2020年中国医药产业互联网白皮书.pdf
《2020年中国医药产业互联网白皮书.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020年中国医药产业互联网白皮书.pdf(35页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、中国医药产业互联网白皮书2020年22020.12 iResearch I摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。未来趋势:医药产业互联网企业借助本身赋能医药全产业链的特点以及在AI、大数据等新兴技术的加持下,未来将在大健康领域与互联网医疗服务、互联网保险服务等一道构建“医+药+险”的全生态闭环。产业痛点:目前我国医药产业总体在政策导向下面临转型压力,而我国传统医药产业痛点主要集中于经营模式过于单一,线上监管滞后以及针对供应链管理的不足。亟需医药产业互联网协同创新,优化信息流。艾瑞调研:医药产业互联网企业为各类医药企业搭建信息化平台,助力医药企业协同创新,构建新型商业模式。调研企业中,超六成企
2、业与产业互联网企业展开合作,仅有16.2%的企业从未与其合作;药企与医药产业互联网企业合作的主要方向在于对零售商信息的掌握(64.6%)、运输供应链(53.5%)以及销售推广(40.4%),目前合作服务主要集中于产业链的中下游。市场估算:2019年我国医药产业互联网产业整体市场规模达到1,146亿元,市场迎来快速发展期。预期未来三年保持29.2%的年均复合增长率,在2022年市场规模预期会达到2,460亿元。SMS3中国医药产业互联网发展概述1中国医药产业互联网发展现状2中国医药产业互联网典型案例分析3中国医药产业互联网发展趋势442020.12 iResearch I中国医药产业概述2019
3、年中国医药总产值仅占GDP2.7%,总体发展趋于平缓3.4%3.6%3.9%3.6%2.7%2.7%2014201520162017201820192014-2019年中国医药工业产值及占GDP比重情况化学药品及制剂制造(千亿)中成药及饮品制造(千亿)生物药品制造(千亿)其他(千亿)医药工业产值在GDP中占比(%)24.526.929.729.825.926.22000年以来,随着居民生活质量提高以及人口老龄化加剧,中国市场对医药的需求快速增加。根据艾瑞推算,2020年中国医药市场需求将达到2.5万亿元,成为全球最大药物市场之一。2014-2017年间,在我国政策的大力支持下,医药产业得到了快
4、速发展,总产值在GDP的比重不断攀升。自2018年以来,由于政策鼓励竞争、集采降价、合理用药、医保控费,以及与国外的贸易摩擦,医药产业面临转型和产业改革的压力。面对新的环境压力,医药产业发展出现减缓,但同时也要求医药产业提高自己的运行质量。艾瑞认为,在移动互联网高速发展的时代,大数据、人工智能、云计算、4G/5G通信技术将化作新动力,进一步推进医药产业的快速转型及升级。来源:艾瑞咨询研究院根据国家统计局公开资料整理并绘制。52020.12 iResearch I中国医药产业驱动力分析-政策导向医药产业监管持续发力,主导市场向规范化稳步前进我国医药行业直至2004年才对药品生产的申请与审批、管理
5、等工作作出明确规定,而直至2010年之前,我国医药发展一直处于初级阶段。2011年,我国修订的药品生产质量管理规范首次将欧盟GMP作为基础,WHO2003版GMP作为底线,尽量和世界接轨。至2016年,连续出台的化学药品注册分类改革、仿制药一致性评价、中医药法获审议通过、整治药品流通领域违法经营行为等都显示了国家对于医药行业监管整治以及转型的决心。2017及2018年的“两票制”、“4+7带量采购”便是这种规范行业决心的最好体现。2019年以来,适逢国家放开线上处方药政策以及受疫情影响,国家引导医药产业向线上化发展的趋势开始显现。来源:艾瑞咨询研究院根据国务院、CFDA、医保局等公开资料整理及
6、绘制。11月,国务院办公厅发布关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见(征求意见稿)中明确对象及时限,在合理选用评价办法的前提下落实企业主体责任,对不符合规定者注销其药品的批准文号。201520162017201820193月,CFDA发布关于发布化学药品注册分类改革工作方案的公告及关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见,对药品质量及疗效提出更高要求;6月,国务院办公厅发布药品上市许可持有人制度试点方案,鼓励新药研发,促进产业结构调整和优化资源配置。年初,国务院医改办会同8部门联合发布关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知,降低药品从药厂到医院的流通环节,降低药价
7、;10月,CFDA发布国家食品药品监督管理总局关于调整进口药品注册管理有关事项的决定,允许在中国进行国际多中心药物临床试验。11月,国家医保局发布4+7城市药品集中采购文件,试点范围包括4个直辖市及7个副省级城市,采购目录共31个品类,多为慢性病及常见疾病用药。通过带量采购的招标方式来降低药价,减少企业交易成本,减轻民众的医药费用负担。3月,国务院政府工作报告中提出加快发展“互联网+医疗健康”,加快远程医疗医药服务体系;8月,全国人大常务委员会发布新版中华人民共和国药品管理法,在新版药品管理法中并未禁止网售处方药,为网购处方药打开“绿灯”。2015-2019医药领域重要政策一览62020.12
8、 iResearch I2020.12 iResearch I1.7 1.8 2.0 2.2 2.3 5.9%11.1%10.0%4.5%201520162017201820192015-2019年中国医药流通市场规模及医药线上化情况中国医药流通市场规模(万亿元)增长率(%)中国医药产业驱动力分析-需求分析从2015年至2019年医药流通市场规模提高了35.3%,然而根据艾瑞测算,医药线上化在5年中相比提高了69.0%,医药线上化的需求相比而言增加的更快。原因主要在于:1)线上渠道可有效补足线下药品缺失,对上游厂商及下游客户可提升信息透明度;2)可有效提升安全保证,根据艾瑞2019年中国居民购
9、药调研白皮书显示,86.6%的用户愿意尝试医药线上平台,其中61.1%的用户认为原因是更具备安全保障;3)价格优势明显。艾瑞认为,疫情推进了医药进一步线上化的趋势,无论是B端还是C端,未来线上化趋势将更加明显。来源:艾瑞咨询研究院根据商务部公开资料及艾瑞统计模型核算及预估。医药流通市场规模不断增长,医药线上化需求不断增强2.9%3.4%3.8%4.2%4.9%201520162017201820192015-2019年中国医药线上渗透率医药线上渗透率(%)来源:艾瑞咨询研究院根据商务部公开资料及艾瑞统计模型核算及预估。2015-2019年增长率:69.0%72020.12 iResearch
10、I2020.12 iResearch I201520162017201820192020H1制药企业(亿元)医药产业互联网(亿元)医药外包(亿元)药企信息化(亿元)DTP药房(亿元)连锁药店(亿元)201520162017201820192020H1制药企业(件)医药产业互联网(件)医药外包(件)药企信息化(件)连锁药店(件)DTP药房(件)中国医药产业驱动力分析-资本热度资本持续关注医药产业,笔均融资量不断提高在医疗大健康领域中,医药产业一直广受资本关注,当国家政策形式逐渐明朗,2018年与2019年投融资金额立即翻了2.5倍,达到了1526.7亿元的高峰,2020年仅H1就已达到934.6
11、亿元。就笔均融资而言,2015年至2019年笔均融资提高了9.2亿,CAGR高达189.1%。艾瑞认为,随着政府政策推动行业大洗牌、带量采购等政策倒逼医药产业改变传统经营模式、医药产业头部创新企业集结,医药产业将进一步精简升级,资本对于医药产业中的优质企业关注度及笔均融资也将进一步提高。来源:艾瑞根据IT桔子数据整理及绘制。来源:艾瑞根据IT桔子数据整理及绘制。2015-2020H1中国医药产业投融资金额211.3191.3278.3600.01526.7934.62015-2020H1中国医药产业投融资事件27233226323115312775.6193.782020.12 iResear
12、ch I中国医药产业痛点分析医药产业面临转型困境,痛点集中于经营、监管及供应链传统的医药产业认为,对消费者需求的满足依靠的是“药品”这个产品本身,药品从药厂生产完毕后,其价值就已经恒定,下游包括药品分销企业和零售药店在内的流通企业是产品空间的转移者,是药品恒定价值的“分食者”。对药品分销的过度关注则导致了对供应链增值服务开展的忽略。我国传统医药产业痛点主要集中于:1)经营模式过于单一;2)线上监管滞后;3)供应链专项管理的不足。艾瑞认为,市场亟需能够全面协同融合创新,助力整个行业产业链升级并能够符合医药企业高标准的供给平台角色的不断发力。来源:艾瑞咨询研究院根据专家访谈及自主研究绘制。经营模式
13、单一偏好传统经营模式我国大量医药工业企业仍采用传统“产-供-销”经营模式,对产业链整体管理缺乏全面清晰的认知尚未形成聚合效应在日常经营活动中,大量医药工业企业仍仅在各自领域内与同类对手竞争,而非通过加强与上游制造商、供应商、下游零售商和医疗卫生机构的合作来获得竞争力,导致无法形成聚合效应、规模经济,竞争力不强线上监管滞后审批门槛较高医药线上企业申请面临着专业人才、设备、技术及运营能力等条件的限制,对于流量不高的小型医药线上企业,其对上游厂商的入驻缺乏吸引力监管机制滞后相对于传统药品交易,线上药品交易对信息安全提出了更高要求,监管者在新的监管机制完善之前,对线上医药采取了相对保守的严格控制策略供
14、应链管理不足医药供应链需求增加在药企转型的大背景下,各类企业对供应链管理的需求越来越大,由于药品供应链的结构复杂性及流通成本费用远远高于其他供应链,医药企业对其专业化的需求也在不断增加医药供应链供应不足我国目前医药供应链供给端方与各节点企业之间合作稳定性尚有欠缺,能够符合医药企业高标准的供给方仍显不足2020年中国医药产业痛点分析92020.12 iResearch I中国医药产业互联网行业定义互联网赋能医药产业,协同融合创新服务医药产业升级医药产业互联网行业是以医药企业为中心,依托新一代信息通信网络促进供给侧与需求侧的深度对接,通过资源数字化推动产业链上下游的生产要素互通共享,实现产业互联、
15、平台协同、要素融通,进而面向产业生态链、供应链的各类产业成员,提供医药生产全要素、医药制造全流程、医药企业全生命周期服务的产业协同互联生态网络。医药产业互联网围绕医药产业,驱动全要素、全产业链、全价值链的深度互联,推动生产和服务资源优化配置,促进制造体系和服务体系再造。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医药产业互联网Pharmaceutical Industrial Internet”利用云计算、大数据、人工智能等数字化手段及技术,通过平台协同、要素融通、个性化服务,加速促进医药产业互联。“推动医药产业资源深度的网络化和数字化总分结合推动差异化医药产业平台搭建快速提升医药产业运营能力和服务能
16、力与新技术结合发展医药产业深度融合创新应用2020年中国医药产业互联网行业定义102020.12 iResearch I中国医药产业链概述针对传统产业链困境,产业互联网服务商协助优化信息流传统医药产业的特点包括:1)技术密集:医药产业一直是多学科技术与应用高度融合的高科技产业集群;2)资金密集:研发、生产、上市都需要资本的高投入,根据阿斯利康等多家世界知名药企披露,新药上市平均花费15年,耗资8-10亿元;3)风险聚集但具有高附加值。在政策大力推动下,传统医药产业正面临转型压力,终端销售价格不断降低。为了获取生存空间,降低成本就成为传统医药产业转型的趋势和选择。医药产业互联网企业能够贯通产业链
17、起点至终点各个环节的信息流,帮助药企掌握更多上下游信息,使药企在产品设计、仓储运输、批发经营、销售及下游医疗服务中的成本及风险控制在合理范围内。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医药制造原料企业医药制造生产企业医药商业企业医疗服务企业产业链首端产业链末端医药产业互联网服务商嵌入全产业链,实现从首端到末端的全覆盖 产品设计 研发R&D 原料生产 原料采购 仓储运输 制造生产 批发经营 终端销售 从“药”到“医”转换与医药全产业链企业全环节深入绑定2020年中国医药产业链示意图制造信息流原料信息流终端信息流112020.12 iResearch I中国医药产业链协同创新概述调动医药产业各要素有机
18、配合,协同创新促进产业链升级近年来,以知识经济为支撑的现代制药技术得到迅猛发展,并受到政府的高度重视与支持,我国医药制造业也因此取得了较快发展。然而我国制药产业整体发展水平与主要发达国家相比,仍存在科研成果转化率较低、区域资源配置不合理等问题。在制药产业协同创新过程中,各行业协同可实现创新资源的高度共享与知识整合,并能产生单一创新主体无法实现的集群效应,进而完成整个产业的合理布局。如辅助创新环境系统中医药产业互联网企业可通过搭建信息化平台的方式成为制药产业协同创新系统的桥梁和纽带,在专业化服务等方面为其提供保障。来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料及专家访谈整理及绘制。医药制造生产企业药品原料供应
19、商医药商业企业医药服务企业医药推广医药研发企业高等院校科研机构商业合作知识获取商业合作知识获取知识成果转化研发合作研发合作研发合作知识、技术创新产业互联网企业政府机构辅助创新环境系统创新行为主体系统金融企业医药中介服务企业政策引导资金支持搭建信息化平台升级产业链结构金融资本支持咨询培训交流2020年中国医药产业链协同系统122020.12 iResearch I中国医药产业互联网市场规模2019年市场规模突破千亿元,市场迎来快速发展期29.0%21.4%22.1%23.9%27.0%30.3%30.2%201520162017201820192020e2021e2022e2015-2022年中
20、国医药产业互联网市场规模B2B类业务(亿元)B2C类业务(亿元)O2O类业务(亿元)增长率(%)2020年我国医药产业互联网行业市场规模预期将达到1,450亿元,同比增长27.0%,其中,B2B类业务市场规模占比最大,达到84.3%。B2B类营收主要包括渠道佣金返点收入、营销销售收入以及对上游医药工业企业的推广、投放收入等。由于受国家于2019年末放开对线上处方药售卖的限制的政策影响以及2020年疫情的影响,艾瑞认为医药产业互联网行业市场规模将持续增长,同时市场将迎来快速发展期,预计市场规模增速也将不断增长。注释:1、B2B类业务包括渠道、营销、推广、投放等;B2C类业务包括自营及第三方平台销
21、售等;O2O类业务包括半小时内送药到家等。2、报告所列规模数据均取整数位,预测数据精确至十位数(已包含四舍五入的情况)。来源:综合公开资料、企业及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算及预估。4826227559221,1421,4501,8902,460132020.12 iResearch I中国医药产业互联网竞争力分析搭建基础架构为核心,倒逼上游整合赢得发展空间医药工业企业未来将与医药产业互联网企业继续深入合作,而医药产业互联网企业也将在提高医药企业综合创新能力、促进医药资源整合、供应链结构升级和跨界融合等方面发挥更积极的作用。该类企业竞争力包括:1)能够搭建具有标准化意义的仓储平台、供应链平台
22、以及基础支撑平台,短期来看不会有太明显的效果,但长远来看将成为该类型企业的核心竞争力;2)通过自身价值为上游提供的能够改善效率及收益率的整合议价能力,这种能力也将有效倒逼上游医药企业进行整合,为自身赢得发展空间;3)为医药产业提供全套的医疗服务或支付服务以及智慧医疗的全生态链建设的能力。来源:艾瑞咨询研究院根据专家访谈及自主研究绘制。基础架构搭建能力基础架构包括仓储、后端供应链以及基础支撑平台,基础架构的搭建短时间内很难显现出效果,但长远来看则会成为医药产业互联网企业的核心竞争力仅专注于医药产业并不足以支撑医药业务的健康运转,如业务涉及到医药的用药指导、用药规划就会需要互联网医疗参与,涉及医药
23、支付就需要打通医保及商保健康险线上支付的各环节,只有在全生态链进行布局才能更加良好地促进医药产业的整体发展医药产业互联网企业通过自身集中程度及地位、品牌效应、为上游企业提供能够增强其效率及收益率服务等方式,来与上游医药工业企业进行整合、议价,这种能力将有效决定医药产业互联网企业自身的利润空间和发展空间基础架构搭建能力全生态链建设能力上游整合议价能力2020年中国医药产业互联网竞争力分析142020.12 iResearch I中国医药产业互联网商业模式针对产业全供应链管理,三种新型商业模式实现服务盈利医药产业互联网除主要以赚取药品差价费,厂家促销和返利费及物流配送费等传统商业模式之外,已在不断
24、探索新型商业模式。新兴的商业模式目前主要包括供应链延展型商业模式,供应链分拆型商业模式及供应链创新型商业模式三类,通过对全供应链的管理来实现服务盈利。供应链管理是以市场和客户需求为导向,供应链上各节点企业根据终端客户的需求,本着合作共赢的原则、以增加市场份额、提升客户满意度、增强行业竞争能力为目标,通过与医药供应链中上下游企业的协同合作,为满足终端客户需求而提供增值性的创新服务,并不断地进行最终产品或执行方案的协同创新。来源:艾瑞咨询研究院根据专家访谈及自主研究绘制。供应商制药企业流通企业销售终端原料药品药品产业互联网赋能整个供应链后的商业模式价值创造阶段价值获取阶段延展型商业模式分拆型商业模
25、式创新型商业模式延长供应链两端的价值活动:向供应链的上游供应商、生产商,下游渠道商、顾客延伸,从而获得成本领先和差异化的优势。如将医疗机构、零售药店等终端的价值活动纳入到企业的供应链中,减少医药企业外部物流、代理商等中间环节将核心能力专注于核心价值活动:通过将企业价值活动的剥离、分拆和外包,与伙伴企业实现资源、要素和能力的优势互补,从而降低供应链运行的总成本,提高企业的敏捷性和柔韧性。如OEM模式根据终端需求向上游制药企业进行生产的委托针对供应链上的价值活动进行创新:通过打破现有思维习惯进行的商业活动的创新,这种对商业模式的颠覆性创新主要通过重新定义客户价值、转变收入模式、改变提供产品或服务的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2020 年中 国医 产业 互联网 白皮书
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【宇***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【宇***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。