2020年中国共享出行行业概览.pdf
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1、共享出行指消费者无需拥有车辆所有权,与其他人共享车辆,按照自身的出行要求付出相应的使用费的一种新兴交通方式。出行需求仍存在缺口,共享出行将有效满足城市居民日常出行需求,填补需求缺口。此外,出行观念的变化,促使共享出行行业呈现多业态发展,以满足当下年轻消费者的多样化的需求。2015年至2019年,中国共享出行行业的市场规模(按居民共享出行服务支出计)由993.0亿元增长至2,837.6亿元,年复合增长率为30.0%。未来,随着共享出行在愈来愈多城市的普及以及充电桩等基础设施的建设,预计未来五年中国共享出行行业市场规模将保持稳定增长态势,到2024年有望突破5,431.8亿元,年均复合增长率达到1
2、3.9%。土地与道路资源的稀缺性促进共享出行市场容量提升土地及道路资源有限,共享出行将迎来大发展。城市化快速发展以及移动互联网普及的中国,共享出行方案以分散的社会闲置资源为基础,以提升资源利用效率为核心,将成为解决道路资源紧缺问题、缓解出行矛盾的完备方案。共享出行渗透率提高2015年至今,共享出行显示了极大的发展优势和潜力。“共享而非拥有”的理念、共享经济的模式已逐步被消费者认可。中国共享出行行业已经有了坚实的技术支撑和庞大的用户规模,未来渗透率有望进一步提高。在新能源汽车和智能驾驶大规模应用和普及的背景下,未来有望出现指数型增长。盈利模式多元化发展2018年,共享交通出行领域的融资规模为41
3、8亿元,同比下降61.0%。在资本退潮的背景下,共享出行平台能否盈利成为企业生存的关键。共享出行服务商通过拓宽盈利模式,如提供数据服务,实现合作盈利等方式,提高获利能力。多元化的盈利模式助力共享出行企业实现盈利。企业推荐:T3出行、滴滴出行、曹操出行概览摘要52020 LeadL名词解释-06中国共享出行行业市场综述-07定义及分类-07发展历程-08产业链分析-09市场规模-13中国共享出行行业商业模式分析-14中国共享出行行业驱动因素-15土地与道路资源的稀缺性-15“懒”文化全面渗透日常生活-16中国共享出行行业风险分析-17中国共享出行行业相关政策-18中国共享出行行业发展趋势-19共
4、享出行渗透率提高-19盈利模式多元化发展-20中国共享出行行业竞争格局-21中国共享出行行业投资企业推荐-22方法论-28法律声明-29目录62020 LeadL豪华车:轴距一般在3,000mm以上,发动机排量大于3.0升的汽车。新能源汽车:采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。车联网:汽车移动物联网技术,是指装载在车辆上的电子标签通过无线射频等识别技术,实现在信息网络平台上对所有车辆的属性信息和静、动态信息进行提取和有效利用,并根据不同的功能需求对所有车辆的运行状态
5、进行有效的监管和提供综合服务。新造车势力:以互联网及信息技术公司、科技型公司为代表的新兴科技公司加入传统的汽车行业的公司。智能汽车:根据中国制造2025的定义,指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,融合现代通信与网络技术,实现车内网、车外网、车际网的无缝链接,具备信息共享、复杂环境感知、智能化决策、自动化协同等控制功能,可实现“高效、安全、舒适、节能”行驶的新一代汽车。自主品牌汽车:由企业自主研发,拥有自主知识产权的汽车品牌,中国常见的自主品牌汽车包括比亚迪、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、上汽、五菱、夏利、红旗等。名词解释72020 LeadL共享出行定义及分类来源:头豹研究院编辑整理
6、共享出行指消费者无需拥有车辆所有权,以共享和合乘方式与其他人共享车辆,按照自身的出行要求付出相应的使用费的一种新兴交通方式。共享出行基于互联网时代背景产生。2012年,基于移动互联网和定位技术的“滴滴打车”的出现,开启了中国消费者出行市场变革的帷幕。2012年至今,多家专注于新型移动出行的初创企业相继成立,并获得资本支持和追捧,共享出行已成为共享经济的重要组成部分,改变了中国人群的出行方式,全方位满足用户需求。广义上的共享出行市场可分为四种模式:专注于室内短途出行的“网约车”及“顺风车”模式,由传统汽车短租衍生而来的按小时计费的分时租赁出行模式,满足用户城市出行最后一公里的“共享单车”。本报告
7、中涉及的共享出行方式主要为网约车、顺风车、分时租赁和共享单车。共享出行服务商提供各类出行服务,满足用户多样化的出行需求。美团打车、哈啰出行、曹操专车、青桔等可满足用户短途出行需求,滴滴出行、首汽约车等可同时满足用户短途和长途出行需求,以及以神州租车和凹凸租车为代表的满足用户长途旅程的服务商。中国共享出行行业市场综述定义及分类共享出行全方位满足用户需求共享出行分类短途旅程长途旅程新式出行曹操专车T3出行美团打车滴滴出行哈啰出行凹凸租车共享出行使得车辆的所有权和使用权得以分离,推动资源的充分利用和优化配置,促进了人们更加便捷、高效、经济的生活网约车分时租赁顺风车共享单车按时长或公里数收费 按时长收
8、费公里数收费 按时长收费 共享出行服务商提供或司机端自配 共享出行服务商提供或司机端自配 司机端自配 共享出行服务商提供或司机端自配 手机端叫车 手机端找车或取送车 手机端拼车 手机端找车 预约出租汽车服务的经营活动 随取即用的租 赁服务 分摊部分出行成本或免费互助的共享出行方式 自行车单车共享服务收费方式车辆供应方使用方式服务形式首汽约车青桔神州租车 满足用户短途出行需求 满足用户长途自驾需求GoFun出行大方租车悟空租车 全方位满足用户短途出行和长途自驾需求82020 LeadL来源:头豹研究院编辑整理探索期(2014-2016年):资本涌入共享出行行业,共享出行细分行业产品不断涌现,行业
9、迎来“烧钱大战“。滴滴打车和快递打车采用高额补贴的方式,不断升级补贴,2015年2月,滴滴和快的宣布实现战略合并,滴滴出行更名为滴滴出行,成为网约车领域头号玩家,涵盖快车、顺风车、出租车、代驾、巴士、包车等业务,基本覆盖居民日常出行所需的代步方式,为不同偏好者提供丰富的备选出行方案。此外,共享单车的发展促进共享出行行业发展。2015年,ofo完成900万元Pre-A轮融资,步入快速发展阶段。同年,摩拜完成A轮数百万美元融资。ofo与摩拜成为共享单车领域第一梯队,积极抢占用户。小鸣单车,小蓝单车,町町单车等加入到激烈的共享单车行业竞争中,行业呈现井喷的趋势,单车投放量逐步加大。萌芽期(2010-
10、2013年):汽车租赁企业率先使用互联网技术并将其融入业务中,一嗨租车、神州租车等汽车租赁公司率先将车辆信息发布、用户预定、流程审核等业务环节进行数字化改造。成立于2010年的易到用车成为第一家出行领域的互联网信息公司,定位为平台型服务企业,专注于商务出行领域,为用户、车辆租赁方和驾驶员提供综合服务。2012年,滴滴打车、快的打车软件相继上线,聚焦于传统出租车服务领域,帮助乘客通过App呼叫巡游出租车,提高叫车便捷度,减少出租车的空载率。截至2012年底,网约车产品约为35家。发展期(2017年至今):中国政府出台政策规范共享出行的发展,行业的自我调整加速,行业格局日渐清晰。滴滴出行暂时稳坐网
11、约车头号交椅,共享单车领域形成哈啰出行、美团、滴滴三足鼎立的格局。传统车企和互联网企业转型共享出行领域。2018年,上汽、一汽、东风、北汽宝马、长城、江淮、福特等纷纷布局网约车。同时,新势力造车企业小鹏汽车于2019年5月,宣布推出“有鹏出行”,并于广州上线运营,进一步加剧市场竞争。2019年,在汽车销售市场寒冬的与消费者共享出行消费偏好的影响下,中国共享出行行业将迎来转型企业参与市场竞争,行业竞争趋于白热化。据交通运输部数据显示,截至2019年8月底,中国拥有共享单车1,950万辆,注册用户超过3亿次。共享出行从单一的打车业务出发到寻求多元化发展,高品质、安全、便捷出行服务逐步形成,行业格局
12、日渐清晰中国共享出行行业市场综述发展历程2012年9月,滴滴打车上线,提供出租车预约服务萌芽期探索期发展期2012年8月,快的打车在杭州上线2015年2月,滴滴和快的宣布实现战略合并2018年,众多车企布局网约车领域2010年,易到用车成为第一家出行领域的互联网信息公司。2015年,共享单车迎来快速发展2019年5月,小鹏汽车宣布推出“有鹏出行”,并于广州上线运营2014年,滴滴打车和快的开启打车补贴大战中国共享出行行业发展历程92020 LeadL中国共享出行行业产业链简图上游中游下游软硬件供应商共享出行服务商用户中国共享出行行业下游用户群体广泛2019年,中国网约专车或快车用户规模为16,
13、779万人,使用率高达39.7%25岁至30岁用户使用网约车的比例较高中国共享出行产业链上游主要涉及车辆供应商、技术供应商和配套设施供应商等软硬件供应商,中游主要为共享出行服务商,下游由广泛的用户组成。共享出行服务商以平台为依托整合资源,提供出行服务,以技术赋能整合产业链上游和下游用户。来源:公司官网,头豹研究院编辑整理中国共享出行行业市场综述产业链中国共享出行行业兴起冲击了汽车产业链,上游和中游整合资源,产业链关联度提高,与终端用户连接愈加紧密车辆供应技术供应商配套设施供应商 充电桩建设处于起步阶段以技术赋能连接服务需求方和供给方服务商为用户提供出行服务提供增值服务,拓宽盈利方式102020
14、 LeadL共享出行服务商打通产业链上游连接汽车产业上游成为共享出行平台新方向来源:中国汽车工业协会,国家能源局,头豹研究院编辑整理中国共享出行行业市场综述产业链上游分析车辆是共享出行服务重要的载体,技术支持提高其运营能力,配套设施的供应保证其服务的实现现阶段,中国汽车销量呈现下降趋势。根据中国汽车工业协会数据显示,2019年中国汽车销量较2018年同比下降8.2%。汽车主机厂借助车辆等资源优势切入共享出行行业,共享出行成为汽车主机厂新的业务增长点。T3出行整合一汽、东风、长安三家车企优势资源滴滴出行联合31家汽车企业成立“洪流联盟”,打通产业链上游首约汽车与北汽新能源、斯巴鲁、一汽大众、东风
15、汽车等企业展开合作共享出行行业产业链上游涉及车辆供应商、技术供应商和配套设施供应商。(1)车辆供应车辆是共享出行重要的载体。从车辆使用车型方面分析,现阶段,新能源汽车凭借其自身的节能环保优势成为中国共享出行行业的主导车型。从车辆供应渠道分析:共享出行车辆供给渠道包括司机端自供和平台方两种:共享出行的车辆由司机端提供,服务商作为承接服务的载体存在:此种方式使共享出行以轻资产的模式运营,降低运营成本,但由于可控性较差,导致服务质量参差不齐,安全性较差。车辆由共享出行平台方提供:如滴滴专车、T3出行等,保证出行服务质量,满足用户多样化的消费需求,车辆统一配置,但此类重资产的运营导致共享出行企业运营风
16、险高。(2)技术供应共享出行技术供应平台包括智能路线规划、智能精准导航(驾车、步行、骑行)、实时路况、等出行相关服务技术平台,目前中国本土主流地图导航平台包括百度地图、高德地图等。(3)配套设备供应共享出行产业链上游配套设备供应涉及领域众多,其中以新能源汽车为主的网约车配套设备主要为充电桩,目前中国充电桩建设总体处于起步发展阶段,从地域角度分析,北京、上海以及广东等东部沿海省市地区充电桩数量位列全国前列。而共享单车配套设备中,智能锁设备成为其最重要的配套设备,智能锁包括中心控制单元、GPS定位模块、无线移动通信模块、机电锁车装置、电池、动能发电模块、充电管理模块等。共享出行行业产业链上游分析0
17、-5,0005,000-15,00015,000-20,00020,000中国充电桩分布,截至2019年4月中国新能源汽车充电桩建设主要分布在东部沿海省份112020 LeadL共享出行行业产业链中游企业业务共享出行服务商整合车辆资源和用户需求。共享出行服务商的主营业务为:为用户提供出行服务,包括打车服务、拼车服务、代驾服务、拼车服务等;提供增值服务,共享汽车平台为拓宽盈利方式,打造各类增值服务,如曹操出行推出曹操商城,满足用户需求。来源:头豹研究院编辑整理中国共享出行行业市场综述产业链中游分析共享出行服务商以平台为依托整合资源,提供出行服务,以技术赋能整合产业链上游和下游用户中国共享出行服务
18、商运营模式B2CC2C曹操专车T3出行神州专车滴滴出行首汽约车美团打车共享出行服务商以技术赋能连接服务需求方和服务供给方,以平台为依托整合社会闲置车辆等存量资源,通过大数据、云计算高效匹配出行供给与需求,提高闲置资源利用率的同时增加市场效率。整合社会的专业运力和零散运力,并通过分档运营手段,灵活满足高峰期和低谷期不同时段的用户出行需求,实现时间维度上供需的均衡匹配,建立拥有海量数据和云计算能力的平台,把握每个用户出行的轨迹和习惯,建立车与用户之间的精准连接,实现空间维度上供需的完美平衡。滴滴顺风车C2C轻资产B2C重资产共享出行服务商基本运行模式共享汽车专车 成本低 服务佳 合作广泛 质量保证
19、共享出行服务商的运营模式存在显著差异,一种是以自有运营平台为核心的C2C轻资产模式,另一种是以自有车辆和专业化服务为核心的B2C重资产模式,受益于重资产模式所需更为严苛的运营管理体系,其专车服务的质量与效率较为可靠,在特定区域的专车市场占据了一席之地。市场效率打车难,需求不满空载率资源限闲置人工智能机器学习大数据云计算技术赋能共享出行服务商服务供给方服务需求方C2C轻资产与B2C重资产对比 去库存 打通产业 自有车辆 多样化 个人闲置 合理利用 整合资源 资源丰富 自有运营平台为核心 自有车辆为核心技术赋能整合闲置资源122020 LeadL共享出行行业下游用户概述中国共享出行行业下游用户群体
20、广泛,2016年,中国网约专车或快车用户规模为16,779万人,使用率达23.0%,2019年,这一数字增长至33,915万人,使用率高达39.7%。25岁至30岁用户使用网约车的比例较高。41岁以上人群所占的比例最低,在这一部分人群中,对智能手机和移动互联网使用不熟悉可能导致其较少使用网约车。共享出行的便利性成为用户在出行时首要考虑的因素。来源:中国互联网络信息中心,头豹研究院编辑整理中国共享出行行业市场综述产业链下游分析广泛的用户群体使共享出行的需求保持旺盛,服务商将直接接触终端用户,从而有效促进共享出行用户满意度的提升16.5%32.8%21.5%15.2%14.0%24岁及以下25-3
21、0岁31-35岁36-40岁41岁及以上影响用户出行体验的主要因素16,779 23,623 33,282 33,915 23.0%30.6%40.2%39.7%0%10%20%30%40%50%60%70%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0002016201720182019中国网约专车或快车用户规模及使用率,2016-2019年万人使用率中国网约车用户年龄分布,2018年88.6%80.1%79.2%76.2%72.3%68.4%0%20%40%60%80%100%便利性安全性多样性舒适性可控性广泛性132020 LeadL来源:头
22、豹研究院编辑整理交通出行需求和道路资源供需失衡,交通拥堵问题凸显,现有的城市道路基础设施未能满足城市居民不断增长需求,此外,人群消费习惯和偏好正在发生变化,按需租车、以租代买、随停随去的理念逐步深入,共享出行应运而生并迎来快速发展,2015年至2019年,中国共享出行行业的市场规模(按居民共享出行服务支出计)由993.0亿元增长至2,837.6亿元,年复合增长率为30.0%。未来,随着共享出行在愈来愈多城市的普及以及充电桩等基础设施的建设,预计未来五年中国共享出行行业市场规模将保持稳定增长态势,到2024年有望突破5,431.8亿元,年均复合增长率达到13.9%。993.0 1,284.4 2
23、,010.1 2,478.3 2,837.6 3,419.3 3,969.9 4,767.8 4,970.6 5,431.8 01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000201520162017201820192020预测2021预测2022预测2023预测2024预测亿元中国共享出行行业市场规模年复合增长率2015-2019年30.0%2019-2024年预测13.9%中国共享出行行业市场规模(按居民共享出行服务支出计),2015-2024年预测中国共享出行行业市场综述市场规模在交通出行需求旺盛和用户出行习惯和偏好改变的背景下,共享出行行业保持稳定发展态势1420
24、20 LeadL来源:头豹研究院编辑整理共享出行属于O2O商业模式O2O商业模式,又称离线商务模式,Online To Offline,指通过线上营销线上购买带动线下经营和线下消费,即是将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的前台。在O2O平台商业模式中,整个消费过程由线上和线下两部分构成的,共享出行在线上为消费者提供顺风车、网约车、分时租赁、单车骑行的平台,线下为消费者提供实际服务。通过把实体的服务产品商业流引导到平台上完成交易,用户可以享受到线下的乘车服务、顺风车、代驾服务、单车服务等,流程刻画出O2O闭环,呈现O2O商业模式在共享出行行业的运作效果。共享出行商业模式与传统模式
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