2020年科技挑战者:新兴市场下一代创新生力军.pdf
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1、2020年BCG科技挑战者 新兴市场下一代创新生力军2020年11月陈庆麟、Otavio Dantas、Lisa Ivers、Ivan Kotov、Asli Kurbay、Nikolaus Lang、Michael Meyer、Olivier Rival、Sharad Verma、Kim Yunjoo波士顿咨询公司(BCG)与商界以及社会领袖携手并肩,帮助他们在应对最严峻挑战的同时,把握千载难逢的绝佳机遇。自1963年成立伊始,BCG便成为商业战略的开拓者和引领者。如今,BCG致力于帮助客户启动和落实整体转型推动变革、赋能组织、打造优势、提升业绩。组织卓越要求有效整合数字化能力和人才。BCG复
2、合多样的国际化团队能够为客户提供深厚的行业知识、职能专长和深刻洞察,激发组织变革。BCG基于最前沿的技术和构思,结合企业数字化创新实践,为客户量身打造符合其商业目标的解决方案。BCG创立的独特合作模式,与客户组织的各个层面紧密协作,帮助客户实现卓越发展。目录01|2020年BCG科技挑战者02|阿里巴巴之后:新兴市场科技行业加速发展05|新兴市场科技百强挑战者15|创新温床19|不再起于寒微24|对手还是盟友?1 2020年BCG科技挑战者2020年BCG科技挑战者数年甚至数十年来,科技行业一直是增长和价值的最大驱动力之一。科技活动往往集中在两个“黄金海岸”美国西海岸和中国东海岸原因显而易见。
3、截至2020年5月,全球市值排名前十的企业中,有七家都位于这两大中心,在线搜索、社交媒体以及电子商务领域的多家龙头企业也都坐落于此。两大黄金海岸聚集了数字化行业的众多头部企业,呈现强者恒强的态势,积累了大量价值、财富和权力。虽然这两大高地占据大量的市场份额,但全球科技行业并非看起来那样两极分化。实际上,它更加多元 多变。尽管来自非洲、亚洲、以色列、拉丁美洲、俄罗斯、土耳其和阿联酋的科技企业尚未达到苹果或阿里巴巴在全球的规模,但它们现在正以崭新的方式向市场推出精彩的产品和服务,其规模和数量都在迅速增长。这些企业重塑行业、规划自身发展道路,不断扩大规模并取得成功。它们还引起了科技行业及其他行业内老
4、牌龙头企业的关注。面对潜在的新对手、新盟友,何为万全之策?2006年以来,BCG定期对新兴市场崛起的企业展开研究,我们称这些企业为“全球挑战者”用我们第一份报告的表述来说就是,它们“正在改变世界”。事实上,这些年来出现在“全球挑战者”排行榜上的企业,除少数几家外,都取得了全球性的巨大成功。其中大多数都发展成为领先的跨国企业。在最近一期挑战者报告中(2018年5月),我们注意到,越来越多的全球挑战者也是数字化领军企业。其中许多企业超越发达市场的同行,获得领先地位。今年,我们聚焦新兴市场科技百强挑战者那些雄心勃勃、潜力无限,有望重塑所在行业的企业。它们的创新进步、快速增长以及不断提升的全球地位值得
5、密切关注。许多科技活动正在向新兴市场转移。波士顿咨询公司 2阿里巴巴之后:新兴市场科技行业加速发展多年来,中国一直主导着新兴市场的科技发展。阿里巴巴、腾讯、华为等越来越多非美国的科技巨头在这里成长壮大。MSCI明晟新兴市场资讯 科 技 指 数(MSCI Emerging-Markets Information Technology Index)中近90%的企业位于中国。然而,随着其他新兴市场日益成熟,企业家和其他参与者不断改善获取技术、想法和资本的方式,这种情况正在发生改变。新一代更年轻、规模更小、更多元的科技企业正在崭露头角。2014年以来,新兴市场迎来了超过10,000家科技企业,其中近半
6、数来自中国以外(参阅图1)。新兴市场有三分之一的科技独角兽企业(价值十亿美元以上的企业)来自中国以外的国家(参阅 图2)。3 2020年BCG科技挑战者科技行业格局发生如此变化的一个原因是,新兴市场出现了越来越多的科技中心,其中许多比发达市场发展得更快。例如,印度今天的新科技企业数量与法国和德国持平,但印度企业的增长速度更快。新加坡和印尼的科技产业规模较小,但增长速度比印度还快。科技中心的价值已经被其他国家发现。以新加坡的Block71为例,自2011年起,新加坡国立大学、新加坡电信和新加坡信息通讯媒体发展局展开合作,通过将分散在城市各地的科技企业迁移到一起形成协同的方式,将一座现有工业园改造
7、成为创业中心。如今,上百家科技创业企业、投资方和孵化器已入驻Block71。在印度,班加罗尔和海得拉巴也已经发展成为充满活力的大型科技中心。以色列在吸引顶级科学家、鼓励开展政产密切合作、推动技术发展方面,拥有长期的成功经历。俄罗斯政府资助斯科尔科沃创新中心发展成为多项技术的重要枢纽。2014年以来,新兴市场迎来了超过10,000家科技企业,其中近半数来自中国以外。所有这些中心都力求提供一个能够吸引初创企业的生态系统环境,包括充足的人才输送与良性互动、丰富的资金支持、便利的营商环境,以及与大企业和潜在客户的联系。图1|2014年以来,新兴市场迎来了超过10,000家科技企业,其中近半数来自中国以
8、外 来源:BCG分析;BCG增长与创新分析中心。注:CapIQ提取了2014年以来超过10,000家新企业的数据。对科技企业的定义是基于CapIQ的行业分类。中国印度新加坡以色列巴西印度尼西亚土耳其南非尼日利亚其他合计2014年以来新兴市场科技企业地理分布(%)531001676421119波士顿咨询公司 4图2|新兴市场科技格局多元化来源:PitchBook;BCG分析。1 MSCI明晟新兴市场资讯科技指数的140家企业中,82家来自中国大陆,3家来自中国香港,38家来自中国台湾。2 2020年3月数据。历史更长的老牌企业平均企业年龄新企业88%67%53%12%33%47%其他新兴市场14
9、4第一代新兴市场科技企业1新兴市场科技独角兽22014年以来成立的新兴市场科技企业中国140 10,00029945 2020年BCG科技挑战者新兴市场科技百强挑战者BCG新兴市场科技挑战者活跃在各类技术领域,包括硬件、软件、云计算和服务、社交媒体、游戏、人工智能(AI)、高级分析和网络安全。许多企业以创新的方式,将科技应用在教育、医疗保健、物流、金融服务和能源等行业。举例来说,东南亚叫车公司Grab因地制宜提供解决方案,比如针对严重交通拥堵为客户提供自行车或小轮摩托的预定,针对普遍缺乏信用卡的情况允许客户用现金支付,由此一举击败全球行业领导者优步(Uber),成为该地区的领头羊。Udaan通
10、过B2B电子商务平台,帮助印度中小型企业解决采购和分销等贸易问题。2004年一位初为人母的俄罗斯女性创立Wildberries Marketplace,让年轻妈妈们可以足不出户选购衣物。这其中许多企业的名字还算不上家喻户晓,但已成为上一代新兴市场科技领军企业的优秀接班人。很快,其中一些企业就会挑战前辈的市场地位。波士顿咨询公司6BCG新兴市场科技挑战者我们2020年的新兴市场科技百强挑战者名单,依据的是企业的技术应用、行业地位、商业模式和已证实的市场牵引力(参阅图3和专题“甄选标准”)。挑战者们遍布全球,来自所有主要地区的14个国家(参阅图4)。从B2C到B2B,这些企业在多个领域都表现活跃(
11、参阅图5)。实际上,三分之二的挑战者专注于消费者App或服务,整整三分之一的企业活跃在B2B领域,帮助其他企业改变工作方式。有些企业追求高新科技,如半导体、AI、机器人等。例如,中国深圳汇顶科技有限公司为智能设备、物联网应用和汽车电子设备提供软件和半导体解决方案。以色列公司M为超过100,000个组织提供项目管理方案。同样来自中国的农信公司运营数字化平台,为农业提供数据、电子商务和金融服务。图3|BCG新兴市场科技百强挑战者来源:BCG分析。中国(40)宝尊电商 贝壳(房地产)哔哩哔哩 比亚迪电子(国际)字节跳动 菜鸟网络 宁德时代 滴滴出行 旷视 福佑卡车 智度股份 歌尔 科大讯飞 欢聚集团
12、 美菜网 美团 汇量科技 农信互联 金融壹账通 欧珀电子 拼多多 平安好医生 趣头条 树根互联 深信服科技 商汤科技 汇顶科技 丰巢科技 新松 松鼠AI 紫光展锐 Vivo 微众银行 三七互娱 票易通 小红书 小米 依图科技 世纪华通 众安保险印度和南亚(17)以色列(9)BigBasket BlackBuck Byjus CureFit Delhivery Dream11 Druva Lenskart Ola PhonePE Policybazaar Practo Sterlite Technologies Swiggy Udaan Unacademy Zomato CyberArk Sof
13、tware ironSource Landa Digital Printing M OrCam Payoneer Playtika SolarEdge Technologies W东南亚(8)韩国(8)FPT Corporation Gojek Grab Lazada Razer Sea Group Tokopedia Visionet International(Ovo)Coupang Kakao KakaoBank Krafton Game Union Market Kurly Pearl Abyss Ticket Monster Viva Republica非洲(3)Jumia M-Pe
14、sa T土耳其(2)Getir Good Job Games阿联酋(1)M Advertising俄罗斯、东欧、中亚(6)1C Group Mail.ru Group Playrix Tinkoff Bank Wildberries Marketplace Yandex中美和南美(6)99 Creditas iFood Nubank PagSeguro Digital QuintoAndar7 2020 BCG TECH CHALLENGERS在本报告中,我们评选出新兴市场科技百强企业实力雄厚(企业价值不低于五亿美元)但尚在早期阶段,有雄心和潜力重塑和改造整个行业。挑战者需要聚焦科技且来自新兴
15、市场(不过我们也纳入了少数来自发达市场的企业,比如新加坡,因为属于地区性科技中心)、拥有具备潜力的商业模式和已证实的市场牵引力,才能上榜。我们使用的甄选标准,详情可参阅下图。甄选标准BOSTON CONSULTING GROUP 8123456新兴市场顶尖科技企业前景广阔的商业模式已证实的市场牵引力位于新兴市场(不包括美国、加拿大、欧盟、日本、澳大利亚、新西兰)以科技为中心,包括为非科技行业提供科技驱动的解决方案特定地区所在行业内排名前三 近期估值/企业价值2不低于五亿美元BCG全球专项的行业专家进行商业模式评估在规模和增长方面,至少满足以下一项指标:收入:在特定地区的规模超过第50百分位数,
16、增长超过第75百分位数 独立访问量:规模超过第50百分位数,增长超过第75百分位数 月活跃用户:月活跃用户规模和增长均进入全球前300名科技挑战者的六大甄选标准 来源:BCG分析。1 不包括科技巨头2010年之前成立,且企业价值(截至2019年底)或估值(截至最新一轮融资)在200亿美元以上的企业。2 位于同一地区,且企业价值或估值超过五亿美元的科技企业(但非科技巨头)。数据反映了2016年至2019年的最新收入;如果无法获得收入增长数据,则根据企业是否超过收入门槛确定资格。3 位于同一地区,且企业价值或估值超过五亿美元的科技企业(但非科技巨头)。数据反映了企业2019年12月的规模,以及20
17、17年12月至2019年12月两年间的复合年增长率。9 2020年BCG科技挑战者一些上榜企业是当地或地区的电子商务领导者。根据App Annie的数据,拼多多在全球月活跃用户方面,领先于阿里巴巴的旗舰电商平台淘宝和亚马逊。在其他领域,我们的挑战者也在全球同行业中名列前茅。其中三家公司三七互娱、世纪华通和Sea Group跻身2019年最赚钱的25家游戏公司之列。半数以上的科技挑战者已经将业务拓展到本土市场之外,其中40%活跃在发达市场(参阅图6)。总部位于印度的叫车公司Ola于2019年7月进入英国市场,在八个月内就获得了300万客户,遍布英国20多座城市。企业扩张战略因地区和行业而异。科技
18、挑战者在其他新兴市场复制成功的速度,以及在发达市场开店的速度,在一定程度上取决于其所在国家或地区的规模(参阅图7)。东南亚挑战者企业往往专注于本土,而中国和印度的企业则更分散于本国广大的市场和海外市场。面对本土市场规模有限的局面,来自以色列和阿联酋等国的挑战者企业从一开始就倾向于“走出去”。M广告公司成立于2010年,是一家总部位于阿联酋的广告技术公司。按市值排名,该公司稳居全球广告技术公司前五位,其90%以上的收入来自美国、英国和加拿大等发达市场。图4|新兴市场科技百强挑战者的地理分布来源:BCG分析。中美、南美各地区新兴市场科技挑战者数量6非洲以色列土耳其392阿联酋1印度、南亚17俄罗斯
19、、东欧、中亚6韩国8东南亚8中国40波士顿咨询公司 10在各个行业,以硬件为核心的挑战者企业往往最为全球化,这反映出该行业固定成本高、供应链全球化的性质。面向消费者提供应用程序的企业通常更专注本地市场,依赖创始人对当地需求和风俗习惯的理解。超越“独角兽”新兴市场挑战者企业的平均估值为63亿美元,其中大多数远远超越了“独角兽”的状态(参阅图8)。总部位于中国和东南亚的企业估值最高,这在一定程度上反映了它们庞大的本土和区域市场。来自印度的挑战者则远远小于该国GDP或市场应有的企业规模,或许反映出印度的商业环境更具挑战性,同时也说明,在一个数字化不断发展成熟的大国中,规模扩张需要时间。图5|科技挑战
20、者不仅在重塑科技行业,还影响着许多其他行业来源:BCG分析。21半导体零部件机器人消费设备B2BB2CB2BB2C硬件131433541科技驱动行业解决方案电子商务(包括B2C和B2B)金融服务(包括保险)医疗保健公共部门和教育物流工业产品能源广告463212493335软件和服务企业软件、云、IT服务及其他高级分析和人工智能网络安全超级应用平台/叫车/快递社会和生活方式游戏视频直播工具及其他科技挑战者按行业领域分布11 2020年BCG科技挑战者尽管科技挑战者的平均收入为每家20亿美元,但它们仍在以年均近70%的速度增长,比发达市场的科技行业快六倍(参阅图9)。游戏行业的挑战者正以每年130
21、%的速度增长,这是发达市场游戏企业增长率的30倍。据NewZoo对该行业的跟踪调查,2018年至2019年,行业领头羊新加坡Sea Group的收入增长了163%。根据App Annie的数据,Sea Group的 我要活下去(Free Fire)是2019年全球下载量最高的手机游戏。该公司还是多款全球热门游戏在东南亚的独家运营商,包括英雄联盟(League of Legends)、传说对决(Arena of Valor)和足球在线3(FIFA Online 3)。2017年,腾讯收购了Sea Group 40%的股份。俄罗斯手机游戏开发商Playrix已经推出了几款在国际上(包括中国和日本)
22、大受欢迎的游戏,这对于亚洲以外的企业来说十分罕见。战胜新冠病毒新冠危机爆发以来,科技企业表现良好,用户数和使用量均出现增长。事实上,由于消费者习惯的改变,教育科技、游戏和视频直播等行业均实现了加速增长(参阅图10)。自2020年4月1日以来,Sea Group的股 价飙升了3.5倍。截至9月中旬,该公司市值已超过720亿 美元。图6|多数科技挑战者向本土市场以外扩张来源:Capital IQ;PitchBook;媒体研究;BCG分析。1 科技挑战者只要符合以下三种情况的任意一种,就可被定义为“进入成熟市场”:(1)超过5%的收入来自成熟市场;(2)如果是B2B,在成熟市场有一个或多个主要市场客
23、户;(3)如果是B2C,则在成熟市场有一个或多个办事处。2科技挑战者只要符合以下三种情况的任意一种,就可被定义为“在其他新兴市场复制成功”:(1)超过5%的收入来自非本土的新兴市场;(2)如果是 B2B,在该市场拥有一个或多个非本土新兴市场客户;(3)如果是B2C,则在非本土新兴市场中有一个或多个办事处。3如果科技挑战者95%以上的收入来自本土市场,那么就可被定义为“专注于本土市场”。科技挑战者全球足迹分布10018927168146 新兴市场科技挑战者 专注于本土市场3 进入成熟市场1 在其他新兴市场复制成功2391645科技驱动型解决方案提供者软件和服务硬件2波士顿咨询公司 12一些科技挑
24、战者在应对疫情方面颇具创新性。巴西房屋租赁、购买和销售平台QuintoAndar利用在社交媒体上的优势,推出“社区分类”项目,帮助业务受疫情影响的中小企业客户展示其产品和服务。仅仅三天内,就有1,400多名企业家注册。鉴于该项目受到高度好评,公司正考虑在新冠肺炎疫情结束后,继续保留该功能。在俄罗斯,打造出拥有80多种服务的生态系统的搜索引擎巨头Yandex推出了免费在线教育平台Yandex.School,提供直播课程与学习工具。开播第一个月,学生课程浏览量达300多万次,超过40,000名学生同时上同一节课。图7|不同国家的企业,扩张战略差别巨大找到足够企业施展的大市场至关重要来源:Capit
25、al IQ;PitchBook;媒体研究;BCG分析。注:由于四舍五入的关系,并非所有百分比加总都是100%。1 科技挑战者只要符合以下三种情况的任意一种,就可被定义为“进入成熟市场”:(1)超过5%的收入来自成熟市场;(2)如果是B2B,在成熟市场有一个或多个主要市场客户;(3)如果是B2C,则在成熟市场有一个或多个办事处。2科技挑战者只要符合以下三种情况的任意一种,就可被定义为“在其他新兴市场复制成功”:(1)超过5%的收入来自非本土的新兴市场;(2)如果是 B2B,在该市场拥有一个或多个非本土新兴市场客户;(3)如果是B2C,则在非本土新兴市场中有一个或多个办事处。3如果科技挑战者95%
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