2019年中国军民融合白皮书.pdf
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1、2019 年中国军民融合白皮书 2019 年 1 月 2019 年中国军民融合白皮书 引言引言 建设巩固国防和强大军队是中国现代化建设的战略任务,是国家和平发展的安全保障。近十年来,我国国防工业建设开始进入补偿式发展阶段。特别是自2015年军民融合上升为国家战略以来,伴随着军队改革逐步深化,许多民营企业加入军工配套体系,打破了军工的封闭环境,将国防科技工业根植于国民经济体系之中,全面推进经济、科技、教育、人才等各个领域的军民融合。为推动国防科技工业体系开放,引入更具活力的竞争机制,国务院、中央军委以及地方各级政府或部门相继出台了一系列政策法规,涵盖了军转民、民参军两大方向。投中研究院秉承专业严
2、谨的研究风格,对军民融合产业及投资机构进行了深度调研,通过调研数十家涉猎军工行业 VC/PE 机构投资业绩、投资逻辑及投资经验,分析军工行业现阶段武器装备采购定价、产业链发展模式及投资机会,发布研究报告2019 年中国军民融合白皮书,以供各方参考。投中研究院 2019 年 3 月 2019 年中国军民融合白皮书 目录目录 1 军民融合发展现状及趋势.1 1.1 军民融合政策体系变化及现状.1 1.2 近十年军费开支的变化及展望.5 1.3 军民融合发展主要驱动因素及变化.8 2 2018 年军民融合领域投融资情况分析.13 2.1 投资情况.13 2.2 并购情况.18 2.3IPO 情况.2
3、0 3 军民融合产业链及投资机会分析.22 3.1 武器装备定价及采购模式.22 3.2 军民融合产业链分析及军品定价机制改革对产业链的影响.27 3.3 军民融合参与方投资机会分析.29 4 军民融合案例分析.37 4.1 华控基金践行“大军工”概念,深度布局各个军工板块及产业链.37 4.2 浩蓝行远参与首家国家级军工央企混改试点.40 4.3 深创投深度探索军民融合股权投资两大模式.42 2019 年中国军民融合白皮书 1 2019 年中国军民融合年中国军民融合白皮书白皮书 1 军民融合军民融合发展发展现状及现状及趋势趋势 1.1 军民融合政策体系变化及现状军民融合政策体系变化及现状 军
4、民融合政策体系是随着时代发展不断完善,并逐渐向实践深度迈进,在不同时期根据当前所处的环境不同,制定的战略方针也略有不同。总体来讲,我国军民融合经历了初创期、探索期和发展期三个阶段:(一)初创期 20 世纪 50-70 年代,处于“军民结合”阶段。虽然“在生产上要注意军民两用,平时为民用生产,一旦有事就可把民用生产转化为军用生产”,但军民融合初创期武器装备生产实行计划经济管理体制,由国家指定的企事业单位从事各项武器装备科研生产任务,非指定单位不得从事该项科研生产。国防工业相关单位长期被动服从于行政指令计划,我军的武器装备科研生产基本上处于“军民分离”状态。1958 年,国家提出“军民结合,平战结
5、合”方针后,开始对国防科技工业进行管理机构改革,从而拉开了军转民的序幕。这一时期,国防工业与国民经济各成体系,虽然国务院、中央军委批准国防工业实行中央与地方双重领导的管理体制,但军队、政府间职能不清,加上国家实行面向国防建设服务的战略,使得国防工业依然独立于民用,还是民用为军用服务,为发展武器装备业服务。(二)探索期 20 世纪 70 年代至 21 世纪初,进入“军民一体化”阶段。邓小平提出“军民结合、平战结合、军品优先、以民养军”的十六字方针后,国防科技工业开始实行军民结合,要求国防工业服从和服务于国家经济建设大局,为经济建设服务,以四个现代化建设带动国防现代化。国防科技工业为与国民经济相结
6、合,实行了公司制和市场化改革,将航天、航空、兵器、舰船等军工总公司改组为 10 个集团公司,实行合同制,实现了政企分开、供需分开、从而使我国国防工业走上了“军民兼容”、“军民结合”的道路。这一时期军民融合发展驱取得了显著成效,国防科技发展对国家科技进步的带动作用逐渐增强,同时带动了 2019 年中国军民融合白皮书 2 国内材料、元器件、集成电路等一大批民用产业的发展。(三)发展期 即 2015 年至今,我国正处于从军民融合向军民融合深度发展加速迈进阶段,“军民融合”已上升为国家战略。2015 年 3 月十二届全国人大三次会议解放军代表团全体会议强调“把军民融合发展上升为国家战略,开创强军新局面
7、,加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局”。2017 年 9 月,“军民融合”作为重要内容写入了党的十九大报告;2017 年 12 月,国务院办公厅印发关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见,意见明确除战略武器等特殊领域外,在确保安全保密的前提下,支持符合要求的各类投资主体参与军工企业股份制改造,明确鼓励符合条件的军工企业上市或将军工资产注入上市公司,建立军工独立董事制度,探索建立国家特殊管理股制度。表1:1997年-2017年国家级、省部级和军队级军民融合相关政策 政策层级政策层级 政策名称政策名称 颁布时间颁布时间 相关条文相关条文 国家级 中华人民共和国国防法 1997
8、-3-14 总则第四条“国家在集中力量进行经济建设的同时,加强国防建设,促进国防建设与经济建设协调发展”国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公经济发展的若干意见(非公 36条)2005-2-19 允许非公有资本进入国防科技工业建设领域。关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见 2010-5-7 鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域 关于建立和完善军民结合、寓军于民武器装备科研生产体系的若干意见 2010-10-24 大力发展军民结合产业和军工优势产业;促进军民结合产业与国家相关产业基地融合发展;加速军工和民用技术相互转化 国务院中央军委关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科研生产体系的若干
9、意见 2010-11 建立起分工协作、有机衔接、运转高效的军民结合部际协调机制,用三至五年的时间,基本实现国防科技与民用科技、国防科技工业与民用工业的互通、互动、互补;基本实现从事武器装备科研生产的各类企事业单位在财政投入、税收政策、市场准入、军工固定资产投资方面的公平化,军品市场退出制度健全完善,军民资源开放共享;培育合格的市场竞争主体,军工企业股份制改造基本完成,军工科研院所改革取得积极进展;装备竞争性采购、集中采购、一体化采购工作稳步推进;军民结合产业快速发展,武器装备发 2019 年中国军民融合白皮书 3 展的产业基础明显增强 关于深化国防和军队改革的意见 2016-1-1 强调军民融
10、合发展。着眼形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局,构建统一领导、军地协调、顺畅高效的组织管理体系,国家主导、需求牵引、市场运作相统一的工作运行体系,系统完备、衔接配套、有效激励的政策制度体系。分类推进相关领域改革,健全军民融合发展法规制度和创新发展机制 2016 年国防科工局军民融合专项行动计划 2016-2-28 通过实施专项行动计划,进一步优化体制机制和政策制度环境,大力推进国防科技工业军民融合发展进程。出台顶层规划和系列政策措施,建立组织实施体系;进一步健全军民科技协同创新机制,推进强基工程,夯实创新基础;扩大军工开放,进一步深化技术、产品和资本的“民参军”;推动资源共享,初
11、步实现军工科技资源向社会开放以及与民口科技资源的互通;落地一批军转民项目,推动军工服务国民经济发展 关于经济建设和国防建设融合发展的意见 2016-3-25 必须采取有力措施,推动经济建设和国防建设融合发展。加强统一领导,搞好军地协调。落实军民融合发展战略是各级党委、政府和军事机关的共同责任 推进装备领域军民融合深度发展的思路举措 2017-2-24 开展军民融合创新政策先行先试方案论证,设立联合基金,在军事航天领域探索开展采购商业服务试点。降低准入门槛,实现“武器装备质量管理体系认证”与“装备承制单位资格审查”两证融合管理,实现“两证合一”。扩大民企参与范围,调整武器装备科研生产许可目录,继
12、续缩减许可范围,减少许可项目数量。制定装备采购信息发布管理办法,优化采购信息网,完成第二批涉密查询点建设并运行。制定装备采购竞争失利补偿管理办法,开展竞争采购失利补偿试点,发布并适时调整更新竞争性采购负面清单。开展承制单位合同履约信誉等级评定试点,淘汰在质量、保密、信誉以及经营状况等方面存在重大问题的企业,进一步规范完善预警和退出机制 “十三五”科技军民融合发展专项规划 2017-4-12 到 2020 年,基本形成军民科技协同创新体系,推动形成全要素、多领域、高效益的军民科技深度融合发展格局。关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见 2017-11-23 统筹推进“五位一体”总体布局和协调
13、推进“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实新发展理念,以军民融合发展战略为引领,突出问题导向,聚焦重点领域,完善政策法规,落实改革举措,推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设,实现军民资源互通共享和相互支 2019 年中国军民融合白皮书 4 撑、有效转化,推动国防科技工业军民融合深度发展,建设中国特色先进国防科技工业体系 省部级 关于推进军工企业股份制改革的指导意见 2007-5-17 鼓励和支持以民为主,从事军民两用产品、一般武器装备及配套产品生产的军工企业引入各类社会资本实施股份制改造,具备条件的军工企业可以在国内外资本市场上融资 关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见
14、 2008-10-30 鼓励和引导非公有资本进入国防科技工业建设领域;鼓励和引导非公有制企业参与军品科研生产任务的竞争和项目合作;鼓励和引导非公有制企业参与军工企业改组改制;鼓励非公有制企业参与军民两用高技术开发及其产业化 鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见 2012-6-30 鼓励和引导民间资本进入国防科技工业的原则和领域;允许民营企业按有关规定参与承担武器装备科研生产任务;鼓励民间资本进入国防科技工业投资建设领域;引导和支持民间资本有序参与军工企业的改组改制;鼓励民间资本参与军民两用技术开发 关于鼓励和引导民间资本进入国防科技工 业领域的实施意见 2012-11-20 军工企
15、业的改组改制:引导和支持民间资本有序参与。允许民间资本根据相关规定,参与军工企业股份制改造。军工企业改制改组引入民间资本涉及武器装备及其科研生产能力的,需征求国防科工 局、总装备部的意见 工业和信息化部关于促进军民融合式发展的指导意见 2014-4-3 到 2020 年,形成较为健全的军民融合机制和政策法规体系,军工与民口资源的互动共享基本实现,先进军用技术在民用领域的转化和应用比例大幅提高,社会资本进入军工领域取得新进展,军民结合高技术产业规模不断提升 2017 年国防科工局军民融合专项行动计划 2017-6-22 提出六个方面 30 项年度重点工作。在强化顶层设计方面,要继续推进国防科技工
16、业军民融合发展相关政策和规划印发实施,落实全面创新改革试验工作,推动军工融入区域经济发展;在深化“民参军”方面,将着力促进资本层面的“民参军”,并围绕投资、税收、准入等领域,继续优化有利于民营企业发展的政策环境;在推进军转民方面,将大力加强军工技术成果转化,调动社会积极性发展军工高技术产业,并提出支持赣南等原中央苏区振兴发展;在促进军民资源共享方面,将重点推进航天资源军地共享共用,开放一批军工计量仪器设备,继续开展国家公共服务平台建设、军民协同创新机制建设和军民标准通用化等工作;在军工自主可控发展方面,要求立足社会资源,实施“319”专项行动、军工高端制造装备创新工程和专用软件自主化行动等;在
17、动员和应急方面,提出加强生产动员和保障能力建设,推动完善核应急体系 2019 年中国军民融合白皮书 5 关于进一步推进军民一体化装备维修保障建设工作的意见 2009-9-15 建立宏观统筹协调机制。根据军队现代化建设和军事斗争准备对装备建设的总需求,由总装备部会同国防科技工业局制定军民一体化装备维修保障建设总体规划,由军兵种装备部、总部分管有关装备的部门会同军工集团公司、地方政府国防科技工业管理部门制定军民一体化装备维修保障实施计划 军队级 关于加快吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域的措施意见 2014-5-20 实施分类审查准入。第三类是军选民用产品的承制单位,申请企业需建立国家
18、标准质量管理体系,只进行资格审查(以文件审查形式为主)。对参与军选民用产品招标竞争的企业不设特别资格限制,凡产品及服务符合招标要求的企业均可参加投标,中标企业经资格审查后,可注册第三类装备承制单位资格 数据来源:公开信息 1.2 近十年军费开支的变化及展望近十年军费开支的变化及展望 我国从 1999 年至 2018 年国防军费开支及增速如下:表3:1999年-2018年国防军费开支及增速 年份年份 国防军费(亿元)国防军费(亿元)较上年同比增幅较上年同比增幅%1999 1076-2000 1207 12.17 2001 1410.04 16.82 2002 1708 21.13 2003 18
19、53 8.5 2004 2200 18.73 2005 2446.56 11.21 2007 3482.77 42.35 2008 4099.4 17.71 2009 4829.85 17.82 2010 5176 7.2 2011 5835.97 12.75 2012 6503.11 11.43 2013 7201.97 10.75 2014 8082.3 12.22 2015 8868.5 9.7 2016 9543.54 7.6 2017 10226.35 7.2 2018 11069.51 8.1 数据来源:各年中央和地方预算执行情况与预算草案的报告 2019 年中国军民融合白皮书 6
20、 纵观我国近十年军费开支变化和增速,军费开支逐年增长,增速变化起伏不定。2018年根据财政部预算草案,国防支出预算将增长 8.1%,是 2014 年以来首次触底回升,且这是在财政收入预算增速明显进一步放缓的条件下达到的,表明财政对于国防军工这一块的高度重视。十九大指出:“确保到 2020 年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,战略能力有大的提升。”“力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。”本次军改标志着中国的国防建设正站在新的历史起点,是中国多军种实现战略转型的战略期,预计 2019 年军费将在 2018 年基础上实现理性增长。从全球主要
21、军事国家 2017 年军费开支占 GDP 情况来看,美国军费总量居世界第一,军费占 GDP 比例长期维持在 3%-5%;中国军费总量居世界第二,军费占 GDP 比例却长期低于 2%,与世界其他军事国家差距明显;沙特阿拉伯军费总量居世界第三,军费占GDP 比例达到 7%-14%水平,一方面源于沙特阿拉伯极端落后的军工产业使其极度依赖武器进口,另一方面由于中东长期动乱的局势加强了其国防需求;印度军费总量居世界第四,军费占 GDP 比例维持在 2%-3%;俄罗斯军费总量略低于法国,居世界第六,但军费占 GDP 比例维持在 3%-6%,近年来受经济形势和地缘冲突等多方面影响,占比呈上涨趋势。图1:20
22、17年全球各国军费支出 01000200030004000500060007000单位:亿美元单位:亿美元数据来源:SIPRI投中研究院,2018.12 2019 年中国军民融合白皮书 7 图2:全球军费开支排名前五国家(按2016年不变汇率计算)图3:全球主要军事国家军费开支占GDP比例 虽然我国军费开支占 GDP 比例显著低于美、俄等世界军事强国以及印度、沙特阿拉伯等发展中国家的水平,但考虑到未来中国的国防政策以及未来 10 年中国的国际地位,参考可比国家军费与 GDP 的关系,我国军费预算未来提升空间较大。在本次军改中,压减老旧装备部队,精简机关和非战斗机构人员成为了重点,我国军费支出机
23、构将逐渐优化,军费的有效性将进一步加强,军费未来会被重点用在“提升战斗力”的建设上,军费开支02000400060008000199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017单位:亿美元单位:亿美元美国中国印度俄罗斯沙特阿拉伯数据来源:SIPRI投中研究院,2018.120%2%4%6%8%10%12%14%16%1992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120
24、1220132014201520162017美国中国印度俄罗斯沙特阿拉伯数据来源:SIPRI投中研究院,2018.12 2019 年中国军民融合白皮书 8 的合理增长为我国国防力量提升提供了强有力的保障,我国军工行业将迎来巨大发展机遇。1.3 军民融合军民融合发展发展主要驱动主要驱动因素因素及及变化变化 1.3.1 军民融合是军民融合是发展高精尖技术的抓手发展高精尖技术的抓手 2013 年 11 月党的十八届三中全会通过的中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定首次将国防和军队改革纳入到中国改革开放总体部署的范畴,明确国防和军队的改革任务包括了编制调整改革、军队体制调整改革和军民融合深度发展
25、三个任务,要求在“国家层面建立推动军民融合发展的统一领导、军地协调、需求对接和资源共享机制”。党中央进一步深化军民融合的出发点,在于增强国民经济在和平和战争状态转换的能力,由于应用领域和管理体制的原因,科学技术通常都被划分为民用和军用两大领域。这种划分导致了科技资源的配置效率较低。据调查,我国 50%的军用技术均具有转化为民用技术的潜力。而如果将军用技术转化为民用技术,首先能够带动民营经济的发展,技术进步是促进经济发展的有效途径,而技术进步的关键在于科技成果转化。科技中介机构作为推动科技成果转化的助力器,可以使技术这个重要资源得到有效配置,实现资源的合理利用,从而为加快经济发展做出贡献。其次军
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