2021年保险行业展望加速业务复苏.pdf
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1、2021年保险行业展望加速业务复苏 迈向全面反弹德勤金融服务行业研究中心报告主要观点 22021年保险行业发展前景 3成本管理至关重要,释放资金加速数字化转型 6技术成为发展关键,数字化能力普遍有待提升 10重新评估人才战略,平衡复工计划与劳动力现状 14着力调整财务重点,聚焦财务报告、并购及税务 21持续推进创新发展,助力后疫情时代全面反弹 27尾注 29目录2主要观点 新冠疫情的爆发极大程度上颠覆了保险公司的业务运营方式,迫使保险公司在一夜之间转向远程办公,并通过网络与客户进行互动,同时亦暴露出其数字化能力方面的不足,并引发对网络安全问题的担忧。德勤针对全球保险行业高管开展的展望调研发现,
2、各保险公司较疫情之前更为重视成本管理。但是,相比全面削减成本,多数保险公司可能更侧重于部分延缓或缩减疫情之前的投资计划,以释放资金用于优先级更高的项目和人才战略,从而推动企业更快速地调整和适应疫情所带来的影响。加速数字化进程和增强虚拟化运营能力的需求,促使许多保险公司化危机为转机,加快推进各项转型举措,力争在未来一年完成原本需要三至五年才能完成的计划目标。疫情期间,必要需求也许是推动许多保险公司重塑自我的根本动力,而变革的速度和对网络连接及远程访问的更大依赖性或将为核保人及其投保人带来许多新的风险,尤其是网络安全和业务中断风险。2021年保险行业展望3过去一年,甚至是过去数月,世界格局迎来巨变
3、。新冠疫情大流行及其对经济带来的影响,彻底转变了消费者和员工的需求、习惯和期望,同时也在一夜之间迫使保险公司向虚拟化业务运营转型。然而,在行业中大部分企业迅速调整应对之时,保险公司依然持续面临多重阻碍,严重影响着其未来一年的业务增长和盈利能力。德勤金融服务行业研究中心的一项全球展望调研发现,许多保险公司明白:即便其在2020年大多数时间已经竭力应对疫情所产生的影响,如今仍旧面临着艰巨的任务。在200名接受调研的保险行业高管中,有48%认同疫情大流行“表明企业对如何应对此次经济风暴毫无准备”,而仅有25%强烈认同其核保人在危机发生时具有“清晰的愿景和行动计划,以维持公司的运营和财务韧性”。(请参
4、阅“方法论”章节了解有关调研对象的详情。)疫情损失冲击财产与意外伤害险行业利润疫情及其他灾害损失导致许多保险公司在2020年 上半年受到沉重打击,尤其是核保活动的取消以及劳工赔偿。例如,根据 公认会计准则(GAAP)财务衡量指标,北美财产保险公司上半年年化平均股本回报率从上一年度的8.3%跌至2.8%。其中的主要原因在于,和新冠疫情相关的已发生损失达到68亿美元,同时关键业务线保费显著降低。1 总体上,截至9月30日,2020年年迄今标普保险行业指数的总回报率较标普500指数低24.6%。2鉴于疫情大流行对就业、业务活动及贸易的影响,2020年全球非寿险保费收入预计将会持平,发达市场中甚至将出
5、现1%的下降。3 然而,尽管面临重重挑战,新兴地区仍有望实现7%的增长,这或将推动2021年保险行业逆势反弹,实现3%的增长(图1)。42021年保险行业发展前景注:A=年均值,E=估计值,F=预测值。资料来源:瑞士再保险研究院,sigma报告(2020年第4期)。Deloitte Insights| 迈向全面反弹4新冠疫情及余波预计将持续冲击部分财产和意外险业务线,对其他业务线造成更大的影响。例如,大量失业使劳工赔偿险销售大打折扣,5 且德勤针对美国保费收入走势的预测表明,销售额直到2022年第四季度才有可能恢复至疫情前的水平。6 此外,如若更多零售商、餐厅和私人外包服务等小型企业停工或破产
6、,保费收入亦将持续放缓。另一方面,尽管疫情之下汽车出行减少,许多美国汽车保险公司在为投保人提供退款和降费后其保费收入显著减少,但由于事故频率降低,核保人盈利能力亦有可能出现增长。7受疫情和利率下降影响,寿险和年金险销售额暴跌 至2020年底,预计全球寿险保费收入可能会下降6%,发达市场降幅将达到8%,但预计到2021年将整体复苏,实现3%的增长。新兴市场有望再次引领增长,而发达市场则仍将举步维艰(图2)。8与此同时,年金险销售亦遭受巨大冲击。例如在美国,2020年第二季度几乎所有种类的年金险销售额均以两位数的幅度暴跌(见图3),指数收益型年金保险产品除外这是介于固定年金和可变年金之间的一种产品
7、,下行投资风险相对有限。9在2021年及更远的未来,年金险及许多不定期寿险产品的增长和盈利性有可能受到持续较低利率的影响,如德国国债收益率预计持续为负,10 而美联储已表示其将保持近零利率至少到2023年。11 这将对那些投资了低评级、低流动性投资证券的保险公司带来多重挑战。12 年金险亦同样如此,因为过去较低利率曾导致该险种的回报减少,而这有可能加大未来一年保险销售的难度。13同时,寿险公司的按揭贷款损失可能比大萧条时期还要高50%。14保险公司寄希望于疫情之下,消费者会进一步认识到死亡险的价值,然而J.D.Power的一项调研显示事实并未如此。尽管该调研进行之时新冠疫情在美国导致的死亡人数
8、已经超过20万人,受访消费者购买寿险的积极性似乎并没有提高,原因在于“客户沟通不足,以及对寿险成本高和交易流程复杂的普遍认知”。15 这表明,保险行业要进一步扩大消费者认知和市场渗透率,仍有较多根本性问题亟待解决。注:A=年均值,E=估计值,F=预测值。资料来源:瑞士再保险研究院,sigma报告(2020年第4期)。图 2预计全球寿险保费收入将在2021年恢复至疫情前水平0.6%1.3%-8%2%6.5%5.6%0%7%1.5%2.2%-6%3%20092018A20192020E2021F市场发达市场新兴市场全球2021年保险行业展望52021年及未来展望企业须同时有效管理新冠疫情危机的三大
9、主要阶段 积极应对、稳健复苏、全面反弹。16 疫情爆发之初,保险公司即刻响应,立即采取措施确保自身业务的连续性,同时帮助客户及其关联群体有效应对。17 进入2021年,依然面临严峻的经济环境挑战,保险公司应考虑采取攻守并举的行动方针,加速推进中长期复苏计划,并在增长再次成为发展重心之时着力推动实现全面反弹。德勤第三季度美国经济预测指出,在最可能的情况下,2021年新冠疫苗接种将稳步推进,但美国仍有55%的概率面临“经济增长的极大阻力”。18 更严重的是,有25%的概率将面临疫苗延迟、新冠疫情“无休无尽”的境况,导致经济发展持续疲软。19鉴于保险公司在全球范围内面临上述及其他更多挑战,本期保险行
10、业展望报告以德勤开展的全球调研为基础,深入探讨行业领袖在疫情期间为稳固企业根基所采取的措施,以及为推动企业制胜未来而正在着手推进的战略。报告还全面剖析了保险公司应如何调整适应和有效规划,从运营、技术、人才及财务等方面加大投入,向远而生。注:所有金额均以美元计。资料来源:美国寿险行销调研协会,“安全退休研究所:受疫情造成的经济危机影响,二季度美国年金险销售总额暴跌”,2020年7月27日。图 32020年第二季度美国年金险销售总额暴跌产品销售年金险总额可变年金险指数收益型年金(RILA)固定年金险趸缴即期年金(SPIA)递延收入年金(DIA)488亿美元205亿美元45亿美元283亿美元15亿美
11、元3.7亿美元-24%-20%8%-26%-44%-50%2020年第二季度 较2019年 第二季度变化 加速业务复苏 迈向全面反弹6在保险企业的业务运营中,成本管理举措早在疫情爆发前便已经实施,如今依然至关重要,其目的不仅在于抵消因应对疫情而产生的额外成本,更在于利用资金加快创新和复苏,推动未来增长。20 61%的受访者预计将在未来12至18个月削减11%至20%的成本。亚太地区受访者(尤其是澳大利亚和日本)预计削减幅度更大,有35%的受访者预计将削减逾20%的成本,而欧洲和北美地区预计削减幅度分别为19%和11%(图4)。尽管如此,大部分保险公司并未计划全面削减成本。他们倾向于重新调整优先
12、重点,减少非必要开支,并推迟重要性较低的投资计划以释放资金,推动亟待改善的领域实现稳健恢复和全面反弹。不同区域(图5)和技术类型(下一章节)的开支优先重点各有不同。成本管理至关重要,释放资金加速数字化转型注:由于采用四舍五入,百分比之和可能大于100%。资料来源:德勤金融服务行业研究中心 2020年全球展望调研图 4预计未来一年总体成本削减比例0%至10%11%至20%20%以上21%16%17%18%68%65%49%61%11%19%35%22%北美欧洲亚太整体2021年保险行业展望7资料来源:德勤金融服务行业研究中心 2020年全球展望调研Deloitte Insights| 5不同地区
13、的运营优先重点不尽相同产品开发分销 北美:新型/强化在线能力;提升代理人/经纪人网络安全 欧洲:新型/强化移动应用程序;为代理人/经纪人提供直接经济援助 亚太:参与多渠道销售平台 北美/欧洲:提供参数型保险 亚太:通过实时监察推出/扩展按用量计费的保险核保 北美:提升自动化水平 欧洲:收紧核保标准 亚太:增加替代性数据源理赔 北美/亚太:使用更先进的数据分析技术 欧洲:增加人工智能的使用产品开发或将改变现有格局全球疫情大流行一定程度上加快了新型保险的开发速度,例如市场推出了更多参数型保险(该类保险在触发事件发生时给付,而无需就特定受保财产损失进行理赔)。北美和欧洲地区受访者均表示这是其产品开发
14、的第一要务,在亚太地区也位居第三。有关概念在财产巨灾保险领域已经备受关注,并可能会应用于未来的病毒大爆发。伦敦劳合社最近便面向信息技术受阻的中小企业推出了防范业务中断的参数型保险。21由于疫情导致驾驶习惯和工作环境发生变化,保险公司亦有机会针对个人保险业务开展更多创新。德勤于疫情爆发初期开展的一项全球车辆及家庭财产保险消费者调研中显示,许多受访者均偏好更多定制化选择。年轻消费者对宽泛保险产品的兴趣尤其浓厚,包括涵盖各类交通方式而非只局限于某一辆车的险种。22分销业务平衡各方需求40%的受访者预计将增加对线上直销的投资,这一比例属意料之内,因为大部分客户很可能并不希望在疫情期间与保险销售人员面对
15、面交流长远来看,这一趋势可能将会持续。尽管如此,大部分保险公司表示其正以各种方式 从寻找客户到销售管理为代理人和经纪商提供支持,以对冲投资风险。许多欧洲受访者甚至将为陷入困境的分销商提供直接经济援助视为第一要务,而在北美洲该事项则排名第八。此类援助预计将备受欢迎,因为据美国独立保险代理人及经纪协会开加速业务复苏 迈向全面反弹8展的调研,近半数受访者表示其面临商业保险客户流失且2020年营收减少的困境,同时有70%的受访者在疫情期间接受了“薪资保护计划”贷款或其他补助金或经济援助。23 北美地区受访者对于分销业务的首要考虑事项是提升网络安全,为广大远程销售团队在疫情期间开展业务提供保障;亚太和欧
16、洲则分别视之为第二和第三优先事项。核保业务有待提升许多保险公司正处于核保转型项目的早期阶段,并不仅仅局限于实现常规劳动密集型数据收集和处理任务的自动化。最终目标是更好地利用人工智能、替代性数据源和更先进的预测模型来增强核保人的能力,最终推动其实现转型,承担更高层次的多方面角色如投资组合管理以及与经纪商和大型客户的深入互动等。24举例而言,中国平安人寿推出的智能核保系统采用先进风控模型,2019年为超过1,800万名保单持有人提供服务,并通过自动化核保审批了96%的保单,平均处理时间从手动核保的3.8天大大缩减至10分钟。25但是问题在于,大部分保险公司是否至少会在短期内投入足够资金,以实现这一
17、目标?北美地区受访者将提升自动化视为核保业务的首要任务,但在欧洲和亚太地区,受访者却仅将其排在第四和第五位。扩展核保业务的人工智能应用在北美地区排名第八,而在亚太和欧洲则排在第二。各受访地区的优先重点中,加强预测建模在各地区列第五位或更低。理赔业务转向线上,能否形成差异化优势仍未可知受疫情影响,保险公司需要处理的远程理赔较以往大大增加,而这一工作此前均在线下执行。26 然而令人意外的是,在所有受访地区中,“增加线上理赔互动”仅被视为排名第四的理赔业务优先事项。同样地,尽管发生欺诈的频率在经济低迷时期往往会有所增加,但“提升理赔欺诈的侦测能力”却仅排在第六。27 这些结果可能反映出保险公司需要在
18、各优先事项中做出艰难的预算抉择。为了通过理赔业务更好地挽留客户、打造差异化竞争优势,保险公司不仅需要采用新技术和替代性数据源,同时还需“建立注重理赔技术和数据科学能力的互联合作伙伴生态系统和人才模式”。28 例如,苏黎世保险英国与Carpe Data合作将理赔流程自动化,提升理赔速度,并采用替代性数据侦测欺诈。29长远而言,这一发展方向将有助于“在非接触式保险理赔处理日益增长的环境下,减少劳动力老龄化带来的压力。”30合规挑战持续涌现疫情期间,监管机构聚焦多个令人关注的领域,从针对传染病相关保险范围的保单争议,31 到销售和理赔处理日益线上化趋势下的消费者保障等。32 此外,还有许多其他合规事
19、项虽与疫情无关,亦需要保险公司予以应对。(见图6,并参阅德勤 2021年保险行业监管展望 报告中的全面分析。)2021年保险行业展望9资料来源:德勤风险与财务咨询,Deloitte&Touche LLPDeloitte Insights| 62021年保险公司面临的监管挑战与日俱增与疫情无关的监管事项:与疫情相关的挑战:市场行为监管机构密切关注保险公司对保单持有人的处理方式,包括新冠疫情损失直接导致的理赔,以及线上销售和理赔处理的骤然转变。业务中断随着针对新冠疫情理赔的法庭诉讼持续涌现,以及全球各行业和政府考虑以政企合作方式为未来的疫情大流行提供保险,理赔将继续备受关注。劳工赔偿随着员工陆续返
20、回办公场所,理赔争议将会增加,同时关于雇主免责的争论亦将持续。偿付能力问题疫情相关以及非疫情灾难损失(如美国西海岸山火)不断上升,是否会威胁到保险公司的财务状况?美国保险监督官协会订立了保险公司人工智能系统的运作原则,监管机构可能会加强对核保、定价和理赔算法背后的“黑匣子”内容的审查力度。保险公司响应反对系统性种族歧视的抗议示威活动,而监管机构和维权组织则聚焦于保险公司董事会和管理层的多元化和包容性举措。监管机构持续为高灾难风险地区的保单持有人提供一定的保险保障,同时要求保险公司提供针对气候风险的财务披露。社会动荡人工智能气候变化网络安全和数据隐私保险公司面临日趋增长的本地和全球监管,部分公司
21、期望以更透明的方式与消费者开展主动沟通,为其提供更大价值,加强数据分享。资料来源:德勤金融服务行业研究中心分析。Deloitte Insights| 迈向全面反弹10技术发挥着至关重要的作用,不仅有助于保险公司转向远程办公环境,还可确保员工在开展业务的同时,与分销商及客户保持联系。尽管如此,德勤调研发现,79%的受访者认为疫情暴露出其公司在数字化能力和转型计划方面存在的不足。在承担业务运营责任的受访者中,该比例更是高达87%,他们可能受直接影响最为严重。对此,95%的受访者已着手或计划加快数字化转型进程,以维持业务韧性。欧洲(59%)和北美地区(55%)在实施相关计划方面取得了更大进展,亚太地
22、区的比例则为41%(图7)。技术成为发展关键,数字化能力普遍有待提升注:由于采用四舍五入,百分比之和可能大于100%。资料来源:德勤金融服务行业研究中心 2020年全球展望调研。图 7欧洲受访者在实施数字化转型计划方面取得更大进展 59%欧洲北美亚太37%41%5%3%1%55%41%52%8%正在实施计划实施无计划实施不清楚几乎所有保险公司至少计划在未来6-12个月提升数字能力以维持业务韧性2021年保险行业展望11保险公司计划加大网络安全投入随着保险公司逐步迈向全面反弹阶段,大部分受访首席信息官表示在重新调整已进行和已计划项目的优先次序时,将会重新分配技术方面的投入(图8)。在预计扩大投入
23、方面,网络安全是受访者的首选事项。所有地区中,有近三分之二的受访者计划扩大网络安全投入。由于大部分员工均远程办公,且越来越多的数据和应用程序无法受到传统安全措施的保障,网络攻击风险持续上升。保险公司应考虑实行“零信任”原则,要求任何试图访问数据或系统的内外部人员均进行身份验证,同时在技术开发过程中采取“安全始于设计”的原则。网络安全团队应考虑采取强化控制措施和端点保护技术,以加大对终端用户设备的控制力度。企业也应开展更多培训并提升安全意识,重点强调居家办公环境的远程指引和规范。注:由于采用四舍五入,百分比之和可能大于100%。资料来源:德勤金融服务行业研究中心2020年全球展望调研。图 8网络
24、安全、云技术、数据隐私和分析技术被视为技术领域优先投资事项预计大幅增加投入预计略微增加投入预计没有变化预计大幅减少投入预计略微减少投入网络安全云计算及存储数据隐私数据分析数字化渠道人工智能区块链及分布式账本技术机器人流程自动化18%17%13%12%12%12%12%7%48%42%40%37%34%28%27%23%19%29%27%35%38%34%36%29%14%11%20%14%16%25%25%36%2%3%2%3%2%2%1%7%加速业务复苏 迈向全面反弹12云迁移势头正盛在疫情爆发之前,云计算转型已经如火如荼。如今,随着保险公司计划削减固定开支,云转型似乎成为了更重要、更优先的
25、重点事项。云技术的用量计费模式有助于成本管理,亦能使企业借助云端服务推动创新并提升敏捷性。打造良好的云技术基础,可使保险公司以更具成本效益的方式加速实施先进分析技术和自动化工具,因此预计2021年企业将会加速推进云转型项目(图9)。要确定云投资的优先次序,保险公司首先应考虑迁移和更新交互系统,确保通过不同方式与客户和分销商互动。其次,保险公司应考虑迁移客户数据库,以使核心系统能够应用驱动新型业务模式的数字化技术。例如,2020年9月,保诚集团决定将Vitech公司的云端V3locity保险管理解决方案作为集团保险业务的核心管理平台。33企业应谨记,云技术应用并不仅仅是信息技术升级,必须与整体业
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