2020年中国IDC行业概览.pdf
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1、作为数据存储及交换中心,为大数据、云计算、人工智能、5G等技术发展提供强有力的基础支撑。伴随云计算行业进入发展快车道,中国网络基础设施的完善,以及“提速降费”政策持续推进,网络覆盖范围逐步扩大,入网门槛进一步降低,数据流量大规模增长带来企业和机构对数据计算、存储需求提升,2019年中国移动互联网接入流量为1,220亿GB,同比增长71.6%,移动互联网接入流量规模呈现高速增长,拉动中国IDC行业营收规模扩容,2019年中国IDC行业营收规模为1562.5亿元,较2018年增长27.2%。伴随“新基建”相关政策颁布与落实,5G、云计算、工业互联网等行业建设进程加快,下游需求者对IDC产品及服务的
2、需求日渐上升,预计至2024年中国IDC行业营收规模将突破5,000亿元。5G商业化部署进程持续,网络数据流量爆增随着5G商业化进程步伐加快,VR/AR、物联网、边缘计算等领域进一步发展,网络流量增量显著。思科预测至2021年每年将有850ZB流量由人、机器和物联网产生,其中10%是有存储或保存需要的“价值数据”,而该类数据与源数据存在21倍的数量差距,数据中心将成为加工存储源数据的主要场所。IDC趋向绿色化建设截至2019年底,中国典型数据中心的PUE为2.2-3.0,且利用率偏低,与美国现有数据中心平均PUE(1.82)相比相距0.38-1.18。高能耗促使传统IDC向绿色化转型升级。此外
3、,在国家提倡节能减排的大背景下,各地方政府积极落实企业绿色生产。在数据中心绿色化发展相关政策颁布与落实下,IDC建设将趋向绿色化发展,IDC耗能将有望降低。客户生命周期较长,IDC企业现金流较为稳定IDC服务商的订单周期短则为1-2年,长则为8-10年。同时云计算厂商、互联网企业所需的IDC服务周期基本超过5年,其作为IDC行业的核心客群,是IDC服务商的强有力营收支撑。在长服务周期过程中IDC服务商通过持续为客户提供IDC产品及服务,不断获得营收,保障现金流稳定,企业可持续且健康发展。企业推荐:光环新网、数据港、奥飞数据概览摘要52020 LeadL名词解释-05中国IDC行业市场综述-07
4、定义及服务类型-07数据中心网络架构-08传统网络架构-09“叶-脊”拓扑网络架构-10产业链分析-11产业链上游分析-12产业链中游分析-13产业链下游分析-14市场规模-15中国IDC行业驱动因素-16中国IDC行业政策分析-17中国IDC行业发展趋势-185G商业化部署进程持续,网络数据流量爆增-18IDC趋向绿色化建设-19中国IDC行业投资风险分析-21中国IDC行业竞争格局分析-22目录62020 LeadL中国IDC行业投资企业推荐-23光环新网-23数据港-26奥飞数据-30专家观点-33方法论-34法律声明-35目录72020 LeadL VR:Virtual Reality
5、,虚拟现实技术,通过多源信息融合、深度交互的三维动态视景与实体行为,共同使用户完全沉浸于该模拟环境中的计算机仿真系统。AR:Augmented Reality,增强现实技术,将真实世界与虚拟环境无缝连接的新技术,具有虚拟现实融合、实时交互、三维等特征。5G:5th Generation Mobile Networks,第五代移动通信技术,一种具有高数据速率、低延迟、高吞吐量特征的数字蜂窝移动通信技术。CDN:Content Delivery Network,内容分发网络,是构建在基础IP承载网络之上,具备内容自动化分布及流量集中化调度控制能力的叠加网络。PUE:Power Usage Effe
6、ctiveness,电源使用效率,是评价数据中心能源效率的指标,PUE=数据中心总设备能耗/IT设备能耗,越接近1表明能效水平越高。VPN:Virtual Private Network,虚拟专用网络,一种利用公用网络架设专用网络的远程访问技术。DDoS:Distributed Denial of Service,分布式拒绝服务攻击,非法组织通过控制服务器等资源,发动对包括国家骨干网络、重要网络设施、政企等互联网上任一目标的攻击,致使目标服务器断网,最终停止提供服务。DNS:Domain Name System,域名服务器,一种将域名和IP地址相互映射的分布式服务器。QSFP:Quad Sma
7、ll Form-factor Pluggable,四通道SFP接口,可插拔接口传输速率达40Gbps,可作为一种光纤解决方案。ToR:Top of Rack,一种数据中心的布线方式,在每个服务器机柜上部署1-2台交换机,服务器直接接入到本机柜的交换机上,实现服务器与交换机在机柜内的互联。SSL Offloading:SSL(Secure Sockets Layer,安全通讯端层)卸载,一种通过系统内置嵌入式芯片或PCI插卡接管原系统CPU需承担的SSL协议及加解密计算负荷,提升系统整体性能的技术。云计算:一种资源交付和使用模式,用户可通过互联网以自助服务的形式获取自身所需要的IT资源。名词解释
8、(1/2)82020 LeadL 人工智能:研究使计算机模拟人的某些思维过程和智能行为(如学习、推理、思考、规划等)的学科,主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机,使计算机能实现更高层次的应用。数字经济:以数字化的知识和信息为关键生产要素,以数字技术创新为核心驱动力,以现代信息网络为重要载体,通过数字技术与实体经济深度融合,不断提高传统产业数字化、智能化水平,加速重构经济发展与政府治理模式的新型经济形态。IP流量:网站流量,用户访问每个网站而产生的统计数据。名词解释(2/2)92020 LeadLIDC定义及业务内容来源:中国IDC圈,世纪互联官网,光环新网官网,头豹研究院编
9、辑整理IDC(Internet Data Center,互联网数据中心)是通过互联网为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施及相关服务体系。IDC作为数据存储中心和数据交换中心,是大数据时代重要的基础设施,是承载云计算与5G等数字经济技术发展的重要载体。IDC服务包括三大类型:基础服务、安全防护服务及增值服务。2019年,主机托管仍是IDC服务结构最大组成部分,占比达40%,较2018年下降0.2个百分点。中国IDC行业市场综述定义及服务类型IDC作为数据存储及交换中心,为大数据、云计算、人工智能、5G等技术发展提供强有力的基础支撑IDC三大服务类型IDC服务类型基础服务安全
10、防护服务主机托管:机位、机柜、机房资源出租:虚拟主机业务、数据存储服务服务管理:系统配置、数据备份、故障排除服务增值服务防火墙防护入侵检测服务DDoS防护服务负载均衡流量监控智能DNS智能灾备反向域名解析CDN世纪互联北京大兴星光影视城数据中心世纪互联广东深圳软件基地数据中心光环新网酒仙桥数据中心102020 LeadL传统的数据中心计算网络由接入层、汇聚层和核心层组成,以南北流量(纵向)传输为主。随着短视频、直播等应用盛行,网络数据流量急剧增长,下游需求方对数据中心的需求规模日渐增加,同时对数据中心的网络架构要求不断提升,数据中心的计算网络由以南北流量向东西流量(横向)传输拓展,进而诞生了“
11、叶-脊”拓扑网络架构。与传统数据中心网络架构相比,“叶-脊”网络架构具有四大优势:可帮助IDC服务商减少数据中心的交换机部署数量,降低数据中心的建设及运营成本;由于每一个叶交换机和另一个交换机之间为跳线连接,减少了服务器寻找或等待连接的时间;叶交换机和脊交换机之间有多条链路,大幅度加强系统弹性,可满足下游需求方对数据中心不同的接入需求;叶交换机和脊交换机直接互联,增加光纤接口数,提升网络效率。来源:掘金网,头豹研究院编辑整理中国IDC行业市场综述网络架构数据中心的计算网络由南北流量传输向东西流量传输拓展,延伸出“叶-脊”拓扑网络架构,满足下游需求方对数据中心高带宽、低延迟及长传输的需求汇聚层核
12、心层接入层传统数据中心网络架构南北叶交换层脊交换层“叶-脊”拓扑网络架构西东VS“叶-脊”拓扑网络架构优势:节省资源减少延迟增强系统弹性提升网络效率传统数据中心网络架构与“叶-脊”拓扑网络架构对比112020 LeadL传统数据中心网络架构来源:掘金网,头豹研究院编辑整理传统大型数据中心的网络架构采用层次化架构的三层网络,被称为分级的互连网络模型(Hierarchical Inter-networking Model),分别为核心层(网络的高速交换主干)、汇聚层(提供基于策略的连接)、接入层(将工作站接入网络)。接入层(Access Layer):接入交换机通常位于机架顶部,所以它们也被称为T
13、oR(Top of Rack)交换机,它们物理连接服务器。汇聚层(Aggregation Layer):汇聚交换机连接接入层的交换机,同时提供其他的服务,例如防火墙,SSL offload,入侵检测,网络分析等。核心层(Core Layer):核心交换机为进出数据中心的包提供高速的转发,为多个汇聚层提供连接性,核心交换机通常为整个网络提供一个弹性的L3路由网络。中国IDC行业网络架构传统网络架构传统IDC的网络架构采用三层网络,以南北流向的计算网络结构满足“服务客户端-服务器应用程序”的纵贯式大流量传输汇聚层核心层传统数据中心网络架构接入层主用连接备用连接服务器122020 LeadL“叶-脊
14、”拓扑网络架构来源:掘金网,头豹研究院编辑整理在互联网及云计算业务高速发展背景下,传统数据中心的网络架构难以满足用户对数据中心的高带宽、低延迟及长传输的需求。因此以支持云计算为主的大规模数据中心开始由三层交换网络结构转变为“叶-脊”两层网络结构。“叶-脊”两层网络结构可通过全交叉互联的布线方式将每一个脊交换机和每一个叶交换机相连,用以提升网络路由的效率,显著地降低延迟。通过使用并行光通信端口分支方式将同一脊交换机的QSFP端口分支映射到不同的叶交换机的QSFP端口(例如将40G端口分支为4x10G或将100G端口分支为4x25G),IDC企业可大幅提高路由效率,节省数据中心建设的初期投资,且使
15、用户的布线系统平滑升级支持未来更高速率的网络。中国IDC行业网络架构“叶-脊”拓扑网络架构在数据中心区域规模和业务处理需求日趋增加的背景下,“叶-脊”网络架构可利用冗余设备和链路,解决横向网络连接传输的瓶颈,适用于大中小型数据中心叶交换层脊交换层服务器服务器广域网/核心路由器“叶-脊”拓扑网络架构132020 LeadL中国IDC行业由上游资源提供商,中游IDC服务商及下游企业用户构成。上游市场主体为电信运营商、IT软硬件提供商和其他配套资源提供商,为IDC服务商提供网络、软硬件设备、土地、电力等资源。中游市场主体为IDC服务商,负责为下游企业用户提供主机托管、服务器租赁、代运维服务、网络安全
16、、CDN等服务。产业链下游市场由IDC需求方构成,包括互联网、金融、云计算、政府、制造等行业客户。来源:工信部,中国信通院,头豹研究院编辑整理中国IDC行业市场综述产业链分析基础电信运营商市场份额占比51.6%,占据主导地位;云计算及互联网企业为行业核心客群中国IDC行业产业链电信运营商带宽资源软件产品及服务土地或楼宇硬件产品及服务下游:企业用户中游:IDC服务商上游:资源提供商第三方IDC服务商云计算厂商托管租赁IT软件提供商IT硬件提供商其他配套资源提供商空调机柜UPS变压器服务器路由器交换机光模块其他土地、电力设备、制冷系统等资源云计算厂商(销售额占比37%)单机供电密度、部署与网络传输
17、速度要求高,价格敏感性强互联网企业(销售额占比25%)政府机构(销售额占比19%)以“就近原则”选择IDC服务商金融企业(销售额占比12%)对IDC的安全等级要求高制造企业(销售额占比2%)价格敏感性强其他(销售额占比5%)基础电信运营商(市场份额占比:51.6%)2019Q3中国固定宽带月户均支出同比下降12.0%,IDC服务商的网络成本降低142020 LeadL核心资源分析IDC服务商竞争的关键要素包括获得双线或多线网络带宽,直接接入骨干网以及能在下游客户集中区域布局。因此在上游资源中,网络、电力和土地位置为IDC服务商在选址时重要衡量标准。一线及二线城市的数据中心应用价值较为显著从位置
18、层面分析,国家骨干网建设以一、二线城市为核心,偏远地区离骨干网较远,铺设专线的成本高,同时偏远地区的专业运维人员较为缺乏。一线及部分二线城市与国家骨干网节点距离较短,网络接入时延短,可满足互联网企业、云计算厂商对高带宽质量的IDC需求。此外,互联网企业、云计算厂商及其他企业集中于经济发达地区,多位于一线及二线城市,因此建设于一线及二线城市的IDC应用价值凸显。宽带“提速降费”,IDC服务商网络成本有望降低,产品及服务体验升级从网络带宽层面分析,根据宽带发展联盟发布的中国宽带速率状况报告(第 25 期),2019年 第 三 季 度 中 国 固 定 宽 带 网 络 平 均 下 载 速 率 达37.
19、69Mbit/s,较2018年第三季度增长50.8%。根据中国信息通信研究院的2019年第三季度中国宽带资费水平报告数据,2019年第三季度,中国固定宽带月户均支出为35.8元,同比2018年第三季度下降12.0%。宽带“提速降费”政策的持续落实,将进一步降低IDC服务商的网络成本。来源:宽带发展联盟,中国信通院,头豹研究院编辑整理中国IDC行业市场综述产业链上游分析网络、电力及土地是IDC服务商在选址时重要衡量因素;在IDC建设投入成本中,大机电设备占比为65.9%,占据第一位成本结构分析IDC成本支出由投资成本和运营成本两部分组成。其中IDC投资成本为发电设备、空调系统、骨干网络、网络设备
20、、土地装修等基础设施支出,IDC运营成本包括电费、折旧摊销、宽带使用费、人工成本等。以在北京建设一个具有6,000架机架,建设面积为5万平方米,容积率为1.5的中型数据中心为例,总投资成本约为9亿元,其中土地成本约为1.4亿元、装修成本约为1.25亿元、大机电设备成本(包括服务器、暖通等设备)约为4.8亿元、立项成本约为0.9亿元、水电网等其他成本为0.65亿元。通常而言,在典型IDC建设投入成本中,大机电设备占比为65.9%,土地成本为12.4%,装修建设成本为11.3%,立项成本为3.5%,其他为6.9%。大机电设备65.9%土地成本12.4%装修建设11.3%典型IDC建设投入成本分析,
21、2019年立项成本3.5%其他6.9%162020 LeadL按照资源、模式划分,中国IDC市场主体可分为三种类型:基础电信运营商、第三方IDC服务商和云计算厂商。其中基础电信运营商和第三方IDC服务商在机房租赁、销售及云服务产品方面存在竞争关系,而在机房和带宽资源采购方面为合作关系。第三方IDC服务商为客户提供机柜租用、带宽租用、服务器代理运维等服务,典型代表企业为光环新网、数据港、万国数据。按运营模式划分,第三方服务商可细分为两种类型:零售型IDC服务商和批发型IDC服务商。来源:中国IDC圈,头豹研究院编辑整理中国IDC行业市场综述产业链中游分析零售型第三方IDC服务商客户群体较为分散,
22、而批发型第三方IDC服务商以机房模块单元出租数据中心,客户订单周期为5-10年,客户现金流来源较为稳定基础电信运营商第三方IDC服务商云计算厂商传统IDC服务优势网络与机房资源丰富且资金雄厚,具有强品牌影响力与价格竞争力服务方式灵活度较高,可提供BGP多线服务和定制化服务资金实力雄厚,可承受高强度价格竞争劣势IDC服务种类及深度不足基础资源受制于运营商,议价能力较弱数据中心运营能力较弱,自建数据中心较少云服务优势可实现规模化云服务,网络与销售渠道优势较为明显基础设施运维能力较强,部分企业开放能力加强垂直专业领域技术领先,实施能力强劣势服务方式灵活度不高且产品开发周期长,中小型客户开拓能力弱销售
23、与技术能力不足基础设施运维能力较弱以世纪互联、鹏博士、光环新网为代表的零售型IDC服务商通过自建IDC或租用基础电信运营商、批发型IDC服务商的IDC为客户提供托管及增值服务。零售型IDC服务商的核心客群为传统中小型企业用户,客户群体较为分散,其基于单个标准机柜的方式出售,提供标准的机柜托管服务及互联网接入服务。以万国数据、宝信软件、数据港为代表的批发型IDC服务商通过自建大型IDC的方式为客户提供定制化服务,以机房模块单元出租数据中心。中国各类型IDC服务商优劣势第三方IDC服务商两种运营模式对比零售型批发型传统企业客户客户类型云计算厂商、互联网巨头等较小,数十个到数百个机柜不等订单规模较大
24、,数千个机柜起步较短,常见为13年订单周期较长,普遍为5-10年基本无要求定制化需求严格要求网络接入CDN等增值服务需求一般无需求172020 LeadL云计算厂商及互联网企业占比为62%,是IDC行业的核心客群根据中数盟数据,2018年中国IDC市场核心客户群体为云计算厂商、互联网企业、金融企业和政府机构,销售额比重分别为37%、25%、19%、12%。从行业用户需求层面分析,互联网企业与云计算厂商对于IDC服务的价格较为敏感,且要求IDC网络传输速率高、部署快以及单机供电密度高。金融企业与政府机构由于需存储大量征信数据、个人身份证等敏感性数据,对IDC的安全等级要求最高,其中政府机构以“就
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