2019年中国少儿体育培训行业研究报告.pdf
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1、 1 报告编号19RI0055 热点一:政策红利释放对行业的积极影响 头豹研究院|少儿教育系列深度研究400-072-5588 2019 年 中国少儿体育培训行业研究报告 报告摘要TMT 团队 少儿体育培训是指针对 3 至 18 岁的少年儿童传授体育运动技术和训练方法等为主要内容的培训活动,旨在提高受教者体育兴趣、培养锻炼习惯、进而增强体质、提高运动水平和技能等。目前,中国少儿体育培训市场主要由 K12 体育培训市场构成,其中中小学生培训市场正处于黄金发展阶段,增长迅速。虽然当前中国少儿体育培训市场的渗透率和消费水平处于相对较低的水平,但伴随庞大的在校中小学生基数释放出巨大的体育教育需求,中国
2、少儿体育培训将在五年来迎来爆发式增长。热点二:资本积极布局助力行业发展 热点三:企业延伸业务,打造多元化商业模式 近年来,政府不断出台鼓励体育培训行业的政策,为体育培训兴起提供基础保障。一方面,国家对体育后备人才培养的关注度不断提高;另一方面,国家对青少年体质健康越来越重视,不断推进各类青少年活动改革试点工作,大力促进青少年体育组织发展。伴随素质教育理念日益深入,少儿体育教育将日趋受到更多家长关注。另外,相对于体育产业的其他细分领域,少儿体育培训的先付费后培训的商业模式具有良好的现金流优势。在庞大需求市场以及清晰商业模式的背景下,少儿体育培训日渐受到重视。2018 年投资共计 16 起,累计融
3、资金额 2.6 亿元,其中少儿体育培训行业的各细分领域均获得了资本关注。中国体育培训行业的商业模式围绕培训、赛事、场馆、装备四大板块开展。从商业模式看,部分体育培训机构聚焦 C 端,以为学员提供一系列培训服务所收取的培训费用为核心收入。除向 C 端用户提供培训服务外,部分机构同时向 B 端发力,向学校提供师资、培训课程和中小体育培训机构提供一站式解决方案。101.2 144.0 204.5 291.0 409.4 599.8 715.7 897.1 1,021.4 1,307.5 02004006008001,0001,2001,400亿元中国少儿体育培训市场规模年复合增长率2014-2018
4、56.0%2019预测-2023预测21.5%中国少儿体育培训行业市场规模,2014-2023年预测张敏怡 邮箱: 分析师 行业走势图 相关热点报告 少儿教育系列深度研究2019 年中国少儿国学教育行业研究报告 少儿教育系列深度研究2019 年中国少儿素质教育行业研究报告 少儿教育系列深度研究2019 年中国学前教育行业研究报告 在线教育系列深度研究2019 年中国在线外语教育行业市场研究 报告编号19RI0055 目录 1方法论.51.1方法论.51.2名词解释.52中国少儿体育培训行业市场综述.72.1中国少儿体育培训行业定义及分类.72.2中国少儿体育培训市场规模.72.3中国少儿体育培
5、训行业产业链分析.92.3.1产业链上游.102.3.2产业链中游.112.3.3产业链下游.122.4中国少儿体育培训行业用户画像.122.4.1家长希望孩子接受的体育培训类型.122.4.2家长为孩子选择培训机构的关键决定因素.133中国少儿体育培训行业驱动因素.153.1政策与资本红利双轮驱动,助推行业快速发展.153.1.1政策红利释放对行业的积极影响.153.1.2资本积极布局助力行业发展.163.2消费水平上升,体育教育受到关注.18 报告编号19RI0055 4中国少儿体育培训行业制约因素.204.1场馆服务供不应求、成本居高不下.204.2师资力量不足导致行业发展进程放缓.20
6、4.3行业进入门槛低,监管难.215中国少儿体育培训行业发展趋势.225.1企业延伸业务,打造多元化商业模式.225.2科技赋能,创新体育培训发展.225.3小众领域迎来较大发展空间.246中国少儿体育培训行业竞争格局.256.1竞争格局概况.256.2典型代表企业分析动因体育.256.2.1企业简介.256.2.2商业模式.266.2.3竞争优势.266.2.4未来发展战略.276.3典型代表企业分析万国体育.286.3.1企业简介.286.3.2商业模式.286.3.3竞争优势.28 报告编号19RI0055 6.3.4未来发展战略.30 报告编号19RI0055 图表目录 图 2-1 2
7、013-2017 年中国中小学在校生人数.8图 2-2 2013-2017 年中国 014 岁人口数及总人口数变化趋势.9图 2-3 中国少儿体育培训市场规模,2014-2023 预测.9图 2-4 中国少儿体育培训行业产业链.10图 2-5 家长希望孩子接受的体育培训项目.13图 2-6 家长为孩子选择培训机构时的关键决定因素.14图 3-1 中国少儿体育培训行业相关政策.15图 3-2 中国城镇居民人均可支配收入,2014-2023 年预测.18图 3-3 家长对各类素质教育的意愿报选方向.19图 6-1 动因体育融资情况.26图 6-2 动因体育 5 大分班体系.27图 6-3 万国体育
8、的人才激励机制.29图 6-4 万国体育分级课程体系.30图 6-5 万国体育赛事体系.31 报告编号19RI0055 1 方法论 1.1 方法论 沙利文研究院布局中国市场,深入研究 10 大行业,54 个垂直行业的市场变化,已经积累了近 50 万行业研究样本,完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。研究院依托中国活跃的经济环境,从素质教育行业,体育行业,体育培训行业等领域着手,研究内容覆盖整个行业的发展周期,伴随着行业中企业的创立,发展,扩张,到企业走向上市及上市后的成熟期,研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式,企业的商业模式和运营模式,以专业的视野解读行业的沿革。研究院
9、融合传统与新型的研究方法,采用自主研发的算法,结合行业交叉的大数据,以多元化的调研方法,挖掘定量数据背后的逻辑,分析定性内容背后的观点,客观和真实地阐述行业的现状,前瞻性地预测行业未来的发展趋势,在研究院的每一份研究报告中,完整地呈现行业的过去,现在和未来。研究院秉承匠心研究,砥砺前行的宗旨,从战略的角度分析行业,从执行的层面阅读行业,为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。弗若斯特沙利文本次研究于 2019 年 2 月完成。1.2 名词解释 素质教育是一种注重提升学生全面素质为主要目的的教育模式。二胎政策是指中国实施的一对夫妇可生育两个孩子的生育政策,旨在解决人口老龄化问题。报告编号
10、19RI0055 十三五指中国制定的从 2016 年至 2020 年的五年发展国民经济规划,规划主要阐明国家战略意图,明确政府工作重点,引导市场主体行为。IP知识产权,指人们就其智力劳动成果所依法享有的专有权利。K12教育类专用名词,代指从小学到高中阶段的基础教育。80 后指 1980 年 1 月 1 日至 1989 年 12 月 31 日出生的群体。90 后指 1990 年 1 月 1 日至 1999 年 12 月 31 日出生的群体。国有企业指国家对其资本拥有所有权或者控制权的企业。万国体育北京万国天骐体育股份有限公司是专注于少儿击剑培训的企业。好动网球北京好动体育科技有限公司是一家从事专
11、业网球培训服务的青少年体育培训机构。VR虚拟现实技术,是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统,它利用计算机生成一种模拟环境,是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真,使用户沉浸到该环境中。动因体育北京动因体育科技有限公司是以篮球、足球等项目培训为主营业务的青少儿体育培训企业。AI人工智能,是研究使计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为(如学习、推理、思考、规划等)的学科,主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机,使计算机能实现更高层次的应用。AlphaGo阿尔法围棋,人工智能围棋软件。报告编号19RI0055 2 中国少儿体育培训行业市场综述 2.1
12、 中国少儿体育培训行业定义及分类 少儿体育培训是指针对3 至18 岁的少年儿童传授体育运动技术和训练方法等为主要内容的培训活动,旨在提高受教者体育兴趣、培养锻炼习惯、进而增强体质、提高运动水平和技能等。根据运动项目品类,少儿体育培训市场可细分为个人项目培训市场、团队项目培训市场、高端项目培训市场。个人项目培训市场包括网球、羽毛球、体操、跆拳道、游泳等课程;团队项目培训市场包括篮球、足球、橄榄球、棒球等课程;高端项目市场包括冰球、击剑、马术、高尔夫等课程。2.2 中国少儿体育培训市场规模 中国少儿接受体育培训年龄逐渐提前,种类亦不断向多元化发展,青少年群体成为中国体育培训市场中的主力军。一方面,
13、在中国中小学生的素质教育进程日趋深化的背景下,家长对青少年的教育理念亦逐渐发生转变,对体育教育的认识不断深化。另一方面,政府对青 报告编号19RI0055 少年体质健康重视加强,国家鼓励政策不断推行。例如 2016 年教育部印发关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见 中将体育考试纳入中小学正式考试当中,这意味着体育与语文、数学、英语同等重要。体育不仅是素质教育,同时更增加了一些应试的刚性需求。体育教育需求大量释放不断促进体育培训市场不断升温。图 2-1 2013-2017 年中国中小学在校生人数 来源:国家统计局,fsTEAM 软件采编,沙利文数据中心编制 少儿体育培训的目标客户
14、群体为 3-18 岁的青少年与幼儿。2013 年至 2017 年间,中国高中阶段在校人数以及初中阶段在校人数基本维持稳定甚至有所下滑,而初等教育在校人数则呈现上涨趋势(见图 2-1)。2017 年中国 0 至 14 岁少儿群体人数超过十三亿人(见图 2-2),初等教育在校人数则超过一亿人。此外,伴随中国二胎政策的全面放开,在“十三五”规划期间每年出生人口预测为两千万人。虽然当前少儿体育培训覆盖 14 岁以下人口的比重较低,但伴随家长对孩子体育运动的重视程度不断提高,少儿体育培训的覆盖率将呈现明显上升趋势。报告编号19RI0055 图 2-2 2013-2017 年中国 014 岁人口数及总人口
15、数变化趋势 来源:国家统计局,fsTEAM 软件采编,沙利文数据中心编制 目前,中国少儿体育培训市场主要由 K12 体育培训市场构成,其中中小学生培训市场正处于黄金发展阶段,增长迅速。虽然当前中国少儿体育培训市场的渗透率和消费水平处于相对较低的水平,但伴随庞大的在校中小学生基数释放出巨大的体育教育需求,中国少儿体育培训将在五年来迎来爆发式增长(见图 2-3)。预计至 2022 年中国少儿体育培训市场规模将突破千亿元,2019-2023 年的年复合增长率为 21.5%。图 2-3 中国少儿体育培训市场规模,2014-2023 预测 来源:fsTEAM 软件采编,沙利文数据中心编制 2.3 中国少
16、儿体育培训行业产业链分析 中国少儿体育培训行业产业链包括上游市场主体产品供应商、教育组织生产者和教育实 报告编号19RI0055 施者,中游市场主体为培训服务者,下游市场主体为 B 端的学校以及 C 端的个人用户(见图 2-4)。其中,上游负责为中游机构提供场地资源、体育运动装备以及师资力量;中游负责向下游消费者提供体育培训内容推广与供应;下游消费者购买培训课程的费用为少儿体育培训机构的主要盈利来源。图 2-4 中国少儿体育培训行业产业链 来源:沙利文研究院绘制 2.3.1 产业链上游 上游市场的产品供应商主要包括场地提供商、装备提供商等,其中场地资源是体育培训行业发展的必备因素。场地资源主要
17、来源学校或者国有企业的体育场馆,民营场馆较少。截至 2018 年末中国体育场地人均面积不足 2.0 平方米,与美国的人均体育场地面积 16.0 平方米以及日本的人均体育场地面积 19.0 平方米相比较,中国可用的体育场地严重不足。体育场地的供给不足,将成为体育培训机构发展的一大阻力。目前,部分品牌培训机构为拓展业务规模,自建体育培训场馆,希望通过自营场馆形式有效降低运营成本,进而助力企业在行业中占领一定的份额。优质的教练资源是体育培训行业发展的基础。中国体育培训机构的教练员主要来自于退 报告编号19RI0055 役运动员、体育教师、体育院校毕业生和社会体育爱好者。其中退役运动员具有较强的专项技
18、术能力、丰富的运动实践经验能力,虽然其教学经验较为欠缺、理论基础知识较为薄弱,但仍是体育培训机构最为优先要引进的人才;而体育教师的教学经验较为丰富,能快速洞悉学员的心理状态,亦是培训机构较为优先引进的人才。伴随资本市场不断向体育培训产业布局,培训机构竞争将日趋激烈,具有优秀师资力量的企业具有核心竞争力,优先获得市场份额。2.3.2 产业链中游 培训服务者的经营模式主要分为自主经营、租赁经营以及合作经营三大类型。自主经营模式是指体育培训机构依托于自身场地资源开展培训业务。机构拥有场地自主经营权,免除场地租赁成本,进而提高机构的盈利空间。因此,自主经营模式为体育培训机构较优的经营模式。租赁经营模式
19、是指体育培训机构主要通过预付租金的方式向场地提供商包时、包场,这是目前大部分企业采取的经营模式。由于租赁模式下的场地资源难以得到保障,场地提供商会根据自身运营情况随时调整出租时间,这导致培训机构容易处于被动位置上。合作经营模式是指培训机构与场地提供商共同向学员提供培训服务,其中场地供应商提供场地和器材资源,培训机构执行运营工作。另外,培训机构除提供专业的体育运动培训服务之外,同时组织相关自有赛事与开办俱乐部,进而增强学员的参与感,同时让学员获得直观的训练结果,与培训业务进行联动发展。赛事运营与俱乐部的举办一方面有利于体育培训机构提升品牌形象,打造自有赛事 IP;另一方面能为企业获得业务流量导入
20、,例如万国体育组织的万国冠军赛、动因体育举办的宏超篮球联赛等。在市场需求持续释放以及国家政策持续落实的推动下,具有完善的产品体系、优秀机构运营的能力以及充足的场地资源等核心壁垒的企业将在市场竞争中脱颖而出。报告编号19RI0055 2.3.3 产业链下游 B 端的学校平台付费群体可分为公立学校、国际学校、民办学校和培训机构四类。部分学校目前体育资源较为短缺,会选择与第三方体育培训机构合作开展体育课程。其中国际学校在决策上游一定的自主权,主要原因是国外升学和课程具有多样化需求。在多元化需求的情况下,部分国际学校更加愿意为体育培训课程付费。虽然 B 端市场能够在短期内迅速获得现金流,但其市场运营严
21、重依赖于渠道和销售人员的自身素质能力,且 B 端市场的需求具有较大的差异化,体育培训企业难以形成规模效应。在体育培训市场整体处于发展阶段的当下,多数企业通过与 B 端展开合作,打造自身品牌影响力,从而吸引 C 端流量。C 端最终付费群体为学生家长。根据年龄层可将 C 端个人用户分为幼儿园、小学、初中、高中四个类型,各类型用户的运动需求均不相同。幼儿园类型的家长消费相对偏向于素质教育,以增强孩子身体素养为主,伴随孩子年龄的不断增长,将促使家长的消费向应试教育倾斜。纵观少儿体育培训市场容量,C 端市场总量远超过 B 端市场,C 端市场潜力较为强劲。2.4 中国少儿体育培训行业用户画像 2.4.1
22、家长希望孩子接受的体育培训类型 在青少年以及幼儿的体育培训市场中,通常由家长为孩子做出体育培训项目选择的决策,而非由孩子自由选择。家长出于主观意愿,更倾向于为孩子选择集体互动性更高的球类与体能类,其次是益智性的棋类(见图 2-5)。球类项目一般为团队项目,需要多人参与完成,如篮球、足球、棒球等。这些球类项目在一定程度上培养了孩子的团队精神以及大局观念。同时,家长希望孩子通过参加此类运动培训,一方面培养体育锻炼习惯,强身健体;另一方面增强自身的沟通、团队合作能力。报告编号19RI0055 图 2-5 家长希望孩子接受的体育培训项目 来源:N=986,fsTEAM 软件采编,沙利文数据中心编制 2
23、.4.2 家长为孩子选择培训机构的关键决定因素 根据沙利文调查数据显示,当家长为孩子选择体育培训机构时,师资力量、培训机构的环境设施以及地理位置成为最关键的决定因素,分别有 86.3%、73.8%、72.1%的家长将其列为最关键的决定因素(见图 2-6)。师资力量强的培训机构在一定程度上能够保证课程质量,而具有优良的体育培训设施环境以及良好的地理环境能满足于家长对体育项目安全性的需求。品牌评价、时间安排与服务态度位于第二梯队,在教学质量相当的情况下,家长会考虑机构的品牌情况以及课程时间安排等服务情况。家长对于课程培训的价格高低敏感度较低。总体来看,在体育培训市场中,培训机构以教学质量以及服务质
24、量作为核心竞争力,培训机构着力于提高师资质量以及课程质量才能在市场中优先占据份额。报告编号19RI0055 图 2-6 家长为孩子选择培训机构时的关键决定因素 来源:N=986,fsTEAM 软件采编,沙利文数据中心编制 报告编号19RI0055 3 中国少儿体育培训行业驱动因素 3.1 政策与资本红利双轮驱动,助推行业快速发展 3.1.1 政策红利释放对行业的积极影响 近年来,政府不断出台鼓励体育培训行业的政策,为体育培训兴起提供基础保障。一方面,国家对体育后备人才培养的关注度不断提高;另一方面,国家对青少年体质健康越来越重视,不断推进各类青少年活动改革试点工作,大力促进青少年体育组织发展。
25、2016 年以来,政府制定了一系列政策促进青少年体育的发展(见图 3-1),鼓励青少年积极参加体育活动,推动学校体育教育力度不断加大,进而促进中国少儿体育培训产业的蓬勃发展。图 3-1 中国少儿体育培训行业相关政策 来源:沙利文研究院绘制 国家体育总局颁布的体育发展“十三五”规划,明确指出加快青少年体育发展,进一步加强青少年活动场地的建设,同时开展多元化的体育活动和运动项目技能培训促进青少年养成体育锻炼习惯,掌握一项以上体育运动技能。政府对青少年健康体质的重视程度不断加深,激发了社会力量不断参与体育发展,进而大力推动少儿体育培训行业的发展。关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见围绕进一步完
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