解密数字经济时代制造业转型路径.pdf
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1、前言一、制造业企业数字化转型难度大,亟需转型路径图指导(一)数字化转型比传统转型更复杂1.数字技术于制造业企业较为陌生2.数字化战略需与整体战略相匹配3.数字化运营遭遇更大的转型阻力4.数字化业务将重塑企业传统业务5.数字化组织需随新业务动态调整(二)我国制造业企业亟需数字化转型路线图二、制造业企业数字化转型路径初探(一)制造业数字化转型新趋势(二)以电子行业为代表探索行业数字化转型路径1.数字化转型实施路径从生产向研发、供应链、销售环节拓展1)数字化工厂数字化转型的核心/切入点案例1:改造数字化工厂新技电子案例2:新建数字化工厂泰衡诺2)以数字化工厂为基础的数字化转型拓展路径案例3:创维打造
2、全国数字化生产运营体系129772344445101012141617目录CONTENTS2122262832333939394040384142432.数字化转型业务路径从数字化产品到服务再到解决方案案例4:研祥数字化转型推动产品服务化变革3.数字化转型技术路径从传统技术架构向平台架构发展案例5:TCL华星数字化转型支撑业务发展4.数字化转型推进需建立长期有效的激励方式案例6:新华三数字化转型驱动业务创新三、我国制造业企业数字化转型启示(一)重塑数字化思维(二)正视数字化技术(三)明确数字化目标(四)打造数字化信心(五)关联数字化收益研究方法缩写词注释表 参考文献1|解密数字经济时代制造业转
3、型路径国家工业信息安全发展研究中心在外部环境变化、内部需求驱动和政府政策推动共同作用下,企业对数字化转型的重要性已形成较为清晰的认识。1 尤其是在极端环境下,数字化转型领军者的抗风险能力显著高于一般企业。如2020年突发的新冠病毒疫情在全球范围内肆虐横行,严重制约全球经济发展、影响企业运营。2020年3月IDC面向我国一百多家企业CIO展开调研,结果显示数字化转型程度高的企业、线上业务占比高的企业,他们受疫情的影响较小企业数字化做得越好,受疫情影响越小。2当前,越来越多的企业已开启数字化转型之旅。有89%的企业表示数字化转型是未来企业成功的关键。42%的企业将数字化转型作为其组织首要战略目标。
4、3近年来,我国数字化转型水平持续稳定提升,并逐步向中高级阶段迈进。4 但对比发达国家,我国企业整体数字化转型进程仍然相对滞后,主要集中在局部推广阶段,而以美国为代表的发达国家企业则更多地开始向下一阶段迈进,如拓展复制和运营管理(如图1所示)。如何更好更快地推进我国企业转型升级,实现高质量发展,成为现阶段热议的话题。前言图1:全球企业数字化转型阶段数据来源:数字化转型中的机制创新,IDC11%7%16%46%27%30%27%32%29%16%28%20%1%7%5%单点试验局部推广拓展复制运营管理优化创新中国美国全球|2 解密数字经济时代制造业转型路径国家工业信息安全发展研究中心一、制造业企业
5、数字化转型难度大,亟需转型路径图指导(一)数字化转型比传统转型更复杂当前,尽管我国企业已经意识到了数字化转型有望给企业带来巨大收益,仍有近半数的企业对数字化转型持有观望的态度。5 哈佛商业评论2019年调研显示:数字化转型风险是企业管理层最为担忧的风险。6 令人望而却步的失败率是企业面对数字化转型仍然犹豫踌躇的一个主要原因。即使是转型进程更深入、经验更丰富的发达国家企业,面对数字化转型也显得有些手足无措。Couchbase对来自美国、英国、法国、德国450名企业(企业员工数量超过1,000人)数字化转型负责人的调研显示,90%的数字化转型项目没有达到预期效果。7放眼全球,情况依旧不容乐观。咨询
6、公司麦肯锡从2012年开始追踪全球企业转型成效,其2018年最新调研结果显示:仅有16%的企业认为其数字化转型项目取得成功。这一期数据比往期数据都低(2016年、2014年和2012年的转型成功率分别为20%、26%和20%)。对制造业企业而言,数字化转型之路更为艰难:制造业企业数字化转型的成功率在4%到11%之间,显著低于平均水平。8 可见,企业转型难,数字化转型更难,制造业企业数字化转型则是难上加难。制造业企业数字化转型之所以难,主要原因是企业在数字化转型过程中不仅要面临传统转型过程中遇到的种种挑战,还需要了解、融合较为陌生的数字技术,使得制造业企业数字化转型成功难度大增。i企业数字化转型
7、是一个利用数字技术,打造新型数字化能力,驱动商业模式转变,最终实现整体变革的系统性大工程。数字技术的运用是企业在数字经济时代开展转型时最显著的特点,也是企业实现整体变革的主要手段。然而数字化转型的主要内容是转型,是以流程驱动转向以数据为驱动的商业模式变革。决定企业数字化转型成败的关键要素包括(如图2所示):数字技术(工具)、数字化战略(顶层设计)、数字化运营和数字化业务(两大核心领域)、以及数字化组织(支撑)。数字化转型的成功需要以上五大核心要素有机结合、相互协作,缺一不可。i 注:在此需要区分数字化转型项目与传统信息系统项目。两者虽均是针对制造业核心领域和环节(如生产、研发等)实施信息技术项
8、目且均可产生数据,区分数字化转型与传统信息系统的一个重要标志在于新一代信息技术的应用。利用新一代信息技术,数字化转型可获得时效性更强、种类更丰富的数据,同时充分融合传统信息系统已有数据,展开深度数据挖掘,形成商业洞察。3|解密数字经济时代制造业转型路径国家工业信息安全发展研究中心图2:数字化转型五大核心要素及相互关系资料来源:国家工业信息安全发展研究中心1.数字技术于制造业企业较为陌生数字技术(Digital Technology)是数字化转型最典型的特征,也是数字化转型区别于以往转型最明显的特点。数字技术是数字化转型的核心驱动力,能帮助企业重塑以数据为驱动的竞争优势,创新商业模式,实现新收入
9、来源。从技术层面来说,数字技术是指利用现代计算机技术把各种信息资源的传统形式转换成计算机能够识别的二进制编码数字的技术。9 各个机构对数字技术的定义和理解不尽相同。比如:ISACA(国际信息系统审计协会)认定的三大数字化转型技术包括云计算、人工智能和大数据;MIT(麻省理工学院)则认为数字技术主要包括社交、移动互联网、数据分析和云计算;咨询机构埃森哲提到数字技术主要指的是物联网、大数据、云计算、移动互联网;可见各机构对数字技术有不同的侧重,但总的来说,大家对数字技术涉及的内容基本达成了共识,主要包括大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链、AR/VR、3D打印等新一代信息技术。传统制造业企业对
10、于上述信息技术相对陌生,不了解这些新技术能更有效、更经济地解决企业哪些问题。然而在数字化转型的实际操作过程中,往往需要融合多项数字技术。2018年数字化转型调研显示,已经开展数字化转型的企业平均采用了四项数字技术。10 制造业企业深入理解一项数字技术尚且需要耗费不少时日,何况多项。数字化转型对于制造业企业来说难度可想而知。数字化战略数字化组织数字化运营数字化业务数字技术|4 解密数字经济时代制造业转型路径国家工业信息安全发展研究中心2.数字化战略需与整体战略相匹配数字化战略是数字化转型的顶层设计,是转型成功的最为关键之所在。目前有部分制造业企业对数字化转型的理解不够深刻,认为数字化转型就是数字
11、技术的应用或数字化项目的实施,导致数字化战略可能与企业整体发展战略有所偏差。而传统转型战略基本就是企业优先级最高的整体发展战略,这也是数字化战略制定比传统转型战略制定难的根本原因。然而数字化转型的根本目的不是转型,也不是数字化,而是通过数字技术帮助企业重塑数字经济时代的新型竞争优势。11 因此,数字化转型战略不能孤立存在,需与企业整体战略相匹配。3.数字化运营遭遇更大的转型阻力数字化运营体现在利用数字技术打通企业内部数据,通过对数据的整合分析形成新的洞察,帮助企业实现精益管理。数字化运营包括了企业所有环节的内部流程优化,如研发设计、生产制造、库存物流、财务等。数字化转型项目涉及的范围较广,有8
12、0%的企业表示开展数字化转型需要多个部门甚至是所有部门共同完成。12 诚然,传统流程优化也会涉及到多个部门的合作,但传统项目制的流程优化目标是实现某一特定目标,各部门仅需将达成此目标的相关数据共享即可,因此各部门对核心数据或资源仍有较大的把控权。数字化运营则需打通数据孤岛,使得各个部门运营在线化、透明化、智能化,各部门在一定程度上丧失了数据控制权,因此数字化运营会遭遇比传统转型更大的转型阻力。4.数字化业务将重塑企业传统业务数字化业务是基于数字技术产生的新产品/新服务,或通过数字技术与供应商、用户等相关方形成创新协作、互动模式,从而给企业带来新的收入来源。可见,数字化业务其实考验的是企业的自我
13、颠覆能力和创新能力。传统转型可以基于企业核心业务的调整与优化,比如本世纪初较为主流的全球化或多元化转型,均是将企业自身的核心产品/核心能力输出到其它地区或其它相关领域。而数字化转型所涉及的数字化业务是对自身核心业务的颠覆或重塑。比如发动机制造商以前是靠出售发动机获利,现如今可利用物联网技术,使得新一代数字化发动机可实现与制造商实时数据交互;制造商可通过分析发动机运行数据,推出对发动机的一系列数据增值服务,打造新型数字化业务。虽然数字化产品/服务能给企业带来新的收入来源,但新产品/新服务在某种程度上来说和传统业务存在一定的竞争关系,会影响传统业务的收入。因此对于企业来说数字化业务并非是纯增量业务
14、,如何处理新旧业务的关系,是数字化业务领域的最大的挑战。5.数字化组织需随新业务动态调整企业开展数字化转型通常会将关注点首先集中在运营或业务方面,对组织变革投入的资源较少。13 然而,若组织架构和决策过程无法与新业务相匹配,数字化转型的推进将可能停滞不前。企业在数字化转型的过程中,应对组织架构进行动态调整,并制定长期有效的激励制度,形成与新业务相匹配的数字化组织。与以往转型不同的是,数字化组织里的每个部门、岗位职责随着数字化转型的推进将发生巨大的改变。数字化组织将重新定位职能部门,改变职能部门作为专项职能资源审批权利部门的定位,回归到职能参谋、职能服务和职能专业人才大本营的位置,支撑业务价值创
15、造环节。同时,数字化组织将对人才需求、招聘和使用的方式产生较大的影响。在人才技能方面,未来企业中简单重复的工作将被机器取代,具备技术和业务能力的复合型人才成为人才培养趋势。数字人才短缺已成为全球现象,更灵活、高效的自由职业者(Freelancer)招聘形式将成为弥补人才短缺的一大趋势。5|解密数字经济时代制造业转型路径国家工业信息安全发展研究中心(二)我国制造业企业亟需数字化转型路线图与其说我国制造业企业面临数字化转型还没有理清头绪,不如说千头万绪更为恰当。面对数字化转型这一重大战略决策,很多企业管理者处于非常困惑的状态。数字化转型涉及多项技术、多个环节、多个领域,可企业的资源是有限的,很难全
16、链路出击、同时对所有环节进行改造。而有限的资源分散投入到太多的环节,极有可能导致各个环节都做不到位,达不到转型预期。面对多项不熟悉的数字技术、多个数字化转型解决方案服务商、涉及多个部门和多个外部主体的数字化应用项目,制造业企业管理者很难做出精准的规划(如图3)。图3:制造业企业缺乏数字化转型路径资料来源:国家工业信息安全发展研究中心数字技术转型环节服务商类型数字化转型工厂管理设备管理采购大数据AR/VR云计算大数据人工智能物联网互联网服务商初创企业传统IT服务商传统OT服务商区块链3D打印研发数字孪生产品销售预测质量管理能源管理物料管理订单管理智能渠道管理智能研发设计供应商管理产品研发项目管理
17、制造行业龙头孵化的服务商研发知识共享平台精准营销高级排产|6 解密数字经济时代制造业转型路径国家工业信息安全发展研究中心研究表明,转型路径缺失是企业数字化转型所面临的重要挑战。14 过多技术选择是目前制定数字化转型战略时面临的首要挑战之一,有35%的企业管理者将其视为排名前三的挑战;同时,过多的业务转型需求使企业领导难以取舍。15 仅有29%的高管认为其企业具备清晰明确的数字化转型实施流程。16 近年来,数字化转型不管是在学术界还是在产业界都是一个热门的话题,众多科研机构、事企单位对数字化转型展开了长期的研究,也有关于数字化转型路径的成果。总体来说,当前对于数字化转型路径的研究较为宏观和关注顶
18、层设计,在转型认知方面有较好的教育意义。随着近年来企业对数字化转型的了解和认识不断深入,对于想要进行数字化转型或正在进行数字化转型的企业来说,他们亟需更微观、更具操作性的转型路径参考,能在他们做决策和规划时(如从哪个环节开始、选择什么技术、选择什么项目等)提供一些具体规划思路和实践参考。7|解密数字经济时代制造业转型路径国家工业信息安全发展研究中心二、制造业企业数字化转型 路径初探(一)制造业数字化转型新趋势生产环节是制造业企业的核心,因此制造业企业更倾向于先修炼内功,从内部运营优化开始布局数字化转型。制造业数字化转型在前文提到的五个核心要素方面呈现出新趋势:技术方面从传统IT架构转向松耦合的
19、工业互联网微服务架构;战略方面从降本提质增效转向商业模式创新;运营方面从基于流程的局部优化转向基于数据的智能决策;业务方面从数字化产品转向数字化服务/解决方案;组织方面从科层制的组织架构转向更柔性、响应能力更快的柔性组织架构(如图4所示)。然而由于行业属性不同,数字化转型行业差别迥异,很难总结出一套放之四海而皆准的数字化转型路径。因此,本报告从电子行业出发,尝试总结提炼电子行业的数字化转型路线图。图4:制造业企业数字化转型新趋势资料来源:国家工业信息安全发展研究中心数字化转型水平传统IT架构松耦合的工业互联网微服务架构技术降本提质增效商业模式创新战略基于流程的局部优化基于数据的智能决策运营数字
20、化产品数字化服务/解决方案业务科层式组织架构柔性组织架构组织|8 解密数字经济时代制造业转型路径国家工业信息安全发展研究中心作为我国工业经济的重要组成部分,近年来我国电子行业无论是在规模还是增速方面均稳居工业领域首位,地位显著。同时,数字经济的推进进一步放大了电子行业的发展潜力和行业带动作用。此外,我国电子行业数字化转型需求强烈、基础良好,是数字化转型的先行军。电子行业在我国工业经济中地位显著。近年来电子行业的发展规模、增速稳居工业领域第一。2018年电子行业营业收入达107,685亿元,占规上工业企业营业收入10.3%,营业收入在40个工业子分类中处于首位;利润总额达4,781亿元,占规上工
21、业企业营业收入7.2%,利润总额在工业领域排名第三。2014年到2018年间,电子行业快速发展,复合增长率达5.9%(工业行业整体为-1.3%),稳居第一。17数字经济的快速推进放大了电子行业的发展潜力和带动作用。一方面,5G、物联网等新基建需求拓展了电子行业的市场空间。比如5G的基站数量将是4G基站数量的1.43倍,天线需求量将是4G的8-32倍。整个5G宏基站建设周期,与5G基站建设相关的天线、PCB板和射频前端需求量将出现巨幅提升,分别将带来728亿元、375亿元、322亿元的市场空间。18 另一方面,得益于人工智能、高性能芯片、新型显示等新一代信息技术的不断演进,汽车、家居等行业电气化
22、趋势越来越明显,行业渗透力较强的电子行业将有望把创新拓展到其它领域,带动其它行业实现高质量发展。以汽车行业为例,车联网、新能源汽车和自动驾驶已成为汽车行业三大新体系。咨询公司AlixPartners研究表明,全球汽车产业向电气化转型的资金投入将超过2,550亿元。19 大众、本田、BBA等传统车企以及博世、大陆等零部件企业已先后开启电气化之路。电子行业数字化转型需求强烈、基础良好,是我国数字化转型的先行军。电子行业具有技术含量高、附加值高、行业渗透性强等特点,是全球战略性竞争产业。随着市场竞争逐渐激烈、用户对产品要求日益严苛,我国电子行业面临研发周期长、生产效率低、品质管控差、产品全生命周期管
23、理缺失等行业痛点,数字化转型需求强烈。同时,电子行业数字化基础良好,比其它行业更容易开展数字化转型。2019年我国电子行业生产设备数字化率为54.9%,行业排名第一,高于全国平均水平47.1%。20边栏:为什么选择电子行业?9|解密数字经济时代制造业转型路径国家工业信息安全发展研究中心(二)以电子行业为代表探索行业数字化转型路径本章节通过挑选典型的电子行业企业开展深入调研,归纳出电子行业企业数字化转型实施路径、业务路径、技术路径和推进方式四方面的转型特点。调研企业需满足数字化水平较高、成效较好的条件;同时调研企业业务范围从小到大均有覆盖,在产业链上的位置大不相同,数字化转型的阶段不同(具体挑选
24、标准见附录)。调研企业整体情况和数字化转型要点,如图5所示。图5:案例企业简介及数字化转型要点资料来源:国家工业信息安全发展研究中心转型背景转型目标转型基础实施路径业务路径推进方式技术路径硬件产品种类及范围增加,软件收入占比增大,数字化转型领域拓展(数字化工厂、由点到面、集团层面)OLED下游OLED中游OLED上游OLED下游泰衡诺手机制造商新技电子PCBA印刷电路组装板代工商 非 洲 市 场 前 景 广阔、个性化需求加剧、产品迭代速度快快速响应市场,实现产品追溯信息化系统全面,生产系统缺失数字化工厂/本地部署+云部署生 产 效 率 低、品质管控难、人力成本高提升生产效率和产品品质自 动 化
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