消费品工业“十四五”高质量发展的思路与对策.pdf
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1、消费品工业“十四五”高质量发展的思路与对策中国电子信息产业发展研究院消费品工业研究所2021年3月18日目录一、“十三五”发展总体情况二、“十四五”发展形势三、应对思路与对策建议目录一、“十三五”发展总体情况消费需求稳步扩大,消费升级趋势明显,网络零售增长快速p 随着国家扩内需和改善民生政策的深入实施,我国消费规模迅速增长。“十三五”期间,社会消费品零售总额由2016年的33.2万亿元增长至2020年的39.2万亿元,年均增长4.2%。p 消费者对个性化、多样化、品质化产品的需求日益增长,健康、绿色、智能和高品质的产品更受市场欢迎,智能家居、电子产品、个性化定制商品等成为消费热点。p 2020
2、年,我国实物商品网上交易额9.8万亿元,占社会消费品零售总额比重由2015年的10.8%提升至24.9%。受疫情影响,中西药品、烟酒、粮油食品、饮料等网上零售额增速领先于其他消费品,服装鞋帽针纺织品仍然是网购主要品类。33.2 36.6 38.1 41.2 39.2 10.4%10.2%9.0%8.0%-3.9%6.8%6.9%6.7%6.0%2.3%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2016年2017年2018年2019年2020年社零总额(万亿元)社零总额增速GDP增速粮油食品饮料烟酒服装鞋帽针纺织品化妆品金银珠宝日用
3、品家用电器和音像器材中西药品办公用品家具通讯器材体育娱乐用品书报杂志0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%110%120%0%5%10%15%20%25%同比增速占比同比增速占比一、“十三五”发展总体情况生产增速稳中趋缓,出口形势结构性改善p 工业增加值看,消费品工业各主要细分行业生产规模保持增长态势,但增加值增速有所放缓,仅化学纤维制造业增加值增速有所增加。p 出口交货值看,受国际贸易形势影响,消费品工业(不含烟草)出口交货值总额占全部工业的比重由2015年的31.5%下降至2019年的28.2%,15个主要细分行业中一半以上出口交货值增速出现下滑,医药制造业、印
4、刷和记录媒介的复制业等行业出口交货值增速明显提高。0%2%4%6%8%10%12%14%农副食品加工业食品制造业酒、饮料和精制茶制造业烟草制品业纺织业纺织服装、服饰业皮革、毛皮、羽毛及其制品和木材加工和木、竹、藤、棕、家具制造业造纸和纸制品业印刷和记录媒介复制业文教、工美、体育和娱乐用品医药制造业化学纤维制造业橡胶和塑料制品业2015年2019年-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%农副食品加工业食品制造业酒、饮料和精制茶制造业烟草制品业纺织业纺织服装、服饰业皮革、毛皮、羽毛及其制品木材加工及木、竹、藤、棕家具制造业造纸及纸制品业印刷和记录媒介的复制业文教、工美、体育
5、和娱乐用医药制造业化学纤维制造业橡胶和塑料制品业2019年与2015年之差n床上用品、运动(休闲)服装产品的抽检合格率保持在90%以上。n国产智能坐便器抽检合格率达到96%,出境盲从抢购现象明显减少。n婴儿配方乳粉质量抽检合格率连续3年保持在99.7%以上。n标准化建设、智能化改造以及绿色制造稳步推进并取得一定成效。n智能家电、防护用品、适老化智能家居产品、智慧型健身器材、功能性纺织品等中高端消费品开发力度日益提升。n工业设计和创意设计水平不断提升,目前已认定45家国家级工业设计中心,同时大力支持纺织服装、婴童用品、箱包、制鞋等行业通过举办创意设计大赛提升创意设计水平。n海尔、茅台、五粮液、青
6、岛啤酒、魏桥等企业入围世界品牌500强,伊利、蒙牛进入全球乳业10强。n制定发布纺织、轻工、食品品牌培育行业标准,编制年度中国纺织服装品牌服装发展报告和中国家用电器行业品牌发展报告。n品牌活动与品牌宣传渠道日益丰富,品牌与主流电商平台战略合作正在加强,“双品网购节”“6.18购物节”等活动成效显著。一、“十三五”发展总体情况一、“十三五”发展总体情况疫情对消费品工业带来的冲击p 需求侧,由于线下消费活动减少,服装、家居和出行类消费品市场需求持续负增长。其中,家具、服装、家电等产品限上单位零售总额增速较之去年同期下降9%以上。p 供给侧,受疫情影响,企业复工复产延后,2020年消费品工业增加值、
7、出口交货值以及利润总额增速较之去年同期多出现下滑,且下滑幅度普遍大于工业平均水平。-10%-5%0%5%10%15%20%通讯器材饮料文化办公用品体育、娱乐用品汽车中西药品烟酒化妆品金银珠宝建筑及装潢材料日用品书报杂志家用电器和音像器材服装家具2019年2020年行业工业增加值出口交货值利润总额行业工业增加值出口交货值利润总额农副食品加工业-3.4%-12.4%2.0%食品制造业-3.8%-13.9%-2.7%酒、饮料和精制茶制造业-8.9%-11.9%-1.3%烟草制品业-2.0%-58.2%24.1%纺织业-0.6%-6.5%18.8%纺织服装、服饰业-9.9%-16.0%-11.5%皮革
8、、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业-13.8%-22.8%-18.8%木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业-4.1%-7.1%-2.6%家具制造业-6.9%-8.8%-21.9%造纸及纸制品业-3.0%-12.2%30.3%印刷和记录媒介的复制业-4.5%-11.3%-9.8%文教、工美、体育和娱乐用品制造业-7.1%-11.6%-19.1%医药制造业-0.7%31.3%6.9%化学纤维制造业-9.7%-12.4%4.7%橡胶和塑料制品业-3.0%0.1%12.4%工业平均水平6.90%-1.60%7.40%二、十四五及未来(2035)发展形势国际市场国际市场维护全球产业链供应链稳定维护全球产业链供应
9、链稳定国内市场国内市场外贸布局调整产业链重构逆全球化消费升级产业升级深化供给侧改革扩大内需是战略基点扩大内需是战略基点“双循环背景下”,以消费升级带动产业升级,打造新的增长引擎二、十四五及未来(2035)发展形势产业区域化在一定程度上代替全球化将越来越成为现实和可能n保护主义、单边主义进一步蔓延,贸易和投资争端趋于加剧,全球产业格局和供应链配置面临深刻调整。n出口紧缩与国内去产能、去杠杆等产生叠加效应,对部分对外依存度较高的地区、园区和企业形成一定的转型压力和风险。n纺织服装等传统消费品产业领域有可能出现部分企业加速向外转移,部分跨国公司订单转移或考虑产能外转,布局新建海外工厂,对稳固国内产业
10、链带来影响和冲击。疫情对全球化的短期冲击正在转变为长期影响p 疫情中断了全球产业链的正常运行,而全球产业链上下游“串联式”的加工贸易特点,又使得单独某一环节重启并不能带来整体的恢复,而是需要等到整个上下游所有环节都恢复正常。疫情及国际形势带来的影响二、十四五及未来(2035)发展形势国家或地区美国英国法国德国意大利澳大利亚日本韩国墨西哥国家或地区美国英国法国德国意大利澳大利亚日本韩国墨西哥32国平均值中国年份国平均值中国年份2017201820182017201720172017201720172017/20182019食品、饮料食品、饮料6.48.113.110.614.29.315.313
11、.824.313.4食品烟酒28.2酒精饮料、烟草酒精饮料、烟草1.83.43.73.24.13.92.32.73.14.2服装和鞋类服装和鞋类3.15.33.64.86.13.43.45.92.94.5衣着6.2住房、水电汽住房、水电汽19.026.526.323.523.323.025.118.417.622.7居住23.4家具、家用设备及住房维护家具、家用设备及住房维护4.15.54.86.86.24.44.33.35.75.1生活用品及服务5.9医疗保健医疗保健21.82.14.05.23.56.53.75.63.55.0医疗保健8.8交通交通9.513.314.114.712.310
12、.310.212.018.312.7交通通信13.3通讯通讯2.11.82.42.92.32.03.73.22.22.6休闲与文化休闲与文化9.09.77.99.26.79.97.88.35.58.4教育文化娱乐11.7教育教育2.21.80.50.91.04.82.15.31.41.5饭店和旅馆饭店和旅馆6.99.47.65.510.36.98.08.14.98.6其他用品及服务2.4其他用品及服务(个护、电子产品、家电等)其他用品及服务(个护、电子产品、家电等)14.113.012.212.79.915.614.113.510.511.2p 更新迭代和提质升级是未来我国消费升级的重要增长方
13、向。p 医疗保健、交通通讯以及个人护理、电子消费品、家电、宠物消费等非刚需消费品将有较大增长空间。p 食品、服装、家具等实物消费以产品更新换代、降本增效、提质升级为主要内容。消费升级趋势二、十四五及未来(2035)发展形势技术升级趋势生物制造生物制造是以前沿生命科学为基础,以先进工业生物技术为核心,利用生物体机能改造现有制造过程,或利用生物质资源进行能源、材料和化学品生产的新型制造方式。二、十四五及未来(2035)发展形势p 生物制造已成为经济大国和强国的战略重点p 生物制造是继智能制造、绿色制造之后,深入推进制造强国战略的重要抓手二、十四五及未来(2035)发展形势产业发展趋势之食品工业面临
14、形势p 国内外食品消费需求刚性增长。从国际范围看,70亿这一巨大的人口基数决定了食品消费的整体规模非常庞大。从国内看,经济的快速发展和城乡居民收入的增长带来了食品消费和进口贸的易持续增长。p 城镇化的巨大潜力为食品产业发展注入新的动力。p 随着“一带一路”战略的深入推进,以及各种国际贸易协定的签订,对外投资环境不断改善,有利于我国食品企业加快实施“走出去”战略。p基因工程、细胞工程、发酵工程、酶工程等生物技术将促进食品新材料和新技术发展,有效改善食品品质和营养结构,推动食品深加工发展。发展趋势p 从未来看,受益于人口增加、居民收入提高、城镇化进程的加快,食品消费需求仍会稳定增加。p 富含营养、
15、附加值高的有机食品、保健食品、休闲食品的需求会持续增长。p 主食方便化、餐饮工业化、食品消费营养化趋势会越来越明显。p 老年食品、婴幼儿食品等细分人群产品具有较大增长空间。p食品生物制造将是未来食品工业可持续发展的重要途径。二、十四五及未来(2035)发展形势产业发展趋势之纺织工业面临形势p 新形势下国际供应链效率下降,叠加新冠疫情、金融体系风险等影响因素,纺织行业“十四五”总体将处于需求总量增长放缓的基本面。p 国际经贸合作环境发生重要改变,贸易摩擦风险持续高位,整合海外优质资源的风险上升,资本合作面临更多障碍。p人工智能、新材料、生物技术等新技术将带来新的发展机遇。p 有效解决纺织产业链对
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