2020年中国互联网家装行业报告.pdf
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1、Fastdata极数20202020年中国互联网家装行业报告移动端数据:通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集,上报、存储及统计分析。PC端数据:针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。宏观数据:来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。统计周期:报告重点数据截止日期为2021年3月31日。研究对象:本报告着重研究家装消费线上化与互联网家装平台。免责声明:本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究,但不对任何机构及个人,构成投资及其他决策
2、建议,不分享相关收益,也不承担相关责任。Fastdata极数2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告数据说明数据说明rQsRmPsRmOvMpOqOqRmQrN8OdNaQmOqQnPrQlOrRrNfQoMrOaQpOqMNZpPnNwMmMpP目录内容摘要内容摘要5 5 中国家装市场进入存量竞争阶段,市场竞争白热化 家装行业“马太效应”尽显,中小家装企业面临被淘汰风险 Z世代开始主导家装消费,用户需求向线上迁移 全新的市场及用户,家装企业数字化转型迫在眉睫1中国家装市场发展现状中国家装市场发展现状7 7 自建及借助互联网家装平台,为家装企业数字化转型两大路径 互联网家
3、装平台是中小家装企业数字化转型的最佳选择 互联网家装是促进用户体验提升、装企效益提高的有效手段 互联网家装平台竞争激烈,齐家网综合竞争力排名榜首2中国家装企业数字化转型分析中国家装企业数字化转型分析2222 用户家装消费线上化,互联网+家装是家装行业大势所趋 大产业孕育大机遇,互联网家装具备诞生大平台的潜力 与零售及餐饮相比,家装线上交易增速快,潜力巨大3中国互联网家装平台发展趋势分析中国互联网家装平台发展趋势分析3232FastdataFastdata极数互联网家装年度活跃用户/万3000+3000+Z世代家装用户占比49.5%49.5%家装线上交易占比9.7%9.7%家装市场规模/万亿2.
4、612.61城镇存量房/亿套3.463.46家装企业数字化转型比例19.2%19.2%中国互联网家装市场中国互联网家装市场内 容 摘 要Z Z世代正在重新定义家世代正在重新定义家装消费:装消费:2020年中国家装行业市场规模达到2.61万亿元,经过多年的快速发展,中国家装行业市场环境已经发生改变,家装市场进入存量博弈阶段,行业竞争白热化,马太效应尽显,中小“白牌”装企面临被淘汰出局的风险。此外,真正的“互联网原住民”Z世代开始主导家装消费,家装消费线上化趋势不断加强,拥抱线上已经成为中小家装企业增强竞争力,提高效益的重要途径,传统家装企业数字化转型迫在眉睫。家装企业携手线上平台家装企业携手线上
5、平台,借力起飞:借力起飞:目前传统家装企业数字化转型分为两种路径,第一类为自建线上家装平台,自建平台的优势在于与企业自身业务契合度高,运营策略更加灵活自主,但受到投资成本高、见效慢、重运营、收益未知等因素影响,对于中小家装企业将是一个沉重的现金流黑洞。2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告第二类为借助互联网家装平台实现数字化转型,线上获客。中小家装企业携手线上家装平台,投资少、见效快、轻运营。借助家装平台的流量支持、品牌赋能、运营赋能、供应链赋能、金融赋能等,完成数字化转型,更好的承接年轻用户的家装消费需求、实现企业运营效率提高,经营效益改善,企业竞争力不断增强。家装消
6、费线上化孕育大机遇:家装消费线上化孕育大机遇:没有互联网巨头的时代,只有时代中成长起来的巨头,零售消费的线上化,成就了淘宝、京东及拼多多等电商平台的崛起,餐饮消费线上化造就了美团、饿了么的快速发展壮大,跨境电商及微商城的迅猛发展,是Shopify、微盟及有赞等电商SaaS服务企业成功上市的重要原因。数万亿元家装消费向线上迁移,互联网家装行业有机会诞生千亿市值的家装巨头,目前齐家网、酷家乐、好好住、土巴兔及爱空间等互联网家装平台竞争力强劲,其中齐家网2018年已经成功上市,在目前互联网家装平台的竞争中处于领跑位置。FastdataFastdata极数内 容 摘 要内 容 摘 要2 0 2 0 年
7、 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告2 0 2 02 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告1中国家装市场发展现状FastdataFastdata极数2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告2020年家装市场规模达2.61万亿元疫情影响略有下滑,2021年将实现补偿性增长1.98 2.11 2.27 2.58 2.74 2.61 0.01.02.03.04.02015年2016年2017年2018年2019年2020年中国家装行业市场规模(万亿元)FastdataFastdata极数2 0 2 0
8、年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告2020年中国新建住宅销售面积达15.5亿平方米新房装修需求巨大15.5 051015201999年2002年2005年2008年2011年2014年2017年2020年1999年-2020年新建住宅销售面积住宅销售面积单位:亿平方米2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告2020年中国城镇存量房达3.46亿套改善型装修需求快速释放2.18 2.26 2.34 2.45 2.55 2.69 2.90 3.00 3.24 3.38 3.46 0.01.02.03.04.02010年2012年2014年2016年2018年2020
9、年2010年-2020年中国城镇存量房套数城镇存量房数量单位:亿套2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告家装行业“马太效应”逐步显现大型企业正不断蚕食中小家装企业市场份额大型家装企业营业收入占家装市场比例(%)12.8%12.8%15.2%15.2%18.6%18.6%2016年2018年2020年注:大型家装企业指年营业收入超过1亿元的家装企业2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告家装市场进入存量博弈时代,竞争白热化中小“白牌”家装企业面临被市场淘汰风险存量竞争时代家装市场进入门槛低家装市场进入门槛低,大量中小装修公司进大量中小装修公司进入家装
10、行业入家装行业,家装市家装市场进入存量竞争阶段场进入存量竞争阶段,数字化转型成为提升数字化转型成为提升竞争力的共识竞争力的共识家装市场竞争现状分析大部分家装企业呈现大部分家装企业呈现小小、散散、乱乱的特点的特点,低水低水平同质化竞争激烈残平同质化竞争激烈残酷酷同质化竞争残酷品牌意识弱大部分中小家装企业大部分中小家装企业缺乏品牌意识缺乏品牌意识,在家在家装品牌化的时代装品牌化的时代,竞竞争力持续下降争力持续下降疫情加速行业整合20202020年受到疫情影响年受到疫情影响,家装市场整体出现下家装市场整体出现下滑滑,竞争力较弱的中竞争力较弱的中小装修公司被市场淘小装修公司被市场淘汰汰,行业加速整合行
11、业加速整合2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告风险资本对家装行业投资更加理性具备造血能力的优质标的受到资本追逐0501001502002011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年2010年-2020年装饰装潢企业融资金额融资金额(亿元)单位:亿元2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告2020年互联网家装平台活跃用户超三千万受疫情影响,家装线上化趋势更为明显1,617 2,098 2,445 2,639 3,156 07001,4002,1002,8003,5002016年
12、2017年2018年2019年2020年2016年-2020年中国互联网家装年度活跃用户规模活跃用户规模单位:万2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告注:齐家网及最美装修同属于齐屹科技股份有限公司,土巴兔及装修图库均属土巴兔集团460.0 281.6 221.5 217.7 125.8 97.5 88.9 64.0 63.9 54.3 0100200300400500齐家网好好住酷家乐土巴兔爱空间住小帮最美装修装修图库窝牛装修金螳螂家2021年3月中国互联网家装平台月活用户排名互联网家装平台月活用户排名单位:万齐家网月活用户领跑互联网家装市场好好住及酷家乐分列二三位2
13、0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告超2.6亿Z世代正在重新定义家装行业赢得年轻用户将赢得未来05001,0001,5002,0002,5003,0001980年1982年1984年1986年1988年1990年1992年1994年1996年1998年2000年2002年2004年2006年2008年2010年2012年2014年2016年2018年2020年Z世代人口(1995年-2009年出生)26157万人Z世代人口数量单位:万人Z Z世代人口世代人口2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告Z世代已成为家装的主力人群真正的“互联网原住民”开始主
14、导家装消费14.6%27.4%49.5%6.1%2021年Q1家装用户年龄分布(%)X世代Y世代(千禧一代)Z世代其他2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告Z世代用户不仅决定自己的装修消费还深刻影响着父母的家装选择Z世代参与父母装修决策的比例(%)20.8%20.8%2018年2019年2020年25.6%25.6%37.4%37.4%FastdataFastdata极数2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告家装行业品牌化、专业化趋势不可阻挡年轻用户不仅是品牌的支持者,更是值得信赖的智囊20%40%60%80%100%2019年Q12021年Q1
15、认为家装公司品牌会对家装公司选择起重要作用的用户占比家装用户品牌关注度家装用户Y世代(千禧一代)Z世代注:此数据为线上调研数据2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告年轻用户更加关注家装企业服务品质及设计注重效率,希望一站式解决家装问题97.9%92.5%85.3%72.6%68.1%交付品质设计一站式解决问题施工效率价格Z 世 代 用 户 对 家 装 企 业 服 务 的 关 注 度 排 名(%)FastdataFastdata极数2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告传统家装商业模式已难以应对新形势拥抱年轻人、拥抱线上,实现数字化转型势在必行家装
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