2020年中国互联网家装行业报告.pdf

Fastdata极数20202020年中国互联网家装行业报告移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存储及统计分析。PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。统计周期：报告重点数据截止日期为2021年3月31日。研究对象：本报告着重研究家装消费线上化与互联网家装平台。免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人，构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责任。Fastdata极数2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告数据说明数据说明rQsRmPsRmOvMpOqOqRmQrN8OdNaQmOqQnPrQlOrRrNfQoMrOaQpOqMNZpPnNwMmMpP目录内容摘要内容摘要5 5 中国家装市场进入存量竞争阶段，市场竞争白热化 家装行业“马太效应”尽显，中小家装企业面临被淘汰风险 Z世代开始主导家装消费，用户需求向线上迁移 全新的市场及用户，家装企业数字化转型迫在眉睫1中国家装市场发展现状中国家装市场发展现状7 7 自建及借助互联网家装平台，为家装企业数字化转型两大路径 互联网家装平台是中小家装企业数字化转型的最佳选择 互联网家装是促进用户体验提升、装企效益提高的有效手段 互联网家装平台竞争激烈，齐家网综合竞争力排名榜首2中国家装企业数字化转型分析中国家装企业数字化转型分析2222 用户家装消费线上化，互联网+家装是家装行业大势所趋 大产业孕育大机遇，互联网家装具备诞生大平台的潜力 与零售及餐饮相比，家装线上交易增速快，潜力巨大3中国互联网家装平台发展趋势分析中国互联网家装平台发展趋势分析3232FastdataFastdata极数互联网家装年度活跃用户/万3000+3000+Z世代家装用户占比49.5%49.5%家装线上交易占比9.7%9.7%家装市场规模/万亿2.612.61城镇存量房/亿套3.463.46家装企业数字化转型比例19.2%19.2%中国互联网家装市场中国互联网家装市场内 容 摘 要Z Z世代正在重新定义家世代正在重新定义家装消费：装消费：2020年中国家装行业市场规模达到2.61万亿元，经过多年的快速发展，中国家装行业市场环境已经发生改变，家装市场进入存量博弈阶段，行业竞争白热化，马太效应尽显，中小“白牌”装企面临被淘汰出局的风险。此外，真正的“互联网原住民”Z世代开始主导家装消费，家装消费线上化趋势不断加强，拥抱线上已经成为中小家装企业增强竞争力，提高效益的重要途径，传统家装企业数字化转型迫在眉睫。家装企业携手线上平台家装企业携手线上平台，借力起飞：借力起飞：目前传统家装企业数字化转型分为两种路径，第一类为自建线上家装平台，自建平台的优势在于与企业自身业务契合度高，运营策略更加灵活自主，但受到投资成本高、见效慢、重运营、收益未知等因素影响，对于中小家装企业将是一个沉重的现金流黑洞。2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告第二类为借助互联网家装平台实现数字化转型，线上获客。中小家装企业携手线上家装平台，投资少、见效快、轻运营。借助家装平台的流量支持、品牌赋能、运营赋能、供应链赋能、金融赋能等，完成数字化转型，更好的承接年轻用户的家装消费需求、实现企业运营效率提高，经营效益改善，企业竞争力不断增强。家装消费线上化孕育大机遇：家装消费线上化孕育大机遇：没有互联网巨头的时代，只有时代中成长起来的巨头，零售消费的线上化，成就了淘宝、京东及拼多多等电商平台的崛起，餐饮消费线上化造就了美团、饿了么的快速发展壮大，跨境电商及微商城的迅猛发展，是Shopify、微盟及有赞等电商SaaS服务企业成功上市的重要原因。数万亿元家装消费向线上迁移，互联网家装行业有机会诞生千亿市值的家装巨头，目前齐家网、酷家乐、好好住、土巴兔及爱空间等互联网家装平台竞争力强劲，其中齐家网2018年已经成功上市，在目前互联网家装平台的竞争中处于领跑位置。FastdataFastdata极数内 容 摘 要内 容 摘 要2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告2 0 2 02 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告1中国家装市场发展现状FastdataFastdata极数2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告2020年家装市场规模达2.61万亿元疫情影响略有下滑，2021年将实现补偿性增长1.98 2.11 2.27 2.58 2.74 2.61 0.01.02.03.04.02015年2016年2017年2018年2019年2020年中国家装行业市场规模（万亿元）FastdataFastdata极数2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告2020年中国新建住宅销售面积达15.5亿平方米新房装修需求巨大15.5 051015201999年2002年2005年2008年2011年2014年2017年2020年1999年-2020年新建住宅销售面积住宅销售面积单位：亿平方米2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告2020年中国城镇存量房达3.46亿套改善型装修需求快速释放2.18 2.26 2.34 2.45 2.55 2.69 2.90 3.00 3.24 3.38 3.46 0.01.02.03.04.02010年2012年2014年2016年2018年2020年2010年-2020年中国城镇存量房套数城镇存量房数量单位：亿套2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告家装行业“马太效应”逐步显现大型企业正不断蚕食中小家装企业市场份额大型家装企业营业收入占家装市场比例（%）12.8%12.8%15.2%15.2%18.6%18.6%2016年2018年2020年注：大型家装企业指年营业收入超过1亿元的家装企业2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告家装市场进入存量博弈时代，竞争白热化中小“白牌”家装企业面临被市场淘汰风险存量竞争时代家装市场进入门槛低家装市场进入门槛低，大量中小装修公司进大量中小装修公司进入家装行业入家装行业，家装市家装市场进入存量竞争阶段场进入存量竞争阶段，数字化转型成为提升数字化转型成为提升竞争力的共识竞争力的共识家装市场竞争现状分析大部分家装企业呈现大部分家装企业呈现小小、散散、乱乱的特点的特点，低水低水平同质化竞争激烈残平同质化竞争激烈残酷酷同质化竞争残酷品牌意识弱大部分中小家装企业大部分中小家装企业缺乏品牌意识缺乏品牌意识，在家在家装品牌化的时代装品牌化的时代，竞竞争力持续下降争力持续下降疫情加速行业整合20202020年受到疫情影响年受到疫情影响，家装市场整体出现下家装市场整体出现下滑滑，竞争力较弱的中竞争力较弱的中小装修公司被市场淘小装修公司被市场淘汰汰，行业加速整合行业加速整合2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告风险资本对家装行业投资更加理性具备造血能力的优质标的受到资本追逐0501001502002011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年2010年-2020年装饰装潢企业融资金额融资金额（亿元）单位：亿元2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告2020年互联网家装平台活跃用户超三千万受疫情影响，家装线上化趋势更为明显1,617 2,098 2,445 2,639 3,156 07001,4002,1002,8003,5002016年2017年2018年2019年2020年2016年-2020年中国互联网家装年度活跃用户规模活跃用户规模单位：万2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告注：齐家网及最美装修同属于齐屹科技股份有限公司，土巴兔及装修图库均属土巴兔集团460.0 281.6 221.5 217.7 125.8 97.5 88.9 64.0 63.9 54.3 0100200300400500齐家网好好住酷家乐土巴兔爱空间住小帮最美装修装修图库窝牛装修金螳螂家2021年3月中国互联网家装平台月活用户排名互联网家装平台月活用户排名单位：万齐家网月活用户领跑互联网家装市场好好住及酷家乐分列二三位2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告超2.6亿Z世代正在重新定义家装行业赢得年轻用户将赢得未来05001,0001,5002,0002,5003,0001980年1982年1984年1986年1988年1990年1992年1994年1996年1998年2000年2002年2004年2006年2008年2010年2012年2014年2016年2018年2020年Z世代人口（1995年-2009年出生）26157万人Z世代人口数量单位：万人Z Z世代人口世代人口2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告Z世代已成为家装的主力人群真正的“互联网原住民”开始主导家装消费14.6%27.4%49.5%6.1%2021年Q1家装用户年龄分布（%）X世代Y世代（千禧一代）Z世代其他2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告Z世代用户不仅决定自己的装修消费还深刻影响着父母的家装选择Z世代参与父母装修决策的比例（%）20.8%20.8%2018年2019年2020年25.6%25.6%37.4%37.4%FastdataFastdata极数2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告家装行业品牌化、专业化趋势不可阻挡年轻用户不仅是品牌的支持者，更是值得信赖的智囊20%40%60%80%100%2019年Q12021年Q1认为家装公司品牌会对家装公司选择起重要作用的用户占比家装用户品牌关注度家装用户Y世代(千禧一代)Z世代注：此数据为线上调研数据2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告年轻用户更加关注家装企业服务品质及设计注重效率，希望一站式解决家装问题97.9%92.5%85.3%72.6%68.1%交付品质设计一站式解决问题施工效率价格Z 世 代 用 户 对 家 装 企 业 服 务 的 关 注 度 排 名（%）FastdataFastdata极数2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告传统家装商业模式已难以应对新形势拥抱年轻人、拥抱线上，实现数字化转型势在必行家装企业数字化转型驱动因素市场环境家装行业技术壁垒低，进入门槛低，导致目前家装行业已经出现供应过剩，经营效益大幅下降的迹象竞争环境大量企业涌入家装行业，行业竞争白热化，大量中小“白牌”装企经营效益持续恶化，被市场淘汰出局用户群体Z世代用户已经开始成为家装市场的主要消费力量，年轻用户正在用行动改变家装需求形态，年轻用户对互联网一站式装修需求更加迫切商业模式在市场环境、竞争环境、用户需求及消费方式发生巨大变化的当下，传统家装企业的商业模式面临挑战，拥抱年轻用户、拥抱线上，数字化转型势在必行2 0 2 02 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告中国家装企业数字化转型分析2FastdataFastdata极数2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告参与数字化转型的家装企业比例持续提升拥抱线上已经成为家装行业共识10.1%11.5%14.3%18.3%19.2%2017年2018年2019年2020年2021年Q1参 与 数 字 化 转 型 的 家 装 企 业 比 例（%）FastdataFastdata极数2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告数字化转型帮助家装企业重拾竞争力经营效益获得大幅提升2020年数字化转型家装企业业务关键指标同比增速（%）目标用户品牌知名度+20.3%+15.9%+28.8%业务咨询量来自线上的订单2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告借助互联网家装平台实现数字化转型是中小家装企业最高效、便捷的转型路径方式方式优势优势劣势劣势自建平台自建平台按需定制业务契合度高功能变更灵活灵活制定线上策略 高投入 周期长 平台推广难度大 流量低 用户知名度低 转化率低互联网家装平台互联网家装平台投入少见效快轻运营投入灵活性高享受平台品牌背书流量支持技术支持 需遵守平台规则 接受平台监管 支付平台少量费用家装企业数字化转型路径比较分析2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告互联网家装平台“六大抓手”赋能家装企业实现互联网+产业的服务提升，价值增长互联网家装平台对家装企业赋能分析家装SaaS服务 获客赋能 IT技术赋能 供应链赋能 运营赋能 品牌赋能 金融赋能2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告家装企业与互联网家装平台合作不断加深线下+线上的家装生态不断完善34.5%36.6%44.4%47.1%0%15%30%45%60%2018年2019年2020年2021年Q1数字化转型家装企业与互联网家装平台建立合作关系的比例（%）FastdataFastdata极数注：此数据为已经数字化转型的家装企业，与互联网平台建立合作关系的比例，即数字化转型企业中与互联网家装平台建立合作关系企业数量/数字化转型企业数量*100%2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告互联网家装平台对B端家装企业争夺激烈齐家网及酷家乐数字化转型装企覆盖率排名TOP243.5%34.2%32.7%13.3%7.7%齐家网酷家乐土巴兔爱空间好好住B端家装企业覆盖率2021年3月主要互联网家装平台数字化转型家装企业覆盖率单位：次注：1.B端家装企业覆盖率=平台合作家装企业/借助互联网家装数字化转型家装企业2.B端家装企业覆盖率为非去重统计，因为一个装企可以合作多个平台3.好好住及酷家乐家装设计公司/工作室占比较高2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告家装用户品牌知名度齐家网排名榜首酷家乐及好好住入围前三91.6%88.5%87.8%84.2%80.9%齐家网酷家乐好好住土巴兔爱空间家装用户品牌知名度2021年3月线上家装用户对互联网家装平台品牌知名度排名单位：%2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告齐家网综合竞争力排名互联网家装平台榜首酷家乐、土巴兔及好好住等实力不俗互联网家装平台竞争力BCG矩阵分析互联网家装平台市场份额互联网家装平台市场份额家家装装平平台台流流量量增增长长速速度度高低高低明星类金牛类问题类瘦狗类注：明星类：高市场份额，高增长，竞争力位居第一梯队金牛类：较高市场份额，较低增长率瘦狗类：低增长，低市场占有率问题类：低市场份额，增长较快，需要大力投入2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告互联网家装是实现家装行业健康发展的有效途径用户、平台及家装企业实现合作共赢家装利益主体家装利益主体互联网家装优势互联网家装优势家装用户 一站式解决，简洁高效 用户权益保障 用户体验提升家装企业 获取平台品牌背书 获得技术支持 获得获客支持 供应链支持 金融支持 提升运行效率 提升运营收益 助力家装企业数字化转型互联网家装平台 推动家装行业用户体验提升 提高家装行业运行效率 促进平台价值增长相比传统家装模式，互联网家装模式优势分析2 0 2 02 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告3FastdataFastdata极数中国互联网家装行业发展趋势2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告线上营销、设计、供应链管理及品牌建设是家装企业数字化转型最迫切想解决的问题线上营销线上营销面对竞争环境的改变，用户面对竞争环境的改变，用户消费行为的改变，中小家装消费行为的改变，中小家装企业对线上营销的需求异常企业对线上营销的需求异常紧迫，家装企业需要互联网紧迫，家装企业需要互联网家装家装平台提供平台提供一站式线上营一站式线上营销方案销方案品牌建设品牌建设中小家装企业品牌力弱，中小家装企业品牌力弱，甚至存在大量“白牌”家甚至存在大量“白牌”家装企业，中小家装企业已装企业，中小家装企业已经意识到品牌建设的重要经意识到品牌建设的重要性，在数字化转型中需要性，在数字化转型中需要互联网家装平台帮助其建互联网家装平台帮助其建立品牌力立品牌力家装设计家装设计中小家装企业设计能力薄弱，中小家装企业设计能力薄弱，而年轻用户对家装设计关注而年轻用户对家装设计关注度极高，家装企业迫切希望度极高，家装企业迫切希望通过互联网家装平台为用户通过互联网家装平台为用户提供更好的设计能力提供更好的设计能力供应链管理供应链管理中小家装企业规模小，与中小家装企业规模小，与建材供应商议价能力弱，建材供应商议价能力弱，品质无法保障，需要互联品质无法保障，需要互联网家装平台提供供应链管网家装平台提供供应链管理，降低原材料成本，提理，降低原材料成本，提升品质升品质家装企业对互联网家装平台需求趋势装企对互联网家装平台的需求趋势2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告从业务赋能到帮助中小家装企业能力建设互联网家装从交易媒介向家装SaaS服务演进 互联网家装平台将从对家装企业业务赋能，到帮助家装企业完善能力建设，帮助家装企业培训人才、提升管理水平，提升服务用户的能力从业务赋能到人员赋能互联网家装平台赋能家装企业发展方向分析 互联网家装平台不仅是装企的流量管道，通过提供流量获利，平台还应该是装企的服务者，做好装企数字化转型的助手从流量管道到装企助手 互联网家装平台不仅应该是交易媒介，更应该成为数字化解决方案提供者，帮助中小家装企业实现简单、便捷、高效及有价值的数字化转型从交易媒介到SaaS服务2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告大数据及人工智能将被家装平台广泛应用帮助装企提升需求匹配效率，提高成单率互联网家装平台数字化赋能技术发展趋势家装大数据落地应用1人工智能大范围应用2家装推荐算法应用3智能家居解决方案4 互联网家装平台沉淀了大量家装用户线上数据，通过对数据挖掘分析，为不同地区、不同装企、不同用户智能生成个性化的营销方案、产品方案及家装方案，提高用户与装企的匹配效率 人工智能将会是互联网家装平台技术重要的发展方向，智能客服、通过虚拟现实技术为用户提供设计、装修效果呈现等，优化用户体验，提高装企签单率 大数据及人工智能的应用，让数据获取及分析更加便利，通过用户画像及算法的应用，将减少平台盲推造成的流量损失，解决签单率低、用户体验不理想的问题 随着互联网原住民Z世代开始主导家装消费，智能家居的需求也逐渐增强，互联网家装平台将会赋能装企，为中小装企提供整体智能家居解决方案2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告互联网家装竞争逐渐进入寡头时代头部平台竞争力护城河不断加宽互联网家装平台竞争趋势分析-波特五力模型同业竞争 目前互联网家装市场正在从完全竞争市场向寡头市场演进，齐家网等行业头部平台的竞争护城河不断加宽，竞争优势不断提升替代品威胁 互联网家装是解决传统家装积弊的最有效手段，目前替代品威胁尚未展现出优越性B端家装企业 借助互联网家装平台数字化转型，已经成为家装企业的共识，装企供应线上化正在快速推进新进入者威胁 互联网家装创业型新进入者已经较为谨慎，目前主要新进入者威胁来自互联网巨头的无边界扩张，带来的压力C端用户 用户，特别是年轻用户已经适应互联网家装消费模式，线上家装消费用户比例持续提升竞争分析2 0 2 02 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告与零售及餐饮相比，家装线上交易增速更快互联网家装平台潜力将快速释放2020年零售、餐饮及家装线上交易占比（%）24.%24.%电商外卖互联网家装19.%19.%9.7%9.7%14.5%18.2%24.1%0%10%20%30%电商外卖互联网家装2020年电商、外卖及互联网家装线上交易额同比增速（%）2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告用户家装需求线上消费力快速释放近三万亿家装市场，具备诞生千亿市值公司的潜力2020年消费品零售、餐饮及家装行业市场规模（万亿元）3.953.952.612.6139.239.2消费品零售餐饮家装FastdataFastdata极数2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 家 装 行 业 报 告在追逐千亿市值互联网家装平台的征程中齐家网目前处于领跑位置企业企业融资阶段融资阶段C C端月活用户（万）端月活用户（万）B B端用户覆盖率端用户覆盖率齐家网已上市46043.5%酷家乐筹备上市221.534.2%土巴兔筹备上市217.732.7%好好住B轮281.67.7%爱空间C轮125.813.3%主要互联网家装企业竞争优势评估FastdataFastdata极数注：注：C C端用户规模：指端用户规模：指20212021年年3 3月月活用户规模月月活用户规模B B端用户覆盖率：指与借助互联网家装数字化转型家装企业中建立合作关系的比例端用户覆盖率：指与借助互联网家装数字化转型家装企业中建立合作关系的比例