线上健康品类存量发展趋势分享.pdf

<p>数据来源：魔镜市场情报健康类产品销售额趋势：消费者健康意识增强，销售额快速上涨2019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042019.11 1 10 00 0亿亿元元+2020.11 1 16 65 5亿亿元元+2021滚动年 1 12 27 74 4亿亿元元+同同比比7 70 0%+04030201处处方方药药非非处处方方药药保保健健品品传传统统滋滋补补品品线上健康品类数据数据来源：魔镜市场情报四大板块销售额占比：线上购药优势显现，药品类销售额占比逐步提升0%20%40%60%80%100%2019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-04处方药非处方药传统滋补品保健品处处方方药药数据来源：魔镜市场情报处方药销售额趋势：处方药网售逐步规范化，市场进步空间大15.8亿元15.3亿元16.7亿元18.7亿元2020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-04销售额（亿元）销量（亿件）2021滚动年实现：销销售售额额1 15 57 7.6 6亿亿元元 销销量量1 1.9 9亿亿件件数据来源：魔镜市场情报处方药平台占比：区别于其他类目，京东处方药市场占比高于天猫0%10%20%30%40%50%60%70%2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12 2021-01 2021-02 2021-03 2021-042021年京东平台销售额占比,61.9%2021.3 6 65 5.2 2%京东平台销售处方药两大优势物流优势：京东自有物流运送稳定、速度快评论优势：京东显示处方药相关评论 消费者信任度高数据来源：魔镜市场情报处方药品类占比：处方药TOP3品类销售额占比近五成23.5%15.1%8.7%7.2%6.5%5.9%5.5%4.9%心脑血管男科用药肝胆用药皮肤及性病用药神经系统风湿骨外科消化系统内分泌系统呼吸系统妇科用药五官用药肿瘤用药抗菌消炎泌尿系统补益安神儿科用药移植用药血液系统数据来源：魔镜市场情报TOP3品类销售额趋势：三大品类市场规模高点成因各异2.8亿元4.6亿元2.9亿元1.9亿元1.0亿元1.7亿元2020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-04心脑血管用药男性用药肝胆用药数据来源：魔镜市场情报TOP3品类平台占比：肝胆与心脑血管用药在京东平台占比超平均水平30%40%50%60%70%80%2020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-04处方药整体心脑血管用药男性用药肝胆用药数据来源：魔镜市场情报心脑血管用药TOP品牌：品牌集中度低，市场竞争激烈同仁堂,7.0%拜瑞妥拜新同立普妥泰毕全0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%2020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-04同仁堂拜瑞妥拜新同数据来源：魔镜市场情报男性用药TOP品牌：金戈稳拿五分之一左右市场份额19.4%12.9%9.6%9.4%7.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%金戈万艾可保法止必利劲希爱力0%5%10%15%20%25%2020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-04金戈万艾可保法止数据来源：魔镜市场情报肝胆用药TOP品牌：TOP3品牌市场体量趋向雷同13.9%10.6%10.2%6.7%6.5%2.8%2.8%2.4%1.6%1.6%0.0%5.0%10.0%15.0%韦瑞德片仔癀韦立得博路定润众丙通沙优思弗URSOFALK维力青美能0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%2020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-04韦瑞德片仔癀韦立得非非处处方方药药数据来源：魔镜市场情报非处方药销售额趋势：大促节对市场体量刺激效果明显10.1亿元9.6亿元11.4亿元19.5亿元12.9亿元2019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021年1-4月 4 49 9.8 8亿亿元元 同同比比7 72 2.8 8%数据来源：魔镜市场情报非处方药平台对比：天猫消费者基数大，市场占比高2019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-04京东平台天猫平台数据来源：魔镜市场情报非处方药TOP10品类：十大品类增速较分化肠胃用药补益安神维矿物质皮肤科用药感冒咳嗽风湿骨外伤儿科用药五官用药妇科用药男科用药0%20%40%60%80%100%120%140%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%销售额同比增速销售额占比数据说明：横坐标表示品类销售额占比，纵坐标表示品类销售额同比增速，气泡大小表示品类销售额占比非 处 方 药同 比 7 2.8%米诺地尔23.1%奥利司他54.7%非非处处方方药药 奥奥 利利 司司 他他数据来源：魔镜市场情报奥利司他量价分析：市场遇冷，量价齐跌1.7亿元2.4亿元3.4亿元3.9亿元3.82019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-04奥利司他销售额（亿元）奥利司他粒单价（元/粒）数据来源：魔镜市场情报奥利司他TOP品牌：头部品牌掌握95%的市场，产品可替代性较强舒尔佳,30.2%碧生源,27.5%雅塑,23.7%艾丽,14.4%其他0%10%20%30%40%50%2020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-04舒尔佳碧生源雅塑艾丽非非处处方方药药 米米 诺诺 地地 尔尔数据来源：魔镜市场情报米诺地尔量价分析：市场上扬，均价提升，品类潜力大1178.5万元2730.8万元2048.3万元4244.8万元180.82019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-04米诺地尔销售额（万元）米诺地尔单价（元/瓶）数据来源：魔镜市场情报米诺地尔TOP品牌占比：蔓迪占据三分之一以上市场份额，品牌控制力强蔓迪34.4%达霏欣12.4%万马7.5%落健10.0%保保健健品品数据来源：魔镜市场情报保健品销售额趋势：市场上扬，大促期间市场规模远超平时33.6亿元51.2亿元44.8亿元84.4亿元2019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021年1-4月 1 19 97 7.7 7亿亿元元 同同比比7 71 1.5 5%数据来源：魔镜市场情报保健品平台占比：作为C端的淘宝有效支撑了阿里系平台业绩2019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-04京东平台淘宝天猫平台数据来源：魔镜市场情报保健品品类分布：2021年众多成分党“登堂入室”15亿+5亿+1亿+益生菌同比增长159.3%胶原蛋白同比增158.1%蛋白质同比增长66.4%酵素同比增长57.1%维生素同比增长4.8%补钙同比增长56.7%玛咖同比增长312.9%鱼油同比增长60.1%蓟类同比增126.6%辅酶Q10同比增长43.6%氨基酸同比增长44.1%叶酸同比增长39.3%数据来源：魔镜市场情报益生菌人群分析：儿童益生菌市场潜力巨大，女性益生菌产品溢价高28.8%39.7%2021年33.3%2021年49.6%商品数占比销售额占比+9.9个百分点+4.5个百分点商品数占比16.120.9%销售额占比32.927.1%儿童益生菌：市场火爆女性益生菌：商品比重增加、市场份额下降；产品溢价高传传统统滋滋补补品品数据来源：魔镜市场情报传统滋补品销售额趋势：市场体量稳定增长19.8亿元35.0亿元28.4亿元45.9亿元2019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021年1-4月 1 10 04 4.7 7亿亿元元 同同比比2 29 9.7 7%数据来源：魔镜市场情报传统滋补品类分布：参类市场发展潜力大，枸杞市场有待开发燕窝参类药食同源蜂蜜产品养生茶饮阿胶枸杞-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%销售额同比增速销售额占比数据说明：横坐标表示品类销售额占比，纵坐标表示品类销售额同比增速，气泡大小表示品类销售额占比传 统 滋 补同 比 2 9.7%数据来源：魔镜市场情报人参品类分析：韩国籍产品市场份额锐减，本土产品发力21.6%2021年10.9%韩国-10.7个百分点21.6%2021年34.9%吉林+13.3个百分点数据来源：魔镜市场情报枸杞品类分析：宁夏为主要生产地，产品逐步走向精品化、高端化0%10%20%30%40%50%60%70%2019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-04宁夏枸杞占全国比重宁夏枸杞制品对枸杞贡献率枸杞对宁夏贡献率53.1%百瑞源-宁夏鲜枸杞汁</p>