2019年中国工业无人机行业市场前景研究报告.pdf
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1、2019年 工业无人机行业市场前景研究报告工业无人机行业市场前景研究报告 中商产业研究院编制中商产业研究院编制 更多产业情报:更多产业情报:http:/ 言言 Introduction 目录目录 CONTENTSCONTENTS 工业无人机定义 无人机发展历程 工业无人机产业链 工业无人机应用领域特点 工业无人机工业无人机行业概况行业概况 1 中国无人机市场情况 中国民用无人机市场规模 中国民用无人机分类 中国工业无人机市场情况 工业无人机市场分析工业无人机市场分析 2 国家政策利好 应用场景广泛 5G+无人机 供应链完善 工业无人机市场促进因素工业无人机市场促进因素 3 无人机十大品牌排行
2、大疆科技 零度智控 臻迪科技 北方天途 中智航 科比特航空 易瓦特 智慧鸟 无锡汉和 山河科技 重点企业分析重点企业分析 4 工业无人机行业未来发展趋势 工业无人机市场规模预测 工业无人机企业发展建议 工业无人机工业无人机行业行业发展前景发展前景 5 01 工业无人机行业概况 PAGE 工业无人机定义工业无人机定义 5 工业无人机即民用无人机中工业级无人机。是一种高效便捷并服务于各行各业日常作业的无人驾驶航空器。工业无人机行业是指从事工业无人机的研发、生产、销售及售后服务等众多企业的集成组合。目前,在农业、电力、通信、气象、农林、海洋、勘探、影视、执法、救援、快递等专业领域的应用,无人机都显示
3、了极好的技术效果和经济效果。PAGE 无人机发展历程无人机发展历程 6 1914年第一次世界大战中有人研制一种不用人驾驶,而用无线电操纵的小型飞机。美国最早于1939年开始研制无人靶机,先后研制出火蜂(Firebee)系列和 Chukar 系列靶机。军用无人机技术的成熟化使其开始进入民用领域。民用无人机在发展初期主要借助政府的资金投入和区域试点,而无人机技术的应用可以在科研、监测、农业植保、环保、送货等众多领域带来经济效益,提升工作质量。世界第一架无人机诞生,而无人机真正投入作战始于越南战争,主要用于战场侦察。中国无人机研制始于20世纪五六十年代,逐步形成了“长空一号”靶机、等系列,于1966
4、年12月6日,长空一号首飞成功。随着无人机向小型化发展,未来自拍无人机或将成为消费级无人机的新爆点。在政府公共安全、城市管理、科研、电力巡检、航拍测绘等都具有极大的潜在应用空间。2020世纪世纪2020年代年代 19171917年年 2020世纪五六十年代世纪五六十年代 19391939年年 2020世纪世纪8080年代年代 20182018年年 无人机的发展经历了从军用到民用的渗透过程,其军事应用已有上百年的历史,在上世纪80年代之后趋于成熟。军事领域积累下来的无人机技术具备广阔的民间应用前景,因而在政府支持下正在逐步走向科研、监测等多方面的民间应用。无人机技术进入民用阶段后,已经应用于政府
5、主导的公共服务、科研,以及商业化服务如农业、航拍等领域。近两年由于技术成熟、成本下降、政策驱动等原因,民用领域,尤其是消费级无人机发展迅猛。PAGE 工业无人机产业链工业无人机产业链 7 图表来源:中商产业研究院整理 电子元器件行业电子元器件行业 电池行业电池行业 原材料行业原材料行业 上游上游 中游中游 下游下游 农业农业 警用警用 林业林业 气象气象 工业无人机工业无人机 检灾检灾 测绘测绘 电力石油电力石油 国土资源国土资源 城市规划城市规划 海洋水利海洋水利 PAGE 工业无人机应用领域特点工业无人机应用领域特点 8 应用领域应用领域 特点特点 农业植保 无人驾驶小型直升机具有作业高度
6、低,飘移少,可空中悬停,无需专用起降机场,旋翼产生的向下气流有助于增加雾流对作物的穿透性,防治效果高,远距离遥控操作,喷洒作业人员避免了暴露于农药的危险,提高了喷洒作业安全性等诸多优点。另外,电动无人直升机喷洒技术采用喷雾喷洒方式至少可以节约50%的农药使用量,节约90%的用水量,这将很大程度的降低资源成本。电动无人机与油动的相比,整体尺寸小,重量轻,折旧率更低、单位作业人工成本不高、易保养。电力巡检 相较于传统巡线方式大幅提高效率,安全性高,提供信息更加及时,监测信息实时传输能力,能适应复杂电力管网巡检外业中的特殊气象及地形环境。航拍测绘 无人机航拍测绘系统可以携带数码相机、数字彩色航摄相机
7、等设备,以便快速获取地表信息,获取具有高分辨率的影像,进而获取更精准的数据。无人机系统可以利用所获得的信息生成DEM、三维正射影像图、三维景观模型、三维地表模型等二维、三维可视化数据,这些数据都可以直接运用于各类环境下应用系统的开发和应用。警用安防 在城市地区主要路口和重要路段,安防无人机也可以进行全方位高空视频采集,并长期保存,以便交警部门根据长期流量情况作出调整,比如重新设定路口信号灯配时,提高通行效率。可在发生火灾的现场中迅速发现热源获取现场信息,还可参与灭火工作。环境监测 无人机遥感系统在环境应急突发事件中,可克服交通不利、情况危险等不利因素,快速赶到污染事故所在空域,查看事故现场、污
8、染物排放情况和周围环境敏感点分布情况。还获取需要特殊保护区域的遥感影像,通过逐年影像的分析,可以清楚地了解到该区域内植物生态环境的动态演变情况。02 工业无人机市场分析 中国无人机市场情况中国无人机市场情况 PAGE 10 中国无人机行业结构图中国无人机行业结构图 民用 10%军用 90%0204060801000102030405060702014年 2015年 2016年 2017年 20142014-20172017年全球无人机行业市场规模年全球无人机行业市场规模 销量(亿美元)同比增长(%)数据来源:中商产业研究院整理 无人机按照应用领域的不同可以将无人机分类为军用无人机与民用无人机,
9、其中,民用无人机可以进一步分为工业级无人机以及消费级无人机。按照技术特征分类,无人机可分为固定翼无人机、多旋翼无人机、无人直升机和复合翼无人机。据统计,2014年全球无人机销量达39万架,数量上96%为民用,消费级占2/3。2017年全球无人机销量越为300万架,市场规模约60亿美元。051015202530354020142015201620172018.1-1120142014-20182018年年1 1-1111月中国无人机融资次数情况统计月中国无人机融资次数情况统计 件 中国无人机市场情况中国无人机市场情况 PAGE 11 时间时间 受资方受资方 轮次轮次 金额金额 2018年4月 大
10、疆创新 战略投资 10亿美元 2018年1月 臻迪科技 ipo上市后 1.5亿人民币 2018年7月 深之蓝 B轮 2.5亿人民币 2018年11月 AIRLOOK B轮 5000万元 2018年8月 迅蚁 A+轮 3000万人民币 2018年6月 中飞艾维 战略投资 5000万人民币 2018年3月 麦飞科技 Pre-A轮 2500万人民币 2018年6月 优艾维机器人 A轮 1800万人民币 2018年8月 天翔航空科技 A轮 1600万人民币 2018年1月 吉影科技 Pre-A轮 1500万人民币 2018年1-11月无人机行业部分企业融资情况 数据来源:中商产业研究院整理 中国民用中
11、国民用无人机市场规模无人机市场规模 PAGE 12 数据来源:中商产业研究院整理 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000501001502002502014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 20142014-20192019年中国民用无人机市场规模及预测年中国民用无人机市场规模及预测 市场规模(亿元)同比增长(%)目前,中国无人机行业主要业消费级无人机为主,但商业无人机也正在被看好。在2018年6月举办的2018世界无人机大会预测,未来5年,全球商业无人机行业将保持迅猛发展,到2022年市
12、场总值将达到150亿美元,出货量将突破62万架。工信部发布工业和信息化部关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见指出:到2020年,民用无人机产业持续快速发展,产值达到600亿元,年均增速40%以上。到2025年,民用无人机产值达到1800亿元,年均增速25%以上。产业规模、技术水平、企业实力持续保持国际领先势头,建立健全民用无人机标准、检测认证体系及产业体系,实现民用无人机安全可控和良性健康发展。PAGE 中国民用中国民用无人机分类无人机分类 13 凭借着易部署、安全、便捷等特点。不仅能在消费层面上,提供航拍、竞技等娱乐活动,同时在工业层面上能提供数据采集,运输物品的功能。目前,无人机主
13、要应用领域为能源、农业、警用、基建、救灾、商业、医疗以及个人使用。数据显示,2015年中国民用无人机市场销售规模达到24亿元。随着无人机应用领域的逐渐扩大,无人机市场需求逐渐提升,预计有望在2018年突破100亿元大关,市场潜力十足。民用无人机民用无人机 工业级无人机工业级无人机 消费级无人机:个人航拍、婚纱摄影、影视航拍、遥控玩具消费级无人机:个人航拍、婚纱摄影、影视航拍、遥控玩具 农业:农药喷洒、森林灭火、植物检测农业:农药喷洒、森林灭火、植物检测 安防:灾情监测、交通巡逻安防:灾情监测、交通巡逻 电力:电力巡检电力:电力巡检 物流:物流配送物流:物流配送 其他:人工降雨、城市规划其他:人
14、工降雨、城市规划 中国工业无人机市场情况中国工业无人机市场情况 PAGE 14 数据来源:中商产业研究院整理 随着我国无人机政策的落地,无人机行业进入到健康生长模式,无人机产业将迎来黄金的发展时期。未来,工业无人机行业增长速度仍将保持在高位,到2023年,行业规模将达到580亿元,平均增速将在49%左右。0510152025303540452014201520162017201820142014-20182018年中国工业无人机市场规模情况统计年中国工业无人机市场规模情况统计 亿元 中国工业无人机市场情况中国工业无人机市场情况 PAGE 15 数据来源:中商产业研究院整理 2015年,我国工业
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