人力资源市场薪酬趋势解读.pdf
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1、人力资源市场薪酬趋势解读 活力复苏,管理提效 中智咨询人力资本数据中心 2021.05 中智管理咨询有限公司保留所有权利 内部资料 请勿翻拍 中智管理咨询有限公司(简称“中智咨询)2 1 1 1818 400400 1 1个管理研究院个管理研究院 1818年管理咨询领域深耕年管理咨询领域深耕 400400余人组成的专业咨询团队余人组成的专业咨询团队 隶属于隶属于中国国际技术智力合作集团有限公司中国国际技术智力合作集团有限公司(简称“中智集团”,英文缩写(简称“中智集团”,英文缩写CIICCIIC)。中智集团成立于)。中智集团成立于19871987年,是中央企业中唯一一家主年,是中央企业中唯一一
2、家主营人力资源服务的企业,总部位于中国北京,在全国范围内建立了覆盖营人力资源服务的企业,总部位于中国北京,在全国范围内建立了覆盖3131个省、自治区、直辖市的个省、自治区、直辖市的378378个城市的全国性服务网络。截止个城市的全国性服务网络。截止20192019年,年,中智集团连续中智集团连续1414年领航中国人力资源和人力资本服务业年领航中国人力资源和人力资本服务业,列中国企业,列中国企业500500强和中国服务业企业强和中国服务业企业100100强。强。中智管理咨询有限公司(简称“中智咨询”)成立于中智管理咨询有限公司(简称“中智咨询”)成立于20032003年,致力于为企业提供多方位的
3、管理咨询和智库服务,为企业在战略思维转型、年,致力于为企业提供多方位的管理咨询和智库服务,为企业在战略思维转型、变革管理能力提升、组织和人力资源管理升级等多方面长期赋能,帮助企业实现高质量发展。经过十多年持续发展和不断变革,中智咨变革管理能力提升、组织和人力资源管理升级等多方面长期赋能,帮助企业实现高质量发展。经过十多年持续发展和不断变革,中智咨询已成为国内管理咨询行业的主力品牌,且连续九年入选中国管理咨询询已成为国内管理咨询行业的主力品牌,且连续九年入选中国管理咨询5050大机构,位列人力资源管理第一位。大机构,位列人力资源管理第一位。大数据库 多年积累形成的多年积累形成的数据库与典型案数据
4、库与典型案例知识库例知识库 智库服务优势和经验 政府、协会、大媒体的智库政府、协会、大媒体的智库作用以及合作优势、经验作用以及合作优势、经验 行业研究与专业积累 关注市场,保持重点行业研究关注市场,保持重点行业研究积累和人力资源专业领域的趋积累和人力资源专业领域的趋势探索势探索 汽车汽车 金融金融 高科技高科技 顾问式服务 秉承顾问式服务理念秉承顾问式服务理念和落地解决方案和落地解决方案,尤尤其是集团大客户其是集团大客户 一体式解决方案 覆盖人力资源全模块覆盖人力资源全模块,且且提供从人力资源外包服务提供从人力资源外包服务、管理咨询服务到平台系统管理咨询服务到平台系统与工具等与工具等HRHR全
5、链服务全链服务 18年的积累,在人力资源数据与诊断咨询服务方面独具优势 并形成国内领先的人力资源数据库 制造制造 能源化工能源化工 房地产房地产 120多个细分行业,10万+样本企业 Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co.,Ltd.Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co.,Ltd.整体薪酬服务:我们以“数据+诊断咨询+工具+培训辅导”的组合服务形式帮助HR制定每一个关键薪酬决策 产品与服务 组合 培训辅导 岗位评估实战课程岗位评估实战课程 调薪实战课程调薪实战课程 薪酬体系设计课程薪酬体系设计
6、课程 高管市场化激励课程高管市场化激励课程 企业内训企业内训 自动化软件/工具 薪薪E E通通 竞争力对比分析工具竞争力对比分析工具 岗位价值评估工具岗位价值评估工具 薪酬盘点工具薪酬盘点工具 调薪工具包调薪工具包 调研数据报告 薪酬数据报告薪酬数据报告 福利数据报告福利数据报告 高管薪酬与激励报告高管薪酬与激励报告 应届生报告应届生报告 薪酬管理诊断&咨询服务 薪酬审计薪酬审计 薪酬体系设计优化薪酬体系设计优化 调薪方案设计调薪方案设计 4 4 目目 录录 C O N T E N T S 1 2021年“十四五”开局之年 企业发展机会及人才市场趋势 2 2021年企业人工成本&调薪趋势 大制
7、造、高科技/互联网、金融、地产、能源化工 汽车、消费品/零售贸易、物流、医药健康 更多详细数据请参见更多详细数据请参见20212021年重点行业薪酬趋势指南年重点行业薪酬趋势指南 中智管理咨询有限公司保留所有权利 内部资料 请勿翻拍“十三五”取得历史性成就,“十四五”开启全面建设新征程 6 100万亿元 过去过去5 5年年,我国国内生产总值从不到我国国内生产总值从不到7070万亿元增万亿元增加到超过加到超过100100万亿万亿元元。20202020年:我国实现在全球主要经济体中唯一经济正增年:我国实现在全球主要经济体中唯一经济正增长;脱贫攻坚战取得全面胜利;决胜全面建成小康社长;脱贫攻坚战取得
8、全面胜利;决胜全面建成小康社会取得决定性成就会取得决定性成就。20212021年政府工作报告年政府工作报告 6%以上 增速 20212021年发展主要预期目标是:国内生产总值年发展主要预期目标是:国内生产总值增长增长6 6%以上以上。经济增速是综合性指标经济增速是综合性指标,今年预期目标设定为今年预期目标设定为6 6%以以上上,考虑了经济运行恢复情况考虑了经济运行恢复情况,有利于引导各方面集有利于引导各方面集中精力推进改革创新中精力推进改革创新、推动高质量发展推动高质量发展。20212021年政府工作报告年政府工作报告 新 常 态 高质量发展高质量发展 全面小康全面小康 中国智造 5G5G商用
9、加速商用加速 世界经济增长世界经济增长贡献率贡献率30%30%脱贫攻坚 一带一路 探月工程探月工程 城镇城镇新增新增就业就业超超60006000万人万人 科技人力资源规模总量过亿科技人力资源规模总量过亿 双双循循环环 6.8%6.8%6.9%6.9%6.7%6.7%6.0%6.0%2.3%2.3%6.0%6.0%20162016年年 20172017年年 20182018年年 20192019年年 20202020年年 20212021年预计年预计 “十三五”以来国内生产总值增速 数据来源:国家统计局数据来源:国家统计局 中智管理咨询有限公司保留所有权利 内部资料 请勿翻拍 企业发展机会|国家
10、重点产业:不同行业发展风向标 7 新支柱新支柱 未来产业未来产业 战略新兴产业 5 5G G布局与布局与6 6G G技术储备技术储备 物联网物联网、工业互联网工业互联网、车联网发展车联网发展 传统基础设施的数字传统基础设施的数字化改造化改造 新型基础设置建设 云计算云计算 大数据大数据 区块链区块链 人工智能人工智能 数字社会建设数字社会建设 数字经济重点产业 生产性服务业:向专业生产性服务业:向专业化和价值链高端延伸化和价值链高端延伸 生活性服务业:像高品生活性服务业:像高品质和多样化升级质和多样化升级 服务业 汽车制造汽车制造 医药制造医药制造 农业机械制造农业机械制造 高端新材料制造高端
11、新材料制造 智能制造和机器人技术智能制造和机器人技术 航空发动机及燃气轮机航空发动机及燃气轮机 制造业 生态安全生态安全 环境改善环境改善 绿色发展绿色发展 环保 中智管理咨询有限公司保留所有权利 内部资料 请勿翻拍 企业发展机会|不同性质企业:深化改革 8 国有企业 深入实施国企改革三年深入实施国企改革三年行动行动;做强做优做大国有资本做强做优做大国有资本和国有企业和国有企业;深化国有企业混合所有深化国有企业混合所有制改革制改革.民营企业 构建亲清政商关系构建亲清政商关系,破除破除制约民营企业发展的各种制约民营企业发展的各种壁垒壁垒;弘扬企业家精神弘扬企业家精神;国家支持平台企业创新发国家支
12、持平台企业创新发展展、增强国际竞争力增强国际竞争力,同同时要依法规范发展时要依法规范发展;强化反垄断和防止资本无强化反垄断和防止资本无序扩张序扩张,坚决维护公平竞坚决维护公平竞争市场环境争市场环境。外资企业 纵深推进纵深推进“放管服放管服”改革改革;加快营造市场化加快营造市场化、法治化法治化、国际化营商环境国际化营商环境.政府工作报告提出:政府工作报告提出:深入推进重点领域改深入推进重点领域改革革,更大激发市场主更大激发市场主体活力体活力。在落实助企在落实助企纾困政策的同时纾困政策的同时,加加大力度推动相关改革大力度推动相关改革,培育更加活跃更有创培育更加活跃更有创造力的市场主体造力的市场主体
13、。深入推进重点领域改革,更大激发市场主体活力 中智管理咨询有限公司保留所有权利 内部资料 请勿翻拍 企业经营状况|2020年企业实际经营恢复整体好于年初预期 9 中智调研结果显示中智调研结果显示,20202020年年,近四成公司业绩达成率在近四成公司业绩达成率在100100%以上以上,3737%的公司业绩达成率在的公司业绩达成率在8080%-100100%之间之间,基本基本完成经营业绩目标;完成经营业绩目标;1 1/4 4的公司业绩达成率低于的公司业绩达成率低于8080%。中智咨询曾在中智咨询曾在20202020年初调研过企业的经营信心:在当时年初调研过企业的经营信心:在当时,约九成调研企业预
14、期经营业绩将受到疫情的负面影响约九成调研企业预期经营业绩将受到疫情的负面影响,企业企业对对20202020年的业绩预期普遍是下滑年的业绩预期普遍是下滑,预期的下降比例普遍为预期的下降比例普遍为1515%3030%。但从企业但从企业20202020年实际业绩完成情况来看年实际业绩完成情况来看,整体整体经营恢复和业绩表现要好于年初预期经营恢复和业绩表现要好于年初预期。38%38%48%48%27%27%46%46%整体整体 国有企业国有企业 民营企业民营企业 外资企业外资企业 20202020年业绩达成年业绩达成100%100%以上企业占比以上企业占比 5%5%10%10%15%15%20%20%
15、30%30%23%23%P10P25P50P75P90均值均值 受疫情影响,受疫情影响,20202020年原定业绩目标预计减年原定业绩目标预计减少比例少比例 中智管理咨询有限公司保留所有权利 内部资料 请勿翻拍 企业经营状况|2020年A股上市公司平均营业收入216亿元,较2019年 上涨1.4%10-20.4%20.4%11.6%11.6%8.6%8.6%23.6%23.6%20.6%20.6%-10.6%10.6%-4.1%4.1%6.9%6.9%8.7%8.7%-5.1%5.1%3.0%3.0%1.4%1.4%21.4%21.4%-30%-20%-10%0%10%20%30%050010
16、0015002000250020192019-20202020年年A A股上市公司营业收入平均值(亿元)股上市公司营业收入平均值(亿元)-主要行业主要行业 20192019年年 20202020年年 20202020年增幅(相比年增幅(相比20192019年)年)数据来源:截至数据来源:截至20212021年年4 4月月1212日日,A A股已发布股已发布20202020年上市公司年报的年上市公司年报的14791479家企业信息家企业信息,以上行业分类参考新证监会行业标准以上行业分类参考新证监会行业标准 截至截至4 4月月1212日日,A A股上市公司中股上市公司中,采矿业采矿业、交通运输交通
17、运输、信息技术信息技术、批发和零售业批发和零售业20202020年平均营收相比年平均营收相比20192019年有所下滑年有所下滑,其他行业均有提升其他行业均有提升。中智管理咨询有限公司保留所有权利 内部资料 请勿翻拍 企业经营状况|上市公司2020年平均利润27.3亿,较2019年略有提升 11 数据来源:截至数据来源:截至20212021年年4 4月月1212日日,A A股已发布股已发布20202020年上市公司年报的年上市公司年报的14791479家企业信息家企业信息,以上行业分类参考新证监会行业标准以上行业分类参考新证监会行业标准 截至截至4 4月月1212日日,20202020年年A
18、A股上市公司利润总额平均值为股上市公司利润总额平均值为2727.3 3亿元亿元,相比相比20192019年的年的2626.5 5亿元上涨亿元上涨2 2.9 9%。从主要行业来看从主要行业来看,交通运输交通运输、农林牧渔农林牧渔、租赁和商务服务业租赁和商务服务业、采矿业采矿业、批发和零售业批发和零售业20202020年利润总额相比年利润总额相比20192019年有所下滑年有所下滑,其他行业其他行业均有提升均有提升。1.7%1.7%-29.0%29.0%0.2%0.2%1.5%1.5%49.8%49.8%37.3%37.3%-63.2%63.2%-9.5%9.5%-48.2%48.2%28.6%2
19、8.6%37.6%37.6%11.4%11.4%-59.3%59.3%-90%-60%-30%0%30%60%05010015020025030035040020192019-20202020年年A A股上市公司利润总额平均值(亿元)股上市公司利润总额平均值(亿元)-主要行业主要行业 20192019年年 20202020年年 20202020年增幅(相比年增幅(相比20192019年)年)中智管理咨询有限公司保留所有权利 内部资料 请勿翻拍 企业经营状况|2021年经营信心:八成企业预计今年业绩较去年增长 12 民营企业的民营企业的20212021年业绩预期增长最为乐观,其中年业绩预期增长最
20、为乐观,其中38%38%的民企预计业绩增幅在的民企预计业绩增幅在20%20%以上;以上;国有企业预计国有企业预计20212021年业绩增长更为平稳,多在年业绩增长更为平稳,多在10%10%-20%20%之间。之间。13%13%38%38%24%24%25%25%24%24%32%32%43%43%30%30%39%39%15%15%20%20%27%27%17%17%8%8%14%14%14%14%5%5%3%3%3%3%1%1%4%4%2%2%外资企业外资企业 民营企业民营企业 国有企业国有企业 整体整体 整体及不同性质企业整体及不同性质企业20212021年业绩预期情况年业绩预期情况 预计
21、业绩增长预计业绩增长20%20%以上以上 预计业绩增长预计业绩增长10%10%-20%20%预计业绩增长预计业绩增长10%10%以内以内 维持不变维持不变 预计业绩下降预计业绩下降20%20%以内以内 预计业绩下降预计业绩下降20%20%以上以上 中智管理咨询有限公司保留所有权利 内部资料 请勿翻拍 人才市场|优先就业“最强音”,稳就业和完善新就业形态成长期趋势 13 20202020年年,中国拿到了殊为不易的就业中国拿到了殊为不易的就业“成绩单成绩单”:20202020年年,中中国城镇新增就业国城镇新增就业11861186万人万人,年末全国城镇调查失业率降至年末全国城镇调查失业率降至5 5.
22、2 2%。20212021年年,政府预期目标是城镇新增就业政府预期目标是城镇新增就业11001100万人以上万人以上,城镇调城镇调查失业率查失业率5 5.5 5%左右左右。什么是新就业 灵活就业灵活就业 共享用工共享用工 自由就业自由就业 新就业缺少什么保障 是劳动者的劳动关系不明确是劳动者的劳动关系不明确 劳动者的劳动权益保障缺失劳动者的劳动权益保障缺失 与新就业形态相关的劳动监管薄弱与新就业形态相关的劳动监管薄弱 劳动纠纷调解需加强劳动纠纷调解需加强 国家对新就业有哪些新保障 支持和规范发展新就业形态支持和规范发展新就业形态,加快推进职业伤害保障试点加快推进职业伤害保障试点。继续对灵活就业
23、人员给予社保补贴继续对灵活就业人员给予社保补贴,推动放开在就业地参加社会保险的户籍限制推动放开在就业地参加社会保险的户籍限制。做好高校毕业生做好高校毕业生、退役军人退役军人、农民工等重点群体就业工作农民工等重点群体就业工作,完善残疾人完善残疾人、零就业零就业家庭成员等困难人员就业帮扶政策家庭成员等困难人员就业帮扶政策,促进失业人员再就业促进失业人员再就业。运用就业专项补助等资金运用就业专项补助等资金,支持各类劳动力市场支持各类劳动力市场、人才市场人才市场、零工市场建设零工市场建设,广广开就业门路开就业门路,为有意愿有能力的人创造更多公平就业机会为有意愿有能力的人创造更多公平就业机会。中智管理咨
24、询有限公司保留所有权利 内部资料 请勿翻拍 人才市场|中智调研:20212021年近半数企业扩编,人才需求回暖年近半数企业扩编,人才需求回暖 14 随着企业经营情况逐渐恢复,随着企业经营情况逐渐恢复,20212021年扩编的企业比年扩编的企业比例也同步增加。例也同步增加。20212021年近半数企业会增加人员编制,人才需求明显年近半数企业会增加人员编制,人才需求明显回暖。在编制增加的企业中,半数企业的扩编比例回暖。在编制增加的企业中,半数企业的扩编比例在在5%5%以内。以内。8%8%57%57%24%24%11%11%47%47%31%31%21%21%2%2%编制增加编制增加 没有变化没有变
25、化 编制紧缩编制紧缩 部分减员部分减员 20202020-20212021年年企业编制变化情况企业编制变化情况 20202020年年 20212021年年 中智管理咨询有限公司保留所有权利 内部资料 请勿翻拍 人才市场|热招岗位:近半数企业扩招岗位需求以销售人员、研发人员、一线蓝领/服务人员为主 15 科技风向下的企业 科技研发人才 着力发展实体经济 技能人才培养风向 数字产业化&产业数字化催生 数字化人才需求 人才管理风向标 中智咨询2021年企业热门大数据相关岗位(招聘需求前(招聘需求前5 5名)名)No.4 算法类岗位算法类岗位 No.5 机器人与自动化类岗位机器人与自动化类岗位 数字化
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