中国企业直播服务行业发展研究报告.pdf

中国企业直播服务行业发展研究报告2021年2序言“艾瑞咨询研究院2020年，新冠疫情爆发并席卷全球，对包括中国在内的全球经济造成了巨大的冲击，同时对社会生活运转造成了深刻影响。在这一背景下，以消费市场上轰轰烈烈的直播电商为引爆点，直播行业再次掀起热潮。发展了十年之久的企业直播服务市场在中国企业数字化转型的浪潮中，也顺势进入高速发展阶段。在2021年新春伊始，艾瑞发布2021年中国企业直播服务行业发展研究报告，重新梳理了中国企业直播市场的发展历程，呈现当前中国企业直播的市场现状，并着重分析一年以来高速发展的企业直播市场中不同角色方的变化，以期为希望了解企业直播、关注企业直播市场动态的各位读者和企业提供关于该市场较为全面的参考。32021.2 iResearch I核心摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。展望：中国企业直播市场发展趋势在应用层面，智能语义分析、大数据挖掘等技术的加持下，直播应用的不同场景仍有深挖空间在企业层面，伴随着服务商的解决方案走向成熟，直播将成为不同规模、不同行业企业对内对外开展业务的必备能力在产业层面，企业级直播服务与逐渐下沉的上游巨头形成互补，加速推动业内技术交流和创新，以更低的成本满足企业客户多样化的需求，以更加成熟完善的解决方案提升企业客户的运营效率和满意度，使更多企业享受到产业数字化带来的机遇和红利市场：中国企业直播服务市场现状规模：历经十多年的发展，B端市场在2020年全面拥抱企业直播，在疫情推动下，中国企业直播市场进入高速发展阶段，市场规模达到近40亿元产业链：产业链上下游角色方之间发生了一定的变化，企业直播服务商与其他角色方的合作方式变得更加灵活，合作关系更加紧密服务商：头部企业直播服务商依托自身已有优势，在市场上站稳脚跟的同时加速构建竞争壁垒，纵向深耕和横向扩张并驾齐驱风云：中国企业直播服务市场发展变化在需求端，C端用户对直播的热衷推动更多企业积极探索直播，企业直播服务商是使企业实现购物、教育、活动等多种场景线上化的核心角色；B端企业也经过一年的实践和试错，更加清晰地认识到企业直播的价值，对未来直播的规划趋于理智在供给端，上游云厂商领衔构建SaaS生态，推动企业直播与其他SaaS服务商之间的交流与协作，共同探索如何更好地服务B端企业；中游的企业直播服务商完成了产品+方案+服务的持续升级，包括：产品：在客户需求驱动下，持续优化企业直播产品细节方案：直击细分行业痛点，推出针对不同行业、不同场景的专属直播解决方案服务：更加注重深度服务能力和客户口碑，以驱动业务的可持续增长SMS4概述：企业直播服务有何不同1市场：中国企业直播服务市场现状2风云：中国企业直播服务市场发展变化3案例：中国企业直播典型企业案例4展望：中国企业直播市场发展趋势552021.2 iResearch I2021.2 iResearch I企业直播的概念企业做直播=企业直播？广义上，“企业直播”泛指企业做直播，即，企业使用特定直播工具或产品开展直播活动的行为。企业做直播有多种方式，其中主要分为使用公域平台提供的直播服务和使用企业直播服务商提供的直播服务。本篇报告所指的“企业直播服务”为狭义概念，即，面向B端企业的直播SaaS、PaaS等软件服务和相关增值服务。来源：2020年中国企业级SaaS行业研究报告。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业做直播的主要方式和特点面向B端企业，注重灵活开发和深度集成能力，解决企业不同业务场景需求，助力企业业务的数字化和规范化。视频通信中国企业级SaaS按垂直业务分类ERP营销采购与供应链协同办公HRM客户运营视频会议企业直播公域平台直播服务企业直播服务在C端用户聚集的各类流量平台（如淘宝、抖音、快手等）上开设企业直播间，定期发起直播活动。适用场景多为商品、服务的宣传推广和销售对直播渠道的把控能力弱，个性化程度低采购符合企业自身业务需求的直播产品和相关服务，能够企业直播服务商保持交流，获得即时的技术支持和频繁的产品功能更新。适用场景多样个性化选择丰富功能更新速度快，可拓展性强企业服务领域62021.2 iResearch I2021.2 iResearch I41.9 93.8 246.0 711.1 1220.0 1656.0 0.40.81.74.67.810.4201520162017201820192020移动互联网接入流量（亿GB）月均移动互联网接入流量（GB/月户）6.2%6.5%7.3%8.2%16.8%17.2%18.3%19.5%29.6%32.6%35.9%37.8%2016201720182019第一产业数字经济渗透率（%）第二产业数字经济渗透率（%）第三产业数字经济渗透率（%）中国企业直播服务市场发展环境数字经济在三次产业中持续渗透，企业直播等数字化转型服务供应商迎来加速发展期根据信通院统计数据，2016至2019年，中国三次产业数字经济渗透率稳定上升，服务业数字经济领域领先发展，2020年以电商直播为代表的直播经济进入千家万户，成为各行各业商业发展的核心动能，为企业创造了新的发展机遇。在这一背景下，企业直播等数字化转型服务供应商积极发挥自身的技术及产品优势，向具有业务线上化转型需求的企业输出解决方案。而作为中国数字经济发展的重要引擎之一，我国移动互联网在2020年加速了5G建设步伐，直播电商、云展会等新业态不断涌现，使移动互联网流量消费持续增长，整体移动网络环境为直播在用户端的广泛覆盖和渗透提供了良好的基础。来源：中国信通院中国数字经济发展白皮书（2020年）。来源：中国工信部 2020年通信业统计公报。2016-2019年中国三次产业数字经济渗透率2015-2020年移动互联网流量及每户每月流量增长情况2020年，我国新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个，覆盖全国地级以上城市及重点县市。72021.2 iResearch I中国企业直播服务市场的发展历程来源：工信部、专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2009年2015年2018年2012年2021年市场热度中国企业直播服务市场发展历程概览3G移动网络于2009年年初开始正式商用发展PC端企业直播雏形2009年，中国最早的企业直播服务商展视互动成立，推出面向企业的PC端的直播服务，打破了传统视频会议产品需要讲师与学员双方安装插件的形式，使观看直播轻松便捷。教育行业应用的助推2012年左右，在线教育市场大爆发，直播成为线上招生营销利器，同时在大班课场景下增加了直播互动需求。受到教育市场的推动，其他行业对直播的兴趣逐渐提升，同时催生出对企业直播私有化部署和API/SDK开发的需求。2015年左右，大型药厂、金融行业客户激增，直播在线股评、解盘盛行，且对直播的清晰度、直播间观众承载量有了更高的要求。与此同时，国内CDN厂商技术逐渐成熟，大大降低了直播的开发门槛，企业直播服务赛道诞生出更多新晋玩家。2019年，直播电商全面爆发，企业直播市场迎来又一拐点，服务商加速开发适用于私域营销场景的直播产品模块，为更多B端企业打开了私域流量的大门。2020年上半年，疫情推动下，各行业、各类型业务被迫线上转移，诸多新的企业直播场景被激活，企业直播服务市场进入高速发展阶段。伴随国内疫情得到控制，线下生产和商业活动逐渐恢复常态，B端企业经此一疫对直播的价值有了更深的理解，直播营销更是成为诸多企业开展直播的发力点。2013年底，中国正式进入4G时代，移动网络增速降费，随后几年4G用户数迅速增长，至2020年末达到12.9亿户2019年11月，国内三大运营商宣布5G正式进入商用时代。截至2020年底，我国5G网络实现所有地级以上城市全覆盖，5G终端连接数突破2亿这一时期，企业直播的主要客户为大型外企，多用于内部培训、企业大会等场景。历经十多年发展，B端市场在2020年全面拥抱企业直播私域电商直播兴起直播服务商遍地开花大浪淘沙82021.2 iResearch I企业直播服务行业覆盖情况分析企业直播在垂直行业应用加深的同时加速覆盖传统行业2020年初的新冠肺炎疫情对企业直播市场起到了放大镜和加速器的作用：一方面，教育、金融、汽车行业等信息化程度较高、规模较大的企业在已经有一定直播经验的基础上，深化了直播的应用场景，提升了开播频次；而另一方面，疫情期间受到物理条件限制和市场热度的影响，农业、林业、国防军工等信息化能力较落后的传统的行业也加速踏入了直播浪潮。整体来看，企业直播作为疫情下的救急之举，对中国B端市场多个行业的数字化转型起到了强有力的推动作用。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。农林行业教育行业DEEPERWIDER加速覆盖传统行业垂直行业应用深化关键词：体制内，下沉教育行业对直播的大规模应用是B端企业直播应用的加速剂。疫情期间，直播进一步向体制内院校渗透，大中小学校纷纷快速搭建直播教学系统，以响应教育部“停课不停学”的号召。金融行业零售行业关键词：无接触式金融服务直播改变了银行、基金公司触达客户的方式。疫情期间，银行、基金公司通过在线直播形式，进行金融政策解读、线上业务办理流程介绍、基金理财产品推介，拉近了企业与客户的距离。关键词：线上线下全渠道管理线下门店分散的连锁零售企业使用企业直播开展营销和电商带货，实现店铺、商品、订单、客户、营销、数据、导购员的一体化管理，实现品牌全渠道管理。央企军工会展服务业关键词：宅家学农在备耕季节，农林行业突破了传统线下聚集的培训方式，创新利用多种培训平台，通过直播，展开农民科技直播培训、远程农业技术培训和网上指导服务。关键词：云展厅传统线下举办的各类峰会、展会借助直播上云，一方面避免了活动取消带来的损失，另一方面通过线上直播触达到了更广泛的观众，提升了活动的影响力，并通过线上数据积累和分析获得洞见。关键词：搭建视频能力诸如央企、军工行业等一些架构复杂、保密要求较高的企业在疫情期间开始涉猎直播，搭建企业的视频能力，开展包括员工大会、内部培训、政务党建等直播活动。企业直播服务行业覆盖变化情况92021.2 iResearch I企业直播服务场景应用情况分析伴随应用能力加深，企业对直播产品功能与细分场景的适应性要求进一步提升来源：艾瑞结合企业访谈、行业专家访谈及公开资料，自主研究及绘制。2020年典型企业直播场景的应用情况及企业需求特征教学、培训场景营销场景会议、活动场景营销是三大场景类型中应用行业范围最广、使用频率最高的企业直播场景，适用于面向B端和C端营销，低成本且触达效率高。在标准化直播功能的基础上：为企业提供丰富的个性化选择提升多渠道数据打通、溯源和价值挖掘能力，包括用户数据、直播互动数据、销售数据等优化直播营销流程设计，提升私域流量沉淀的效率；行业应用情况直播授课是教育行业的核心应用场景，此外，有较频繁的员工、经销商培训需求的大中型企业等也常采用企业直播服务开展直播培训。会议活动直播虽无法完美替代线下的峰会论坛、学术大会、文娱演出活动场景，但结合了直播形式的活动有了更多的创意玩法和延展性，同时丰富了用户的参与体验。会议活动直播涉及到：直播间高并发下的稳定性驻场拍摄、导播及多会场实时切换线上虚拟会场的设计、搭建线上直播与线下现场的信息同步、操作流畅体验感线上参会、参与活动时的趣味性、互动体验；应用场景概述企业当前的核心诉求大多面向消费者市场的各行业企业都开始将直播作为重要的营销渠道。同时可以看到，一些传统纸媒、广电媒体行业在融媒转型过程中，借助直播营销学习私域流量运营，获得了额外的营收来源。除了教培行业，金融、医疗、信息技术等行业等企业大规模应用直播开展企业培训。疫情期间，如烘焙、瑜伽等线下兴趣培训行业积极推出了线上直播课程，在疫情结束后仍有保留，为顾客提供了更多选择。会务、会展服务行业加速了业务数字化。行业协会、学术机构等学会更好地利用直播展开日常会务活动；演出行业也在直播服务的助力下探索线上演出，获得了良好的市场反响。教学场景对直播产品有着全方位的高要求：稳定低延时以保障学习和互动效果为讲师提供便捷易用的丰富的线上教学工具具备分组讨论、随堂考核等贴合线下场景的功能通过数据分析进行学习效果评估；102021.2 iResearch I同样是直播，企业直播服务有何不同？营销场景下，企业直播服务的核心价值在于私域流量沉淀在营销获客场景下，企业直播服务相对于电商、短视频等提供直播服务的公域流量平台（如淘宝、抖音、快手等）的突出优势在于对企业私域流量价值的沉淀、企业品牌影响力的强化和运营效率的提升。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业直播服务与公域平台直播服务的对比分析公域平台直播使用企业直播产品发起直播开放式的公域流量平台内有大量具有不同兴趣、不同需求的用户海量用户海量直播间平台内有大量直播间，其直播间知名度、直播目的、直播内容类型、品牌等各有差异难点1 被看见直播间a直播间b直播间c直播间d在用户的直播界面，不同直播间出现的顺序主要由平台算法推荐，背后需要企业投入不同程度的资源进行推广排名，投入越高，越容易获得更大的曝光机会难点2 被选择根据用户的直播浏览行为，平台对其进行标签化处理目标群体1：对品类X感兴趣平台算法根据用户标签，向目标群体1推荐品类X相关直播，其中包括多个提供品类X的品牌直播间a直播间c直播间f用户品牌选择多，流失概率上升多平台同步推流平台a平台b平台c平台d关注公众号下载独立APP分享直播直播前直播时企业直播多渠道引流、轻量化网页端观看，设置激励促进私域流量沉淀线上线下全渠道预热推广直播海报（链接）定制直播间搭建、设备测试等现场拍摄、技术支持等+增值服务优惠券红包激励每一场直播活动、不同渠道收集到的用户基本信息、直播观看和互动数据等将安全地存放在企业内部，借助大数据分析和人工智能算法，帮助企业获取更加精准的、立体的用户画像，真正了解不同用户的喜好和心理诉求，获得营销策略的指导。在此基础上，通过自有的APP、公众号等渠道，向用户提供智能化的内容推送、商品销售等服务，以精准化的服务提升用户留存和转化。直播大数据分析助力私域流量运营，做更懂客户需求的企业企业直播服务不仅能让企业发起的直播活动在多个渠道被看见，更重要的是被“对的人”看见。其背后的核心在于不断激活企业通过直播沉淀的私域流量，打通线上线下渠道，结合社交裂变引入新的用户，形成正向循环。转化为私域社交裂变11概述：企业直播服务有何不同1市场：中国企业直播服务市场现状2风云：中国企业直播服务市场发展变化3案例：中国企业直播应用经典案例4展望：中国企业直播市场发展趋势5122021.2 iResearch I中国企业直播服务市场产业链产业链上下游角色方合作方式更灵活，合作关系更加紧密中国企业直播服务市场的产业链主要由上游的云平台、CDN、第三方技术服务商，中游的企业直播服务商及硬件、营销、软件服务商，和下游的不同垂直行业的企业客户组成。2020年，中国企业直播服务市场高速发展，为产业链带来的突出变化是，企业直播服务商与产业链其他角色方的合作关系更加紧密，同时也产生了一些新的合作探索。例如，产业链上游云厂商与头部企业直播服务商达成战略合作，共建SaaS生态；顺应市场需求，企业直播服务商也开始与硬件厂商合作，发展面向企业的直播硬件租赁、销售业务；另外，如科大讯飞等人工智能领域的技术服务商与企业直播服务商合作，在直播中实现实时字幕翻译等适应特殊场景需求的效果。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年中国企业直播服务市场产业链结构企业直播服务商企业软件服务商营销服务商上游中游下游云平台服务商CDN服务商提供专业内容分发网络服务云服务器租赁服务内容分发网络CDN云计算、存储、数据库等技术服务企业客户教育金融医疗家居汽车农林政企垂直领域用户渠道/媒体方视频硬件厂商企业直播运营支持平台架构软件产品售前售后专业服务战略合作直播硬件供应方案合作推流分发直播硬件销售租赁第三方技术服务商语音识别、深度学习、计算机视觉、VR/AR等技术供应代理分销方案合作标准化的分级别的直播产品套餐灵活的按需定制的一体化直播方案主要服务范畴与其他企业服务商合作的联合商业方案行业服务经验积累下的直播策略分享132021.2 iResearch I中国企业直播行业产业链图谱注释：CDN的全称是Content Delivery Network，即内容分发网络。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制，图中Logo仅为该领域内代表企业，无先后顺序，不涉及排名。企业软件服务商视频硬件厂商CDN加速分发服务云计算存储服务分发服务AI技术直播系统集成相关合作直播营销活动合作渠道/媒体方直播推广服务营销服务商传播渠道金融领域教育领域医疗领域直播解决方案3C领域用户直播视频硬件服务企业客户企业直播服务商云平台服务商CDN厂商其他技术服务商智能语音技术142021.2 iResearch I第二梯队中国企业直播服务商梯队头部服务商群雄逐鹿，纵向深耕和横向扩张并驾齐驱2020年，直播市场因疫情再次火热，无论是已经在行业耕耘多年的头部企业直播服务商，还是规模尚小的新入局者，均收获了翻倍级别的业务量增长。整体来看，中国企业直播服务市场竞争格局正向着相对稳定的方向发展，位于第一、第二梯队的头部玩家已经构建了各自的竞争壁垒，无论是营收规模还是服务客户量级都处于行业领先水平。同时可以观察到，头部服务商之间依然存在较为激烈的竞争，主要原因在于，为持续扩大业务规模和市场竞争力，头部服务商一方面继续深耕自身具备相对优势的垂直领域，另一方面，也开始积极拥抱更加广阔的B端市场，在更多的直播应用方向同时发力。注释：以上竞争梯队所涉及企业与后文市场规模核算中所涉及企业不同，此处不包含与企业直播服务业务模式不同，但也向B端企业提供直播服务的其他垂直类企业。来源：艾瑞结合公开财报资料与专家访谈推算所得，该梯队划分仅供参考。第一梯队长尾服务商直播营销见长：微赞建立于微信生态之上，持续打造垂直行业深度直播解决方案，高效助力百万各行业中小企业客户通过直播营销获得增长，自身业务规模保持高速增长。2021年中国企业直播服务市场竞争梯队（维度：2020年企业营收规模）*基于企业2020年整体营收规模划分，同一梯队内排名不分先后专注教育直播：获得场景视频深耕视频服务14年，长期服务于大量教育行业客户，自2019年品牌升级以来业务发展速度再上台阶。百家云自成立以来主要给以教育机构为主的客户提供一站式视频SaaS服务，同时也积极布局公立校市场，业务规模因此在2020年间加速增长。保利威是专注于教育和企业培训领域的直播服务商，主要为教育、金融等领域的大型企业客户提供定制化的直播解决方案。竞争格局解读从营收量级来看，第一梯队玩家均已发展出各具优势的竞争壁垒，主要在营销和教育领域表现突出，营收规模增长激进，2020年营收规模平均增长率超100%。第二梯队服务商也是较早布局直播、具有竞争实力的老牌玩家，现阶段受公司产品布局和发展方向影响，2020年的营收规模与第一梯队仍有一定差距。由于当前企业直播市场正处于高速发展阶段，诸多长尾玩家也乘势而上，针对不同细分客户群体、或直播应用场景，积极寻找突围的方向。微吼是深耕赛道多年的老牌直播服务商，成立以来致力于以直播营销赋能企业，针对中大型企业客户的定制化需求有较为成熟的服务能力。152021.2 iResearch I中国企业直播服务市场规模企业直播市场高速发展，预计未来三年向百亿规模冲刺企业直播兴起于2012年，2016年受企业服务市场整体发展趋势的带动得到爆发式增长。2017年到2018年出现回落明显，资本市场对企业直播的态度趋于理性，但用户对企业直播的认可度逐步提升，各细分赛道的领先厂商在商业化的探索上愈发成熟，2019年受在线教育和电商直播的拉动，恢复逆势上扬。2020年，新冠疫情带动下，企业直播服务市场强势爆发，增长率达到约158%。艾瑞分析认为，2020年市场高速发展，但诸多企业对于直播仍处于浅层次的应用，未来，疫情期间的恐慌性消费将进一步回归理性，深度应用直播的企业数量将会增长，因此市场在短期内仍预计保持较高的增长势头，在2022年有望突破百亿规模。来源：艾瑞结合公开财报资料与专家访谈根据数据模型推算所得。2016-2023年中国企业直播服务市场规模及增长趋势3 5 8 15 38 73 111 146 154%88%55%96%158%89%52%31%201620172018201920202021e2022e2023e市场规模（亿元）增长率（%）162021.2 iResearch I2021.2 iResearch I中国企业直播市场投融资情况B轮、C轮融资比重增加，平均融资金额上升盘点2015年以来企业直播服务领域主要企业的投融资事件轮次分布，可以看出，B轮及C轮融资事件比例增加，2020年所有融资事件均为Pre-B轮及以上。在这些融资事件中，金额超过亿元的事件数量占比在2020年达到83%，平均融资金额在4亿人民币左右。可以看出，2015年起的C端泛娱乐直播爆发对企业直播服务赛道受到投资人的关注有一定推动作用，而经过2020年疫情的考验，产品更加成熟、商业模式更可验证的企业直播服务厂商将获得更多投资人的关注。来源：IT桔子。来源：IT桔子。2015-2020年中国企业直播领域融资轮次占比分布趋势（部分）2015-2020年中国企业直播服务领域金额亿元以上融资事件数量占比（部分）29%0%38%17%25%83%201520162017201820192020艾瑞根据公开数据粗略估算，2020年头部企业直播服务商平均融资金额达4亿人民币，最高获投金额超10亿人民币。201520162017201820192020种子轮天使轮Pre-A/A/A+Pre-B/B/B+C轮/D轮新三板战略投资并购B、C轮融资活动所占比例逐年上升17概述：企业直播服务有何不同1市场：中国企业直播服务市场现状2风云：中国企业直播服务市场发展变化3案例：中国企业直播典型企业案例4展望：中国企业直播市场发展趋势5182021.2 iResearch I2021.2 iResearch I企业直播服务需求端发展变化C端用户习惯变迁推动更多企业积极探索直播企业直播服务市场在需求端的变化可以从C端用户和B端企业两个层面来看。在2019年电商直播热潮延续和2020年初新冠疫情突发的背景下，中国C端用户对直播这一内容形式的接受度大幅提升，逐渐养成了日常观看直播的习惯，成为B端企业直播应用全面爆发的重要推动力之一。根据CNNIC数据，截至2020年6月，中国网络直播用户规模同比增长30.2%，网络直播使用率已经从2017年6月的45.6%攀升至2020年以来的60%上下。艾瑞调研中，超过半数被调研的互联网用户平均每日至少观看一次直播，80%以上的用户表示自己观看直播内容比2019年更加频繁。因此，直播作为企业快速便捷触达大量用户的入口和信息传播渠道，被越来越多的企业所关注和重视。来源：CNNIC，第47次中国互联网络发展状况统计报告。样本：N=400，于2021年1月通过iClick社区联机调研获得。需求端供给端31.3%21.0%39.0%5.0%3.8%3.4 4.2 4.3 4.0 4.3 5.6 5.6 6.2 45.6%54.7%53.0%47.9%50.7%62.0%59.8%62.4%2017.6 2017.12 2018.6 2018.12 2019.6 2020.3 2020.6 2020.12网络直播用户规模（亿）使用率（%）2020年中国互联网用户观看直播内容频率及态度超过80%用户表示自己观看直播内容比2019年更加频繁87.3%的用户对企业商家使用直播形式进行品牌推广和商品售卖持积极认可态度60%2017年6月-2020年12月中国网络直播用户规模及使用率192021.2 iResearch I2021.2 iResearch I企业直播服务需求端发展变化2020年，用户在直播观看渠道和观看内容类型上都发生了显著的变化。一方面，用户观看直播的渠道变得更加丰富和便捷：艾瑞调研显示，除了广为人知、较早涉猎直播的社交娱乐平台、电商平台和视频平台之外，微信小程序、网页H5、其他垂直类APP等企业直播服务主要覆盖的渠道也成为超过60%的被调研用户经常观看直播内容的渠道。另一方面，用户经常观看的直播内容类型也呈现出多样化的特征：例如，音乐现场、活动、企业培训、会议、会展等传统上以线下形式为主的场景而今也是用户常看的内容类型。这些传统线下场景的线上化呈现，通常离不开企业直播服务商的产品和服务支持。样本：N=400，于2021年1月通过iClick社区联机调研获得。需求端供给端82%67%67%61%61%59%59%51%49%49%电商购物类教育类音乐现场类游戏类活动类资讯类颜值、歌舞、交友类企业培训类会议类会展类2020年用户经常观看的直播内容类型分布社交娱乐平台（如抖音、快手、斗鱼、虎牙、微博、陌陌等等）电商平台（如淘宝直播、京东直播等）视频平台（哔哩哔哩、爱奇艺、腾讯视频等）微信小程序内通过网页链接打开(无需通过APP)91.3%90.8%88.5%66.5%65.0%2020年用户经常观看直播的渠道64.2%61.5%微信直播其他垂直类平台（如在线教育类、金融类、汽车类、招聘类APP等）企业直播服务覆盖渠道企业直播服务为C端用户提供更丰富的观看渠道和内容场景样本：N=400，于2021年1月通过iClick社区联机调研获得。202021.2 iResearch I2021.2 iResearch I企业直播服务需求端发展变化短期需求激增推动企业直播服务的B端渗透率上升来源：艾瑞咨询2020年中国在线教育行业研究报告。来源：七麦数据。2019.12-2020.12月微赞直播APP安卓平台累计下载量变化趋势（万次）需求端供给端疫情平稳后仍保持稳定增长201620172018201920202021e低幼及素质教育（%）K12学科培训（%）职业教育及成人语言（%）行业总体（%）2016-2021年中国教育行业线上化率及变化情况42%-44%23%-25%12%-14%18%-20%26%-28%13%-15%6%-8%5%-7%20%-22%8%-10%1.0%2020年，企业对直播的需求在疫情严重时期激增，虽在疫情平稳后需求量有所回落，但由于部分新增客户的使用习惯延续，B端市场直播的整体渗透率仍在疫情推动下相较于2019年有较大的提升。以对直播服务需求量巨大的在线教育行业为例，根据艾瑞自主统计核算，在线教育整体和细分市场的线上化率在2020年有突出上升。其中，直播是K12学科培训、低幼及素质教育线上化的主要形式。同时，从企业直播服务商微赞的安卓端APP产品累计下载量变化看，2020年2月到4月下载量增长显著，在疫情平稳后的几个月仍然保持稳定增长，侧面反映出企业客户对企业直播服务的兴趣和关注依然持续。疫情爆发期，下载量增长显著212021.2 iResearch I企业直播服务需求端发展变化从“一拥而上”到“稳中求进”，企业对直播规划趋于理智2020年疫情发展初期，大量企业线下业务受阻，直播成为救急良方，很多企业得以维持常规业务运营，更有一些企业因使用直播而收获了超乎预期的增长。市场对直播大力追捧的背后，也存在部分并不成功的企业直播尝试。究其原因，这些企业对直播的积极尝试之举并非错误，而是只有当企业对直播产品的功能、应用场景有了一定的了解，对自身业务与直播的协同性有了清晰的考量和规划后，在直播服务商的帮助下，才能让直播更好地发挥作用。目前，抗疫紧张阶段已经过去，伴随企业直播的功能优化和服务能力提升，企业客户对直播的依赖度、重视度有了显著上升，也逐渐积累了一定的直播、市场观察经验，具备了自主规划直播的能力。结合针对B端使用直播服务的企业访谈获取到的信息，艾瑞分析认为，2021年，B端市场对直播仍将保持信心与热情，企业将更多重点放在如何借助直播，对多元化的渠道、业务展开探索。来源：艾瑞结合行业专家及企业用户访谈、公开资料整理，自主研究及绘制。需求端供给端2021年企业直播市场需求端变化企业对直播规划趋于理智2020年2021年以来2020年之前”某头部企业直播服务商反映，2021年1月，企业直播咨询量达到2020年同期的近70倍。某头部农化企业表示，根据2020年公司应用直播带来的良好效果，2021年公司从自身业务和客户需求角度出发，在直播应用方面已有多个方向的规划。部分行业有前瞻性的企业在C端电商直播热度的影响下尝试在业务中应用直播，整体应用程度较浅。某媒体行业客户表示，公司早期使用直播服务时，直播内容和互动形式都较为单一，自身的直播运营能力也不够成熟。2020年3-4月，客户咨询量激增，头部企业直播服务商业务均为饱和状态。2020年下半年企业直播服务商客户咨询量较上半年有所减少，小部分浅尝辄止的客户流失，主要原因在于未能很好地掌握直播的玩法。222021.2 iResearch I需求云为大势，开放共建上游服务商领衔构建SaaS生态，促进行业互联互通企业直播供给端的变化首先从上游云厂商开始。2019年以来，中国头部云厂商开始尝试组建SaaS生态，为包括企业直播服务商在内的多种B端SaaS服务企业创造合作共赢的机会，这一趋势在2020年更为显著。SaaS领域产品众多，企业用户往往根据业务需求，与多个SaaS供应商合作，同时期望在其有限的预算内选择最符合自身需求的产品，因此不同系统之间的打通和融合至关重要。SaaS生态的构建能够解决不同SaaS厂商之间相互割裂、集成难的问题；同时，SaaS生态内的厂商可以灵活调用云厂商及其他 SaaS 厂商的各项能力，帮助其更好满足企业大客户的定制化需求。企业直播服务商入驻SaaS生态，获得了更好的底层技术支持和丰富的大厂客户资源，有利于实现云厂商、直播服务商、企业客户的三方共赢。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。需求端基于SaaS生态的企业直播服务选购模式供给端企业用户企业直播服务商云市场生态圈：开放共建云基础设施稳定、利于商业化、规模化的平台，同时和合作伙伴共享技术其他SaaS服务商入驻入驻标准化SaaS服务行业解决方案云市场官方品牌背书阿里云SaaS加速器、腾讯云“千帆计划”、华为云SaaS耕“云”计划等，甄选满足筛选条件的优质企业直播服务商成为紧密合作伙伴，为企业客户提供标准化、定制化的直播解决方案各行业企业用户网站建设基础软件服务培训企业应用安全市场API 服务视频直播新零售教育医疗健康金融交通物流政府音视频文旅制造能源合作解决方案232021.2 iResearch I“进击”的直播服务商产品+方案+服务持续升级，全方位助力客户成功经过2020年的大规模应用和高速发展，企业直播服务商从可替代性较强的直播工具类角色向综合、一体化服务商方向发展。其变化主要体现在直播产品、行业解决方案和综合服务能力三个方面的升级。产品方面，2020年短期内激增的市场需求成为服务商直播技术和产品力的试金石，服务商通过配合大量客户的不同需求进行直播产品的迅速更新迭代打磨出了用户体验更佳的直播产品；解决方案方面，在实践中积累的客户服务经验和成功案例帮助服务商更加深入理解不同行业客户的直播痛点和需求差异，在此基础上推出更加个性化、体系化的行业客户解决方案；服务方面，直播服务的边界进一步拓宽，服务商针对不同类型的企业客户进行更加精细化的运营，结合自身优势全方位助力客户成功。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。需求端供给端方案升级产品升级服务升级2020年企业直播服务商角色变化概览匹配客户需求优化产品体验基于行业服务经验的个性化解决方案服务范围拓展至客户全生命周期在企业客户使用产品过程中与其保持即时、持续的沟通，综合客户反馈意见对产品的设计和功能进行多种细节优化，持续提升使用体验。通过为大量企业客户提供直播产品和服务积累丰富的行业经验，更加深度洞察各行业客户直播需求的特异性和共同点，提供相应直播解决方案。致力于赋能企业更好地挖掘直播服务的价值，进行客户分级并合理配置服务资源（人力、物料等），为不同企业客户提供不同程度的技术支持和服务，以客户成功为目标，提升客户满意度和行业口碑。242021.2 iResearch I直播数据分析运营终端观看及互动体验直播设置及开播产品升级来自竞争的繁荣客户需求驱动下，企业直播产品细节持续优化就企业直播产品的变化而言，虽然2020年行业内未出现较大的技术突破，但具体到直播产品的设计优化和功能迭代，头部企业直播服务商均全力配合企业客户的细微需求，在产品细节打磨和迭代速度上表现出高度的积极性，在短短一年间持续进行了至多达百余次的产品更新，不断提升客户的产品使用体验和满意度。整体来看，企业直播产品在直播设置和开播、企业个性化管理、直播数据分析运营、终端观看及互动体验等多个方面的功能有了较大提升。注释：以上各项细分产品功能为不完全列举，由艾瑞综合多家头部企业直播服务商于2020年内的产品更新信息进行分类所得。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。需求端供给端2020年中国企业直播产品功能迭代更新概览优化网络协议实现毫秒级的超低延时直播用户自主切换直播清晰度聊天问答区沉淀有效信息聊天特效优惠券礼包一键领取小程序便捷交互跳转全员分销订单数据精准溯源企业个性化管理企业自定义门户页面分公司子账号权限及数据管理接入企业微信同步组织架构二级分销返佣设置及结算大规模扩充并发量的同时保障直播稳定性竖屏直播分屏观看画中画功能独立分组连麦讨论红包雨、答题红包等趣味红包玩法一键便捷多平台同步推流多语言直播独立推流直播分会场实时切换直播间管理员私聊群录播视频定时推流（伪直播）直播实时美颜商品信息及内容实时二次编辑直播硬件设备支持自定义录播视频专辑丰富的裂变海报模板直播间个性化皮肤添加直播动态水印智能用户管理及运营（整合多渠道用户信息，批量管理，全自动营销）252021.2 iResearch I解决方案升级走向体系化直击细分行业痛点，提供行业专属解决方案当2020年初疫情突发，线下商业活动停摆时，大量不同行业、不同规模的企业尝试通过直播将部分业务线上化转移，而各行业企业希望通过直播力挽狂澜的同时，也为企业直播服务商带来了挑战：现存的企业直播产品愈发难以同时满足不同行业不同业务场景下的细分应用需求。以依赖于线下门店销售的传统实体零售行业为例，一场总部发起的线上直播带货虽声势浩大，而实际的推广分销数据若在直播产品中不能得到清晰的溯源，商家便难以推行透明的考核机制，因而容易导致员工积极性降低。因此，结合各行业的大量企业客户的产品反馈，企业直播服务商迅速针对不同行业的直播需求进行拆解，推出更加适应行业特性的体系化、便捷易用的行业解决方案。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。需求端供给端2020年零售行业直播电商导购解决方案经销商/分店C端流量传统零售经营模式传统零售行业线下门店多，地理位置分散，数字化程度低，线上线下流量断裂。各门店独立经营，C端用户流量分散，难以共享，获客推广成本高昂。企业难以了解各门店的详细销售情况及客户信息，难以精准锁客，为渠道战略带来复杂性。新零售直播电商导购方案特征1.线上导流裂变直播产品实现与微信公众号、微信H5、小程序的深度结合，高效触达目标用户，抓住流量红利，降低获客成本。2.直播电商变现企业可使用为适应电商直播场景专门设计的拼团、秒杀、抽奖等多种丰富的营销、互动功能，激发客户转化，有效提升销量。3.线上线下闭环打通线上线下的销售线索数据，进行目标客户筛选和客户价值分级，通过大数据系统进行精准投放。4.分销渠道管理方便商家总部统一管理多区域、多门店的线上推广分销情况，解决品牌门店协同乏力的问题。疫情以来，直播成为了线下零售商家触达消费者的全新渠道，针对连锁品牌、百货商超等设计的新零售直播电商导购方案适应了行业特性，支持总部对门店营销、商品、订单、客户等多方面进行强弱自如的管控，实现品牌数字化管理。262021.2 iResearch I解决方案升级走向体系化另一个较为突出的直播解决方案是企业直播服务商针对大型线下活动，如峰会、展会、企业年会等传统线下场景推出的。虽然，2020年之前已有部分大型活动在线下举办时