2021年中国养老服务发展报告.pdf

江涵秋影雁初飞2021年中国养老服务发展报告22021.4 iResearch I摘要毋庸置疑，养老产业是块潜力巨大，具有稳定性的大蛋糕，加上土地，人才等不可再生资源的重要性占比极高，养老产业最终必将走向区域化和规模化。在摸着石头的过河的现今，制胜关键在于找准正确的长期定位和战略，明确认知，坚持长期主义迎难而上，坚定信心，细心耐心关注老年人的真正需求，才可能实现可持续的发展。随着我国老龄化程度的加深，养老服务业或将成为最具有潜力的”朝阳产业“。但是我国养老市场尚且处于初级阶段，市场混乱，标准不明确，盈利模式亟待摸索。许多企业专业不足，定位不清，提供的服务和当前的需求不服，因而陷入”围城“。和我国同属东亚，文化一衣带水，源远流长的日本早早进入老龄化社会，从养老理念，养老方式来说，日本的经验和模式可以说是已进入老龄化社会的发达国家中最值得借鉴的。日本养老市场立足于完善的社会保障，实现了市场的标准化之后，专注于关注细节的精细化和科技化，争取更好的延长老年人的生命质量。未来的养老体系仍然以居家+社区养老为主，机构养老为辅，医，护，养三位一体。目前我国社区和居家养老市场仍相对空白，机构养老地产成分居多，与医疗资源结合不紧密，针对相对富裕阶层的养老房地产市场趋近饱和，因此接下来的焦点将会投向中等收入人群，也是我国政府目前大力推行的普惠型养老。SMS来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。3挈领：养老行业宏观发展环境1抚今：养老服务模式分析2移山：日本养老服务行业情况3据典：日本养老企业案例分析4攻玉：经济实用型养老体系构建策略542021.4 iResearch I2021.4 iResearch I人口结构快速转变过去数十年，经济发展催生了亚太地区的“婴儿潮”，随之而生的是庞大而廉价的劳动力群体。虽然促进了地区的生产力和收入增长，但是随着这群庞大的群体逐渐老去和经济发展，留下的将是远超其他地区的老龄化速度。以前的人口红利,现在转而成为老龄社会不得不面对的问题。随着以世界工厂定位的亚洲各国的老龄化，养老问题将逐渐成为困扰这一地区经济发展的矛盾。其中最核心的中国，与这一趋势息息相关，参考日韩的惨痛教训，未老先富和庞大的人口基数等背景，很快我国老龄化将会成为一个紧迫的难题。2000年，我国65岁及其以上人口比重达到7%，老年型结构初步形成，5年后65周岁以上人口数目就突破1亿，超过大多数发达国家。根据预测，我国将在2025年左右，由老龄化社会进入老龄社会，届时65周岁以及以上人口将达到14%。到2050年的时候，老年人将接近3.8亿，占比27.9%，也就是说每3个人中大概会有一个老年人。由此可以看出，从现在到本世纪中叶是中国人口老龄化高速发展的时期。来源：United Nations,World Population Prospects 2019,MEDIUM VARIANT。6.8%7.5%8.1%9.3%12.0%14.0%16.9%17.0%19.7%22.5%26.0%28.4%29.6%30.9%20002005201020152020e2025e2030e2000-2030年东南亚主要国家老龄化状况中国日本泰国菲律宾印度韩国印度尼西亚越南2022年我国就将进入老龄社会来源：United Nations,World Population Prospects 2019,MEDIUM VARIANT。4625 5187 5772 6947 9152 10923 13207 7.5%8.1%9.3%12.0%14.0%16.9%20002005201020152020e2025e2030e2000-2030年中国65岁人口及其占比65岁及以上人口（万人）占总人口比（%）52021.4 iResearch I7.0%22.3%28.5%中国美国欧洲2015年各国养老产业占GDP比重人口结构的转变养老服务业将会成为最具潜力的“朝阳产业”老年人口的快速增长和养老产业发展滞后的矛盾，困扰着“未富先老”的中国。通常意义上讲，养老产业指为老年人提供设施，特殊商品，服务，满足老年人一切特殊需求，包括衣、食、住、行、用、医、娱、学等精神文化各个方面所形成的一个产业链。按照产品类别养老产业可划分为：养老地产，养老金融，养老用品和养老服务。其中，养老服务业涵盖着老年人衣食住行，医疗服务，生活照料和学习娱乐，具有涉及面广、产业链长和贴近老年人需求等特点，是方兴未艾的“朝阳产业”，蕴含无限商机。随着老龄化的加速，劳动人口的日益减少，同西方发达国家一样，我国也将被迫调整产业机构，把越来越稀缺的劳动力转移到附加值最高的第三产业。因此，第三产业，也就是现代服务业将会快速发展，这也将惠及养老服务业。预计在2020年我国养老产业的市场规模将达到7.7万亿元，2030年达到22.3万亿元。未来5-10年后，建国后的第二代“婴儿潮”即将步入老年，这部分人群的消费水平较高，消费理念相对较开放，对晚年生活的品质性和享受性的要求更高。并且敬老爱老是中国的传统美德，大多数的中青年人也经常为老年人采购老年用品，这些都是未来养老服务业易转化的潜在用户。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。养老产业领域养老用品养老地产养老金融金融服务养老服务旅游娱乐教育社交医疗健康护理服务咨询其他是中国的4倍多增长率444%4.1 7.7 22.3 201420202030e2014-2030年中国养老产业市场容量容量（万亿元）62021.4 iResearch I2021.4 iResearch I供不应求VS盈利难在中国，养老虽然是国之必需，但与之相对的是养老产业，特别是养老服务业的发展却相对滞后。目前虽然养老服务本身聚集大量资本资本共谋出路，但是为老年人提供服务的企业依旧面临着严重的生存和发展困境，比如资金不足，养老机构入住率偏低，服务质量低，管理和服务不规范等问题。我国目前对老年人需求的关注重点在需要照顾的失能、失智的老人，政府也在大力提高这类老人的护理床位数量，但是截至2019年年末，我国共有各类养老机构和设施20.4万个，养老床位各计775万张，比上年增长6.6%，每千名老人所拥有的养老床位30.5张。与先进国家的5070张仍有一定的差距。自从政府2011年在“十二五计划”中提出老年人护理床位每千人需要有30张的主要目标以来，2013年到2015年床位急速增加。但是2015年之后增速减慢，甚至出现了床位减少的现象。这几年基本稳定在30张左右起起伏伏。整个养老服务的重点都放在床位的设计。养老院的硬件设施上，但是暂时硬件设施都没有养老需求，更不用说软件设施的建设，特别是针对较年轻的能自理老年人的服务的提供。来源：民政局。4162634141279352808028710293323406520132014201520162017201820192013-2019年养老服务机构数量17.6 17.819.720.524.427.232.229.530.929.130.52009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192009-2019年每千名老人的养老床位养老服务市场的矛盾来源：民政局。床位（张）数量（个）72021.4 iResearch I企业的“围城”从养老机构的角度来看，目前我国主要分为政府组织的非盈利救助型养老机构，和市场上的商业养老机构。养老企业业务布局集中在高净值客群，这就导致了占八成人数的中等收入水平的老年人需求被忽略，他们既不能满足政府的最低保障，入住公办养老院，又支付不高昂的高级养老院费用，这也是我国一方面养老床位一床难求，另一方面商业养老院的用床空置率高达46%的关键原因。来源：三菱UFJ银行 国际业务部 2019年床位空置和一床难求并存2021年中国养老机构基本情况公办养老院一般商业养老院高级商业养老院每月费用3000元以下3000-8000元8000元以上服务水平员工少，机构设备不完善设备和服务以经济舒适为主RTB广告注重居住环境的高级感，设备先进入住率入住率高，基本满员入住率高，多数达到90%以上入住率低，30%左右特征机构多，规模小供不应求8挈领：养老行业宏观发展环境1抚今：养老服务模式分析2移山：日本养老服务行业情况3据典：日本养老企业案例分析4攻玉：经济实用型养老体系构建策略592021.4 iResearch I养老服务产业链全景行业标准化，上中下游缺一不可来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。养老服务产业链上游中游下游器械、机构IT技术人才培训居家养老社区养老机构养老个人支付保险 老年人自身 子女 其他的亲戚 社会保险：社会基本养老保险+基本医疗保险 商业保险：泰康保险，平安人寿，太平洋保险，新泰人寿，复星保德信，弘康人寿，新美相互人寿综合管理平台智能硬件产品诊断器械紧急通报康复器材上门服务远程护理日托社区服务北京市养老服务职业技能培训学校之类102021.4 iResearch I进军养老服务行业的企业在我国，拥有着广泛的亟待解决的养老需求，在这背后是尚未完成的养老体系和等待整合的养老资源。虽然养老服务拥有着政策和资本的双重关注，作为潜力巨大的朝阳产业，吸引了不少重量级玩家入场，但是大部分企业仍在过河摸索阶段，目前目光也主要在中高端养老护理机构这块养老产业的最上层蛋糕上。由于养老服务业的特殊属性，国内市场参与主体也是以保险机构，房地产商和医疗健康企业为主，其中保险机构和房地产商进入时间较早，加上其庞大的资本运作，目前在行业是出于领先地位的，随着市场的发展，也诞生了各种专门提供服务的运营商，但由于资金回笼慢，盈利难等问题，较多机构陷入经营危机。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。主要侧重提供载体，通过自建或者改造原有的建筑。大多数的房地产商偏好开发养老住宅型项目，具且呈现“重地产，轻服务的特征，因此产生了发展定位模糊，盈利不持续等窘境。房地产主要布局在一线城市及周边辐射圈各部分强二线城市。主要以自建的投资模式为主，且定位于高端市场。保险机构内资运营商：一些运营商利用互联网，大数据+传统养老的模式来优化资源配置，但是和国外优质企业相比，规范程度低，优质企业匮乏。外资运营商:主要定位高端市场，尽管业务体系完善，资本运作丰富，养老理念先进，由于缺乏对我国文化的理解，运营成本差异等原因，未能实现深根。养老服务运营商独资，合资养老产业具有跨界交叉的特殊属性，为了更好的资源整合，通常会采取合作的形式进军养老服务行业。其中最主要的形式是合资。不仅能够开拓资金渠道，降低进入的风险，还能整合多方资源优势。并购，战略合作2014年政策向市场开放后，国内外资本纷纷涌入。资本能通过收购成熟的或者成长潜力大的养老机构，以较少的投资金额，获得试较高的投资回报。国内的森罗万象112021.4 iResearch I我国目前养老基本模式来源：公开市场资料，专家访谈。在家+社区养老为主，机构养老为辅现在国内的主要养老模式是在家养老为主，机构养老辅助，比如说北京的“9064”模式或者上海的“9073”模式，即90%的老年人在家养老，6%7%的老年人就近通过社区进行养老，3%4%的老年人入住养老机构。所以，养老企业是否应该与原有养老主业务布局方向互补，聚焦大众和大众富裕阶层，因为无论从短期还是长期来看，“中端市场”才是中国养老最大的机会。Exploration我国养老基本模式在家养老（上门护理，上门就诊）社区养老（短期入住）机构养老地点老年人自己家里附近的社区养老院基本能自理有人照顾自立有点障碍无人照顾痴呆，完全无法自立成本低能与家人同住环境熟悉能利用家附近的公共资源成本高；护理服务专业种类多；与家人分开适用对象特点社区养老6.0%机构养老4.0%北京9064模式社区养老7.0%机构养老3.0%122021.4 iResearch I机构养老养老机构主要分为地产模式，护理院和养老服务机构三大模式。地产模式中养老地产医护养的服务镶嵌弱，具有很强的地产属性，高端养老社区主要针对高净值老年人群，即“高知，高干，高管”，这也意味着能够承受的人群有限，加上重资产性，导致开发商很难快速扩张，基本聚焦一线城市，因为大部分地区没有足够的富裕人群去填补如此胖大的医疗和社区服务。护理院主要针对需要长期护理的老年人，利润较薄，极度依赖政策，因此民营占比极小。目前养老服务机构中医疗收入占比较小，但可以预计未来医养结合的养老机构将会成为主要趋势。来源：Latitude Health 养老市场:j机会与挑战并存 2017年数据。艾瑞研究院自主研究及绘制。未来的趋势将是医养结合的养老机构地产模式护理院养老服务机构养老地产保险公司的高端养老社区用户高净值老年群体及其家庭生活不能自立，需要长期护理服务的老年人相对健康，不需要太复杂护理的老年人开发商传统房地产企业，保险公司；民营,外资等其他资本保险公司资金能力雄厚的房地产企业为主民营运营商盈利模式销售住宅，会员制，逆抵押贷款，转让使用权，分散租赁“会员+月费”、“押金+月费”的模式政府补贴+医疗收入+伙食费+护理服务费+床位费入住押金+床位租金+生活服务费+护理服务费+康复服务费+衍生性销售收入行业属性市场化营利性带有公益属性带有公益属性特点本质上和房产市场走势紧密相连，养老、护理和康复的服务镶嵌能力弱养老社区的范畴比养老机构大，集老年人住宅，娱乐，教育和活动于一体，旨在建立一个适合老年人生活的大环境。一方面供不应求，另一方面由于市场提供的服务和用户实际需求极大不匹配，使用率一直在下降。另外对护理专业度要求高，需要专业的医疗器材和消耗品，因此成本是最高的，然而由于其办福利性，利润又薄，因此护理院的发展需要支付方的明确政策。过去由于服务能力弱，市场口碑查，相当一部分机构关门歇业，加上单体机构大部分都是小资本投入，没有办法改善硬件，随着人力资本的增加，渐渐支撑不下去。另一方面，目前养老机构中来自医疗服务的收入很少，2015年估计也才占整个市场规模的3%左右，未来的养老机构趋势将会是医养结合的养老机构，而不是针对健康老年人的养老地产。机构养老三大模式132021.4 iResearch I居家养老居家模式利润有局限性，将是分散的地区性市场总体来看，目前我国仍是以居家模式为主。但是随着人口家庭结构和生活意识的转变，家人照顾的模式是不现实的。另一方面，由于保姆，护工的工资低，社会身份低，专业技能不被客户承认等性质，愿意承担这份责任的人会逐渐稀缺，但是居家模式中最辛苦的生活援助部分还是需要护工完成，导致护工公司不得不增加成本，提高护工工资和福利待遇。护士和康复师有一定的技能要求，本来就是稀缺资源，随着技能提升和服务标准化，需要他们提供的服务可能更加专业，在未来不仅呈现出稀缺的趋势，可能会成为居家服务公司的竞争核心，导致人力成本快速增长。另外由于我国目前医疗机构和护理服务的衔接断层实情，如何与以上的治疗方案整合时仍需解决的一大挑战。由于我国疆域辽阔，对于需要上门提供服务的居家服务公司来说将会出现地域性，根据多低的情况个资源不同，提供具有典型的地方性特征的服务。由于每个人提供的服务的用户数量有天花板，公司同时具有小规模性，扩张性的增长有很大的难度。由于难以实现规模的经济，加上具有一定的公益性质，居家服务公司的利润会有天花板，自己如何收支平衡将成为一大难题。来源：艾瑞研究院自主绘制。居家养老模式家人和保姆模式中介模式专业居家护理模式 市场上已经出现了不少护工公司，主要通过中介模式向老年人提供居家护工。特别是和中国目前发达的互联网平台潮流结合，通过网上平台提供护工信息，节约成本。但是由于目前我国对护工服务标准和服务商提供责任没有明确界定，作为中介商的护工公司不仅难以掌控护理人员的素质和质量，尤其是互联网平台模式，发生任何事故，更加难以界定责任和问责。随着1979年之后出生的独身子女一代的父母的老去，“4-2-1”的家庭结构的转变，加上背井离乡工作和996潮流的盛行，目前为止养老的主力军子女单独承担老年人居家养老的模式是不现实的 大部分保姆来自农村地区，年纪偏大，其本身就面临着赡养年迈父辈和抚养孙辈的重责，因此离开岗位的可能性很高。加上保姆脏累且社会地位低，下一代不愿意从事这样的工作，这可能会导致保姆新生代断层。风险爆发点：难以获得用户的信任以及一旦爆发纠纷负面口碑难以消除 提供自己公司培养的专业护理人员，相较于前两种模式，护理的专业度得以保障，适当会提供护士和康复师。针对手术后康复期以及需要适当生活辅助的健康或者半自理老年人。对于提供商来说成本较高，人才培养和获得具有一定难度。同时不适用于需要24小时照料陪护的老年人。长期护理专业能力不足服务质量和追责无法保障目前居家服务的主力军模式无法持续力142021.4 iResearch I护医养社区养老未来养老的重要载体，仍在摸索阶段社区养老是衔接养老机构之前老年人的照料的一个重要载体。社区作为老年人大部分时间在此度过的主要根据地，能在老年人熟悉的环境中镶嵌“养+医+护”一体的养老服务，宣传健康教育和疫病预防等教育工作的同时，方便衔接居家护理，无障碍设施改造，紧急救援和转诊以及满足老年人精神需求等服务。这些服务将主要由开发商采购，和政府的一些补贴，开发商通过依托社区提供更好的养老服务衔接，那物业费转化成一部分居民养老的费用，随着人们养老意识的增加，这或许会成为未来开发商的新的竞争点。然而虽然不少开放商已经提出了相关的新概念，目前提供的服务仍较为基础，社区养老的模式仍在摸索阶段，由于行业标准的不规范和未规模化，很多开发商未能实现盈利，甚至长期亏损，铩羽而归。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。社区养老的生态圈靠政府津贴进行，但是由于津贴有限，现在提供的服务都是点到为止，并没有深入。通过在老年人熟悉的居住环境中，通过老年人自主组织或者社区组织的形式，能以较低的成本和较简单的操作性，成为开发商转型为养老服务的一个突破点。老年活动中心：解决老年人的精神和娱乐需求社区诊所社区药店社区康复中心上门服务在社区提供医疗服务机构，实现老年人最看重的就医难的需求，有利于打开养老服务市场。同时，在社区诊所就医，通过和药店合作，以及提供后续的相关的康复服务，除了提供日常小病的治疗和基础体检，最重要的是能和后续的护理相互链接，一旦病情恶化，能直接转接医疗机构。居家设施改造24小时应急服务社区照护中心152021.4 iResearch I养老服务行业现状就目前我国的现状来看，机构养老中护理院的护理要求度最高，但是从供需来看，市场上其实并没有足够的高质量可以满足这些需求的护理机构，地域分布不均，需要支付方的明确政策才可能大规模发展。另一方面养老地产和养老机构与医疗服务不多，受房地产市场影响明显。虽然目前我国使用专业护理，康复和生活辅助服务的比例较低，但是随着市场的完善转变，护理和医疗服务将成为最关键的竞争点。为了提高投资回报率，减少风险，地产公司和保险公司另辟蹊径，聚焦高净值老年人群市场，但是重资产和富裕人群的限制，注定了这是一个细分市场，规模无法大面积扩张。居家养老方面，目前我国市场还相对空白，随着长护险的推出和完善，在得到支付方的之后才能后，将会得到一个较快的增长，市场机会明确。社区养老更是新提出的概念，尚在试水中。总体来说，养老服务目前容易陷入专业能力不足，定位不清晰，而导致的尴尬境地，提供的服务和市场需求非常不匹配。在未来将会发生非常巨大的变革，不合格的养老服务将会被淘汰出局。同时，对于投资方来说，如果想要进军机构养老和新概念的社区养老，投资周期很长，前期投入很大。因为除了必要的硬件设施，还有更多的医疗服务等软件要求的挑战，比如：医护人员，医疗数据平台的建立等，对于目前有实力的主力军的地产上和保险公司来说将是一大瓶颈。另外支付方仍然是最大的困境，政府的支持必不可少。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗服务嵌合度低，市场混乱无序重资产，回收周期长，利润薄.聚焦在小部分富裕层，规模有局限性，属于细分市场具有一定的地域性，各地区管理和经营不同，整合并购有一定难度属于地方市场，单体机构规模不大，市场会非常分散竞争的核心是客户资源和服务质量标注化的服务和人才培训是质量保障的基础机构养老居家养老养老服务的未来新模式概念作为社区和活动服务提供方帮助社区组织，设计和执行健康老人的养老活动。健康老人：精神关怀+知识普及送往养老机构需要长期或者24h照料的老人生活辅助：家政，代为购物，上门送餐，辅助洗澡等；相对专业的护理服务：专业护理，日常辅助，康复支援，这是居家养老公司的重要业务。需要短期护理或者记忆照护的老年人，可以送往社区的日托中心进行日常照料，晚上返回自己家中。有慢性病或者半自理的老年人以社区为主要据点，根据老年人健康状况，在熟悉的环境中打造养老生活圈，当社区服务无法满足时才送往机构。以“独立生活+辅助生活+机构护理”的方式为老年人提供全面周到的服务。16挈领：养老行业宏观发展环境1抚今：养老服务模式分析2移山：日本养老服务行业情况3据典：日本养老企业案例分析4攻玉：经济实用型养老体系构建策略5172021.4 iResearch I2021.4 iResearch I日本的老龄化纵观日本过去30年的发展，我国在接下来的30年或者更短的时间将会经历同样的情况。加上东西文化的差异，中国与欧美的文化差异较大，而中日同属东亚，文化一衣带水，源远流长。尤其是日本在20世纪70年代刚进入老龄化社会时，依旧是四世同堂的社会习惯，受到尊老爱老的儒家文化影响深远。因此，从养老理念，养老方式来说，日本的经验和模式是已进入老龄化社会的发达国家中最值得借鉴的。因此之后将会着重讨论日本的人口结构，养老产业发展和养老服务的特点。1970年日本65周岁以上人口超过7%，宣布日本正式进入老龄化社会，这比中国早了近30年。根据国际标准规定，65周岁以及以上人口占比超过14%，该国家就算正式进入老龄社会，超过21%进入超老龄化社会。1995年，仅仅用了25年，日本老龄化就增加到了17.4%，2010年首次超过21%，达到23%，进入超老龄化社会。日本当之无愧成为老龄化全球最高的国家，并且预计会继续保持高速增长，2025年达到高峰值，超过总人口的30%.另外，20世纪70年代日本进入老龄化社会以来，老龄化发展速度极快，仅仅用了24年就进入了老龄社会。主要原因有：受益者医疗条件的发展，老年人越来越长寿。另一方面，西方文化的侵袭，年轻人也越来越不愿意生孩子。人口再生产类型的转变导致日本第二代“婴儿潮”过去后，人口急速减少，老龄化问题也越来越严重。来源：United Nations,World Population Prospects 2019,MEDIUM VARIANT。21241840466572115中国日本韩国德国英国意大利美国法国各国老龄化从7%到14%所需年份时间早，速度最快，程度最高来源：United Nations,World Population Prospects 2019,MEDIUM VARIANT。19501970199020102030(E)2050(E)2070(E)1950-2070年65岁及以上人口所占比例及预测中国日本世界2030e2050e2070e182021.4 iResearch I日本的养老产业发展进入新阶段回顾日本从1970年到现在的养老产业发展历程，我们可以划分成萌芽期，高速发展期和成熟期三阶段。第一阶段：萌芽期。从1970 到1990年，日本初初进入老龄化社会，当时对老年人市场的定义混乱，规模小，行业标准尚未形成。第二阶段：高速发展期。从1990年到2005年为止可以看出老年人消费总额增长迅速，代表着养老产业的高速发展。90年代，日本养老产业初具规模，到2000年日本颁布的介护保险法成为养老产业爆发的根本条件，介护保险法可以说是日本商业养老的立足点。第三阶段:成熟期。从2005年到现在，消费总额增长趋缓，这代表日本养老产业日益成熟，进入新的阶段。为了进一步激化市场，日本如今在努力在将老年人群体细化，释放更多的老年人需求，同时将目光放在了国外，大力进行养老产业的海外输出。所以直至今日，日本养老产业的市场规模仍然在稳步增长。来源：银色服务复兴会，公开市场资料，结合艾瑞统计模型核算。日本发展进入成熟期2.53.94.64.95.05.15.224.6%35.1%39.7%42.3%43.5%44.9%47.0%199020052010201520202025e2030e1990-2030年日本60岁以上老年人消费总额60岁以上消费总额（万亿元）占总消费的比例（%）192021.4 iResearch I养老产业的立足点：社会保障社会保障体系可以说是养老产业的基本，因为老年人的主要收入来源于养老金（即日本的“年金”）。日本的体系是“国民养老保险，雇员养老保险，私人商业保险”三层来实现人人参保。另外由于日本医疗昂贵，为了实现全民医保，日本分为“健康保险，共济组合，国民健康保险，后期高龄者医疗制度，介护保险”。前三种属于医疗保险，囊括了日本全民的范围。然而随着老龄化的严峻，国民的护理需求逐渐增大，日益增加的护理费用导致养老金难以维持生计，使用医保的话又会导致医疗资源的浪费，这就迫使老龄化严峻的国家需要把介护保险从医疗保险中分离开来。美国是出现介护保险比较早的国家，但属于商业保险，日本则是以社会保险的形式出现。2000年日本出台介护保险法，大力发展上门护理服务，这也意味着日本养老服务业从政府把控转化为市场调控。日本长期护理保险的出现解决了老年人支付困难的问题，同时也为护理服务的运营公司提供了长期的资金保障，同时促进了包含上门服务在内的各式护理服务的蓬勃发展，许多单靠养老机构无法盈利的运营公司会同时提供护理服务和上门服务，来自保证盈利，可以看出日本介护保险的出现是日本养老服务产业出现拐点的关键。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。日本介护保险让养老服务标准化服务（医生等工资费用，药物配送费等）工具（诊断，手术工具等）医药费用医院相关费用（住院费）医疗医药产业在家介护（上门拜访护理，护理用品）机构内护理（短期入住护理服务）养老机构（护理服务，入住及其相关费用）介护产业食物家具、衣物教育、娱乐交通通信生活产业个人资产65岁以上老年人年金日本政府消费支出介护保险社会保障金医疗保险202021.4 iResearch I2021.4 iResearch I日本养老模式人人有保的社会体系从一定程度上弥补了老年人退休后的经济来源，支付能力与老年人的特殊需求碰撞出火花，形成日本庞大的老年服务市场和独特的养老服务产业。日本的介护养老服务主要分为三大类:居家服务，机构服务和地域密集型服务。其中单单居家服务就详细划分了12类，通过上门，日托和短期机构照顾三种形式，使得老年人能边在家里生活边得到生活上的照顾和支援。日本对护理服务规定的特别详细，其中养老体系构建中特别重视居家服务，因为日本超过半数的人更想要在家中养老。为了满足老年人的在家养老需求，日本推出了一系列养老机构，比如“住宅型收费养老院”和现在政府大力支持的“服务型高龄者住宅”，主要服务对象是能自理或者半自理的老年人，比起养老机构更像是住宅，以租赁的形式租给老年人，会提供夜间巡逻，送餐之类的最基本的生活保障，同时有的设置能划分区域，让老年人和其他年纪的人混合租赁，满足老年人想住在子女附近的需求，以及能一定程度上减少老年人的社会脱离感。来源：内阁府 2020。56.1%45.0%7.9%17.2%仍想住在现在的家中想要入住机构与其他家人同住其他身体虚弱后老年人的想法有93%无3%不明4%未来是否想要换地区居住居家养老和机构养老互补来源：内阁府 2020。212021.4 iResearch I日本养老机构盈利之迷标准化之后专注精细化和科技化目前我国许多资本想要分享养老市场这块“大蛋糕”，最后却不得不铩羽而归。与此相反，在日本，养老机构规模虽然小，但是入住率高，平均利润率能实现10%以上，究其原因，主要是经过漫长的几十年发展，日本养老企业已经积累了相当丰富的投资，运营和护理培训等经验，投资商，运营商和设备提供商各司其职，各专其业，实现了产业链的标准化，主要包括医养服务体系和专业护理体系的规范化。产业规范化标准化之后，如何在竞争激烈的养老红海中脱颖而出，成了大多数企业不得不思考解决的问题。对于目前的日本养老市场来说，规模经济带来的经济效益反而比不上精细化，个性化定制服务的提供带来的优势。开源节流，从前面介绍的优质企业发展也能看出，日本企业发展养老产业的盈利点成了如何提供更全面优质的服务和减少人力成本。来源：艾瑞科技研究院自主绘制。关注细节的人性化设计提高服务质量依赖科技减少人力成本 细分老年人 医养结合目前日本养老产业的盈利点机器人：提高老人运动的广播体操机器人；陪聊机器人；帮助护工移动老人等高科技产品:自动排泄处理马桶，可以刹车，折叠，当椅子功能齐全的购物推车，检测老人生活情况的传感器等 更好的延长生命质量 关注细节日本养老机构盈利原因构建医、养、护综合体系对于老年人来说必不可少的一个关键服务就是医疗资源的确保。老后就医问题的解决能为养老和护理服务大大增值。不同机构基本医疗外包，选择合作的方式，根据客户的要护理程度配置不同的人均用地面积，人均护理满员数量，不同配比的医师，来实现一个全面覆盖老年人各种生理阶段各种需求的养老体系。优质专业的护理服务（1）标准化。护理专业人员提供服务的步骤是业内一致的，比如说叠床单需要6道工序且提供服务前服务具体内容事项都得先与老人商量并且征得同意。（2）小规模。日本养老机构平均满员人数在40-60人，鲜少有超过100人的，并且1名老年人至少要2-3名护理人员看顾。（3）护理专业人员需要考级，且上岗前一定得接受一定时间的专业培训。222021.4 iResearch I日本养老服务基础当老年人渐渐身体出现一些问题，不再能生活自理的时候，就会将老年人在机构内进行转移，或着转移到能提供更高程度护理服务的机构。可以看出，日本的养老模式是以居家，社区养老为主，当需要护理的程度更高之后，才会转移到养老机构接受更精细的服务，两者相辅相成。另外，日本政府不鼓励大规模的养老院，推崇小规模多护理功能的小型养老院，床位一般在100张以内，为老年人提供更加精细化的照料。日本介护保险将老年人分为7个等级，老年人需要自己提出申请，经过政府和医生2次严格的审查，确定等级才能获得相关服务。由于日本对老年人能自理还是需要生活支援等划分得很详细，对于民间养老机构来说，会根据情况，最大化自身的资源和经营利润，设置只提供护理，只接收能自理或半自理的老年人的养老机构，这种划分也有利于机构进行分类管理，对不同需求的老人提供不同的服务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。细分老年人状态服务标准可入住机构要支援1基本能生活自理每周一次预防介护，包括健康指导，洗衣做饭等家务帮助民营养老院要支援2基本能生活自理，但行走需要借助外力每周两次预防介护，包括健康指导，洗衣做饭等家务帮助要介护1需要轻微的介护每日介护一次公办养老院，民营养老院要介护2需要一定的介护每日介护一次要介护3日常生活各方各面都需要介护每日介护2次要介护4日常生活能力能力低下每日介护3-4次要介护5日常生活能力相当低下每日介护5次以上日本介护7个等级232021.4 iResearch I日本养老服务特征日本养老机构的一大特点就是医养结合，就是指医疗资源和养老资源相结合，实现社会资源利用的最大化。日本的养老院一般会运营或者外包长期护理，康复训练和紧急施救等护理服务，严重疾病的治疗则会和附近的医院合作，并且会有包车定期运送老人去医院进行检查或者医生上门检查。医养结合的主要服务对象是解决失能和半失能老人的医疗服务需求。和医院相互合作，能最大化利用彼此的资源，利用彼此的优势提高养老和医疗的专业化。一方面，能很大程度的减少老年人及其家属的负担，减少就医程序，因此很多日本养老机构会以此为卖点，提高机构的入住率。另一方面，对于养老机构来说，能够增加一定的固定收入，在保障健康的同时，拓宽了收入渠道，缓解了运营压力。也有很多是以医院为主体，向下游的养老护理领域延伸，由于医疗机构的市场接受度普遍都很高，比较容易切入养老护理领域。另外，日本的护理人员是需要进行资格考试才能上岗的，这在一定程度上为护理服务设定了最低的门槛，保障了护理人员的质量。来源：野村综合研究所 2017。医养结合，专业人做专业事护理相关企业53.2%房地产商、建筑公司8.8%医疗相关企业20.1%社会福祉相关7.3%其他9.1%无回答1.5%服务型高龄者住宅护理相关企业61.8%房地产商、建筑公司6.3%医疗相关企业11.3%社会福祉相关6.1%其他12.5%无回答2.0%收费养老院日本主要两大民营养老院运营主体242021.4 iResearch I日本养老服务核心人类在生活中首先要确保生存，即生病了能利用药物和手术的得到治疗，其次是生活质量，提高衣食住行的水平。但除了岁生活状态的保障之外，作为社会性动物的人类来说还需要关注心理状态，社会功能的发挥和个人的主观判断和满意度。对于老年人来说，具备免疫力低下，容易生病，以及退休之后离开社会，更容易有离群感和孤独感，社会价值容易丧失等特殊特征，生命质量的确保对他们来说更难也更加迫切实现。所以如何更好延长生命质量是日本目前养老服务的核心，也是每一个国家解决老龄化问题时需要解决的关键，也就是说从生理状态，心理状态，社会功能和主观判断与满意度四个方面出发进行养老，也是评价养老质量的四大重要指标。从日本养老模式和养老特征也能看出，日本养老服务都基于一个理念：老有所养，老更有所乐。养老不仅仅是提供一个床位，看护好老人就够了，还包括支持老年人在养老生活中保持自立，帮助失能或者半失能老人恢复自立，自立包括生活自立，精神自立和社会自立，同时这些都是基于维护老年人的权利和尊严的基础上，把尊老重老的理念贯穿整个养老服务业的方方面面。养老机构的无障碍设施是最低的硬性要求，在此基础上追求让生活更加舒适，其次，鼓励老年人再就业，参与地域建设，电影票打折之类的活动，想方设法让老年人时刻保持作为社会一员的价值感，丰富老年人的晚年生活。因此，日本60岁以上人口幸福指数达到世界前10，东南亚第一，远远超过其他国家。来源：野村综合研究2017。Global Age Watch Index 2013。内阁府 2020。（1）更好的延长生命质量83.157.45352.83539.937.949.429.427.3日本泰国印度印度尼西亚老挝东南亚60岁以上人口幸福指数58.3%58.4%82.3%过去一年参加过活动过去一年学习过将来一年想学习日本60岁以上人口生活情况252021.4 iResearch I日本养老服务核心不仅帮助老年人生活，为生活不便的老人提供支持，日本养老服务行业方方面面都渗透了”以人为本“的精神，关注老年人内心的需求，引导他们释放需求，让老年人认识到即使退休了，他们仍然被社会需求者着，有着自己独特的价值，也能继续去探索世界学习知识。这些从下面细分到细腻的市场中就可以看出来，和中国老年人”儿孙绕膝就是福“的生活观念不同，日本老人更加独立自我，把时间和精力倾注在自己身上。即使年老了，他们仍然可以去享受生活，不用担心麻烦子女，可以去大学学习，和好友出门喝酒唱歌，游玩迪斯尼，来上一场说走就走的旅行，甚至环游世界，即使身体不能动了依旧可以泡泡温泉。让老年人不因年华逝去而消逝自我，能永远保持年轻的心态，对生命充满热情，能让他们在夕阳的余晖中沐浴爱情，充实自我，继续突破自我，或许这才是我们最应该学习的养老理念，也是未来养老服务产业应该发展的方向。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。（1）更好的延长生命质量日本养老服务行业的“老有所乐”护理市场这是养老服务行业最基本也是需求还最大的市场，日本除了专注提供护理之外，更加看重老年人身心健康的帮助，一些养老服务机构会定期举办一些地域之间的交流活动，丰富老年人的业余生活。外卖市场为行动不便的老年人专门提供的外卖服务，可以配送上门。各种支援服务市场帮干家务，定期查看老人状况，帮助老年人再就业和创业，老年人婚恋活动以及去世处理活动等旅游市场日本的各大铁路系统会组