2021年中国“双碳”产业发展机遇白皮书.pdf

2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院 鲸准研究院 2021年12月 卷首语 当前，在应对全球气候变化、促进经济可持续发展的战略背景下，碳中和、碳达峰已纳入我国生态文明建设的整体布局。随着“十四五”开局重点规划、国家地方政策体系相继构建、全球最大碳市场启动，“双碳”产业迎来千载难逢的历史性发展机遇。鲸准研究院结合详实的数据支撑，采用领先的模型算法，依托完整的工商数据、实时挖掘的投融资数据和自有服务的投资机构及项目，全面定义、分析、展望“双碳”产业的战略机遇。白皮书分为发展现状、发展图谱、细分领域、重点企业和路径探索五大部分。其中，发展图谱是国内首创的全景式展现“双碳”产业的整体发展框架，在减量层、替代层、使用层、处理层、技术层和支撑层均提出详细的发展领域，并绘制相应企业图谱。在体系化的研究框架下，系统展现新能源和节能环保等细分产业中最受资本认可的赛道及其运行逻辑。在此基础上，进一步提出涉及源头减碳、能源替代、技术创新、市场机制和产业布局的具体发展路径。期待关注“双碳”产业的地方政府、投资机构、重点企业在白皮书中均能获得独特的启发。展望未来，鲸准研究院将进一步发挥大数据优势和科技驱动特点，不断夯实区域经济服务基础，做优涵盖区域经济、产业经济、企业战略的系列创新型服务产品，激发新经济动能，助力区域高质量发展。鲸准研究院院长李扬 博士p 发 展 现 状p 发 展 图 谱p 细 分 领 域p 重 点 企 业p 路 径 探 索 18111723目目 录录1.发展现状2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院1战略背景社会生产力社会生产力+劳动效率提升劳动效率提升能源革命阶段能源革命阶段工业革命阶段工业革命阶段互联网革命阶段互联网革命阶段18601860s s19701970s s蒸汽轮船、火车蒸汽轮船、火车电灯、汽车、飞机电灯、汽车、飞机互联互通互联互通+大数据大数据+高流动性高流动性即时通讯即时通讯云端服务云端服务助力实现助力实现“双碳双碳”目标目标走持续健康发展道路走持续健康发展道路新能源新能源节能环保节能环保实现系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。习近平20202020s s双碳战略意义深远，能源革命势在必行双碳战略意义深远，能源革命势在必行我国是目前世界上最大的能源生产消费国和能源利用效率提升最快的国家。为应对全球气候变化、促进世界经济增长，“碳中和碳达峰”战略的提出将掀开时代发展的新篇章，创造继工业革命、互联网革命后第三次全球转型发展新机遇。碳中和碳中和是指一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。碳达峰碳达峰是指某一个时点，全球、国家、城市、企业等主体的二氧化碳排放不再增长达到峰值，之后逐步回落。相比碳达峰，碳中和任务更为艰巨。资料来源：网络公开资料、鲸准整理2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院国家政策国家层面高度重视，相关政策密集出台国家层面高度重视，相关政策密集出台4 4月月中国人民银行、国家发展改革委、中国人民银行、国家发展改革委、证监会：证监会：绿色债券支持项目目录（2021年版）为金融机构和企业发行绿色债券提供依据 5 5月月生态环境部：生态环境部：关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见指出要推动绿色低碳发展，遏制“两高”项目盲目发展2 2月月 国务院：国务院：关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见，为构建绿色低碳循环发展的经济体系提供了顶层设计 3 3月月 中央财经委员会第九次会议：中央财经委员会第九次会议：要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，我国首个国家绿色技术交易中心在浙江正式启动。4 4月月中共中央政治局第二十九次集体学习再次把低碳发展摆到了重要位置5 5月月双碳工作领导小组全体会议：双碳工作领导小组全体会议：对实现“双碳”目标进行部署，要求紧扣目标，指导和督促地方及重点领域、行业、企业科学设置目标、制定行动方案6 6月月我国首个国家绿色技术交易中心在浙江正式启动，推进了我国绿色技术创新体系的示范性7 7月月全国碳排放权交易市场上线交易正式启动，覆盖约45亿吨二氧化碳排放量，用市场机制控制和减少碳排放的大幕拉开20212021年年“双碳双碳”相关国家政策相关国家政策2资料来源：网络公开资料、鲸准整理2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院地方政策地方政府蓝图描绘，地方政府蓝图描绘，“十四五十四五”重点工作聚焦重点工作聚焦序号序号省省/市市“双碳双碳”目标及有关规划内容目标及有关规划内容1 1北京市目标：目标：碳排放稳中有降，碳中和迈出坚实步伐，为应对气候变化做出北京示范规划：规划：坚定不移打好污染防治攻坚战。加强细颗粒物、臭氧、温室气体协同控制，突出碳排放强度和总量“双控”，明确碳中和时间表、路线图2 2河北省目标：目标：制定实施碳达峰、碳中和中长期规划，支持有条件市县率先达峰规划：规划：推动碳达峰、碳中和。制定省碳达峰行动方案，完善能源消费总量和强度“双控”制度，提升生态系统碳汇能力，推进碳汇交易,加快无煤区建设，实施重点行业低碳化改造，加快发展清洁能源3 3辽宁省目标：目标：围绕绿色生态，单位地区生产总值能耗、二氧化碳排放达到国家要求规划：规划：开展碳排放达峰行动。科学编制并实施碳排放达峰行动方案，大力发展风电、光伏等可再生能源，支持氢能规模化应用和装备发展。建设碳交易市场，推进碳排放权市场化交易4 4上海市目标：目标：坚持生态优先、绿色发展，加大环境治理力度，加快实施生态惠民工程，使绿色成为城市高质量发展最鲜明的底色。规划：规划：启动第八轮环保三年行动计划。制定实施碳排放达峰行动方案，加快全国碳排放权交易市场建设5 5安徽省目标：目标：强化能源消费总量和强度“双控”制度，提高非化石能源比重，为2030年前碳排放达峰赢得主动。规划：规划：制定实施碳排放达峰行动方案。严控高耗能产业规模和项目数量6 6四川省目标：目标：单位地区生产总值能源消耗、二氧化碳排放降幅完成国家下达目标任务，大气、水体等质量明显好转，森林覆盖率持续提升；粮食综合生产能力保持稳定，能源综合生产能力显著增强，发展安全保障更加有力。规划：规划：制定二氧化碳排放达峰行动方案，推动用能权、碳排放权交易。持续推进能源消耗和总量强度“双控”，实施电能替代工程和重点节能工程。倡导绿色生活方式，推行“光盘行动”，建设节约型社会，创建节约型机关7 7河南省目标：目标：构建低碳高效的能源支撑体系，实施电力“网源储”优化、煤炭稳产增储、油气保障能力提升、新能源提质工程，增强多元外引能力，优化省内能源结构。规划：规划：大力推进节能降碳。制定碳排放达峰行动方案，探索用能预算管理和区域能评，完善能源消费双控制度，建立健全用能权、碳排放权等初始分配和市场化交易机制8 8湖南省目标：目标：落实国家碳排放达峰行动方案，调整优化产业结构和能源结构，构建绿色低碳循环发展的经济体系，促进经济社会发展全面绿色转型。加快构建产权清晰、多元参与、激励约束并重的生态文明制度体系。规划：规划：加快推动绿色低碳发展。发展环境治理和绿色制造产业，推进钢铁、建材、电镀、石化、造纸等重点行业绿色转型，大力发展装配式建筑、绿色建筑。支持探索零碳示范创建9 9福建省目标：目标：深入贯彻习近平生态文明思想，持续实施生态省战略，围绕碳达峰、碳中和目标，全面树立绿色发展导向，构建现代环境治理体系，努力实现生态环境更优美。规划：规划：创新碳交易市场机制，大力发展碳汇金融。开发绿色能源，完善绿色制造体系，加快建设绿色产业示范基地，实施绿色建筑创建行动。促进绿色低碳发展。制定实施二氧化碳排放达峰行动方案，支持厦门、南平等地率先达峰，推进低碳城市、低碳园区、低碳社区试点1010广东省目标：目标：打造规则衔接示范地、高端要素集聚地、科技产业创新策源地、内外循环链接地、安全发展支撑地，率先探索有利于形成新发展格局的有效路径规划：规划：落实国家碳达峰、碳中和部署要求，分区域分行业推动碳排放达峰，深化碳交易试点。加快调整优化能源结构，大力发展天然气、风能、太阳能、核能等清洁能源，提升天然气在一次能源中占比3资料来源：网络公开资料、鲸准整理2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院双碳行动部分省市明确目标，长三角地区率先布局部分省市明确目标，长三角地区率先布局黑龙江上海贵州山 西天津黑龙江等地黑龙江等地以碳市场建设助力碳达峰碳中和山西山西推动煤矿绿色智能开采，推动煤炭分质分级梯级利用天津天津加快建设能源互联网，推动构建以电为中心的现代能源体系湖州湖州上线新能源碳中和支撑服务平台，落户“国网新能源云碳中和支撑服务平台”，引导湖州能源、工业、农业等重点领域绿色低碳转型贵州贵州在公共领域全面推广新能源汽车，推进充电桩、换电站、加氢站建设，倡导低碳绿色出行浙江浙江与高校合作，系统推进绿色低碳技术发展；开展低碳园区建设和“零碳”体系试点;浙江银保监局等10部门联合发文，划定“6+1”绿色金融重点支持领域，推进该省实现“碳达峰”、“碳中和”目标。江西等地江西等地以碳市场建设助力碳达峰碳中和浙江江 西上海上海在公共领域全面推广新能源汽车，推进充电桩、换电站、加氢站建设，倡导低碳绿色出行。此外上海市还将着力推动电力、钢铁、化工等重点领域和重点用能单位节能降碳。部分省市双碳行动计划部分省市双碳行动计划北京北京北京北京市正在按国家有关规定开展碳达峰评估，并研究制订本市碳中和行动纲要。未来，交通、电力等领域将成为减污降碳的重要突破口。江苏江苏江苏大力实施重点行业减污降碳行动，推进绿色高质量发展，优化交通运输结构，加大专项投入以更好的实现碳中和碳达峰全国各省市积极推进落实“双碳”目标，北京、上海、江苏、浙江、贵州、黑龙江等地相继出台了2030年前碳达峰行动目标。不同地区的行动方案因地制宜，突出地方特色，如浙江、北京、上海等经济相对发达的省份应会重点关注科技创新、结构转型等，江苏等工业、资源大省强调工业绿色化等。4资料来源：网络公开资料、鲸准整理2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院资本支持产业基金加快设立，绿色金融支撑显著产业基金加快设立，绿色金融支撑显著2021年6月29日，国网新兴产业基金母基金在上海市浦东新区登记设立。国网新兴产业基金母基金认缴资金规模10亿元。母基金设立后，将充分发挥统筹协调和资金引导作用，吸引更多省管产业资金参与投资，针对不同的新兴产业形成若干子基金，预计“十四五”期间母子基金总规模将达到150亿元。拟设立“碳中和”主题产业基金共设“碳中和”技术基金拟发行绿色产业基金开展绿色股权投资l2021年上半年，碳中和债券累计发行87只，规模1289.56亿元，占绿色债券市场总体发行量的45.08%。l中金公司预计，为达到碳达峰，2021年至2030年中国绿色投资年化需求约为2.2万亿元/年，而2031年至2060年实现碳中和的绿色投资年化需求约为3.9万亿元/年。52021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院行业碳排工业碳排占比最高，燃煤电厂比例较大工业碳排占比最高，燃煤电厂比例较大34.11%15.40%10.71%39.78%燃煤电厂钢铁行业水泥行业其他50%35%9%6%工业电力移动源（汽油车、燃油车和非道路机械）民用行业从行业大类来看，工业排放了50%的二氧化碳；其次是电力贡献了约35%；再其次，移动源（汽油车、燃油车和非道路机械）占比9%；最后是民用行业排放了6%的二氧化碳。从中国细分行业的碳排放来看，燃煤电厂年碳排放量占比超过总量的1/3，贡献为34.11%，占比最大，其次是钢铁和水泥行业,占比分别为15.4%和10.71%。行业大类二氧化碳排放占比行业大类二氧化碳排放占比中国细分行业碳排放中国细分行业碳排放6数据来源：网络公开资料，鲸准整理2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院地区碳排河北、山东、江苏碳排最高，北京、青海、海南碳排最小河北、山东、江苏碳排最高，北京、青海、海南碳排最小北京、青海、海南中国碳排放量最小的三个省份，一年内二氧化碳排放量不到不到1 1亿吨亿吨2018年共排放7.647.64亿吨二氧化碳，占比7.27%7.27%2018年共排放9.029.02亿吨二氧化碳，占比8.578.57%河北省2018年共排放9.129.12亿吨二氧化碳，占比超过全国总量的24%24%根据2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省（区）能耗强度同比不降反升，10个省份能耗强度降低率未达到进度要求。河北省河北省 9.129.12亿吨亿吨山东省山东省 9.029.02亿吨亿吨北京北京 青海青海 海南海南 均小于均小于1 1亿吨亿吨江苏省 7.74亿吨p从碳排放量和碳排放权分配额对比角度看，碳达峰对河北、山西、辽宁、山东、新疆的经济影响最大；从能源供给角度来看，山西、陕西等地煤炭行业形势在好转，但是河南、河北、山东、安徽、江西等东、中部地区一些资源枯竭型、亏损比较严重的企业债务风险就相对更高，因为资产质量不足，减亏的空间有限。7数据来源：网络公开资料，鲸准整理2.发展图谱2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院发展框架五大层次全域覆盖，新兴领域亮点频出五大层次全域覆盖，新兴领域亮点频出替替代代层层减减量量层层使使用用层层“双碳双碳”产业发展框架产业发展框架处处理理层层技技术术层层支支撑撑层层新能源装备可再生能源光伏风能核能氢能大电网及储能技术钢铁煤炭水泥有色金属碳交易碳汇绿色金融清洁能源发电技术先进输电技术大规模储能技术电能替代及新型用电技术碳捕获与封存利用技术节 能 减 排节 能 减 排 新能源汽车新能源汽车动力电池功率半导体节能垃圾处理电池回收回收利用电池升级智能电网工艺改造源 头 减 量源 头 减 量8数据来源：鲸准绘制2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院核心技术五大技术重点支撑，五大技术重点支撑，CCUSCCUS等备受瞩目等备受瞩目 l 太阳能发电技术l 风电技术l 核电技术l 交通电气化技术l 电采暖技术l 电制氢技术l 电制燃料及原料技术l 电化学储能技术l 氢储能技术l 碳捕获与封存利用技术l 特高压交流技术l 特高压直流技术l 柔性直流输电技术清洁能源清洁能源发电技术发电技术先进输电先进输电技术技术电能替代电能替代及新型用电及新型用电碳捕获与碳捕获与利用技术利用技术大规模大规模储能技术储能技术CCUSCCUS概念概念p碳捕获与封存技术是指将工业生活活动所产生的二氧化碳收集起来，并用各种方法储存以避免其排放到大气中。当使用碳而不仅仅是存储碳时，系统通常被称为碳捕获、利用和存储（CCUS）。CCS技术被认为是未来大规模减少温室气体排放、减缓全球变暖较为经济、可行的方法。我国我国CCUSCCUS技术定位技术定位p作为一项有望实现化石能源大规模低碳利用的新兴技术，是未来减少CO2排放、保障能源安全和实现可持续发展的重要手段。“双碳双碳”产业核心技术产业核心技术9资料来源：网络公开资料，鲸准整理2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院企业图谱五大技术重点支撑，五大技术重点支撑，CCUSCCUS等备受瞩目等备受瞩目双碳产业企业图谱使使用用层层处处理理层层新能源汽车新能源汽车技技术术层层垃圾处理电池回收工艺改造动力电池动力电池氢能氢能风能风能替替代代层层光伏光伏功率半导体节能功率半导体节能新能源新能源装备装备可再生可再生能源能源“双碳双碳”产业企业图谱产业企业图谱大电网及大电网及储能技术储能技术10数据来源：鲸准绘制3.细分领域2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院细分领域总览热度值项目总数投资机构数交易事件数新能源新能源新能源汽车新能源汽车太阳能太阳能核能核能风能风能氢能氢能95.9144.8934.373.747.7710.6370101687189915251103510116711282377081665515101440417479热度值项目总数投资机构数交易事件数垃圾处理垃圾处理环保设备环保设备节能环保节能环保固废处理固废处理35.5024.1419.1612.86458851324053261795661105337121557711299349新能源领域环保领域11数据来源：鲸准数据库2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院新能源产业太阳能领域融资异常活跃，氢能源政策强势助推太阳能领域融资异常活跃，氢能源政策强势助推新能源新能源-中国年度融资金额分布中国年度融资金额分布新能源新能源-中国企业融资轮次分布中国企业融资轮次分布p氢能源成为多地重点推动的新能源产业。今年8月以来，北京、河北、上海、广东等省市相继发布相关政策或规划，鼓励氢能产业深化落地。氢能源氢能源p根据近年新能源产业融资金额分布，太阳能受资本市场关注度最高，特别是2021年已融资金额较去年大增数倍，发展速度最快.p据融资轮次分布，新兴公司受资本关注度高，上市企业及新三板等已具雏形企业仍是资本关注重点。12数据来源：鲸准数据库2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院新能源产业新能源企业分布和中国地区经济发展情况呈正相关态势新能源企业分布和中国地区经济发展情况呈正相关态势新能源新能源-中国企业地域分布情况我国新能源企业主要分布在东南沿海地区，中东部地区长三角经济区比较集中，广东省以1178家新能源企业位列国内第一，江苏省和北京市分别以927家及855家新能源企业紧随其后，这也和中国地区经济的发展情况紧密相关。13数据来源：鲸准数据库2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院其中：新能源汽车产业新能源汽车仍是近来关注热点，其企业主要集中在资源聚集区新能源汽车仍是近来关注热点，其企业主要集中在资源聚集区新能源汽车新能源汽车-中国企业地域分布新能源汽车新能源汽车-中国企业融资轮次分布中国的新能源汽车受资金、技术、人才等要素影响主要集中在资金、人才等密集区域。广东、北京、上海因天然的优势位列前三，分别有210家、181家及181家。新能源汽车作为近年来热点是资金重点领域，新兴的公司到成熟的上市公司均受到资本的青睐，未来仍是发展的强劲势力。14数据来源：鲸准数据库2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院新能源汽车产业今年以来融资亿元以上企业今年以来融资亿元以上企业7474家家,融资融资5 5亿元以上亿元以上1414家家序号序号公司公司名称名称成立成立时间时间一句话简一句话简介介当前融资当前融资阶段阶段最新融资最新融资时间时间最新融资最新融资金额金额1 1宝能汽车集团2017-03新能源整车及核心零部件研发商战略投资2021-06-15￥120.00亿2 2小鹏汽车2015-01-09电动汽车生产制造商上市2021-07-07US$17.98亿3 3理想汽车2015-04-10智能新能源汽车研发商上市2021-08-12US$15.13亿4 4北汽蓝谷1992-10-06新能源汽车综合服务提供商上市2021-05-21￥55.00亿5 5零跑科技2015-12-24电动汽车研发商Pre-IPO2021-07-14￥45.00亿6 6极氪智能科技2020-09-11高端智能电动汽车品牌Pre-A轮2021-08-27US$5.00亿7 7哪吒汽车2014-10-16新能源汽车研发商D轮2021-04-27￥30.00亿8 8长安新能源汽车2008-07-07新能源汽车制造商B轮2021-02-04￥30.00亿9 9长兴部件2019-12-02新能源汽车部件研发商并购2021-05-13￥25.35亿1010广汽蔚来2018-04-10新能源汽车研发商战略投资2021-01-05￥24.05亿1111银隆新能源股份2009-12-30新能源汽车研发商并购2021-08-31￥18.28亿1212比亚迪1995-02-10新能源汽车制造商上市2021-02-18US$2.00亿1313智点智能2018-07-17新能源汽车研发生产商A轮2021-04-15￥10.00亿1414上海乐华网络2020-10-21新能源汽车充电服务提供商并购2021-06-03￥5.00亿15数据来源：鲸准数据库2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院环保环保是人类永恒的话题，受资本关注度不减环保是人类永恒的话题，受资本关注度不减环保环保-中国企业融资轮次分布中国企业融资轮次分布环保环保-中国子领域交易事件数量分布中国子领域交易事件数量分布p根据环保领域交易事件数量分布，从2015年起环保领域的交易越发活跃，并在2017年达到峰值，其中环保相关服务受关注程度最高。p中国环保类企业融资主要集中在新三板，上市企业及新兴企业受关注程度热度不减。16数据来源：鲸准数据库4.重点企业2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院新能源龙头企业（含新能源汽车）序号序号公司名称公司名称成立时间成立时间一句话简介一句话简介当前融资当前融资阶段阶段最新融资最新融资时间时间最新融资最新融资金额金额融资融资总额总额1 1宁德时代2011-12-16新能源汽车动力电池系统研发商上市2021-08-12￥582.00亿￥1005.89亿2 2比亚迪1995-02-10新能源汽车制造商上市2021-02-18 US$2.00亿￥323.77亿3 3蔚来汽车2014-11-25智能电动汽车研发商上市2020-09-03 US$17.30亿￥570.70亿4 4小鹏汽车2015-01-09电动汽车生产制造商上市2021-07-07 US$17.98亿￥564.45亿5 5理想汽车2015-04-10智能新能源汽车研发商上市2021-08-12 US$15.13亿￥325.60亿6 6长江电力2002-09-29水力发电服务提供商上市2019/1/1￥5000.00万￥101.05亿7 7隆基股份2000-02-14单晶硅与相关产品研发商上市2020-12-21￥158.00亿￥174.28亿8 8明阳电气2006-06-02电气装备制造商上市2021-04-29￥20.00亿￥101.27亿9 9风华高科1994-03-23电子信息基础产品研发商上市2019-09-30￥5000.00万￥3.88亿1010赣锋锂业2000-03-02锂电新材料系列产品研发商战略投资2021-07-03￥40.46亿￥82.91亿1111璞泰来2012-11-06锂离子电池材料及自动化设备生产商上市2017-11-03￥10.53亿￥11.13亿1212亿华通2012-07-12氢燃料电池发动机研发生产商上市2021-08-13￥5000.00万GEM格林美1313GEM格林美2001-12-28废物回收平台上市2020-05-22US$5000.00万￥36.15亿1414新疆大全2011-02-22高纯度多晶硅制造商上市2021-07-22￥64.47亿￥66.42亿1515华电国际1994-06-28电力开发商战略投资2021-03-31US$5000.00万￥51.12亿17数据来源：鲸准数据库2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院新能源高成长性企业序号序号公司公司名称名称成立时间成立时间一句话简一句话简介介当前融资当前融资阶段阶段最新融资最新融资时间时间最新融资最新融资金额金额融资融资总额总额1 1上饶捷泰科技2019-12-06太阳能电池制造商并购2021-07-19￥14.34亿￥3.25亿2 2宁夏博阳2020-08-07新能源技术开发商并购2021-07-19￥10.72亿-3 3蔚能电池2020-08-18新能源汽车电池管理服务商B轮2021-08-16￥5.30亿￥15.55亿4 4宁夏恺阳2020-08-07新能源电站及智能微电网服务商并购2021-07-19￥3.81亿-5 5华清新能源2021-02-23新能源技术服务商战略投资2021-07-06US$5000.00万￥6.50亿6 6海辰新能源2019-12-27新能源服务商战略投资2021-06-30US$5000.00万￥9.75亿18数据来源：鲸准数据库2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院环保企业库及新物种企业库序号公司名称成立时间一句话简介当前融资阶段最新融资时间最新融资金额融资总额1盈峰环境1993-11-18环境综合服务提供商上市2018-03-31US$5000.00万￥125.48亿2神雾科技1999-11-18能源环保及雾霾治理技术服务商上市2018-11-12￥60.00亿￥75.39亿3首创股份1999-08-31环保综合服务提供商上市2018-11-23￥26.90亿￥57.09亿4碧水源2006-10-18水净化整体解决方案提供商上市2019-12-31￥5000.00万￥60.67亿序号序号公司公司名称名称成立成立时间时间一句话一句话简介简介当前融当前融资阶段资阶段最新融最新融资时间资时间最新融最新融资金额资金额融资融资总额总额1 1迪晟环保2017-10-09环保科技公司战略投资US$5000.00万32500￥3.25亿2 2通辽蒙康2017-08-09危险废物治理服务提供商战略投资US$5000.00万32500￥3.25亿3 3桑德环保2018-02-06环保科技公司战略投资US$5000.00万32500￥3.25亿4 4启迪零碳2021-05-14生活垃圾焚烧发电运营商并购￥10.08亿100800-5 5鼎元生态2021-01-21固废处理服务提供商并购￥9.44亿94400-新物种企业库新物种企业库环保企业库环保企业库19数据来源：鲸准数据库2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院新能源龙头企业动态9月13日宁德时代公告，公司拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地（宜春）项目，项目总投资不超过135亿元。项目建设期为预计自开工建设起不超过30个月，项目规划用地面积约1300亩。8月12日，锂电池大佬赣锋锂业公布高额定向增发应急预案，拟融资不超过58两亿元。融资将用以福鼎时期锂电池生产制造产业基地新项目、广东省瑞庆时期锂电池生产制造新项目一期等6个新项目及其填补周转资金。9月8日，智慧农业发布公告拟与江西赣锋锂业共同出资设立赣锋中凯矿业科技有限公司。9月22日，亿纬锂能发布公告称，2021年9月18日亿纬锂能与恩捷股份指定的出资人上海恩捷新材料科技有限公司、荆门高新技术产业开发区管理委员会，就公司与上海恩捷在荆门高新区共同设立合资公司并由合资公司投资建设高性能锂电池隔膜项目事宜签署合同书。宁德时代宁德时代赣锋锂业赣锋锂业亿纬锂能亿纬锂能20资料来源：网络公开资料、鲸准整理2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院新能源龙头企业动态9月9日，河南省人民政府与比亚迪股份有限公司签署战略合作协议。比亚迪将进一步在汽车零部件产业、电子零部件产业、新能源汽车推广、光储一体化、智慧交通等领域深化双方合作。9月1日，市政府与国家电投集团氢能科技发展有限公司举行战略合作协议签约仪式，根据协议，双方将本着“优势互补、互惠互利、合作共赢、共同发展”的原则，重点在氢能应用场景、氢能装备制造以及氢能赋能传统产业优化升级上加强全方位战略合作，共同把九江打造成为特色氢能应用示范城市，共同构建氢能产业生态。比亚迪比亚迪国家电投集团国家电投集团氢能科技发展氢能科技发展中航锂电中航锂电9月17日，中航锂电乘用车事业总经理谢秋在2021世界新能源汽车大会上发表新格局下动力电池技术发展思考主题演讲。谢秋向业界同仁介绍了在产业新格局下中航锂电关于动力电池技术发展的思考，同时介绍了公司下一代技术的规划与展望，并重磅发布了中航锂电面向TWh时代的全新设计技术产品One-Stop Bettery。21资料来源：网络公开资料、鲸准整理2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院碳捕获及环保龙头企业动态8月9日天能氢能源与吉利商用车集团签署战略合作协议，双方就氢燃料电池商用车的推广应用进行深入合作。未来公司将持续提升氢燃料电池技术，加快产业化进程。感谢您的关注。8月27日晚间发布公告称，计划投资39.7亿元建设10GWh锂电池项目，该事项当日通过了董事会审议。2021年9月3日，新纶科技官方微信公众号披露，公司收到全资子公司新纶复合材料科技(常州)有限公司捷报，新复材与爱尔集新能源(南京)有限公司(简称“LG新能源”)就铝塑膜产品签署了采购订单。LG自2019年起一直是新纶科技的重要战略合作客户，并持续向新纶复材采购锂离子电池用铝塑膜产品，双方深入开展产品研发与技术交流合作，推动动力锂电池铝塑膜的国产化生产供应.天能股份天能股份新纶科技新纶科技盈峰环境盈峰环境9月8日，功能型低速无人车产业技术发展峰会在深圳举办。会上，盈峰环境联合中国低速无人驾驶各产业链主流企业，发起成立低速无人驾驶产业联盟，共同打造国内首家低速场景无人驾驶解决方案综合性服务平台。22资料来源：网络公开资料、鲸准整理5.路径探索2021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院路径路径1 1 减少化石燃料燃烧排放，特别是对热电厂、落后燃煤锅炉等加强治理，对焦化、石化、水泥、玻璃等重点工业开展超低排放改造或深度治理。232021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院推进地区可再生能源发展规划，积极开发分布式太阳能、海上风电、氢能等。围绕能源、工业、建筑、交通、农业、居民生活等领域推进可再生能源替代。路径路径2 2 242021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院围绕可再生能源、储能、氢能、CCUS、生态碳汇等前沿技术领域布局，重点开展新一代太阳能电池、电化学储能、催化制氢、直接空气CO2捕集等研究。路径路径3 3 252021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院路径路径4 4 运用市场机制提升减碳效果，开展碳排放权交易、提升碳汇能力、试点碳捕集技术，在城市、园区等重点载体重点区域开展低碳建设试点。262021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院路径路径5 5 结合地区资源禀赋，面向“双碳”产业释放的千亿新蓝海市场，积极引入减碳相关替代层、使用层、处理层的高能级高成长企业，抢占“双碳”产业制高点。272021中国双碳产业发展机遇白皮书鲸准研究院数据来源鲸准大数据 鲸准大数据 鲸准致力于“用科技连接产业”，作为36氪集团旗下产业创新平台，是国内领先的新经济产业服务品牌。鲸准大数据采用领先的模型算法，依托完整详实的工商数据、实时挖掘的投融资数据和自有服务的投资机构及项目，拥有9000万余条实时企业工商数据、全领域国民经济及战略性新兴产业数据、30万余条实时投融资数据、全领域上市公司数据、8万余条投资机构数据和84万余条投资项目数据。p本研究全部数据来源于鲸准大数据28用科技连接产业