2021年中国智能垃圾分类行业概览.pdf
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1、2021年中国智能垃圾分类行业概览2021 China Intelligent Waste Sorting Industry Overview2021年中国知能分類業界概要报告标签:智能垃圾分类,物联网,垃圾处理报告作者:吴天天2021/02报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系头豹研究院独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经头豹研究院事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行为发生,头豹研究院保留采取法律措施,追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或
2、“头豹”的商号、商标,头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构,也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。4摘要智能垃圾分类背后的市场究竟有多大?垃圾分类指按一定规定或标准将垃圾分类储存、投放或搬运,从而转变成公共资源的一系列活动。智能垃圾分类设备指在普通分类垃圾桶的基础上的技术应用升级,利用AI、物联网、人脸识别、人机触摸等技术形成的“互联网+”智能垃圾分类终端,可实现居民分类垃圾的投放、储存和搬运协同化功能。中国智能垃圾分类行业产业链具备资金壁垒、技术壁垒高等特点,其产业链上游参与者以提供相关技术的供应商为主,中游参与者为智能垃圾分类厂商,下游为垃圾回收端与应用端。根据头豹
3、分析师测算,中国智能垃圾分类行业将有望于2025年达到的185.5亿元规模。1.多维度风险阻碍智能垃圾分类行业可持续化发展行业内企业运营风险与市场竞争风险较高:由于缺乏统一行业标准以及短期来看仍未建立的标准商业模将式造成运营风险,同时,由于垃圾分类政策法规强制执行,行业内参与者众多,其中包括环保类跨界企业以及中小型企业,此局面将导致过度竞争现象。2.中国生活垃圾清运量的增长为主要驱动力3.得益于垃圾分类政策的推行,行业将迎来持续发展时期从2019年-2020年的垃圾分类相关领域政策来看,其政策围绕推动加快中国全国范围垃圾分类系统、垃圾分类制度的建设,在智能垃圾分类技术可提高垃圾分类效率、节约人
4、力成本的优势下,垃圾分类政策可助力垃圾分类、收集、回收的智能化需求,推动智能垃圾分类设备市场的持续发展。由于中国城镇化的快速发展和中国居民生活水平的提高,中国生活垃圾清运量从2015年的1.8亿吨增长至2019年的2.4亿吨,CAGR为7.5%,生活垃圾增量的同时加大垃圾处理需求。同时,生活垃圾焚烧处理量的增长催生出智能化、高效的垃圾分类、处理的方式,从而提升对智能垃圾分类的市场需求。5 名词解释-07 中国智能垃圾分类行业综述智能垃圾分类定义-09智能垃圾分类技术概述-10智能垃圾分类行业发展历程-11 中国智能垃圾分类行业产业链分析-13上游:物联网、触摸显示屏、条码识别-14中游:智能垃
5、圾分类厂商-17下游:垃圾处理-18 中国智能垃圾分类行业市场规模-20 中国智能垃圾分类行业竞争格局-21 中国智能垃圾分类行业驱动因素驱动观点:垃圾量增长驱动高效垃圾处理方式-22 中国智能垃圾分类行业风险分析-23 中国智能垃圾分类行业政策分析-24 中国智能垃圾分类行业发展趋势发展趋势一:智能分类机器人-25发展趋势二:渗滤液行业兴起-26 中国智能垃圾分类行业企业推荐-28 方法论-34 法律声明-35目录CONTENTS6 Terms-07 Overview of Intelligent Garbage Sorting IndustryDefinition of Intellige
6、nt Garbage Sorting-09Technology Overview of Intelligent Garbage Sorting-10Development of Intelligent Garbage Sorting-11 Industry Chain Analysis of Intelligent Garbage Sorting-13Upstream:IoT、Touch Screen、Barcode Recognition-14Midstream:Manufacturers-17Downstream:Garbage Recycle-18 Market Scale of Int
7、elligent Garbage Sorting-20 Competitive Analysis of Intelligent Garbage Sorting Industry-21 Analysis on Driving Factors of Intelligent Garbage SortingDriving Point:Driven by Increase in Garbage Quantity-22 Industry Risk Analysis of Intelligent Garbage Sorting Industry-23 Policy Analysis of Intellige
8、nt Garbage Sorting Industry-24 Analysis of Development on Garbage Sorting IndustryDevelopment Trend 1:Intelligent Robot-25Development Trend 2:Drive growth of Leachate-26 China Intelligent Garbage Sorting Industry Enterprise Recommendation-28 Methodology-34 Legal Statement-35目录CONTENTS2021 LeadLeo名词解
9、释 NB-IoT:窄带物联网(Narrow Band Internet of Things),是万物互联网络的一个分支,可支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接。热释电红外传感器:是一种高热释电系数的材料,可抑制元件由于温度升高而产生的干扰。红外对管:是由红外发光二极管矩组成的发光体,主要应用于各种安防监控设备、红外线摄像头、机械电子,电表,智能水表等。LoRa:是低功耗局域网无线标准,特点为在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现低功耗和远距离的统一。EMBT:能源管理建设-转让模式(Energy Management Build Transfer),是一种主要应用于环保节能领域的
10、新兴商业模式,即通过与保险公司合作的方式,让客户在“零成本”、“零风险”的情况下实现节能经济效益与社会效益,撬动政府公共设施建设市场。8智能垃圾分类智能化在哪里?智能垃圾分类定义智能垃圾分类技术概述智能垃圾分类行业发展历程智能垃圾分类综述2021 LeadLeo中国智能垃圾分类定义智能垃圾分类设备通过在普通垃圾分类设备的基础上进行智能化升级,具备适用人群广、分类精细化以及可提高用户投放积极性等优势智能垃圾分类设备定义及概述定义垃圾分类指按一定规定或标准将垃圾分类储存、投放或搬运,从而转变成公共资源的一系列活动。智能垃圾分类设备指在普通分类垃圾桶的基础上的技术应用升级,利用AI、物联网、人脸识别
11、、人机触摸等技术形成的“互联网+”智能垃圾分类终端,可实现居民分类垃圾的投放、储存和搬运协同化功能。产品图例智能垃圾分类亭智能垃圾分类房智能垃圾分类箱来源:实信智能科技官网、头豹研究院编辑整理投放识别方式微信公众号人脸识别系统授权认证二维码智能语音识别身份证识别二维码垃圾袋产品应用优势适用人群广泛:智能垃圾分类亭、智能垃圾分类房与智能垃圾分类箱具备多种投放识别方式,如人脸识别系统、语音识别系统以及手机二维码等,适合各个年龄段的用户使用,且智能终端上的智能系统可进行用户信息采集、数据统筹分析。精细化分类:智能垃圾分类设备可投放可回收物、厨余垃圾、其他垃圾、有害垃圾等四分类垃圾,且在各个分类投放口
12、下细分相应垃圾图,通过大数据监控系统对垃圾进行精细化细分,降低二次分拣的人工成本。提高投放积极性:居民通过智能垃圾分类设备投放垃圾的同时可获得相应积分,积分可兑换相应生活物品或现金,此激励模式可培养用户习惯,提高居民分类投放积极性与主动性。2021 LeadLeo中国智能垃圾分类技术概述智能垃圾分类终端核心技术为物联网技术,其同时搭载各类传感器,可实现自动探测、感应、防火以及杀菌消毒等功能智能垃圾分类关键技术应用层应用层平台层平台层网络层网络层终端层终端层管理人员IP网络MSP后台管理系统传输NB-IOT网络垃圾桶垃圾亭垃圾房NB-IoT为智能垃圾分类中实现远距离无线数据传输技术,可通过其网络
13、进行数据与信息的接收与发送,即一个平台连接数个智能垃圾分类终端,可节省人工成本以及解决环境卫生等问题。平台层:管理人员可实现登陆管理、实时监控、数据分析、系统事件管理与人员管理,可快速、准确地向相关负责人传输信息,达到垃圾及时处理的效果。网络层:NB-IoT可支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,具备低成本、低功耗、范围广、连接广等特点,是实现垃圾分类终端与用户互联互通的关键技术。终端层:NB-IoT终端采用NB-IoT技术加传感器方式,通过UDP协议传输数据至云服务器,当管理人员接受到数据,可安排人员及时处理垃圾。来源:头豹研究院编辑整理智能垃圾分类关键技术应用智能垃圾分类处理基于物联网通讯
14、技术NB-IoT与传感器技术,且通过结合4G网络从而实现一系列功能应用,达到智能化的效果。探测功能:物联网监测设备可随时监控垃圾分类设备状态,包括满溢状态、防水防火状态、重量状态等,且分类检测探测器可识别金属、电池、玻璃等垃圾,通过物联网传输数据至智慧平台,从而收集居民垃圾分类行为。自动感应功能:垃圾分类终端可通过热释电红外、红外对管和微波感应等感应方式实现自动开关功能。防火与消毒功能:垃圾分类终端利用温度传感器与烟雾传感器预防火灾发生,同时其通过湿度传感器调节室内温湿度,达到智能化灭菌效果。NB-IoT网络加传感器自动感应桶满检测杀菌消毒语音指导分类检测称重探测2021 LeadLeo中国智
15、能垃圾分类行业发展历程1990年-1996年1996-1999年1999-2008年2008年至今意识形态1.0时代2.0时代3.0时代来源:头豹研究院编辑整理首次提倡城市生活垃圾分类人工垃圾分类时代智能垃圾分类探索与试点时代人工智能加码智能垃圾分类时代 中国提倡垃圾分类起始于20世纪90年代,主要通过废品回收行业回收有价值的废弃物品。1996年发布的中华人民共和国固体废物污染环境防治法指出生活垃圾分类收集和运输,由于文件为建议性质,垃圾分类效果较低。此阶段的垃圾分类依赖人工识别,即相关环卫人员将垃圾投递进属于不同垃圾类型的分类容器中,智能化程度低,且人工成本较高。部分有二次利用价值的生活垃圾
16、由拾荒者进行二次变卖、使用,但垃圾分类效果仍处于较低水平。中国从2000年开始将北京、上海、广州等8座城市确定为中国首批生活垃圾分类试点城市,并将垃圾分为蓝、红、绿、黄四类。此阶段感应式垃圾回收机发展迅速,输送机通过感应识别装置,依次对垃圾进行分类识别,效率较比人工分类方式更高。此阶段智能垃圾分类步入信息化、AI化时代,垃圾分类终端与垃圾回收分类引入物联网、大数据、传感器等人工智能技术。智能化与集成化的垃圾分类终端提高人工操作的便利性与时效性,且互联网+的形式,可激励用户和扩大垃圾分类宣传。1990-1999年:中国垃圾分类市场雏型阶段1999-2008年:垃圾分类逐步智能化阶段2008年至今
17、:智能垃圾分类市场发展初期阶段(1.0时代)(2.0时代)(3.0时代至今)中国智能垃圾分类行业发展历程随着物联网技术与人工智能技术的发展,中国垃圾分类行业逐步具备智能化特点,从市场雏型阶段的人工分类时代迈向智能分类的初期阶段12智能垃圾分类行业的产业链包括了什么?产业链分析上游分析物联网、触摸显示屏、条码识别中游分析智能垃圾分类设备厂商下游分析垃圾处理智能垃圾分类产业链2021 LeadLeo中国智能垃圾分类产业链中国智能垃圾分类行业产业链上游(技术供应商)中游(智能垃圾分类企业)下游(垃圾回收&应用)物联网NB-IoT来源:Wind、头豹研究院编辑整理7,483 9,287 11,463
18、13,976 15,897 20152016201720182019触摸式显示屏条码识别中国物联网市场规模,2015-2019年亿元17181921222015 2016 2017 2018 2019全球触显屏出货量,2015-2019年亿块21232831352015 2016 2017 2018 2019中国条码识别规模,2015-2019年亿元全球物联网模组市场份额排名中,前六名的企业中四家为中国企业中国物联网市场规模在2019年达15,897亿元,五年CAGR为20.1%智能终端促使全球出货量5年内保持稳定增长,5年CAGR为6.7%AI技术发展促使智能产品需求的上升,其2018年中国
19、市场规模达460亿元2018年全球条码识别设备销量为5亿美元,智能垃圾分类设备助力未来保持持续增长中国条码识别规模2019年达35亿元,5年CAGR为13.6%跨界布局厂商此类环保类企业进入智能垃圾分类领域,尚未面临较大竞争者威胁由于政策因素,中国垃圾分类企业数量在2019年达11.3万家,五年CAGR为45.9%智能垃圾分类厂商智能垃圾分类厂商通过“互联网+垃圾分类”的结合来整合产业链,其中猫先生中国业务覆盖率达80%2020年中国智能垃圾分类市场规模为90.9亿元,预计2025年达185.5亿元2.53.65.47.411.320152016201720182019垃圾分类企业数量,201
20、5-2019年万个34.549.662.774.290.92016 2017 2018 2019 2020智能垃圾分类市场规模,2016-2020年亿元垃圾回收场景应用截至2019年,垃圾焚烧市场内排名前八的企业市场份额总和仅38%,下游垃圾焚烧处理市场格局集中度低下游垃圾回收领域中,光大国际基于其自身较强的技术、资金与运营能力,占据领先的市场份额,达11%城市社区医院学校下游应用端主要场景为社区、医院和学校,智能垃圾分类终端均价约为3万元下游应用端消费主体为生活社区的物业服务公司,其业务集中在46个重点实行垃圾分类的城市中国智能垃圾分类产业链具备技术面较广的特点,上游参与者以提供相关技术的供
21、应商为主,中游参与者为智能垃圾分类厂商,下游为垃圾回收端与应用端https:/ LeadLeo中国智能垃圾分类产业链上游分析物联网全球物联网模组市场集中度与国产率高,已形成寡头垄断局面,中国NB-IoT基站数量的增长有利于智能垃圾分类行业发展2540709015020162017201820192020中国NB-IoT基站数量,2016-2020年万个中国NB-IoT基站数量连续五年保持增长:由于NB-IoT相较于LoRa、Sigfox为最具优势的物联网技术之一,且得到政府支持,其基站数量从2016年的25万个增长至2020年的150万个,CAGR为56.5%。NB-IoT基站数量增长促进智能
22、垃圾分类发展:NB-IoT是实现智能垃圾分类设备与用户互联互通的重要物联网技术,其基站数量的增长面向室内、交通路网等应用场景的深度覆盖,推动智能垃圾分类设备的数据传输时效性提升。来源:工信部、移远通信招股书、头豹研究院编辑整理全球物联网模组竞争格局,2019年市场集中度高:头部4家中国及国际物联网模组厂商集中度CR4为44.6%,已经形成寡头垄断市场。国产化物联网模组时代来临:全球物联网模组市场份额排名前六名的企业中四家为中国企业,其中移远通信占据龙头地位,其全球市场份额高达16.1%。随着中国NB-IoT基站数量的增长,中国物联网模组国产率有望逐步提高,可带动中游、下游智能垃圾分类设备的应用
23、发展。移远通信Sierra广和通Telit芯通讯有方科技其他16.1%15.6%7.4%5.5%3.9%3.4%48.1%CR4:44.6%2021 LeadLeo中国智能垃圾分类产业链上游分析触摸显示屏触摸显示屏结构与核心配件成本分析触摸显示屏结构描述描述防护玻璃触控模组液晶显示模组嵌入在智能垃圾分类设备上的触摸显示屏是直接与用户进行交互的终端,是实现用户与垃圾分类设备接受、反馈信息的重要配件之一。触摸显示屏中核心元件为触控模组,其主要成本为保护玻璃,占总成本达33%,触控模组由厂商合成后,触摸显示屏厂商随后将其组装成最终产品。智能垃圾分类设备采用主流触摸式显示屏的人机交互方式,其中包含以下
24、三大模块:来源:天风证券、IHS、头豹研究院编辑整理触控模组成本结构8%13%22%24%33%软板触控芯片其他ITO薄膜保护玻璃触控显示屏全球出货量与中国市场规模触控显示屏应用场景的拓宽,如智能垃圾分类设备、智能快递柜,导致其全球出货量5年内保持稳定增长,5年CAGR为6.7%。描述全球触控显示屏出货量,2015-2019年171819212220152016201720182019亿块中国触控屏市场规模,2014-2018年描述随着人工智能技术提升,促使中国带有触控功能的智能产品需求扩大,其市场规模从2014年的270亿元增长至2018年 的 460 亿 元,CAGR为14.3%。2703
25、4037043046020142015201620172018亿元嵌入在智能垃圾分类设备上的触摸显示屏核心元件为触控模组,防护玻璃为其主要成本,触控屏全球出货量与中国市场规模5年保持增长趋势2021 LeadLeo中国智能垃圾分类产业链上游分析条码识别全球固定条码识别设备销量,2013-2018年中国条码识别设备单价,2015-2020年 用于智能垃圾分类终端上的嵌入式条码识别设备:嵌入式条码识别模块的智能垃圾分类箱具备数据采集与条码自动识别技术,可实现用户移动端的一维、二维条形码信息的自动感应识别,达到垃圾投放的有源可塑,且通过追踪记录用户数据信息,达到分类化、精细化垃圾清运。中国固定条码识
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