2020-2021年中国餐饮行业投融资报告.pdf
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1、20202021年中国餐饮行业投融资分析报告本报告于 2021-3 由 NCBD(餐宝典)提供报告目录研究方法报告正文第一部分:中国餐饮行业发展概况1.20132020中国餐饮市场总收入2.20172020中国火锅市场总收入及预测3.20172021中式新茶饮市场规模及预测4.20172021中国现制咖啡市场规模及预测5.2020年港股餐饮公司整体表现6.2019年A股餐饮公司整体表现第二部分:中国餐饮行业投融资情况7.2020年获得融资的餐饮企业列表(茶饮)8.2020年获得融资的餐饮企业列表(火锅)本报告于 2021-3 由 NCBD(餐宝典)提供报告目录9.2020年获得融资的餐饮企业列
2、表(咖啡)10.2020年获得融资的餐饮企业列表(供应链)11.2020年获得融资的餐饮企业列表(餐饮服务)12.2020年获得融资的餐饮企业列表(其他)13.20192020中国餐饮行业融资类型分布(按数量)14.20192020中国餐饮行业融资类型分布(按金额)15.20192020中国餐饮行业融资轮次分布16.20192020中国餐饮行业融资金额分布17.2020年中国餐饮行业投资特点解读18.2021年最具投资价值餐饮品牌本报告于 2021-3 由 NCBD(餐宝典)提供报告目录第三部分:2020年餐饮行业上市公司点评19.九毛九20.巴比馒头21.百胜中国第四部分:中国餐饮行业未来投
3、资趋势法律声明关于NCBD本报告于 2021-3 由 NCBD(餐宝典)提供本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究以及用户调研等方法,结合NCBD自有的餐饮数据监测系统而成。对部分公开信息进行筛选,通过对行业专家、相关餐饮企业、投资机构、餐饮服务企业与消费者等进行深度访谈,了解行业主要情况,获得需要的数据与观点。对相关的公开信息进行筛选、参照用户调研与访谈数据,最终通过桌面研究获得行业规模的数据。包括政府数据、行业公开信息、企业年报、行业专家公开发表的观点等。NCBD自有的数据监测系统,通过对线上消费者公开的消费行为进行监测,对相关公开数据进行网络爬取获得。本报告中,对于部分融资金额比较模糊的企
4、业,如数千万元按1000万元来计算,如上亿元则按1亿元计算相关的数据。研究方法本报告于 2021-3 由 NCBD(餐宝典)提供核心观点 从融资数量来看,餐饮服务领域是最多的,占比超过20%;其次是供应链领域,占比达到12.9%;茶饮占比为11.3%;另外,咖啡与火锅领域也有多笔融资 从金额来看,2019年咖啡最吸金;2020年,供应链、火锅与茶饮最吸金 与2019年相比,2020年最典型的特征是战略投资以及后期投资占比有明显提升;天使轮、种子轮等早期投资占比略微下降 在融资金额分布方面:500万1000万是主流,占比为41.9%;2020年出现了多起金额超过亿元的融资,资金更加集中,头部企业
5、吸金效果明显 餐饮供应链成“吸金之王”:2020年,有多家餐饮供应链企业获得了大额融资;在餐饮服务领域,餐饮机器人、餐饮信息化以及餐饮加盟服务等多个领域均受到资本的关注 本报告于 2021-3 由 NCBD(餐宝典)提供核心观点 2020年,在餐饮各大品类中,茶饮与火锅是最受资本关注的。这是由于这两个品类标准化程度最高,最有可能率先走向资本市场,因此资本对于这两个赛道的优质公司最为热情 相对于火锅本身,火锅零售更受资本关注。2020年,无论是在火锅食材超市还是自热火锅赛道,几乎所有比较知名的企业都获得了融资 2020年,茶饮密集融资,成为资本“收割机”。在未来三年内,至少会出现三家茶饮上市公司
6、,茶饮也将会成为继卤味后另一个上市公司最多的品类 随着餐饮行业连锁经营趋势的发展,一些服务于品牌方、为品牌方提供加盟服务的加盟平台也比较受资本关注中国餐饮行业发展概况本报告于 2021-3 由 NCBD(餐宝典)提供受疫情影响,受疫情影响,20202020年中国餐饮收入为年中国餐饮收入为3952739527亿元,同亿元,同比下降比下降16.6%16.6%25392278603231035799396444271646721395272013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年20132020中国餐饮市场总收入(亿元)数据来源数据来源:国家统计局、中国:国家统
7、计局、中国饭店协会,饭店协会,NCBDNCBD本报告于 2021-3 由 NCBD(餐宝典)提供预计预计20202020年中年中国火锅市场国火锅市场总收入总收入将将调整到调整到88808880亿元亿元20172020中国火锅市场总收入及预测数据来源:中国饭店协会,数据来源:中国饭店协会,NCBDNCBD备注:备注:20202020年数据为年数据为NCBDNCBD(餐宝典)于(餐宝典)于20202020年年8 8月根据市场发展情况预测数据,仅供参考月根据市场发展情况预测数据,仅供参考793087579600888010.4%9.6%-7.5%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%1
8、0%12%0100020003000400050006000700080009000100002017201820192020E火锅市场规模(亿元)增长率本报告于 2021-3 由 NCBD(餐宝典)提供预计预计20212021年年中式新茶饮市场规模中式新茶饮市场规模将突破将突破10001000亿元亿元20172021中式新茶饮市场规模及预测422534754857101026.5%41.2%13.7%17.9%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0200400600800100012002017201820192020E2021E市场规模(亿元)增长率数据来源数据来源:N
9、CBDNCBD备注:备注:20202020年数据为年数据为NCBDNCBD(餐宝典)于(餐宝典)于20202020年年8 8月根据市场发展情况预测数据,仅供参考月根据市场发展情况预测数据,仅供参考本报告于 2021-3 由 NCBD(餐宝典)提供预计预计20212021年中国现制咖啡市场规模将突破年中国现制咖啡市场规模将突破900900亿元亿元20172021中国现制咖啡市场规模及预测608.5664.2730.8778.9901.49.2%10.0%6.6%15.7%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%01002003004005006007008009001000201720
10、1820192020E2021E市场规模(亿元)增长率数据来源数据来源:NCBDNCBD备注:备注:20202020年数据为年数据为NCBDNCBD(餐宝典)于(餐宝典)于20202020年年8 8月根据市场发展情况预测数据,仅供参考月根据市场发展情况预测数据,仅供参考本报告于 2021-3 由 NCBD(餐宝典)提供在港股餐饮公司在港股餐饮公司中,九毛中,九毛九全年涨幅九全年涨幅最高,最高,海底捞次之海底捞次之证券简称总市值(亿港元)涨跌幅九毛九445148.4%海底捞358089.5%呷哺呷哺218.175.7%百胜中国19668.7%太兴集团20.24-7.0%大快活23.73-7.3%
11、大家乐集团100-9.4%唐宫中国10.01-21.6%百福控股10.1-28.6%稻香控股9.66-34.4%味千中国14.84-51.3%国际天食1.99-52.9%2020年港股餐饮公司整体表现备注:涨跌幅为备注:涨跌幅为20202020年年数据数据,总市值以,总市值以20212021年年3 3月月1 1日数据为准日数据为准本报告于 2021-3 由 NCBD(餐宝典)提供在在A A股餐饮股餐饮公司中,巴比食品公司中,巴比食品涨幅最高涨幅最高,同庆楼、广州酒,同庆楼、广州酒家家次之次之,其余表现一般其余表现一般证券简称总市值(亿元)涨跌幅巴比食品85.71 196.9%同庆楼45.844
12、2.6%广州酒家15028.5%西安饮食21.113.1%全聚德32-1.9%2020年A股餐饮公司整体表现备注:涨跌幅为备注:涨跌幅为20202020年年数据数据,总市值以,总市值以20212021年年3 3月月1 1日数据为准日数据为准中国餐饮行业投融资情况本报告于 2021-3 由 NCBD(餐宝典)提供20202020年获得融资的餐饮企业列表(茶饮)年获得融资的餐饮企业列表(茶饮)备注:备注:NCBDNCBD根据公开信息整理,只列举了部分金额比较大的事件,未穷尽所有融资信息根据公开信息整理,只列举了部分金额比较大的事件,未穷尽所有融资信息品牌金额轮次领域勘茶记2000万天使轮茶饮古茗未
13、透露战略投资茶饮兰熊鲜奶未透露Pre-A轮茶饮奈雪茶1亿美元B轮茶饮喜茶未透露C轮茶饮7分甜1.5亿元A轮茶饮沪上阿姨近亿元A轮茶饮小满茶田数千万Pre-A轮茶饮丘大叔柠檬茶未透露Pre-A轮茶饮古茗未透露茶饮奈雪茶上亿美元C轮茶饮茶找佳人100万种子轮茶饮茶里小怪兽2300万元天使轮茶饮本报告于 2021-3 由 NCBD(餐宝典)提供20202020年获得融资的餐饮企业列表(火锅)年获得融资的餐饮企业列表(火锅)备注:备注:NCBDNCBD根据公开信息整理,只列举了部分金额比较大的事件,未穷尽所有融资信息根据公开信息整理,只列举了部分金额比较大的事件,未穷尽所有融资信息品牌金额轮次领域锅圈
14、食汇5000万美元B轮火锅食材锅圈食汇6000万美元C轮火锅食材懒熊火锅1000万战略投资火锅食材莫小仙1000万A轮自热火锅自嗨锅1亿B轮自热火锅巴奴毛肚火锅1亿战略投资火锅呷哺呷哺未透露战略投资火锅餐爆食材千万元天使轮火锅食材自嗨锅5000万美元C轮自热火锅火锅物语1000万天使轮火锅食材食族人千万元A轮自热火锅餐爆食材1000万A+火锅食材本报告于 2021-3 由 NCBD(餐宝典)提供20202020年获得融资的餐饮企业列表(咖啡)年获得融资的餐饮企业列表(咖啡)备注:备注:NCBDNCBD根据公开信息整理,只列举了部分金额比较大的事件,未穷尽所有融资信息根据公开信息整理,只列举了部
15、分金额比较大的事件,未穷尽所有融资信息品牌金额轮次领域挪瓦咖啡100万Pre-A咖啡Yao咖100万种子轮咖啡永璞咖啡1000万天使轮咖啡时萃SECRE1000万A轮咖啡三顿半1000万美元A+咖啡沃欧咖啡3500万天使轮咖啡永璞咖啡1.5亿A轮咖啡挪瓦咖啡1000万A轮咖啡鹰集咖啡1000万战略投资咖啡三顿半1亿B轮咖啡Manner咖啡1000万美元B轮咖啡连咖啡1000万C轮咖啡Tim Hortons未透露战略投资咖啡本报告于 2021-3 由 NCBD(餐宝典)提供20202020年获得融资的餐饮企业列表(供应链)年获得融资的餐饮企业列表(供应链)备注:备注:NCBDNCBD根据公开信息
16、整理,只列举了部分金额比较大的事件,未穷尽所有融资信息根据公开信息整理,只列举了部分金额比较大的事件,未穷尽所有融资信息品牌金额轮次领域味之家1000万A轮供应链莲菜网1.55亿B+轮供应链叮叮鲜食1000万B轮供应链叮叮鲜食1亿B+轮供应链味远红芳未透露战略投资供应链鲜沐农场未透露A轮供应链找食材8000万A+轮供应链乐禾4亿C轮供应链味库海鲜1000万美元C+轮供应链望家欢6亿B轮供应链冻师傅1000万Pre-A轮供应链面伙伴未透露战略投资供应链蜀海供应链1000万战略投资供应链三田供应链1000万Pre-A轮供应链彩食鲜10亿战略投资供应链瑞云冷链未透露天使+轮供应链本报告于 2021-
17、3 由 NCBD(餐宝典)提供20202020年获得融资的餐饮企业列表(餐饮服务年获得融资的餐饮企业列表(餐饮服务-1-1)备注:备注:NCBDNCBD根据公开信息整理,只列举了部分金额比较大的事件,未穷尽所有融资信息根据公开信息整理,只列举了部分金额比较大的事件,未穷尽所有融资信息品牌金额轮次领域外卖情报1000万天使轮餐饮服务哗啦啦未透露战略投资餐饮服务荷特宝1000万B轮餐饮服务商有 Syoo1000万A轮餐饮服务排队网1000万A+餐饮服务集餐厨4000万A+餐饮服务哎呦喂AUV500万天使轮餐饮服务吃货大陆1000万天使轮餐饮服务加盟家1000万Pre-A餐饮服务普渡科技1亿B+餐饮
18、服务七点一刻1亿A轮餐饮服务合阔智云1000万A+餐饮服务快早餐300万Pre-A餐饮服务本报告于 2021-3 由 NCBD(餐宝典)提供20202020年获得融资的餐饮企业列表(餐饮服务年获得融资的餐饮企业列表(餐饮服务-2-2)备注:备注:NCBDNCBD根据公开信息整理,只列举了部分金额比较大的事件,未穷尽所有融资信息根据公开信息整理,只列举了部分金额比较大的事件,未穷尽所有融资信息品牌金额轮次领域吃货大陆100万战略投资餐饮服务店易火1000万美元A+餐饮服务奥琦玮1000万战略投资餐饮服务九毛九霸王餐300万天使轮餐饮服务擎朗智能未透露B轮餐饮服务擎朗智能1亿C轮餐饮服务爱享到10
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