2021年产业园系列：中国新材料产业园宏观分析.pdf

头豹市场研读|2021/05报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。头豹研究院2021年产业园系列：中国新材料产业园宏观分析2021 Industrial Park Series:Macro Analysis of Chinas New Material Industrial Park2021年工業団地：中国新素材工業団地分析报告标签：新材料、产业园、产业规划撰写人：袁栩聪42020 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05概览摘要作为材料技术创新和工业发展的先导，新材料产业是现代经济的支柱性产业，是转型升级高端制造业的工业基础，是国家战略性新兴产业的发展基石。中国新材料产业发展面临区域产业竞争激烈，产业结构趋同，低水平重复建设，产业发展效率低下、粗放型发展等问题。新材料产业集群化发展是提高新材料产业资源优化配置的有效途径，有助于推动创新，增强产业经济效益。本报告通过对中国新材料产业园宏观分析，提出新材料产业园发展路径与对策建议中国新材料产业园发展特性在低碳经济和循环经济格局下，资源紧缺对新材料产业园发展形成倒逼机制。新材料产业园的发展依靠技术创新和管理优化核心手段，提高资源配置效率，提高产业集中度，上下游融合发展，实现产业集中化、规模化、效益化、绿色化的动态发展过程中国新材料产业集群发展布局有待优化各地区产业集群布局存在同质化现象，集群内部企业合作不紧密、以中小企业为主导集中于市场中低端等问题，产业集群布局有待优化，集群创新能力需要提升。具备前瞻性、产品附加值高与市场需求大、特色鲜明的产业园区能够吸引高端要素集聚，进一步提升要素配置效率中国新材料产业园发展对策建议新材料产业面临着由粗放型发展向产业园模式发展的产业集约化转型，而发展产业园模式在很大程度上取决于企业意识和政府营造的制度环境、标准制定、融资环境、知识产权保护等市场规范管理。为促进中国新材料产业园发展，新材料产业应建立健全产业标准体系、加强新材料人才培育和人才引进战略、推进多元化的金融政策等发展对策2021 LeadL头豹市场研读|2021/0552021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05目录新材料产业综述-05新材料产业涵义、分类与特点-06新材料产业发展周期-07全球新材料产业发展态势-08中国新材料产业现状及问题-09中国新材料产业结构及发展目标-10中国新材料产业园宏观分析-11中国新材料产业园发展历程与现状-12中国新材料产业园发展的制约因素-13中国新材料产业园发展结构体系-14中国新材料产业园发展动力-15中国新材料产业园发展特性-16中国新材料产业园的重点规划-17中国新材料产业园发展布局-18中国新材料产业园发展布局优化-19国外新材料产业园案例借鉴-20国外新材料产业园发展机制借鉴-21美国硅谷产业园区发展借鉴-22韩国大德产业园区发展借鉴-23中国新材料产业园发展路径和对策建议-24中国新材料产业园发展路径-25中国新材料产业园发展对策建议-26方法论-27法律声明-2862021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05Overview of New Material Industry-05The Meaning,Classification and Characteristics-06Development Cycle-07Development Trend of Global Market-08The Status Quo and Problems of Chinas Market-09Structure and Development Goals-10Macro Analysis of Chinas New Material Industrial Park-11Development History and Status Quo-12Restrictive Factors for the Development-13Structure System of Development-14Driving Factors of Development-15Development Characteristics-16Chinas Development Key Plan-17Chinas Development Urban Layout-18Chinas Development Urban Layout Optimization-19References From Foreign Industrial Park Development Cases-20Reference From Foreign Development Mechanisms-21Case Study of Silicon Valley Industrial Park-22Case study of Koreas Daedeok Industrial Park23The Development Path and Suggestions of Chinas New Material Industrial Park-24Development Path-25Development Suggestions-26Methodology-27Legal Statement-28Contents72021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05Chapter 1产业综述 随着全球经济一体化发展，全球新材料产业差异化显著，产业重心逐渐转移亚太地区。新材料产业持续扩展，上下游产业联动性越来越强，产业集约化和集群化特征愈加显著 中国新材料产业保持良好的发展势头，但中国自主创新能力不强，产业发展中存在产品结构不合理、关键技术受制于人、国际市场竞争力不强等问题82021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05新材料既包括“全新”出现的材料，也包括传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料。新材料产业发展带动国家整体高新技术产业的进步和综合实力的提升新材料产业涵义、分类与特点新材料产业涵义新材料指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，及传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料。作为材料技术创新和工业发展的先导，新材料产业是现代经济的支柱性产业，是转型升级高端制造业的工业基础，是国家战略性新兴产业的发展基石新材料产业分类中国新材料产业的发展目标是结合传统产业基础的同时，接轨国际新材料发展趋势。为确保产业体系的建设，“十三五”期间中国政府对新材料产业合理规划分为六大类，包括特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料和前沿新材料新材料产业特点技术含量高：与传统材料不同，新材料产业知识与多领域技术相互作用，产品附加值高投资周期长：由于技术与市场需求不确定性，新材料的研发推广周期较长。新材料产业的技术设备和研发投入资金大，需大量投资发挥规模效应革新速度快：基于技术凝聚，材料的革新和研发效率提升加速产业扩大，产品更新周期不断缩短下游联动性强：新材料产业处于产业链上游，为下游产业提供生产和技术支持，上下游联动性强生态环保性强：生态和能源的压力对新材料产业结构升级提出高要求，新材料产业注重保护生态和资源可循环利用性，利用绿色生产技术，降低生产过程中的资源消耗中国新材料产业分类及特点来源：头豹研究院编辑整理新材料产业特点技术含量高投资周期长革新速度快下游联动性强生态环保性强特种玻璃先进陶瓷新型无机非金属材料碳纤维复合材料功能复合材料高性能纤维及复合材料石墨烯材料纳米材料前沿新材料超导材料智能仿生材料特种工程塑料特种工程橡胶先进高分子材料全生物降解塑料高性能纤维稀土功能材料稀有金属材料特殊金属功能材料新型轻合金材料高品质特殊钢高端金属结构材料新材料产业分类92021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05新材料产业发展周期生命周期理论贯穿新材料产业的成长历程。不同周期赋予新材料产业不同的发展机遇，处于成长期与成熟期阶段的新材料最具发展潜力，技术趋于稳定，下游市场需求旺盛生命周期理论贯穿新材料产业的成长历程。不同的周期阶段，新材料的发展业务规模不同，新材料产业也面临不一样的发展机遇，其中最具发展潜力的为处于成长期与成熟期阶段的新材料导入期：产品市场渗透率低，投研费用高，但盈利能力强，具备技术优势企业可抢占市场处于导入期的产品市场渗透率低，生产成本和研发费用高；但产品毛利率高，盈利能力强，具有技术优势的企业可提前抢占市场份额。进军导入期公司需具备强大的技术研发能力成长期：市场规模增加，技术趋于稳定，较高的产品质量和品牌效应将帮助企业获利进入成长期，新材料应用增多，市场渗透率提高，下游需求发力，市场规模增加。技术趋于稳定，产品成本也逐渐降低。企业可凭借较高产品质量和品牌效应获得收益成熟期：行业竞争趋于稳定，新材料市场发展开始兑现，产能产量处于高位成熟期产品的市场应用广泛，下游需求旺盛，市场规模扩大，行业竞争格局趋于稳定。企业可通过资本密集化、规模效应等来降低产品成品和提高产品质量，倒逼产品升级衰退期：新产品逐渐替代，市场逐步缩小至退出市场随着被新产品逐渐替代，衰退期产品市场规模缩小，产能过剩，成本不断增加，市场空间逐渐缩小至退出市场。产品处于衰退期的企业应当缩减产能，减少费用支出并逐步缩小市场新材料产业发展周期来源：万联证券，头豹研究院编辑整理OLED材料超导材料3D打印材料生物材料碳纤维记忆合金光操纵材料液态金属特种塑料锡烯、石墨烯钙钛矿自修复材料气凝胶可降解塑料石英材料水处理膜精密陶瓷材料液晶显示材料半导体材料光固化材料稀土永磁材料高强度钢高温合金特种不锈钢玻璃纤维绿色建材改性塑料锂电池材料特种橡胶轻型合金多晶硅稀土荧光材料国产化率0-10%实验室开发，进入客户验证；生产研发成本高企业估值较高导入期成长期成熟期衰退期国产化率10-60%产品放量，头部企业、中小企业业绩共同增长企业估值上涨国产化率60%业绩稳定，竞争格局稳定，头部企业份额提升企业估值逐渐下降102021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05全球新材料产业发展态势全球新材料产业整体规模呈快速增长态势，2019年全球新材料产业规模达到2.82万亿美元，2016-2019年CAGR超10%，主要集中在发达国家及地区全球新材料产业差异化显著，产业重心逐渐转移亚太地区全球新材料产业发展不均衡，美国、日本和欧洲等地区拥有成熟的新材料市场，多数产品占据全球市场的垄断地位，是新材料产业主要的创新主体。其中，美国在新材料全领域位于领先地位；欧洲在复合材料、化工材料领域优势显著；日本在电子信息材料领域领跑于世界；俄罗斯在航天航空材料等方面趋于领先地位；中国在前沿新材料等领域发展有一定优势。随着全球新材料产业巨头迅速扩张，新材料产业链的中低端逐渐向亚太地区（如中国）转移全球新材料产业已形成三级梯队竞争格局全球新材料产业已形成三级梯队竞争格局，第一梯队是美国、日本、欧洲等发达国家和地区，在技术研发实力、经济实力、市占率等方面占绝对优势；第二梯队是韩国、俄罗斯、中国等国家，产业处于高速发展阶段；第三梯队是巴西、印度等国家，处于追赶阶段产业联动性越来越强，产业集约化、集群化发展随着全球经济一体化发展，新材料产业持续扩展，上下游产业联动性越来越强，产业集约化和集群化特征愈加显著。集约化集群化的发展模式加速了产业联盟形成，有利于产业协同发展全球新材料主要分布区域概况日本美国欧洲俄罗斯中国基于科技实力，全面领跑于世界化工材料、复合材料优势显著金属材料优势突出，航天航空材料领先部分金属材料、前沿新材料具有优势电子信息材料领域居世界领先地位随着全球经济一体化发展，全球新材料产业差异化显著，产业重心逐渐转移亚太地区。新材料产业持续扩展，上下游产业联动性越来越强，产业集约化和集群化特征愈加显著日本美国、欧洲韩国俄罗斯、中国巴西、印度等全球新材料产业竞争格局，2020年第一梯队在技术研发实力、经济实力、市占率等方面占绝对优势第二梯队高速发展第三梯队奋力追赶来源：中国工程科学，头豹研究院编辑整理112021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05中国新材料产业现状及问题中国新材料产业保持良好的发展势头，但中国自主创新能力不强，产业发展中存在产品结构不合理、关键技术受制于人、国际市场竞争力不强等问题产业市场现状：32%中国关键材料领域为市场空白，进口依赖现象严重伴随新一代信息技术、新能源、高端装备制造等应用领域的快速发展和材料基础研究及技术创新的稳步推进，中国新材料产业获得了发展动力。在产业政策的促进下，中国新材料产业将保持良好发展势头，2020年中国新材料产业规模达5.3万亿元，预计在2025年产业总产值将达到10万亿规模，年均复合增长率达13.5%。但中国依旧是材料大国而不是材料强国，自主创新能力不强。全国30多家大型企业130多种关键基础材料调研结果显示，在中国新材料产业布局中，中国关键材料领域32%为空白市场，52%是依赖进口；此外，95%用于高端数控机床、高档装备仪器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车发动机及关键零部件的制造及检测设备依赖进口，95%的用于通用处理器的高端专用芯片、70%以上的智能终端处理器依赖进口产业发展存在的问题：产品结构不合理、关键技术受制于人、国际市场竞争力不强尽管中国新材料产业迅速发展跻身于全球材料大国行列，但存在材料撑保障能不强，产学研用衔接不紧密，产业集群效益弱，产业基础设施不健全等短板与不足，具体表现为产品结构不合理、关键技术受制于人、国际市场竞争力不强产品结构不合理：低端产品产能过剩，高端产品供给不足关键技术受制于人：中国新材料整体创新能力偏弱，关键零部件仍大量依赖进口国际市场竞争力不强：未形成良好的产业发展生态，协同互补的产业格局未形成，集群效应较弱32%68%尚未布局已布局52%70%95%95%0%20%40%60%80%100%关键材料智能终端处理器制造及检测设备高端专用芯片依赖进口实现自给单位：百分比中国新材料市场布局，2020年关键基础材料进口依赖程度，2020年单位：百分比来源：工信部，新材料在线，头豹研究院编辑整理三大领域的关键基础材料高度依赖进口122021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05中国新材料产业结构及发展目标以新一代信息技术为代表的战略性新兴产业快速发展对材料产业提出了更高要求，中国新材料产业将重点发展高端新材料，突破关键核心技术，加强产业链和供应链稳定协同32%24%19%13%9%3%特种金属功能材料现代高分子材料高端金属结构材料新型无机非金属材料高性能纤维及复合材料前沿材料单位：百分比中国新材料产业结构，2020年“十四五”中国重点发展的新材料先进金属、无机非金属材料高性能纤维及其复合材料、生物医用高性能树脂、电子高纯材料高端稀土功能材料高品质特殊刚材高性能合金高温合金高纯稀有金属材料高性能陶光电子玻璃碳纤维芳纶生物基杜仲胶生物基增塑剂茂金属聚乙烯集成电路用光刻胶产业结构：特种属功能材料、现代分材料和端属结构材料在产业结构中占比75%纵观中国新材料产业结构，特种属功能材料、现代分材料和端属结构材料在产业结构中占较，分别为32%、24%和19%，新型无机非金属材料占比13%，高性能纤维及复合材料占比9%，而前沿新材料占比最小仅3%。“十四五”期间，中国新材料产业将重点发展高端新材料，例如高端稀土功能材料、高温合金、高性能纤维及其复合材料等发展特征：重点发展高端新材料，突破关键核心技术，加强产业链和供应链稳定协同中国新材料产业迎来巨大的战略发展机遇，以新一代信息技术、物联网、新能车等代表的战略性新兴产业快速发展对材料产业提出了更高要求，进一步加大新材料研发迫切性。中国新材料产业需突破关键核心技术，加强产业协同，全面提升产业竞争力。中国新材料产业发展呈现六大特征（1）在市场需求的带动和国家的大力支持下，面临重大风险的关键新材料将成为攻克重点（2）高质量发展促使关键应用领域新材料技术研发及产业化进程全面提升（3）3D打印用材料、超导材料和智能仿生材料等具备颠覆性的前沿新材料投资关注度进一步提高（4）区域集群效应将进一步凸显，各类新材料产业示范基地的建设也将继续稳步推进（5）新材料产业发展将与相关产业“共生共融、协同发展”，加速推动新材料新技术产业化进程（6）市场需求的转变促使新材料企业加速转型升级，加大新产品新技术创新研发力度来源：工信部，赛迪顾问，头豹研究院编辑整理https:/ LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05Chapter 2宏观分析 制约中国新材料产业园的发展因素包括微观上高端人才短缺导致创新能力不强，中观上地区壁垒导致小规模、高成本、低收益的产业格局，宏观上新材料标准体系尚不完善 新材料产业园的发展依靠技术创新和管理优化核心手段，提高资源配置效率，提高产业集中度，上下游融合发展，实现产业集中化、规模化、效益化、绿色化的动态发展过程 各地区产业集群布局存在同质化现象，集群内部企业合作不紧密、以中小企业为主导集中于市场中低端等问题，产业集群布局有待优化，集群创新能力需要提升142021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05中国新材料产业园兴起于20世纪90年代，随数量递增走向整合规划发展。中国新材料产业已形成集群式发展模式，顺利打造了各地新材料产业园区及产业基地，整体发展态势良好中国新材料产业园发展历程与现状中国新材料产业园发展历程中国新材料产业园兴起于20世纪90年代；在“十二五”规划支持推动下，新材料产业取得显著发展，成为政府主导发展产业之一；2015年中国新材料产业园区数量突破500家，中国新材料产业园走向整合规划发展，进一步发挥新材料产业园作为区域龙头经济的重要作用，实现产业协同中国新材料产业园发展现状作为高新技术发展的先导，新材料技术持续渗透到社会生活各个领域。中国新材料产业正处于向高级发展的阶段，搭建科技支撑体系和产品营销体系，构建完整的新材料产业链对新材料产业集群化发展的十分关键。中国新材料要实现跨越式发展，则需加快新材料产业园区及基地的发展，推进产业结构调整及产业协同，进而加快新型工业化进程产业园是产业与经济集聚的载体，也是人才与项目的聚集地。随着社会经济不断进步，产业园区已经从“1.0”发展至“4.0”阶段，从结构单一向产城融合发展转型。工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合发布的新材料产业发展指南提出，落实国家区域发展战略，巩固提升现有新材料产业基地、园区实力，在重点新材料领域推动形成若干产业链完善、配套齐全、竞争力强的特色产业集聚区，促进新材料产业特色集聚发展“十三五”期间，新材料产业已成为中国及地方政府主导重点发展的产业之一。目前，中国新材料产业已形成集群式发展模式，顺利打造了新材料产业园区及产业基地。形成围绕环渤海、长三角、珠三角为重点发展区域，东北、中西部特色突出的产业集群分布。各地区结合实际经济发展状况及需求，进一步设立了众多具备区域特的新材料产业园区及产业基地，整体发展态势良好20世纪90年代前萌发阶段伴随中国产业园经济发展，新材料以独特的发展优势逐渐成为园区经济的重要组成，新材料产业园区建设数量增加中国新材料产业园发展历程，20世纪90年代至今20世纪90年代成长阶段21世纪以来快速发展阶段2010年后整合规划阶段1995年，科技部牵头筹建新材料产业园基地20世纪90年代，中国材料产业快速发展，苏州、深圳出现以高新材料为主的科技园，新材料产业园逐渐兴起2009年，新材料产业园上升国家战略层面，成为中国重点发展产业之一2012年，“十二五”规划明确指出积极支持符合新材料产业发展规划和政策的企业、项目、产业园，推动中国新材料产业园建设随着“十二五”期间迅速发展，逐渐成为政府主导发展产业之一2015年末，中国新材料产业园数量已达500家，随着数量递增，新材料产业园走向整合规划，实现产业协同来源：头豹研究院编辑整理中国新材料产业园走向整合规划发展，进一步发挥新材料产业园作为区域龙头经济的重要作用152021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05制约中国新材料产业园的发展因素包括微观上高端人才短缺导致创新能力不强，中观上地区壁垒导致小规模、高成本、低收益的产业格局，宏观上新材料标准体系尚不完善中国新材料产业园发展的制约因素中国依旧是材料大国而不是材料强国，产业国际竞争力不强。新材料企业主要依靠要素投入实现粗放型增长。目前，新材料企业数量较多，但规模较小、产业集中度低，导致存在过度竞争和无序生产。进一步在三大层面分析制约中国新材料产业园的发展因素：微观层面上存在高端人才短缺中国新材料产业园发展中存在高端人才短缺的问题。新材料从业人员素质不高，从业者难以适应技术的创新和更替，阻碍企业生产效率的提升，拉低新材料产业人均增加值。此外，新材料高技能人才短缺，根据工信部2016年发布的制造业人才发展规划指南，新材料产业人才缺口2020年将达到300万人，2025年将达到400万人。中国新材料产业以中小企业为主，大多数缺乏整体规划导致人才流动性大，缺乏高端领军人才，导致新材料企业整体上管理水平较低中观层面上存在各地区追求大而全和小而全的产业布局形成地区壁垒由于中央对新材料企业提供补贴资金，地方政府为实现利益最大化，针对当地新材料企业提供保护，限制外地新材料企业进入，进而导致中国新材料产业布局结构趋同、产能过剩等问题。在经济利益的驱动下，各地区都在追求“大而全”和“小而全”的产业布局，建立门类齐全的新材料产业，逐步形成较为相同和完整的产业体系。各地的有限资源不断分散投资和低水平重复建设，无法形成一定的产业集中和规模经济。导致中国新材料产业布局趋同扭曲了产业结构，形成“小规模、高成本、低效益”的产业格局，导致区域间比较优势无法发挥宏观层面上新材料产业标准体系不完善新材料产业标准体系是保证材料质量和性能可靠性、稳定性、一致性的重要手段，也是新材料自主创新技术能力和知识专利技术的最高体现形式。掌握新材料技术标准对国际市场主导权起关键作用。中国新材料产业标准体系的发展初具规模，但仍以传统材料的产业标准体系为主。产业技术标准不高，材料检测设备技术更新较慢、基础数据不健全，且缺乏环境标准的设立和考核，难以与国际材料标准接轨。这导致我国材料产业依赖国外材料标准，且新材料产品出口受限来源：CNKI，头豹研究院编辑整理产业园发展的制约因素中观层面：地区壁垒导致产业布局趋同导致形成“小规模、高成本、低效益”的产业格局宏观层面：新材料产业体系不完善导致我国材料产业依赖国外材料标准，且新材料产品出口受限微观层面：高端人才短缺导致技术创新能力不强，企业管理水平较低162021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05发展新材料产业园的目的是建设以企业为主体，中介机构和产业园区为纽带、科研机构为知识和技术支持的促进新材料产业各类资源合理配置和高效利用的发展体系中国新材料产业园发展结构体系中国新材料产业园发展结构体系新材料产业园是指以传统材料为基础，与之具有强关联性的材料加工制造业为中心，包括相关支撑产业和机构在内的，由政府推动或市场主导形成的产业网络。目前中国新材料企业普遍规模小、技术创新和研发能力较为薄弱，依赖资源优势过度竞争，企业缺乏国际竞争力。通过发展新材料产业园，加强企业间的交流合作，提高企业竞争力和创新力，进而有效改善新材料产业的无序竞争状态，提高新材料产业集中度建设以企业为主体，中介机构和产业园区为纽带、科研机构为知识和技术支持的发展体系（1）企业：是新材料产业园的核心要素，产业链中上下游企业间需加强沟通和紧密联系，加强合作和共性技术攻关，延伸产业链条和促进材料的深加工（2）政府：加强产业园科学规划，强化产业整合和资源共享，发展培育高技术产业园，避免区域之间资源重复投资（3）行业协会、中介服务机构：为产业园提供技术咨询、投资咨询等中介服务，在产业园内发挥着重要作用，是科研机构、企业和资本间的桥梁（4）科研机构：为产业园提供知识和技术支持，是推动产业园创新的重要供应源（5）金融机构：对产业园的发展起到重要支撑作用发展新材料产业园的目的是建设以企业为主体，中介机构和产业园区为纽带、科研机构为知识和技术支持的促进新材料产业各类资源合理配置和高效利用的发展体系。关键是促进产业园内上下游企业之间以及与机构之间的良性互动，上下游紧密联系，研发和商业化并行发展，延伸新材料产业链条，提高产业集中度和竞争力水平政府部门行业协会中介机构科研机构金融机构传统化工材料供应传统采矿业供应新材料加工制造商竞争关系后向关联水平关联前向关联机械制造业生物医用其他能源供应新材料机械设备供应航空工业化学工业建材工业互补关系来源：CNKI，头豹研究院编辑整理主导172021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05创新是中国新材料产业园发展的核心动力，其中技术创新是内在动力、市场需求是外生驱动力、政府行为是制度性动力，具备创新的企业及企业集群产业园中国新材料产业园发展动力技术创新是产业园发展的内生动力技术含量高是新材料产业特点，也是区分于新材料产业和传统材料产业的核心要素。技术创新是新材料产业园发展的内在动力，也是推动经济增长的核心动力。企业通过技术研发和持续创新，提高传统材料的性能或产出新材料，进而聚集更多的资源，实现资源的充分利用和优化配置。此外，技术创新能够帮助企业打开产业新局面，提高企业的生产效率，并在产业园内形成扩散效应和关联效应，打造产业聚集地，驱动产品迭代和产业升级，促进产业园发展市场需求是产业园发展的外生动力新材料的市场需求决定了价值体现，实现新材料的价值不仅需要技术创新，还需契合市场需求。拥有广泛市场需求空间的新材料能够实现价值并获得利润。因此，市场需求是新材料研发的风向标，也是推动产业园发展的外生驱动力。高市场需求产品和超额利润会吸引大量新型企业涌现，扩大产业规模提高竞争力，具备强竞争力企业持续发展，提高产业集中度，促进新材料产业发展，进而支撑产业园的发展政府行为是产业园发展的制度性动力新材料产业园发展模式主要分为技术引领型、市场引导型和政府推动型。政府推动型属于自上而下的发展模式，政府通过颁布一系列的政策法规支持产业发展，促进产业结构升级转型。政府充分发挥在政策制度、公共服务以及产业信息平台搭建等方面的重要作用，促进新材料企业的技术创新和资源整合，提高新材料产业的整合度，扩大产业园规模，提升整体竞争力中国新材料产业园发展动力市场需求技术创新产业园发展政府行为内生动力外生动力制度性动力内生动力外生动力制度性动力创新核心来源：CNKI，头豹研究院编辑整理带动产业革新，在产业园内形成扩散效应和关联效应吸引新型企业涌现，提高产业集中度，促进产业发展政策支持产业升级发展，提高新材料产业的整合度182021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05新材料产业园的发展依靠技术创新和管理优化核心手段，提高资源配置效率，提高产业集中度，上下游融合发展，实现产业集中化、规模化、效益化、绿色化的动态发展过程中国新材料产业园发展特性中国新材料产业园发展特性在低碳经济和循环经济格局下，资源紧缺对新材料产业园发展形成倒逼机制。新材料产业园的发展依靠技术创新和管理优化核心手段，提高资源配置效率，提高产业集中度，上下游融合发展，实现产业集中化、规模化、效益化、绿色化的动态发展过程技术创新与管理优化是推动新材料产业园发展核心手段（1）技术创新可推动新材料研发，提高资源利用率，并实现可再生资源替代不可再生，保护生态环境；同时，技术创新可提高新材料产业的劳动生产率，实现规模经济效益（2）管理优化作用体现在三大层面。宏观上，国家政府引导新材料产业园区的发展方向；中观上，产业监管组织高质量推动产业融合；微观上，企业改变粗放式单一生产，提高生产力水平新材料产业园发展的目标关键是提高资源配置效率产业园区发展体现产业的可持续发展，要实现产业的可持续发展，则需高效利用资源和配置资源，达到资源配置的最优化新材料产业园发展形成一定的产业集中度新材料产业需克服“小规模、分散化”的产业格局，新材料产业园区形成产业链上下游相互交融发展，企业合理规划生产规模，实现规模效应。其中头部企业能够带动中小企业发展，形成不同规模企业分工协作的产业格局，企业间呈现有效竞争的状态，形成一定的集中度，增强市场竞争力新材料产业园发展是与环境相协调的动态发展新材料产业园发展会受到环境的约束，资源短缺、环境污染等问题对新材料技术提出更高要求。为实现与低碳经济和循环经济的耦合发展，实现信息化、数字化和绿色化发展，将环境与生态安全因素作为主要生产约束指标管理优化技术创新产业园发展特性提高资源利用率，保护生态；提高劳动生产率，实现规模经济政府引导发展方向，组织推动产业融合，企业提高生产力水平核心手段核心手段生态环境的破坏和资源紧缺对新材料产业发展形成倒逼机制低碳经济和循环经济倒逼机制耦合发展提高资源配置效率形成一定产业集中度克服“小规模、分散化”的产业格局关键目标来源：CNKI，头豹研究院编辑整理192021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05根据各地经济发展需求，中国将战略性重点规划新材料产业园区/基地，优化产业结构；并进一步促进新材料战略性新兴产业园培育，推动产业迈向全球价值链第一梯队中国新材料产业园的重点规划促进新材料战略性新兴产业集群培育，推动产业迈向全球价值链第一梯队新材料产业作为国家级七大战略性新兴产业之一，在优化产业结构、加速产业升级以及打开经济增长新格局等方面极具前瞻性和战略性价值。中国新材料的研究水平与全球发达国家相比仍然存在差距，缩短该差距需要加大新材料产业的投入，优化新材料产业结构、构建完善新材料产业链在新材料产业规划布局中，中国将重点建设稀有金属材料基地、新型轻合金材料基地、工程塑料基地、特种玻璃基地、高性能复合材料基地、稀土功能基地、高品质特殊钢基地、特种橡胶基地、高性能氟硅材料基地、先进陶瓷基地等新材料产业基地根据不同地区经济发展状况和实际需求，各地设立新材料产业园区或产业基地，东部地区开发区输出品牌、人才、技术、资金和管理经验，按照优势互补、产业联动、市场导向、利益共享的原则，与中西部地区、东北地区合作共建开发区。进而实现促进新材料战略性新兴产业集群培育，推动产业迈向全球价值链第一梯队新材料基地建设目标稀有金属材料基地重点建设陕西西安、云南昆明稀有金属综合产业园基地，福建、厦门、湖南株洲硬质合金材料基地，加快中西部资源优势地区建设特色稀有金属新材料产业基地新型轻合金材料基地重点建设陕西关中钛合金材料基地，重庆、山东龙口和吉林辽源新兴铝合金材料基地，山东闻喜、宁夏石嘴山新兴镁合金材料基地工程塑料基地重点建设江苏苏东、上海、河南平顶山工程塑料生产基地及广东改性材料加工基地特种玻璃基地重点建设陕西咸阳、江苏、广东、河南洛阳、安徽特种玻璃基地高性能复合材料基地重点建设江苏连云港、山东威海、吉林碳纤维及其复合材料基地稀土功能基地重点建设北京、内蒙古包头、江西赣州、四川凉山及乐山、福建龙岩、浙江宁波等稀土新材料产业基地高品质特殊钢基地以上海、江苏等为中心，重点建设话懂高品质特殊刚基地特种橡胶基地重点建设北京、广东茂名、湖南岳阳、甘肃兰州、吉林、重庆等基地高性能氟硅材料基地重点建设浙江、江苏、山东淄博、江西九江、四川成都高性能氟硅材料基地先进陶瓷基地重点建设山东、江苏、苏州先进陶瓷基地中国重点规划新材料产业园，2020年来源：工信部，头豹研究院编辑整理202021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05中国新材料产业园数量前十省份排名，2019年单位：个4342342626211717171605101520253035404550江苏山东四川安徽河北广东河南湖南江西浙江中国新材料产业集群在环渤海、长三角、珠三角等三大综合性新材料产业聚集区深化发展，全国新材料产业园布局呈现多元化发展。其中，江苏和山东两省新材料产值突破亿万级中国新材料产业园发展布局新材料产业集群具有很好的新材料产业集聚和整合作用、新材料企业孵化作用、技术扩散作用等。在政府推动和企业组织下，中国新材料产业园区及基地近三分之一分布在中西部地区，主要依靠资源优势；而东部的产业园区依托于市场、技术与人才等要素迅猛发展。中国各地的产业园区及基地为新材料产业集群持续发展提供有力保障中国新材料产业集群分布中国新材料产业以企业为主体，以市场为导向，结合生产、学习、科学研究、实践运用，逐渐建立新材料创新发展体系；依托地区资源优势，区域分布结构上形成了环渤海、长江三洲、珠江三洲地区，中西部地区，东北地区新材料产业集群。其中环渤海、长三角、珠三角为三大重点发展的产业集群化地区，该三大综合性新材料产业聚集区企业分布密集，涵盖多所高校及科学研究院，具备资金、市场等资源倾向优势，新材料产业的高端要素也向这些区域聚拢中国新材料产业园区发展纵观全国各省份的产业园区发展情况，其中浙江、江苏、广东和山东四个城市新材料工业总产值均超万亿。江苏省为长三角地区代表，园区数量最多（达43个），专注于对新能源汽车、电子信息、医疗和高性能化工等领域新材料的研发生产；紧跟其后的是山东省园区达34个，为环渤海区域代表，倾向于战略基础材料、高性能材料、特种材料和前沿新材料的研发生产；全国新材料产业园布局呈现多元化发展，各具优势和特色来源：工信部，中商产业，头豹研究院编辑整理环渤海稀土功能材料高技术陶瓷膜材料磁性材料硅材料特种纤维材料航天航空材料长三角新能源材料电子信息材料新型化工材料生物医用材料珠三角改性工程塑料先进陶瓷材料新能源材料中国新材料产业集群分布212021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05各地区产业集群布局存在同质化现象，集群内部企业合作不紧密、以中小企业为主导集中于市场中低端等问题，产业集群布局有待优化，集群创新能力需要提升中国新材料产业园发展布局优化环渤海长三角珠三角各地区产业集群布局存在同质化现象，集群内部企业合作不紧密、以中小企业为主导集中于市场中低端等问题，产业集群布局有待优化，集群创新能力需要提升。具备前瞻性、产品附加值高与市场需求大、特色鲜明的产业园区能够吸引高端要素集聚，进一步提升要素配置效率环渤海地区：政府需加强地区整体规划，并加快集聚区技术成果的产业化（1）由于该地区分割导致技术交流不足，地区新材料产业定位模糊。因而政府需加强地区整体规划，明确各地区新材料产业的特色定位，依托北京的新材料成熟技术，促进区域间协调发展（2）该地区聚集全国最多的科研力量，研发创新能力最强。但需要加快将科研成果产业化，利用新材料新技术加快传统材料产业转型升级，进而实现新材料产业加速提升长三角地区：加强集群间跨区域协作，并增强聚集效应，提升高附加值产品的比例（1）以上海为中轴，加大对周边集聚区域的带动作用，推动上海的新材料技术向外传导。周边集聚区域主要从事配套生产制造环节，形成错位竞争的跨区域协作（2）促进企业间建立紧密联系的产业链，加强材料的深加工和向产业链高端扩张，提升竞争力（3）长三角地区人力资源和科技经费充足，吸引了众多的国际研发机构。需建立新材料研发体系，加强自主创新和科研成果产业化，提升高附加值产品的比例珠三角地区：发挥集群内龙头企业的带动作用，加强区域工业配套（1）珠三角地区新材料产业集群由中小企业组成，多数依托低成本优势竞争。因而需支持头部企业的发展，发挥整合和辖射作用，带动集群内中小企业协同发展，走出低成本竞争的陷阱（2）发挥区域内加工工业的优势，加强工业配套与产业集群的联结，结合国内外市场拉动产业集群，扩展集群发展空间同质化现象企业合作不紧密过于集中中低端市场技术交流扩散不足新材料产业定位模