2021年产业园系列:中国新材料产业园宏观分析.pdf
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1、头豹市场研读|2021/05报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系头豹研究院独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经头豹研究院事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行为发生,头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标,头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构,也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。头豹研究院2021年产业园系列:中国新材料产业园宏观分析2021 Industrial Pa
2、rk Series:Macro Analysis of Chinas New Material Industrial Park2021年工業団地:中国新素材工業団地分析报告标签:新材料、产业园、产业规划撰写人:袁栩聪42020 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05概览摘要作为材料技术创新和工业发展的先导,新材料产业是现代经济的支柱性产业,是转型升级高端制造业的工业基础,是国家战略性新兴产业的发展基石。中国新材料产业发展面临区域产业竞争激烈,产业结构趋同,低水平重复建设,产业发展效率低下、粗放型发展等问题。新材料产业集群化发展是提高新材料产业资源优化配置的有效途径,有助于推动创新,增
3、强产业经济效益。本报告通过对中国新材料产业园宏观分析,提出新材料产业园发展路径与对策建议中国新材料产业园发展特性在低碳经济和循环经济格局下,资源紧缺对新材料产业园发展形成倒逼机制。新材料产业园的发展依靠技术创新和管理优化核心手段,提高资源配置效率,提高产业集中度,上下游融合发展,实现产业集中化、规模化、效益化、绿色化的动态发展过程中国新材料产业集群发展布局有待优化各地区产业集群布局存在同质化现象,集群内部企业合作不紧密、以中小企业为主导集中于市场中低端等问题,产业集群布局有待优化,集群创新能力需要提升。具备前瞻性、产品附加值高与市场需求大、特色鲜明的产业园区能够吸引高端要素集聚,进一步提升要素
4、配置效率中国新材料产业园发展对策建议新材料产业面临着由粗放型发展向产业园模式发展的产业集约化转型,而发展产业园模式在很大程度上取决于企业意识和政府营造的制度环境、标准制定、融资环境、知识产权保护等市场规范管理。为促进中国新材料产业园发展,新材料产业应建立健全产业标准体系、加强新材料人才培育和人才引进战略、推进多元化的金融政策等发展对策2021 LeadL头豹市场研读|2021/0552021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05目录新材料产业综述-05新材料产业涵义、分类与特点-06新材料产业发展周期-07全球新材料产业发展态势-08中国新材料产业现状及问题-09中国新材料产业结构
5、及发展目标-10中国新材料产业园宏观分析-11中国新材料产业园发展历程与现状-12中国新材料产业园发展的制约因素-13中国新材料产业园发展结构体系-14中国新材料产业园发展动力-15中国新材料产业园发展特性-16中国新材料产业园的重点规划-17中国新材料产业园发展布局-18中国新材料产业园发展布局优化-19国外新材料产业园案例借鉴-20国外新材料产业园发展机制借鉴-21美国硅谷产业园区发展借鉴-22韩国大德产业园区发展借鉴-23中国新材料产业园发展路径和对策建议-24中国新材料产业园发展路径-25中国新材料产业园发展对策建议-26方法论-27法律声明-2862021 LeadL产业园系列头豹市
6、场研读|2021/05Overview of New Material Industry-05The Meaning,Classification and Characteristics-06Development Cycle-07Development Trend of Global Market-08The Status Quo and Problems of Chinas Market-09Structure and Development Goals-10Macro Analysis of Chinas New Material Industrial Park-11Developmen
7、t History and Status Quo-12Restrictive Factors for the Development-13Structure System of Development-14Driving Factors of Development-15Development Characteristics-16Chinas Development Key Plan-17Chinas Development Urban Layout-18Chinas Development Urban Layout Optimization-19References From Foreign
8、 Industrial Park Development Cases-20Reference From Foreign Development Mechanisms-21Case Study of Silicon Valley Industrial Park-22Case study of Koreas Daedeok Industrial Park23The Development Path and Suggestions of Chinas New Material Industrial Park-24Development Path-25Development Suggestions-2
9、6Methodology-27Legal Statement-28Contents72021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05Chapter 1产业综述 随着全球经济一体化发展,全球新材料产业差异化显著,产业重心逐渐转移亚太地区。新材料产业持续扩展,上下游产业联动性越来越强,产业集约化和集群化特征愈加显著 中国新材料产业保持良好的发展势头,但中国自主创新能力不强,产业发展中存在产品结构不合理、关键技术受制于人、国际市场竞争力不强等问题82021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05新材料既包括“全新”出现的材料,也包括传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料。新
10、材料产业发展带动国家整体高新技术产业的进步和综合实力的提升新材料产业涵义、分类与特点新材料产业涵义新材料指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料,及传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料。作为材料技术创新和工业发展的先导,新材料产业是现代经济的支柱性产业,是转型升级高端制造业的工业基础,是国家战略性新兴产业的发展基石新材料产业分类中国新材料产业的发展目标是结合传统产业基础的同时,接轨国际新材料发展趋势。为确保产业体系的建设,“十三五”期间中国政府对新材料产业合理规划分为六大类,包括特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料和前沿新材料新材料产业特
11、点技术含量高:与传统材料不同,新材料产业知识与多领域技术相互作用,产品附加值高投资周期长:由于技术与市场需求不确定性,新材料的研发推广周期较长。新材料产业的技术设备和研发投入资金大,需大量投资发挥规模效应革新速度快:基于技术凝聚,材料的革新和研发效率提升加速产业扩大,产品更新周期不断缩短下游联动性强:新材料产业处于产业链上游,为下游产业提供生产和技术支持,上下游联动性强生态环保性强:生态和能源的压力对新材料产业结构升级提出高要求,新材料产业注重保护生态和资源可循环利用性,利用绿色生产技术,降低生产过程中的资源消耗中国新材料产业分类及特点来源:头豹研究院编辑整理新材料产业特点技术含量高投资周期长
12、革新速度快下游联动性强生态环保性强特种玻璃先进陶瓷新型无机非金属材料碳纤维复合材料功能复合材料高性能纤维及复合材料石墨烯材料纳米材料前沿新材料超导材料智能仿生材料特种工程塑料特种工程橡胶先进高分子材料全生物降解塑料高性能纤维稀土功能材料稀有金属材料特殊金属功能材料新型轻合金材料高品质特殊钢高端金属结构材料新材料产业分类92021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05新材料产业发展周期生命周期理论贯穿新材料产业的成长历程。不同周期赋予新材料产业不同的发展机遇,处于成长期与成熟期阶段的新材料最具发展潜力,技术趋于稳定,下游市场需求旺盛生命周期理论贯穿新材料产业的成长历程。不同的周期阶段
13、,新材料的发展业务规模不同,新材料产业也面临不一样的发展机遇,其中最具发展潜力的为处于成长期与成熟期阶段的新材料导入期:产品市场渗透率低,投研费用高,但盈利能力强,具备技术优势企业可抢占市场处于导入期的产品市场渗透率低,生产成本和研发费用高;但产品毛利率高,盈利能力强,具有技术优势的企业可提前抢占市场份额。进军导入期公司需具备强大的技术研发能力成长期:市场规模增加,技术趋于稳定,较高的产品质量和品牌效应将帮助企业获利进入成长期,新材料应用增多,市场渗透率提高,下游需求发力,市场规模增加。技术趋于稳定,产品成本也逐渐降低。企业可凭借较高产品质量和品牌效应获得收益成熟期:行业竞争趋于稳定,新材料市
14、场发展开始兑现,产能产量处于高位成熟期产品的市场应用广泛,下游需求旺盛,市场规模扩大,行业竞争格局趋于稳定。企业可通过资本密集化、规模效应等来降低产品成品和提高产品质量,倒逼产品升级衰退期:新产品逐渐替代,市场逐步缩小至退出市场随着被新产品逐渐替代,衰退期产品市场规模缩小,产能过剩,成本不断增加,市场空间逐渐缩小至退出市场。产品处于衰退期的企业应当缩减产能,减少费用支出并逐步缩小市场新材料产业发展周期来源:万联证券,头豹研究院编辑整理OLED材料超导材料3D打印材料生物材料碳纤维记忆合金光操纵材料液态金属特种塑料锡烯、石墨烯钙钛矿自修复材料气凝胶可降解塑料石英材料水处理膜精密陶瓷材料液晶显示材
15、料半导体材料光固化材料稀土永磁材料高强度钢高温合金特种不锈钢玻璃纤维绿色建材改性塑料锂电池材料特种橡胶轻型合金多晶硅稀土荧光材料国产化率0-10%实验室开发,进入客户验证;生产研发成本高企业估值较高导入期成长期成熟期衰退期国产化率10-60%产品放量,头部企业、中小企业业绩共同增长企业估值上涨国产化率60%业绩稳定,竞争格局稳定,头部企业份额提升企业估值逐渐下降102021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05全球新材料产业发展态势全球新材料产业整体规模呈快速增长态势,2019年全球新材料产业规模达到2.82万亿美元,2016-2019年CAGR超10%,主要集中在发达国家及地区全
16、球新材料产业差异化显著,产业重心逐渐转移亚太地区全球新材料产业发展不均衡,美国、日本和欧洲等地区拥有成熟的新材料市场,多数产品占据全球市场的垄断地位,是新材料产业主要的创新主体。其中,美国在新材料全领域位于领先地位;欧洲在复合材料、化工材料领域优势显著;日本在电子信息材料领域领跑于世界;俄罗斯在航天航空材料等方面趋于领先地位;中国在前沿新材料等领域发展有一定优势。随着全球新材料产业巨头迅速扩张,新材料产业链的中低端逐渐向亚太地区(如中国)转移全球新材料产业已形成三级梯队竞争格局全球新材料产业已形成三级梯队竞争格局,第一梯队是美国、日本、欧洲等发达国家和地区,在技术研发实力、经济实力、市占率等方
17、面占绝对优势;第二梯队是韩国、俄罗斯、中国等国家,产业处于高速发展阶段;第三梯队是巴西、印度等国家,处于追赶阶段产业联动性越来越强,产业集约化、集群化发展随着全球经济一体化发展,新材料产业持续扩展,上下游产业联动性越来越强,产业集约化和集群化特征愈加显著。集约化集群化的发展模式加速了产业联盟形成,有利于产业协同发展全球新材料主要分布区域概况日本美国欧洲俄罗斯中国基于科技实力,全面领跑于世界化工材料、复合材料优势显著金属材料优势突出,航天航空材料领先部分金属材料、前沿新材料具有优势电子信息材料领域居世界领先地位随着全球经济一体化发展,全球新材料产业差异化显著,产业重心逐渐转移亚太地区。新材料产业
18、持续扩展,上下游产业联动性越来越强,产业集约化和集群化特征愈加显著日本美国、欧洲韩国俄罗斯、中国巴西、印度等全球新材料产业竞争格局,2020年第一梯队在技术研发实力、经济实力、市占率等方面占绝对优势第二梯队高速发展第三梯队奋力追赶来源:中国工程科学,头豹研究院编辑整理112021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05中国新材料产业现状及问题中国新材料产业保持良好的发展势头,但中国自主创新能力不强,产业发展中存在产品结构不合理、关键技术受制于人、国际市场竞争力不强等问题产业市场现状:32%中国关键材料领域为市场空白,进口依赖现象严重伴随新一代信息技术、新能源、高端装备制造等应用领域的
19、快速发展和材料基础研究及技术创新的稳步推进,中国新材料产业获得了发展动力。在产业政策的促进下,中国新材料产业将保持良好发展势头,2020年中国新材料产业规模达5.3万亿元,预计在2025年产业总产值将达到10万亿规模,年均复合增长率达13.5%。但中国依旧是材料大国而不是材料强国,自主创新能力不强。全国30多家大型企业130多种关键基础材料调研结果显示,在中国新材料产业布局中,中国关键材料领域32%为空白市场,52%是依赖进口;此外,95%用于高端数控机床、高档装备仪器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车发动机及关键零部件的制造及检测设备依赖进口,95%的用于通用处理器的高端专用芯片、70%以
20、上的智能终端处理器依赖进口产业发展存在的问题:产品结构不合理、关键技术受制于人、国际市场竞争力不强尽管中国新材料产业迅速发展跻身于全球材料大国行列,但存在材料撑保障能不强,产学研用衔接不紧密,产业集群效益弱,产业基础设施不健全等短板与不足,具体表现为产品结构不合理、关键技术受制于人、国际市场竞争力不强产品结构不合理:低端产品产能过剩,高端产品供给不足关键技术受制于人:中国新材料整体创新能力偏弱,关键零部件仍大量依赖进口国际市场竞争力不强:未形成良好的产业发展生态,协同互补的产业格局未形成,集群效应较弱32%68%尚未布局已布局52%70%95%95%0%20%40%60%80%100%关键材料
21、智能终端处理器制造及检测设备高端专用芯片依赖进口实现自给单位:百分比中国新材料市场布局,2020年关键基础材料进口依赖程度,2020年单位:百分比来源:工信部,新材料在线,头豹研究院编辑整理三大领域的关键基础材料高度依赖进口122021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05中国新材料产业结构及发展目标以新一代信息技术为代表的战略性新兴产业快速发展对材料产业提出了更高要求,中国新材料产业将重点发展高端新材料,突破关键核心技术,加强产业链和供应链稳定协同32%24%19%13%9%3%特种金属功能材料现代高分子材料高端金属结构材料新型无机非金属材料高性能纤维及复合材料前沿材料单位:百分
22、比中国新材料产业结构,2020年“十四五”中国重点发展的新材料先进金属、无机非金属材料高性能纤维及其复合材料、生物医用高性能树脂、电子高纯材料高端稀土功能材料高品质特殊刚材高性能合金高温合金高纯稀有金属材料高性能陶光电子玻璃碳纤维芳纶生物基杜仲胶生物基增塑剂茂金属聚乙烯集成电路用光刻胶产业结构:特种属功能材料、现代分材料和端属结构材料在产业结构中占比75%纵观中国新材料产业结构,特种属功能材料、现代分材料和端属结构材料在产业结构中占较,分别为32%、24%和19%,新型无机非金属材料占比13%,高性能纤维及复合材料占比9%,而前沿新材料占比最小仅3%。“十四五”期间,中国新材料产业将重点发展高
23、端新材料,例如高端稀土功能材料、高温合金、高性能纤维及其复合材料等发展特征:重点发展高端新材料,突破关键核心技术,加强产业链和供应链稳定协同中国新材料产业迎来巨大的战略发展机遇,以新一代信息技术、物联网、新能车等代表的战略性新兴产业快速发展对材料产业提出了更高要求,进一步加大新材料研发迫切性。中国新材料产业需突破关键核心技术,加强产业协同,全面提升产业竞争力。中国新材料产业发展呈现六大特征(1)在市场需求的带动和国家的大力支持下,面临重大风险的关键新材料将成为攻克重点(2)高质量发展促使关键应用领域新材料技术研发及产业化进程全面提升(3)3D打印用材料、超导材料和智能仿生材料等具备颠覆性的前沿
24、新材料投资关注度进一步提高(4)区域集群效应将进一步凸显,各类新材料产业示范基地的建设也将继续稳步推进(5)新材料产业发展将与相关产业“共生共融、协同发展”,加速推动新材料新技术产业化进程(6)市场需求的转变促使新材料企业加速转型升级,加大新产品新技术创新研发力度来源:工信部,赛迪顾问,头豹研究院编辑整理https:/ LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05Chapter 2宏观分析 制约中国新材料产业园的发展因素包括微观上高端人才短缺导致创新能力不强,中观上地区壁垒导致小规模、高成本、低收益的产业格局,宏观上新材料标准体系尚不完善 新材料产业园的发展依靠技术创新和管理优化核心手段,
25、提高资源配置效率,提高产业集中度,上下游融合发展,实现产业集中化、规模化、效益化、绿色化的动态发展过程 各地区产业集群布局存在同质化现象,集群内部企业合作不紧密、以中小企业为主导集中于市场中低端等问题,产业集群布局有待优化,集群创新能力需要提升142021 LeadL产业园系列头豹市场研读|2021/05中国新材料产业园兴起于20世纪90年代,随数量递增走向整合规划发展。中国新材料产业已形成集群式发展模式,顺利打造了各地新材料产业园区及产业基地,整体发展态势良好中国新材料产业园发展历程与现状中国新材料产业园发展历程中国新材料产业园兴起于20世纪90年代;在“十二五”规划支持推动下,新材料产业取
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