2021年中国智慧菜场行业研究报告.pdf
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1、中国智慧菜场行业研究报告2021年22021.5 iResearch I摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国生鲜零售市场持续稳定增长,菜市场是最大的生鲜零售渠道,占比达56%未来3-5年智慧菜场行业将保持快速增长态势,低线城市将成为智慧菜场改造重点区域菜场智慧化改造进程不断提速,智慧菜场市场规模快速扩增SMSSMS发展背景发展现状趋势展望作为民生消费的刚需行业,生鲜零售行业规模有着万亿级别的市场体量,近年来,中国生鲜零售市场保持稳步增长,2020年中国生鲜零售市场规模超5万亿元,生鲜产品作为我国的基础消费品之一,随着人均可支配收入和消费支出的提高,艾瑞预计未来生鲜零售市场仍将保持增长态
2、势,到2025年中国生鲜零售市场规模将达到6.8万亿元。从生鲜零售渠道来看,菜市场是最大的生鲜零售渠道,2020年中国菜市场生鲜零售占整体生鲜零售的56.0%。菜市场作为政府大力扶持的“民生工程”,是社区零售的主流业态之一。当下全国有近4万个菜市场,菜市场总规模超3万亿,菜市场数字化率仍处于较低水平,引互联网平台及连锁商超纷纷入局,打造数字化菜市场,2020年智慧菜场规模在138亿左右,随着互联网及技术的发展,智慧菜场的渗透率不断提升,智慧菜场进入快速发展期,艾瑞预计2025年智慧菜场规模预计可达到6004亿。近年来,在数字化和互联网化的浪潮下,生鲜零售数字化进程加速,作为我国最大的线下生鲜零
3、售渠道,菜市场数字化转型趋势已势不可挡,艾瑞预计未来3-5年,中国智慧菜场行业将保持高速增长态势,菜市场的数字化渗透率将持续增长,艾瑞预计,智慧菜场的整体渗透率将由2020年的0.4%快速提升至2025年的14.6%。低线城市具备人群基数大、生鲜零售线上渗透率低、菜市场在生鲜零售中的占比高等特征,将成为数字化菜场改造的重点区域。32021.5 iResearch I研究说明来源:艾瑞自主研究及绘制。概念界定智慧菜场指通过物联网、云计算、大数据、人工智能等技术,通过互联网+实现智能化经营和管理模式,对传统的菜市场进行升级改造,使菜市场具备信息实时化、具体化、可视化,以及智能支付、计量监管、食品溯
4、源(含追溯电子秤、二维码溯源)、数据分析及信息发布等功能。本报告主要研究对象为零售菜市场,批发菜市场不包含在研究范围内。研究范围菜场代运营指帮助传统菜市场的商户开展网上销售,主要职责包括线上店铺开通、菜单上传、营销活动、客户评价、外卖平台对接等,菜市场代运营企业一般没有菜市场的所有权和线下经营管理权。4中国智慧菜场行业发展背景1中国智慧菜场行业发展现状2中国智慧菜场行业典型企业发展案例3中国智慧菜场行业发展趋势452021.5 iResearch I中国智慧菜场行业发展背景中国生鲜零售市场持续稳定增长,2020年规模超5万亿作为民生消费的刚需行业,生鲜零售行业规模有着万亿级别的市场体量,近年来
5、,中国生鲜零售市场保持稳步增长,2020年中国生鲜零售市场规模超5万亿元,生鲜产品作为我国的基础消费品之一,随着人均可支配收入和消费支出的提高,艾瑞预计未来生鲜零售市场仍将保持增长态势,到2025年中国生鲜零售市场规模将达到6.8万亿元。来源:国家统计局,Euromonitor,结合其他公开资料及访谈,由艾瑞推算所得。40078 42034 43988 48052 50395 54697 58753 62152 65230 68173 4.9%4.6%9.2%4.9%8.5%7.4%5.8%5.0%4.5%201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025
6、e生鲜零售市场规模(亿元)增速(%)2016-2025年中国生鲜零售市场规模及增速62021.5 iResearch I中国智慧菜场行业发展背景菜市场是最大的生鲜零售渠道,渠道占比超五成从生鲜零售渠道来看,菜市场是最大的生鲜零售渠道,2020年中国菜市场生鲜零售占整体生鲜零售的56.0%。从不同级别城市来看,一二线城市菜市场生鲜零售占比相对较低,三线城市菜市场生鲜零售占比达59.6%,四线及以下城市菜市场生鲜零售占比达69.1%。注释:一线城市为北京、上海、广州、深圳;二线城市包括杭州、成都、重庆、杭州、武汉、西安、天津、苏州、南京、郑州、长沙、东莞、沈阳、青岛、合肥、佛山、宁波、昆明、福州、
7、无锡、厦门、济南、大连、哈尔滨、温州、石家庄、泉州、南宁、长春、南昌、贵阳、金华、常州、惠州、嘉兴、南通、徐州、太原、珠海、中山、保定、兰州、台州、绍兴、烟台、廊坊。三线城市包括潍坊、扬州、海口、汕头、洛阳、乌鲁木齐、临沂、唐山、镇江、盐城、湖州、赣州、济宁、呼和浩特、咸阳、漳州、揭阳、江门、桂林、邯郸、芜湖、三亚、阜阳、淮安、遵义、银川、衡阳、上饶、柳州、淄博、莆田、绵阳、湛江、商丘、宜昌、沧州、连云港、南阳、九江、新乡、信阳、襄阳、岳阳、蚌埠、驻马店、滁州、威海、宿迁、株洲、宁德、邢台、潮州、秦皇岛、肇庆、荆州、周口、马鞍山、清远、宿州、鞍山、安庆、菏泽、宜春、黄冈、泰安、南充、六安、大庆
8、、舟山。来源:公开资料,国家统计局,结合其他公开资料及访谈,艾瑞咨询研究院绘制。菜市场56.0%其他44.0%2020年生鲜零售渠道分布38.4%46.4%59.6%69.1%61.6%53.6%40.4%30.9%一线城市二线城市三线城市四线及以下城市菜市场其他2020年中国不同级别城市生鲜零售渠道分布情况72021.5 iResearch I中国智慧菜场行业发展背景菜市场数量近4万个,市场较为分散截至2019年年底,全国共有39397个菜市场,其中成交额在亿元及以上的菜市场数量仅有1430个,占比仅为3.6%,市场较为分散。从产权所有者来看,一般分为国有(一般为当地的农贸市场管理中心或市场
9、服务中心)、个人或民营企业所有、集体所有,当下集体所有和国有菜市场在逐渐减少,民营的菜市场逐渐增多,菜市场产权分散度高,连锁经营少。来源:公开资料,国家统计局,结合其他公开资料及访谈,艾瑞咨询研究院绘制。30514 33396 36443 39397 20162017201820192016-2019年中国菜市场数量2019年中国菜市场构成年交易额在亿元以下的菜市场占比96.4%年交易额在亿元以上的菜市场占比3.6%82021.5 iResearch I中国智慧菜场行业发展背景菜市场零售规模不断增长,未来仍有增长空间2020年中国菜市场零售规模为30810亿元,受2020年初疫情影响,2020
10、年菜市场零售规模增速仍保持正向增长,但相较于前几年来说,增速处于较低水平。随着菜市场的数字化改造和智慧升级,艾瑞预测未来一段时间菜市场将保持稳步增长,到2025年,菜市场零售规模将达到41083亿元。来源:综合公开资料、企业财报及企业访谈,由艾瑞核算。2016-2025年中国菜市场零售规模及增速未来菜市场零售规模持续增长的原因菜市场是民生工程中的重要组成部分,肩负着社会和国家对农贸资源调配的基础作用,更关系着市民的菜篮子,具有较强的民生价值、经济价值和社会价值,具有不可替代性。国家及地方政府鼓励菜市场智慧化改造,而菜市场数字化升级既可以升级菜市场软硬件设施,提升消费者购物体验,也可以通过增加菜
11、市场线上销售渠道,使消费者采购更加便利,因此未来菜市场的数字化升级改造是市场规模持续增长主要原因之一。22580 24713 27332 29942 30810 33887 35991 38131 39402 41083 9.4%10.6%9.5%2.9%10.0%6.2%5.9%3.3%4.3%201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e菜市场零售规模(亿元)增长率(%)92021.5 iResearch I中国智慧菜场行业发展背景菜市场发展存在多种问题,智慧菜场是改善问题的主要方式目前,我国菜场具有以下问题,首先菜市场商户数量庞大,商品种类众多
12、,经营者对菜市场配套设施和环境改造投入低,导致菜市场的环境“脏乱差”;其次,菜场整体数字化、信息化程度低,制约了市场方对商户、商品的有效管理;最后,由于菜市场商品过多繁杂,市场方的监管没有办法一对一的实行,没法保证食品的来源渠道,大部分菜市场尚未建立完善的产品溯源管理,导致食品的质量安全无法得到保障。上述难题都推动着菜场智慧化改造进行提速。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。信息化程度低,粗放型分散管理菜市场的商户数量庞大,经营的商品种类众多,加之信息化程度低问题更是制约了市场方对商户、商品的有效管理。因此市场方对农贸市场经营的食品的来源渠道、数量、价格都处于粗放型管理状态,容易产生食品安全与
13、市场价格大幅波动等问题。菜市场环境脏乱传统农贸市场经营以物业管理为主,营收渠道单一,因此大部分营收都用于农贸市场的日常经营开支,严重阻碍了对市场配套设施和环境改造方面的资金投入,大部分菜市场给消费者的印象都是“脏乱差”。缺乏食品溯源管理,食品安全难保障由于菜市场商品过多繁杂,市场方的监管没有办法一对一的实行,没法保证食品的来源渠道,且大部分菜市场尚未建立完善的产品溯源管理,导致食品的质量安全无法得到保障。传统菜市场存在的问题102021.5 iResearch I中国智慧菜场行业发展驱动因素政策驱动:国家多项政策扶持,菜市场智慧化改造已成必然趋势来源:公开资料,艾瑞咨询研究院绘制。发布时间文件
14、名发布单位内容概要2017年2月关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知国务院该考核机制的制定一方面是要确保“菜篮子”工程建设能够顺利长期推进,并确保经济社会平稳健康发展的这个民生底线;一方面是要落实市长在“菜篮子”工程建设中的主要责任,把“菜篮子”民生工程当做一项为民办实事的政绩在做。2018年4月关于加快城乡便民消费服务中心建设的指导意见商务部加快建设社区便民服务中心。在已建成城市社区,通过公有物业划拨、购买、项目配套、集中连片租赁等方式加强设施建设,通过在现有超市、便利店、菜市场等社区商业设施搭载居民生活服务业等方式完善功能配置,加快改造一批便民服务中心。2019年5月关于深化改革加强
15、食品安全工作的意见中共中央 国务院建立食品安全追溯体系。食用农产品生产经营主体和食品生产企业对其产品追溯负责,依法建立食品安全追溯体系,确保记录真实完整,确保产品来源可查、去向可追。国家建立统一的食用农产品追溯平台,建立食用农产品和食品安全追溯标准和规范,完善全程追溯协作机制。2020年2月关于切实支持做好新冠肺炎疫情防控期间农产品稳产保供工作的通知财政部办公厅 农业农村部办公厅各地要按照落实“菜篮子”市长负责制等相关要求,加强资金统筹,着力支持做好春耕生产和重大动物疫病防控等工作。要密切关注农副产品市场供应,结合实际支持“菜篮子”产品生产企业改善安全防护措施,加快恢复生产,支持蔬菜规模化生产
16、经营主体提升生产保供能力,及时采收在田成熟蔬菜,保证市场供应。2020年6月发关于开展菜市场调查摸底的通知商务部此次摸底调查是为准确掌握全国菜市场发展现状,推动做好菜市场标准化改造,更好满足居民便利消费、安全消费和品质消费的需求。2020年9月商务部等12部门关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见商务部等12部门鼓励商品市场适应数字经济发展要求,建立新型组织方式和体系架构,搭建开放平台与中小商户共享,发挥平台企业“以大带小”作用,促进上下游企业协同发展,逐步形成集成服务、协同产业的平台经济生态。支持农产品市场加强现代信息技术在农产品生产、流通和消费全过程应用,搭建线上线下融合的产销对接平台
17、,多渠道拓宽农产品产销对接渠道。2021年5月关于进一步加强农产品供应链体系建设的通知财政部、商务部支持农贸市场、菜市场、社区菜店等农产品零售市场实施环境改造,完善分区布局,进一步增强检验检测、冷藏保鲜、产品追溯等便民惠民服务能力,完善供应链末端公益功能。发展智慧农贸市场,支持市场配置智能电子秤、信息化管理等设备设施,对品种、价格、销售量等交易信息统一管理。鼓励有条件的市场进行超市化改造。菜市场智慧化改造相关政策112021.5 iResearch I2021.5 iResearch I中国智慧菜场行业发展驱动因素需求驱动:消费升级,消费者对菜市场整洁、便利性及智慧化升级需求强劲农贸市场与百姓
18、生活息息相关,是现代城市经济发展的重要组成部分,同样也是人们日常生活消费的重要场所。近年来,传统农贸市场相对于日益发展的需求没有很大的提升,矛盾、弊端日益凸显,消费者对菜市场的要求逐步提高。从消费者对菜市场未来发展的期待调研结果来看,消费者对菜市场整洁、空间布局的合理性、服务的便利性、食品安全保障以及提供送货上门的O2O服务等需求较为强烈。样本:N=1236,于2021年2月通过艾瑞iclick社区调研获得。0.9%20.6%24.3%28.1%33.2%34.9%35.9%36.9%46.9%49.4%61.6%其他,请注明东西不新鲜食品不干净摊位少,可选择余地小食品安全没有保证内部摊位布局
19、不合理,买菜要绕圈距离太远,没有提供线上买菜配送到家服务设施简陋,功能不完善停车不便环境脏乱人流混乱拥挤0.3%33.6%48.9%53.7%56.0%59.3%61.2%65.5%其他,请注明融合多种业态(如增加美容美发门店、家政服务门店等)可以提供多种促销类活动可以线上购买,送货上门完善服务体系(如提供停车服务、指引服务等)提高食品安全保障水平菜市场摊位有合理的布局,可以进行分区管理环境更加整洁有序2021年中国消费者对菜市场现存问题的体验2021年中国消费者对菜市场未来发展的期待样本:N=1236,于2021年2月通过艾瑞iclick社区调研获得。12中国智慧菜场行业发展背景1中国智慧菜
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- 2021 年中 智慧 菜场 行业 研究 报告
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