2022中国消费金融逾期资产清收及处置专题报告.pdf
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1、 目 录 前前 言言 .1 1 第一章第一章 消费金融逾期资产清收及处置行业背景消费金融逾期资产清收及处置行业背景 .4 4(一)商业银行业务概况及(一)商业银行业务概况及资产表现资产表现 .4 4 1.近五年个人消费贷款占比上升近 5 个百分点.4 2.2021 年末银行业不良贷款 2.8 万亿元,贷后管理需求持续增加.5 3.信用卡不良率上升,消费贷款不良资产处置压力上升.7(二)消费金融公(二)消费金融公司业务概况及资产表现司业务概况及资产表现 .9 9 1.专注个人消费金融服务,线上+线下联合驱动业务发展.9 2.行业不良率超 2%,风险回落幅度不及信用卡资产表现.10 3.资产拨备率
2、为 4%-5%,高拨备覆盖率体现审慎经营态度.11(三)互联网金融平台业务概况及资产表现(三)互联网金融平台业务概况及资产表现 .1212 1.消费金融线上化的驱动者,母公司背景决定业务定位.12 2.用户下沉风险日益暴露,头部机构不良率较 2018 年翻倍.14 3.各平台风险指标差异大,头部机构不良率曾超 7%.15(四)消费金融逾期资产清收与处置政策环境(四)消费金融逾期资产清收与处置政策环境 .1616 1.支持性政策:为消费金融行业持续发展营造良好环境.17 2.规范性政策:对逾期资产清收流程提出合规要求和指引.19(五)消费金融逾期资产清收与处置行业发展历程(五)消费金融逾期资产清
3、收与处置行业发展历程 .2222 第二章第二章 消费金融逾期资产清收及处置方式与现状消费金融逾期资产清收及处置方式与现状 .2626(一)传统催收(一)传统催收 .2828 1.内部催收与委外催收结合,提高处置效率同时降低成本.28 2.应用催收评分卡,制定各阶段差异化催收策略.29 3.回收率随逾期期数下降,不同银行可相差 30 个百分点.30 4.灵活配置催收方式与结算模式,实现催收成本控制.32 5.催收服务商彼此竞争,推动行业壁垒成型并不断抬高.34(二)司法清(二)司法清收收 .3535 1.司法清收渗透率低于 5%,金融机构意愿逐步提升.35 2.主要包括委托律所诉讼、诉催结合、仲
4、裁等形式.36 3.新型处置方式出现,科技应用与监管支持提升清收效率.37(三)不良资(三)不良资产证券化产证券化 .4040 1.2016 年重启,我国不良资产证券化业务有序扩张.40 2.个人信用类发行数量占比超六成,全国性银行为主力发起机构.42 3.2021 年信用卡不良资产证券化产品发行近 40 支.46 4.一般消费类不良资产支持证券起步较晚,2021 年共发行 6 支.49 5.多种增信措施保障基础资产信用级别得到有效提升.51(四)不良资产收益权流转(四)不良资产收益权流转 .5555 1.信托机构设立信托计划受让金融机构信贷资产收益权.55 2.2020 年流转规模达到高峰,
5、10 单产品原始金额超 200 亿元.56 3.收益权流转与资产证券化各有优劣,需结合实际进行选择.59(五)不良资产批量转让(五)不良资产批量转让 .6060 1.从萌芽到试点,不良资产批量转让全面放开可期.60 2.18 家试点银行开放转让,批量受让不受地域限制.62 3.事前沟通寻求潜在意向方,成交机制保证竞拍公平.63 4.试点银行积极参与,不同类型资产包特质各异.65(六)财务核销(六)财务核销 .6969 1.政策框架趋于完善,核销标准明确.69 2.账销、案存、权在,核销后可持续推进回收.70 第三章第三章 消费金融逾期消费金融逾期资产清收及处置痛点与对策资产清收及处置痛点与对策
6、 .7373(一)合规管理方面(一)合规管理方面 .7373 1.数据安全监管趋严,各机构需通过系统应用保障数据安全.73 2.委外作业不规范引发客户投诉,全流程质检势在必行.74 3.恶意逃废债产业化,行业协同治理打击“反催收联盟”.75(二)效率提(二)效率提升方面升方面 .7676 4.委外催收费率博弈,引入催收评分卡优化资源配置.76 5.诉讼清收困难重重,可尝试仲裁等司法催收方式.77(三)资源整合方面(三)资源整合方面 .7878 6.失联修复难度大,合规对接运营商数据或为破局关键.78 7.催收号码紧缺且停封难申诉,机构积极参与监管白名单试点.78 8.不良资产转让缺乏公允定价,
7、大数据等技术助力合理估价.79 第四章第四章 消费金融逾期资产清收及处置行业展望消费金融逾期资产清收及处置行业展望 .8282(一)信用体系逐步完善,行业声誉重塑(一)信用体系逐步完善,行业声誉重塑 .8282(二)金融科技广泛应用,助力降本增效(二)金融科技广泛应用,助力降本增效 .8282(三)行业集中程度提升,头部机构显现(三)行业集中程度提升,头部机构显现 .8484(四)平台服务优势凸显,合规高效并重(四)平台服务优势凸显,合规高效并重 .8686(五)跨界联动监管加强,行业标准完善(五)跨界联动监管加强,行业标准完善 .8888 结结 语语 .8989 1 前前 言言 近年来,随着
8、国民经济的发展,居民可支配收入与消费水平不断提升,消费金融市场加速发展,在金融科技的赋能下,我国消费信贷的渗透率持续提升,在近 6 年的时间里,与美国狭义消费信贷渗透率的差距缩减了超过 14 个百分点,普惠金融发展进程进一步加深。未来,在消费作为推动 GDP 增长“三驾马车”中的主力驱动这一基本趋势保持不变的前提下,我国的消费潜力将进一步释放,而科技水平的进步、征信系统的不断完善和居民信贷意识的进一步觉醒也将促进我国消费金融行业规模进一步上升。伴随着消费金融贷款规模的增长,贷后管理需求也在日益增长,消费金融逾期资产清收与处置市场与消费金融行业蓬勃共生。随着行业渗透率的提升和业务发展的逐步深化,
9、消费金融行业参与者对逾期资产清收与处置的需求更加迫切,与此同时,在个人信息保护、金融数据安全监管趋严的背景下,以催收为代表的贷后资产处置工作也亟需在合规的框架下寻找到高效的业务开展模式。本报告旨在通过研究消费金融行业不同参与者的逾期资产现状、分析各类逾期资产清收及处置方式的模式与特点,从而针对行业痛点提出对策建议,为银行等消费金融行业参与者的贷后管理业务发展提供参考,并对行业发展作出展望。根据所持有牌照类型的不同,我国消费金融服务的供给方主要可分为商业银行、汽车金融公司、消费金融公司和小贷公司等持牌机构,以及互联网金融平台。互联网金融平台虽然并非持牌金融机构,但借助其流量与技术优势,通过控股或
10、参股小贷公司或网络小贷公司甚至消费金融公司,现已成为我国消费金融行业无法忽视的一个主体类型。如下图所示,消费金融业务包含广泛,不同类型参与方提供的消费金融产品与服务各有不同。根据所涉消费场景及支付方式的不同,分为住房抵押贷款、汽车消费金融、信用卡及一般消费性贷款,其中一般消费性贷款又根据是否限制资金具体使用场景而分为现金贷与场景贷。2 中国消费金融行业主要参与主体及主要产品类型中国消费金融行业主要参与主体及主要产品类型 住房抵押贷款与汽车消费贷款均涉及具体资产的抵押或担保,逾期资产清收与处置方式相对明确,不在本报告研究范畴内。本报告本报告仅对仅对信用卡及一般消费贷款的逾信用卡及一般消费贷款的逾
11、期资产清收与处置期资产清收与处置展开研究。展开研究。3 (一)(一)商业银行业务概况及资产表现商业银行业务概况及资产表现 (二)(二)消费金融公司业务概况及资产表现消费金融公司业务概况及资产表现 (三)(三)互联网金融平台业务概况及资产表现互联网金融平台业务概况及资产表现 (四)(四)消费金融逾期资产清收与处置政策环境消费金融逾期资产清收与处置政策环境 (五)(五)消费金融逾期资产清收与处置行业发展历程消费金融逾期资产清收与处置行业发展历程 01 消费金融逾期资产清收及处置消费金融逾期资产清收及处置行业背景行业背景 4 第第一章一章 消费金融逾期资产清收及处置行业背景消费金融逾期资产清收及处置
12、行业背景 (一一)商业银行业务概况商业银行业务概况及资产表现及资产表现 1 1.近五年近五年个人消费贷款个人消费贷款占比占比上升近上升近 5 5 个百分点个百分点 中国商业银行贷款服务体量庞大、产品种类丰富,自 1981 年央行开展小规模消费信贷业务试点以来,在此后长达 30 年的历程中,银行均是市场的绝对参与者,直到 2008 年和 2009 年相继开展小贷公司试点和消费金融公司试点才结束了这一格局,但超过一半消费金融公司大股东背景为商业银行的发展现状和小贷公司较大的杠杆率限制并未改变商业银行在消费金融行业的绝对地位。根据借款人性质,贷款可划分为机构类贷款与个人类贷款,个人贷款中,根据贷款资
13、金目标用途,又可划分为经营类贷款与消费类贷款。近年来,消费类贷款占整体贷款业务规模的比例逐年上升,自 2016 年以来,消费类贷款占比上升了 4.4 个百分点,2016 年末,中国存款类金融机构消费贷款余额为 24.6 万亿元,占存款类金融机构境内贷款的比例为 23.3%,而 2021 年末消费贷款余额已经实现翻倍增长,达 53.3万亿元,占比上升到了 27.7%。从需求端来看,个人消费贷款占比增加的原因是消费升级带来的金融需求增加和个人信用消费意识的逐步提高。从供给端来看,金融机构近年增加个人信贷产品供给导致个人贷款占比的较快上升,但整体而言个人贷款一直处于未被充分发展的状态,伴随着银行业“
14、大零售”转型浪潮,预计未来几年个人贷款占比仍会保持增长趋势。5 20162016-20212021 年中国存款类金融机构消费贷款余额及占比年中国存款类金融机构消费贷款余额及占比 2 2.20212021 年末银行业不良贷款年末银行业不良贷款 2.82.8 万亿元万亿元,贷后管理需求持续增加,贷后管理需求持续增加 贷款业务规模的不断上升,随之而来的是银行对于消费贷款贷后管理需求的相应增加。商业银行通常对其发放的贷款进行分级管理,即正常、关注、次级、可疑、损失五类,其中后三类为不良资产。虽然从不良贷款率和关注类贷款占比上看,近年来数据保持平稳或下降,但这主要是因为整体贷款规模的增加速度较大,不良资
15、产的绝对规模也在逐步攀升。银保监会数据显示,商业银行关注类贷款余额及不良贷款余额均持续上升,关注类贷款余额从 2016 年第一季度末的 3.2 万亿元上升到了 2021 年末的 3.8 万亿元,不良贷款余额也从 2016 年第一季度末的 1.4 万亿上升到了 2021 年末的 2.8 万亿元,不良贷款余额规模在 5 年间实现了翻倍的增长。2020 年,受新冠肺炎疫情影响,2020 年第二、三季度商业银行不良贷款率一度上升至 1.94%和 1.96%,贷后管理需求与压力均处高位,银行通过审慎放款、适度展期和加大不良资产处置力度等方式逐步降低了不良率,但不良贷款余额规模仍较高。6 2019Q120
16、19Q1-2021Q2021Q4 4 中国商业银行不良及关注类贷款余额中国商业银行不良及关注类贷款余额 2016 年第二季度末到 2021 年末,我国商业银行的不良贷款率、贷款拨备率和拨备覆盖率分别由 1.75%、3.07%和 175.96%上升至 1.73%、3.40%和 196.91%,受监管部门对商业银行不良贷款率指标要求和银行盘活现金流的需求等影响,商业银行需要通过多种多样的贷后管理方式对逾期资产进行清收和处置。2 2019Q1019Q1-2021Q2021Q4 4 中国商业银行信用风险指标中国商业银行信用风险指标 7 3 3.信用卡信用卡不良率上升,不良率上升,消费贷款不良资产处置压
17、力上升消费贷款不良资产处置压力上升 随着银行资本约束趋紧,商业银行的对公业务发展受到一定限制,零售业务因具备利润率高、资产消耗低和风险分散等优势而成为商业银行加速转向轮的布局重点,各家银行纷纷将零售转型提升到战略高度,加大了零售业务的资源投入,“大零售”转型浪潮来临。零售贷款中,虽然银行个人消费贷款以住房按揭贷款为主体,但近些年银行面对个人用户的贷款结构不断调整,在新的风控数据、风控手段及金融科技服务商的介入下,在个人贷款结构中,高回报的信用类消费贷款占比不断提升。在个人消费信贷中,信用卡贷款始终占据最重要的比例,多年来信用卡贷款余额占狭义消费信贷余额的比例始终处于 50%左右的水平,虽然近几
18、年受互联网信贷业务快速发展影响,信用卡余额占比有所下降,但 2020 年以来消费金融行业的一系列变化对信用卡业务产生利好,预计未来几年信用卡余额占比将上升。2 2014014-20252025 年中国信用卡余额及其占狭义消费信贷余额比例年中国信用卡余额及其占狭义消费信贷余额比例 但是,信用卡贷款与一般消费贷款因具备额度低、期限短、无抵押等特点,其对于贷后资产管理的要求也相对较高,而零售贷款余额规模的快速上升和用户群体逐渐下沉等原因带来了更大规模的个人消费贷款不良资产余额,个人消费贷款不良资产处置需求规模增加。目前,在商业银行消费金融贷款余额中,信用卡是除住房按揭贷款外占比最大的 8 资产,其近
19、年来面临的不良资产处置压力也逐步上升。2017 年末,我国商业银行整体不良率为 1.74%,2020 年末为 1.84%,而调研数据显示,同期,我国信用卡不良率由 1.72%上升至 2.14%。2 2017017-20202020 年中国商业银行整体与信用卡不良率年中国商业银行整体与信用卡不良率 从结构上看,测算数据显示,信用卡不良贷款余额占商业银行个人不良贷款余额的比例自 2013 年以来一直保持在 40%左右的水平,信用卡贷款与一般消费贷款的不良率高于住房按揭贷款,因此,中国商业银行个人消费贷款不良资产处置的压力很大程度来源于信用卡与一般消费贷款。此外,信用卡与一般消费贷款的不良资产处置也
20、可以为个人经营贷款等业务的贷后管理积累经验。随着消费金融渗透率的进一步上升和房贷投放受上限管控等影响,商业银行信用卡与一般消费贷款的规模将进一步上升,所面临的不良资产处置压力也将进一步加大。需补充说明的是,2019 年,银保监会提出了将逾期 90 天以上贷款全部纳入不良的硬性要求,并鼓励有条件的银行审慎地将逾期 60 天以上的贷款也纳入不良,目前已有多家银行将逾期 60 天资产计入不良,预计未来将有更多银行参与其中。更为严格的不良资产划分标准意味着资产处置需要更早介入,随之而来的则是更高的资产处置需求。9 20202020 年部分上市银行个人消费贷款不良率年部分上市银行个人消费贷款不良率 (二
21、二)消费金融公司业务概况及资产表现消费金融公司业务概况及资产表现 1 1.专注专注个人消费金融服务个人消费金融服务,线上线上+线下联合驱动线下联合驱动业务发展业务发展 消费金融公司是经银监会批准,在中华人民共和国境内设立的,不吸收公众存款,以小额、分散为原则,为中国境内居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构。持牌消费金融公司主要服务于商业银行无法惠及的个人客户,目的是满足不同群体消费者不同层次的需求;相比小贷公司,持牌金融公司 10 倍的杠杆率优于小贷公司,在拓展业务规模上更具优势;相比互联网金融机构,消费金融公司具有牌照优势。早期,消费金融公司主要通过线下营销获客,如以捷信消费金融为
22、代表的“驻店”模式和以兴业消费金融的“网点+直销团队”模式等。其中,兴业消费金融借助其大股东兴业银行的网点优势设立线下事业部,同时线下直销团队“上门收件,亲核亲访”,有效实现风险管控。当然,也有以招联消费金融为典型代表的在成立之初就具备十足互联网基因的纯线上获客的消费金融公司。随着互联网金融与金融科技浪潮来袭,以往偏重线下获客的消费金融公司业务受到一定冲击,纷纷开始进行线上化迁移。目前,行业已经形 10 成了以线上+线下获客模式为主流、纯线上或线下获客模式为辅助的业务结构。2 2.行业行业不良率超不良率超 2 2%,风险风险回落幅度不及信用卡回落幅度不及信用卡资产表现资产表现 在小额信贷领域,
23、由于银行信用卡持有人相对是最优质的一批用户,银行信用卡风险表现在某种程度上可以作为中国消费金融行业风险变化的比较基准。通过观察银行信用卡逾期半年未偿信贷总额占比变化可以发现,2016 年到 2019年,该指标始终在下降,整体下降了 4.2 个百分点。但是,消费金融公司的风险表现并未能跟得上银行信用卡的水平,我们通过两种口径对我国消费金融公司不良率进行了估算,口径 1 为加权平均不良率,口径 2 为算数平均不良率,在口径 1 下,不良率在 2016-2018 年间有所上升,到 2019 年回落并低于 2016 年水平,这体现了监管收紧在持牌消费金融公司行业内有一定的效果;在口径 2 下,行业整体
24、风险表现呈现上升趋势,其中 2018 年达到最高,这也体现了行业整体风险水平的攀升。观察近几年数据变化,考虑到行业风险凸显与规模间的滞后性,2018 年的风险达到峰值与 2016、2017 年行业规模快速上升不无关系。20162016-20202020 年中国消费金融公司与信用卡风险对比年中国消费金融公司与信用卡风险对比 注释:头部持牌消费金融公司平均不良率的计算口径:口径 1 为头部持牌消金公司不良率根据各自业务规模的加权平均值;口径 2 为头部持牌消金公司不良率的算术平均值。其中,由于部分公司未披露部分年份的不良率,2016-2018 年结果为根据捷信、招联、马上、兴业和中银消费金融公司不
25、良率测算,2019年结果为根据捷信、招联、马上、兴业和中邮消费金融公司不良率测算,2020 年结果为根据捷信、招联、马上和兴业消费金融不良率测算。11 具体到头部消金公司的情况来看,近几年的不良率也体现出一定的分化规律。2016-2019 年,招联消费金融与马上消费金融的不良率上升,而捷信消费金融和兴业消费金融的不良率几年来相对平稳且有所下降,风险得到有效控制。不同公司不良率变化趋势产生分化的原因如下:一方面,招联和马上消费金融的不良率在 2016 年的时候表现最优,因基数小使得增长率更大;另一方面,招联消费金融与马上消费金融均采取了典型的线上化业务模式,虽然线上产品通常具有小额分散的特点,但
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