2021中国现磨咖啡行业白皮书.pdf

德勤中国德勤中国2021年年4月月中国现磨咖啡行业白皮书2中国现磨咖啡行业白皮书 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。在新冠疫情和资本市场的巨大动荡下，中国现磨咖啡连锁行业在过去的15个月里先后经历了高速扩张，理性回归，以及2021年后新一轮的加速发展。本白皮书将基于德勤持续对中国咖啡连锁行业市场的研究，提出德勤的行业观察和观点，旨在为咖啡市场投资者或爱好者提供一个角度与参考。序序“中国是一个“顽固的茶饮社会吗？”“中国消费者愿意为时尚的场所买单，而非咖啡本身？”“中国咖啡供应网的覆盖率没有问题，仅仅是需求不足而已吗？”“中国咖啡连锁品牌过于关注中国消费者的功能性需求吗？”“第三空间模式和便利店模式是主要可行的商业模式吗？”“中国消费者尤其是一、二线消费者已经培养起喝咖啡的习惯”“中国消费者喝咖啡目的呈现多样化，功能性需求上升，愈发重视咖啡本身品质”“中国目前咖啡馆众多，但仍以独立咖啡馆为主，咖啡馆品质与连锁率有望提升”“新兴连锁现磨咖啡品牌通过差异化定位，获得一、二线城市消费者追捧，抢占大型连锁品牌市场份额”“如果发展初期过度依赖补贴，作为”快咖啡“场景品牌，咖啡产品本身如未获得目标消费者认可，其商业模式的可持续性会面临挑战”“综合口味、价格和便利性的小店模式有望快速渗透“快咖啡”场景，深耕产品和体验的精品品牌有望在“慢咖啡”场景占据一席之地”核心核心观点观点1本白皮书核心观点本白皮书核心观点注释：核心观点援引自2020年1月31日发布的行业研究报告3中国现磨咖啡行业白皮书 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。核心观点核心观点中国消费者尤其是一、二线城市消费者已经培养起喝咖啡的习惯。中国消费者尤其是一、二线城市消费者已经培养起喝咖啡的习惯。中国消费者喝咖啡目的呈现多样化，功能性需求上升，愈发重视咖啡本身品质。中国消费者喝咖啡目的呈现多样化，功能性需求上升，愈发重视咖啡本身品质。章节一章节一中国消费者有没有喝咖啡的习惯？中国消费者有没有喝咖啡的习惯？中国消费则只是为了社交和空间需求喝咖啡吗？中国消费则只是为了社交和空间需求喝咖啡吗？4中国现磨咖啡行业白皮书 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。一、二线城市作为咖啡文化的首要渗透地，其养成饮用咖啡习惯的消费者摄入频次已达到成熟咖啡市场水平，同时消费者在习一、二线城市作为咖啡文化的首要渗透地，其养成饮用咖啡习惯的消费者摄入频次已达到成熟咖啡市场水平，同时消费者在习惯养成的过程中会不断提升咖啡摄入频次，咖啡已逐渐由“赶时髦的饮品”转变为“日常饮品”惯养成的过程中会不断提升咖啡摄入频次，咖啡已逐渐由“赶时髦的饮品”转变为“日常饮品”中国消费者咖啡饮用现状中国消费者咖啡饮用现状一二线城市作为咖啡文化的首要渗透地，在消费者对咖啡接受程度日益提升及饮用咖啡习惯不断养成的情况下，其咖啡渗透率已达到67%，与茶饮渗透率相当。虽然中国大陆地区咖啡人均饮用杯数仅为9杯/年，远低于美国、韩国、日本等人均咖啡消费量，但一二线城市已养成饮用咖啡的消费者摄入频次已达300杯/年，接近成熟咖啡市场水平。对于已经养成喝咖啡习惯的消费者来说，超过50%的人群会不断增加咖啡摄入频次，从而建立起稳定的咖啡饮用习惯。尤其是一线城市消费者对于咖啡的依赖性更强，更多消费者会提高当前的现磨咖啡摄入频次。在一线城市的带动下，未来咖啡市场教育也将逐步辐射至其他城市，而咖啡将由原来“赶时髦的饮品”转变为“日常饮品”。注释：1.调研对象为一、二线城市白领，渗透率指养成喝茶/喝咖啡习惯的消费者（每周一杯以上）占整体被调研的消费者比例；2.此处二线城市涵盖12个被调研的新一线城市及8个被调研的二线城市信息来源：消费者调研、德勤研究与分析各国各国/地区人均咖啡消费量地区人均咖啡消费量对比对比单位：杯/年3262619280329367一线城市一线城市二线城市二线城市中国大陆中国大陆日本日本美国美国韩国韩国不同线级城市不同线级城市的的消费者摄入咖啡频次变化消费者摄入咖啡频次变化减少减少增加，且每周饮用杯数增增加，且每周饮用杯数增幅超过原有一倍幅超过原有一倍30%增加，但每周饮用杯数增增加，但每周饮用杯数增幅不足原有一倍幅不足原有一倍17%保持不变保持不变26%27%27%36%37%40%35%7%7%12%66%67%一线城市新一线城市二线城市2一、二线一、二线城市冲泡茶饮及城市冲泡茶饮及咖啡渗透率咖啡渗透率1已养成咖啡饮用习惯的消费者冲泡茶饮冲泡茶饮咖啡咖啡5中国现磨咖啡行业白皮书 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。目前中国咖啡消费者主要以年龄在目前中国咖啡消费者主要以年龄在20-40岁间的一线城市白领为主，大多为本科以上学历，拥有较高的收入水平。未来随着受教岁间的一线城市白领为主，大多为本科以上学历，拥有较高的收入水平。未来随着受教育程度的提高和可支配收入的提升，潜在咖啡消费人群将持续扩张育程度的提高和可支配收入的提升，潜在咖啡消费人群将持续扩张中国咖啡消费者画像中国咖啡消费者画像未来咖啡消费驱动因素未来咖啡消费驱动因素渗渗透透率率不不断断提提升升摄摄入入频频次次不不断断提提升升20-40岁之间的白领人士，一线城市的年龄受众可到50岁收入水平较高，平均月收入约1.8万元，消费意识超前教育程度较高，大多为本科以上学历，尤其具备海外背景大多生活在一线城市，工作压力较大，对咖啡粘性较高，且乐于尝试新口味中国咖啡消费者画像中国咖啡消费者画像中国目前20-40岁、学历在大专和本科以上的人口分别超8,300万和3,600万。未来随着受教育程度的提高和可支配收入的提升，咖啡消费人群将持续扩张。信息来源：中国人口统计年鉴，消费者调研、德勤研究与分析平均每年摄入杯数85%83%71%66%42%50k以上以上30-50k5k以下以下15-30k5-15k74%59%有海外背景有海外背景无海外背景无海外背景13%50k以上以上19%38%25%25%19%5k以下以下45%22%30-50k22%20%43%15%15-30k43%29%35%11%5-15k28%24%5%每天多杯每周3-5杯每天1杯每周1-2杯23%7%41%42%34%30%18%24%27%27%18%22%30%36%9%超过五年超过五年一年内一年内12%三到五年三到五年一到三年一到三年收入越高，摄入频次越高收入越高，摄入频次越高收入越高，渗透率越高收入越高，渗透率越高具有海外背景的渗透率越高具有海外背景的渗透率越高饮用年限越久，摄入频次越高饮用年限越久，摄入频次越高37737832528421937030826724318%6中国现磨咖啡行业白皮书 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。中国消费者摄入现磨咖啡的目的从初期的社交性场景需求，发展成为功能性需求，大多数人已从生理或心理对咖啡产生了依中国消费者摄入现磨咖啡的目的从初期的社交性场景需求，发展成为功能性需求，大多数人已从生理或心理对咖啡产生了依赖，尤其是一线城市消费者因工作压力较大，提神的生理需求已成为咖啡饮用的主要原因赖，尤其是一线城市消费者因工作压力较大，提神的生理需求已成为咖啡饮用的主要原因中国消费者现磨咖啡饮用目的与场景中国消费者现磨咖啡饮用目的与场景中国消费者摄入现磨咖啡的主要原因从初期的社交性场景需求，发展成为日常功能性需求。生理上的提神醒脑、心理上的依赖以及以佐餐为目的的咖啡摄入成为中国消费者饮用现磨咖啡的前三大原因。随着咖啡习惯的逐步养成，大多数消费者在生理和心理上都对咖啡产生了依赖，咖啡也因此出现在越来越多的日常工作与生活场景中。由于一线城市工作压力更大，以提神为目的的咖啡摄入更多，对咖啡的依赖也更强。而90后新生代消费者作为现磨咖啡摄入的主力人群，一方面正处于事业的上升期，出于工作需要，以提神为目的的咖啡摄入需求更大；另一方面，随着年轻一代健康意识的明显提升以及对“减肥”、“养生”的追求，以减肥燃脂为目的的咖啡摄入更受年轻人追捧。消费者摄入现磨咖啡的主要原因消费者摄入现磨咖啡的主要原因生理上的生理上的提神醒脑提神醒脑减肥燃脂减肥燃脂72%心理上的依赖心理上的依赖佐餐佐餐朋友聚会朋友聚会商务社交商务社交10%代替白水代替白水顺应潮流顺应潮流体现个性品味体现个性品味78%33%68%48%41%39%28%41%13%15%17%17%9%13%3%18%17%12%14%16%3%7%6%4%3%一线城市新一线城市二线城市3%29%15%77%74%44%52%68%13%31%45%15%34%2%13%16%18%11%6%16%11%12%16%4%5%4%6%90后70后80后信息来源：消费者调研、德勤研究与分析7中国现磨咖啡行业白皮书 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。随着中国消费者饮用现磨咖啡习惯的逐步养成，消费者对于咖啡本身风味和品质上的追求越来越高，与之对应，消费者对于咖随着中国消费者饮用现磨咖啡习惯的逐步养成，消费者对于咖啡本身风味和品质上的追求越来越高，与之对应，消费者对于咖啡品类的偏好逐渐从奶咖向黑咖转变啡品类的偏好逐渐从奶咖向黑咖转变中国消费者现磨咖啡饮用习惯中国消费者现磨咖啡饮用习惯中国消费者现磨咖啡饮用习惯已经历了三大阶段。2017年以前，中国消费者尚未对咖啡形成深入的消费意识，通常更倾向于咖啡味不重的奶咖，因此海外咖啡品牌在最初进入中国市场时，通常会主打拿铁、卡布奇诺等奶咖类饮品以迎合其消费偏好，拿铁也由此成为中国消费者最受欢迎的咖啡饮品。2017年到2020年间，在瑞幸咖啡、连咖啡等互联网咖啡品牌的共同市场培育下，中国消费者开始建立起一定的咖啡饮用习惯，对于咖啡口味的追求也更为多元化，叠加健康意识的提升，咖啡与新食材的融合深受消费者喜爱。最近，越来越多的咖啡消费者开始更多尝试浅烘焙所呈现出的轻盈口感。同时随着饮用咖啡年限的增长，消费者对咖啡风味特征具备更高的敏锐度，美式等手冲黑咖饮品因其更能保留咖啡豆原本的风味及更富有层次的口感而受到追捧，渗透率得到明显提升。未来，黑咖啡或将成为新流行趋势。信息来源：消费者调研、德勤研究与分析1232017年前“奶咖”盛极一时“奶咖”盛极一时2017-2020年追求“咖啡追求“咖啡+燕麦奶燕麦奶”提升咖啡风味”提升咖啡风味2020年后“黑咖”日益受追捧“黑咖”日益受追捧11%摩卡摩卡澳白澳白62%拿铁拿铁浓缩浓缩焦糖玛奇朵焦糖玛奇朵美式美式/冷萃冷萃卡布奇诺卡布奇诺24%21%21%18%7%过去消费者主要摄入的现磨咖啡过去消费者主要摄入的现磨咖啡品类品类28%卡布奇诺卡布奇诺拿铁拿铁美式美式/冷萃冷萃59%澳白澳白浓缩浓缩摩卡摩卡焦糖玛奇朵焦糖玛奇朵49%11%8%6%7%奶咖黑咖罐装咖啡如雀巢主打咖啡“三合一”，强调咖啡的奶香特性海外咖啡品牌通常主打拿铁、卡布奇诺等产品开启中国市场为追求咖啡原有风味或健康的生活方式，黑咖消费比例逐渐提升新兴罐装咖啡品牌如三顿半也开始主打冷萃等黑咖品类Oatly自2018年起迅速渗透咖啡渠道，由于燕麦自身的特点，能更好地凸显咖啡原有的风味，部分取代牛奶在咖啡中的地位目前消费者主要摄入的现磨目前消费者主要摄入的现磨咖啡品类咖啡品类燕麦奶在现磨奶咖品类中的渗透率燕麦奶在现磨奶咖品类中的渗透率7%20182%20194%2020“燕麦奶能提升咖啡的风味，主要面向素食者和已经有喝咖啡习惯的人”Seesaw，店长“相较于牛奶，燕麦奶更适合与咖啡进行融合而不损失咖啡原有的风味”Manner，前市场总监8中国现磨咖啡行业白皮书 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。章节章节二二中国现磨咖啡供应市场饱和了吗？中国现磨咖啡供应市场饱和了吗？新兴连锁现磨咖啡品牌没有机会了吗？新兴连锁现磨咖啡品牌没有机会了吗？核心观点核心观点中国目前咖啡馆众多中国目前咖啡馆众多，但仍以，但仍以独立咖啡馆为主，咖啡馆品质独立咖啡馆为主，咖啡馆品质与连锁率有望提升。与连锁率有望提升。新兴连锁现磨咖啡品牌通过差异化定位，获得一、二线消费者追捧，抢占大型连锁品牌市场份额。新兴连锁现磨咖啡品牌通过差异化定位，获得一、二线消费者追捧，抢占大型连锁品牌市场份额。9中国现磨咖啡行业白皮书 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。随着咖啡文化的进一步渗透，中国消费者从起初饮用咖啡为获得尝新体验，到社交场景需求的满足，再到对产品品质的追逐，随着咖啡文化的进一步渗透，中国消费者从起初饮用咖啡为获得尝新体验，到社交场景需求的满足，再到对产品品质的追逐，国内咖啡市场成熟度不断提升，多元化的咖啡消费需求也使得不同类型的咖啡门店百花齐放国内咖啡市场成熟度不断提升，多元化的咖啡消费需求也使得不同类型的咖啡门店百花齐放中国咖啡市场进化史中国咖啡市场进化史中中国国消消费费者者咖咖啡啡需需求求低低高高2020-随着中国消费者对咖啡的认知越来越深，饮用习惯逐渐养成。加之头部连锁品牌的快速市场扩张，咖啡消费日趋理性化和日常化，消费者对于咖啡的性价比和品质有了更高的追求，使得各类咖啡门店在市场的规范化运作下百花齐放1980s速溶咖啡进入中国消费者的视野，完成对市场的普及阶段，咖啡被当作提神醒脑的饮品代表品牌1990s1999年星巴克咖啡进入中国，为中国咖啡消费者带来满足休闲娱乐、熟人社交的“第三空间”。喝咖啡成为享用咖啡及社交在内的综合体验代表品牌2016-2017随着中国消费者，尤其是新生代消费者，对咖啡品质追求的进阶，小型精品连锁咖啡店受到热捧代表品牌新零售咖啡开始发展，“自提+外卖、线上+线下”融合，拓宽咖啡消费场景代表品牌2018-2019品质超越场景体验品质超越场景体验“O2O”+多元化场景多元化场景社交场景体验社交场景体验尝新体验尝新体验咖啡市场日趋理性化咖啡市场日趋理性化信息来源：德勤研究与分析中国咖啡市场进化史中国咖啡市场进化史雀巢雀巢麦斯威尔麦斯威尔星巴克星巴克咖啡咖啡上岛咖啡上岛咖啡连咖啡连咖啡瑞幸瑞幸Seesaw CoffeeManner10中国现磨咖啡行业白皮书 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。中国共有近中国共有近11万家万家的咖啡馆，的咖啡馆，主要位于二线及以上城市，整体连锁率较低。未来主要位于二线及以上城市，整体连锁率较低。未来，咖啡馆数量，咖啡馆数量将平稳增长，但随着头部品牌的将平稳增长，但随着头部品牌的持续拓张以及消费者自身对咖啡产品的要求提升，连锁率将得到进一步提升持续拓张以及消费者自身对咖啡产品的要求提升，连锁率将得到进一步提升中国现磨咖啡市场竞争格局中国现磨咖啡市场竞争格局门店数量门店数量截至2020年底，中国共有咖啡馆10.8万家，主要位于二线及以上城市，位于二线及以上城市的咖啡馆数量占75%。根据头部品牌如Starbucks等未来的拓张计划以及疫情和其它竞争格局变化等综合影响，未来中国咖啡馆数量增速将相对平缓，预计未来三年将以约5%的年复合增长率增长，到2023年达到12.3万家，各线城市增速相对平均。从连锁率来看，中国咖啡馆市场当前连锁率低，连锁品牌仅占所有咖啡馆数量的13%。尤其在三线及以下城市，独立咖啡馆占比高达97%，多以类似上岛咖啡、两岸咖啡的但无品牌的老式咖啡主题简餐餐馆为主，精品咖啡馆如鹰集咖啡占比不足1%。随着头部品牌对低线城市的持续渗透以及消费者自身对咖啡产品的要求提升，连锁品牌将逐步取代老式独立咖啡馆，未来连锁率将得到提升。一线、新一线城市逐渐涌现出来的地方连锁品牌也印证了咖啡馆的迭代趋势。中国咖啡馆数量按城市中国咖啡馆数量按城市等级等级细分细分1（截至（截至2020年年底底）中国咖啡馆数量按连锁中国咖啡馆数量按连锁独立独立细分细分1（截至（截至2020年底）年底）87%81%18%13%0%108,4672020E2023F123,88425%24%26%26%29%31%20%19%108,4672020E2023F123,88418%19%2%CAGR4%6%4%CAGR3%77%84%88%97%22%15%1%一线城市一线城市二线城市二线城市新一线城市新一线城市0%12%3%三线及以下城市三线及以下城市21,16331,69928,35827,247大型连锁中小型连锁独立28%25%89%26%36%28%33%17%独立独立中小型连锁中小型连锁6%大型连锁大型连锁11%2960%13,77094,401一线城市新一线城市三线及以下城市二线城市26730171130每百万常驻人口拥有咖啡馆数量注释：1.大型连锁为在中国的门店数量超过100家的现磨咖啡品牌，中小型为在中国的门店数量在2-100家之间的现磨咖啡品牌信息来源：消费者调研、德勤研究与分析0%0%0%11中国现磨咖啡行业白皮书 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。中国现磨咖啡头部品牌以综合型产品价值和多场景适用的大型连锁品牌为主，但从一线和新一线的竞争格局来看，主打“快咖中国现磨咖啡头部品牌以综合型产品价值和多场景适用的大型连锁品牌为主，但从一线和新一线的竞争格局来看，主打“快咖啡”场景的高性价比咖啡品牌和主打“慢咖啡”场景的精品咖啡品牌正在逐渐抢占市场份额啡”场景的高性价比咖啡品牌和主打“慢咖啡”场景的精品咖啡品牌正在逐渐抢占市场份额中国现磨咖啡市场竞争格局中国现磨咖啡市场竞争格局未来趋势未来趋势“慢慢咖啡”咖啡”场景场景“快咖啡”“快咖啡”场景场景Tims Coffee（100）星巴克咖啡（4,200）鹰集咖啡（8）Costa Coffee（400）McCafe（1,000）太平洋咖啡（300）Seesaw Coffee（27）Manner（100）Peets Coffee（25）Coffee Bene（30）%Arabica（11）Zoo Coffee（30）M Stand（8）上岛咖啡（500）两岸咖啡（300）Mellower（10）FISHEYE（13）GREYBOX（12）瑞幸咖啡（3,900）连咖啡（100）单价低单价低单价高单价高产品定价产品定价（以中杯（360ml）拿铁价格为例）门店适用场景门店适用场景各地小型连锁精品咖啡馆各地小型连锁精品咖啡馆不合理不合理单店模式单店模式大型连锁中小型连锁注释：1.由于大多数品牌未公布门店数量信息，门店数量为截至2020年低近似数据，Coffee Bene、Zoo Coffee和连咖啡在2019年前门店数量均超过100家，后由于运营表现不佳陆续关店至100家以下；2.主打性价比连锁咖啡品牌为定价低于现磨咖啡平均单价的以低价或性价比为核心卖点的品牌，主打品质连锁咖啡品牌为定价高于现磨咖啡平均单价的以咖啡豆品质、手冲咖啡为核心卖点的品牌信息来源：消费者调研、德勤研究与分析20元/中杯30元/中杯40元/中杯主打性价比连锁咖啡品牌主打性价比连锁咖啡品牌2大型综合连锁咖啡品牌大型综合连锁咖啡品牌主打品质连锁咖啡品牌主打品质连锁咖啡品牌2中国领先现磨咖啡连锁品牌竞争格局中国领先现磨咖啡连锁品牌竞争格局112中国现磨咖啡行业白皮书 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。新兴现磨咖啡品牌，深耕咖啡口感、性价比、门店风格、空间体验等一项或多项维度，实现与传统大型连锁品牌的差异化定位新兴现磨咖啡品牌，深耕咖啡口感、性价比、门店风格、空间体验等一项或多项维度，实现与传统大型连锁品牌的差异化定位中国新兴独立现磨咖啡品牌定位中国新兴独立现磨咖啡品牌定位除连锁率的提升以外，新兴现磨咖啡品牌通过与大型连锁品牌的差异化定位，受到市场的追捧和好评。传统大型连锁品牌如星巴克咖啡经过多年的打磨和升级，产品组合和门店风格都相对成熟且标准化，可适应各类咖啡场景下所需的餐饮和空间需求，满足大众的需求。而新兴品牌通过更加精细化的定位，瞄准现磨咖啡的特定价值诉求，如更精良的咖啡口感、网红风的品牌形象和门店风格等，实现与大型连锁品牌的差异化定位，成功挖掘现今消费者尤其是年轻消费者对现磨咖啡更加多样化的诉求。例如单价远高于星巴克咖啡的%Arabica，其咖啡的品质源于更优质的咖啡豆和研磨工艺，此外独特鲜明的“%”标志和借助社交媒体营销累积的热度，满足了年轻消费者猎奇、跟风打卡的心理。而Manner通过在咖啡口感和供应链上的深耕，聚焦现磨咖啡产品，其价格和口感均受到消费者广泛的好评。品牌品牌定位定位：主打中高端综合型现磨咖啡产品与第三空间产品组合产品组合：涵盖现磨咖啡、茶饮、烘焙、简餐等的全线产品组合门店策略门店策略：以中大店（50以上）为主，门店风格统一，近年开设“星巴克甄选”店融入更多艺术与体验元素门店形象门店形象：美式商务第三空间品牌品牌定位定位：主打高性价比现磨咖啡产品产品组合产品组合：以现磨咖啡为主，搭配少许茶饮产品，近期推出烘焙产品门店策略门店策略：以小店（20以下）为主，无过多门店设计与第三空间，主打“即买即走”外卖模式门店形象：门店形象：“即买即走”小型门店品牌品牌定位定位：主打高品质与高颜值现磨咖啡产品产品组合产品组合：以现磨咖啡为主，搭配少许茶饮产品和烘焙产品门店策略门店策略：以大店（100以上）为主，宽敞明亮，简约网红风，通过艺术装置等装修细节打造拍照打卡点门门店形象：店形象：创意简约网红风大店信息来源：德勤研究与分析中国独立现磨咖啡品牌定位与门店形象中国独立现磨咖啡品牌定位与门店形象星巴克咖啡星巴克咖啡Manner%Arabica13中国现磨咖啡行业白皮书 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。近年来近年来，%Arabica等等注重品质的品牌在作为网红店首发地的一线城市受到热捧，消费者对于精品咖啡品牌热情高涨，品牌热度注重品质的品牌在作为网红店首发地的一线城市受到热捧，消费者对于精品咖啡品牌热情高涨，品牌热度和好评均和好评均超过星巴克咖啡等超过星巴克咖啡等大型连锁品牌。此外，部分主打性价比的品牌也受到消费者的较高评价大型连锁品牌。此外，部分主打性价比的品牌也受到消费者的较高评价中国领先现磨咖啡品牌热度中国领先现磨咖啡品牌热度（1/2）整整体体一一线线城城市市热度2社交平台平均单店评分171413101014181542428974283.93.83.53.23.23.13.13.74.03.52.94.13.43.64.04.275130161612151816424510074633.93.83.53.23.23.03.43.74.03.62.94.13.33.64.04.24751大型综合连锁咖啡品牌大型综合连锁咖啡品牌1主打性价比连锁咖啡品牌主打性价比连锁咖啡品牌主打品质连锁咖啡品牌主打品质连锁咖啡品牌独立精品独立精品咖啡品牌咖啡品牌星巴克星巴克咖啡咖啡Costa Coffee太平洋太平洋咖啡咖啡Coffee-BeneZoo Coffee上岛上岛咖啡咖啡两岸两岸咖啡咖啡瑞幸咖啡瑞幸咖啡MannerTims Coffee连咖啡连咖啡Seesaw CoffeePeetsCoffee%Arabica鹰集咖啡鹰集咖啡平均评分：平均评分：3.4平均评分：平均评分：3.5平均评分：平均评分：3.8平均热度：平均热度：11%平均热度：平均热度：12%平均热度：平均热度：62%平均评分：平均评分：3.4平均评分：平均评分：3.6平均评分：平均评分：3.8平均热度：平均热度：13%平均热度：平均热度：13%平均热度：平均热度：65%注释：1.选取领先的拥有独立咖啡门店的品牌进行比较，Coffee Bene、Zoo Coffee和连咖啡作为失败大型综合型连锁品牌进行比较分析；2.按照社交平台上各线级城市的单品牌评论数占所有品牌评论数量的占比，最大值取100%（即一线城市的%Arabica）分别进行折算信息来源：德勤大数据研究院、德勤研究与分析14中国现磨咖啡行业白皮书 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。相较于一线城市，新一线及二线城市受限于咖啡品牌的门店布点，消费者对于现磨咖啡品牌的整体热度略低。但是消费者对相较于一线城市，新一线及二线城市受限于咖啡品牌的门店布点，消费者对于现磨咖啡品牌的整体热度略低。但是消费者对于新兴主打性价比的品牌和独立精品咖啡品牌的好评也较高，持平甚至于新兴主打性价比的品牌和独立精品咖啡品牌的好评也较高，持平甚至超越星巴克咖啡等超越星巴克咖啡等行业巨头行业巨头中国领先现中国领先现磨咖啡品牌热度磨咖啡品牌热度（2/2）注释：1.选取领先的拥有独立咖啡门店的品牌进行比较，Coffee Bene、Zoo Coffee和连咖啡作为失败大型综合型连锁品牌进行比较分析；2.按照社交平台上各线级城市的单品牌评论数占所有品牌评论数量的占比，最大值取100%（即一线城市的%Arabica）分别进行折算信息来源：德勤大数据研究院、德勤研究与分析热度2社交平台平均单店评分14129109612112510413071244.03.83.43.13.33.03.03.94.12.83.04.03.93.44.20.5881662446173.83.83.63.73.23.33.03.63.53.83.24.04.123550.20.1大型综合连锁咖啡品牌大型综合连锁咖啡品牌1主打性价比连锁咖啡品牌主打性价比连锁咖啡品牌主打品质连锁咖啡品牌主打品质连锁咖啡品牌独立精品独立精品咖啡品牌咖啡品牌星巴克星巴克咖啡咖啡Costa Coffee太平洋太平洋咖啡咖啡Coffee-BeneZoo Coffee上岛上岛咖啡咖啡两岸两岸咖啡咖啡瑞幸咖啡瑞幸咖啡MannerTims Coffee连咖啡连咖啡Seesaw CoffeePeetsCoffee%Arabica鹰集咖啡鹰集咖啡平均评分：平均评分：3.5平均评分：平均评分：3.5平均评分：平均评分：4.0平均热度：平均热度：7%平均热度：平均热度：8%平均热度：平均热度：46%平均评分：平均评分：3.4平均评分：平均评分：3.5平均评分：平均评分：3.8平均热度：平均热度：10%平均热度：平均热度：12%平均热度：平均热度：47%新新一一线线城城市市二二线线城城市市15中国现磨咖啡行业白皮书 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。消费者在大型连锁咖啡店的消费场景多样，因此会关注其“快咖啡”和“慢咖啡”属性，认为其地理位置、空间和氛围等都是消费者在大型连锁咖啡店的消费场景多样，因此会关注其“快咖啡”和“慢咖啡”属性，认为其地理位置、空间和氛围等都是重要评价指标重要评价指标中国中国领先现领先现磨咖啡品牌印象（磨咖啡品牌印象（1/2）星巴克咖啡星巴克咖啡Zoo Coffee太平洋咖啡太平洋咖啡Costa Coffee上岛咖啡上岛咖啡Coffee Bene两岸咖啡两岸咖啡信息来源：德勤大数据研究院、德勤研究与分析瑞幸咖啡瑞幸咖啡星巴克咖啡绝大部分位于高档酒店、商场、写高档酒店、商场、写字楼字楼等周围人群步行5分钟可达的区域，便利性高，同时其“第三空间”“第三空间”概念深入人心以动物园文化动物园文化为主题的韩系咖啡馆，毛绒玩具的陈列增加动物园主题氛围，令消费者印象深刻太平洋咖啡的品牌定位在竞品中更加“商更加“商务”务”，是白领一族商务洽谈的优选地作为正统的英国咖啡品牌，Costa店内营造的英式圣诞家庭氛围英式圣诞家庭氛围受到消费者认可作为以中西简餐中西简餐为主的老牌咖啡馆，消费者对其咖啡品质与简餐产品评价并不高，而更注重其提供的宽敞舒适的空间宽敞舒适的空间借助韩剧热潮韩剧热潮走红的咖啡陪你，店内充斥着浪漫韩系的装修元素浪漫韩系的装修元素，是资深“韩范儿”体验韩流文化的场所作为上岛咖啡升级品牌上岛咖啡升级品牌，同样以中西简餐为主，但其咖啡及简餐品质也未能够被大众接受，消费者更多享受其提供的聚会空间聚会空间瑞幸咖啡作为互联网咖啡互联网咖啡品牌，以“外卖+补贴”模式主打性价比和便利性优势，同时开打性价比和便利性优势，同时开拓具有空间感的旗舰店和优享店拓具有空间感的旗舰店和优享店各各品品牌牌消消费费者者点点评评维维度度咖啡产品咖啡产品烘焙烘焙/简餐产品简餐产品服务服务地理位置地理位置空间空间氛围氛围咖啡产品咖啡产品烘焙烘焙/简餐产品简餐产品服务服务地理位置地理位置空间空间氛围氛围咖啡产品咖啡产品烘焙烘焙/简餐产品简餐产品服务服务地理位置地理位置空间空间氛围氛围咖啡产品咖啡产品烘焙烘焙/简餐产品简餐产品服务服务地理位置地理位置空间空间氛围氛围咖啡产品咖啡产品烘焙烘焙/简餐产品简餐产品服务服务地理位置地理位置空间空间氛围氛围咖啡产品咖啡产品烘焙烘焙/简餐产品简餐产品服务服务地理位置地理位置空间空间氛围氛围咖啡产品咖啡产品烘焙烘焙/简餐产品简餐产品服务服务地理位置地理位置空间空间氛围氛围咖啡产品咖啡产品烘焙烘焙/简餐产品简餐产品服务服务地理位置地理位置空间空间氛围氛围16中国现磨咖啡行业白皮书 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。对于主打性价比的咖啡品牌，消费者更多关注其在“快咖啡”场景下能够提供的购买便利性，而对于精品连锁咖啡品牌，其对于主打性价比的咖啡品牌，消费者更多关注其在“快咖啡”场景下能够提供的购买便利性，而对于精品连锁咖啡品牌，其主打的高品质主打的高品质咖啡和独有咖啡和独有的设计风格是消费者在“慢咖啡”场景下更为看重的因素的设计风格是消费者在“慢咖啡”场景下更为看重的因素中国中国领先现领先现磨咖啡品牌印象（磨咖啡品牌印象（2/2）信息来源：德勤大数据研究院、德勤研究与分析Tims CoffeeMannerSeesaw Coffee各各品品牌牌消消费费者者点点评评维维度度连咖啡连咖啡Peets Coffee%Arabica鹰集咖啡鹰集咖啡各地各地其他精品咖啡馆其他精品咖啡馆Manner主打性价比精品咖啡性价比精品咖啡，凭借出色的咖啡及服务品质深受消费者喜爱Seesaw coffee主打新鲜、优质、平价、好喝新鲜、优质、平价、好喝的咖啡，主推澳洲精品咖啡，是精品咖啡爱好者的聚集地作为美国精品咖啡先驱品牌美国精品咖啡先驱品牌，PeetsCoffee秉承打造极致咖啡体验的理念，受到国内消费者认可鹰集咖啡致力于成为国内独特的精品咖啡品独特的精品咖啡品牌牌，通过艺术手法呈现设计风格，不少门店已成为网红打卡胜地网红打卡胜地当地小而美的精品咖啡馆通常凭借高品质的高品质的咖啡口感及独特的氛围体验咖啡口感及独特的氛围体验，在消费升级浪潮中，越来越受消费者追捧TimsCoffee以平价咖啡与甜甜圈闻名，门店设计具有强烈的加拿大特色加拿大特色，同时通过与腾讯电竞等跨界合作跨界合作引领消费新体验起源于日本的网红咖啡%Arabica，以简洁清简洁清新的装修风格新的装修风格及少而精的咖啡款式少而精的咖啡款式在网络上收获了不少打卡的粉丝连咖啡作为互联网品牌互联网品牌，针对年轻白领，为其提供轻食简餐及咖啡饮品的专业外送服务，以满足快节奏生活快节奏生活的需求咖啡产品咖啡产品烘焙烘焙/简餐产品简餐产品服务服务地理位置地理位置空间空间氛围氛围咖啡产品咖啡产品烘焙烘焙/简餐产品简餐产品服务服务地理位置地理位置空间空间氛围氛围咖啡产品咖啡产品烘焙烘焙/简餐产品简餐产品服务服务地理位置地理位置空间空间氛围氛围咖啡产品咖啡产品烘焙烘焙/简餐产品简餐产品服务服务地理位置地理位置空间空间氛围氛围咖啡产品咖啡产品烘焙烘焙/简餐产品简餐产品服务服务地理位置地理位置空间空间氛围氛围咖啡产品咖啡产品烘焙烘焙/简餐产品简餐产品服务服务地理位置地理位置空间空间氛围氛围咖啡产品咖啡产品烘焙烘焙/简餐产品简餐产品服务服务地理位置地理位置空间空间氛围氛围咖啡产品咖啡产品烘焙烘焙/简餐产品简餐产品服务服务地理位置地理位置空间空间氛围氛围17中国现磨咖啡行业白皮书 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。大型综合连锁咖啡品牌大型综合连锁咖啡品牌如星巴克咖啡、如星巴克咖啡、Costa Coffee和太平洋咖啡等和太平洋咖啡等整体美誉度较高，但咖啡口味和空间体验上逐渐无法满足消整体美誉度较高，但咖啡口味和空间体验上逐渐无法满足消费者的需求；而上岛咖啡、两岸咖啡等老牌费者的需求；而上岛咖啡、两岸咖啡等老牌咖啡馆消费者咖啡馆消费者更多的将其作为餐厅对其菜品表示不满更多的将其作为餐厅对其菜品表示不满中国中国领先现领先现磨咖啡品牌消费者评价（磨咖啡品牌消费者评价（1/2）品牌品牌品牌整体负面评价比例品牌整体负面评价比例（%）1品牌细分维度负面评价比例（品牌细分维度负面评价比例（%）品牌主要负面评价品牌主要负面评价大大型型综综合合连连锁锁咖咖啡啡品品牌牌星巴克咖啡星巴克咖啡环境吵闹、人多嘈杂环境吵闹、人多嘈杂；服务员不够热情，甚至有些不耐烦Costa Coffee美式中规中矩，味道一般美式中规中矩，味道一般；整体装饰简单，桌椅舒适度不高太平洋咖啡太平洋咖啡拿铁拿铁/摩卡的咖啡味不够重摩卡的咖啡味不够重；店内大多为商务会谈占座时间较长Coffee-bene咖啡不够浓郁咖啡不够浓郁；蛋糕不够新鲜；店内光线不太好Zoo Coffee咖啡口感欠佳咖啡口感欠佳；位置拥挤，光线偏暗，动物玩偶装饰有些破旧上岛咖啡上岛咖啡上菜慢，菜品口味重；环境老旧，装修过时，缺少咖啡馆氛围两岸咖啡两岸咖啡牛排又老又硬，菜品口味重；装修过时，烟味太重主主打打瑞幸咖啡瑞幸咖啡拿铁、美式不够香，咖啡口感奇怪，较难形容拿铁、美式不够香，咖啡口感奇怪，较难形容1317171213111212Axis Title401111292833291817363017211013151521211216181824162026232221222598915915141334363444咖啡产品烘焙/简餐产品服务氛围空间地理位置注释：1.社交平台上品牌负面关键词提及数占正负面关键词提及总数的比例信息来源：德勤大数据研究院、德勤研究与分析4,4633,2442,9307301,2871,287889663负面评价数N18中国现磨咖啡行业白皮书 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。主打性价比和主打品质的新兴连锁品牌整体美誉度与大型综合连锁品牌相当，个别在性价比、咖啡品质或空间氛围体验做得主打性价比和主打品质的新兴连锁品牌整体美誉度与大型综合连锁品牌相当，个别在性价比、咖啡品质或空间氛围体验做得更突出的品牌如更突出的品牌如Manner和鹰集咖啡负面和鹰集咖啡负面评价比例更低，受到消费者广泛的认可评价比例更低，受到消费者广泛的认可中国中国领先现领先现磨咖啡品牌消费者评价（磨咖啡品牌消费者评价（2/2）品牌品牌品牌整体负面评价比例品牌整体负面评价比例（%）1品牌细分维度负面评价比例品牌细分维度负面评价比例（%）品牌主要负面评价品牌主要负面评价性性价价比比连连锁锁咖咖啡啡品品牌牌Manner店内空间较小，等待时间较久等待时间较久Tims Coffee鲜萃咖啡作为经典产品，口感却如同便利店咖啡口感却如同便利店咖啡连咖啡连咖啡咖啡口感不够醇厚，咖啡豆品质一般咖啡口感不够醇厚，咖啡豆品质一般主主打打品品质质连连锁锁品品牌牌Seesaw Coffee店内座位不够店内座位不够，稍显拥挤Peets Coffee不推荐新品，更像奶茶而不是咖啡；人流量大，环境嘈杂%Arabica蛋糕量太大，口感不够细腻丝滑；人流量大，环境嘈杂鹰集咖啡鹰集咖啡咖啡味道偏酸，第一次喝接受有点难度咖啡味道偏酸，第一次喝接受有点难度各地其他精品咖啡馆各地其他精品咖啡馆菜品/甜品量少、口味重；空间小，比较拥挤，只能拍咖啡特写121012121313129负面评价数20352728275034282317152418313159121181112141418142225231720172110211314131421912438455注释：1.社交平台上品牌负面关键词提及数占正负面关键词提及总数的比例信息来源：德勤大数据研究院、德勤研究与分析441834212737796953424,548N咖啡产品烘焙/简餐产品服务氛围空间地理位置19中国现磨咖啡行业白皮书 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。章节章节三三连锁连锁咖啡品牌快速咖啡品牌快速发展过程中，可能面临的核心问发展过程中，可能面临的核心问题是什么？题是什么？未来什么样的商业模式能快速抢占市场份额？未来什么样的商业模式能快速抢占市场份额？核心观点核心观点品牌品牌发展初期过度依赖补贴，作为”快咖啡“场景品牌，咖啡产品本身如未获得目标消费者认可，其发展