2021年中国家装行业数字化研究报告.pdf

2021年中国家装行业数字化转型研究报告The Development Research of Digital Transformation in Chinas Home Improvement Industry亿欧智库 reserved to EqualOcean Intelligence,March 2021目录CO N T E N T S中国家装行业发展情况Development of Chinas Home Improvement Industry011.1 中国家装行业发展历史及现状The Development History&Current Situation of Chinas Home Improvement Industry1.2 中国家装行业发展趋势The Trends of Chinas Home Improvement Industry中国家装行业数字化转型进程Digital Transformation Trend in Chinas Home Improvement Industry022.1 中国家装行业数字化必要性The Necessity of Digitalization in Chinas Home Improvement Industry 2.2 中国家装行业数字化可行性The Feasibility of Digitalization in Chinas Home Improvement Industry 2.3 中国家装行业数字化发展进程The Digitization Process of Chinas Home Improvement IndustryDevelopment of Chinas Home Improvement IndustryPart1.中国家装行业发展情况3中国家装行业定义4防水管材瓷砖吊顶涂料地板电线开关隔墙石膏线墙纸卫浴套件门窗厨房套件现制柜门热水器浴霸洁具油烟机橱柜衣柜五金配饰木门床床垫成品柜成品桌成品椅沙发床品饰品卫生间厨房卧室客厅陶瓷木板防水材料金属油漆水泥玻璃家装产业实体物品图谱上游建材原料下游各类半成品、成品最终空间装修环节硬装环节交房家装设计 主体拆改 建材购买 水电工程 泥瓦工程 水木工程 油漆工程 安装工程家具家纺检测保洁家电软装环节消费者流通类企业信息类服务商、渠道商、加盟商、交易平台等中间商卖场、门店等零售商品牌类企业各类品牌公司无品牌ODM/OEM/传统手工制品服务类企业设计公司装修公司定制公司品牌公司原材料企业各类品牌公司家装行业众多的产品、服务刚性需求构成了其庞大的产业链Source：Choice、行业调研，亿欧智库整理从环节、产业链、实体内涵三方面定义家装产业范围 家装行业涵盖范围很广，涉及流程很长，参与公司众多。实体物品来看，家装行业涉及上游建材原料、下游各类半成品、成品等众多实体产品；整个环节涉及拆改、安装、到家具、家纺等链条，由原材料企业、品牌类企业、流通类企业和服务类企业众多参与主体构成。亿欧智库的研究范围包含了除家电外的全产业链，旨在从整体分析家装行业发展和数字化转型趋势。51.1 中国家装行业发展历史及现状The Development History&Current Situation of Chinas Home Improvement Industry60.250.470.500.590.700.900.900.890.951.101.221.371.511.661.781.912.042.160.300.300.320.380.500.590.700.750.881.101.151.251.411.521.651.741.882.032.182.322011年1995年1950年0.362005年3.163.402000年2001年2020年E2007年0.401.002002年2.632003年2.350.852004年2.892006年1.652017年2008年2009年2010年2013年2014年0.662015年2016年2018年2012年0.550.724.481.181.402019年1.992.103.663.944.221.78公装总产值（万亿元）家装总产值（万亿元）金螳螂上市东方雨虹上市红星美凯龙上市欧派家居上市敏华控股上市顾家家居上市亚厦股份上市居然之家上市索菲亚上市尚品宅配上市东鹏上市喜临门上市罗莱生活上市兔宝宝上市代表性公司上市节奏（不完全统计）亿欧智库：中国建筑装饰行业总产值1建筑装饰总产值（万亿元）起步期快速爆发期调整期全面发展期成熟期2000年-2007年CAGR 20%2007年-2009年CAGR 0%2009年-2014年CAGR 10%2014年-2019年CAGR 10%早期家装市场已拥有相关技能的施工个体和施工队的形式简单供给。家装总产值复合增长率1998年福利房取消，住宅货币化后，公司形式的家装产业逐渐形成，2007年全球金融危机发生以前，中国建筑装饰行业总产值为1.65万亿元，其中家装部分达0.9万亿，从2000年到2007年复合增长率持续大于20%，全行业处在野蛮生长的爆发期。中国家装行业历史发展进程中国家装行业从增速大于20%到如今小于10%，经过五大时期，走入成熟发展的早期阶段 目前中国家装市场总产值为2.16万亿元，20年前仅为2500亿元；主要经过了起步期、快速爆发期、调整期、全面发展期以及成熟期五大发展阶段。亿欧智库定位目前中国家装市场仍为成熟发展的早期阶段，中国家装行业作为万亿元的超大规模市场，产业集中度有待提升，行业内竞争程度逐渐加剧，未来新模式的催化演变加速、整合并购趋势明显，中国家装市场将在万亿规模、低速增长的历史进程中继续演化。2008年全球金融危机使得中国家装市场受到较大影响，2007年至2009年中国家装总产值的复合增长率为0%，但标准化程度较高、资源壁垒较高的建材型企业龙头逐渐形成。2010年至2014年中国家装总产值复合增长率回升至10%，在宽松的宏观环境，中国家装市场迎来了强复苏阶段。2015年后，中国房地产市场基本盘收紧，家装行业随之进入成熟阶段，年复合增长率小于10%，更多类型的龙头企业上市，行业集中度进一步上升。与此同时2015年为中国互联网家装市场元年，O2O、电商引入家装，定制、整装等概念逐渐兴起。Source：国家统计局、Choice、行业调研，亿欧智库整理注1：国家统计局与中国标准化研究院在2017年正式修订建筑装饰行业分类，根据最新的统计口径，公装包含了幕墙、精装楼盘装修、保障房装修，家装仅包含家庭居室装饰装修产业。中国家装产业发展基本盘71.661.992.372.983.384.965.547.015.938.629.349.659.8511.5710.5211.2413.7514.4814.7815.0115.492000年2006年2004年2003年2001年 2002年2007年2005年2011年2008年 2009年 2010年2012年 2013年 2014年2017年2015年 2016年2018年16.002019年 2020年 2021年（预测）2022年（预测）16.00+22.9%+4.1%+3.0%商品房销售面积（亿平方米）1.661.882.443.053.474.394.795.526.447.888.369.3312.9414.7213.0714.5812.4910.6711.5912.8115.3516.7516.432000年2003年2018年2005年1998年 1999年2001年 2002年2004年2006年2012年2007年 2008年 2009年 2010年 2011年2013年 2014年2019年2015年2020年2016年 2017年+18.7%+10.7%+4.7%住宅房屋新开工面积（亿平方米）1998年国务院发布关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知，停止福利分配制度，住房进入货币化分配化阶段，使得40年的福利房直接进入市场化阶段。由于宽松的货币政策、有力的支持政策，中国商品房市场持续快速发展，2007年全球经济危机以前，中国年商品房销售面积已经达到7亿平方米，2000年至2007年的复合增长率为22.9%。从住宅新开工到销售，一般会经历12年，住宅新开工面积的发展走势也前置反映了中国房地产市场的走向，1998年至2005年新开工面积的复合增长率达到18.7%。2008年美国次贷危机引发全球经济危机，中国房地产回调，国家再次出台了多条“救市”政策，如2008年12月“国十三条”、2010年1月“国十一条”“新国十条”，2012年也多次降准，宏观层面货币政策宽松。但2008年后中国宏观经济进入新常态，商品房库存增加，部分地区开始调控稳定房价，2014年，中国商品房年销售面积为10亿平方米，2009年至2014年复合增长率下降到4.1%。与此相对应的，2007年至2012年住宅房屋新开工面积的复合增长率也腰斩至10.7%。2016年末，中央经济工作会议首次提出“房住不炒”，中国房地产政策进入收紧、调控整顿阶段；2017年房地产市场迎来最强调控年；2018年12月部分三四线城市放松调控，但迅速被整改，中国进入当地产市场静默期。2020年中国商品房销售面积为15.49亿平方米，2016年至2020年的复合增长率仅为3.0%，根据2019、2020年住宅新开工面积，未来两年的商品房销售面积将稳定在16亿平方米左右。主要影响因素1：待装修商品房数量新房拉动是最主要的增长动因 新房销售市场带动新房装修市场发展：中国房地产市场经过爆发、调整、调控三大阶段，作为家装产业的重要基数，引领了中国过去20年家装产业的原始增长。2000年至2007年、2009年至2014年以及2016年至2020年，中国商品房销售面积复合增长率分别为22.9%、4.1%、3.0%，对应家装行业的快速爆发、全面发展和成熟发展三大阶段。亿欧智库：中国商品房销售面积及住宅房屋开工面积Source：国家统计局、住建部、国务院，亿欧智库整理中国家装产业发展基本盘8时间发布部门/会议房地产相关内容2020年3月人民银行会同财政部、银保监会坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。2020年4月中共中央政治局要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展。2020年5月全国两会政府工作报告深入推进新型城镇化。发挥中心城市和城市群综合带动作用，培育产业、增加就业。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。2020年8月央行、住建部重点房地产企业座谈会监管部门首次提出了“三道红线”的管理理念，亦在对房地产企业的融资进行进一步的标准化管理，为“房住不炒”的管理目标搭建有效的落地路径。2020年12月中央经济工作会议明年要解决好大城市住房突出问题。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。十四五规划和2035远景目标的建议确定了中国房地产政策的未来走向，坚持房住不炒、增加保障房供给，促进住房消费健康发展。从政策端，中国房地产将仍然保持2016年后的发展策略，从土地购置面积以及住宅新开工面积可预测未来的新房销售规模不会显著提升。从长期来看，中国人口出生率也在持续降低：根据国家统计局的数据，2019年中国有约1460万婴儿出生，同比下降近4%，是中国官方公布的自1961年以来最低出生人数，人口作为影响房地产市场的另一长期因素，在未来也进入稳定有降阶段。主要影响因素1：待装修商品房数量新房拉动在未来效果微弱 从土地供应面积来看，目前中国年购置土地面积自2015年后均保持在23亿平方米之间，稳定的土地供给将支撑中国房地产市场的稳健发展，进而支撑中国家装产业的发展的基本盘，但新房总量将不会有大幅增长。从政策面来看，2020年最新发布的多条政策均延续“房住不炒”的方针，政策调控仍然严格，中国进入新基建支撑经济发展的阶段。2020年中国房地产重要政策4.003.823.684.063.683.194.104.103.573.883.342.282.202.552.912.582.552007年2004年2005年2006年2008年2011年2010年2009年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年-2.8%亿欧智库：年购置土地面积（亿平方米）Source：国家统计局、住建部、国务院，亿欧智库整理中国家装产业发展基本盘90.640.400.240.290.480.300.590.630.300.310.370.472010年2009年2015年2013年2011年2012年2014年2016年2017年2018年2019年2020年北上深二手房销售面积（亿平方米）63.8%55.4%56.0%48.7%59.1%48.0%58.2%50.2%57.7%59.7%59.6%64.3%北上深二手房销售面积占比主要影响因素1：待装修商品房数量二手房交易及租房带动存量装修市场发展，整体浮动、高线城市强劲 房产的使用年限一般为50年，但大部分家居建材产品的使用年限为8-10年，因此每套房至少翻新四次，这将带来每年约500万套的翻新装修市场。从北上深二手房销售面积来看，在0.3-0.6亿平方米之间波动较大，但销售面积占比已经达到64.3%，高线城市的存量房市场是其家装市场发展的重要支撑；但从全国二手房销售面积来看，基本稳定在4亿平方米，近年来二手房销售面积占比有下降趋势，且长期来看流动人口缓慢下降，不具备整体支撑基础。4.104.884.104.003.923.962015年2016年2019年2017年2020年2018年全国二手房销售面积（亿平方米）20.4%22.1%26.2%26.7%21.3%20.7%全国二手房销售面积占比产品分类使用年限卫浴产品-马桶/淋浴房8年/8-10年人工煤气/天然气./液化石油热水器6年/8年/8年板材/涂料5-8年壁纸10年普通地砖/木地板15年-20年1.802.212.302.362.452.532.472.452.452.412.472.402015年2012年2019年2011年2009年2010年2013年2014年2016年2017年2020年（预测）2018年+7.0%-0.9%亿欧智库：流动人口数量亿欧智库：各类家居建材产品使用年限亿欧智库：一线城市及全国二手房销售面积及占比Source：国家统计局、Choice、贝壳研究院、行业调研，亿欧智库整理中国家装产业发展基本盘101.832.022.202.382.602.823.073.220.630.690.770.850.941.051.181.381.581.721.912.182.462.652.883.123.363.643.934.244.382000年2001年2003年2002年2011年2004年2006年2007年2005年2008年2009年2014年2010年2012年2013年2015年2016年2017年2018年2019年2020年+11.5%+7.2%全国城镇居民人均可支配收入（万元）全国居民人均可支配收入（万元）23.4%22.4%23.4%24.6%居住支出占全国居民人均消费支出比9.0%38.0%71.8%39.0%17.6%19.0%2017年11-20万2020年1.6%4.0%10万以下21-50万50万以上亿欧智库：消费者家装支出额度分布1注1：2017年数据来源于亿欧智库调研报告2017-2018年2017-2018年家居家装产业研究报告，2020年数据来源于腾讯营销洞察腾讯家居家装行业洞察白皮书2020年版，调研范围略有区别，数据已进行相关合并和拆分。注2：数据来源于土巴兔官网，剔除了家电的支出部分，同时结合草根调研得出。20万，2020年平均家装支出费用15万，2017年平均家装支出费用39.0%46.3%7.0%14.0%12.5%34.0%30.0%6.3%2020年6.0%5.0%人工费2017年材料费设计费管理费家具及装饰亿欧智库：消费者家装支出费用类型260%，2017年平均硬装支出占比55%，2020年平均硬装支出占比主要影响因素2：家装消费支出人均可支配收入的增长带来的总量增长，及支出分布改变带来的结构性增长 从家装消费支出角度来看，家装消费支出与人均可支配收入相关，2000年至2014年全国城镇居民人均可支配收入复合增长率11.5%，2014年后增速下降至7.2%，2020年人均可支配收入达到4.38万元。除了可支配收入的增长，居住支出的占比也再逐年提升，2020年占可支配收入的24.6%。2017年中国平均家装支出费用为15万，2020年增长至约20万；家装支出分布中硬装占比略有下降，支出分布的改变会带来行业内的结构性增长机会。亿欧智库：一线城市及全国二手房销售面积及占比Source：国家统计局、Choice、贝壳研究院、腾讯营销洞察、土巴兔、行业调研，亿欧智库整理中国家装市场现状11Source：亿欧智库测算*注：根据2005-2019年新房成交面积和成交套数来测算，每年平均单套房成交金额在105平方米至115平方米之间浮动，此处采用110平方米/套房作为需求端测算家装市场规模的基础。2.092.692.843.043.253.542018年2015年2016年2017年2020年2019年+11.1%亿欧智库：中国家装市场规模（万亿）*0.810.990.991.011.031.062017年2015年2019年2016年2018年2020年+5.5%中国家装建材市场规模（万亿）0.771.041.141.271.411.592015年2016年2017年2020年2018年2019年+15.5%中国家装软装市场规模（万亿）0.520.670.710.760.810.882020年2015年2016年2017年2019年2018年+11.1%中国家装服务市场规模（万亿）3.5万亿总家装市场规模，分化家装建材市场1万亿、软装市场1.6万亿以及家装服务市场0.88万亿 中国家装行业目前市场规模达到3.54万亿，2015年到2020年复合增长率为11.1%；其中家装建材市场为1.06万亿，复合增长率为5.5%；家装软装市场为1.59万亿，复合增长率为15.5%；家装服务市场为0.88万亿，复合增长率为11.1%。中国家装市场格局12Source：行业调研，亿欧智库整理标准化程度、产品体积、落地服务程度、技术壁垒构成了目前中国家装市场格局05001,0001,5002,0002,5003,0000510 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100中国市场集中度*（%）中国市场规模（亿元）家用涂料家用木板防水材料辅料瓷砖卫浴洁具橱柜彩电衣柜厨电家纺软体家具空调洗衣机冰箱低标准化（非标产品）高标准化重服务体验轻服务体验快消品图书服装家电化妆品家居家装家居产品特性相对低频高频消费高客单价低客单价绝对快消快消品、水相对耐用相对快消绝对耐用房子、汽车软体家具小型电器生活日用家纺软装家居产品消费特点家居零售四个特性亿欧智库：家装产品特性非标产品、低频消费重体验，产品挑选性强重服务，产品落地性强产品与服务不可分割*注：由于各细分领域可统计的龙头企业数量不等，此处的市场集中度包含CR2-CR5的范围值硬装领域（部分）家电领域（部分）软装领域（部分）标准化程度产品体积落地服务程度技术壁垒需求决定市场规模，多个产品特性共同影响细分领域的市场集中度 家装产品和服务具有鲜明的特征，标准化程度低、消费频次低、重服务和体验，这使得中国家装行业在飞速成长的阶段自然分化、碎片式发展，相对比其他高客单价、高标准化、轻服务体验的行业来说，家装行业整体呈现集中度低、市场规模大的“大行业、小公司”显著特征。在家装行业内部，标准化程度、产品体积、落地服务程度和技术壁垒也决定了家装行业内部的格局，木材、涂料、防水材料等标准化程度较低、体积较小、技术壁垒较高的行业集中度较高，而家具、橱柜、家纺等集中度较低。亿欧智库：中国家装市场细分领域格局131.2 中国家装行业发展趋势Trends of Chinas Home Improvement Industry中国家装行业未来核心驱动力14消费者意愿支出的持续增长为最核心动力，未来家装行业将真正从“以房为本”进入“以人为本”时代主要影响因素1：待装修商品房数量未来驱动力较弱待装修商品房数量新房拉动在未来效果微弱二手房交易、租房带动存量装修市场发展，整体浮动、高线城市强劲主要影响因素2：家装消费支出未来主要驱动力人均可支配收入的增长及对居住环节的支出占比的上升及支出分布改变带来的结构性增长，家装大类中对软装需求提升明显中国家装市场未来规模及格局更快更短的决策周期、更短的工期更好性价比更高更适合深入定制化、在线化定制家装优势明显，热度不减，并继续沿消费者类型分化定制市场已经从大家居、全屋定制逐步向整装市场延伸互联网家装在部分环节更能满足消费者需求，逐步走向成熟O2O融合阶段精装修市场渗透提升，将带来配套标品家装领域市场规模的提升装配式家装将大幅缩减材料成本及工时，是制造端更优、必然的发展方向品牌集中度将持续上升，品牌将降低消费者低效选择多类型渠道整合有动力，探索减少中间环节，提升终端服务和产品性价比房地产企业集中度的上升，也将带来工程渠道较强的家装品牌占有率上升集中度上升、模式创新、互联网融合 互相催化影响 中国家装行业的两大支撑基础是待装修的商品房数量，以及家装消费支出的大小，在未来无论新房、存量房在中国整体对家装行业的驱动力度较弱，家装消费支出将成为主要的驱动力，这代表着家装行业已经结束了“以房为本”，房增家装增的野蛮增长时代已经结束，现在及未来必将进入深度围绕消费者的“以人为本”时代。而从消费者层面分析，更好、更快、更适合是确定的增长方向，这些会带来家装行业品类、模式、渠道的重要改变。亿欧智库：中国家装行业未来增长驱动模式Source：专家访谈，亿欧智库整理中国家装行业发展趋势：关于消费者的“更适合”15定制家装优势明显，热度不减、需求旺盛，并继续沿消费者类型分化手工家具成品家具定制家具现场手工制作高档手工制作优点尺寸贴切、空间利用率高；个性化设计；价格较低尺寸贴切、空间利用率高；个性化设计；材料高档、做工精美形式美观，多种材质可选；标准化产品，即买即用；价格稍低尺寸贴切、空间利用率高；个性化设计；工厂生产、安装便捷；整体款式，风格统一；款式新颖、潮流缺点质量不稳定；欠美观；一般需油漆，有环保隐患价格较高空间利用率低；风格、尺寸等较难自有选择生产周期较长，价格较高，难以规模化生产亿欧智库：定制家具、成品家具及手工打制家具对比21.0523.0324.3432.2434.2138.8215.7926.323.294.613.952.63电器品类软装品类家具品类建材品类定制家居品类装饰公司减少增加亿欧智库：2021年市场业态增加或减少计划 目前家居家装核心人群是80后、90后，且90后未婚家庭装修占比较高，年轻化、独立化、个性化、非刚性的需求愈加明显，定制家具相比手工家具、成品家具拥有更多优点，更能满足消费者的需求，且在2020年卖场调研中，2021年定制家居是增长计划和减少计划中差额最大的品类，供需双方热度依然强劲。从9家定制家具上市公司收入增长来看，2013年至2019年复合增长率高达24.9%，远超行业平均增速，且“高定”等火爆现象也代表了定制模式的分化演进。2013年2017年2018年2014年2019年2015年395.262016年2020H1218.23104.12131.60166.11292.06347.56139.40+24.9%欧派家居索菲亚尚品宅配金牌厨柜志邦家居皮阿诺好莱客我乐家居顶固集创亿欧智库：9家定制家具上市公司收入高级定制在近两年较为火爆，高定品牌也逐渐走进视野，一定程度上代表定制家居走入了下一阶段，即根据消费者类型进行更细致的分化，进而更精准的服务不同类型的消费者。亿欧智库：家居家装核心人群分布87.0%35.0%13.0%29.0%65.0%33.0%16.0%80后核心消费者分布22.0%家居家装核心人群分布90后核心消费者分布70后未婚90后80后其他已婚80后分布90后分布Source：腾讯家居、行业调研，亿欧智库整理中国家装行业发展趋势：关于消费者的“更适合”16Source：相关上市公司公告及年报、行业调研，亿欧智库整理部分定制大家居/全屋定制整装欧派家居1994年定制橱柜起家2003年进入卫浴领域；2005年进入衣柜领域；2010年进入木门领域；2014年启动大家居战略；2017年进入厨电领域。截至2020年6月20日，共拥有整装大家居经销商293家，开设整装大家居门店334家。索菲亚2003年定制衣柜起家2010年进入地板领域；2014年进入橱柜领域，2016年进入家具家品领域，2017年进入集成家具和木门领域。整装、家装渠道是索菲亚在2019年新开发的渠道，2020年全年计划签约500家整装企业，截止2020年6月底，已签约家数达300家。尚品宅配2004年成立，依托圆方软件进入定制家具领域2017年，尚品宅配推出自营整装业务和HOMKOO整装云平台。2020年中期，HOMKOO整装云会员数量共计3000家，HOMKOO整装云成为业内会员数量、会员区域分布双领先的整装赋能平台；旗下品牌维意定制策划发布“新一代整装”战略，提供包含全屋硬装、全屋软装、全屋配套家具、全屋定制家具、厨电家电等一站式服务。兔宝宝1993年装饰板材起家2012年进入地板木门领域；2017年进入整体衣柜领域。2020年7亿元收购裕丰汉唐，进入地产商直采精装修、全装修市场，2020年上半年，签订战略客户32家，其中，地产TOP30强客户12家。顾家家居前身2006年成立，以软体家具（沙发为主）起家2016年3月成立顾家智能，进入智能家具领域；2016年4月成立顾家定制，进入定制家具领域/定制市场已经从大家居、全屋定制逐步向整装市场延伸 除了定制市场的持续热门和分化，定制也也从部分定制、大家居和全屋定制，走向了涵盖更多环节的整装市场。2014年前后，主流定制家居企业均进入大家居战略，从定制橱柜、定制衣柜、定制木门纷纷互相渗透，基于对消费者理解、以及省时省力个性化的需求，一站式软装的模式已经得到市场应证。目前主流的定制家居企业也探索症状市场，进一步进入工程渠道，获得更大的增长空间。亿欧智库：定制市场不断进行更广的延伸中国家装行业发展趋势：关于消费者的“更适合”17Source：土巴兔招股募集书，亿欧智库整理互联网家装在部分环节更能满足消费者需求，逐步走向成熟的O2O融合阶段亿欧智库：家装整合优化产业链环节供应链设计施工采购F2C采集直连供应商，减少了线下各种渠道成本。物流需求端数据化分析逐步尝试建立C2F的柔性供应链。全链条信息化协调，提高物流效率。云设计系统在线完成户型绘制、改造，简化设计过程，提高设计师设计效率。AR、VR技术让消费者实现所见即所得，并且可以从云设计终端逐步实现连接家居电商的在线定制与采购。施工作业系统将施工流程进行拆解，对每一个细分环节制定严格监控措施，通过线上系统实时把控装修质量。第三方质检帮助业主进行质量监管。资金保障系统通过第三方担保金的形式把控装修质量，业主的款项由平台托管，分节点支付，业主满意后再确认付款。2014年中国家装行业触网，至今已经过了几轮淘汰、演化逐渐走向成熟服务阶段，互联网在消费者链接、供应链、设计、质控、交易等环节显示出较大的优势，并分化出具有一站式服务优势的平台型企业、深入某一环节的垂直型企业，以及传统互联网公司的入局。类型特点代表企业平台型面向用户的一站式家装服务平台，既为装修公司、建材商、家具厂提供分销平台，目前也有自营家装业务。齐家、土巴兔一起装修网垂直型多线下传统装修公司的背景，拥有自己的施工团队;对产业链及供应链要求较高，产品及服务直接受到用户检验。有住网、爱空间我爱我家综合电商型包含实体建材、家具、家居产品的网络零售，为装修公司搭建运营平台，但售后等线下服务及监管能力不强。天猫家装京东家装亿欧智库：中国互联网家装平台分类2015A7.3%2016A2017H16.6%2018H19.0%10.5%+17%土巴兔用户转化率18.4%2017H12015A18.1%2018H12016A19.2%19.3%+2%土巴兔用户签约率亿欧智库：互联网家装效率正在提升中国家装行业发展趋势：关于消费者的“更快”18Source：奥维云网、行业调研，亿欧智库整理精装修市场渗透提升，将带来配套标品家装领域的提升 中国房地产住宅精装修配套规模在2019年为324万套，2017年至2019年复合增长率为43.3%；2020年受疫情影响略有下降，但根据国家政策和市场需求推动，未来精装修配套规模仍将快速上涨，预计2022年达到495万套。精装修目前多品类已经成为100%配套标准，标配品类将随精装修市场的提升而提升。158.20252.80324.70300.00388.30495.202018年2017年2021年（预测）2019年2020年（预测）2022年（预测）+43.3%+28.5%28.4%37.1%29.4%59.8%-7.6%27.5%同比增长中国房地产住宅精装修配套规模（万套）受疫情影响，预计2020年精装修市场规模呈下降趋势，根据AVC数据，预计2020年下半年精装修规模结构占比约为60%-64%，全年精装修市场预计规模为300万套。但国家要求到2020年预装率达到30%，预计2020年至2022年精装修房渗透率超40%，长期来看，精装修趋势热度不减。木地板户内门开关插座瓷砖坐便器乳胶漆卫浴五金洗面盆 浴室柜橱柜厨房龙头厨房水槽97.6%98.9%99.7%93.2%99.9%99.6%99.1%99.3%97.5%99.3%97.8%97.9%亿欧智库：2020年精装修房各类配件配套比例烟机洗碗机灶具0.8%电烤箱消毒柜微波炉智能晾衣架智能家居系统智能门锁智能开关智能坐便器智能安防18.9%8.0%98.2%33.3%94.6%2.4%14.1%6.1%19.6%77.9%3.6%建材部品卫浴部品厨房部品厨房电器智能家居亿欧智库：中国精装房市场情况中国家装行业发展趋势：关于消费者的“更快”19Source：北京住房保障中心、住建部、装配式建筑与施工、兴业证券、各公司官网，亿欧智库整理装配式家装将大幅缩减材料成本及工时，是制造端更优、必然的发展方向 装配式技术主要包括混凝土建筑体系、钢结构建筑体系、内装体系、外围护技术体系以及设备和管线等多个产品技术体系。在家居家装产业，经常被提及的装配式技术主要是指装配式内装，主要改变传统低效的装修模式，以提高质量和效率为基准，打造工业化产业住宅。装配式的核心是标准化设计，模块化生产，装配式施工（SI管线分离，利于后期围护运营，塑造室内大空间，带来可塑性），也有企业会提供更加注重品质感的住宅解决方案，同时装配式装修的指标更加严格，从建筑能耗、人体健康的角度均更加环保。指标传统装修装配式装修对比现场施工工期30天6天减少80%用工量100工日40工日减少60%地面用材量混凝土、水泥、砂、瓷砖及木地板等，综合120kh/平米地暖模块，碳酸钙复合板等，综合40kg/平米减少67%隔墙用材量水泥隔墙板、水泥、砂、瓷砖、腻子、涂料等，综合100kg/平米轻钢龙骨、岩棉、硅酸钙复合板等，综合30kg/平米减少70%吊顶铝扣板或石膏板硅酸钙复合板吊顶，综合5kg/平米基本持平装修材料量合计11吨4吨减少64%甲醛释放量 0.1 mg/m3 0.03 mg/m3减少70%总挥发性有机化合物 0.6 mg/m3 0.3 mg/m3减少50%0.050.120.731.141.502.904.204.709.402018年2012年2013年2017年2014年2016年2015年2019年 2020年（预测）+92.5%亿欧智库：新建装配式建筑面积（亿平米）*亿欧智库：装配式装修与传统装修对比*注：包含非住宅的装配式建筑面积。亿欧智库：装配式装修行业参与方房地产开发商传统装修企业建材企业创业企业定制家居企业中国家装行业发展趋势：关于消费者的“更好”20Source：上市公司财报、Choice、行业调研，亿欧智库整理品牌集中度将持续上升，品牌将降低消费者低效选择 尽管中国目前家装行业整体集中度降低，但从2013年开始已经在逐步提升，龙头公司的平均增速远高于规模以上平均增速；同时家装行业的上市热潮也可以看出集中度提升对的品牌效应的影响，从第一波以建材为主的上市潮，到如今家具、卖场、家纺、定制、智能家居的上市潮，消费者早已“用脚投票”。从消费服务发展的历史看，品牌集中度提升是产业发展逐渐成熟的表现，品牌降低消费者的低效选择，品牌的竞争也会带给消费者“更好”的服务体验。10111213141516171819202122232425262710.6%14.0%16.0%2011年26.4%16.7%23.6%2012年16.0%18.3%2013年15.5%18.6%15.3%2014年15.4%2017年2015年25.7%15.1%16.6%2016年16.5%2018年22.7%17.4%2019年龙头家具公司平均增速*规上家具制造业平均增速注*：龙头家装公司名单包括建霖家居、惠达卫浴、海鸥住工、欧派家居、顾家家居、索菲亚、尚品宅配、梦百合、江山欧派、美克家居、志邦家居、大亚圣象、喜临门、金牌厨柜、麒盛科技、好莱客、曲美家居、敏华控股、汇森家居、大自然家居等年收入在20亿人民币以上的上市家具公司。112121132224781210104292005年171996年1997年1999年2000年2001年2015年2002年2004年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2014年2016年2017年2018年2019年2020年2021年拟上市20中国建材家居公司上市年份分布*注*：2021年数据根据正在排队或报会的建材家居企业统计可得。多数年份龙头公司的增速远大于规模以上平均水平，将带来集中度的进一步上升。第一波上市潮多是标准化程度较高的建材家居企业，最早实现规模化发展第二波上市潮主要集中在家具、卖场、家纺领域第三波上市潮主要覆盖智能家居等亿欧智库：中国家装行业集中度在提升亿欧智库：中国家装行业上市企业数量在增加中国家装行业发展趋势：关于消费者的“更好”21Source：相关上市公司财报、行业调研，亿欧智库整理多类型渠道整合有动力，探索减少中间环节，提升终端服务和产品性价比40.6%37.6%69.0%65.0%16.2%10.6%12.2%8.0%88.5%76.1%59.2%62.2%30.1%33.6%79.0%81.6%83.9%88.2%23.9%蒙娜丽莎2019年索菲亚2018年帝欧家居2018年蒙娜丽莎2018年索菲亚2019年经销渠道帝欧家居2019年江山欧派2019年欧派家居2019年欧派家居2018年11.5%江山欧派2018年工程渠道直营渠道其他整合渠道分散渠道亿欧智库：典型公司渠道分布及变动情况现在除了直营门店、经销专卖、家居卖场等传统销售渠道外，近年来的家居建材厂商也积极探索新的销售渠道，包括利用电商平台进行线上销售，布局海外市场，并积极与地产公司、家装公司开展合作，探索大宗to B业务。消费者设计研发生产加工家居卖场直营门店经销专卖一级经销商二级经销商过去中间环节加价率30%50%设计研发生产加工消费者直营加价率较低直营门店电商平台海外市场地产公司家装公司一级经销商二级经销商经销专卖家居卖场电商平台及直营加