2021亿邦产业互联网研究报告.pdf

20212021产业互联网发展报告产业互联网发展报告Industrial Internet Development Report看见数字化价值看见数字化价值!#$%&()*&+,-./!%0123456789:;?ABCDEFGHIJKLMN亿邦智库亿邦智库产业互联网系列报告2021.12前言“实体经济、产业链供应链、数字化”成为新五年的战略性关键词，产业数字化，催生产业互联网；产业互联网，拉动传统产业数字化。2021，我们深入产业互联网，真切看见了“数字化”价值释放点：数字供应链远高于贸易；协同智造不是工厂信息化；双能力品牌背后是算法发力；SaaS绝不是简单的软件服务。数字化价值让做强产业的“双千亿”企业机遇更加可信，让实体经济获得数字化增长，让中小企业“不会转、不能转、不敢转”的数字化难题，被产业互联网3+1范式实效化解。2021产业互联网发展报告是亿邦智库产业互联网年度报告的第三部，本报告重在研究2021年度市场热点及趋势，总结基本规律、分析典型案例和商业模式，探讨以“数字化”实现可持续增长，融合带动制造业、供应链和品牌数字化。谨供关注产业互联网的政企学研及各层次市场参考。CONTENTS产业互联网先锋行业看点06企服SaaS价值还原05数字化赋能供应链金融04央国企数字化采购激发新生态03B2B数字化连接工厂02总述：为什么必须看见数字化价值01展望：下一站数字孪生07全球数字经济势头迅猛，产业数字化已经列入国家战略，产业互联网开始在我国相关政策文件中不断出现。产业链、供应链、互联网及电子商务亟需通过数字技术和数据要素做厚、做强、做大。为什么必须看见数字化价值1 1产业数字化与产业互联网的关系产业数字化与产业互联网的关系产业互联网是产业数字化进程催生的新模式新业态，产业互联网让产业“数字化”价值得以释放与体现，进而吸引越来越多的企业以产业互联网作为战略定位，随着产业互联网的探索实践不断深入，传统产业数字化进程也不断提速，产业互联网与产业数字化是互为表里的统一关系。6产业数字化是指同时依托互联网及数字技术，对产业链供应链上下游进行全链路、全要素、全场景的优化升级，融合构建产业协同竞争力，形成数字化产业体系的过程。产业数字化大多具有实体经济与数字技术融合发展特征，其新增产出构成数字经济的重要组成部分。产业互联网是指同时依托互联网及数字技术，对产业链供应链上下游进行全链路、全要素、全场景优化升级，融合实体经济形成的数字经济新模式新业态。其本质是利用互联网和数字技术贯穿产业链供应链，打通电子商务、智能制造及工业互联网，形成数据智能应用，最终实现产业协同效率和运行质量的双提升。产业数字化价值是指传统产业应用产业互联网重塑产业链过程中产生的综合效益，包括但不限于产出增加、效率提升、客户体验、规模效应、生态融合产业数字化在全球数字经济中占比高达产业数字化在全球数字经济中占比高达84.4%84.4%全球数字经济持续扩张，成为提振全球经济的关键力量。产业数字化占数字经济比重高达84.4%，在国民经济中的核心地位不断巩固。中国数字经济规模稳居全球第二，GDP占比与美、德等发达国家尚有一定差距，但同比增长位居全球第一，发展势头迅猛。7326053亿美元全球数字经济规模全球数字经济占GDP比重43.7%84.4%全球产业数字化规模全球产业数字化占数字经济比重275189亿美元全球数字经济强国TOP3135997535652539865%30%66.7%规模（亿美元）GDP占比同比增长9.6%4.5%3%数据来源：中国信通院2021全球数字经济白皮书中国产业数字化潜力在产业链供应链中国产业数字化潜力在产业链供应链2020年，我国产业数字化在数字经济结构中占比超过80%，持续发挥中国数字经济的主引擎作用。在产业互联网的驱动下，我国一二三产的数字化空间渐次打开，现阶段，我国制造业的数字渗透率与“世界工厂”的优势地位呈倒挂状态，亿邦智库研判，未来中国产业数字化的放量空间主要集中在依托第三产业，对第一、二次产业的改造。即，中国产业数字化的主战场在产业链供应链。82020中国三产数字经济渗透率与全球对照l 自2012至今，制造业增加值稳居全球第一，2020年达26.6万亿元l 全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，现代工业体系独立完整l 工业互联网落地应用已涵盖31个工业重点门类，渗透产业链各环节l 多个行业已经形成产业互联网范式，具备复制推广可行性l 拥有14亿人口、9.89亿网民形成的强大内需市场l 消费互联网驱动的新业态、新模式不断挖掘市场潜力、满足数字化需求l 数字化水平较高，消费互联网已出现周期性增长压力和竞争内卷，竞争力向后延伸态势较为明显l 现代化程度最低，改造潜力最大，产业互联网应用前景广阔l 国家政策连续6年20余次着墨农业产业互联网”第三产业数字经济渗透率第二产业数字经济渗透率第一产业数字经济渗透率中国全球中国三产数字化改造空间对照数据来源：中国信通院2021全球数字经济白皮书，平安证券产业数字化正处于积极的产业政策红利期产业数字化正处于积极的产业政策红利期从政策形势看，以产业数字化为重中之重的数字经济已经上升至国家战略高度，且已形成自上而下、由决策到实施，从宏观指向到具体措施的政策矩阵，为中国产业数字化发展提供了积极的制度环境和明确的政策指引。中央政策指向部委政策框架地方政策措施十九届五中全会：产业链供应链现代化加快数字化发展十四五规划：产业链供应链现代化推进产业数字化转型中共中央政治局会议：积极发展工业互联网加快产业数字化国家发改委、中央网信办关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案提出“构建多层联动的产业互联网平台”。国家发展改革委等13部门发布关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见。要求加快产业数字化发展。工信部中小企业数字化赋能专项行动方案提出针对中小企业的需求场景，开发使用便捷、成本低廉的中小企业数字化解决方案。工信部将出台两化融合“十四五”规划、制造业数字化转型行动计划，制定行业数字化转型路线图。国资委将组织实施国有企业数字化转型专项行动计划，突破关键核心技术，培育数字应用场景，打造行业转型样板。商务部、中央网信办、国家发改委十四五电子商务发展规划提出推进商产融合，助力产业数字化。培育产业互联网新业态。资料来源：政府网站，亿邦智库整理9截至目前，全国31个省市（自治区、直辖市）基本都出台了数字经济专项政策，立足本地经济发展与产业特征，推动产业互联网与制造业、生产性服务业深度融合。政策支持重点明确导向智能制造、工业互联网应用、数字化服务等产业互联网核心内容。10中央政策指向部委政策框架地方政策措施浙江省数字经济发展“十四五”规划建成多元数据融合应用的“产业大脑”，实现百亿元以上产业集群“产业大脑”应用和工业互联网平台全覆盖培育未来工厂引领的新智造企业群体。打造未来工厂、智能工厂，培育云上企业等推动中小企业数字化转型福建省“数字丝路”建设实施方案支持我省数字经济龙头企业“走出去”引进“一带一路”沿线国家和地区智能装备企业建设“海上丝绸之路产业互联网创新合作平台”建设矿产资源工业互联网平台广东省制造业数字化转型实施方案(2021-2025 年)以深化新一代信息技术与制造业融合发展为主线，以工业互联网创新应用为着力点，深入推进制造业数字化转型和高质量发展“一企一策、一行一策、一园一策、一链一策”支持全省数字化转型江苏省关于推动传统制造业数字化转型的建议深化工业互联网在先进制造业领域应用提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平聚焦 13 个先进制造业集群开展智能制造试点示范山东省数字山东2021行动方案培育智能制造标杆企业和系统集成供应商加快推动企业数字化转型，打造100个左右工业互联网典型应用场景打造一批数字经济平台。做强国家级跨行业跨领域工业互联网平台河北省关于支持数字经济加快发展的若干政策培育一批数字化系统解决方案服务商，筛选一批典型案例和解决方案，列入全省推广清单支持面向特定行业、场景的工业APP开发应用产业数字化正处于积极的产业政策红利期产业数字化正处于积极的产业政策红利期资料来源：政府网站，亿邦智库整理11政策热力图：产业互联网相关政策热点政策热力图：产业互联网相关政策热点“产业互联网政策百条”热词词频亿邦智库共搜集整理了党中央国务院及省级部门在2018-2021年期间出台的，约百份、900余页、约95万字产业互联网相关政策（见“附录二：产业互联网相关政策”），通过分词统计，把握产业互联网相关政策导向。050010001500200025003000工业产业平台数字经济数据工业互联网技术大数据数字化智能协同信息化数字化转型5G互联网制造业互联网平台人工智能产业链智能制造软件科技业态电子商务场景信息技术金融物联网供应链电商高质量产业化网络化数据中心上云跨境云计算龙头企业产业数字化实体经济数字贸易云服务行业龙头数字孪生智慧物流供应链金融新零售金融科技赋智产业互联网用数柔性生产贸易数字化网络协同制造数据中台数据智能B2B智慧零售C2M集中采购消费品牌品牌企业IOT数字化工厂技术型企业智能定制词频1000词频100全网热力图：产业互联网相关热词全网热力图：产业互联网相关热词交易数字化供应链数字化生产数字化数据智能数据来源：亿邦智库根据百度指数及百度搜索结果综合所得智能制造，9965智能量体，897共享制造，6710双向协同，2180智能工厂，3096网络协同制造，3035工厂数智化，1420工业互联网，6009柔性生产，3160云设计，4550数字样衣，1620无人工厂，1950B2B平台，9613电子签约，2800柔性供应链，2160数字化供应链，6660SaaS平台2575数字化采购，3180供应链金融，4372智慧物流，3620智能采购，4110数据中台，3070智慧零售，1730个性化定制，4885新零售，5673数字营销，7417C2M，4675快反供应链，1225G，13804云计算，7552边缘计算，3664大数据，5260人工智能，13305IOT/物联网，12704区块链，13509VR/虚拟现实，12582RFID，11042AR/增强现实，7977智能仓储2700数字孪生，3040元宇宙，8702数据洞察2440智能检测，6530数字化出海，383贸易数字化，24912亿邦智库产业互联网研究演进过程：逻辑、分类、价值点亿邦智库产业互联网研究演进过程：逻辑、分类、价值点亿邦智库认为，产业互联网借势于电商繁荣外溢，起量于实体产业链供应链数字化，是极具中国特色的新模式新业态，为中国企业追赶国际先进水平提供了可能性与现实性。为此，亿邦智库坚持深入一线调研，基于产业实践视角，持续推进产业互联网模式及框架研究。201920202021短链中链长链“3+1”范式数字化价值网络协同智造数字供应链双能力（智能定制和快反）品牌具有数据智能特征的企业科技服务短链企业：具备数字化协同能力的生产制造企业或平台中链企业：连接生产制造企业和企业终端用户的数字化供应链服务企业或平台长链企业：通过互联网连接、匹配和协同生产制造资源与C端消费需求的企业或平台l全产业链协同效率两个“协同”，更长的产业链协同与更大范围的产业生态协同l两个“全”提升全要素生产率提升全场景服务能力提升13做大B2B电商价值，必须进一步向产业链供应链延伸，数字化改造和连接工厂是必备能力。未来，所有的工厂也都应被产业互联网连接、改造、置于数字化协同生态之中。B2B数字化连接工厂2 2B2BB2B电商是带动工厂数字化，形成数字供应链的牵引力电商是带动工厂数字化，形成数字供应链的牵引力nB2B电商从信息服务走向交易，呈现出平台即供应商的特征。nB2B数字供应链平台开始向上游工厂数字化连接和渗透。n数字化连接工厂是数字供应链做大价值空间的重要表现。B2B电商市场规模庞大但增速较低全国整体B2B电商B2C电商交易额（万亿元）同比增长37.2118.119.844.5%3.7%16.6%2020年中国电子商务规模及增长数字化水平不及全球平均数据来源：商务部中国电子商务报告2020；头豹研究院、平安证券2019年各国工业数字化渗透率德国45.3%英国32.0%中国19.5%全球平均23.5%2020我国智能制造成熟度水平智能制造成熟度水平较低75%14%6%5%一级及以下二级三级四级及以上15商品类总额27.957.9%B2BB2B带动上下游数字化的逻辑与特征带动上下游数字化的逻辑与特征根据亿邦智库对产业互联网新范式的分类，数字供应链是当前产业互联网实践中成效最为显著的模式之一，也是产业数字化必不可少的关键一环。数字供应链范式的主体是产业互联网中链企业，通过连接生产制造企业和企业终端用户，形成以交易为核心，配套支付结算、仓储物流、SaaS、数据以及供应链金融等服务的新型供应链体系。上游制造工厂下游企业用户集采模式采销模式寄售模式融资租赁数字技术土地/仓储物流金融数据劳动力全产业链协同效率全要素生产率全场景服务能力报价及订单在线制造执行在线产能在线设备在线电商交易场景SaaS工具连接数据智能IOT16数字化连接工厂模式：产能在线数字化连接工厂模式：产能在线数字化目标：产能可视化、物料即时响应需求、生产调度智能化、质量检测及可追溯。上游制造工厂云MESWMSAIOT设备数据、库存数据、质量数据、原始数据数据预测设备OEE、库存周转率、SPC、产业链生产需求产业链即时调度产业链预期需求产业链质量溯源技术层企业透明化生产、行业产能优化响应产业链全局性调度设备在线满足企业生产需求库存在线满足企业即时需求排程在线满足企业预期需求质量在线满足企业产品质量溯源操作层展现层数据层系统层数字供应链平台产能在线模式图示数字化改造产能响应PLMQMSAPS17数字化连接工厂模式：研发设计在线数字化连接工厂模式：研发设计在线作为制造业的高附加值环节，研发设计的数字化改造亦是中国制造2025的重要落点之一。在产业互联网的逻辑下，大数据、3D设计、虚拟现实等技术驱动的研发在线模式，正在通过数字化供应链平台连接协同用户、设计师、品牌方、工厂各端，实现从用户需求到设计图纸、从订单信息到生产数据的精准翻译，为迈向更高阶段的精益研发、智慧研发开路。研发在线模式图示：以家装行业为例数字供应链云设计平台场景体验需求表达3D建模素材调用设计方案智能报价自动BOM智能采购输出工艺单智能拆单智能排产生产执行出图时效从数天提升到5分钟可调用素材模型/设计方案数千万打通全国楼盘户型，真实场景体验板材利用率达到95%全屋定制30天以上的时间可压缩到1015天数字化生产能力改造产品参数化提升成单率工具赋能资源导入提升体验保障质量工厂消费者品牌方品牌方18数字化连接工厂模式：数字化连接工厂模式：BOMBOM智连模式智连模式数字供应链对上游工厂的赋能范围正在基于平台能力不断拓宽，已经出现了从单一的供应链服务直接切入生产制造的“跨界”探索。以电子元器件行业为例，数字供应链平台基于智能化BOM SaaS系统的智能拼版、智能报价及一站式交付功能为上游工厂连接交易，为下游客户提效降本；在此基础之上，通过平台建厂、协同生产，重塑生产分工、优化资源配置，推动数字化连接改造工厂向前迈进一大步。上游制造工厂下游企业用户数字供应链平台连接改造一站式交付BOM SaaS 商品数据库 知识数据库 算法协同工厂 打样元器件货源（海量SKU)标准BOM智能拼版、智能报价非标准BOM批量贴片生产批量订单+标准样本低价打样、快速交付样版确认、按需下单人工处理35天采购周期系统处理几秒生产交付周期数月一周协同生产模式图示：以电子元器件行业为例19创造产业增量是数字供应链的高阶表现创造产业增量是数字供应链的高阶表现数字供应链的演进可分为两个阶段，初级阶段通过供应链参与各方及其系统的完全对接和数据的完整集成，实现有效交易和效率提升，本质是对存量价值的优化。高级阶段则是在贸易的基础之上，通过供应链的数字化集成管理及运营，向产业链上下游要成长性与规模，本质是创造增量价值。初阶数字供应链：优化存量价值高阶数字供应链：创造增量价值解决问题：供应链低效且不稳定价值：交易及供应链管理效率提升 利用互联网提升供需匹配效率 明显提高库存与资金周转率 提高生产制造开机率 供应商、商品、履约等管理可视可控解决问题：产业整体的成长性价值：能力创新、生态创新 产业整体形成强壮的数字化生态竞争力 响应支持客户产品与服务创新，刺激扩大需求 降低产业整体能耗及环境影响，实现可持续发展 数字化配置劳动力、土地、科技、数据及金融资源，提升全要素生产率20国联股份设立于2002年，是产业互联网的先锋探索者。基于国家工业电子商务、工业互联网、供应链创新等产业导向和前瞻，国联股份提出了以“平台、科技、数据”为核心的产业互联网发展战略，平台服务、科技驱动、数据支撑三者驱动产业数字生态构建。国联股份：国联股份：以“平台、科技、数据”为核心的产业互联网战略以“平台、科技、数据”为核心的产业互联网战略以“平台、科技、数据”为核心的产业互联网发展战略战略定位战略核心平台服务、科技驱动、数据支撑战略愿景以“平台、科技、数据“构建产业数字生态产业互联网生态战略发展阶段数据平台科技电子商务交易需求交易数字化交易端大数据智慧供应链交付需求数字工厂生产需求工业互联网链接需求供应链数字化生产经营数字化产业数字化供应链大数据生产经营大数据产业大数据21国联股份：三大版块协同构建产业互联网格局国联股份：三大版块协同构建产业互联网格局国联股份最初为行业企业提供商业信息服务，此后由工业信息服务平台向工业电商平台、数字技术服务平台拓展。目前，国联股份以产业大数据和产业数字化为支撑，形成了工业品和原材料的线上商品交易、商业信息服务和数字技术服务三大业务版块，三类业务交互协同形成清晰的产业互联网新格局。核心业务 工业电子商务平台多多电商平台国联资源网国联云 基础业务 工业信息服务平台 支撑业务 数字技术服务平台反哺孵化反哺服务服务拓深 多行业品类涂多多、卫多多、玻多多、纸多多、肥多多、粮油多多、芯多多 自主电商服务模式集合采购、拼单团购、一站式采购、品类复销、供应链延伸、次终端联盟 第三方电商服务体系直达交易+在线支付+产融科技+智慧物流 系统配套应用云ERP、在线 支付、电子签章、云物流、云仓配 数字工厂 PTD Cloud 智慧供应链 直播平台 远程办公 VR平台 云市场 商机、会展、资讯、广告服务100余个工业行业领域267.21万注册会员企业1000万黄页数据库5000万招投标信息资源22国联股份：深入工厂全部门数字化改造国联股份：深入工厂全部门数字化改造多多云工厂的工厂数字化改造是国联股份布局产业互联网的重要落点。多多云工厂立足垂直产业链，以订单驱动上下游工厂将生产制造环节接入SaaS系统，积累共享工业大数据，从而为上下游工厂提供个性化的数字工厂解决方案。2021年国联股份确立了3年100家云工厂运营策略，数字化改造触角遍布上下游工厂全部门。数据指导订单驱动技术赋能按效付费物流数字化管理数字化能耗数字化生产数字化订单排产数字化质检数字化安全监察数字化智能作业数字化设备管理数字化OA办公系统ERP系统DCS实时生产数据传输二次开发、工艺调优智能反推生产操作指标排号通智能应用智能电表耗能监测平台智能统筹协调实时报表光谱仪检测定时采样、实时报告上传着装识别、电子围栏、烟火识别、行为监测机器代人摄像头仪器仪表识别维修保养计划调度自动化、智能化交易订单需求IOT、AI、边缘计算工业大数据前期免费实施，后期按效果收费23联医集团：智慧医疗供应链出海产业互联网联医集团：智慧医疗供应链出海产业互联网联医集团智慧医疗供应链出海平台是领先的医疗器械出海平台，基于其“医疗+供应链+互联网+跨国销售”产业互联网生态，全面数据化打通商品流、供应链、资金流，构建产业全链路核心SaaS系统，连接改造产业链上下游、供需端，有效破解了传统医疗器械供应链需求难预判、库存压力大、批发链路长、产品价格高的痛点，搭建起中国医疗器械产业数字化出海、全球化流通的有效桥梁。国内OEM工厂国家级经销商外贸公司品牌商大批发商区域级经销商次终端全球医院、诊所传统医疗供应链痛点：品牌弱、产品杂、管理低效、层层加价、反馈链条长加价10%加价20%加价20%加价20%加价20%联医工厂/器械厂家仓库/物流中转站报关/运输/配送海外器械次终端药店诊所医院领途 医疗器械产业互联网AIOT设备铺设质控体系搭建全系统化管理缩短供应链流程产能及终端需求分析共享产能、产品数字化、去中间冗余环节、供需智能匹配专业供应链解决方案周转率90天缩短至14天自建仓储整合打通陆空海运、报关、结汇、退税、清关全链路环节数据赋能，缩短生产沟通时间省去流转环节备货直接仓配物流/海关一站式解决方案赋能制造企业提升流通效率产能利用率提高40%成本降低5%账期缩短20天销售额增加40%利润额提升6%-15%24中国企业采购已完成信息化阶段积累，步入数字化采购成长期。7万亿元以上的央国企数字化采购市场容量，如巨型水库正开闸，激活各类产业生态物种，央企内部自建平台、互联网企业、专业供应商、技术服务商多方势力竞逐新生态，数字化采购产业繁荣、猛长。央国企数字化采购激活新生态3 3采购供应链是产业互联网的另一个主力战场。数字化采购核心驱动力源自企业降低采购成本、提高采购效率、控制内外部风险的基本诉求。在产业互联网的逻辑之下，借助云ERP、技术中台、采购类SaaS等技术赋能，数字化采购释放出企业、产业与行业三个层面的价值。企业价值：阳光合规、降本增效数字化采购是指应用互联网、大数据、人工智能等新一代数字技术，整合供应链上下游，构建数据驱动、透明高效、协同共赢的新型采购体系数字化采购采购计划寻源招标预算审核财税管理订单管理物流管控质量追溯供应商管理开源节流提效风控提升供应链响应效率数字化采购平台连接上下游供应商与采购方，实现一站式全品类全链路数字化采购/销售。提升产业链协同水平大企业带动更多供应商入网，中小企业需求自发集聚，双向驱动建立寻源与集采规模化优势，共建采购质量与服务标准。驱动全产业链数字化进程将包含商品、物流、金融在内的供应链各环节打包成通用接口，标准 API与企业内部系统深度集成。中小企业在更高的资源平台上实现快速发展，业务创新成果通过供应链回流反哺大企业创新。大型企业基于数字化采购平台与中小型企业建立连接、开放资源、共享能力，实现价值溢出。数字化采购平台连通制造侧、交易侧、客户侧各类经济主体，利用大客户锻造数字化服务能力，向中小企业输出标准化模块化的采购产品。产业价值：带动全产业链数字化行业价值：助力大中小融通循环26数字化采购价值延伸：数字化采购价值延伸：阳光降本、带动数字化、形成大中小融通的生态循环数字化采购市场空间十万亿级数字化采购市场空间十万亿级我国数字化采购赛道正在企业需求释放、国家政策引导、技术普及应用和资本持续加码等合力驱动下步入快速成长期。其中，相比生产性物资采购，非生产性物资采购领域的市场化机会爆发速度更快。2021年，中国非生产性物资采购市场规模达十万亿级，数字化渗透率最高不超过5%，意味着仅需10%的交易线上化即可带来过万亿的新增市场空间。当前，办公物资和MRO两大核心品类的数字化采购率先起步，已经撬动合计超过5万亿的采购市场。生产性物资采购：稳定/保质0.51.01.52.02.53.0团餐供应链MRO办公用品定制化产品企业福利礼品数字化渗透率5%（万亿）0非生产性物资采购市场：十万亿级数据来源：亿邦智库2020数字化采购报告行业壁垒高、专业性极强；物资细分化、标准化程度高且呈精细化发展跨行业/通用性产品；品类多乱杂；行业细分程度不明显且呈融合趋势客户少、客户关系稳定，供应商资质要求高客户覆盖面最广，供需关系不稳定；供应商资质差异巨大交易频次低、采购规律性强、单次交易额巨大交易频次高、采购规律性不强、单次交易额较小属于企业采购核心板块，内外部采购管理成熟、规范；转型驱动力低企业内部重视性普遍不高，流程繁琐、管理不成体系；转型需求迫切准入门槛高，更适合深耕行业、产业链地位高、供应链实力强的头部玩家跨行业整合价值大、改造难度低，市场更开放，参与者成长天花板较高非生产性物资采购：高效/性价比vs27央国企数字化采购激活新生态央国企数字化采购激活新生态中国数字化采购发轫于央国企、政府机构、军队、金融机构的阳光化采购改革，相关需求市场率先释放，正处于开闸放水的红利期。数据显示2020年纳入统计的74家央企电子商务交易规模高达7.86万亿，连续三年实现了28%以上的增长。现阶段，围绕这7万亿级的蓝海市场，已经形成央企内部平台、互联网企业、专业供应商、技术服务商多方势力竞逐的数字化采购新生态。省市级政府采购主体250家以上地方国企2000家以上央企97家军区军工50个高校3000家以上金融机构30家以上需求市场大型企业10000家以上中小微企业2800万家服务市场央企自建电商平台互联网企业专业供应商技术服务商生产性物资采购非生产性物资采购28央企孵化新主体央企孵化新主体生产性物资与非生产性物资两端切入，但均将实现供应链数字化。中央企业积极推进旗下电商平台建设，往往以采购作为数字化转型的第一个切口。这批由央企内部孵化而来的新型主体为推动央企数字化采购进程做出了重要贡献，并在产业互联网的驱动下，逐步贯通产业链上下游、覆盖业务全场景，向所在行业开放央企的资源能力，也加速了平台自身往产业互联网双千亿企业跃升的进程。29中央企业旗下电商平台成立时间产业互联网实践企业成长性共性发展优势宝武集团欧冶云商2013以钢铁及上下游相关品类交易为核心，配套物流、金融、技术、资讯等供应链增值服务，构建钢铁产业互联网平台2020 全年钢铁交易及服务量达 4762 万吨。2021年7月提交IPO招股书，已获受理中建筑集团云筑网2015专注于建筑行业的互联网综合服务平台，业务范围覆盖建材线上交易、劳务工人线上管理、数字建造、数字风控等领域。助力中建连续多年获得国资委采购管理对标考核建筑行业第一名国家电网国网商城2016大型能源B2B平台，聚焦电子商务、金融科技、数字经济三大领域入选国务院国资委公布的“双百企业”名单中国化工中国化工电商平台2016依靠分布式微服务架构、云计算、大数据技术，实现从浏览、下单、支付、交割、售后等各环节的一站式交易和全流程服务，为化工行业构建采购和销售生态智能体系。中石化易派客工业品电商平台2018前身是中国石化电子化采购系统，是以服务中国石化为核心企业的供应链巨量需求而集成建立的SC2B电商新模式，即供应链对企业。截至去年9月累计交易金额即突破1万亿元，国际站累计交易金额超过370亿美元五矿集团龙腾云创产业互联网平台2021利用互联网技术驱动供应链数字化转型升级，构建钢铁产业互联网生态圈，打造独具特色的产业互联网平台和大宗物资产业链集成服务能力。2021年亮相中国国际服务贸易交易会，受到业内广泛关注央企自建电商平台产业互联网发展现状产业在关系国民经济命脉的重要行业和关键领域中占据主导地位，业务规模和产业链整合能力具有比较优势。业务业务导向不仅限于商业回报和资本价值，强社会责任和长期主义导向更有利于产品技术创新、业务底蕴沉淀。资本资本雄厚且具备较高的信用等级，融资渠道更多元，融资成本更低，能承受更大的资金投入风险和经营风险。大政方针把握到位，政策执行能力强；各级政府部门认可度高、支持力度大；业务规范性强，社会信誉度高。公信力29互联网企业入局互联网企业入局由于非生产性物资采购品类与C端消费品类具有一定程度的重合，为互联网电商巨头开拓B端市场提供了现实基础。当前，互联网企业已经在非生产性物资数字化采购市场占据先发优势，京东、阿里和苏宁三大电商巨头的企业采购业务在消费通用型采购市场较有代表性。头部互联网平台的数字化采购模式与发展方向010203京东模式：纵向深入产业链、横向拓展业务场景阿里模式：多平台、生态化发展苏宁模式：O2O双线运营集成京东资源能力打造可定制智能采购解决方案围绕企业采购全链路提供智能化采购管理根据企业全生命周期的不同需求提供场景化服务根据企业类型打造细分平台多个平台构成协同生态互相支撑发展“两端一链”企业采购解决方案线上线下定制化智慧采购解决方案“企业级信任登录+可视化采购流程+API数据接口”服务形式本地化服务团队大型企业/政企单位工业品/制造业中小微企业PISC（京采云、慧采、VOP、京励、京点等）京东工业品京东企业购、丰客多1688大企业采购平台、企业汇采1688工业品市场淘宝企业服务、天猫企业购专属商城、API商城苏宁易企购、苏宁礼遇、品加商城l 从单一线上采购平台到多种方式对接企业采购流程l 从单一的线上交易到与企业内部流程实现数字化协同l 从标准化采购流程向定制化、个性化采购服务转变l 从流量模式向专业化选品、智能推荐模式转换l 从2C交付网络向多方协同2B交付网络转变l 通过并购等方式深入到垂直行业，提升专业性更深的数字化入口更厚的专业供应链30专业供应商升级专业供应商升级在产业数字化的浪潮中，一批垂直行业的专业供应商抓住先机，对内以产业互联网逻辑重构数字化业务基本盘，对外借政企大客户锤炼数字供应链新能力，最终在数字化采购赛道实现二次生长。当前，由专业供应商升级而来的垂直型数字化采购平台主要集中在办公、MRO等非生产性物资采购领域同台竞技，并呈现出业务范围、客户群体交叉渗透的趋势。由业内制造企业、大经销商等角色升级而来，普遍深耕行业多年，对行业的理解及业内资源连接能力优于互联网背景采购平台。核心客户为央国企/政府部门，或服务制造类企业，市场需求巨大且稳定；大客户对服务的高标准、严考核具有相似性，跨领域拓客成为可能。以所在行业基础业务为底盘（办公物资或MRO），不断向劳保工具、日化产品、员工福利等周边场景拓展，全品类、全场景发展态势明显。央国企数字化采购市场放量叠加长期积累的技术/产品能力与大客户服务经验，垂直行业数字化采购平台普遍增势良好，头部梯队营收规模均向百亿迈进。MRO办公物资通用品MRO行业底蕴业务范围客户基础增长潜力垂直行业数字化采购平台发展特征31技术解决方案技术解决方案技术解决方案的提供者分为平台与技术服务商两类。后者往往基于自身核心技术能力，从产业链上某些小而精准的切口进行突破，显效快、交互强、修正及时；同时，技术型产品或服务兼具标准性和弹性，能够适配多行业多领域，也能实现非标定制。目前国内玩家仍处于纯技术服务阶段，但参考国外龙头企业的发展路径，平台化发展将成为数字化采购技术服务商演进的重点方向。数字化采购技术服务商的发展路径基因核心技术模块型产品矩阵综合解决方案集成平台化演进实现网络协同技术解决方案需求客户供应商体系商务合作伙伴国内服务商发展阶段国外服务商发展阶段战略寻源合同管理供应商管理招投标管理支出分析电子发票SaaS工具战略采购采购商城集采解决方案招采解决方案供应商服务采购流程优化采购大数据供应链金融ERPSRMSaaS互联网电商32得力集什：大型政企物资集采平台第一梯队得力集什：大型政企物资集采平台第一梯队得力集什是中国办公产业龙头得力集团旗下的B2B电商品牌，致力于打造一站式政企采购专业电商平台。近几年以三年三倍速的高增长稳居大型政企物资集采平台第一梯队。得力集什的高速发展，一方面受益于以科技与创新驱动的得力集团的综合实力，另一方面则在于得力集什以产业互联网为旗、以数字技术为基搭建的数智化生态平台，为政企客户提供全场景一站式采购解决方案。33数字技术生态平台应用方案大数据AIIOT公有云/私有云/混合云业务系统安全平台开放平台商品系统采购系统数据中台经营分析销售分析财务分析库存系统客户系统物流系统订单系统财务系统交易系统供应商系统仓储系统数据运营数据共享数据挖掘认证管理单点登录授权管理安全策略注册授权应用创建API管理第三方接入7大采购环节商品/采购/定价/履约/仓储/配送/售后/4种应用方案4大业务流易采慧采通采（API）SaaS服务订单流物流资金流 技术赋能业务 稳定安全运行 专属运维服务 按时高效交付 安全保障 高效对接 中台赋能 数据驱动 全场景、全链路 阳光透明 降本增效 精准合规集什商城工业品商城福礼商城3大业务商城服务流33集什工业品：覆盖全品类、服务多领域集什工业品：覆盖全品类、服务多领域当前，得力集什的产业互联网解决方案已深度布局办公物资、工业品、福礼等多业务场景，满足政企全品类物资采购需求。集什工业品是得力集什的核心业务之一，致力于满足政企客户工业辅材、工业耗材以及主材的需求，持续为电力、军工、建筑、石化、冶金、交通等多个领域提供工业品服务，近年来，集什工业品借助政企工业品采购数字化变革，利用自身产业、技术、服务体系优势，形成了业务规模裂变式增长，居行业前列，是专业服务商基于行业经验积累、产业布局实现数智化价值演进的典型。34工业品类工业品领域核心客户电力军工建筑石化冶金交通34集什工业品：三网合一助力政企工业品采购数字化升级集什工业品：三网合一助力政企工业品采购数字化升级35成本需求点众多需求品类杂某电力集团公司采购痛点订单分散供应偏远 长尾需求多服务水平不一质量把控难 传统渠道封闭价格缺乏对标 数据标准化程度低数据孤岛严重数据资产难应用品质效率数字网专业采购平台着眼行业、客户、场景，精准搭建200细分业务场景需求模型完全囊括企业所需的工业品采购需求数字化清洗与治理，统一物资标准，智能选品、智慧分析决策。匹配审批流程，交易状态可视、过程留痕，实现集采、集管、集控服务网属地化服务百余家分公司，专业服务团队，1V1驻场服务，帮助客户进行需求盘点、物料选型，保障交付质量物流网大纵深物流依托得力全国总仓（CDC）、区域总仓（RDC）、城市仓（DC）、前置仓（FDC）四级物流网络，满足客户全国化、大纵深、专业化、到库到场的快速交付配送需求保障节约提高以某世界五百强中国电力央企为例，其在工业品采购过程中面临质量监督难、成本管控难、效率提升难、流程不透明四大痛点，集什工业品通过数字网、服务网和物流网三网合一核心优势，与企业以API对接的方式，为企业的工业品采购提供了全流程、定制化解决方案，助力其实现数字化采购转型升级。流程不透明交易难闭环廉洁风险大透明阳光35欧菲斯：数字化采购服务平台欧菲斯：数字化采购服务平台欧菲斯发力打造全国领先的数字化采购服务平台，通过强技术能力及强运营能力构建了六芒星战略架构，并依托五类基础设施，为各类政企客户提供数字化采购一站式解决方案。营业收入连续3年，每年保持30%以上增速，2020年营业收入超过70亿元。36欧菲斯平台双核心竞争力体系强运营能力l 百万级商品SKUl 极致单品集采l 全国4000+统配网点l 属地化订单履约能力l 一站式专业上门服务商品集采能力订单交付能力l 多场景采购平台l 供应商协同平台l 合作商集成平台l 数字化供应链l 数字化履约l 大办公CUPS数据l N种自主研发算法l 产业AI、数据增信强技术能力数字平台交付网络生态服务体系l 10W+用户运营经验l 独立技术开发团队支持l CUPS数据算法模型项目运营能力数据资源交付网络当地服务商品集采全国统配数字化采购服务平台数字平台36欧菲斯：五类基础设施赋能行业欧菲斯：五类基础设施赋能行业欧菲斯在B2B采购领域探索了完整的产业互联网转型之路：通过数字化产品与解决方案，打造从供给端到消费端的业务协同过程，最终以输出5大行业基础设施的方式，实现生态布局，促进行业繁荣共赢。37三级云仓物流交付网络全景技术集采及共享供应链资源平台中小微企业采购服务平台企业设备数字化管理平台欧菲斯云部署（公有云专有云）省级中心仓 地市前置仓 供应链云仓 全国供应链共享 产品资源：采购、促销、查询 知识资源：培训、学习、资讯 商品精选 属地化服务 故障预判 园区服务产业基础设施产业基础设施产业基础设施产业基础设施产业基础设施21345敏捷技术中台（业务中台B-Pass数据中台D-Pass)37欧菲斯：三项业务互动产生飞轮效应欧菲斯：三项业务互动产生飞轮效应具体业务层面，基于数字平台、交付网络和数据资源构架，欧菲斯在办公物资采购基础上