国际大型石油公司涉足锂金属矿产业务的底层逻辑与启示.pdf
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1、12024 年 2 月第 36 卷第 1 期油 气 与 新 能 源文章编号:2097-0021(2024)01-0001-06国际大型石油公司涉足锂金属矿产业务的底层逻辑与启示徐东1,徐振航2,刘俊峰3,谢疏洋4,王冰洁51.中国石油天然气股份有限公司规划总院,北京 100083;2.深圳优艾智合机器人科技有限公司,广东深圳 710018;3.中国华油 集团有限公司,北京 100724;4.奇安信科技集团股份有限公司,北京 100088;5.昆仑保险经纪股份有限公司,北京 100032引用:徐东,徐振航,刘俊峰,等.国际大型石油公司涉足锂金属矿产业务的底层逻辑与启示J.油气与新能源,2024,
2、36(1):1-5,15.基金项目:中国石油天然气集团有限公司2023年软科学研究课题“双碳背景下集团公司新能源业务收购(投资)策略研究”(G2023-084);中国石油天然气集团有限公司2023年管理创新研究课题“重点公司发展战略与运营管理跟踪及对标研究(2023)”(G2023-098)摘要:近年来,国际大型石油公司相继涉足金属矿产业务,尤其是埃克森美孚公司积极进军锂金属产业链。基于国际能源格局深度调整、能源转型加速演进的背景,在阐述锂金属矿产在能源转型和新能源产业发展中的重要作用和发展趋势的基础上,分析了国际大型石油公司进军锂金属产业链的外部条件和内在基础,得出国际大型石油公司未来能源转
3、型会实现“三个平衡”的启示,建议中国能源企业在建立战略性矿产定量化动态评价体系、加强战略性优势矿产的冶炼加工能力、稳定发展海外供应链等方面主动积极作为,为中国战略性矿产资源保供提供有力支撑,为新能源产业发展提供资源保障。关键词:国际大型石油公司;能源转型;锂;外部条件;内在基础;战略性矿产中图分类号:F416.1 文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.2097-0021.2024.01.001Underlying Logic of Involving Lithium Mineral Business of the Big International Oil Companies
4、in the Context of Energy Transition and Its EnlightenmentsXU Dong1,XU Zhenhang2,LIU Junfeng3,XIE Shuyang4,WANG Bingjie51.PetroChina Planning and Engineering Institute,Beijing 100083,China;2.Shenzhen Youibot Robotics Co.,Ltd.,Shenzhen 710018,China;3.China Huayou(Group)Corporation,Beijing 100724,China
5、;4.Qi An Xin Technology Group Inc.,Beijing 100088,China;5.Kunlun Insurance Brokers Co.,Ltd.,Beijing 100032,ChinaAbstract:Recently,international oil companies have set foot in metallic mineral businesses,and especially ExxonMobil bought lands to start its lithium mineral extraction and development as
6、 well as actively contacted business with such clients as international producers,new energy vehicle manufacturers,and lithium battery manufacturers,showing its obvious aspirations to enter the lithium industrial chains.The paper discusses the external conditions and internal foundations of entering
7、 lithium mineral industrial chains for international oil companies,draws three enlightenments by international oil companies future energy transition after elaborating lithiums significance and development trends in the energy transition and new energy industry development based on deep adjustment o
8、f international energy pattern and accelerated evolution of energy transition.It proposes our domestic energy enterprises should actively build quantitative dynamic evaluation system of the strategic minerals,boost smelting and processing capacities of strategic advantageous minerals,stably develop
9、overseas supply chains in order to offer the strong supports for our national strategic mineral resources and resource guarantee for our national new energy industry development.Keywords:International oil companies;Energy transition;Lithium;External conditions;Internal foundations;Strategic minerals
10、2油气与新能源 趋势与展望Vol.36 No.1 Feb.20240引言在全球地缘政治危机频发、国际能源格局深度演进、国际能源市场剧烈变化的背景下,能源安全、能源可负担性和能源转型的“三难困境”愈发凸显,能源安全因素再度成为能源发展和能源转型战略决策和业务发展考虑的前置性因素。近年来,欧洲可再生能源激进式发展叠加俄乌冲突等地缘政治事件,在极端天气和特殊时段,给一些国家和部分地区带来了能源供应短缺甚至是地区性能源危机,全球各国及相关企业也在对前期由于新能源与传统能源发展不均衡造成的限电和断供等情况开展反思。如何平衡发展可再生能源、发展什么品种、发展可再生能源的切入点是否只有可再生电力等问题成为国
11、际大型石油公司、能源领域管理部门以及研究人员必须面对并需要紧迫解决的现实问题。20 世纪 70 年代,埃克森美孚公司(简称埃克森美孚)、bp 等大型石油公司在进行传统石油开采业务的同时,曾涉足一系列采矿业务,业务范围覆盖铜、铀、锌及钛矿的开采1。在全球从化石燃料向清洁能源转型的当下,上述油气巨头重操旧业,进入金属锂的开采领域,这不是在资金充足条件下基于提升盈利能力和抵御风险的多元化发展,而是在具备良好外部条件和内部基础的情况下,为石油天然气达峰后的后石油时代做能源转型、业务转型和寻求替代产业发展的一种积极准备。本文通过梳理分析埃克森美孚近期在锂金属矿产业务的工作轨迹和脉络,分析其开展相关工作的
12、外部环境和内在基础,意在厘清在全球绿色低碳发展和能源转型大势下,该公司涉足与能源产业强相关的金属矿产业务的底层逻辑。1国际、国内大型石油公司布局锂金属矿产业务现状2023 年 5 月,埃克森美孚斥资 1108美元,从勘探公司 Galvanic Energy 手中购买了美国阿肯色州南部 Smackover 储层 12104英亩(约合 485 km2)的土地,计划建造一个世界级规模的锂加工设施,锂最高产能预计达 7.5104 10104 t/a。阿肯色州的 Smackover 储层可能蕴含 400104 t 碳酸锂当量,如果成功开发,可以为 5 000104辆电动汽车提供动力。美国专家预测,Sma
13、ckover 地层有机会成为美国锂产业的中心,重要程度可类比二叠纪盆地之于美国石油产业的意义。2023 年 6 月,埃克森美孚同意与 TETRA Technologies,Inc.(脂鲤技术)公司合作,在阿肯色州开发约 6 100 英亩(约合 25 km2)富含锂的土地;2023 年 7 月,埃克森美孚旗下子公司Imperial Oil(帝国石油公司)与 E3 lithium(加拿大锂资源和科技公司)合作,尝试在加拿大艾伯塔省的勒杜克油田应用 DLE(直接锂提取)技术,开展锂资源测试;2023 年 8 月,埃克森美孚分别与涉及锂业务的三类企业Albemarle(雅保化工公司)等锂生产商,特斯拉
14、、大众汽车、福特汽车等汽车制造商,以及韩国 SK on 和三星 SDI 等全球知名电池制造商,就锂金属供应进行广泛业务对接与合作洽谈。国际油气巨头埃克森美孚短期内连续出手电动汽车电池所必需的金属资产,洽谈进军锂资源整个产业链的意图十分明显2。除了埃克森美孚,近年来其他国际大型石油公司对锂金属也都有所涉足。早在 2020 年,国际油服巨头斯伦贝谢成立 Schlumberger New Energy(斯伦贝谢新能源公司)后,在美国开发的首批项目之一便是建设一座从内华达州的卤水中提取锂的中试工厂;到 2021 年,斯伦贝谢新能源公司在直接提锂技术方面已经累计投入超 1 500104美元;2023 年
15、 7月,与日本松下电器签署合作协议,达成共同验证和优化其在内华达州试验工厂的锂萃取与生产程序。Equinor(挪威国家石油公司)在 2021 年入股了锂开发商 Lithium de France(法国锂业);西方石油公司通过参股锂技术集团 Terra Lithium 项目,尝试结合地热技术从地下卤水中提取锂;雪佛龙股份有限公司也加快了布局锂领域的步伐,其首席执行官 Mike Wirth(迈克沃斯)表示,公司正在考虑生产用于电动汽车电池的锂的机会,提取锂符合该公司的“核心能力”。与此同时,中国石油天然气集团有限公司(简称中国石油)、中国石油化工集团有限公司(简称中国石化)等中国大型石油公司在绿色
16、低碳转型中也在积极介入卤水型锂矿的勘探开发。2022 年 7 月,中国石油西南油气田分公司宣布其气田水提锂先导试验取得阶段性成果。此前,中国石化与江苏久吾高科技股份有限公司合作开展某深层卤水提锂中试项目,将吸附耦合膜法提锂工艺等技术应用于油(气)田深部卤水提锂。中国石化江汉油田 30 t/a 卤水提锂中试装置于 2021 年 10 月建成,2022 年打通3第 36 卷第 1 期2024 年 2 月徐东等:国际大型石油公司涉足锂金属矿产业务的底层逻辑与启示生产全流程,目前已产出合格产品,产品指标达到电池级碳酸锂产品质量标准。2锂金属矿产在能源发展与转型中的重要性和发展趋势2.1锂金属矿产的重要
17、性锂是一种金属元素,位于元素周期表的第二周期 IA 族,元素符号为 Li,原子序数为 3,原子量为6.941,对应的单质为银白色质软金属,也是一种密度最小的金属。锂金属的熔点为 180.5,沸点为 1 342,比热容为 3.58 kJ/(kgK)。由于锂的电荷密度很大并且有稳定的氦型双电子层,使得其容易极化其他的分子或离子,自己本身却不容易受到极化,这一特性影响到它和它的化合物的稳定性。由于电极电势最负,锂是已知元素(包括放射性元素)中金属活动性最强的,所以锂常用于原子反应堆、轻合金及电池等。锂是一种重要的能源金属和关键的能源转型材料。它在高能锂电池、受控热核反应中的应用,使其成为可以解决人类
18、长期能源供给和发展转型的一种重要原料。20 世纪 50 年代,由于当时的美国、苏联等超级大国研制氢弹需要提取核聚变用同位素锂 6,因而锂工业在全球范围内得到了迅速发展,锂成为当时生产氢弹、中子弹、质子弹的重要原料。锂系列产品广泛应用于冶炼、制冷、原子能、航天、陶瓷、玻璃、润滑脂、橡胶、焊接、医药、电池等行业。目前,锂金属位于中国战略性矿产目录(24 种矿产资产)和美国关键矿物清单目录(50 种关键矿物清单)中。可以看出,锂金属矿产对一个国家科技、经济、军事乃至国防都有着重大意义。当前全球经济社会活动中,锂是生产电动汽车、手机和笔记本电脑电池的核心生产元素和关键金属,因此也被称为“白色石油”或“
19、新石油”。尤其是作为新能源汽车动力电池的重要材料之一,锂业的巨大市场前景毋庸置疑,不少大型能源企业都在向锂业转型3。2.2锂金属矿产现状及需求趋势美国地质调查局 2023 年发布的美国地质调查矿物概览表明,目前全球锂资源总量约为 9 800104 t,其中,玻利维亚资源量为 2 100104 t、阿根廷 2 000104 t、智利 1 100104 t,三国资源量占全球总量的 53%。全球已探明锂储量 2 200104 t,澳大利亚和智利两个国家储量占比达到 68%。中国锂矿种类丰富,有盐湖卤水锂矿、锂辉石矿和锂云母矿,但总体品位较低,优质锂资源较少,主要分布在江西、青海、四川和西藏 4 个省
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