中国稀土企业应对定价权缺失问题的原因分析及政策建议.pdf
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1、张嘉,等:中国稀土企业应对定价权缺失问题的原因分析及政策建议宏观经济中国稀土企业应对定价权缺失问题的原因分析及政策建议张嘉,解舒喻,李泽同,王远胜(中国矿业大学(北京)管理学院,北京10 0 0 8 3)摘要:稀土是我国重要的大宗出口矿产。在当今电子科技等技术迅速发展的时代,世界各国对稀土的需求量不断增加,稀土资源在国际贸易中的地位举足轻重。我国作为稀土市场的主要供给者,却没有以资源优势转为市场优势,下游企业定价权缺失问题普遍存在。文章以微观视角,从中国稀土企业经营方式出发,深度剖析我国稀土企业定价权缺失的微观原因,为我国稀土下游产业链重塑提供优化道路,以期提高我国稀土资源博奔能力及矿产安全水
2、平。关键词:稀土;定价权;产业链重塑中图分类号:F275.2DOl:10.13939/ki.zgsc.2024.12.0031研究背景及创新自2 0 世纪50 年代以来,中国稀土行业持续发展。近年来,中国已逐渐发展为世界最大的稀土生产国以及出口国之一。自加人WTO后,我国大宗矿产商品定价受到多次冲击。中国作为国际稀土市场上具有重大影响力的国家,在定价问题中却屡有痛点一一在铁矿石、原油等矿产资源价格居高不下的情况下,稀土价格持续走低。定价权的欠缺使得中国稀土在国际市场无法获取有利的竞争地位,若能实现定价权的真正把控,则中国极有可能大幅提高在中美贸易摩擦等国际市场环境中的博奔能力与话语权。目前国内
3、众多学者均对这一问题展开了研究:例如边璐等(2 0 2 0)在稀土产品价格决定:影响因素与预测方法综述中,运用文献计量分析法等系统地整理出影响稀土产品价格的潜在因素,明确价格预测方向;来爱梅(2 0 2 0)在稀土资源价格走势及其影响因素研究中,提出稀土资源定价的主要影响因素;严佳佳(2 0 19)在我国稀土定价权的动态演变分析中,以实证检验的方法提出从稀土出口价格与日本进口价格之间的溢出效应角度解决问题研究。此类研究多以中方角度提出稀土产业的宏观调节建议,而针对企业联系、企业关系决策的微观政策建议却鲜有提出,这是文章的主要突破点。针对稀土价格问题进行研究具有重要意义。在现如今国际大宗矿产定价
4、权均掌握稳定的情况下,如何从其他国家、其他企业牢牢把握定价权的方式方法出发,思考我国微观稀土定价存在的问题以及解决的途文献标识码:A文章编号:10 0 5-6 4 32(2 0 2 4)12-0 0 11-0 4径,在此方面应有更具体的措施。同时,这也使文章针对这一问题拥有更大的拓展空间和创新可能。2我国稀土企业在国际中所掌握定价权的现状2.1我国为稀土储量大国但定价权缺失目前,中国已探明的稀土储量为4 4 0 0 万吨。在国际稀土市场中,中国占有稀土储量和稀土产量两者的世界领先地位。根据USGS数据,2 0 2 0 年全球稀土矿储量为1.2 亿吨,中国稀土矿储量为4 4 0 0 万吨,占全球
5、储量的36.6 7%;2 0 2 0 年全球稀土矿产量(折REO)2 4 万吨,中国为14 万吨,占全球产量的58.33%。2 0 2 1年全球最大的稀土生产国仍是中国,并且稀土产量达到了16.8 万吨。2 0 12 年6 月2 0 日,国务院新闻办发布中国的稀土状况与政策白皮书,并指出,世界9 0%以上的稀土市场供应被我国以2 3%的稀土资源掌控。我国具备优越的稀土成矿条件。据有关专家勘测,全国各地分布有大小稀土矿床上千处。在分布格局上,南方稀土矿多于北方,矿床类型全面、分布面广并且相对集中3。主要矿场有白云鄂博矿、四川?山稀土矿、山东微山稀土矿、南方七省风化壳淋积型稀土矿等。虽然我国稀土资
6、源丰富,但是也存在一定乱象。在2 0 世纪前,我国稀土存在浪费严重、管理不到位、开采时大肆破坏环境等问题。由于缺乏政策管束,稀土以极其低廉的价格被出售。自从加入WTO后,我国稀土价格受到多次冲击。现阶段,我国稀土市场虽然已经具备较为完整的产业链,但仍旧缺乏稀土关键CM112024.4宏观经济技术。虽然我国稀土产业一直在跟踪、模仿,或购买外国专利(张博等,2 0 19),技术水平近年来高速发展,申请的专利数量快速增长,仅次于日本,居全球第2 位(张博等,2 0 19),但仍与发达国家存在一定差距,如美国爱荷华州立大学管理的原子能部直属实验室可制得9 9.9 9 9 9%的高纯稀土金属,而我国目前
7、仅可以制得9 9.9 9%的高纯稀土金属(张文灿等,2020)。且稀土应用技术被美日等国垄断,部分技术甚至禁止出口,尤其在磁性材料领域,2 0 19 年,中国稀土出口价格为4 6.59 USD/kg,而磁性材料进口价格为8 4.8 9 USD/kg(陈占恒,2 0 2 0),严重影响了我国稀土的博奔能力和竞争力。综上所述,我国稀土产业存在由于前期政策失误与后期技术短缺所导致的定价权缺失问题。中国曾拥有全球稀土量的7 1.1%,位居全球第一,但近年来由于国际储量占比持续走低,如今仅有23%,形势走向十分严峻。由于2 0 世纪前随意开发等现象较多,我国没有提前足量的储备,导致储量减少。且近年来土耳
8、其、缅甸等大量稀土矿的发现,虽不足撼动我国地位,但也对我国稀土定价权造成一定影响。2.2我国稀土企业数量多且有一定的集中化倾向我国稀土矿储量曾占据全球稀土量的7 1.1%,位居全球第一,然而近年来我国的稀土储量逐渐减中国钢研科技集团有限公司3.90%,4%有研科技集团有限公司3.90%,4%国务院国资委31.21%,31%图1中国稀土有限公司股权结构多。由于现有长期定价过程较为复杂,买方市场因为3我国稀土企业定价权缺失的微观原因分析具有一定的利益互通及国家钩稽关系,会形成一定的通过上述对国际稀土市场结构及供需关系的分析定价优势,独立索价使得卖方市场处于无序状态。可以看出:目前国际稀土储备主要集
9、中于中国、美在国际市场,稀土由几个国家的集团控制着全部国、缅甸、澳大利亚等国家。因稀土的不可替代性,或大部分生产,可视为资源寡头存在。根据前文分国际市场对稀土的需求量极大;由于地缘政治及中美析,目前国际稀土市场上各个大企业的行为是相互影博奔等问题,企业集合与沟通程度较薄弱。近年来,响的,存在博奔模型下的寡头市场的策略性环境。但随着我国稀土产业的不断发展与进步,相关政策法规目前大型企业的合作不稳定,此时纳什均衡非最优的不断完善,大型集团化企业逐步形成;与此同时,解。企业中国际分工和贸易的结果可在策略性贸易政随着小型稀土矿的不断发现,小型企业数目也不断增策中有所体现,我国企业虽然具有政府扶持和资源
10、优CM 122024.4中国市场2 0 2 4 年第12 期(总第118 3期)少,截至2 0 2 2 年,我国稀土矿储量仅占全球储量的23%,形势逐渐严峻。由于之前对稀土资源的认知为“足够充足”,导致开发无度,部分稀土流失国外。2022年,我国的稀土开采总量指标为2 1.0 万吨,治炼分类总量指标为2 0.2 万吨。2 0 2 2 年,我国稀土永磁累计注册企业为19 6 4 家,上市规模较大的有10 余家。其中,江苏省(4 17 家)的稀土永磁企业数量居全国第一,其次为内蒙古自治区(2 16 家),浙江省、广东省和江西省的稀土永磁企业均超过10 0 家l4。近年来,为实现稀土保护和产业利益最
11、大化,部分企业成立了稀土集团,以应对稀土国际出口和国际贸易局势,实现国有稀土保护和价格控制。根据有关数据统计,截至2 0 2 2 年我国现有大型稀土集团六个。目前,由国资委牵头成立了中国稀土有限公司,应对稀土国际出口和国际贸易形势,实现国有稀土保护以及合理贸易。中国稀土集团是股权多元化中央企业,由国务院国资委直接监管。包括国务院国资委、中国五矿股份有限公司、中国铝业集团有限公司、赣州稀土集团有限公司、中国钢研科技集团有限公司等,目前市场估值336.8 4(截至2 0 2 3年3月)。此外,包头钢铁(集团)有限责任公司也牵头成立了中国北方稀土集团股份有限公司,目前估价市值936.30亿元(截至2
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