2020年中国基础云服务行业发展洞察.pdf

中国基础云服务行业发展洞察2020年2中国基础云服务市场追踪1中国基础云服务行业解读2基础云服务典型厂商案例332020.9 iResearch I计算存储网络基础云服务的概念界定提供IT基础资源与通用能力的云上服务注释：云安全由于层级划分较为模糊、复杂，故不在此次报告讨论范围内。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。裸金属虚机/弹性计算高性能计算HPC云存储（对象存储、块存储、文件存储）CDN与加速负载均衡SLB专有网络VPC超融合SDN/SD-WAN超融合云安全云管平台CMP容器容器管理与服务编排平台云数据库aPaaS与iPaaS低代码/零代码平台应用/SaaS物理服务器存储设备交换机、光缆硬件不“云”偏应用不“基础”基础云服务资源类型数据中心超融合SDS42020.9 iResearch I国内云服务市场规模及结构政策释放需求，国内云服务市场规模突破1600亿2019年国内整体云服务市场规模达到1612.4亿元，并录得近年来最高增速（57.1%）。艾瑞认为，得益于相关鼓励性政策进入推进落实阶段，企业上云步伐明显提速，云服务相关支出在整体IT支出中的比例不断抬升；部分大型政企的成功转型具有相当强的示范效应，带动其上下游及同业的用云意愿。与此同时，云厂商也保持高举高打的战略姿势，在业务拓展方面展示出极强的执行力。另一方面，随着客户对云的需求从简单的“资源型需求”向“智能型需求”及“业务型需求”进阶，PaaS、SaaS、云原生及各类行业/场景解决方案受到更多关注。中国的云服务市场逐步迈向结构更加合理、健壮、多元的发展新阶段。注释：云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等各类部署模式下的服务。来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。394520.5693.11026.31612.42315.43107.84100.75381.42015-2023年中国整体云服务市场规模及细分结构32.1%33.2%48.1%57.1%43.6%34.2%31.9%31.2%201520162017201820192020e2021e2022e2023eIaaS市场规模（亿元）PaaS市场规模（亿元）SaaS市场规模（亿元）云服务整体市场规模增速（%）52020.9 iResearch I国内云服务市场规模及结构IaaS市场增速高达70%，PaaS市场增速持续向好IaaS市场在国内整体云服务市场中始终是占比最高的贡献者（67.4%），并在2019年创造了逾千亿的市场体量（1087.5亿元）。由于客户当下仍以“资源上云”为主要目标，IaaS服务凭借极其标准化的产品形式与相对充裕的资源供给，实现引人注目的高速发展。PaaS市场依然保持稳步增长，且随着云原生对传统架构的渐进式替代，将在未来几年内进一步提升规模增速。值得说明的是，除数据库、大数据、AI服务外，不少基础PaaS服务作为带动底层IaaS资源消耗的“扳手”，其市场繁荣度未能在营收层面得到充分体现。注释：1.IaaS与PaaS市场中均包含公有云、私有云、专有云、混合云等各类部署模式；3.IaaS市场中包含全部计算、存储、网络类服务。来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。241.4321.9423.8638.21087.51605.22144.52809.33657.753.771.2104.8144.7183.8236.4309.1404.9536.933.3%31.7%50.6%70.4%47.6%33.6%31.0%30.2%32.5%47.3%38.1%27.0%28.6%30.8%31.0%32.6%201520162017201820192020e2021e2022e2023eIaaS市场规模（亿元）PaaS市场规模（亿元）IaaS市场增速（%）PaaS市场增速（%）2015-2023年中国IaaS、PaaS市场规模及增速62020.9 iResearch I2020.9 iResearch I国内云服务市场规模及结构公有云托起市场大盘，非公有云成为“下半场”焦点公有云模式以其相对标准化、规模化的业务优势，更易实现快速“上量”，并在互联网（尤其是视频、游戏）等存量业务方向中持续获得充沛现金流，在可见的未来市场中将始终占据主流。但与此同时，受国内客户的安全性/隐私性顾虑及政策合规性等因素影响，非公有云服务在国内拥有超过欧美市场的更大空间。随着传统行业加速上云，加之纯公有云模式在部分场景实践中的掣肘逐渐显现，非公有云服务市场亦将成为云服务“下半场”的业务焦点。关于非公有云市场的更多内容，请关注我们即将发布的2020年中国非公有云行业实践白皮书。注释：1.包含IaaS、PaaS、SaaS等各层级云服务形式。2.包含混合云中的公有云部分。来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。注释：1.包含IaaS、PaaS、SaaS等各层级云服务形式。2.包含混合云中的非公有云部分。来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。172.1 241.5 336.9 609.4 1011.8 1552.5 2232.1 3117.9 4233.6 40.3%39.5%80.9%66.0%53.4%43.8%39.7%35.8%20152016201720182019 2020e 2021e 2022e 2023e公有云服务市场规模（亿元）公有云服务市场增速（%）221.9 279.0 356.2 416.9 600.6 762.9 875.7 982.8 1147.8 25.7%27.7%17.0%44.1%27.0%14.8%12.2%16.8%20152016201720182019 2020e 2021e 2022e 2023e非公有云服务市场规模（亿元）非公有云服务市场增速（%）2015-2023年中国公有云服务市场规模及增速2015-2023年中国非公有云服务市场规模及增速72020.9 iResearch ICDN国内基础云服务产业链图谱注释：1.同类型厂商按企业名称音序排列；2.仅在该厂商的主营业务板块中进行体现。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。基础IT硬件服务器交换机SDN/SD-WANSDS综合型IaaS超融合私有云/专有云容器CMP通信PaaSiPaaSSIMSPSaaS/ISV代理客户AI PaaS电信运营商IDC82020.9 iResearch I37.0%13.2%9.7%9.0%5.0%4.8%4.6%2.7%2.4%2.4%阿里云腾讯云天翼云华为云AWS中国金山云百度智能云浪潮云京东智联云微软云中国区Others国内基础云服务市场竞争格局阿里云、腾讯云、天翼云依然占据前三，市场竞争仍胶着相比上一年度（2018年），IaaS公有云赛道中的头部玩家名单未发生任何变化，仍由互联网巨头、IT厂商、电信运营商及海外厂商四类玩家占据。但在其内部，玩家间的座次及市场占有表现则出现了诸多变数。其中，阿里云、腾讯云、天翼云仍牢牢坐定市场前三位置；华为云凭借其自上而下的强执行力，在国内IaaS公有云市场跃升至第四；同时，AWS中国的卓越技术实力与产品能力、金山云及百度智能云在AI与IoT方面的不断探索、浪潮云在泛政务市场的突出表现、京东智联云及微软云中国区凭借各自优势领域构建起的综合解决方案能力，是使其占有国内公有云市场中重要席位的核心原因。总体来看，互联网背景的基础云厂商正在更加积极地向传统行业发力，提升产业端声量；而相对更具备项目制业务经验的厂商，则在传统行业上云的浪潮中拥有“弯道超车”的契机。注释：1.此排名只包含综合型IaaS厂商；2.具体统计口径见本报告附录说明。来源：结合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国IaaS公有云市场份额（包含计算、存储与网络服务，仅国内市场）9中国基础云服务市场追踪1中国基础云服务行业解读2基础云服务典型厂商案例3102020.9 iResearch I2020.9 iResearch I数据流量需求强劲增长4G普及与5G落地拉动流量需求，企业级数据量亦将快速攀升数据流量需求将是相当长时间内支撑基础云服务发展的核心基石。凭借4G、5G等通信基础设施的领先优势，国内视频、直播、电商、游戏等互联网业务蓬勃发展。我国移动互联网流量从2014年起爆发，至2019年，月户均移动互联网接入流量已超过8.5GB。随着网络传输速度与资费的进一步改善，互联网流量规模仍有巨大提升空间。更为重要的是，数据量的内部结构变革正在悄然发生。对比2015年与2025年的数据类型，娱乐类数据占比下降明显，而生产力数据、IoT数据等企业级数据占比则大幅攀升。这无疑得益于AI在更多场景的落地应用以及边缘设备、物联网传感器的进一步普及。来源：工业和信息化部。注释：全球数据圈是衡量给定年份全球范围内采集、创建和复制的所有新数据。来源：IDC。2835571088275364008799201420152016201720182019月户均移动互联网接入流量（MB）2014-2019年中国月户均移动互联网接入流量37%34%46%25%9%19%2%21%6%1%20152025e非娱乐图像数据娱乐数据生产力数据IoT语音数据2015&2025年中国数据圈数据类型份额112020.9 iResearch I疫情对产业的长短期影响在线业务短期内整体受促，视频类服务表现突出受新冠疫情影响，线下面对面接触受到诸多限制，线上“非接触式”服务得到空前关注，互联网在线业务整体流量趋好。从细分赛道来看，办公管理类服务的使用时长上升显著，尤其以各类视频会议产品为典型；学习教育类产品的上升主要得益于各类校内与校外机构的远程教育培训需求；疫情期间的视频服务、智能穿戴、健康医疗等产品也获得了更多使用。总体而言，视频类服务作为现阶段数据流量消耗的重要场景，其不断攀升的需求将直接拉动市场对基础云资源的需求。注释：变化率=t(2020年3月该类别App月度使用总时长)/t(2019年8月该类别App月度使用总时长)-1100%。来源：艾瑞咨询UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。29.9%5.3%8.4%-5.7%14.7%49.6%-11.1%12.8%22.4%37.3%视频服务电子商务游戏服务旅游出行便捷生活办公管理学习教育汽车服务美食外卖健康医疗智能穿戴552.6%整体平均水平17.9%mUserTracker-2020.3对比2019.8的重点类别移动App月度使用时长变化率122020.9 iResearch I2020.9 iResearch I疫情对产业的长短期影响长期看，疫情对客户上云观念的培育起到显著作用尽管疫情期间，不少企业客户由于业务收缩、收入减少，在IT支出上也有一定收缩或计划推迟，导致部分场景中对云需求的攀升短期内并未充分体现于基础云厂商的现金流中。然而不可忽视的是，数字化、云化、智能化转型的观念却切实地被提升至不少企业决策者的日程中。通过一项对中国企业的调研，房地产、交通、制造等传统行业客户均有近半数受疫情因素影响，计划加大在数字化与智能化办公生产中的投入。疫情大大加速了持续多年的市场教育行为，对云服务市场的利好将更多体现在中长期。注释：原标题为“各行业选择未来会加大对数字化的投入，探索发展智能办公、智能生产的占比。来源：普华永道。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。18.8%25.0%29.1%30.4%37.9%41.7%44.4%50.0%租赁和商务服务业科学研究和技术服务业批发和零售业信息传输、软件和信息技术服务业金融业制造业交通运输、仓储和邮政业房地产业2020年中国不同行业企业中将加大数字化与智能化办公生产投入的比例新冠疫情对国内基础云服务产业的短期与长期影响短期影响：正负面因素相互抵消，整体发展波动不大长期影响：政企上云意愿提升，形成长期利好 云在疫情中诸多场景上发挥着重要作用抗疫（应急公共卫生平台、药物研发等）疫期社会生活（云视频会议、智能客服、远程教育等）复工复产（数字化供应链、健康大数据等）客户可能缩减IT支出或推迟IT支出计划 疫情进行了良好的数字化转型观念教育，加速各类政企数字化转型受IT支出下降影响，客户在云上的支出将同步缩减，但幅度将略小。132020.9 iResearch I云服务部署模式持续演进公有云与私有云的边界日益模糊，云中间形态层出不穷资源使用弹性资源使用模式网络连接方式资源规模弹性服务盈利模式公有云高弹性按需扩容按需使用按需分配公网大规模低弹性服务订阅按需付费专有云/专属云高弹性按需扩容独享资源自行分配专线网络隔离大规模低弹性服务订阅按需付费托管云低弹性周期扩容项目实施部署计划制定公网小规模高弹性服务订阅按需付费真私有云/下一代私有云高弹性按需扩容独享资源自行分配专线网络隔离小规模高弹性服务订阅按需付费私有云低弹性周期扩容独享资源自行分配内网小规模高弹性一次性付费随着云服务实践的不断丰富，其部署模式亦出现日益丰富的选择与实现路径。广大“非数字原生”企业在政策引导、商业与技术赋能需求下对上云跃跃欲试。但行业业务模式的巨大差异及企业需求的特殊性，导致其在选择云计算部署模式时，往往面对的是“多选题”而非“单选题”。企业上云的焦点正逐渐从仅聚焦于“利用云计算技术”到“技术与服务并重”。托管云、专有云、真私有云/下一代私有云等新兴云计算部署概念逐渐兴起并落地，使得公有云和私有云的中间形态日益丰满，也日益模糊了二者的边界。云厂商不仅在技术上关注“云原生”，也在部署上思考“云衍生”；客户在云服务部署的选择上也从早期的“云配比”逐渐进化成“云优化”。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。不同云服务部署模式的特点分析142020.9 iResearch I2020.9 iResearch I单一公有云6%单一私有云1%多种公有云6%混合云87%多云93%2020年全球企业用云模式策略企业上云路径选择不一面对多元市场需求，云厂商与时俱进拥抱多样业务作为云服务“经典/理想形态”的公有云模式，在具体实践中，受制于各类主客观因素（如下图所示的“安全性”“治理”“合规”等）难以成为企业众望所归的选择；而非公有云及多云需求的增长，则启发了公有云厂商先利用技术拥抱各类数字化转型需求，再依靠技术引导需求，实现“曲线救国”目标。国际主流公有云厂商如AWS、Azure等，以公有云为重的同时也正拥抱更加丰富的云落地形式，相继推出AWS Outposts、Azure Stack等产品服务。国内头部云厂商或是从公有云逐步切入非公有云业务，如阿里云、腾讯云推出的Apsara Stack、TCE等企业云/专有云产品；或是突破原有云部署壁垒，尝试从私有云向混合云拓展，如华为云推出的华为云Stack等。国内云厂商面对日益多元化的市场需求，正在不断升级商业模式、拥抱多样化的客户实践。来源：Flexera,N=554。来源：Flexera，N=750。2020年全球大型企业与中小企业的用云挑战情况83%82%79%78%76%76%70%69%76%73%71%75%69%66%56%66%安全性云支出管理治理缺少资源/专业能力合规自带许可管理云迁移多云管理大型企业（%）中小企业（%）152020.9 iResearch I2020.9 iResearch I云MSP持续升温企业上云非一帆风顺，云管服务的价值日益凸显云MSP从概念提出迅速发展至落地普及、广受客户认可的行业热点，标志着企业逐渐意识到上云并非一蹴而就，而是循序渐进的“小步快跑”，跨云管理并非简单的重新分工，而是需要专业团队持续提供系统、完善的解决方案。企业如果期望在数字化转型升级过程中“华丽转身”，不能仅仅聚焦于云化过程的某一阶段，而应关注上云、用云的全生命周期。因此，能够在上云前提供规划与咨询服务、在上云时设计完善的迁移方案、以及上云后提供完整管理运维服务的云MSP逐渐成为链接客户与云厂商的纽带。当前国内外主流基础云厂商均已制定较为完善的云MSP伙伴计划，通过搭建云生态，打通企业从上云到云上的全流程服务。可以预见，随着国内云MSP行业标准逐渐完善，认证与评估逐渐健全，专业的云MSP企业将成为整体云生态中的重要组成部分，成为助力客户真正实现跨云管理与云网协同的良好路径。来源：Flexera,N=750。来源：中国信息通信研究院。应用于多数公有云管理26%应用于少数公有云管理21%计划未来使用13%计划减少使用6%没有使用计划34%2020全球上云企业云MSP使用情况云MSP评估标准迁移管理企业基础能力系统评估能力规划设计能力迁移预案能力迁移实施能力迁移验证能力多云接入能力资源管理能力运维管理能力运营管理能力安全管理能力咨询迁移管理162020.9 iResearch I2020.9 iResearch I基础云服务市场投融资情况对投资机构而言，较成熟赛道将陆续迎来“密集退出”阶段统计2019年至2020年8月的投融资信息，国内基础云服务领域共录得逾60笔公开融资事件。从融资企业的所属赛道来看，私有云/专有云、容器云、云MSP、综合云服务等领域相对集中，反映出资本市场对IaaS公有云寡头竞争背景下、周边云生态中成熟赛道的积极布局。从披露的融资金额来看，共5笔融资获得超过5亿元人民币，其加总占此期间融资总额的67.4%。抛开二级市场股权转让事件，资金愈发密集流向头部成熟企业。联系到国内科创板启动、注册制落地等变化，预计近期将有不少C轮及之后的优质标的进入更加公开透明的二级市场，进一步打开产业发展机遇。注释：企业按其主营业务所属赛道进行一对一归类，不计入多赛道重复计算。来源：IT桔子，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。私有云/专有云16.1%容器云12.9%云MSP11.3%综合云11.3%CMP8.1%SDS6.5%超融合6.5%其他27.4%私有云/专有云容器云云MSP综合云CMPSDS超融合其他注释：1.企业融资金额以公开渠道可查信息为依据。2.企业未披露融资金额的不纳入统计。3.以7:1汇率折算美元融资金额。来源：IT桔子，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019.1-2020.8中国基础云服务市场融资赛道分布2019.1-2020.8中国基础云服务市场单笔5亿元以上融资事件融资方投资方融资轮次融资金额细分赛道网宿科技广投集团股转35亿元CDN浪潮云民生银行、建设银行、恒盛资本、建信投资等B轮6亿元综合云数梦工场浙商创投、浙江省国企改革发展基金B轮6亿元私有云贝斯平云SK Telecom、DY控股C轮5.3亿元云MSP七牛云中国国有企业结构调整基金、交银国际、宏兆基金F轮10亿元云存储/CDN以上5笔融资金额占此期间融资总额的67.4%172020.9 iResearch I2020.9 iResearch I企业上云实践指引选择合适的上云模式，充分了解各类用云策略对客户而言，上云与否、上云路径选择、用云策略考量、供应商筛选、数据迁移等环节的充分思考均是横亘于企业云化转型道路上的“门槛”。无论是基础云厂商主动提供一站式上云服务，还是由第三方机构辅助客户进行策略规划，都要求客户对上云实践中可能出现的问题与抉择具备尽可能充分的了解。Step 1：选择合适的上云路径。客户需要基于自身情况与业务目标，在不同部署模式上进行选择；同时，一次性整体上云对大多客户都相当困难，如何对业务及其对应的应用进行拆分，制定合理的分步上云策略将至关重要。Step 2：充分了解各类用云策略。如：多云中的资源分配与动态纳管策略、数据迁移与迁移后的应用重构策略、资源的监控与扩展策略等等。注释：每一维度由内至外分别代表程度由低到高。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。Step 1：选择合适的上云模式Step 2：充分了解各类用云策略现有基础设施利用率自主性/可控性安全/稳定/可靠企业运维成本支撑应用场景公有云专有云/专属云托管云真私有云/下一代私有云私有云多云策略考量供应商选择云迁移应用重构部署与测试云管理多云纳管/资源监控/自动扩展/如云原生应用架构开发成本考量/避免供应商锁定/容灾/182020.9 iResearch I2020.9 iResearch I企业上云实践指引多维度评估上云效果与价值，灵活运用厂商政策优化支出 Step 3：评估上云效果，优化支出。随着用云实践的广泛普及，实际用云后的效果评估日益成为客户的重要议题。从一项全球性调研数据来看，用云后的成本节约、产品交付速度、业务价值提升、创新速度、传统IDC的使用缩减等均是受客户关注的评估指标。优化费用支出则是所有客户内部精细化运营的必然目标，其主要途径有二：1）事前灵活运用云厂商的定价与优惠政策。采用预付费的包年包月模式，单价相比按需计费的后付费模式更低，但灵活性也相对较弱。云厂商大多提供阶梯式定价，对于实际使用量超过一定阈值的客户，给予更多折扣。此外，部分厂商还提供预留实例、抢占式实例等优惠政策，将确定性资源需求及空闲资源转换为大幅度折扣。2）事后通过云厂商（或联合生态伙伴）提供的支出管理工具，分析账单结构，优化客户的采购与付费策略。来源：Flexera，N=750。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年全球企业衡量云化进展的评估指标Step 3：评估上云效果，优化支出77%69%57%56%45%45%44%37%36%35%支出效率/成本节约情况产品、服务的交付速度业务价值提升力创新加速能力迁移的负载数量成本规避能力竞争优势提升数据中心面积缩减云端产品的客户接纳度技术债务缩减12灵活运用云厂商的定价与优惠政策使用支出管理工具优化资源成本计费方式：后付费 按需计费；预付费 包年/包月常见优惠政策：p 预留实例（阿里云、AWS、金山云、Azure）p 阶梯式定价（大部分云厂商）p 抢占式实例（阿里云、AWS、Azure）通过（多云）资源监控、账单分析、消费预测、异常消费发现等功能优化成本支出个别厂商具备完整的支出管理服务/解决方案（阿里云、AWS）部分厂商提供可视化成本管理工具（腾讯云、华为云等）192020.9 iResearch I2020.9 iResearch I60 75 83 252 311 359 670 864 1024 1408 3575 医疗健康旅游金融其他人工智能文化娱乐电商手机与硬件应用开发者服务游戏2019年中国出海企业数量基础云服务行业发展展望面对国际规制压力，基础云厂商出海机遇与挑战并存面对国内互联网市场的激烈竞争与相对饱和的市场空间，不少企业选择“出海”来寻求新的业务增长空间。云厂商通过提供直接服务（服务海外客户）和间接服务（服务国内出海客户）两种方式实现出海。当今世界市场国际贸易保护主义抬头，针对中国出海企业的规制加强，因此对出海企业的市场判断、合规以及海外渠道能力的要求迅速提升。但是，在一些细分赛道内出海阻力相对较小。例如国外游戏行业采取“游戏分级制”，不涉及意识形态，内容监管相对宽松，2019年中国移动游戏出海的市场规模约514亿元，同比增长22%，占整体出海市场的26.9%。综上，面对新的全球市场环境，企业可选择合适赛道进行风险控制，同时在合规、产品、服务、营销等方面进一步提升能力，选择可信任、受信任的合作伙伴。来源：白鲸出海，华为云2020年中国互联网企业出海白皮书。注释：1.此排名只包含综合型IaaS厂商；2.具体统计口径见本报告附录说明。来源：结合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国IaaS公有云全球交付市场Top3（包含计算、存储与网络服务，含出海市场）阿里云AWS中国腾讯云202020.9 iResearch I2020.9 iResearch I基础云服务行业发展展望公有云仍为市场“底座”，非公有云无需过度“神化”产业数字化转型升级是一项旷日持久的“社会性工程”，而非一场由少数厂商发起的“市场活动”。因此，宏观来看，我国产业数字化规模近些年保持稳步前进，在国民经济发展中的地位也不断上升，但远未达到市场想象中的“突飞猛进”。现阶段，产业数字化转型带来的非公有云、AI+、产业SaaS等市场的火热，更多是对传统客户中具备一定技术实力与付费意愿的“弄潮儿”的密集消费，或是从客户少数“极痛”场景切入的轻量化改造，其对同业的带动、对产业根深蒂固的传统业务的改造攻坚依然无法一蹴而就。公有云作为某种意义上的“现金奶牛”、非公有云作为业务落地的必要能力，是所有综合云厂商不可偏废的两项重要业务。来源：中国信息通信研究院中国数字经济发展白皮书（2020年）。注释：混合云中的公有云与非公有云部分分别计入各自市场。来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。2015-2023年中国公有云与非公有云市场占比变化2016-2019年中国产业数字化规模及其在GDP中的比重变化43.7%46.4%48.6%59.4%62.8%67.1%71.8%76.0%78.7%56.3%53.6%51.4%40.6%37.2%32.9%28.2%24.0%21.3%20152016201720182019 2020e 2021e 2022e 2023e公有云服务市场占比（%）非公有云服务市场占比（%）17.4 21.0 24.9 28.8 23.3%25.4%27.6%29.0%2016201720182019产业数字化规模（万亿元）产业数字化占GDP比重（%）21中国基础云服务市场追踪1中国基础云服务行业解读2基础云服务典型厂商案例3222020.9 iResearch I阿里云升级基础设施，打造云钉一体，制定发展新战略过去的十多年，云计算从抽象概念逐步落地，阿里云依靠“技术、产品、商业、生态四级火箭”战略成长为国内乃至国际云服务领域的佼佼者。阿里云于今年提出“做深基础、做厚中台，做强生态”新战略，力争将云与智能结合，实现普惠科技。在基础层领域，阿里云不仅强调核心组件自主研发，更关注构建符合云计算特点、发挥云计算优势的整体基础体系。当前，阿里云正式发布最高提供208核、6TB内存、2400万网络转发的第三代神龙服务器。同时陆续建造完成5座超级数据中心，新增百万台服务器，并计划3年内继续投资2000亿，借力新基建，加码核心基础设施与未来数据中心建设。目前，阿里云服务已在21个物理区域建立63个可用区，服务覆盖全球200+国家和地区。在中台方面，阿里云将钉钉定位成新一代操作系统，将以云计算为代表的新型计算体系与以钉钉为重点的新型操作系统深度捆绑，结合行业特征，综合应用场景特点，打造“云钉一体”，推出“企业专属钉钉”与“钉钉云”满足不同客户需要。生态领域，阿里云已与全球近万家企业建立合作伙伴关系，服务客户10万+，并持续在国际开源社区贡献中国智慧。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。开放平台 API+接入层公有云文件消息通讯录微服务数据库消息列队IM通讯录钉盘日程任务DingPaaSDaaS应用集群钉钉中心云（两地三中心)私有云专属存储钉钉文件OSSIDPOAERP企业智能门户（企业自建）企业应用开发集成平台钉钉能力集成平台基础核心平台统一管理控制台移动&PC门户企业内部网移动端：Android/iOS桌面端：Mac/Windows专属钉钉版本统一接入 全球加速安全保护私有加密通道TLSVPN通道HTTPS互联网企业数据中心交换机服务器阿里专有云存储OSS协议企业专属API标准开放平台专属开放平台业务应用：员工业务应用：销售业务应用：供应钉盘消息通知身份验证审批公告日志通讯录IM嵌入文件操作行为日志直播OA日程户互通DING互助服务窗商机管理合同管理订单跟踪学习培训会议管理任务管理项目管理物流管理生产计划物料采购阿里云专属钉钉解决方案232020.9 iResearch I阿里云发力云原生，开拓边缘云，布局行业新趋势截至目前，阿里云已累计推出37个通用解决方案以及243个行业解决方案。在持续为企业发展赋能的同时，也坚持探索和布局云计算行业未来发展重点，在云原生与边缘计算领域进行不断探索。阿里云原生架构解决方案，依靠容器服务ACK满足业务应用层面的弹性需求，利用数据库PolarDB实现按需弹性扩容/缩容，并搭配多种监测工具实现全链路监控、检测、预演。依靠自动部署、自动运维、自动伸缩等特点，既能保证日常业务中部署敏捷、运维简化，也能在面对突发流量峰谷时急速扩容，弹性调度资源。阿里云设计的“中心云-边缘云”架构依托自身强大的中心云服务基础，将容器、微服务等能力拓展至边缘，并借助云网一体在云端统一管理、弹性调度业务资源。阿里云从2018年开始，陆续发布ENS边缘节点服务、边缘容器EdgeACK等产品，从资源、管控、网络、服务等不同层面丰富边缘云计算内容。此外，阿里云提供应用上边缘云解决方案，依靠高效协同计算、存储、网络、安全等边缘云基础设施，为边缘业务部署提供高可靠环境，降低终端访问延时，满足应用快速扩容要求，实现企业业务本地化需要。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。性能测试服务监控报警限流熔断降级APM类全链路监控日志类数据采集消费投递DB弹性扩容Redis云数据库弹性伸缩挂卷压测PTS云盘NASOSSMQ消息队列Kubernetes容器ARMSAHAS云日志云监控阿里云弹性云原生架构阿里云应用上边缘云解决方案应用生态中心服务节点系统基础设施开放API对等通信网络运营商网络服务器交换机IDCMEC管控设备飞天内核系统边缘运维系统容器虚拟机存储网络镜像边缘网关节点监控客户运维体系客户业务体系视频监控在线教育互动直播城市大脑驻地应用实时通信探测监测DevOps运维编排/发布升级/配置智能PaaSVCDNRTC智能监控管控调度启/删/增/停VCDN/RTC/智能监控多边加速/边云加速日常流量低成本业务容器化部署简单化峰值来临急速扩容峰波结束自动缩容高可靠性保障低运维工作量弹性数据库PolarDB纵向伸缩、读写分离优势三大运营商 全域覆盖全国省会计算能力安全稳定、秒级批量下发云原生的管控、运维、监控能力云边、多边全网优化，云网一体，快速接入优势242020.9 iResearch I天翼云天翼云成立于2012年，经历了Cloud Native、Cloud First，到Cloud Only三个发展阶段，逐渐形成云网融合、安全可信、专享定制三大核心竞争优势。天翼云在2016年实施“2+31+X”云网基础设施布局，又于2020年升级资源池与数据中心布局，推行“2+4+31+X+O”方案，以云网融合作为差异化竞争优势。其核心业务特征包括：以网为基，让网络成为万物智联时代下云与云、云与端之间高效协同的保障；以云为重，发挥云计算的优势，为大数据及人工智能多场景落地提供技术支持；网随云动，让网络适应云计算弹性、敏捷的特征，在业务上实现云对网的灵活调度，在运维上做到一体化运营与一致化服务保障。围绕5G+云网+AI布局，以打造“一张网、一朵云、一套系统、一套流程，最终实现云网一体”为目标，借力新基建，加码5G建设。目前，天翼云已建立3大研发基地，成立2个超大型数据中心，并且围绕京津冀、长三角、珠三角、川陕渝搭建起4个重点区域性数据中心，拥有31个本地节点，以及351个云资源池。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。强化云网一体，聚焦5G+云+AI，加速引导政企上云天翼云的云网协同架构数据湖&AIMSSOSSDCOOSBSS统一系统统一流程产品加载开通交付售后服务优化保障ChinaNet城域网移动网DCI物联网CN2PON云专线云灾备混合云NB-LOTVPDN云专线CN2云专线云网关公有云私有云专有云混合云云随数动、网随云动、云网协同云间高速云网专线多样云端内蒙古信息园100万，10万+机架，160万台服务器贵州信息园34万，5万+机架，80万台服务器京津冀区域数据中心长三角区域数据中心川陕渝区域数据中心珠三角区域数据中心IIPRANIIPRAN云专线多机构：职能部门/研究院/专业公司多用户：大型企业/中小企业资源调度需求响应多场景：政务/教育/金融/医疗/工业/消费品/服务业252020.9 iResearch I天翼云来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。天翼云以To G和To B业务为重点，深耕政务并关注教育、医卫、金融、工业等重点行业，同时不断向To C和To H（家庭）拓展，获取新兴流量；通过利用云网融合优势，提供多场景的行业云解决方案，激发产业互联网潜力。政务领域，天翼云累计参与全国政务云项目超过2000个，已打造11个省级政务云平台和300+地级市政务云平台，以及1000+共建智慧城市项目，有效帮助政府解决资源利用率低、运维成本高等问题。工业领域，天翼云紧抓工业数字化、网络化、智能化的转型趋势，聚焦客户旧系统升级和新项目周期的项目机会，提供从研发到办公，从网络到定制化应用的完整工业闭环解决方案，并推出为工业数据分析而开发的操作系统天翼Predix。医疗领域，天翼云已建设全国500家紧密型县域医共体及100家城市医联体试点。金融领域，天翼云面向中小银行、保险、互联网金融服务机构等，主推FIRST金融专网、智能语音云，金融智慧运营等服务，近期新增众多标杆企业。教育领域，天翼云以教育云和数字校园为突破点，科研实训项目已覆盖5000+职教和高校，并推出校园综合服务平台“翼校通”。聚焦行业痛点，发挥云网优势，拓展多场景解决方案天翼云的多场景云网协同解决方案政务云公共服务城市治理社会监管政务服务全域旅游教育服务水利医疗健康城市综合管理平台林业交通应急基建媒体精准扶贫一体化政务平台“互联网+监管”平台“互联网+督查”平台公安工商司法税务社区安全平安城市/雪亮工程工业云金融云教育云医疗云智能连接PLC CNC传感器设备工业智联网关工业PON工业物联网工业以太网LET专网智能平台智能应用天翼Predix工业云工业大数据平台区域工业云企业工业云智能生产协同制造个性定制服务转型MES预防性维护工业协同设计柔性生产管理设备远程管理考试院区域教育云HPC仿真ICT实训云科研实训智慧校园教育监管校园安防数字校园在线教育第三方技术服务互联网理财业务P2P/网贷/众筹等互联网金融服务机构保险中小银行保险双录精准营销客服/电销财险/寿险综合业务渠道业务内部支持客户服务基础平台分级诊疗公众服务综合管理惠民监管协同数字化智慧医院医联体平台卫健委区域卫生PACS上云科研系统上云远程医疗移动医护业务系统上云医院安防县域医共体/城市医联体平台全民健康信息平台262020.9 iResearch I华为云立地擎天，基础服务全面升级，云脑领衔，开启云化2.0新篇华为云作为华为集团的战略核心，既肩负着为集团实现Cloud First战略提供数字化基座的责任，也承载着驱动中国政企加速迈入Cloud 2.0时代的使命。华为云历时8年打造服务云边端全场景的华为云擎天架构，为华为云、华为云Stack、华为云边缘提供统一架构、统一生态、统一体验。华为云擎天架构以数据面的软硬协同系统，和管控面的瑶光智慧云脑，引领云基础设施全面升级。数据面“软硬协同系统”从极简数据中心、多样性算力、擎天卡、极速引擎、极简虚拟化五个维度进行软硬协同创新，实现计算、存储、网络、安全等能力的全卸载与加速，并已全面支持虚拟机、裸机与容器；华为云实现深度软硬协同的关键组件擎天卡，以专用硬件承载存储、网络、管控等功能，并通过芯片加速带来出色性能、安全可信、优异效能及确定性QoS等方面的跨代跃升。同时，管控面瑶光智慧云脑的全域调度、动态协商与治理、多样性算力智能匹配等能力，优化算力资源分配、为客户提供极简使用体验。基于擎天架构，华为云持续助力政企激发数字化潜力，加速迈入Cloud 2.0时代。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。混合云边缘云公有云擎天架构泛政府泛互联网泛金融泛企业计算安全存储应用平台企业智能智能数据湖全栈技术创新，引领云基础设施升级使能数字化资产生在云、云再生加速行业AI落地切入行业核心业务存算分离、湖仓一体算以致用一致架构、一致体验、一致生态行业数字资产沉淀、共享网络应用万物组织开发者联接华为云擎天架构：全栈技术创新，引领云基础设施升级智慧云脑擎天架构软硬协同系统极简数据中心擎天系列卡多样性算力急速引擎极简虚拟