2021年中国冷链物流行业研究报告.pdf

2021年中国冷链物流行业研究报告2021 China Cold Chain logistics Industry Cooperation Report2021年中国物流業界応用概要概览标签：冷链物流、供应链、物联网报告作者：张子健2021/034摘要智慧冷链一体化，高新科技助力冷链物流行业火起来！冷链物流一般指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。考虑到政策要求加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系的建设，以及冷链产业投融资事件不断，未来几年冷链物流的发展将保持一个良好的势头，2025年中国冷链物流市场总规模约为4,660亿元。1.中国冷链物流行业集中度较低，市场较分散中国冷链物流行业市场集中度偏低，市场非常分散，2019年百强企业市占率仅为16.2%，总营收为549.7亿元，行业内缺乏主导企业，中小企业依然占据较大地位，冷链物流行业仍面临散、小、杂的特点。2.中国冷链物流产业投融资事件不断3.西北地区或成未来百强企业主要扩张区域随着百强企业所聚集的东部地区市场竞争加剧，市场可占份额和利润空间被逐渐压缩，西北地区的业务拓展将成为百强企业的发展方向。未来3-5年，随着西北地区冷库设施及智慧物流的不断发展、冷库基础设施的完善，将为百强企业的冷链物流网络的拓展提供有力的支撑点。2020年中国共有68家冷链物流及相关企业发生78笔投融资事件，其中52起未公开具体金额，26起已公开融资中，有18起达到亿元，5起达到10亿元。创投机构及投资方对于投资冷链物流关注焦点在其冷链设施的实用场景、冷链全国网络布局情况、人工智能及信息技术的应用情况。5 名词解释-10 中国冷链物流行业综述定义及物流模式-12企业投融资现状-13 中国冷链物流行业核心因素供应链管理技术-15全程冷链及智能运输技术-16智能仓储技术-17 中国冷链物流行业产业链分析-19上游：冷藏车及冷库总量-20中游：业务模式剖析-21中游：案例分析-22下游：产品货损率-23 中国冷链物流行业市场规模-25 中国冷链物流行业驱动因素-26 中国冷链物流行业竞争格局百强企业分析-27竞争格局综合分析-28 中国冷链物流行业发展趋势-29 中国冷链物流行业政策分析-30目录CONTENTS6目录CONTENTS 中国冷链物流行业企业推荐九曳供应链-32顺丰控股-34京东-36 专家说-37 方法论-39 法律声明-407Contents Terms-10 Overview of Cold Chain Logistics Industry Definition and Logistics Mode-12Investment and Financing of Enterprises-13 Core Factors of Chinas Cold Chain Logistics Industry-Supply Chain Management Technology-15Cold Chain and Intelligent Transportation Technology-16Intelligent Storage Technology-17 Industry Chain Analysis of Chinas Cold Chain Logistics Industry19Upstream:Total Refrigerated Vehicles and Refrigerators-20Midstream:Business Model Analysis-21Midstream:Case Study-22Downstream:Product Damage Rate-23 Market Scale of Chinas Cold Chain Logistics Industry-25 Driving Factors of Chinas Cold Chain Logistics Industry-26 Competition Analysis of Chinas Cold Chain Logistics Industry-Analysis of Top100 Enterprises-27Comprehensive Analysis of Competition-28 Development Trend of Chinas Cold Chain Logistics Industry-29 Analysis of Chinas Cold Chain Logistics Industry Policy-308Contents Recommendation of Enterprises in Chinas Cold Chain logistics IndustryJIUYE-32JD-34SF-36Expert Viewpoint-37Methodology-39Legal Statement-409图表1：冷链物流模式图-10图表2：2020年中国冷链物流行业主要投融资事件-11图表3：供应链管理技术-13图表4：全程冷链及智能运输技术-14图表5：智能仓储技术-15图表6：中国冷链物流行业产业链，2019年-17图表7：中国冷藏车保有量及增速情况，2015-2019年-18图表8：中国冷库总量及增速，20152019年-18图表9：中国冷库容量地区分布情况，2019年-18图表10：冷链物流中游主要业务模-19图表11：冷链物流对产品损耗及加价率的改善情况，2020年-21图表12：冷链物流行业市场规模(按营业收入统计），2015-2025年预测-23图表13：中国生鲜电商市场交易量及增长率，2015-2023年预测-24图表14：中国农产品主要品类冷链物流需求情况及增长率，2019年-24图表15：中国冷链物流百强企业地域分布情况热力图，2019年-25图表16：中国冷链物流百强企业地域收入结构，2019年-25图表17：中国冷链物流行业竞争格局，2019年-26图表18：中国冷链物流玩家竞争矩阵，2019年-26图表19：中国冷链物流行业发展趋势-27图表20：中国冷链物流行业政策分析，2017-2019年-28图表22：九曳供应链融资历程-31图表23：顺丰冷运营业收入及同比增长率，2016-2019年-33图表24：顺丰冷运地面设施基础建设，2020年-33图表目录List of Figures and Tables102021 LeadLWMS：Warehouse Management System，即仓库管理系统。仓库管理系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统。TMS：Transportation Management System，即运输管理系统。它是通过多种方法和其他相关的操作一起提高物流的管理能力；包括管理装运单位，指定企业内、中国和国外的发货计划以及管理第三方物流等。OMS：Order Management System，即订单管理系统，它是物流管理系统的一部分，通过对客户下达的订单进行管理及跟踪，动态掌握订单的进展和完成情况，提升物流过程中的作业效率，从而节省运作时间和作业成本，提高物流企业的市场竞争力。DMS：Database Management System，即数据库管理系统，用于建立、使用和维护数据库，简称DMS。它对数据库进行统一的管理和控制，以保证数据库的安全性和完整性。ERP：Enterprise Resource Planning，企业管理系统，是一个以管理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理软件。GPS：Global Positioning System，全球定位系统，由美国国防部研制的一种具有全方位、全天候、全时段、高精度的卫星导航系统，标准配置为24颗人造卫星。RFID：Radio Frequency Identification，射频识别技术，通过无线射频方式进行非接触双向数据通信，利用无线射频方式对记录媒体、电子标签或射频卡进行读写，从而达到识别目标和数据交换的目的。RDC：Regional Distribution Center，区域分发中心，是指物流公司具体进行业务运作的分发、配送中心，一般设有运输部、资讯部、仓务部和综合部。SaaS：Software as a Service，软件即服务，提供完整的可直接使用的应用程序。AEBS：Advanced Emergency Braking System，紧急刹车辅助系统，采用毫米波雷达和摄像头感知车辆和行人。该系统包含车辆紧急制动功能和行人紧急制动功能。名词解释2021 LeadLeo行业综述：冷链物流基础概览物流模式企业投融资焦点2021 LeadLeo中国冷链物流行业定义及物流模式来源：头豹研究院编辑整理冷链物流是指为保持食品新鲜的品质或其他产品的效能以及减少运输损耗，在其生产、运输、销售及消费等环节，货物始终处于规定的低温环境下的物流运输模式冷链物流模式图农副产品生产加工商企业生产基地生鲜产品农贸市场农贸合作社冷链批发商销地批发市场生鲜批发商冷链储藏中心/冷库/配送中心低温运输车冷藏车配送车冷链物流新模式生鲜商超电商平台产地直销生鲜店超市餐厅加工厂农贸市场航空冷链铁路冷链公路冷链全程打冷生产厂商冷链仓储服务供应商冷链配送及销售服务商定义：冷链物流一般指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。重要性：生鲜产品的保存时间短，如果是进行长距离的运输，但没有良好的储存条件，生鲜在运输完成后，将会产生大量的损耗，进而影响生鲜企业成本。构建冷链物流体系，再配合生鲜配送管理系统，就可在储存产品的基础上，提高分拣、加工、包装等工作环节的效率，并减少损耗率。潜在问题：部分储藏中心和配送商存在对接不畅等问题，运输链环节数据可能无法实现完全对接，司机在运输过程可将运输车制冷系统间接关闭，待即将到达目的地前再开启制冷，导致冷链效果不佳或断链。描述2021 LeadLeo中国冷链物流行业企业投融资现状来源：头豹研究院编辑整理冷链物流企业通过整合、投融资及并购等方式加强企业在冷链业务布局能力及行业影响力，资金多用于仓配网络的拓展和智能运营平台的持续升级2020年中国冷链物流行业主要投融资事件时间公司名称轮次金额投资方资金用途2020-11-10小码大众战略投资数千万人民币韵达股份领投-2020-04-21前海粤十天使轮+数千万人民币汉柏投资领投，金证以及数名冷链行业产业投资者跟投，原股东追加投资完善国际市场战略布局，前海粤十致力于海外市场的拓展，其逐步发展多语言版本供应链管理体系（YS-GWMS），提升其国际影响力及整体竞争力2020-03-24唯捷城配B+轮1亿元人民币华润润湘联和基金战略领投将用于仓配网络的拓展完善和智能运营平台的持续升级2020-02-25冻品到家A3轮3,500万美元梅花创投领投、不惑创投、魔量资本跟投加强对上游工厂的整合赋能和市场扩张2020-02-24锅圈C轮5,000万美元IDG资本领投，嘉御基金，不惑创投跟投优化产品供应链，核心市场区域扩张，线上业务运营以及加强团队等方面2020-01-07食务链B轮数千万元人民币由顺丰、申通、圆通、中通、以及韵达五家龙头快递企业共同设立的蜂网投资继续深耕供应链上游，提升核心能力；全面优化供应链，提升成本优势；加大品牌投入，扩大企业规模与影响力投融资焦点总结投融资事件：2020年中国共有68家冷链物流及相关企业发生78笔投融资事件，其中52起未公开具体金额。在26起已公开融资中，有18起达到亿元，5起达到10亿元。由于冷链物流网络的建立对资金需求量较高，经创投机构投融资后，企业可加快技术进步的步伐、建设完善的冷链网络并有效提升资源配置效率。通过产业链中下游一系列融资事件，可为冷链物流行业带来较多资源累积和资本注入，培育更多的成熟冷链物流企业，如小码大众，九曳等。主要用途：企业融资主要用于配送中心及仓储中心的拓展、升级并全面优化供应链、加强业务的扩张和线上运营平台的持续拓展、加大技术方面的投入、完善产品质量安全追溯流程以及提高运营能力达到降本增效的效果。投融资关注重点：创投机构及投资方对于投资冷链物流关注焦点在其冷链设施的实用场景、冷链全国网络布局情况、人工智能及信息技术的应用情况。2021 LeadLeo核心因素：冷链物流核心要领究竟是何？供应链管理技术全程冷链及智能运输智能仓储技术2021 LeadLeo中国冷链物流运输核心因素供应链管理技术来源：头豹研究院编辑整理冷链物流核心因素是建立平台式物流供应链管理系统，对产品进行全过程动态监控，从而实现整个供应链的透明化管理供应链管理技术头豹洞察总部冷链全程监管平台系统应用平台数据库服务器数据分析平台固定仓储监测冷链车监测航空配送监测在途监测WMS/DMS系统接口支持无线监控设备手持采集设备车载定位区域冷链全程监管平台ERP/TMS管理系统实时系统集成静态数据互通运用信息技术建立电子虚拟冷链物流供应链管理系统，对农产品链进行全过程动态监控等，从而实现整个供应链的透明化管理。供应链平台：冷链物流企业以一套完整的供应链管理系统为支撑，连接其运输网络。企业通过总部冷链全程监管平台，追溯整个货物流向，包括从订单受理到客户签收全程的订单状态、每个过程中使用的车辆、设备、人员信息以及提货、入库中转、在途、签收每个过程中使用的冷链设备的过程温度，在设备允许的情况下还可以展示轨迹和湿度。同时，平台还具备报警功能。此外，平台还预留数据接口，方便与客户系统对接，具备数据分析和报表导出等功能。资源整合：平台对人、物、信息等资源进行整合，对业务流程进行优化，提高效率，让冷链物流企业的TMS、WMS系统以及大数据分析平台等无缝连接，实现数据信息共享。案例：九曳综合供应链平台拥有完整的供应链管理平台，从而连接上下游企业，其ERP和OMS等全链管理系统可提供数据分析、全程监控、温度检测等多种功能，实现冷链运输流程透明化。2021 LeadLeo全程冷链及智能运输技术中国冷链物流运输核心因素全程冷链及智能运输技术温度、门磁传感器智能调度路径回放车辆定位RFID温度标签车内外监控温度监控数据传输后台调度GPS定位精准定位 路迹回放 实时调度技术说明 智能运输技术运用RFID和GPS定位跟踪技术等，实现对冷链物流环节所涉及的物品、车辆实时监控监管。冷链过程中所关联的供货方、运输方、收货方和监管方都可通过电脑或手机登录平台查询各环节的实时环境情况。企业采用车载智能终端+无线传感器的方式，实现生鲜产品的整个冷链环节的温湿度数据、冷链车具体地理位置监测等。企业将采集到的信息上传到后台调度平台或大数据分析平台，实现对冷链运输过程的全程监控，包括冷链车运输路线、实时定位等，并通过GIS地图技术直观的展示整个运输过程中的动态信息。冷链智能运输技术可实现对冷链物流环节涉及的物品、车辆进行实时监控监管。发展全程冷链技术可帮助企业提高冷链运行网络的锲合度及减少货损率来源：头豹研究院编辑整理潜在商机 潜在问题：中国冷藏运输率低（肉类57%），大多数生鲜产品在运输过程中得不到规范的保温、保湿或冷藏。生鲜产品产地缺乏规范的冷链企业，冷链“断链”问题突出，导致果蔬类食品损耗量高达15%（发达国家的损耗量约为5%），年度损耗价值超过500亿元。潜在商机：冷链物流的发展还停留在运输与冷藏环节，运用先进信息技术的冷链物流管理的企业数量明显不足。冷链行业集中度较低，未出现垄断性龙头企业，这也决定了冷链物流企业未来成长的空间依然较大，而发展全程冷链及智能运输技术可帮助企业提高自身的冷链运行网络，减少货损率并有效保障产品质量，虽短期投入成本较高，但长期来看，企业利润率预计将提高5%-8%，并在行业竞争中保持优势地位。2021 LeadLeo智能仓储技术中国冷链物流运输核心因素智能仓储技术智能仓储技术可帮助企业规范冷链作业的各个环节，助力企业实现精细化管理，提升冷链物流数据化运营的核心竞争力描述SAAS应用平台声光报警云平台实时获取数据温度变化实时获取数据温度变化来源：头豹研究院编辑整理入库上架可视化库位移动化作业管理智能化批次管理供应商条码打印标准作业流程优化现场布局数据智能分析订单类型出库客户信息管理客户反馈信息用户来源追溯智能订单管理 冷链仓储管理系统：智能仓储技术可帮助企业规范冷链作业各环节、有效监控冷链物流全过程、提高冷链业务的管理水平和运营效率、降低供应链整体成本、提升资源使用效率，从而实现降本增效。顺丰、京东等冷链行业知名企业都拥有高效先进的冷链供应链一体化管理系统，助力其实现精细化管理和提升客户冷链物流数据化运营的核心竞争力。智能追溯：智能仓储技术可为用户提供来源可查、去向可追、质量可控、责任可究的完整方案，使商家对冷链海鲜、食品、农产品都可以实现“源头”到“销售”的全程溯源追溯，从而提升产品新鲜度，以及经营者的安全保障能力。实时监控：企业可将温度传感器采集的温度定时写入RFID标签的芯片中，当标签接到读写器天线信号时，温度数据将上传给RFID读写器并交由后端系统处理。此系统可实时监控仓储货物的温度变化，实现实时监视、预警管理的作用。智能分析：系统可根据情况，智能统计分析各种报表，如库存明细报表、进出库明细报表、盘点明细报表等，并自动归纳数据。2021 LeadLeo产业链：平台式综合物流竟是未来发展方向？产业链上游产业链中游产业链下游2021 LeadLeo中国冷链物流行业产业链冷链物流行业产业链可分为上游冷藏车和冷机等设备制造商，中游主要包括运输型、仓储型、综合物流、和平台型企业，下游主要消费者为食品生鲜及医疗生物型企业中游上游下游中国冷链物流行业产业链，2019年仓储型运输型平台型综合物流中国冷链物流行业约有1,890家企业，运输型企业占有较大市场份额，约达45%。在冷链物流行业百强收入占比，前100名市场占有率仅为16.7%。13%毛利19%毛利20%毛利-来源：中物联冷链委、各企业官网、中物联医药物流分会、头豹研究院编辑整理冷藏车速冻设备冷库设备制冷压缩机58亿市场空间27.5亿市场空间70亿市场空间475亿市场空间冷库设备由于存在较强的技术壁垒，因此集中度较高，CR4达87.5%。压缩机中高端市场被国际企业所占据，如比泽尔、艾默生等，国际企业所占市场份额达61%。下游消费者主要以生鲜农产品类需求为主。2019年中国冷库储藏的商品品类果蔬、肉制品和水产品合计占比达71%，速冻食品、乳制品合计占比达16%。食品生鲜食品加工生鲜电商奶制品医疗生物生物药血制品疫苗医疗冷链运输将近80%以上的物流运输都由批发商转包至第三方物流企业承运。从细分产品占比来看，冷链运输生物制品（包含疫苗、血液和其他）占比达到63.7%，其中疫苗占13.3%，血液制品占10.3%，其他占40.1%。2021 LeadLeo中国冷链物流行业产业链上游中国冷藏车保有量及冷库总量不断上升，西北/西南等地区冷库市场缺口较大，预计未来是冷库行业发展的重点，生鲜电商在冷库需求中占比最大，预计未来将成冷库需求的重要增长点来源：中物联冷链委、国家商务部、头豹研究院编辑整理中国冷藏车保有量及增速情况，2015-2019年中国冷库总量及增速，2015-2019年中国冷库容量地区分布情况，2019年描述与头豹洞察9.411.5141821.523.1%23.1%21.7%28.5%19.3%0%5%10%15%20%25%30%0510152025201520162017201820193,710 4,015 4,775 5,238 6,053 12.6%8.2%13.7%10.3%15.6%0%5%10%15%20%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000201520162017201820191,898 734 629 545 472 419 509 05001,0001,5002,000单位：万吨单位：万辆单位：万吨 从冷库建设规模来看，2019年中国冷库总量约6,053万吨，新增库容814.5万吨，同比增长15.6%。冷库建设规模不断上升，主要受益于政策层面的城乡冷链物流基础设施建设要求和生鲜电商需求增长。中国冷库库容地区差异化较明显，地区分布不均，多数集中在华东地区，2019年华东地区冷库容量达1,898万吨，占本土总容量的36.2%。2019年中国冷藏车保有量为21.5万辆，较2018年增长3.5万辆，同比增长19.3%。主要是受到“运猪”改“运肉”政策调整，导致冷链肉挂车市场销量大幅上升。头豹洞察：华东地区的冷库市场基本饱和，但冷库设施的充分度表明其华东地区生鲜电商平台发展是未来冷库市场的重要焦点。西北、西南等地区冷库市场缺口较大，是冷库行业发展的重点地区。生鲜电商的冷库需求占比达到了16%，生鲜电商已经成为了冷库需求的重要增长点，生鲜电商的发展也将继续推动食品冷库需求量的增长。2021 LeadLeo中国冷链物流行业产业链中游未来冷链物流模式将向平台式方向发展，从而减少资源的信息不对称，运输仓储型企业则开始朝向综合冷链服务商的模式转变来源：头豹研究院编辑整理冷链物流中游主要业务模式分析描述与头豹洞察B2B服务B端商家冷链仓储冷链分拨商家车辆自有车辆外包车辆B端用户原产地生鲜服务生鲜厂商中心仓配入驻商家仓库平台自营入驻商家消费者生鲜平台平台冷链生鲜服务仓配储存服务纯配服务上游经销商/商家共配冷链平台共仓共配分拣中心冷链园区下游商家平台派车冷冻冷藏温控供应商收货地收货冷链车提货RDC/分发中心区域分发中心消费者其他RDC客户/商家分拣保温箱+冰板运输站点传站终端客户配送员派件 传统型冷链物流企业多具有冷库资源、仓储土地的资源优势，但需在冷链物流的网络运作方面投入较多的资金及时间成本。预计未来冷链物流将向轻资产方向发展，互联网平台和物流网络融合的平台式发展将是新的方向。通过不断完善平台线上线下网络搭建，企业可减少资源的信息不对称。随着生鲜电商和电子商务的持续发展以及城乡居民消费结构的变化，消费者在生鲜平台下单成为主流消费模式，从而倒逼上游冷链仓储运输型企业未来朝着依托平台式物流服务商的方向转变；另外，随着侧供给政策导向的影响，冷链物流标准建设也将进一步完善。冷链物流企业除拥有自营冷仓外，还和多方供应商建立协同或共配仓库，如苏宁物流2019年中国冷链自建和协同仓达到46座。小码大众未来三年也将在中国建立多座共仓冷库，其中应用的管理系统、作业流程、培训工作和物流冷链相关配套基础设施则由冷链物流企业提供，通过缩短中间环节，实现产地直销。2021 LeadLeo中国冷链物流行业中游案例分析小码大众小码大众作为数字化共仓共配S2b冷链物流服务商，致力于打造线上冷链平台及线下网格化冷链运输网络，未来发展潜力巨大来源：头豹研究院编辑整理公司介绍新生代数字化共仓共配S2b冷链物流服务商主要产品小码冷链云Minimat服务最新融资小码大众（北京）技术有限公司完成韵达股份领投的新一轮数千万元融资小码大众（北京）技术有限公司企业简介商业模式小码1.0阶段通过“SaaS+冷链共配“方式，连接社会车辆和次终端经销商，为客户提供冷链整车和冷链公交车的配送交付服务小码2.0阶段推出“微仓配”冷链小管家产品，在众多经销商客户中选出优质的网格化城市CP，通过“技术+运营”的方式，提供共仓共配的冷链代运营服务小码3.0阶段小码大众以“共仓共配S2b”为内核，赋能园区+垂直细分品类，打造码尚配S2b经销商集采共配冷链平台发展历程冷链整车冷链公交车平台服务共仓共配冷链代运营冷链园区经销商厂家优质商家社会车辆平台层经销层用户层餐饮经销商餐厅社区团长描述和头豹洞察 小码大众的商业定位为数字化共仓共配冷链物流服务商，其致力于打造线上冷链平台Minimat和线下网格化冷链运输网络以及共配冷库设施。通过运营能力和技术双结合的方式，小码大众为终端经销商、社区团长和餐厅等小微客户推出微仓配的标准化冷链服务。小码大众未来三年将在武汉、上海、北京、深圳等枢纽节点城市建立冷链园区，从而实现将上游优质厂家与下游终端经销商结合的共仓共配冷链服务体系。冷链园区租赁服务按托/天计算、一件起运、五天之内出仓免仓租、并提供每日QA报告以及运营数据分析服务等，从而帮助厂家减少运营及冷库成本。小码大众推出的微仓配服务可解决经销商分销渠道的问题，也为下游用户提供了优质商品，从而提高了整体供应链效率。头豹洞察：小码大众运用Saas平台，将餐厅、超市的生鲜配送需求与物流公司、用户的冷链公交车对接，从而提高运输频率，将超市的生鲜配送成本降到最低。小码大众作为将互联网和冷链资源运用的新生代冷链服务商，未来发展潜力巨大。2021 LeadLeo中国冷链物流行业下游应用降低产品流通损耗及加价率冷链物流企业通过搭建供应链选货场平台，减少商品加价率，并让利上下游客户，同时为生鲜食品提供封闭运输环境，从而减少产品损耗率来源：中物联冷委、中冷联盟、头豹研究院编辑整理渠道产品细分常温物流加价率冷链物流加价率加价减少常温物流耗损率冷链物流损耗率损耗节约从生产者到终端经销商蔬菜85%45%40%20%10%10%乳制品35%15%20%10%4%6%海鲜110%60%50%15%3%12%禽蛋65%45%20%12%5%7%肉类85%40%45%18%10%8%冷链物流对产品损耗及加价率的改善情况，2020年描述与头豹洞察 传统模式下，生鲜从农户手中到消费者手中，至少要经历产地集散市场、产地批发商、销地一级批发商、销地二级批发商以及超市、农贸市场、餐厅等渠道商，上述各环节均存在加价20%-30%的情况，总加价率可高达110%。以2020年陕西苹果种植商为例，采收成本为2.5元/斤，代办果园收购价3元/斤。按照果径进行分级打包，出货价为5元/斤。从陕西经陆运到达上海，在上海农批市场进行散货出售，其出货价为8元/斤；商超、农贸等终端零售价为12-15元/斤。易腐产品如蔬菜肉类在装车时大多在露天而非在冷库和保温场所操作，仅水果、蔬菜等农产品，在采摘、运输、储存等物流环节方面损失率就达约20%。冷链物流通过搭建有量供应链选货场平台，建立从供应商到渠道端的直接供应体系，减少生鲜流通过程中的中间环节，让利上下游商户。以肉类为例，冷链运输较常温运输，加价率减少45%，仅为40%。冷链物流为食品的安全输送提供了保证。生鲜食品需要完整的冷链物流对货物进行全程温度控制，以确保食品的安全，而冷链物流可以实现装卸货物时的封闭环境，从而大幅减少损耗率。以海鲜为例，冷链运输就可将损耗率由15%降低为约3%。2021 LeadLeo市场总览：冷链物流市场是否具有发展前景？市场规模驱动因素竞争格局发展趋势2021 LeadLeo中国冷链物流行业市场规模冷链物流行业规模增长潜力较大，预计到2025年中国冷链物流行业市场规模将达到约4,660亿元人民币,生鲜电商的持续发展将稳定支撑冷链物流的扩张来源：头豹研究院编辑整理冷链物流行业市场规模(按营业收入统计），2015-2025年预测1,793 2,215 2,547 2,886 3,394 3,604 3,730 3,900 4,111 4,364 4,660 2015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E单位：人民币亿元CAGR：15.0%CAGR：5.7%在冷链物流规模方面，2019年中国冷链物流市场规模约为3,394亿元，2015-2020年中国冷链物流市场规模年均复合增长率为15.0%。考虑到政策要求加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系的建设，以及冷链物流产业投融资事件不断，冷链产业未来预计将持续处于上升时期，未来几年冷链物流的发展将保持一个良好的势头，初步按5.7%年均增速测算，到2025年中国冷链物流市场总规模约为4,660亿元。2019年，中央和地方政府因势利导出台20多项冷链物流政策和标准情况，推动冷链物流行业顺应侧供给改革潮流，并公示农产品冷链流通标准化试点城市、企业名单以及餐饮冷链物流服务规范试点企业名单，助力冷链行业健康发展。网购、生鲜电商、蔬果宅配等方式都是当下消费市场的热门选择。2019年生鲜电商市场交易量达到2,796亿元，年增长率达36.7%，生鲜电商对于网购、蔬果宅配等来说，运输环节十分重要。受益于这类消费的增长，中国冷链物流市场也将快速发展。头豹洞察https:/ LeadLeo中国冷链物流行业驱动因素生鲜电商&食品冷链生鲜电商需求总量的不断提升推动了整个食品及农产品冷链产业的发展，持续为冷链物流企业带来大量订单，从而推动冷链物流行业的发展来源：中冷联盟、头豹研究院编辑整理单位：人民币亿元中国生鲜电商市场交易量及增长率，2015-2023年预测中国农产品主要品类冷链物流需求情况及增长率，2019年单位：万吨6,480 6,489 4,578 3,823 6.6%2.5%-10.0%11.4%-15%-10%-5%0%5%10%15%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000水果蔬菜肉类水产品497 889 1,308 2,045 2,796 4,047 5,640 6,900 8,187 81.1%78.9%47.1%56.3%36.7%44.7%39.4%22.3%18.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,0002015201620172018201920202021E 2022E 2023E 2019年中国生鲜电商行业市场交易量为2,796亿元，较上年同期增长36.7%。受2020年疫情影响，生鲜电商受广泛关注，生鲜电商交易市场规模显著增长，随着生鲜电商受到千禧一代的追捧，中国生鲜电商行业市场规模将进一步加速扩大。生鲜购买为高频次的即时性消费，消费者在生鲜送达的时效性和新鲜度层面对生鲜零售商的物流水平提出高要求，从而倒逼冷链物流企业的朝高标准、高时效方向发展。生鲜电商物流规模增长推动了冷链需求总量的提升，同时也推动了整个食品冷链产业的发展，也将持续为冷链物流企业带来大量订单。食品冷链需求是中国冷链物流需求的大头，占行业总需求90%。2019年中国食品冷链物流需求总量达2.13亿吨，主要为水果、蔬菜、肉类和水产品四大类，其中水果、蔬菜的冷链需求较大，占比均超过30%，且需求量连年上升。农产品在运输途中需涉及冷链环节，从而间接推动冷链物流行业的发展。受猪瘟疫情和政策导向影响，猪肉需求量较上年同比减少10%，但中国猪肉供应转向进口层面，并从运猪调整为“运肉”为主，冷鲜肉未来将成为肉类消费主流，肉类冷链物流运输市场发展空间巨大，并推动冷链物流行业的发展。单位：%单位：%2021 LeadLeo中国冷链物流行业竞争格局百强企业分析百强企业多聚集在华东、华北等沿海地区，区域竞争激烈，其中上海市百强企业数量最多，达到21家，西北地区有些省份无百强企业驻足，未来西北地区的业务拓展或成百强企业的发展方向中国冷链物流百强企业地域分布情况热力图，2019年中国冷链物流百强企业地域收入结构，2019年5家以下无5-10家10-20家20家以上来源：中物冷联委、头豹研究院编辑整理 从百强冷链物流企业的区域分布来看，华东、华北、华南以及华中地区是冷链物流较为集中的区域，百强企业达到41家，竞争较为激烈，其中上海市百强企业数量最多，达到21家。整体来看，中国冷链物流市场企业主要以区域竞争为主，且多聚集在东部沿海及中部农产品主要产区。西北地区有些冷库基础设施薄弱的省份无百强企业驻足，例如新疆省等。随着冷链基础设施的不断建设，未来西北地区的冷链物流发展或成行业集中点。46%19.2%18.5%9.2%4.2%2%0.7%列7列6列5列4列3列2列1 按照销售收入分布，华东地区百强企业合计收入最高，占比达46%；其次为华南地区和华中地区，百强企业合计收入分别占比18.5%和19.2%，其余地区百强企业合计收入占比均在10%以下。中国华东地区为冷链物流最为集中地区域，西北区域冷链发展偏弱。随着百强企业所聚集的东部地区市场竞争加剧，市场可占份额和利润空间被逐渐压缩，西北地区的业务拓展将成为百强企业的发展方向。2020年，新疆省引入电子化登记和一址多照等改革方案，方便冷藏运输车辆便利通行和集中有序停放，并在全疆建立32座冷链运输中心。未来3-5年，随着西北地区冷库设施及智慧物流的不断发展、冷库基础设施的完善将为百强企业的冷链物流网络的拓展提供有力的支撑点。2021 LeadLeo中国冷链物流行业竞争格局综合分析中国冷链物流行业市场集中度偏低，行业缺乏主导企业，仍呈现散、小、杂的现状，但百强企业入围门槛逐年升高，反映出整体冷链物流企业不断发展壮大来源：中物联冷委、头豹研究院编辑整理中国冷链物流行业竞争格局，2019年CR100：16.2%中国冷链物流行业市场集中度偏低，市场非常分散，2019年百强 企 业 市 占 率 仅 为16.2%，总 营 收 为549.7亿元，行业内缺乏主导企业，中小企业依然占据较大地位，冷链物流行业仍呈现出散、小、杂的现状。冷链物流百强企业入围 门 槛 逐 年 升 高，2019年百强企业入围门槛达8,961万元，涨幅较上年达到32.7%。表明冷链物流企业竞争越来越激烈，反映出整体冷链物流企业不断发展壮大。资产配比营收能力重轻低其他其他高供应链综合物流运输仓储型物流第三方冷链物流 营收收入：近5年来中国冷链企业营收规模不断扩大，年复合增长率达15%。中国冷链企业整体规模约为2,300家，商业模式主要为仓储运输型和电商型综合物流，2019年市场份额分别为43%和25%。资产配比：多数冷链物流企业都具有冷库设施、自有冷藏车、冷藏网络等资源，重资产较多，导致运作物流网络需要较多资本投入。未来冷链物流预计将向互联网平台和冷链物流融合的商业模式式发展，从而优化资源达到减少资本投入的目的。面积代表市场竞争力大小电商型综合物流中国冷链物流玩家竞争矩阵，2019年2021 LeadLeo中国冷链物流行业发展趋势随着大数据及人工智能的发展应用，中国冷链物流企业运送模式将朝着智能化的方向发展，冷链物流平台化将成新型商业模式中国冷链物流行业发展趋势商业实践通过物联网的感知对冷链运输中的货物、设备有更深度的控制，并提高货运的便捷程度和安全性。通过平台模式为供需双方提供交易撮合和调度车辆，并收取服务费。通过智能仓储、智能运输等过程收集整套运输流程数据，实现流程优化，改进冷链运输路线及过程。平台模式纳入社会第三方的冷链物流资源，能够提高企业对于客户的服务范围及服务深度。提供数据优化流程 物联网技术应用可升级冷链物流运营模式，包括仓内运营、运输管理以及管理增效，并广泛被物流企业应用于实际生产，并不断向大数据、人工智能方向发展。仓内运营技术目前主要基于电子自动识别技术、人工智能技术及机械自动化技术，例如京东与雀巢联合发布的联合预测与补货系统，对整合供应链的物流进行尝试，并取得效果。平台的主要职能包括需求整合、订单匹配、标准制定、质量管控等。平台承接货主企业冷链仓储及运输需求，引入社会冷库及冷链运输资源并与之融合，可达到优化资源和提高上下游厂家链接率的目的。满足供需优化资源AI量方远程温控震动检测舱内影像物联网平台36个传感器来源：央视物流网、头豹研究院编辑整理 G7将防侧翻预警、震动监控与地图相结合，为司机提供易侧翻路段的行驶预警和运输过程中震动的记录和溯源。防侧翻预警地图主要是通过车载的AEBS结合轨迹进行记录，震动监控则是通过震动传感器与轨迹结合。G7物联网