2020中国移动经济发展.pdf

Copyright 2020 GSM Association中国 2020移动经济发展GSMA 智库(GSMA Intelligence)是全球通信移动运营商获取数据、分析和预测结果的权威来源，也是权威行业报告和研究的发行机构。从阿富汗到津巴布韦，GSMA 智库的数据覆盖了全球各个国家的所有运营商集团、网络和移动虚拟网络运营商，是目前最准确、最完整的行业指标集，内容包括每天更新的数以万计的数据点。GSMA 智库提供的数据被各大运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者用于指导战略决策和长期投资规划，被视作业界参考指标，并作为权威口径在传媒发布。GSMA 智库的分析师和专家团队围绕一系列行业主题，定期发布前瞻性的研究报告。GSMA 代表全球移动运营商的共同权益。GSMA 在更广泛的全球移动生态系统中连结着 750 多家移动运营商和将近 400 家企业，其中包括手机与终端制造商、软件公司、设备供应商、互联网企业，以及相关行业组织。GSMA 每年在巴塞罗那、洛杉矶和上海举办业界领先的 MWC 大会，以及 360 系列区域会议。更多有关 GSMA 信息，请阅览 或关注 Twitter：GSMAjWbWkZoUdXmPsQsOpM7NdNbRsQrRmOpPiNqRrRfQmOnO9PpOqQwMmRrMMYpPmP目录内容摘要2移动市场的发展数字101.1增长有限：到 2025 年预计将有 6000 万新增用户111.2中国引领全球 5G 舞台121.3财务状况将在 2020 至 2021 年恢复，并在 2025 年之前保持平稳增长14塑造移动行业的主要趋势162.15G 现状：回看过去一年172.2未来的电信运营商212.3边缘计算：中国处于全球发展的最前沿27移动行业助力经济增长与解决社会挑战 333.1移动行业助力经济增长343.2拓展移动互联网的优势373.3移动发挥社会影响39加速数字发展的政策434.1实现中国 5G 未来442341内容摘要中国稳居全球 5G领导地位对于中国移动产业而言，2019 年是至关重要的一年。中国是全球首批推出 5G 服务的国家之一。运营商和企业在 5G 服务的发展过程中逐渐取得领先地位，消费者热情日益增长，使中国稳居全球 5G领导地位。运营商：在经济增长缓慢的大环境下，中国和全球其它运营商一样都正在努力寻找各种方式增加营收、削减成本。希望通过网络演进满足 5G 时代的新需求。亚洲一些运营商专注于室内 5G 覆盖、无线网络自动化、传输网络和安全能力升级等。中国运营商在核心业务增长之外，也在寻求非电信业务的增加，其面向消费者和企业的非电信业务年增长率为 30%（以当地货币计算），相比之下，其他主要运营商的年增长率大多低于 10%。企业市场：在全球范围内，5G 的主要优势除速率更快之外，其他方面（例如，网络切片、边缘计算和低延迟服务）的潜力尚未得到广泛认可，许多公司认为 4G 就“足够了”。但中国显然是个例外。当地运营商早期的合作和试点已经带来了一定的收益，中国工业领域的公司对 5G 的应用所表现出的拥抱意愿就是最好的证明。此外，在 5G 独立组网(SA)方面，中国运营商也同样处于领先地位，这也有利于充分发挥 5G 的技术优势服务企业客户。消费者市场：随着宣传力度的加大，人们对 5G 的认识和了解正在逐步提升。其中，中国消费者对 5G 的前景表现出极大的热情。对于 5G 的优势，他们普遍比其他地区的消费者更乐观，对更便宜的费用、创新的服务和新的终端抱有更高的期望。此外，中国的消费者看上去愿意更早使用 5G（相比于美国、日本和欧洲），并且更愿意为 5G 服务支付更高的价格，这将是 5G 在消费者端收入提升的主要推动力。中国移动经济发展 2020内容摘要2截止目前，4G 仍然在中国占主导地位，占连接总数的 80 以上（不包括授权频段蜂窝物联网连接）。但是，随着 5G 的迅猛发展，4G 的市场份额将在 2020 年达到峰值（高达 81）。全球已经推出多款 5G 智能手机，其中多数是中国本地品牌，中国消费者也十分热衷更新 5G 终端。截至 2020 年，中国在全球 5G 连接中的占比将达到 70，而到 2025 年，中国 5G 的使用率将增至近 50，与韩国、日本和美国一道成为该领域的全球领先者。为支持更新换代以及吸引消费者，2020 至 2025 年间，预计中国运营商在移动市场方面的资本支出将达到 1,800 亿美元，其中 90%将用于 5G 网络建设。尽管财务方面存在一些不利因素，包括市场饱和、竞争加剧以及中国的“提速降费”政策，中国的移动营收将继续保持稳定。财务状况预计在 2020 至 2021 年恢复一直到 2025 年，受益于企业物联网和新型 5G 服务收入的日益增长，移动营收将以每年约 1 的速度稳定增长。4G 依旧主导，但5G 会迅速扩张截至 2019 年底，中国有 12 亿移动用户，占该地区总人口的 82，使中国跻身世界发达市场之列。与其它先进市场一样，运营商获取新用户的困难大幅增加，面向偏远地区获客的方式很难应对运营商财务指标下滑的挑战。尽管如此，到 2025 年仍将有大约 6000 万新增用户。自 2012 年以来，中国移动互联网用户数翻了一番，已超过 9 亿。到 2025 年，将有 2.59 亿人口开始使用移动互联网，将未连接移动互联网人口的比例减少到 22。和其他先进市场类似，增长有限内容摘要3中国移动经济发展 2020移动科技更好造福社会借助高质量的连接能力，越来越多的用户通过移动网络访问一系列能够提升生活品质的服务，这些服务有助于促进实现联合国可持续发展目标(SDG)。此外，气候变化对世界各地的可持续发展构成严重威胁，而移动行业在缓解气候变化的灾难影响方面发挥着关键作用。不仅如此，移动科技还可以帮助我们做更多的事情，并支持实现 2030 年的可持续发展目标。包括帮助人们充分实现移动服务的优势，获取健康信息、公共服务，以及使用数字支付，利用新技术减少污染、增强对气候变化的适应性，以及提高能源效率等等。同时，移动将继续为中国经济发展做出重要贡献。2019 年，移动技术和服务在中国创造了 7590 亿美元的经济价值（占 GDP 的 5.4）。随着移动服务使用量的增加，该地区还将受益于日益提高的生产力和效率，截至到2024 年，经济价值贡献将超过 9000 亿美元。中国移动经济发展 2020内容摘要45G 的成功很大程度上取决于政府的支持，即在适当的条件下，运营商及时获取所需数量和类型的授权频谱。5G 需要广泛的频谱范围（低于 1 GHz、1-6 GHz 和高于 6 GHz），以满足未来 5G 服务的需求。与 4G 相比，中低频率范围的频谱是提升 5G 覆盖范围、速度和时延的关键，而高于 24 GHz 的频谱（毫米波频谱）将是实现超高速和超低时延应用的关键。由于毫米波频谱将在未来中国 5G 的成功之路上（尤其是制造业方面）扮演至关重要的角色，因此 GSMA 建议以下政策考虑：继续提供政策激励措施，类似 2.6、3.4-3.6 和 4.8-5.0 GHz 频段，减少毫米波频谱的频率使用费。如果可能，在毫米波频段中分配较大且连续的频谱资源，每个运营商大约1 GHz。避免在优先毫米波频段（例如 26 和 40 GHz）中为垂直行业分配独立的频谱。当垂直行业需要频谱资源时，建议通过租赁之类的共享方法将是更优选择。制定中国 5G 发展的政策内容摘要5中国移动经济发展 2020独立移动用户移动互联网用户2019-2025 年复合增长率：0.8%12 亿12.6 亿9.1 亿2019201911.7 亿280 万2019-2025 年复合增长率：4.3%物联网总连接数36.3 亿80.1 亿5 百万8.07 亿20252019运营商营收与投资SIM 连接16.5 亿201917.3 亿1.21 万亿人民币1.29 万亿人民币20192019-2025 年复合增长率：0.8%授权频段蜂窝物联网除外20202025 年期间，运营商资本支出将超过 1.29 万亿人民币（其中 90%为 5G 支出）4.9%6110 亿人民币移动生态系统对政府财政的贡献（扣除监管和频谱费前）移动系统直接创造 280 万个就业岗位以及 370 万个间接工作岗位202520242025202520252025201953%81%202520192025授权频段蜂窝物联网除外连接数占比渗透率人口百分比82%85%62%78%渗透率人口百分比113%渗透率人口百分比116%中国的移动经济独立移动用户移动互联网用户2019-2025 年复合增长率：0.8%12 亿12.6 亿9.1 亿2019201911.7 亿280 万2019-2025 年复合增长率：4.3%物联网总连接数36.3 亿80.1 亿5 百万8.07 亿20252019运营商营收与投资SIM 连接16.5 亿201917.3 亿占 GDP5.34 万亿人民币201920196.38 万亿人民币1.21 万亿人民币1.29 万亿人民币20192019-2025 年复合增长率：0.8%授权频段蜂窝物联网除外20202025 年期间，运营商资本支出将超过 1.29 万亿人民币（其中 90%为 5G 支出）智能手机2019就业4G5G2019授权频段蜂窝物联网除外连接数占比授权频段蜂窝物联网除外连接数占比5.4%移动行业对 GDP 的贡献政府财政占 GDP4.9%6110 亿人民币移动生态系统对政府财政的贡献（扣除监管和频谱费前）移动系统直接创造 280 万个就业岗位以及 370 万个间接工作岗位20252024201953%81%202520192025授权频段蜂窝物联网除外连接数占比72%89%0.3%47%中国香港，特别行政区中国大陆技术组合4G5G2G3G20254G5G2G3G20254G5G2G3G2025智能手机使用率用户渗透率智能手机使用率用户渗透率技术组合*智能手机使用率用户渗透率技术组合*中国澳门，特别行政区14%5%82%53%47%8%59%33%74%6%19%31%69%201990%10%201989%84%201920192025202582%71%89%89%201920192025202589%78%89%88%201920192025202588%84%48%52%中国台湾4G5G2G3G2025智能手机使用率用户渗透率技术组合*100%201988%92%201920192025202590%79%20190.3%*总连接数占比中国移动经济发展 2020内容摘要8内容摘要9中国移动经济发展 202001移动市场的 发展数字中国移动经济发展 2020在移动用户日益饱和的地区几乎零增长独立移动用户渗透率高，中国跻身世界最发达市场之列来源：GSMA 智库来源：GSMA 智库图 1图 21.1 增长有限：到 2025 年预计将有 6000 万新增用户1,2611,203201920202021202220232024202585%82%独立用户（百万）2025普及率201989%88%82%90%86%87%84%88%92%89%85%87%87%85%86%89%人口百分比中国大陆日本韩国欧洲美国中国台湾中国香港中国澳门移动市场的 发展数字11中国移动经济发展 20204G 依旧主导，但5G 会迅速扩张：2020 年中国在全球 5G 连接中的占比将达到 701.2 中国引领全球 5G 舞台连接百分比 授权式蜂窝物联网除外90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%53%来源：GSMA 智库图 34G2G20172018201920202021202220232024202547%5G3G2026 年能否实现 超越 4G？移动市场的 发展数字12中国移动经济发展 2020中国将和东北亚市场及美国市场一起，在5G使用率方面引领全球十亿2025 年的 5G 采用率（移动总连接数百分比）9 8 7 6 5 4 3 2 1 0消费者市场企业市场截至 2025 年，中国物联网连接数将翻番达到 80 亿；其中大部分增长来自企业市场。来源：GSMA 智库图 5来源：GSMA 智库图 41.61 亿2.05 亿8.07 亿2.31 亿1800 万5100 万5100 万1.86 亿3000 万3100 万亚洲发达国家北美洲中国欧洲阿拉伯国家独联体拉丁美洲亚洲发展中国家其他中东和北非地区撒哈拉以南非洲地区51%48%47%34%21%12%7%7%4%3%2025 年的 5G 连接数全球平均水平2.22.41.82.03.12.92.62.21.82.64.9 4.23.63.1企业市场就增速和规模而言，智能楼宇和智能制造是关键的垂直领域消费者市场智能音箱和联网 家用设备将引领增长，而家庭安全将 是最大的垂直市场2019202020212022202320242025移动市场的 发展数字13中国移动经济发展 2020由于市场饱和、竞争加剧，以及中国“提速降费”政策，2019 年的移动总营收下降至 1710 亿美元1.3 财务状况将在 2020 至 2021 年恢复，并在 2025 年之前 保持平稳增长来源：GSMA 智库图 6$171$1841.3%2.6%1.4%0.9%0.8%0.8%0.6%-1.4%20182019202020212022202320242025年度增长收入（10 亿美元）$200$150$100$50$0移动市场的 发展数字14中国移动经济发展 20202020 至 2025 年间，中国运营商对 5G 网络的资本投入将超过 1600 亿美元；其占总体资本支出的 90%，占全球 5G 资本支出的 19%资本支出（十亿美元）来源：GSMA 智库图 7$25$24$8$2$40$30$20$10$0201820192020202120222023202420255G非 5G移动市场的 发展数字15中国移动经济发展 202002塑造移动行业的主要趋势中国移动经济发展 2020垂直领域是 5G 的真正商机，而中国在这一领域正处于领先地位来源：2018 年 Q4 GSMA 智库企业物联网调查下列哪些 5G 性能将促使你所在组织在未来的物联网部署中更具竞争力？受访者所占百分比（可多选）49%41%67%74%74%53%31%42%世界中国更快的数据传输速度网络切片边缘计算低时延服务图 82.1 5G 现状：回看过去一年企业正在尝试进入 5G 时代 各个垂直领域（例如：制造业、电力行业和航空航天）的公司正在评估其用于数字化产品组装和总体运营管理的可能性。这为运营商提供了机会，因为他们可以为 5G 提供有关低时延服务（例如，靠近边缘的数据中心）和数据分析的补充基础架构。但是，尽管大多数企业都已认识到 5G 带来的速度提升优势，但其他改进（例如，网络切片、边缘计算和低时延服务）尚未得到广泛认可，许多公司认为 4G 已经“足够了”。在这方面，中国显然是个例外：中国运营商早期的合作和试点已经带来了一定的收益，其中中国工业领域的公司对 5G 的广泛使用所表现出的强烈意愿就是最好的证明。塑造移动行业的 主要趋势17中国移动经济发展 2020消费者逐渐认识到 5G 的优势，但是他们会为此付费吗？中国是全球首批推出 5G 服务的市场之一，并且消费者对 5G 热情高涨：在发布 5G 套餐和智能手机之前，中国的三大移动运营商就已经收到了超过 1000 万笔的预购申请。尽管并非所有的预购都会转化为实际的连接数（截至 2019 年底，中国的 5G 连接数已接近 500 万），但中国消费者对 5G 的前景表现出远超美国和欧洲消费者的极大热情。5G 仍处于起步阶段；随着更多切实用例的部署，越来越多的消费者将切身体会到到 5G 的优势。对于 5G 的优势，中国消费者比其他地区的消费者更为乐观，并且对较低的服务成本、创新服务和新型连接设备抱有更高的期望来源：2019 年 GSMA智库消费者调查问题：“根据您对 5G 的了解，您期望 5G 实现什么？”听说过 5G 的受访者所占百分比图 9提升移动数据 传输速度扩大移动服务 覆盖范围新型创新服务降低服务成本连接以前 未联网设备加强固定（家用）宽带连接未知日本韩国中国美国欧洲80%70%60%50%40%30%20%10%0%移动经济发展 2020塑造移动行业的主要趋势18中国消费者可能是 5G 的早期采用者，而美国、欧洲和日本消费者对 5G 的需求并不十分强烈。升级到 5G 的意愿5G 了解程度（所占成年人的百分比）90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%100%“不在考虑范围内”“已准备升级，等待中”“如果它和我想的一样，我才升级”“愿意继续使用 4G”阿根廷智利波兰美国意大利西班牙荷兰英国澳大利亚韩国加拿大瑞典法国日本德国俄罗斯来源：2019 年 GSMA智库消费者调查图 10平均值平均值中国塑造移动行业的 主要趋势19中国移动经济发展 2020在计划升级到 5G 的中国消费者中，有近 80 的用户愿意为此支付比4G更高的价格，这一比率为全球最高 问题：“您愿意为 5G额外支付多少钱？”计划升级到 5G 的受访者所占百分比来源：2019 年 GSMA智库消费者调查图 1114%23%13%8%16%39%43%50%45%29%43%36%22%37%58%中国美国欧洲韩国日本超过 20%最多 20%未知无额外最多 10%4%1%4%3%0%1%1%2%4%5%塑造移动行业的 主要趋势20中国移动经济发展 20205G 带来的整体服务收入提升(%)中国和韩国在潜在 5G 消费者收入提升方面处于领导地位来源：GSMA 智库图 12 对中国市场的预测是由渴望升级到 5G(70%)并愿意为此支付更高价格的大众所推动的。相较而言，韩国用户（与美国用户一样）的升级意愿略弱，但消费者似乎愿意为更快的服务付费。在欧洲和日本，用户的期望更加温和，只有大约 20 的用户打算由4G升级。在日本，由于在 2020 年东京夏季奥运会之前加强市场营销，用户的期望值在 2020 年应该会有所上升。在欧洲，这一数字可能更接近真实情况，因为消费者对 4G 速度感到满意，并且在整个欧盟经济形势不佳的情况下，他们也不愿再增加支出。注意：有关计算方法的详细信息和细节，请参阅发掘 5G 对移动收入的影响GSMA 移动智库，2019 年。2.7%1.8%1.3%1.0%0.7%3.1%德国法国日本中国韩国美国2.2 未来的电信运营商随着 5G 时代的到来，网络创新呈现空前盛势。在过去的十年中，移动网络模式已从注重资产的所有权转向基础设施共享，从而在在低增长环境下努力降低成本。5G 让情形变得更加复杂，因为它引入了可以使用或不使用授权频谱的新型网络运营方式。“拆分式”网络打破了准入壁垒，对于运营商而言，这意味着：基础设施竞争变得愈发艰难，而非愈发容易 需更加有选择地规划资本支出，特别是针对小型蜂窝基站 与相关行业竞争对手“亦敌亦友”的合作伙伴关系将成为常态，而不再是例外。影响很明显：运营商需要发展自己的网络以满足 5G 时代的需求，还要促进营收来源的多样化，以寻求超越核心电信服务的增长。塑造移动行业的 主要趋势21中国移动经济发展 2020中国运营商对其网络雄心勃勃来源：GSMA 智库图 135G 时代的网络转型 随着 5G 商业化以及虚拟 RAN、边缘网络和网络自动化等移动网络创新的引入，运营商在网络转型策略方面的决策比以往任何时候都更加重要。这样的决策对于运营商、其网络基础设施供应商，以及将依赖未来网络的客户而言至关重要。尽管本节从全球角度审视网络转型战略，但中国运营商正在朝着网络转型的方向前进，如图 13 所示。中国移动正在实施网络转型计划，旨在将人工智能、物联网、大数据、云和边缘计算等技术融入 5G 网络，实现联接与数字化服务的结合，以提供定制服务能力。与此同时，对于中国电信而言，云网一体化是 5G 时代的重要战略支柱：该运营商正在建设新一代云网一体化操作系统，包括全云化 5G 核心网和多接入边缘计算(MEC)。作为 5G 时代集约化、敏捷化、开放化战略的一部分，中国联通围绕“贴近用户、全云化、全连接能力、协同能力、计算能力、能力开放”的“6C”理念，推出“CUBE-Edge”智能边缘业务平台。塑造移动行业的 主要趋势22中国移动经济发展 2020创收提升客户体验节省运营支出成本节省资本支出成本33%39%41%28%56%32%22%17%25%26%21%17%19%12%28%17%28%13%28%全球亚洲美国欧洲中东和非洲创收和客户体验优先于削减成本，这是网络转型的主要动力来源：2019 年 GSMA智库网络转型调查推动网络转型策略的主要目标是什么？（受访者比例）图 14塑造移动行业的 主要趋势23中国移动经济发展 2020支持新客户和网络架构是 RAN 投资的首要任务，而回传和虚拟化升级对于核心网络而言至关重要 5G 投资的首要任务RAN核心1)室内 5G 覆盖1)传输网络升级2)RAN 自动化和计划工具2)网络安全升级3)新频谱分配3)网络虚拟化的投资1)室内 5G 覆盖 1)服务核心（IMS 等）升级2)网络密致化2)NG 核心（基于服务的架构）升级3)毫米波部署3)传输网络升级边缘计算1)RAN 自动化和计划工具1)网络虚拟化的投资2)虚拟 RAN/OpenRAN2)服务核心（IMS 等）升级3)新频谱分配3)网络安全升级1)虚拟 RAN/OpenRAN1)网络安全升级2)新频谱分配2)网络虚拟化的投资3)室内 5G 覆盖3)传输网络升级来源：2019 年 GSMA智库网络转型调查图 15亚洲美国欧洲中东和非洲塑造移动行业的 主要趋势24中国移动经济发展 2020图 16：频谱是 5G 时代运营商最关心的问题；由于用例日益清晰，所以随着时间的推移，成本和技术成熟度的障碍将不攻自破。来源：2019 年 GSMA智库网络转型调查增加计划的 5G 网络投资的最大障碍是什么？受访者所占百分比（可多选）寻求核心业务以外的营收 在过去的十年中，数字时代的兴起（以 4G 的推出、智能手机的普及和数字服务的出现为代表）使广阔的科技和数字世界中的许多公司受益于不断扩展的数字生态系统。但是，营收增长的速度和幅度差异很大。在 2010 至 2018 年之间，苹果、亚马逊和 Alphabet 各自增加了 1000-2000 亿美元的营收，而 Facebook、阿里巴巴和腾讯已达到相当的规模，目前的营收约为 500 亿美元。虽然移动运营商的营收在过去十年中一直保持增长，但自 2010 年以来，其营收一直呈现低增长趋势。68%61%64%46%49%频谱访问受限基础设施成本技术不成熟用例不明确消费者设备成本图 16塑造移动行业的 主要趋势25中国移动经济发展 2020$300$250$200$150$100$50$0互联网/技术公司亚马逊 Alphabet微软FacebookApple三星华为 阿里巴巴腾讯百度AT&TVerizon 中国移动Deutsche TelekomAmerica MovilOEM中国的 BAT 三巨头运营商在数字时代的营收增长方面，运营商需要与互联网/科技巨头竞争收入（十亿）注意：基于财政年度报告周期计算的年度数据。按 2018 年固定汇率计算的营收增长。对于全球大部分主要运营商集团而言，核心移动业务和固定业务占总营收的 80-90%，而非电信业务则占总营收的 10-20%。此外，也存在一些例外情况，例如 AT&T 和 SoftBank（非电信业务的营收占比分别约为 40%和 30%），但是其非电信业务营收源于并购，而非有机增长。与此同时，中国运营商核心业务以外的营收增长方面处于领先地位。2018 年，非电信业务（面向消费者和企业）为中国三大运营商创造了 1440 亿人民币（折合 220 亿美元）的总营收，同比增长约 30%。其中包括付费电视、节目和广告、物联网、企业解决方案以及包括金融、支付和生活方式在内的更广泛的数字业务领域。中国移动、中国电信和中国联通都寄希望于行业和企业的数字化转型，以期获得连接之外的营收增长。2010 年收入2018 年收入2010-2018 年间 收入增加情况$233$137$126$56$266$222$109$56$47$15$171$131$112$89$53来源：公司报告和 GSMA智库图 17塑造移动行业的 主要趋势26中国移动经济发展 202050%45%40%35%30%25%20%15%10%5%-10%0%10%20%40%30%中国运营商在传统电信业务以外的营收增长方面处于领先地位。基于财政年度计算的年度数据气泡大小反映了 2018 年非电信服务收入 来源：公司报告和 GSMA智库图 18AT&TSoftBankKTKDDISK TelecomNTT DocomoTelstraAmerica MovilVerizon中国电信Telefonica中国移动中国联通TurkcellSingtelTelenor2.3 边缘计算：中国处于全球发展的最前沿 相比完全基于云的传统模式，新的场景需要更为分布式的计算和组网方式，这推动了边缘计算从概念阶段向早期部署过渡。在中国政府致力将中国打造为新技术和工业 4.0 的领先国家意愿的推动下，中国产业生态力求在边缘计算的发展中发挥引领作用。有关详细信息，请参阅 GSMA 报告 5G 时代的边缘计算：中国的技术和市场发展。非传统电信业务收入（占收入的百分比）非传统电信业务收入（同比增长）塑造移动行业的 主要趋势27中国移动经济发展 2020多种因素的融合使中国处于特殊地位，在全球边缘计算发展中发挥主导作用来源：GSMA 智库图 19 5G 是推动边缘部署和用例的接入技术，中国将拥有全球最大的 5G 消费市场：截至 2025 年，中国将拥有超过 8 亿个 5G 连接。三大运营商明确表示，将推出独立(SA)5G 网络以支持边缘计算技术的部署。例如，中国电信正在主导起草 5G 独立(SA)实施指南。众多中国公司正致力于寻求边缘新业务和解决方案的机会，其中包括三家移动网络运营商、主要网络供应商（华为和中兴）、小型 ICT 公司、云和边缘技术专家以及行业垂直企业。边缘计算生态的合作也在本地产业组织的推动下不断扩大，例如，边缘计算产业联盟(ECC)、中国信息通信研究院(CAICT)、中国通信标准协会(CCSA)、5G 确定性网络联盟(5G DNA)。近几年来，中国已经成为测试和执行新技术的领先国家，这包括早期的边缘计算应用。中国的生态系统得益于全球最大的数字消费群体、大规模工业领域和巨大的经济体量，正在提升其技术领导力和创新能力，在移动领域和移动领域之外催生了大量初创企业和创新公司。中国在核心电信服务之外的运营商营收增长方面处于领先地位。三家运营商都寄希望于行业和企业的数字化转型，以期在连接之外增加未来收入，将核心网、云和边缘的融合定位为企业数字化运营和服务的关键使能技术。中国将 5G 列为重点发展项目新技术和工业 4.0 进程中的领导地位运营商意图拓展连接之外的业务推动边缘计算发展的多元化和高度活跃的生态系统塑造移动行业的 主要趋势28中国移动经济发展 2020中国边缘计算能力和关键应用：自动驾驶、智能制造、游戏将引领潮流来源：GSMA 智库图 20实时处理超低时延安全和数据保护确定性组网大容量数据传输最需要边缘计算预计 2023 至 2025 年才能开始扩大规模，需要进一步完善的法规，车辆技术水平的提升，和大量道路基础设施建设投资的支持。真正的自动驾驶汽车坚实的用户体验需要 5G 技术和边缘计算能力预计会在 2021 至 2022 年间得到强劲发展，但这需要更广泛部署的边缘计算基础设施。游戏和电子竞技提高生产力对支持中国经济发展而言至关重要流程自动化的成功取决于能够满足高精确度阈值和实时分析的低时延网络连接。目前，智慧工厂和智慧港口已经初显发展势头。工业 4.0塑造移动行业的 主要趋势29中国移动经济发展 2020大多数公司都将边缘计算视为 5G 时代创造增量收入的机遇，但其视角各不相同。来源：GSMA 智库图 21运营商 边缘计算发挥了 5G 优势，是面向行业和企业数字化转型的下一个超越连接的市场机会。这三大运营商的云市场份额比阿里、腾讯小，因此可通过网络切片来探索新的应用场景，以及发挥云、边缘、核心电信网络的集成优势从而为运营商提供更广阔的发展空间。向第三方开发者开放 5G 网络也是一种商业机会，在网络边缘孵化 5G 业务生态。电信网络供应商 随着边缘计算、人工智能(AI)等新技术与网络的融合规模不断加大，复杂性不断增长，供应商将日益成为运营商和有意部署边缘计算的云服务公司的关键合作伙伴。供应商面临的挑战在于，不仅要设计真正无缝的端到端网络转型解决方案，还要在更大范围内创造新的 B2B2B 市场模式（供应商-运营商-企业），以促进 ICT 和垂直行业之间的联接。主要云服务提供商 对于阿里、腾讯和其他云服务公司而言，边缘计算是其云能力和云服务产品的扩展。这些公司与中国各行各界企事业广泛建立了合作关系，并拥有丰富的云资源以供使用。然而，紧紧围绕 5G 技术构建的边缘计算架构也带来了新的挑战，将云服务企业带入一个分布式计算的新领域，特征包括大规模的移动互联设备以及需要边缘/云深度协同编排。与此同时，云服务提供商正在寻求将边缘计算技术应用到基于互联网的消费者业务中（例如云游戏）。塑造移动行业的 主要趋势30中国移动经济发展 2020中国运营商预计分三步部署边缘计算，这也反映了 5G 网络逐步部署的态势以及行业的数字化速度。来源：GSMA 智库图 2220182020202120232024 年及以后第一波：试验及 小规模定制部署第二波：扩张阶段第三波：主流部署部署主要涉及专门的场景，旨在满足智慧港口、智慧园区和智慧工厂的需求，边缘基础设施大多就近部署在现场。对市场的教育是吸引企业的关键。边缘计算的实用性不是理所当然的，而是需要建立在每个应用场景下的验证。随着中国运营商大规模部署 5G 网络，自动驾驶、体育赛事和游戏等边缘应用日渐增多，并依靠在区县和市区以及区域数据中心中基站汇聚点附近部署的边缘基础设施。在这个阶段运行边缘应用的成本较高，因为要在可供分摊计算负载的可用租户较少的情况下运营大量微型数据中心。随着 5G 技术的成熟，5G 设备成本的降低，以及移动行业和企业之间的协作加深，边缘计算部署的规模将逐渐得到扩大。自动驾驶和智能制造技术的进一步发展创造了更有利的环境，边缘部署的需求也随之增加。随着规模增长，边缘计算的经济性以及效率都得到提高（如纳米加工）；市场接受度也随之提升。塑造移动行业的 主要趋势31中国移动经济发展 2020仍需大量工作来推动未来 5 年中国边缘计算的发展和应用：对行业和决策者的建议来源：GSMA 智库图 23技术 发展明确边缘计算的最佳部署模式，推动边缘标准化将边缘计算整合到更广义的 5G 网络投资规划中解决云/边缘计算以及更广义的 5G 网络相关的高能耗成本问题市场 接受度产业协同下沉，拓展边缘计算与垂直行业间的探讨利用企业对边缘计算的认识，推动边缘计算新试点和部署提升媒体娱乐、智慧城市产业对边缘计算的关注度政策 法规考虑到边缘技术部署的独特性质和挑战，建立清晰明确的产业政策塑造移动行业的 主要趋势32中国移动经济发展 2020移动行业 助力经济增长 与解决社会挑战03中国移动经济发展 20203.1 移动行业助力经济增长2019 年，移动技术及服务为中国贡献了 5.4%的GDP，相当于 7590 亿美元的经济增加值。移动生态系统还创造了 660 万的就业机会（包括直接就业和间接就业），并带来了近 900 亿美元的普遍税收，为政府部门财政做出了巨大的贡献。随着该地区移动服务使用量的增加，并受益于日益提高的生产力和效率，截至 2024 年，移动行业贡献将超过 9000 亿美元。2019 年，中国移动生态系统直接创造了近 2500 亿美元的经济价值，其中绝大多数贡献源自移动运营商和设备制造商来源：GSMA 智库图 24$代表十亿美元，%代表 2019 年 GDP 比重$36$96$98$6$110.3%0.1%0.7%0.7%0.0%基础设施供应商移动 运营商设备 制造商零售商和 分销商内容、应用和服务提供商移动行业助力 经济增长与 解决社会挑战34中国移动经济发展 2020额外的间接和生产力效益为中国移动行业带来价值 7590 亿美元的总贡献（约占 GDP 的 5.4）来源：GSMA 智库图 25$代表十亿美元，%代表 2019 年 GDP 比重0.7%1.1%5.4%0.6%3.0%移动 运营商间接效益移动生态系统的其他参与者生产力效益总计$98$149$86$426$759移动生态系统中国移动生态系统直接创造 280 万的就业机会，并通过相关行业间接创造 370 万的就业量岗位数（百万）注：由于四舍五入的原则，总数可能稍有偏差。直接间接总计基础设施 供应商移动 运营商设备 制造商零售商 和分销商（正式）零售商 和分销商（非正式）内容、应用和 服务提供商0.21.20.70.20.30.32.83.76.6来源：GSMA 智库图 26移动行业助力 经济增长与 解决社会挑战35中国移动经济发展 2020$87$22$11$24$30服务增值税、营业税和消费税手机增值税、营业税、消费税和关税企业利润税雇佣税和社会保障金总计十亿2019 年，中国移动生态系统通过普遍税收为政府部门财政贡献了近 900 亿美元来源：GSMA 智库图 27到 2024 年，受生产力所得的推动，中国移动生态系统的经济贡献将超过 9000 亿美元$代表十亿美元，%代表 2019 年 GDP 比重$759$787$810$839$869$906直接贡献生产力效益间接效益来源：GSMA 智库图 28生产力 贡献总计$272$247$261$283$309$294$91$95$86$108$99$103$426$434$443$472$489$457202120242023202220192020移动行业助力 经济增长与 解决社会挑战36中国移动经济发展 2020自 2012 年以来，移动互联网普及率翻了一番，到 2025 年，未实现互联的人数将减少近一半 人口（百万）覆盖差距互联使用差距来源：GSMA 智库图 293.2 拓展移动互联网的优势移动互联网访问量持续增长。自 2012 年以来，中国订阅移动互联网的人数翻了一番，已超过 9 亿人（占总人口的 62%）。同时，这也意味着相当大比例的该地区人口（超过 5 亿人口）未能实现互联。未实现互联的用户可以分为两类：“未覆盖”和“已覆盖但未连接”。“未覆盖”是指那些无法访问移动宽带网络（3G 及更高版本）的用户：这是覆盖缺口。“已覆盖但未连接”是指生活在移动宽带网络范围内但未使用移动互联网服务的用户：这是使用缺口。在未来几年中，随着移动互联网应用的关键壁垒（基础设施、可购性、消费者意愿，以及当地相关内容和服务的可用性）被逐渐克服，连接差距将持续缩小。到 2025 年，将有 2.59 亿中国人口首次使用移动互联网，未联网人口比例将减少到 22。4379071,1669223115472012201920256015151,6001,4001,2001,0008006004002000移动行业助力 经济增长与 解决社会挑战37中国移动经济发展 2020十亿GSMA 移动连接指数得分中国的指数得分远高于全球平均水平。但是，仍落后于部分主要市场，尤其是在可购性和消费者意愿方面虽然存在购买能力等相关原因，但是中国消费者没有任何突出的理由不使用移动互联网来源：GSMA来源：2019 年 GSMA智库消费者调查图 30图 3151766770727757757中国世界美国日本韩国欧洲745881797875220152018提升依据：在过去三个月中使用过手机