2021年中国清洁电器市场洞察报告.pdf
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1、12021年中国清洁电器市场洞察报告2021 China Clean Appliance Market Insight Report2021年中国市場洞察概览标签:自清洁、智能感应、激光雷达、SLAM算法报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系头豹研究院独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经头豹研究院事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行为发生,头豹研究院保留采取法律措施,追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标,头豹研究院无任何
2、前述名称之外的其他分支机构,也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者:赵文博2021/4摘要1.扫地机器人行业正式迈入路径规划时代扫地机器人技术进步迅速,清扫路径逐渐由最初的随机碰撞模式发展至路径规划模式。随机碰撞式扫地机器人是在无定位参照物的情况下进行无规律反复打扫,清扫效率低,且易造成机身与家居物品的损坏。随着消费者对扫地机器人智能化程度要求不断提高,路径规划式扫地机器人逐渐脱颖而出,扫地机器人行业正式迈入路径规划时代。2.受线上渠道冲击,吸尘器线下渠道零售份额逐渐萎缩吸尘器线上渠道持续发力,零售份额不断增长,线下渠道零售份额逐渐萎缩。2020年,吸尘器线上渠道
3、零售份额增长超过20%,而线下渠道零售份额多呈下降趋势,如百货商城与大连锁分别下降15.2%、30.2%。从产品售价来看,由于线上渠道包容性更强,吸尘器商家选择更多,拉低了产品均价,吸尘器线上渠道售价较低,价格区间约为850-950元。而线下渠道售卖的吸尘器多为高端定位,因此均价较高,售价区间约为1,700-2,800元。3.品牌通过社交平台实现产品种草曝光,加快洗地机市场大爆发添可、必胜等知名洗地机品牌多通过与KOL合作的形式精准提炼旗下洗地机产品卖点,借助流量渠道打造爆款产品。KOL对现代消费者影响力较大,尤其是年轻群体,多通过KOL在社交平台的推荐,关注到洗地机品牌动态。KOL通过图文、
4、短视频等形式,进一步加深消费者对洗地机的认知程度。疫情刺激下,清洁电器热度暴涨,市场规模逆势稳定增长受新冠疫情影响,注重家庭卫生的居民不断增多,消费者对清洁电器产品需求大幅上升,持续推动清洁电器市场快速发展。疫情后,超过60%的中国家庭对家居清洁的态度有所转变,表示开始尝试除菌类清洁电器,扫地机器人、吸尘器、洗地机等细分市场深度受益,增长迅速。2016-2020年,中国清洁电器市场规模由101.5亿元迅速增长至240.5亿元,年复合增长率约为24.1%。随着消费者网购习惯逐渐加深,线上渠道逐渐成为清洁电器主流销售渠道,2020年零售额占比高达86%,同比增长约为10.1%。细分品类成为清洁电器
5、市场快速增长引擎,扫地机器人与吸尘器为核心品类,市场规模大但增速缓慢,而洗地机、蒸汽/电动拖把等细分品类凭借产品创新,解决消费者擦地痛点,受到大量消费者追捧,市场规模呈爆发式发展。预计中国清洁电器市场规模将持续保持稳定上升态势,2025年有望攀升至483.7亿元。52021 LeadL 名词解释-10 中国清洁电器市场综述-11概念界定及分类-12品牌产品矩阵-13市场规模-14销售渠道-15 消费者画像及行为洞察-17 中国扫地机器人市场分析-19技术路径演变-20核心技术分析-21竞争格局-23 中国吸尘器市场分析-25生产模式-26发展现状-27竞争格局-28 中国洗地机市场分析-30畅
6、销产品对比-31驱动因素-32竞争格局-33 中国清洁电器市场政策分析-34目录CONTENTS62021 LeadL 中国清洁电器市场企业推荐-36 方法论-40 法律声明-41目录CONTENTS72021 LeadL Terms-10 Overview of Clean Appliance Market-11Concept Definition and Classification of Clean Appliance-12Brand Product Matrix-13Market Size-14Sales Channel-15 Consumer Portrait and Behavio
7、ral Insight-17 Analysis of China Sweeping Robot Market-19Technology Path Evolution-20Core Technology Analysis-21Competitive Landscape-23 Analysis of China Vacuum Cleaner Market-25Production Mode-26Development Status-27Competitive Landscape-28 Analysis of China Mopping Machine Market-30Comparison of
8、Best-Selling Products-31Driver-32Competitive Landscape-33 Analysis of China Clean Appliance Market Policy-34目录CONTENTS82021 LeadL Enterprise Recommendation of China Clean Appliance Industry-36 Methodology-40 Legal Statement-41目录CONTENTS92021 LeadL图表1:清洁电器概念界定及分类-12图表2:清洁电器品牌持续扩充品类,丰富旗下产品矩阵-13图表3:中国清
9、洁电器市场规模(按零售额计),2016-2025年预测-14图表4:中国清洁电器线上渠道细分品类市占率及零售额同比增幅,2020年-15图表5:中国清洁电器线下渠道细分品类市占率及零售额同比增幅,2020年-16图表6:中国清洁电器市场消费群体分析,2020年-18图表7:扫地机器人技术路径演变-20图表8:扫地机器人清洁系统分析-21图表9:扫地机器人定位技术分析-22图表10:中国扫地机器人畅销品牌线上市场分析-23图表11:中国扫地机器人畅销品牌线下市场分析-24图表12:吸尘器企业核心生产模式分析-26图表13:中国吸尘器渠道及细分市场发展现状,2020年-27图表14:中国吸尘器畅销
10、品牌线上市场分析-28图表15:中国吸尘器畅销品牌线下市场分析-29图表16:洗地机头部品牌畅销产品对比分析-31图表17:中国家庭对擦地功能需求强烈,洗地机迎来发展机遇-32图表18:新媒体大量种草曝光,持续加快洗地机市场大爆发-32图表19:中国洗地机畅销品牌分析-33图表20:中国清洁电器市场政策分析,2016-2020年-35图表目录List of Figures and Tables102021LeadL名词解释自校正PID控制技术:可在不知道被控对象特性的情况下,实现对被控对象的辨识。SLAM:Simultaneous Localization and Mapping,同步定位与建
11、图,用于帮助机器人在未知环境运动时实现自主定位与地图构建。视觉导航:基于视觉的定位与建图,涵盖传感器数据预处理、视觉里程计、回环检测及构建地图等技术。激光雷达:通过发射激光束探测目标以获取目标有关信息的雷达系统。TOF:Time of Flight,飞行时间测距法,通过探测给目标物体发送光脉冲的飞行往返时间以获取目标物距离。112021LeadL仅含打扫功能的扫地机器人市场热度下降,部分品牌逐渐售卖扫拖一体机代替传统扫地机器人。此外,为满足消费者的多样化需求,清洁电器品牌持续扩充品类,丰富旗下产品矩阵疫情影响下,超过60%的中国家庭对家居清洁的态度有所转变,表示开始尝试除菌类清洁电器,扫地机器
12、人、吸尘器、洗地机等细分市场深度受益,增长迅速市场综述Market Overview122021LeadL来源:头豹研究院编辑整理章节1.1概念界定及分类吸尘器及机器人为清洁电器市场核心品类,零售额占比合计超过80%,洗地机及其他细分品类市占率小,但增速大幅高于核心品类增速,清洁电器中扫地及拖地机器人劳动代替程度最高清洁电器概念界定及分类清洁电器仅可吸尘智能化吸尘一键自动化擦窗智能化吸尘、拖地核心功能劳动代替程度主要分类形态推杆式吸尘器桶式吸尘器卧式吸尘器扫地机器人擦窗机器人拖地机器人吸尘器机器人洗地机其他手持式洗地机除螨仪蒸汽、电动拖把多为扫拖一体吸尘、除螨除菌仅可拖地操作方式中高中高高中高
13、中低人工操作,吸尘效率高,使用方便免人工操作,可实现智能路径规划,独立完成清洁工作人工操作,前后滚刷设计节省人力人工操作,实现深度杀菌、清洁松下WDD91苏泊尔VCT86S海尔HZW1207Z美的M6玻妞188科沃斯T8MAX必胜2582Z戴森V7松下 MC-S6V代表产品注:根据产品形态的不同,本报告将清洁电器划分为吸尘器、机器人、洗地机等品类,研究内容基于此概念及分类展开132021LeadL来源:各品牌天猫官方旗舰店,头豹研究院编辑整理章节1.2品牌产品矩阵仅含打扫功能的扫地机器人市场热度下降,部分品牌逐渐售卖扫拖一体机代替传统扫地机器人。此外,为满足消费者的多样化需求,清洁电器品牌持续
14、扩充品类,丰富旗下产品矩阵清洁电器品牌持续扩充品类,丰富旗下产品矩阵清洁电器品牌产品矩阵,截至2020年科沃斯石头科技美的海尔鲨克由利莱克必胜松下苏泊尔推杆式吸尘器桶式吸尘器卧式吸尘器扫地机器人扫拖一体机擦窗机器人洗地机除螨仪蒸汽拖把电动拖把清洁电器品牌逐渐横向扩充品类,不局限于单一品类:从以上图表可看出,推杆式吸尘器为大多清洁电器品牌入门必售产品。随着扫拖一体机在市场的普及率不断升高,仅含打扫功能的扫地机器人市场热度下降,部分品牌逐渐售卖扫拖一体机代替传统扫地机器人。此外,为满足消费者的多样化需求,清洁电器品牌正持续丰富旗下产品线,售卖擦窗机器人、洗地机、除螨仪、蒸汽拖把、电动拖把等细分品类
15、的品牌持续增多142021 LeadL受新冠疫情影响,注重家庭卫生的居民不断增多,消费者对清洁电器产品需求大幅上升,持续推动清洁电器市场快速发展:疫情影响下,超过60%的中国家庭对家居清洁的态度有所转变,表示开始尝试除菌类清洁电器,扫地机器人、吸尘器、洗地机等细分市场深度受益,增长迅速。2016-2020年,中国清洁电器市场规模由101.5亿元迅速增长至240.5亿元,年复合增长率约为24.1%。随着消费者网购习惯逐渐加深,线上渠道逐渐成为清洁电器主流销售渠道,2020年零售额占比高达86%,同比增长约为10.1%细分品类成为清洁电器市场快速增长引擎:扫地机器人与吸尘器为核心品类,市场规模大但
16、增速缓慢,而洗地机、蒸汽/电动拖把等细分品类凭借产品创新,解决消费者擦地痛点,受到大量消费者追捧,市场规模呈爆发式发展。预计中国清洁电器市场规模将持续保持稳定上升态势,2025年有望攀升至483.7亿元描述章节1.3市场规模受疫情刺激,消费者对清洁电器产品需求不断上升,扫地机器人、吸尘器等除菌类清洁电器迎来发展机遇,2016-2020年,中国清洁电器市场规模由101.5亿元迅速增长至240.5亿元201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E线上渠道56.591.8135.8156.6206.8246.9290.5340.7397.7464.2线下渠
17、道45.055.558.844.233.729.727.625.122.919.5线上渠道线下渠道101.5147.3194.6365.8420.6483.7200.8240.5276.6318.1GAGR:24.1%来源:奥维云网,头豹研究院编辑整理中国清洁电器市场规模(按零售额计),2016-2025年预测GAGR:15.0%单位:人民币亿元152021LeadL机器人,42.5%吸尘器,39.0%洗地机,6.2%蒸汽/电动拖把,6.0%除螨仪,5.6%其他,0.7%-900%-400%100%600%1100%1600%2100%2600%-10%0%10%20%30%40%50%60%
18、线上零售额同比增幅(%)描述消费者逐渐形成网购习惯,线上渠道成为清洁电器市场主流渠道,零售额占比进一步提高:2020年,清洁电器线上渠道零售额在整体零售额的占比约为86%,同比增长约为10.1%机器人与吸尘器占据清洁电器主要市场份额,线上渠道占比合计超过80%:其他热门细分市场包括洗地机、蒸汽/电动拖把、除螨仪等,其中洗地机为清洁电器细分品类的“黑马选手”,2020年线上零售额同比增幅高达1,885.0%,其次为蒸汽/电动拖把,2020年线上零售额同比增幅约为260.0%章节1.4.1销售渠道线上渠道逐渐成为清洁电器的主流渠道,2020年线上渠道零售额占比高达86%,其中吸尘器与机器人系列清洁
19、电器占据主要市场份额,其他热门细分市场包括洗地机、除螨仪等中国清洁电器线上渠道细分品类市占率及零售额同比增幅,2020年来源:头豹研究院编辑整理渠道机器人吸尘器洗地机蒸汽/电动拖把除螨仪其他线上市占率42.5%39.0%6.2%6.0%5.6%0.7%线上零售额同比增幅27.0%25.0%1,885.0%260.0%3.0%145.0%单位:百分比线上市占率(%)https:/ Portrait Analysis182021LeadL清洁电器市场消费群体年龄分布情况章节2.1消费者画像已婚女性群体为清洁电器市场主要消费群体,从年龄分布情况来看,26-35岁的消费者最多,消费者主要集中于高线城市
20、,购买清洁电器时最看重的因素为产品品牌与性能中国清洁电器市场消费群体分析,2020年26-35岁的消费群体为清洁电器市场的消费主力军,占比约为54.6%:此类群体热爱享受小资生活,热衷于尝试不同智能化黑科技产品,以提升生活品质,其次为36-40岁的消费群体,占比约为16.4%描述描述已婚女性群体对清洁电器的需求较高,为清洁电器的目标群体:从性别分布情况来看,男性占比约为41.4%,女性占比约为58.6%。从婚姻状态来看,未婚群体占比约为27.8%,已婚群体占比约为73.2%清洁电器市场消费群体性别及婚姻状态来源:搜狐网,头豹研究院编辑整理10.2%16.4%26.1%28.5%11.3%7.5
21、%40岁以上36-40岁31-35岁26-30岁20-25岁20岁以下描述消费者购买清洁电器时最看重的因素为产品品牌与性能,占比分别为78.1%、76.5%:其次为产品功能,占比约为45.8%,拥有多元化清洁功能的清洁电器更易受到消费者青睐消费者最看重清洁电器的因素分布情况28.6%31.5%33.1%45.8%76.5%78.1%售后外观价格功能性能品牌27.8%73.2%未婚已婚单位:百分比41.4%58.6%男性女性高线城市消费者接受新鲜事物能力高于低线城市消费者:从消费群体城市分布情况来看,购买清洁电器的消费者主要集中于一线、新一线与二线城市,消费者占比合计超过50%清洁电器市场消费群
22、体城市分布情况描述0%50%100%城市分布一线及新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市单位:百分比单位:百分比单位:百分比192021LeadL随机碰撞式扫地机器人清扫耗时长、效率低,随着消费者对扫地机器人智能化程度要求不断升高,路径规划式扫地机器人逐渐脱颖而出,扫地机器人行业正式迈入路径规划时代扫地机器人主要采用三层智能优化控制策略(涵盖感知层、决策层、控制层)实现运动控制,有效提升清扫效率,结合距离、速度、方向等感知,扫地机器人清扫效率得以提高扫地机器人市场分析Sweeping Robot Market Analysis202021LeadL章节3.1技术路径演变扫地机器人早期
23、主要采用随机碰撞模式,清扫耗时长且效率低,随着扫地机器人技术不断成熟,路径规划式扫地机器人逐渐脱颖而出,清扫效果及覆盖率均大幅高于随机碰撞式扫地机器人来源:头豹研究院编辑整理扫地机器人技术路径演变技术特征扫地机器人技术进步迅速,清扫路径逐渐由最初的随机碰撞模式发展至路径规划模式:随机碰撞式扫地机器人是在无定位参照物的情况下进行无规律反复打扫,清扫效率低,且易造成机身与家居物品的损坏,代表 产品如iRobotRoomba5系列扫地机器人。消费者对扫地机器人智能化程度要求不断升高,路径规划式扫地机器人逐渐脱颖而出,扫地机器人行业正式迈入路径规划时代优势随机碰撞式扫地机器人发展历史悠久,算法完善价格
24、低于路径规划式扫地机器人,产品性价比高无定位规划系统,路径规划为随机碰撞模式,因此清扫路径无规律通过合理规划清扫路线,避免漏扫可能性,清扫效果及覆盖率均大幅高于随机碰撞式扫地机器人搭载定位规划系统(如视觉导航、激光导航等),集定位、构图、规划、清扫于一体,扫地机器人按照规划的路径进行清扫头豹洞察清扫路径原理示图随机式规划式劣势随机碰撞模式易损坏扫地机器人机身,还易造成家居物品的破坏清扫过程耗时长,智能化程度及清扫效率低部分定位规划系统有诸多限制,如视觉导航在光线较暗的环境下,难以识别周围环境,因此路径规划精确度低212021LeadL章节3.2.1核心技术分析扫地机器人清洁系统主要分为单吸入式
25、、中刷对夹式、升降V刷清扫式,其中升降V刷清扫式清洁力度最强。扫地机器人采用三层智能优化控制策略实现运动控制,有效提升清扫效率来源:搜狐网,CSDN网,头豹研究院编辑整理扫地机器人清洁系统分析描述适用于清扫毛发及地面浮灰,对静电吸附的积灰清扫效果不佳采用升降V刷浮动清洁,可深层清洁地面吸附灰尘清洁系统分析单吸入式升降V刷清扫式分类中刷对夹式示例图适用于清扫大颗粒物及地毯,对颗粒较小的微尘清扫效果不佳扫地机器人运动控制模块分析原理示意图扫地机器人主要采用三层智能优化控制策略实现运动控制,分别为感知层、决策层与控制层:感知层基于多类型传感器融合(如激光测距传感器、碰撞传感器等),获取扫地机器人外界
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