2021年中国清洁电器市场洞察报告.pdf

12021年中国清洁电器市场洞察报告2021 China Clean Appliance Market Insight Report2021年中国市場洞察概览标签：自清洁、智能感应、激光雷达、SLAM算法报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：赵文博2021/4摘要1.扫地机器人行业正式迈入路径规划时代扫地机器人技术进步迅速，清扫路径逐渐由最初的随机碰撞模式发展至路径规划模式。随机碰撞式扫地机器人是在无定位参照物的情况下进行无规律反复打扫，清扫效率低，且易造成机身与家居物品的损坏。随着消费者对扫地机器人智能化程度要求不断提高，路径规划式扫地机器人逐渐脱颖而出，扫地机器人行业正式迈入路径规划时代。2.受线上渠道冲击，吸尘器线下渠道零售份额逐渐萎缩吸尘器线上渠道持续发力，零售份额不断增长，线下渠道零售份额逐渐萎缩。2020年，吸尘器线上渠道零售份额增长超过20%，而线下渠道零售份额多呈下降趋势，如百货商城与大连锁分别下降15.2%、30.2%。从产品售价来看，由于线上渠道包容性更强，吸尘器商家选择更多，拉低了产品均价，吸尘器线上渠道售价较低，价格区间约为850-950元。而线下渠道售卖的吸尘器多为高端定位，因此均价较高，售价区间约为1,700-2,800元。3.品牌通过社交平台实现产品种草曝光，加快洗地机市场大爆发添可、必胜等知名洗地机品牌多通过与KOL合作的形式精准提炼旗下洗地机产品卖点，借助流量渠道打造爆款产品。KOL对现代消费者影响力较大，尤其是年轻群体，多通过KOL在社交平台的推荐，关注到洗地机品牌动态。KOL通过图文、短视频等形式，进一步加深消费者对洗地机的认知程度。疫情刺激下，清洁电器热度暴涨，市场规模逆势稳定增长受新冠疫情影响，注重家庭卫生的居民不断增多，消费者对清洁电器产品需求大幅上升，持续推动清洁电器市场快速发展。疫情后，超过60%的中国家庭对家居清洁的态度有所转变，表示开始尝试除菌类清洁电器，扫地机器人、吸尘器、洗地机等细分市场深度受益，增长迅速。2016-2020年，中国清洁电器市场规模由101.5亿元迅速增长至240.5亿元，年复合增长率约为24.1%。随着消费者网购习惯逐渐加深，线上渠道逐渐成为清洁电器主流销售渠道，2020年零售额占比高达86%，同比增长约为10.1%。细分品类成为清洁电器市场快速增长引擎，扫地机器人与吸尘器为核心品类，市场规模大但增速缓慢，而洗地机、蒸汽/电动拖把等细分品类凭借产品创新，解决消费者擦地痛点，受到大量消费者追捧，市场规模呈爆发式发展。预计中国清洁电器市场规模将持续保持稳定上升态势，2025年有望攀升至483.7亿元。52021 LeadL 名词解释-10 中国清洁电器市场综述-11概念界定及分类-12品牌产品矩阵-13市场规模-14销售渠道-15 消费者画像及行为洞察-17 中国扫地机器人市场分析-19技术路径演变-20核心技术分析-21竞争格局-23 中国吸尘器市场分析-25生产模式-26发展现状-27竞争格局-28 中国洗地机市场分析-30畅销产品对比-31驱动因素-32竞争格局-33 中国清洁电器市场政策分析-34目录CONTENTS62021 LeadL 中国清洁电器市场企业推荐-36 方法论-40 法律声明-41目录CONTENTS72021 LeadL Terms-10 Overview of Clean Appliance Market-11Concept Definition and Classification of Clean Appliance-12Brand Product Matrix-13Market Size-14Sales Channel-15 Consumer Portrait and Behavioral Insight-17 Analysis of China Sweeping Robot Market-19Technology Path Evolution-20Core Technology Analysis-21Competitive Landscape-23 Analysis of China Vacuum Cleaner Market-25Production Mode-26Development Status-27Competitive Landscape-28 Analysis of China Mopping Machine Market-30Comparison of Best-Selling Products-31Driver-32Competitive Landscape-33 Analysis of China Clean Appliance Market Policy-34目录CONTENTS82021 LeadL Enterprise Recommendation of China Clean Appliance Industry-36 Methodology-40 Legal Statement-41目录CONTENTS92021 LeadL图表1：清洁电器概念界定及分类-12图表2：清洁电器品牌持续扩充品类，丰富旗下产品矩阵-13图表3：中国清洁电器市场规模（按零售额计），2016-2025年预测-14图表4：中国清洁电器线上渠道细分品类市占率及零售额同比增幅，2020年-15图表5：中国清洁电器线下渠道细分品类市占率及零售额同比增幅，2020年-16图表6：中国清洁电器市场消费群体分析，2020年-18图表7：扫地机器人技术路径演变-20图表8：扫地机器人清洁系统分析-21图表9：扫地机器人定位技术分析-22图表10：中国扫地机器人畅销品牌线上市场分析-23图表11：中国扫地机器人畅销品牌线下市场分析-24图表12：吸尘器企业核心生产模式分析-26图表13：中国吸尘器渠道及细分市场发展现状，2020年-27图表14：中国吸尘器畅销品牌线上市场分析-28图表15：中国吸尘器畅销品牌线下市场分析-29图表16：洗地机头部品牌畅销产品对比分析-31图表17：中国家庭对擦地功能需求强烈，洗地机迎来发展机遇-32图表18：新媒体大量种草曝光，持续加快洗地机市场大爆发-32图表19：中国洗地机畅销品牌分析-33图表20：中国清洁电器市场政策分析，2016-2020年-35图表目录List of Figures and Tables102021LeadL名词解释自校正PID控制技术：可在不知道被控对象特性的情况下，实现对被控对象的辨识。SLAM：Simultaneous Localization and Mapping，同步定位与建图，用于帮助机器人在未知环境运动时实现自主定位与地图构建。视觉导航：基于视觉的定位与建图，涵盖传感器数据预处理、视觉里程计、回环检测及构建地图等技术。激光雷达：通过发射激光束探测目标以获取目标有关信息的雷达系统。TOF：Time of Flight，飞行时间测距法，通过探测给目标物体发送光脉冲的飞行往返时间以获取目标物距离。112021LeadL仅含打扫功能的扫地机器人市场热度下降，部分品牌逐渐售卖扫拖一体机代替传统扫地机器人。此外，为满足消费者的多样化需求，清洁电器品牌持续扩充品类，丰富旗下产品矩阵疫情影响下，超过60%的中国家庭对家居清洁的态度有所转变，表示开始尝试除菌类清洁电器，扫地机器人、吸尘器、洗地机等细分市场深度受益，增长迅速市场综述Market Overview122021LeadL来源：头豹研究院编辑整理章节1.1概念界定及分类吸尘器及机器人为清洁电器市场核心品类，零售额占比合计超过80%，洗地机及其他细分品类市占率小，但增速大幅高于核心品类增速，清洁电器中扫地及拖地机器人劳动代替程度最高清洁电器概念界定及分类清洁电器仅可吸尘智能化吸尘一键自动化擦窗智能化吸尘、拖地核心功能劳动代替程度主要分类形态推杆式吸尘器桶式吸尘器卧式吸尘器扫地机器人擦窗机器人拖地机器人吸尘器机器人洗地机其他手持式洗地机除螨仪蒸汽、电动拖把多为扫拖一体吸尘、除螨除菌仅可拖地操作方式中高中高高中高中低人工操作，吸尘效率高，使用方便免人工操作，可实现智能路径规划，独立完成清洁工作人工操作，前后滚刷设计节省人力人工操作，实现深度杀菌、清洁松下WDD91苏泊尔VCT86S海尔HZW1207Z美的M6玻妞188科沃斯T8MAX必胜2582Z戴森V7松下 MC-S6V代表产品注：根据产品形态的不同，本报告将清洁电器划分为吸尘器、机器人、洗地机等品类，研究内容基于此概念及分类展开132021LeadL来源：各品牌天猫官方旗舰店，头豹研究院编辑整理章节1.2品牌产品矩阵仅含打扫功能的扫地机器人市场热度下降，部分品牌逐渐售卖扫拖一体机代替传统扫地机器人。此外，为满足消费者的多样化需求，清洁电器品牌持续扩充品类，丰富旗下产品矩阵清洁电器品牌持续扩充品类，丰富旗下产品矩阵清洁电器品牌产品矩阵，截至2020年科沃斯石头科技美的海尔鲨克由利莱克必胜松下苏泊尔推杆式吸尘器桶式吸尘器卧式吸尘器扫地机器人扫拖一体机擦窗机器人洗地机除螨仪蒸汽拖把电动拖把清洁电器品牌逐渐横向扩充品类，不局限于单一品类：从以上图表可看出，推杆式吸尘器为大多清洁电器品牌入门必售产品。随着扫拖一体机在市场的普及率不断升高，仅含打扫功能的扫地机器人市场热度下降，部分品牌逐渐售卖扫拖一体机代替传统扫地机器人。此外，为满足消费者的多样化需求，清洁电器品牌正持续丰富旗下产品线，售卖擦窗机器人、洗地机、除螨仪、蒸汽拖把、电动拖把等细分品类的品牌持续增多142021 LeadL受新冠疫情影响，注重家庭卫生的居民不断增多，消费者对清洁电器产品需求大幅上升，持续推动清洁电器市场快速发展：疫情影响下，超过60%的中国家庭对家居清洁的态度有所转变，表示开始尝试除菌类清洁电器，扫地机器人、吸尘器、洗地机等细分市场深度受益，增长迅速。2016-2020年，中国清洁电器市场规模由101.5亿元迅速增长至240.5亿元，年复合增长率约为24.1%。随着消费者网购习惯逐渐加深，线上渠道逐渐成为清洁电器主流销售渠道，2020年零售额占比高达86%，同比增长约为10.1%细分品类成为清洁电器市场快速增长引擎：扫地机器人与吸尘器为核心品类，市场规模大但增速缓慢，而洗地机、蒸汽/电动拖把等细分品类凭借产品创新，解决消费者擦地痛点，受到大量消费者追捧，市场规模呈爆发式发展。预计中国清洁电器市场规模将持续保持稳定上升态势，2025年有望攀升至483.7亿元描述章节1.3市场规模受疫情刺激，消费者对清洁电器产品需求不断上升，扫地机器人、吸尘器等除菌类清洁电器迎来发展机遇，2016-2020年，中国清洁电器市场规模由101.5亿元迅速增长至240.5亿元201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E线上渠道56.591.8135.8156.6206.8246.9290.5340.7397.7464.2线下渠道45.055.558.844.233.729.727.625.122.919.5线上渠道线下渠道101.5147.3194.6365.8420.6483.7200.8240.5276.6318.1GAGR：24.1%来源：奥维云网，头豹研究院编辑整理中国清洁电器市场规模（按零售额计），2016-2025年预测GAGR：15.0%单位：人民币亿元152021LeadL机器人,42.5%吸尘器,39.0%洗地机,6.2%蒸汽/电动拖把,6.0%除螨仪,5.6%其他,0.7%-900%-400%100%600%1100%1600%2100%2600%-10%0%10%20%30%40%50%60%线上零售额同比增幅（%）描述消费者逐渐形成网购习惯，线上渠道成为清洁电器市场主流渠道，零售额占比进一步提高：2020年，清洁电器线上渠道零售额在整体零售额的占比约为86%，同比增长约为10.1%机器人与吸尘器占据清洁电器主要市场份额，线上渠道占比合计超过80%：其他热门细分市场包括洗地机、蒸汽/电动拖把、除螨仪等，其中洗地机为清洁电器细分品类的“黑马选手”，2020年线上零售额同比增幅高达1,885.0%，其次为蒸汽/电动拖把，2020年线上零售额同比增幅约为260.0%章节1.4.1销售渠道线上渠道逐渐成为清洁电器的主流渠道，2020年线上渠道零售额占比高达86%，其中吸尘器与机器人系列清洁电器占据主要市场份额，其他热门细分市场包括洗地机、除螨仪等中国清洁电器线上渠道细分品类市占率及零售额同比增幅，2020年来源：头豹研究院编辑整理渠道机器人吸尘器洗地机蒸汽/电动拖把除螨仪其他线上市占率42.5%39.0%6.2%6.0%5.6%0.7%线上零售额同比增幅27.0%25.0%1,885.0%260.0%3.0%145.0%单位：百分比线上市占率（%）https:/ Portrait Analysis182021LeadL清洁电器市场消费群体年龄分布情况章节2.1消费者画像已婚女性群体为清洁电器市场主要消费群体，从年龄分布情况来看，26-35岁的消费者最多，消费者主要集中于高线城市，购买清洁电器时最看重的因素为产品品牌与性能中国清洁电器市场消费群体分析，2020年26-35岁的消费群体为清洁电器市场的消费主力军，占比约为54.6%：此类群体热爱享受小资生活，热衷于尝试不同智能化黑科技产品，以提升生活品质，其次为36-40岁的消费群体，占比约为16.4%描述描述已婚女性群体对清洁电器的需求较高，为清洁电器的目标群体：从性别分布情况来看，男性占比约为41.4%，女性占比约为58.6%。从婚姻状态来看，未婚群体占比约为27.8%，已婚群体占比约为73.2%清洁电器市场消费群体性别及婚姻状态来源：搜狐网，头豹研究院编辑整理10.2%16.4%26.1%28.5%11.3%7.5%40岁以上36-40岁31-35岁26-30岁20-25岁20岁以下描述消费者购买清洁电器时最看重的因素为产品品牌与性能，占比分别为78.1%、76.5%：其次为产品功能，占比约为45.8%，拥有多元化清洁功能的清洁电器更易受到消费者青睐消费者最看重清洁电器的因素分布情况28.6%31.5%33.1%45.8%76.5%78.1%售后外观价格功能性能品牌27.8%73.2%未婚已婚单位：百分比41.4%58.6%男性女性高线城市消费者接受新鲜事物能力高于低线城市消费者：从消费群体城市分布情况来看，购买清洁电器的消费者主要集中于一线、新一线与二线城市，消费者占比合计超过50%清洁电器市场消费群体城市分布情况描述0%50%100%城市分布一线及新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市单位：百分比单位：百分比单位：百分比192021LeadL随机碰撞式扫地机器人清扫耗时长、效率低，随着消费者对扫地机器人智能化程度要求不断升高，路径规划式扫地机器人逐渐脱颖而出，扫地机器人行业正式迈入路径规划时代扫地机器人主要采用三层智能优化控制策略（涵盖感知层、决策层、控制层）实现运动控制，有效提升清扫效率，结合距离、速度、方向等感知，扫地机器人清扫效率得以提高扫地机器人市场分析Sweeping Robot Market Analysis202021LeadL章节3.1技术路径演变扫地机器人早期主要采用随机碰撞模式，清扫耗时长且效率低，随着扫地机器人技术不断成熟，路径规划式扫地机器人逐渐脱颖而出，清扫效果及覆盖率均大幅高于随机碰撞式扫地机器人来源：头豹研究院编辑整理扫地机器人技术路径演变技术特征扫地机器人技术进步迅速，清扫路径逐渐由最初的随机碰撞模式发展至路径规划模式：随机碰撞式扫地机器人是在无定位参照物的情况下进行无规律反复打扫，清扫效率低，且易造成机身与家居物品的损坏，代表 产品如iRobotRoomba5系列扫地机器人。消费者对扫地机器人智能化程度要求不断升高，路径规划式扫地机器人逐渐脱颖而出，扫地机器人行业正式迈入路径规划时代优势随机碰撞式扫地机器人发展历史悠久，算法完善价格低于路径规划式扫地机器人，产品性价比高无定位规划系统，路径规划为随机碰撞模式，因此清扫路径无规律通过合理规划清扫路线，避免漏扫可能性，清扫效果及覆盖率均大幅高于随机碰撞式扫地机器人搭载定位规划系统（如视觉导航、激光导航等），集定位、构图、规划、清扫于一体，扫地机器人按照规划的路径进行清扫头豹洞察清扫路径原理示图随机式规划式劣势随机碰撞模式易损坏扫地机器人机身，还易造成家居物品的破坏清扫过程耗时长，智能化程度及清扫效率低部分定位规划系统有诸多限制，如视觉导航在光线较暗的环境下，难以识别周围环境，因此路径规划精确度低212021LeadL章节3.2.1核心技术分析扫地机器人清洁系统主要分为单吸入式、中刷对夹式、升降V刷清扫式，其中升降V刷清扫式清洁力度最强。扫地机器人采用三层智能优化控制策略实现运动控制，有效提升清扫效率来源：搜狐网，CSDN网，头豹研究院编辑整理扫地机器人清洁系统分析描述适用于清扫毛发及地面浮灰，对静电吸附的积灰清扫效果不佳采用升降V刷浮动清洁，可深层清洁地面吸附灰尘清洁系统分析单吸入式升降V刷清扫式分类中刷对夹式示例图适用于清扫大颗粒物及地毯，对颗粒较小的微尘清扫效果不佳扫地机器人运动控制模块分析原理示意图扫地机器人主要采用三层智能优化控制策略实现运动控制，分别为感知层、决策层与控制层：感知层基于多类型传感器融合（如激光测距传感器、碰撞传感器等），获取扫地机器人外界环境信息，再由决策层优化处理扫地机器人感知到的各类信息，最终给出最优化的动作及速度指令。扫地机器人控制层采用自校正PID控制技术，令扫地机器人对指令做出及时回应，并驱使驱动轮完成在地面的运动。结合距离、速度、方向等感知，扫地机器人清扫效率得以提高清洁力度中强中激光测距传感器碰撞传感器陀螺仪加速度计沿墙传感器感知层决策层控制层数据接收层多传感器数据融合给出动作及速度指令数据处理层驱动轮执行指令*基于自校正PID控制技术222021LeadL扫地机器人定位技术分析章节3.2.2核心技术分析按照导航类型分类，扫地机器人定位技术主要可划分为惯性导航、激光导航与视觉导航三类，其中惯性导航测量精度较低，激光导航与视觉导航测量精度较高核心传感器陀螺仪加速度计摄像头激光雷达传感器成本低高低导航效果弱强强基于体内陀螺仪、加速度计等传感器，测量扫地机器人在惯性参考系的加速度信息，自动进行积分运算，切换至导航坐标系，获取扫地机器人位置信息通过激光测距仪测量扫地机器人与周围环境距离，并根据三角测距或TOF算法获得精确距离信息，从而生成周围环境地图模型通过视觉传感器识别周围环境，主要分为深度摄像头与双目、多目、鱼眼导航传感器，感知不同光点组成的光学图像，对扫地机器人进行地位不依赖任何外界信息，不受外界电磁干扰测量精度大幅高于惯性导航，定位准确，环境适应能力强传感器成本低双目识别可获得障碍物精确种类信息，从而策略性避障技术特征优势来源：头豹研究院编辑整理扫地机器人定位技术分析惯性导航视觉导航导航类型激光导航测量精度受陀螺仪漂移、敏感度等因素影响，定位误差随时间增加而持续增加传感器成本高无法识别周围物体种类信息，策略性避障能力弱摄像头对环境采光要求高，测量精度不稳定劣势232021LeadL头豹洞察中国扫地机器人线上市场集中度持续升高，2020年CR5约为83.2%，同比增长约为9.8%，科沃斯、小米、石头科技、云鲸为行业头部企业：科沃斯零售额占比持续升高，2020年约为40.9%，其次为小米、石头科技、云鲸，零售额占比分别为15.7%、11.0%与10.7%，其他品牌零售额市占率较低，多不足5%从扫地机器人线上市场均价分布情况来看，品牌定价多为1,500-2,500元：云鲸与美国艾罗伯特旗下扫地机器人线上售价最高，价格区间为3,600-4,000元，美的、海尔依托品牌优势，原材料及生产成本低，因此产品定价低，旗下扫地机器人价格区间为900-1,200元章节3.3.1竞争格局中国扫地机器人线上市场集中度持续升高，2020年CR5约为83.2%，同比增长约为9.8%，科沃斯、小米、石头科技、云鲸为行业头部企业，品牌定价多为1,500-2,500元来源：头豹研究院编辑整理产品均价（元）中国扫地机器人畅销品牌线上市场分析科沃斯,40.9%小米,15.7%石头科技,11.0%云鲸,10.7%美的,4.9%美国艾罗伯特,3.0%海尔,2.8%360,1.5%由利,1.9%(0)5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0000%10%20%30%40%50%60%零售额市占率（%）CR583.2%40.9%15.7%11.0%10.7%4.9%2020年科沃斯小米石头科技云鲸美的中国扫地机器人市场竞争格局分析，2020年242021LeadL头豹洞察中国扫地机器人线下市场呈寡头垄断格局，2020年CR5约为94.9%：科沃斯拥有绝对领先优势，零售额占比约为79.6%，其次为惠而浦、美的、莱克，在线下市场的零售额占比分别为6.2%、5.4%与2.2%，其他品牌市占率均不足2%从扫地机器人线下市场均价分布情况来看，品牌定价多为1,500-3,000元，线下渠道定价略高于线上渠道定价：其中戴森旗下扫地机器人定价最高，为6,000元左右，小米旗下扫地机器人定价最低，为1,400元左右章节3.3.2竞争格局中国扫地机器人线下市场呈寡头垄断格局，2020年CR5约为94.9%，从扫地机器人线上市场均价分布情况来看，品牌定价多为1,500-3,000元，线下渠道定价略高于线上渠道定价来源：头豹研究院编辑整理产品均价（元）中国扫地机器人畅销品牌线下市场分析科沃斯,79.6%惠而浦,6.2%美的,5.4%莱克,2.2%美国艾罗伯特,1.5%松下,1.3%小米,1.1%戴森,1.0%石头科技,0.6%(0)1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%零售额市占率（%）CR594.9%79.6%6.2%5.4%2.2%1.5%2020年科沃斯惠而浦美的莱克美国艾罗伯特中国扫地机器人市场竞争格局分析，2020年252021LeadL吸尘器核心部件包括电机、滤尘器、附件等，直接决定了吸尘器的吸力与过滤能力。部分头部吸尘器企业除了自产自销外，还可为其他品牌商提供代工生产服务，拓展多元化盈利模式受线上渠道冲击，吸尘器线下渠道零售份额逐渐萎缩。此外，近年来新兴清洁电器品类不断出现，对吸尘器市场影响较大，吸尘器细分品类线上及线下市场零售额占比多出现不同程度下滑吸尘器市场分析Vacuum Cleaner Market Analysis262021LeadL章节4.1生产模式电机、滤尘器、附件为吸尘器的核心部件，直接决定了吸尘器的吸力与过滤能力。头部吸尘器企业还可为其他品牌商提供吸尘器代工生产服务，拓展多元化盈利模式吸尘器企业核心生产模式分析吸尘器自主生产模式分析吸尘器生产工艺流程分析来源：头豹研究院编辑整理吸尘器主要由起尘、吸尘与滤尘三部分组成，核心部件包括电机、滤尘器、附件等，直接决定了吸尘器的吸力与过滤能力：吸尘器的工作原理是通过体内电机高速运转，进而带动周围叶片组成的叶轮快速转动，使尘箱内产生局部真空，由吸嘴及管道将灰尘吸入集尘室，再借助过滤器过滤，将脏物滞留在集尘室内，过滤后的清洁空气则由风机与电机的后出气口排出头部吸尘器企业多拥有领先的研发设计及生产制造能力，部分企业除了自产自销外，还可为其他品牌商提供吸尘器代工生产服务，拓展多元化盈利模式：头部企业多采用自主生产模式，可分为ODM订单生产模式与自主品牌销售预测模式。ODM订单生产模式下，企业在收到客户确认订单后，及时出具研发、设计方案，并进行相应物料采购计划，小批量试产检验合格后，再进行大批量生产。销售预测模式下，企业生产部门将按照销售量及库存量情况，根据扫地机器人效率预测走势制定原料采购计划，并组织生产。企业不仅可满足市场需求，还可提高库存周转率，企业生产效率得以有效提升零部件组装注塑件组装地刷组大轮卡圈粘防震垫电机固定温控器布线安装保护器产品入库整机检查耐压检查产品检查及入库安装附件安装尘杯过滤挡板网罩过滤系统组装海帕组件装大身装饰块安装机体安装电机机体组装应付管理成本管理应收管理ODM订单自主品牌销售预测供应商采购单验收入库原料仓制品仓财务管理成品仓检验合格销售出库生产部门领用客户272021LeadL章节4.2发展现状吸尘器线上渠道持续发力，致使线下渠道零售份额逐渐萎缩。此外，伴随新兴清洁电器品类的不断出现，吸尘器细分品类线上及线下市场零售额占比多出现不同程度下滑来源：头豹研究院编辑整理扫地机器人及洗地机等新兴清洁电器的出现对吸尘器市场影响较大，吸尘器细分品类线上及线下市场零售额占比多出现不同程度下滑：推杆式吸尘器为吸尘器市场核心细分品类，2020年，在线上市场零售额占比约为77.1%，在线下市场零售额占比约为83.2%，其次畅销的产品包括桶式、卧式、立式类型吸尘器中国吸尘器渠道及细分市场发展现状，2020年描述描述吸尘器线上渠道持续发力，零售份额不断增长，线下渠道零售份额逐渐萎缩：2020年，吸尘器线上渠道零售份额增长超过20%，而线下渠道零售份额多呈下降趋势，如百货商城与大连锁分别下降15.2%、30.2%。从产品售价来看，由于线上渠道包容性更强，吸尘器商家选择更多，拉低了产品均价，吸尘器线上渠道售价较低，价格区间约为850-950元。而线下渠道售卖的吸尘器多为高端定位，因此均价较高，售价区间约为1,700-2,800元线上渠道零售份额同比均价价格同比专业电商+24.5%951元-16元平台电商+27.2%856元+119元线下渠道零售份额同比均价价格同比超市+2.9%1,692元+532元百货商城-15.2%2,726元+284元大连锁-30.2%2,209元+262元其他-12.4%2,348元+132元规格零售额占比同比均价同比推杆式77.1%-0.5%870元+3元桶式8.5%-1.4%314元-14元卧式7.2%-1.8%427元-11元立式5.5%-1.5%844元+24元手持式1.2%+0.2%323元-81元车载式0.6%+0.1%137元+16元规格零售额占比同比均价同比推杆式83.2%+5.1%2,560元-121元立式11.2%-2.8%2,826元+1,006元卧式4.9%-3.1%826元+22元桶式0.5%-0.3%1,055元-22元手持式0.1%-0.1%640元+15元车载式-168元-48元吸尘器细分市场线上零售额占比及价格现状吸尘器细分市场线下零售额占比及价格现状吸尘器线上渠道现状吸尘器线下渠道现状282021LeadL头豹洞察中国吸尘器线上市场集中度较高，2020年CR5约为55.5%，其中科沃斯与戴森为行业头部企业，零售额占比分别约为17.6%、17.1%：其他畅销品牌还包括小米、美的、石头科技等，零售额占比分别约为8.7%、7.4%、4.7%从吸尘器线上市场均价分布情况来看，品牌定价多为500-1,500元：其中家电行业龙头企业美的旗下吸尘器定价最低，约为430元，受众群体广泛，而戴森吸尘器定位于高端市场，产品定价最高，约为4,000元，受众范围较窄，多为消费能力较高的用户群体章节4.3竞争格局中国吸尘器线上市场集中度较高，2020年CR5约为55.5%，其中家电行业龙头企业美的旗下吸尘器定价最低，约为430元，受众群体广泛，而戴森吸尘器定位于高端市场，产品定价最高来源：头豹研究院编辑整理产品均价（元）中国吸尘器畅销品牌线上市场分析科沃斯,17.6%戴森,17.1%小米,8.7%美的,7.4%石头科技,4.7%添可,4.4%小狗,3.0%海尔,2.2%莱克,2.0%(0)5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0000%5%10%15%20%25%零售额市占率（%）17.6%17.1%8.7%7.4%4.7%2020年科沃斯戴森小米美的石头科技CR555.5%中国吸尘器市场竞争格局分析，2020年292021LeadL头豹洞察戴森线下渠道竞争优势显著，占据吸尘器市场“半壁江山”，2020年零售额占比为50.9%：其次为科沃斯，零售额占比约为15.3%，以上品牌为消费者首选吸尘器品牌，消费者忠诚度及市场热度最高。其他畅销品牌包括莱克、苏泊尔，品牌零售额占比均不足5%，市场影响力及话语权弱中国吸尘器线下市场CR5约为86.0%，大幅高于中国吸尘器线上市场CR5：吸尘器线下市场趋于垄断，除头部企业外的其他企业竞争力较弱、价格支配力低章节4.4竞争格局戴森线下渠道竞争优势显著，占据吸尘器市场“半壁江山”，2020年零售额占比为50.9%，吸尘器线下市场趋于垄断，除头部企业外的其他企业竞争力较弱、价格支配力低来源：头豹研究院编辑整理产品均价（元）中国吸尘器畅销品牌线下市场分析戴森,50.9%科沃斯,15.3%莱克,9.5%苏泊尔,6.3%惠而浦,4.0%添可,3.7%美的,1.1%飞利浦,2.1%松下,1.1%海尔,0.9%(0)5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000-10%0%10%20%30%40%50%60%70%零售额市占率（%）CR586.0%50.9%15.3%9.5%6.3%4.0%2020年戴森科沃斯莱克苏泊尔惠而浦中国吸尘器市场竞争格局分析，2020年302021LeadL添可FW25M-01与必胜2765Z为洗地机市场最畅销的两款产品，与添可洗地机相比，必胜洗地机的核心优势在于水箱容量方面，但在机身重量、续航时间、功率等方面均处于劣势地位中国家庭的擦地需求强烈，集扫地加擦地于一体的洗地机迎来发展机遇，成为清洁电器市场最大“黑马”。洗地机品牌通过社交平台实现产品种草曝光，加快洗地机市场大爆发洗地机市场分析Mopping Machine Market Analysis312021LeadL章节5.1畅销产品对比添可FW25M-01与必胜2765Z为洗地机市场最畅销的两款产品，与添可洗地机相比，必胜洗地机的核心优势在于水箱容量方面，但在机身重量、续航时间、功率等方面均处于劣势地位洗地机头部品牌畅销产品对比分析添可与必胜畅销产品对比分析来源：头豹研究院编辑整理核心要点要点内容重要程度清洁能力洗地机的清洁效果取决于其清洁能力，清洁能力是选购洗地机最重要的因素之一使用场景使用场景涵盖瓷砖、木地板、地毯等，不同洗地机可使用的场景差别大机身重量及噪音机身自重太大影响用户使用体验，噪音过高不利于家人休息续航时间用户使用续航时间短的洗地机需频繁充电，使用续航时间长的洗地机体验更佳清/污水箱容量大水箱可储存的清/污水更多，相比小水箱，用户无需频繁更换水自动清洁功能部分洗地机拥有自动清洁功能，比无自清洁功能的洗地机使用更方便选购洗地机的六大核心要点强强中中中中消费者在选购洗地机时的六大核心要点分别为清洁能力、使用场景、机身重量及噪音、续航时间、清/污水箱容量、自动清洁功能：其中洗地机的清洁能力为诸多消费者最看重的因素，清洁能力与产品功率呈正相关。此外，使用场景多元化的洗地机更易受到消费者青睐。其他易影响消费者购买决策的多为洗地机重量、噪音、续航时间等因素，以上因素对消费者使用体验影响极大添可FW25M-01必胜2765Z售价3,770元4,690元功率220W200W续航时间35分钟30分钟自动清洁功能有有清/污水箱容量600/500ml830/550ml最大噪音80db79db机身重量4.5kg5kg品牌及型号添可FW25M-01与必胜2765Z为洗地机市场最畅销的两款产品，两款产品性能相近，添可性价比及市场热度更高：与添可洗地机相比，必胜洗地机的核心优势在于水箱容量方面，其清水箱容量为830ml、污水箱容量为550ml，但在机身重量、续航时间、功率、价格等方面均处于劣势地位。相比之下，添可洗地机产品性能更佳，且价格较低、性价比较高，因此受到大量消费者追捧322021LeadL新媒体大量种草曝光，持续加快洗地机市场大爆发中国家庭对擦地功能需求强烈，洗地机迎来发展机遇中国家庭擦地频次占比，2020年KOL产出内容，持续提升消费者对洗地机的购买率头豹洞察头豹洞察中国家庭的擦地需求强烈，48.5%的家庭表示每周擦地1-3次，超过60%的家庭表示每次擦地花费时间超过20分钟：相比扫地，擦地对居民体能消耗更大，长时间屈膝弯腰易对脊椎造成损伤。在此背景下，吸尘器已不能满足消费者需求，集扫地与擦地于一体的洗地机迎来发展机遇，成为清洁电器市场最大“黑马”添可、必胜等知名洗地机品牌多通过与KOL合作的形式精准提炼旗下洗地机产品卖点，借助流量渠道打造爆款产品：KOL对现代消费者影响力较大，尤其是年轻群 体，多 通 过KOL在社交平台的推荐，关注到洗地机品牌动态。KOL通过图文、短视频等形式，进一步加深消费者对洗地机的认知度，加快洗地机市场大爆发中国家庭每次擦地花费时间，2020年洗地机品牌通过社交平台实现产品种草曝光章节5.2驱动因素中国家庭的擦地需求强烈，集扫地加擦地于一体的洗地机迎来发展机遇，成为清洁电器市场最大“黑马”。洗地机品牌通过社交平台实现产品种草曝光，加快洗地机市场大爆发来源：头豹研究院编辑整理单位：百分比21.2%12.1%48.5%18.2%每天每周4-6次每周1-3次每周1次单位：百分比39.4%27.3%24.2%9.1%20分钟以下20-30分钟30-40分钟40分钟以上社交平台KOL入驻图文、短视频等表现形式输出内容洗地机品牌消费者合作促进购买小红书抖音知乎332021LeadL头豹洞察中国洗地机市场呈“寡头垄断”格局，添可持续保持领先市场地位，零售额占比接近70%：其次为必胜，零售额占比约为22.1%。添可与必胜为洗地机行业领跑者，旗下洗地机定位于高端市场，产品定价相近，均为3,000元左右，中国洗地机市场逐渐进入白热化竞争的红海状态：除两家头部企业外，其他热门洗地机品牌包括卡赫、美国博宝特、蓝宝、胡佛等，零售额占比均不足2%，市场热度低、忠实用户数量较少，因此难以撼动头部企业市场地位章节5.3竞争格局中国洗地机市场呈“寡头垄断”格局，添可持续保持领先市场地位，零售额占比接近70%，除两家头部企业外，其他品牌零售额占比均不足2%，市场热度低，难以撼动头部企业市场地位来源：奥维云网，搜狐网，头豹研究院编辑整理产品均价（元）中国洗地机畅销品牌分析添可,67.9%必胜,22.1%美国博宝特,1.3%卡赫,1.8%蓝宝,1.3%胡佛,0.6%海尔,0.3%HIZERO,0.3%艾迪宝,0.2%洒哇地咔,0.2%(0)1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%添可、必胜拥有显著领先优势零售额市占率（%）零售份额合计占比90.0%中国洗地机市场竞争格局分析，2020年342021LeadL中国清洁电器市场发展主要受到家电、人工智能等行业相关法律法规影响，中共中央、国务院等先后颁布了一系列政策，进一步推动清洁电器市场发展政策分析Policy Analysis352021LeadL政策名称颁布日期颁布主体主要内容影响国家卫生健康委办公厅关于进一步加强新冠肺炎疫情防控期间消毒产品监管工作的通知2020-08国家卫生健康委办公厅在新冠肺炎疫情常态化防控期间