客户销售统计表格模板.doc

精心整理
9.3客户关系管理表格
9。3。1客户销售份额统计表
区域
客户
编号
客户
名称
上年度销售额
今年累计销售额
金额（元)
所占比率(％)
金额（元）
所占比率（％）

备注

9。3。2客户销售统计表
客户名称
客户地区
数量单位：件/金额单位：元
产品名
月份
产品1
产品2
产品3
产品4
产品5
销售数量
销售金额
销售数量
销售金额
销售数量
销售金额
销售数量
销售金额
销售数量
销售金额
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

备注

9.3。3客户馈赠申请表
区域
客户编号
客户名称
负责人
交易现状
拟赠礼品
礼品数量（件）
预算价值(元）

备注

9.3。4客户收款状况统计表
区域
单位：元
客户名称
？?月
销售额
累计欠款
本月收款
尚欠收款

合计

9。3.5客户数量变动分析表
区域
销售金额等级
大客户数量
普通客户数量
原有
新增
减少
现有
实际增减
原有
新增
减少
现有
实际增减

9.3。6客户登记表
区域
客户名称
负责人员
经营项目
年交易额（万元）
优惠产品
优惠价格(元)
备注

9.3。7特殊客户优惠申请表
区域
单位：万元
客户名称
负责人
经营项目
去年交易金额
今年预计交易金额
拟给予价格优惠
批示
备注

9。3。8市场开发评估表
区域

现存问题
解决难度
业务代表1

业务代表2

业务代表3

主管人员

其他相关人员

可行性判定

对策
业务代表

主管人员

区域负责人

备注

9。3。9新开发客户记录表
区域
客户名称

电话

企业地址

E-mail

负责人

推销产品

第一次交易额

第一次交易产品名称

开发经过

备注

批示

制表人： 制表时间：
客户企业信用度分析表
客户名称
区域
市场环境
业务往来企业的市场环境状况如何？

当今国际环境下业务发展如何？

金融环境如何？

业界的长期展望如何？

经营素质
业务往来企业的经营是法人还是个人?

资本资金如何？

同行评语如何？

总公司、关系企业、主要银行的信誉如何？

劳资关系如何？

评价
是否有不正当交易的传言？

与外部团体的联系如何？

是否有经营有问题的传言?

税务是否正当？

市场现状
主营产品的销售状况如何?

销售战略是否困难？

批发商或零售商是否安全？

库存管理、交货措施是否健全？

财务状况
过去的平均利益如何？

企业的资产如何?

贷款是否适当?

过剩投资是否安全？

是否有不良的债权？

综合评价

制表人： 制表时间：
客户购货订单表
区域
姓名

编号

电话

邮编

地址

货品名称
货品编号
数量
价格（元）
购货额(元）
累计额（元）

总积分额

总购货额

累计总价

备注

客户订单明细表
区域
订单号

客户名称

产品名

客户地址

规格

联系电话

邮编

批号等级

订货数量

交货方式

L/C（信用证）

交货数量

APPNO。（订单号）

用途

包装

完成日期

出货日期

色号
箱数
箱号
净重
毛重

合计

备注

客户货品送货单
区域
客户名

地址

E—mail

电话

订货日期

送货日期

货品名称
货品规格
数量
单价（元）
总金额(元）
备注

合计

说明：此单据为上列购物开出，请注明地址和电话
客户年度销售额明细表
区域
单位:元
期别
月别
××××年度
××××年度
××××年度
预计
实绩
预计
实绩
预计
实绩
1月
金额

占全年比率

2月
金额

占全年比率

3月
金额

占全年比率

4月
金额

占全年比率

5月
金额

占全年比率

6月
金额

占全年比率

7月
金额

占全年比率

8月
金额

占全年比率

9月
金额

占全年比率

10月
金额

占全年比率

11月
金额

占全年比率

12月
金额

占全年比率

合计
金额

客户销售计划执行统计表
客户名称
区域单位：元
产品名称
月别
产品1
产品2
产品3
产品4
产品5
合计
1月
预计

实绩

2月
预计

实绩

3月
预计

实绩

4月
预计

实绩

5月
预计

实绩

6月
预计

实绩

7月
预计

实绩

8月
预计

实绩

9月
预计

实绩

10月
预计

实绩

11月
预计

实绩

12月
预计

实绩

市场营销动态分析表
区域

原有状况
变更情况
变更时间
主管人员
公司名称

组织形态

控股关系

资金来源

财务能力

其他

批示

备注

客户营业效率分析表
客户名称
区域
区别
项目
本月
本年每月平均
与每月平均的比率
去年同月
与去年同月的比率
今年累计
与去年累计的比率
销售额（万元)

客户数量

每个客户
销售额（元）

员工数量

员工人均
销售额(元)

营销工作人员数量

每位销售员人均销售额（元）

每位销售员的市场面积

每平方米的销售额（元）

每平方米的库存

备注

客户赊销款余额管理表
区域
单位：元
客户名称
上月余额
本月赊销额
本月回收额
本月余额
现金存款
应收票据
折扣
退货
扣除
合计

客户绩效管理表
客户名称
区域
月份
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
交易客户数量

预计订货总金额（万元）

取消订货总金额（万元)

实际订货金额（万元）

达成率

占总营业额比率

本月未收账款（万元）

收款率

货款延长天数

税额（万元）

重大贡献

重大过失

新开客户数

到账记录

客户资料表
区域
客户

地址

电话

经营者情况
姓名

性别

年龄

学历

语言

籍贯

以往荣誉

金融状况
往来银行
账号
记事
兑现情况

资金状况：丰裕充足紧张短缺危险
付款情况
付款态度:爽快普通尚可延迟为难欠款
其他说明：
经营概况
经营方针
1．积极2．保守3．坚实4．平常5．凌乱6．投机
业务状况
1．兴隆2．渐盛3．常态4．衰退5．危险
营业种类

进货对象
1．××牌占××％2．××牌占××％3．××牌占××％
销售种类
1．××门市××%2．××门市××%3．××门市××%4．其他××%
销售范围
1．本地2．其他地区
销售价格
1．合理2．略低3．略高4．削价
营业性质
1．专营2．兼营
每月平均销售实绩

每月平均销售力

最高月额
进货

最低月额
进货

销售

销售

存货

存货

一般概况
组织
1．独资2．合资3．股份公司
门市面积
1．大2．中3．小
续
开业时间
年月日
门市部置
1．好2．普通3．可以4．不好
仓库
1．大2．中3．小4．无
退货习惯
1．无2．合理3．正常4．不正常
财务管理
1．佳2．可以3．一般4．恶劣
存货管理
1．佳2．可以3．一般4．恶劣
店铺
1．自由市价××元2．租用租金××元
店址
1．闹市2．商业街3．住宅区4．工矿区5．郊区
车辆
1．轿车2．大客车3．三轮车4．摩托车
同行业中地位
1．一流2．二流3．三流
员工情况
店员名
推销员名
修理工名
临时工名
对国际名牌认知度
1．了解2．略知3．熟知4．感兴趣5．不知
最近半年来的实绩变化：以往每月平均实绩概况预测
与其他厂家的特殊关系：
保全关系
担保物
名称
所有权
记事
登记价格
实际
价格
担保手续

店保
商号
资本额
营业执照号
店址
负责人
身份证
担保手续

个人保
姓名
身份证号
住址
记事
担保手续

经销合约

资信机构提供资料

结论

最高信用程度

批示
总经理

营销总监

销售经理

销售主管

备注

客户招待申请表
区域
申请人

部门

申请日期

客户名称

招待场所

招待日期

客户方面同席人员

招待费用
会议
用餐
交通
礼品
其他
合计
本企业同席人员

预算金额(元)

招待事宜安排人员

实际支出（元）

招待目的

费用说明

注意事项

上级领导审核

区域负责人审核

财务部审核

客户开发计划表
区域
客户名称

拜访对象

地址

电话

拜访时间安排

计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

备注

客户拜访计划表
区域
日期
客户开发专员
拜访客户
约定
拜访要点准备
分类
编号
企业名或工厂名
拜访时间
面谈者
所属部门
电话

客户拜访记录表
区域
客户名称

详细地址

拜访对象

注意事项
增长率

信用度

总利润率

综合评价

业界地位

其他

已解决的问题

注意事项

备注

制表人： 制表时间:
客户联络计划表
区域
序号
客户名称
联系方式
联络人员
联络时间
联络目的
联络地点

备注

重点客户管理表
区域
序号
销售额前10名
销售增长前10名
销售利润前10名
客户名称
销售额(元）
客户名称
增长率（%）
客户名称
利润率(%）
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

重点管理客户
销售额目标
将其设为重点客户的原因
实现目标的行动措施

客户经理建议

营销总监建议

客户区域分析表
项目
年度
区域
客户数量
占客户总数量的比例
占该区总销售额的比例

备注

客户调查明细表
区域
客户名称

电话

地址

接洽人员
负责人

年龄

文化程度

厂长

年龄

文化程度

接洽人

职称

负责事项

经济状况
经营方式

业务发展情况

业务范围

销售对象

价格
旺季
月
月销量

淡季
月
月销量

企业性质
□股份有限公司□有限公司□合伙店铺□合资
组织员工人数
职员
人
管理层
人
合计

付款条件
付款期限

方式

手续

与本企业往来
年度
主要采购产品
金额
旺季每月
淡季每月

制表人： 制表时间：
大客户汇总评定表
区域
客户编号
客户名称
客户等级
信用程度
设定条件
年度目标

备注

9。3.30大客户分析表
区域
客户名称

董事长
总经理
直接主管

主营业务

销售合同
□已签订□正签订□未签订
总部地址

电话

分部地址

电话

法人代表

从业时间

出生年月

业务银行

注册资金

成立时间

资金状况
□充足□一般□不足□紧张
信用状况
□佳□一般□差□很差
在同行中的地位
□领先□居中□落后
员工人数
男
女
合计

月均销售量

库存量

不动产
土地
建筑物

面积（m2)
自有
租赁
面积（m2）
层数
自有
租赁
总部

分部

近半年每月营业收支情况
销售额（元）
成本（元）
管理费用（元）
销售费用（元）
营业利润（元)
利息支付（元）
折扣（％）
损益额（元）
赢利率（%)

9。3。31大客户问卷调查表
客户名称
区域
调查项目
上次
评分
本次
评分
差异
分析
企业
您对本企业的印象如何？

您是否了解本企业的业务和资费情况?

您对本企业提供的服务是否满意？

产品和服务
本企业提供的产品是否稳定？

您对故障处理的速度是否满意？

本企业是否提供了令您满意的解决方案?

本企业提供的产品是否满足了贵公司的业务需求?

本企业提供的产品服务是否达到了您的期望？

人员
客户经理是否了解贵公司的业务情况？

客户经理是否能和您愉快交流？

客户经理是否能为您解答疑问?

客户经理是否能为您提出合理的建议或给予帮助？

客户反馈信息

备注

制表人: 制表时间:
9。3。32大客户经理考核表
区域
姓名

所在部门

审核人

职位

入职时间

审核时间

公司目标
部门目标
提高销售额
提高现金流指标
加强成本控制
保留现有优质客户，提高整体客户质量
维系旧客户，确保客户忠诚度
扩大市场份额
提高回款率，缩短回款周期
控制销售成本
提高客户营业额与利润率
提高客户满意度,缩短客户咨询回复周期
提高客户对明星品牌的认知度、美誉度
个人绩效目标
权重
衡量指标
指标值
考核评价
保留优质客户
10％
制定优质客户维系计划并实施
3个月完成计划，全年实施并不断完善

30%
大客户流失率
0

开发目标大客户
20%
通过市场分析，确定目标大客户，正式签订业务合同
确定目标10个,签订合同5个

10%
目标大客户下单量
××万元

提升现有普通客户潜力
20%
提升现有普通客户成为大客户
5个

加强办事处管理
10％
各办事处投诉（非业务原因)次数
不超过5次