管易E-OMS订单管理软件(操作手册).doc
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1、管易E-OMS订单管理软件V3.0 (简称:E-OMS)42管易EOMS订单管理软件(简称:E-OMS)V3。0操作手册上海管易软件科技有限公司目录 第 1章OMS系统管理41.1.OMS系统管理概述41。2。系统参数设置4 第 2章 OMS权限管理82。1。OMS权限管理概述82。2.权限管理设置的公司信息82。3。权限管理设置的部门信息92.4.权限管理设置的角色信息102.5.设置的用户信息12 第 3章OMS系统基础信息表143.1OMS系统基础信息表概述143.2发票类型143。3系统区域153。4淘宝地区163。5支付方式173。6淘宝旗帜(暂时未使用该功能菜单)183。7标记类型
2、183。8仓库信息193。9费用类型213。10取消交易类型21 第 4章OMS会员管理224.1OMS会员管理概述224。2会员信息224。3会员级别234。4Vip会员244。5会员默认快递25 第 5章OMS快递模板275.1OMS快递模板概述275。2区域分组信息275。3快递信息285。4配送设置29 第 6章OMS商品管理316.1OMS系统管理概述316。2年份信息316.3季节信息336.4品牌信息336.5主题信息336。6单位信息336.7商品分类336。8商品款型信息356.9商品状态信息356.10商品自定义属性信息366.11商品信息366.12组合商品信息386.1
3、3条码类型396。14条码信息396。15组合商品条码416。16商品变价(采购)416.17商品变价(零售)42 第 7章 OMS营销管理447。1OMS系统营销管理概述447.2满就送447。3赠品管理46 第 8章OMS店铺管理488。1OMS店铺管理概述488。2店铺信息488.3门店模版信息498。4门店模版分配508。5平台店铺信息518。6铺货信息53 第 9章OMS订单管理559.1OMS系统订单管理概述559.2人工审单559。3订单查询649.4订单明细统计659。5售后受理659。6售后处理66 第 10章OMS配货管理6810.1OMS系统配货管理概述6810.2人工配
4、货6810。3订单明细统计6910.4未配货订单7010.5配货通知单7110。6平台发货异常订单72 第 11章OMS退换货管理7411.1OMS退换货管理概述7411。2店铺默认支付方式设置7411.3退换货类型7511.4退换货签收7611。5快速退货7711.6退换货单7811.7退款单7911。8退款单明细统计79 第 12章 OMS库存管理8112.1OMS库存管理概述8112.2商品安全库存8112。3库存查询82 第 13章OMS调拨管理8313.1OMS调拨管理概述8313。2虚拟仓调拨8313。3库存调拨8413。4百事库存对照86 第 14章OMS财务管理8714.1OM
5、S财务管理概述8714。2费用查询87 第 15章MS库存上传8815。1OMS库存上传概述8815。2库存上传配置8815.3店铺虚拟仓库设置8815.4店铺仓库初始化8915.5店铺仓库初始化(按商品)8915。6店铺在线库存查询8915.7店铺库存增量上传90 第 16章OMS用户自定义管理9116。1OMS用户自定义管理概述9116。2权限管理设置的操作员标记类型9116。3自动审单标准用语9116.5内部便签常用语92 第 1章 OMS系统管理1.1. OMS系统管理概述 在使用OMS系统时,用户可以根据自己公司的现状,灵活设置系统参数,使OMS系统的运行更贴近用户的实际状况,满足用
6、户的特定需求。系统参数设置包括基础信息、控制信息和系统操作等方面的设置.用户应谨慎设置每项内容,并且在设置完毕后不要随意更改。1.1.1. 系统管理的主要功能系统管理主要进行全局系统参数配置,,由系统参数设置组成。1.2. 系统参数设置系统参数设置主要负责全局参数的设置和保存,客户可以根据自身的业务需求设置相关的处理方式,包含短信设置,促销设置,物流公司匹配,订单审核设置,配货参数,发货控制,商品参数,退换货单,预售管理,库存调拨。界面如图3-2.图32系统参数界面1.2.1. 短信设置功能1) 短信设置根据企业实际应用和提高客户体验,企业会在订单处理各个阶段发送短信给客户,来加强与客户的互动
7、。短信设置主要包括图321中发货时同时发送短信,虚拟发货订单不发送短信息,更改标记时自动发短信,wms快递单号修改后更新到oms系统时自动发短信息通知买家,换货订单需要发短信。2) 发货时同时发送短息 系统设置发货时同时发送短信息,发货时会自动发送信息给买家。系统不设置发货时同时发送短信息,发货时不发送信息给买家。3) 虚拟发货订单不发送短信息 系统设置虚拟发货订单不发送短信息,发货时针对虚拟订单不发送短信息。系统未设置虚拟发货订单不发送短信息,发货时发送短信息。4) 更改标记时自动发短信 订单标记修改成系统特定标记自动发短信通知买家。5) Wms快递单号修改后更新到oms系统,自动发短信息通
8、知买家针对配好货,快递已收件的订单执行追件类型为换快递操作,wms追件成功会更新配货通知单的快递信息并自动发短信通知买家。6) 换货订单需要发短信 针对换货订单【确认】操作的时候自动发短信通知买家。1.2.2. 促销设置功能促销设置对满就送是否启用的设置,如果启用满就送打上勾,订单下载时会判断营销管理满就送设置的规则是否满足要求,满足就送相关赠品,反之不送赠品。满就送不启用,订单下载不参加满就送规则,界面如图3-2-2。图322 启用满就送1.2.3. 物流公司匹配功能1.2.4. 订单审核设置功能1) 订单审核设置主要是有关订单审核的一些相关信息的控制,包含订单必须指定业务员,订单默认业务员
9、,支付金额不等于订单总金额提示,行消是否重新计算支付金额。2) 订单必须指定业务员 系统中订单必须指定业务员选项打上勾,订单在审核时会判断是否有业务员,如果订单中指定了业务员,系统审核通过,否则审核失败,并提示“订单操作失败,订单必须设置业务员!。系统订单不指定业务员,订单审核不会判断是否有业务员。3) 订单默认业务员 系统中设置了订单默认业务员,如果订单卖家备注中无业务员信息,订单转化自动匹配成系统默认业务员,否则匹配成订单卖家备注中的业务员.系统中未设置订单默认业务员,如果订单卖家备注中无业务员信息,订单转化业务员为空,反之匹配成订单卖家备注中的业务员.4) 支付金额不等于订单总金额提示
10、系统启用“支付金额不等于订单总金额提示”,订单(换货,货到付款订单除外)审核的时候会判断支付金额是否等于订单总金额(订单商品明细中应付总金额+到付服务费),支付订单等于订单总金额则审核通过,反之审核失败,提示“订单操作失败,支付金额不等于订单总金额”。系统不启用“支付金额不等于订单总金额提示”,订单审核时不会判断支付金额是否等于订单总金额。5) 行消后是否重新计算支付金额 系统设置启用“行消后重新计算支付金额,订单中商品行消后,订单支付明细中支付金额会重新计算。 系统设置不启用“行消后重新计算支付金额”,订单中商品行消后支付明细中支付金额不变。1.2.5. 配货参数设置功能1) 配货参数主要针
11、对不同店铺订单合并的配货和配货模式(有货先发,整单一起发),根据备注关联物流公司的参数设置。2) 是否启用不同店铺订单合并 启用不同店铺的相同会员号的订单合并配成一张配货通知单。3) 需要合并的店铺 选择需要合并的店铺。4) 有货先发 有货先发规则需要符合如下三个条件:1。预计发货天数大于N天(拆单),2.预售订单总金额大于N拆单,3.明细商品金额大于N拆单才会针对有库存商品先配货,否则缺货等待.5) 整单一起发 设置了整单发货,如果订单中有预售商品或缺货商品则缺货等待,等来货了整单一起发。6) 启用备注进行匹配物流公司 根据买家备注或卖家备注中备注的【物流公司】进行物流匹配。1.2.6. 发
12、货控制设置功能1.2.7. 商品参数设置功能1) 商品参数 商品参数主要负责商品属性值的名称设置.设置后的商品属性名称对于商品管理-商品信息中自定义属性的属性名称。1.2.8. 退换货单设置功能1) 退换货单设置为图328主要由控制默认退入仓库,当有重复的退换货单是否弹出提示信息的设置组成。2) 默认退入仓库 默认退入仓库不为空,做退换货单(订单查询右键生成退货单,快速退货,退换货单)时自动带出系统默认退入仓库,否则默认退入仓库为空。3) 重复的退换货单弹出提示信息 系统参数启用“当有重复的退换货单弹出提示信息,在做退换货单(订单查询-右键生成退货单,快速退货,退换货单)当系统有该订单的退换货
13、单,再次做退换货单,系统会弹出“该订单存在换货订单!提示信息。反之,系统不会去校验是否有该订单的退换货单。1.2.9. 预售管理1) 预售管理图329主要设置是否启用预售,预售的两种解析(按预售计划,按规格代码)方式。2) 启用预售 系统启用预售, 则根据启用的预售解析方式执行预售相关的活动。3) 预售解析方式(按预售计划)订单转化的时候会判断商品是否满足预售管理-预售计划,如满足就打上预售标记和发货日期。4) 预售解析方式(按规格代码) 规格代码中命名为规格代码+预售标记+月日。月日必须各是两位数。1.2.10. 库存调拨a. 库存调拨是设置调拨单金额大于N需要财务审核,当小于设置的金额N,
14、则不需要财务审核,反之必须由财务审核。 第 2章 OMS权限管理1.3. OMS权限管理概述在使用OMS系统时,用户可以根据自己公司的现状, 设置操作员信息、公司信息、部门信息、角色信息、用户信息的权限(如图41),使OMS系统的运行更方便、操作更简洁,满足用户不同的需求给予不同的权限。用户应谨慎设置每项内容,并且在设置完毕后不要随意更改.图41 1.4. 权限管理设置的公司信息2。2。1 公司信息主要录入使用该OMS系统的公司的详细信息,并可对新增的公司信息进行 修改、禁用、启用 等1) 【新增】页面“公司编辑”填写公司编号、号码等信息后点【确定】,如图4-2-1图42-12) 【修改】功能
15、按钮,选择需修改的公司信息点击【修改】,则修改页面与公司新增页面相同弹出“公司编辑”页面可供更改信息3) 【禁用】功能按钮,选择禁用的公司点击【禁用】按钮,提示“操作成功”则该公司信息禁用成功并在禁用列框中打钩为禁用状态,如图423图42-34) 【启用】功能按钮,【启用】功能与上述3)描述的【禁用】功能操作方式相同,被禁用的公司信息可再启用1.5. 权限管理设置的部门信息1.5.1.1. 部门信息记录公司下所属的部门信息,将公司的各个部门区分开来,更容易分类操作OMS系统,使管理更具体化;部门信息涵盖有 新增、修改、禁用、启用功能。1) 【新增】页面“部门编辑”填写部门编号、部门名称、选择所
16、属公司等信息后确定保存,如图4-3-1图4-3-12) 【修改】功能按钮,选择需修改的部门信息点击【修改】,则修改页面与部门新增页面相同弹出“部门编辑页面可供更改信息3) 【禁用】功能按钮,选择禁用的部门点击【禁用】按钮,提示“操作成功”则该部门信息禁用成功并在禁用列框中打钩为禁用状态,如图432图43-24) 【启用】功能按钮,【启用】功能与上述3)描述的【禁用】功能操作方式相同,被禁用的部门信息可再启用1.6. 权限管理设置的角色信息7) 角色信息 对用户组的角色权限进行设置,选择需要设置权限的小组对其菜单功能项的使用权限进行控制,角色信息的角色可以新增、修改、权限、禁用。1) 【新增】页
17、面“角色编辑”,填写角色的代码、信息、备注。填写完后点击【保存】按钮成功保存,如图441图4-4-12) 【修改】功能按钮,选择需修改的角色信息,点击【修改】按钮在“角色编辑页面修改角色的名称和备注,修改角色信息时代码为灰色状态不可再修改,如图4-42图4-423) 【权限】功能按钮,权限设置为设置该角色下用户的菜单使用权限,勾选需要的菜单项,点击保存后生效,登录该角色的下用户时只显示勾选的功能菜单菜单项,如图44-3图4-434) 【禁用】功能按钮,禁用功能为禁用该角色下操作用户使用的权限,角色被禁用后无法重新启用,操作时请谨慎,如图44-4图4441.7. 设置的用户信息1.7.1. 用户
18、信息 为设置登录该系统的用户,每个操作该OMS系统的人员可设置自己的账户登录使用该系统,设置用户名、密码、选取角色等基本信息。1) 【新增】页面“用户编辑”,填写 。填写用户名、密码、选取角色等基本信息,设置完后点击【确定】按钮成功保存,如图451图4-512) 【修改】功能按钮,选择需修改的用户信息,其功能与页面和1)中【新增】用户信息功能按钮相同,如上所述.3) 【禁用】功能按钮,禁用功能为禁用该用户使用的权限,选择需禁用的用户点击【禁用】按钮时提示“是否确定禁用?禁用后将不能恢复,选择【是】则成功禁用且不能再恢复启用,操作时请谨慎,选择【否】时,取消禁用该用户仍然可以使用,如图45-3图
19、4-53 第 3章 OMS系统基础信息表1.1 OMS系统基础信息表概述基础档案信息是业务系统运行必备的前提数据,基础档案设置正确与否将直接影响到整个业务管理系统的正常运作,所以用户在建立基础档案前一定要作好基础数据整理的前期准备工作.基础档案主要包括发票类型,开票规则,系统区域,淘宝地区,支付方式,淘宝旗帜,标记类型,仓库信息,费用类型,取消交易类型.如图51图511.2 发票类型3.2。1 发票类型 的内容供于订单中使用,以供订单区分该类订单的发票类型,设置不同的发票类型在订单中可供选择使用; 3。2.2 操作说明 1) 【新增】功能按钮,【新增】页面“发票类型编辑,填写发票的编号和名称,
20、如图5-2-21图522-12) 【修改】功能按钮,选择需修改的发票类型,点击【修改】按钮,页面“发票类型编辑”与1)中【新增】 “发票类型编辑”页面相同,如图5-2-2-13) 【禁用】功能按钮,选择禁用的发票类型点击【禁用】按钮,提示“操作成功”则发票类型信息禁用成功并在禁用列框中打钩为禁用状态,禁用的发票类型在订单中显示不出来。如图52-2-3图52234) 【启用】功能按钮,【启用】功能与上述3)描述的【禁用】功能操作方式相同,被禁用的发票类型信息可再启用。1.3 系统区域3.3.1 系统区域为快递配送范围的区域信息,含盖了中国境内所有省市内的各个省市区域名称信息,方便快递直接获取区域
21、信息。 3.3。2 操作说明:1) 【获取标准区域】功能按钮,如系统是第一次使用点击【刷新】按钮则没有区域信息显示,需点击【获取标准区域】按钮获取最初信息,如区域信息在淘宝中有变动更改后点击【获取标准区域】按钮亦可更新区域信息;如图5-321图5-3212) 手动更改添加区域信息,选择需要更改的区域信息,右击有“添加子菜单、“修改菜单、“添加一级菜单”三个功能项a) “添加子菜单功能,选择需添加子菜单的省份或其他,右击选择“添加子菜单“在”区域编辑“页面编写区域编号、区域名字、邮政编码、备注信息。如图a图ab) “修改菜单功能,选择需修改的区域信息,右击“修改菜单”在“区域编辑”页面修改区域编
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- OMS 订单 管理软件 操作手册
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