企业置地指标体系样本.doc

1）关键绩效指标体系建立步骤

1、 关键业绩
指标组成框架
建立
2、财务类
指标构建
3、非财务类
指标构建
4、定义业绩
指标
5、考评频率、
记分方法设计
关键
工作
依据企业/部门总体目标建立关键业绩指标组成框架
依据组成将关键业绩指标分类
利用价值树构建财务类指标

用户满意度类指标构建
内部经营类指标构建
学习和成长类指标构建
用数学公式定义关键业绩指标
考评频率设定

设计关键业绩指标达标率计算方法

记分方法设计
记分方法设计

2）关键绩效指标组成框架

关键业绩指标组成
用户满意度
财务类
内部经营
学习成长
用户满意度调查逻辑树分析
价值树分析
分析现在关键工作关键
访谈和分析
和资产、成本和利润相关指标
质量
成本
交货立即性
规范管理
管理创新
培训
合理化提议
后备干部培养
具体指标类型
构建方法
类型

3）财务类指标构建

a.财务类关键驱动原因及KPI

资
产
回
报
率
息税前利润
总资产
税后净利润
所得税等
销售收入
销售成本
销售费用
管理费用
财务费用
其它
售房收入
租赁收入
平均单价╳结转租赁面积
平均单价╳结转销售面积
项目一
建筑工程费用
项目二
项目三
土地费用
前期费用
公建配套
基础设施
资金利息
开发间接费用
场地平整费
勘察、设计等
证照及规费
材料、设备
人工费
机械费
货币资金
预付帐款
存货
其它
流动资产
固定资产
总资产
广宣费用
渠道费用
办公费用
职员费用
交通费用
其它
手续费
利息
。。。

平均单价╳结转租赁面积
平均单价╳结转销售面积
土地费用
前期费用
公建配套
基础设施
建筑工程费用
资金利息
开发间接费用
办公费用
职员费用
交通费用
流动资产
预算平均单价达成率
销售/租赁面积计划达成率
出租率 出售率
市场部经理/业务主办
土地费用预算控制率
前期费用预算控制率
公建配套预算控制率
基础设施预算控制率
分部工程材料设备预算控制率
分部工程预算控制率
设计优化成本降低率
资金利息预算控制率
开发间接费用预算控制率
办公（含会议、招待、培训、
董事会费用）预算控制率
工资总额预算控制率
万元工资完成投资额
车辆维修费用预算控制率
净现金流量控制率
资金计划完成率
副总/行政部主任
副总/行政部主任
工程部副经理/协议预算部经
理/专业工程师/预决算员
材料副经理/预决算员
/预算部经理
工程部副经理/协议预算部经
理/专业工程师/预决算员
总工/工程部经理/专业工程师
财务部经理
副总/总工/工程部经理
行政部主任
行政部主任、驾驶队长、
驾驶员
财务部经理
关键业绩指标
岗位

b.工程成本关键驱动原因及KPI

计划合理
项目提议书合理
关键业绩指标
岗位
资金成本
地价、规费
设计合理
施工组织
协议预算
工程成本
设计计划关键点合理
预算控制
设计单位/人员选择
技术人员把关
合理设计费用
施工单位/项目
经理选择
施工成本控制
协议管理
预结算管理
签证管理
贷款金额及利息控制
可行性汇报造成损失率
项目提议书造成损失率
销售收入达成率
方案不妥造成损失率
预算计划完成率
理论设计成本控制率
设计优化审减率
审图错误造成损失率
单方设计费用预算控制率
工程进度延误率
协议条款完备性
预决算正确率
预决算审减率
签证正确性
贷款计划完成率
间接费用预算控制率
副总/总工
市场部经理
副总/总工
副总/总工
行政部主任
总工/工程副经理
/专业工程师
总工/工程副经理
协议预算部经理/
预决算员
财务部经理
副总/工程副经理/
材料副经理
间接费用控制
分析见下页

施工成本控制关键驱动原因及KPI

施工成本
控制
经济签证
合理性
设计变更
控制
材料设备
采购成本
施工单位
管理
经济签证正确性
经济签证审减率
工程预算控制率
设计变更次数控制
设计变更成本增加率
设计变更审减率
技术参数不合理造成损失率
材料设备计划立即性
材料设备审减率
材料设备预算控制
市场信息正确性
供给商档案完备率
工程进度完成率
乙方索赔金额控制率
协议预算部经理/预决算员
工程副经理/专业工程师
专业工程师
材料设备副经理/材料员
协议预算部经理
预决算员
设计工程部经理/副经理/专业工程师
关键业绩指标
岗位

4）非财务类指标构建
a.用户满意度关键驱动原因及KPI
用户满意度
协议预算部经理
关键业绩指标
岗位
交货
立即性
产品
价格
质量
服务
售前服务
售中服务
售后服务
设计工程部经理
市场部经理
市场部经理
物业部经理
新用户取得率
用户保持率
产品成本控制
产品质量控制
产品进度控制
售前/售中服务立即率
售前/售中服务合格率
售后服务立即率
售后服务合格率
用户投诉处理率
用户投诉处理满意率
总经理
市场份额
销售收入
达成率
内部经营过程
关键驱动原因

b.内部经营过程分析

辅助
活动
基础活动
项目拓展
项目计划
设计
协议预算
施工
营销
物管
财务管理、行政管理、人力资源管理
证照办理
利润
利润
基础活动：是直接发明价值步骤，它们组成了价值链基础，只要控制好这些步骤，充足发挥每个步骤价值发明能力，企业总体利润就会得到提升。
辅助活动：是为基础活动服务，它们确保基础活动之间协调和顺畅运行，是企业必不可少支持。
价值链分析

c.内部经营过程关键步骤分析
设计
协议预算
施工
策划/营销
物管
证照管理
人力资源管理
行政管理
财务管理
项目计划
项目拓展
工程进度控制
工程质量控制
工程成本控制
安全控制
基础活动
辅助活动
内部经
营过程
关键步骤
过程目标

d.工程进度关键驱动原因及KPI

工程进度
开发企业设计计划
政府相关职能部门
财务部经理
行政部主任/设计
工程部技术内业
关键业绩指标
岗位
证照立即办理
资金保障
协议预算
施工组织
设计质量
计划质量
设计单位选择
技术人员把关
和设计院协
调沟通
施工单位选择
施工进度控制
预结算管理
经济签证管理
协议实施监督
工程款立即给付
协议预算部经理/
预决算员
总工/设计工程部
经理/工程副经理
总工/设计工程部经理/工程副经理/专业工程师
副总/总工
副总/总工
市场部经理
计划质量评定
计划不妥造成
工期延误率
设计方案数
完成率
方案数讨论/图纸会
审发觉问题次数
工程招标流
程实施效果
处理问题立即性
预决算立即率
经济签证审核立即率
协议实施立即率
工程进度款付款立即率
证照办理立即率
分析见下页

施工进度控制关键驱动原因及KPi

施工进度
控制
进度计划立即性
对施工单位工程进
度计划审核
关键业绩指标
岗位
工程进度
计划管理
总工
设计变更
立即提出
材料设备
立即采购
对施工单
位管理
和控制
设计变更次数控制
设计变更立即性
设计变更合理性
技术参数提出立即率
材料需求计划立即性
材料设备采购立即率
材料缺货影响工期控制
材料核价/材料需求计划审核立即性
供给商档案完备率
工程进度完成率
施工日志合格率
设计工程部经理/副经理/专业工程师
协议预算部经理/预决算员
设计工程部经理/专业工程师
设计工程部经理/专业工程师
专业工程师
材料设备副经理/材料员

工程质量
关键业绩指标
岗位
材料、设备
质量控制
专业工程师/协议预算部经理
总工/工程部经理/工程副经理/专业工程师
工程部副经理/专业工程师
方案讨论/图纸会
审发觉问题合理性
材料设备采购合格率
质量事故次数控制
施工机械、设备质量确保
施工过程质
量控制
施工准备阶段
工作质量
设计质量
方案讨论、审定、图纸会审
做好施工过程技术核定，立即做好工程变更设计
审核施工方案和施工组织设计
施工准备工作
质量
技术交底
材料采购质量
材料验收
施工工艺控制
试验检验、测量检验和验收检验
设计变更合理性
发觉问题合理性
分部分项工程验收
合格率
处理质量问题
立即性
材设副经理/材料员
总工/工程部经理/工程副经理/专业工程师
总工/工程副经理/专业工程师
质量事故次数控制
e.工程质量关键驱动原因及KPI

f.项目策划及市场营销内部经营过程关键驱动原因及KPI
市场及
营销管理
行业信息搜集
关键业绩指标
岗位
招商工作
营销策划
项目策划
项现在期策划
项目可行性研究汇报
项目提议书
项目策划汇报
销售代理企业选择
项目营销策划方案
项目营销计划实施
招商计划
市场部经理
行业信息搜集计划完成率
汇报质量评定（格式规范、数据正确、论据充足结论正确、专业性、可操作性、前瞻性）
汇报立即性
营销计划完成率
招商工作计划完成率
用户信息搜集计划完成率
市场调查汇报
项目经济调查汇报
项目建设及项目经济评定汇报
发觉潜在用户
市场部策划主管
用户造访计划完成率
用户取得率/出租率/出售率
用户保持率
用户档案完备率
用户造访
用户跟踪
协议签定
用户关系管理
过程阶段结果

g.物管内部经营过程关键驱动原因及KPI
物业管理
安全保卫
关键业绩指标
岗位
服务效率
服务态度
服务项目
清洁、绿化
车辆管理/停车场管理
用户档案管理
物管部经理
治安事件控制
消防事故控制
清洁保洁率
设备、设施完好率
房屋完好率
维修工程质量合格率
交通事故控制率
用户投诉次数控制
用户投诉处理率
投诉处理满意度
消防
水电设备维护管理
公共配套设施维护和管理
停车场收入达标率
用户满意度调查
物管工作计划完成率

h.辅助活动关键驱动原因及KPI

辅助活动
关键业绩指标
岗位
行政管理
财务管理
行政部主任
财务报表立即性
财务分析汇报质量
资产保全情况
资金周转天数？
会计档案资料真实性/完整性/保密性
内部用户满意度（接待工作、办公用具领用、出车情况等）
证照办理
预算控制
资金管理
财务管理
财务分析
资产管理
会计档案管理
行政事务管理
车辆管理
办公用具管理
文件上传下达
印章管理
档案管理
证照办理立即性
外部协调有效性
总经理满意度
预算控制差异率
资金计划完成率
财务处理差错控制
资金安全
文件处理立即率
印章管理不妥造成损失控制
档案管理达标率
工程副经理/技术内业
财务部经理
行政部主任/秘书/业务人员
人力资源管理
招聘
培训
绩效考评
人事档案管理
留住关键人才
行政部主[
人事档案真实性/完整性/保密性
考评工作完成率
培训计划完成率
新职员保留率
关键人才流失控制

i.学习和成长指标构建

关键业绩指标
岗位
工程管理
合理化提议数
培训课时完成率
计划能力
技术档案管理…
部门全部职员
材料设备采购
学习和成长指标
培训计划完成率
部门职员技能提升
培训考评合格率
合理化提议数
基础技能
专业技能
沟通能力
协调能力
组织能力…
对应岗位上岗资格证