联想科技发展公司产品销售清单ERP版本格式及填写说明.doc

联想科技发展公司销售清单（ERP版本）

供货单位： 必填 事业部（部门编号新） 必填 PO编号：T*******
订单类型（必选）：标准、现金、冲红/补款、退货、换货、第三方采购、寄售（发货、回货、售出）后继免费 通用 ;销售渠道（必选）：平台、分公司、分销、寄售、技服、大客户直销、中小SI
售达方： 必填（单位名称关键字） 代理编号 必填 （新）
送达方（地址）： 必填（送货地址） 编号 必填
订单日期： 必填 请求交货日期： 交货工厂： 全部交货：（是 否）
交货冻结： 出具发票冻结： 付款条款： 必填 还租赁：（是 否）
订单原因： 价格清单类型： 仓储地： 装运点：
财务凭证号： 发货途径： 必填 订单号： 交货单号：
后续免费订单号： 补款订单号： 平台订单号：
开发票内容： 发票类别：1、增值税发票 2、普通发票

SAP商品编码
商品名称
数量
单 价
金 额
备注
必填
必填
必填
必填

大写金额：
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
合计金额：必填
部门经理： 销售员：必填 商务员：必填

SAP订单批准： SAP信用批准：

(一式两联)

《联想科技发展公司产品销售清单（ERP版本）》填写说明

1、 本版本为新的ERP销售清单版本。
2、 销售清单必须使用规定的文本格式，书写字迹清晰明了。
3、 销售清单中根据SAP原则填写所需录入内容，以便正常录入SAP系统。
4、 销售清单录入项具体填写说明如下：
l 基本概念

标准订单:特指欠款销售订单

销售渠道:产品/服务到达客户的方式(批发,零售,直接销售,投标等)

产品组：将物料、产品和服务 按一定规则或类型分组，以利于财务报表需
求(如事业部)

售达方：向联想提出采购需求的客户；

送达方：货物最终送达的客户；与售达方不同时需填写；需要事先维护。

付款条件：对客户还款时间的限制，来自客户主数据，也可在订单中进行
修改，与客户信用数据相关；

交货工厂：按事业部划分，指可销售某种商品的事业部；

仓储地点：商品存放的地点；一个工厂可有多个仓储地点；

装运点：商品进行发货装运的地点；交货时的装运点必须和订单中的装运
点一致
l 名词解释及填写要求
事业部：
必填；录入或选择产品组（事业部）代码
订单类型：
必填；选择需要录入的订单类型；通用订单写明是平台分货、索赔销售还租赁、备件销售还租赁、还租赁销售、无实物退货等。
销售渠道：
必填；选择分销渠道代码（正常代理选择“分销”）
售达方：
必填；写明客户主纪录中维护好的客户的名称（关键字）
售达方客户编码必填；；
送达方：
必填；填写送达地址，并且与系统中维护好的描述保持一致；
送达方客户编码必填；；
订单日期：
必填；客户请购的订单日期；

创建联想标准销售订单 概览

请求交货日期：
选填；系统会自动带出为当前日期，当客户要求交货日期不同于系统日期时，需要在此注明。
全部交货：
选填在[是]上b表示一张销售订单必须按整单交货，[否]表示订单可分几次完成交货(当订单中商品确认日期不同时)；
交货冻结：
选填，在空白处填写交货冻结原因，则此订单无法交货，需由有权限的人员进行解冻即删除冻结原因才可交货，对于现金销售订单系统自动冻结交货；
出具发票冻结：
选填，只在需冻结开具发票时在此填写出具发票冻结原因；
付款条款：
必填。如果在客户主纪录销售领域数据>出具发票项维护了付款条款，此处系统会自动带出，也可在此修改，但订单将被冻结，需有权限的人员进行解冻；
如果在客户主纪录中没有维护，在此填写付款条款。
如销售清单上填写的付款条款与系统中自动带出的不符(优于系统内的付款条款),则需要事业部有信用审批权的经理在销售清单上审批签字.
订单原因：
选填；定义订单所属行业；对于享受行业政策的行业订单必填；
交货工厂：
选填；按事业部划分，指可销售某种商品的事业部；

还租赁
选填用于填写特殊标识（特配、专供、折价、还借用）；需要特殊标识的订单必填；

工厂：
选填；填写允许销售该物料的工厂编号(应由系统自动带出)
仓储地点：
选填；填写商品的库存地；一个工厂可以有多个仓储地点；如果分库发货必填分库名称
装运点：
选填；商品进行发货装运的地点；交货时的装运点必须订单中的装运点一致。如果分库
发货必填分库装运点。
价格清单类型:
选填用于定义人员折扣；享受人员折扣的特价订单必填。
开发票内容:
选填以为SAP上线后将以系统中订单内容开发票,因此如果要求财务开发票的内容不同于系统内的发票内容则需要在此注明,商务将在欠款结算单上注明交财务办理.
发货途径:
必填；发货方式需要明确注明,例如:发EMS
财务凭证号:
选填；如果申请了短期信用额度(详见信用维护),则在使用短期信用额度时在此填写SAP系统中的短期信用额度凭证号码
订单号：
（商务填写）系统产生的订单号
交货单号：
（商务填写）系统产生的交货单号
后续免费订单号：
（商务填写）系统产生的后续免费订单号
补款订单号：
（商务填写）系统产生的补款订单单号
平台订单号:
平台订单上的号码.备查
SAP商品编码：
必填；填写SAP系统的商品编号以录入SAP系统；
数量：
必填；录入客户订购的物料的数量；如果SAP审核ATP结果不能满足销售清单上数量,以SAP数量为准.在商务员备注栏中注明.并通知销售员. 销售员认可后办理销售。
单价：
必填；填写商品的单价；如果SAP中自动带出的价格与订单数量不符,以销售清单上价格为准.商务员在系统中修改.如销售清单上的价格低于SAP系统中的最低限价则由商务在备注栏中注明.并通知销售员.申请修改最低限价后再执行订单。（见价格维护流程）
合计金额：
必填；一张订单的合计总金额。
部门经理：
选填；事业部销售审批人；
销售员：
必填；销售员开票签字；商务开单商务填写。
商务员：
必填；责任商务审核或开票后签字；
SAP订单批准：
商务经理对SAP中订单审批后签章。
SAP信用批准：
选填 当代理的付款条款与系统内维护信息不符时由事业部有相关审批权的经理在此签字。

注意事项
l 销售员或商务员填写的销售清单应该保证填写工整
l 所有必填的选项都要明确填写。
l 对事业部填写的销售清单，商务员负责把关，审核是否必填项填写完整。
l 对不符合要求的清单应重新填写。