2020-2021年中国职业教育投融资.pdf
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1、-1-1-在我国现行教育体制的长期作用下,“重学历教育、轻职业教育”的社会风气和思想观念日益根深蒂固。然而高层次的学历教育难以满足快速变化的市场需求,同时弱小的职业学校体制难以吸引高层次的人才,这成为国内职业教育的主要矛盾,也是亟需解决的发展难题。自 2019 年初国家职业教育改革实施方案发布以来,近两年职业教育政策频频发布,职业教育也因此获得了资本层面更多的关注,迎来了新的爆发期。本报告将以数据来剖析国内职业教育市场的发展规律、创业投资的现状和趋势。报告所指的职业教育范畴是指以就业和职业提升为目标,面向成人,提供课程内容、咨询指导或产品解决方案的市场化服务机构,包括但不限于职业技能培训、职业
2、考试类培训、企业培训服务这几大类,成人学历教育/继续教育也涵盖在其中。目录-2-作者:IT 桔子高级分析师 吴梅梅指导:IT 桔子分析部总监 刘晓庆一、近两年职业教育重点政策方向-3-一、近两年职业教育重点政策方向一、近两年职业教育重点政策方向一、近两年职业教育重点政策方向-4-2020 年 9 月,教育部九部门印发 职业教育提质培优行动计划(20202023 年),提到推动学历教育与职业培训并举并重学历教育与职业培训并举并重:要落实职业学校并举实施学历教育与培训的法定职责,按照育训结合、长短结合、内外结合的要求,面向在校学生和全体社会成员开展职业培训,实现优质职业学校年培训人次达到在校生规模
3、的 2 倍以上;依托职业院校、培训机构、农业技术推广站等机构,面向“三农”提供全产业链技术培训服务及技术支持,为脱贫致富提供持续动力;引导职业学校和龙头企业联合建设 500 个左右示范性职工培训基地。深化职业教育供给侧结构性改革:建立产业人才数据平台,发布产业人才需求报告,促进职业教育和产业人才需求精准对接;研制职业教育产教对接谱系图,指导优化职业学校和专业布局,重点服务现代制造业、现代服务业和现代农业;深化校企合作协同育人模式改革:支持国有企业和大型民营企业举办或参与举办职业教育,将企业办学情况纳入企业社会责任报告;支持行业领军企业主导建设全国性职教集团,分领域建设服务产业高端的技术技能人才
4、标准和培养高地。2021 年 3 月,国务院常务会议通过中华人民共和国职业教育法(修订草案);6 月,修订草案初次提请全国人大常委会会议审议。我国现行职业教育发自 1996 年实施,25 年来首次大修。修订草案的主要宗旨是提出职业教育与普通教育具有同等重要地位,使职业教育与普通教育的学习成果融通、互认。主要内容包括推进职业教育国家“学分银行”建设,促进各级各类学校教育与职业培训以及其他职业教育学习成果认定、积累和转换;推动多元办学,支持政府购买服务对民办职业学校和职业培训机构予以扶持;鼓励职业学校在招生就业、培养方案制定、师资队伍建设等方面与相关行业组织、企业等建立合作机制。二、职业教育创业公
5、司现状-5-二、职业教育创业公司现状二、职业教育创业公司现状二、职业教育创业公司现状-6-根据 IT 桔子数据,目前国内共有 2000 家职业教育创业公司,85%的公司是 2010 年后成立。从 2014 年开始,职业教育创业公司数量陡增,几乎是上一年的 2 倍,2015 年则达到了顶峰,有 309 家职业教育新公司成立,平均每个工作日都有 1.3 家新的职教公司成立。之后 3 年,到 2018 年新成立的职教创业公司的数量回落到平均值的水平。之后市场环境变化,“资本寒冬”来临,创业公司数量继续下降,2020 年新公司的数量已经下降到了 10 年前的水平。从总的数量分布来看,北京有 756 家
6、职业教育创业公司,在国内占比最大,达 38%。其次,是广东,有 312 家职业教育创业公司,占国内总体职教创业公司的比重是 16%。它们主要分布在广州和深圳;上海紧随其后,占比为 11%。北上广三地合计占比达到了 65%。除北上广外,像四川、江苏、浙江、山东这几个人口大省,职教创业公司的数量远超其他省份。二、职业教育创业公司现状-7-从获投情况来看,资本更加明显的聚集在北上广三地将近 80%的获投职教公司都位于北上广,其中仅北京获投职业教育创业公司就占据了全国的半壁江山;另外,虽然上海的职教创业公司总量不及广东,但已获投的职教公司数量却超过了广东。北京职教企业获投率达到了 24%,受到投资人的
7、极大青睐。一方面,北京聚集了全中国最优质的高等教育资源清华、北大、人大等一流高校坐落在此,这些高校开放且走在时代的前沿,既培养了一大批的人才,包括职业教育的创业者和从业者,也为高校服务商/教育信息化厂商提供了合作机会;另一方面,北京的教育创业氛围浓厚,尤其是互联网+教育创业,而近年来职教是政府明确鼓励和支持的发展方向。据统计,国内 2000 家职教创业公司中,89%是正常运营中,还有 211 家已经关闭,占比有11%,比如做 IT 培训的教育公司“兄弟连”,在线编程学习网站“萌码网”、泡面吧,第 9 课堂。二、职业教育创业公司现状-8-虽然国内有 2 千家职业教育创业公司,但我们发现,高达 8
8、2%的公司都没有公开披露过投资信息,公布过融资信息的仅占 18%,其中,也是早期投资占比更大,B 轮后投资占比不到 5%。由此可以看出,国内职业教育的发展还处在非常早期的阶段,通过资本孵化成长起来的规模化头部职业教育公司极少,不像现在的 K12 教育,头部公司比较密集。同时,还有 7家职教公司已经上市了,比如以公务员考试培训起家的“中公教育”,做汽车、厨师等职业技能培训的“中国东方教育”,做成人学历教育的“尚德机构”,以及通过 A 股直接 IPO 的“传智播客”,不过,这几家都是传统职教公司,成立时间在 2010 年前,有的成立了二十多年。三、近 10 年职业教育创业公司融资趋势-9-三、近三
9、、近 1010 年职业教育创业公司融资年职业教育创业公司融资趋势趋势三、近 10 年职业教育创业公司融资趋势-10-从近 11 年的职业教育融资情况来看,融资事件数量在 2016 年是最多的,有 104 起;之后的几年,虽然投资事件减少了,但融资金额处于螺旋式上升的过程,直到 2021 年整个职业教育的融资额有了极大的攀升,仅上半年的融资总额就创新高的达到了 62.1 亿元,是上一个最高点的 2 倍,相比 2020 上半年,融资事件增速为 36%,融资额增速达到了 450%。通过最近 18 个月的融资情况,发现 2021 年前三个月职业教育的融资热度明显升温:1 月,财商教育公司“尔湾科技”先
10、后公布了 D、E 轮两轮共过亿美元融资;2 月教育独角兽猿辅导拆分出“粉笔教育”独立融资,获得 A 轮 3.9 亿美元融资,这笔融资是迄今职业教育公开融资交三、近 10 年职业教育创业公司融资趋势-11-易中金额最高的一笔;3 月,企业培训经解决方案服务商“云学堂”获得 1.9 亿美元 E+轮融资;这几家头部职教公司的大额融资从整体上拉高了今年上半年的职教融资交易额。如果更细分地来看最近 7 年职教领域的投资风向,可以发现职业技能培训历来是投资最热门的方向,投资事件数能够占到职教行业 60%80%的比例。由于职业类型非常多元化,职业技能的覆盖面也非常广,涉及编程、运营、产品、新媒体、电商等互联
11、网新职业,也有财会、教师、设计、外贸等传统行业,因此这类公司多、投资事件也多,典型案例是开课吧。与之对应的是职业考试培训,对于一些发展成熟的传统行业而言,人社部设立了一个入行的门槛“职业资格证考试”和便于工作后评级的“职业评价考试”,比如从事教师、护士、药师、建造、会计、金融、法律等相关行业都有相应的考试。此外,公务员和事业单位招聘的“公考”一直非常热门,这两类考试的培训对于踏入职场/体制内的毕业生而言是刚需,总体的投资事件数仅次于职业技能培训,在职教领域占比 20%30%左右,典型获投公司是粉笔教育。最后是企业培训市场,虽然规模达到千亿级别,但过于分散,已获投的公司是少数。不过,随着近两年整
12、体投资事件数的下降,该投资占比在不断提升;加上“云学堂”这样的头部企业培训解决方案公司跑出,使得这一细分领域受到资本关注,在资本市场上的表现很抢眼今年 1 月,“云学堂”获得腾讯 E 轮投资;3 月,宣布再次获得 1.9 亿美元 E+轮融资。其他职业教育领域则是比较零散的投资,涉及到高职院校的合作服务、成人学历教育方面。三、近 10 年职业教育创业公司融资趋势-12-20142020 年,国内职业教育的并购高潮在 2016、2017,这两年发生的主要并购案有慧科教育收购“无限互联、莱茵教育、产品壹佰”等多个互联网新职业培训品牌,文都教育收购中律司考、敏行法硕,以及 A 股上市“开元仪器”(现已
13、更名为“开元教育”)收购中大英才、恒企教育多家职教公司,企图剥离传统主业,实现业务转型。2018 年,仅有 2 起职教并购案,但金额高达 192 亿元,原因是中公教育通过反向并购,以 185 亿元借壳“亚夏汽车”上市。2020年有 7 起职教并购案,包括云学堂战略控股(收购)经管图书出版商“数字中欧”。但今年上半年,职业教育领域暂无公开的并购事件披露。职业教育赛道有不少的上市公司,大部分业务都是传统行业向的,比如以中华会计网校起家三、近 10 年职业教育创业公司融资趋势-13-的正保远程早在 2008 年赴美上市;还有在 2019 年上市的中国东方教育也是非常老牌的职教公司,早在 1988 年
14、成立了,同一年通过借壳上市的中公教育则成立于 2010 年,不过业务也偏传统公务员考试,该考试依据 2005 年通过的公务员法而设立。而在移动互联网时代下,依靠在线直播、新职业培训而成长起来的新型职业教育公司,大部分成立于 2014年后,发展还不成熟,正处于融资的中后期阶段,没有上市。从数据反映的趋势来看的话,2014、15 年,有少量职教公司通过 IPO 上市,比如达内科技;2016 年迎来了 23 家职业教育公司在新三板挂牌的高峰;到 2018 年,由于新三板的流动性太差,融资能力和品牌效应明显不足,兄弟连、华图教育等一批新三板挂牌企业退市摘牌,与此同时,做成人在线学历及职业证书培训的“尚
15、德机构”当年成功赴美 IPO,募资金额极高,达到 15 亿美元。不过,目前尚德机构的市场表现差强人意,市值已大幅缩水。近两年不少从新三板退板的职业教育企业开始重新谋求转板、IPO,比如管理培训公司“行动教育”2015 年挂牌新三板,2021 年上半年接连完成了退板摘牌、A 股上市两大资本动作。此外,泛 IT 培训公司“传智播客”2016 年 11 月在新三板挂牌,虽然没有退板,但 2021 年 1 月通过 IPO 正式在 A 股上市。三、近 10 年职业教育创业公司融资趋势-14-附表:近一年融资最多的职教公司附表:近一年融资最多的职教公司近两年职业教育的典型获投创业公司近两年职业教育的典型获
16、投创业公司公司名称公司名称简介简介创始人背景创始人背景融资时间融资时间融资轮次融资轮次融资金额融资金额投资方投资方粉笔教育职业资格考试培训机构猿题库创始人李勇,公考培训名师张小龙2021/2/8A 轮3.9 亿美元IDG 资本、挚信资本、华兴新经济基金云学堂企业培训解决方案提供商连续创业者,软件和教育行业出身2021/3/29E+轮1.9 亿美元红杉资本中国、经纬中国、弘卓资本2021/1/26E 轮未透露腾讯投资2020/1/18D 轮1 亿美元SIG 海纳亚洲、云锋基金、大钲资本尔湾科技/启牛学堂财商培训机构有大厂工作经验,也曾任基金合伙人2021/1/20E 轮近亿美元启明创投、领沨资本
17、、PAC、行知资本2021/1/8D 轮数千万美元启明创投、PAC开课吧新职业教育平台慧科集团创始人方业昌2020/8/26A 轮5.5 亿元高榕资本、高瓴创投华晟教育高职院校-企业合作服务商大股东为央企国新文化2020/10/30战略投资2.92 亿元国新文化格燃教育公考培训原华图副总2019/7/10Pre-A 轮2 亿元未透露三、近 10 年职业教育创业公司融资趋势-15-导氮教育公职类考试培训机构资深申论面试讲师2021/3/3A 轮数亿元新东方天琥教育设计培训连锁教育机构不详2020/10/10战略投资1.63 亿元开元股份51CTO研发人才职业成长平台原赛迪网执行总裁2020/2/
18、17C 轮2000 万美元高成资本润德教育医药护行业人才培训不详2020/9/17A 轮1 亿元赛富基金 SAIFPartners课观教育银卡招聘考试培训教学合伙人出自中公2021/5/17B 轮近亿元新东方、泽羽资本犀鸟教育公考等大学考试培训前华图教育运营副总裁、联创2021/4/12A 轮近亿元正保远程教育圈外同学/晓圈职场社群/课程研发跨国咨询公司咨询顾问出身2020/1/16B 轮未透露梧桐树资本、元璟资本对啊网在线职业培训10 年职业教育从业经验2019/10/24战略投资未透露新浪微博基金昂程教育一级消防注册工程师在线培训金融集团营销副总裁2019/8/23A 轮近亿元未透露截止日
19、期:2021 年 6 月 22 日数据来源:IT 桔子 四、职业教育独角兽公司案例-16-四、职业教育独角兽公司案例四、职业教育独角兽公司案例四、职业教育独角兽公司案例-17-1 1.云学堂云学堂企业大学的共建者企业大学的共建者2011 年 12 月,卢睿泽创立“云学堂”,以在线 ToB 的方式进入切入职业培训领域。在此的之前的 12 年时间里,卢先后在软件、教育和互联网服务领域创办过四家公司。云学堂采用 BaaS模式(Backend as a Service 后端即服务,也是云服务的一种),培训课程内容由合作的培训机构提供,平台提供视频会议、课件、管理系统等配套工具和产品。1956 年,世界
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