中小股份制商业银行竞争力分析.doc
《中小股份制商业银行竞争力分析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中小股份制商业银行竞争力分析.doc(6页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、中小股份制商业银行竞争力分析 中小股份制商业银行在我国尽管只有十多年的发展历史,但其发展和壮大对整个国民经济健康运行和我国会融体制改革起着重大的作用.目前,作为我国金融领域不可或缺的中小股份制商业银行正面临旧大国有商业银行和不断涌入外资银行的双重挤压,其生存和发展变得尤为艰难.本文结合中小股份制商业银行的竞争力状况,对如何提高其竞争力提出了一些自己的看法。一、 中小股份制商业银行竞争力状况 商业银行分为大型国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行。一般而言,商业银行竞争力是指商业银行所具备的一种或几种使其在为顾客提供价值过程中长期领先于其他竞争对手,并能够支持商业银行保持竞争优势的能力.而商
2、业银行的竞争力一般体现在下面四个指标的状况:资本状况、资产质量、盈利能力、流动性.下面我们选取中小股份制商业银行中数据材料比较完整的深发展、浦发、招商、民生、华夏、兴业作为研究对象,对它们四个竞争力指标进行分析比较.资本状况 商业银行的资本状况可以通过资本充足率来反映. 表一资产状况资本充足率200820072006深发展8.65。773。68浦发9.19。159。27招商11。310。6711.39民生9.210。738.2华夏11。48。278.28兴业11。211.738。71 数据来源:2009年各银行 年报 从表一数据可以看出,2006年以来,我国中小股份制商业银行资本充足率都达到了
3、8的要求(除深发展).民生银行和兴业银行都是先升后降,招商、华夏是先降后升,仅有深发展银行的资本充足率是不断上升的.从2008年数据来看,华夏、兴业、招商银行的资本充足率都超过了11。其中深发展却仍在8附近。与06年相比中小股份制商业银行的资本充足率总体是不断上升的。这表明各家银行的资本实力得到增强、股东权益大幅增加,从而增强了其抗风险的能力,为银行做大、做优、做强奠定了基础,也有利于资本市场投资信心的稳定. 进入2009年,随着信贷规模的大幅放大,各行资本充足率与上年底相比进一步降低。其中深发展及浦发2009年一季度末资本充足率分别为853与872,离10的严格要求仍有一定差距.为有效补充资
4、本,各行采取发债与增发等多种形式积极应对。例如,2009年1月,恒丰发行10亿元次级债;3月民生发行50亿元混合资本债券。两行均明确表示该资金将用于提高资本充足率.民生于2009年6月重启H股上市之旅,计划赴港发行不超过3818亿股的股份。光大的IPO进程正在积极推进,一旦完成,也会大大提高其资本充足率水平。资产质量 以下从不良贷款,拨备覆盖率两个角度分析中小股份制商业银行资产质量情况。 表二资产质量不良贷款率()拨备覆盖率()200820072006200820072006深发展0.685.627.9810548。2846。91浦发1。211。461。83192191。98151.46招商1
5、。111.542.12225180。39135.61民生1。201。221.25150113.14108。89华夏2。052.252.73151109.2784。15兴业0.831.151。53225155.21126。03 数据来源:2009年各银行 年报1、不良贷款率是反映商业银行资产质量最重要的指标。现在国际上普遍采用五级分类法对商业银行的贷款安全程度进行分类。五级是指正常、关注、次级、可疑、损失,不良贷款是指次级、可疑和损失三类.从表二数据可以看出,2006年以来,中小股份制商业银行的不良贷款率都是不断下降的,这主要是得益于中国经济的高速增长,工业企业利润的不断提高。2008年,各行不
6、良贷款率均在5%以下,不良贷款率最低的是深发展银行,为068%;兴业紧随其后,为083.不良贷款率最高的是华夏银行为2.05。 进入2009年我国商业银行的不良贷款率进一步下降, 截至12月末,我国境内商业银行不良贷款余额4973。3亿元,比年初减少629.8亿元;不良贷款率1。58,比年初下降0。84个百分点。2、拨备覆盖率是坏账拨备相对于某一个拨备基准的比例。拨备覆盖率反映的问题是银行作为高风险对贷款损失准备有多大.一般来说,拨备覆盖率基础是银行的不良贷款、出现坏账迹象的不良贷款,如果银行评估时不认为某些贷款是不良贷款,这个比较基数就会很低,就会出现不同银行拨备覆盖率相差悬殊的现象.从表二
7、中数据可以看出,2006年以来,各中小股份制商业银行的拨备覆盖率都是不断提高的。2008年在中小股份制商业银行中,大部分银行都实现达标,其中兴业和招商均超过200,浦发以192%的拨备覆盖率继续保持较高的拨备水平。这主要是得益于2007年监管部门关于中小型银行(包括股份制及城商行)的拨备覆盖率要达到150以上,大型银行拨备率达到130的要求。中小股份制商业银行中拨备覆盖率最低也是唯一一家没有达到监管及格线的是深发展,为105%,可能是为其整体战略考虑而作的取舍。而大部分及格的中小股份制商业银行,其拨备覆盖率都刚刚越过150的监管及格线,如民生、华夏分别为150和151. 进入2009年,我国银
8、行业继续加强风险抵补能力的建设,加大风险准备。截至2009年12月底,商业银行拨备覆盖率15502,比年初上升38。57个百分点。盈利能力 表三盈利能力(2008年)净利润增长率()净资产收益率()总资产收益率(%)深发展764.360.1浦发9135。661。0招商3829。11。48民生2418.20.8华夏4616.30。49兴业4226。21.21 数据来源:2009年各银行 年报 以下从净利润增长率、净资产收益率和总资产收益率三个角度评价中小股份制商业银行盈利能力的整体水平,然后再分别从影响银行利润的主要部分中间业务收入和支出管理水平-出发,具体评述中小股份制商业银行的盈利能力。1、
9、 净利润增长率: 2008年,我国银行业在急剧变化的经营环境中继续保持了盈利的良好成长.在受历史罕见国际金融危机、资本市场低迷、利率调整以及特大自然灾害等诸多减收增支因素影响的情况下,盈利表现高于预期水平,取得了良好的成绩.其主要的盈利因素在于主营业务的较快增长,中间业务的创新发展,营业成本的有效降低。由表三可以看出,2008年多数中小股份制银行增幅在30以上,其中浦发增长最快为91%,深发展因年末计提拨备56亿元,使其净利润同比大幅下降76,是唯一一家净利润同比下降的中小股份制商业银行。民生净利润同比增长相对较少,这主要是因为其年末为满足监管要求而将拨备覆盖率大幅提高所导致的。2、净资产收益
10、率和总资产收益率净资产收益率和总资产收益率很好地反映了各行的盈利能力和水平.通常,决定这两个指标的因素包括净利润与资产平均余额,此外,信贷资产质量、中间业务收入、利息及经营支出水平,以及税收等因素对其也有一定的影响。根据中国银监会商业银行风险监管核心指标的要求,净资产收益率不应低于11%,总资产收益率不应低于06.2008年净资产收益率除深发展银行外,其他银行均在监管指标的及格线之上。浦发2008年度净资产收益率为3566%,遥遥领先于其他银行,恒丰、招商净资产收益率接近30,在各家银行中仅次于浦发。深发展年末计提拨备,净利润大幅降低,引致净资产收益率降为436%。2008年,中小股份制商业银
11、行中,只有华夏、深发展两家银行未达到06的监管及格线,而深发展为由上年及格线上滑落至不及格的.3、中间业务 中间业务收入主要指银行的手续费和佣金收入,其中包括支付结算、担保承诺、银行卡、咨询顾问、代理和资产托管六大类业务.选取中间业务收入占比作为衡量银行盈利性的指标之一,是因为中间业务日益成为银行利润增长的源泉。从表四中数据可以看出,我国中小股份制商业银行十分重视中间业务的发展。2006年以来,中小股份制商业银行中间业务收入占比总体来看呈上升趋势,2008年招商和民生分别达到1386和1274,是其中的佼佼者,华夏、浦发和深发展虽有所改善,但仍是此中最低者。招商银行2008年的中间业务收入占比
12、却比去年下降了1。65个百分点。这主要是因为作为中间业务主流业务的代理业务的大幅度下降。 表四盈利能力中间业务占营业收入比(%)中间业务净收入(亿元)中间业务净收入增幅()20082007200620082008深发展5。874。824。43964浦发5.194.363。001859招商13。86157210。157821民生12。749。507。014587华夏4。673.163.02882兴业8。836.883。172673 数据来源:2009年各银行 年报 4、成本控制水平 成本收入比是银监会风险监管核心指标中的风险抵补类指标之一,该指标通过对比商业银行营业费用与营业收入的相对变化来衡量
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中小 股份制 商业银行 竞争力 分析
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【快乐****生活】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【快乐****生活】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。