2020年中国智能仓储行业概览.pdf
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1、2020年中国智能仓储行业概览概览标签:现代仓储、智能仓储、立体仓库、AGV报告主要作者:卢佩珊2020/0342020 LeadL在人力成本及土地使用成本上升的背景下,发展智能仓储,减少人员及土地的使用,降低仓储费用是中国仓储行业发展的必经之路。在中国物流业快速发展,制造业、商贸流通业仓储外包需求的释放及国家政策的引导下,智能仓储在中国的战略地位将持续加强,未来智能仓储市场需求将进一步释放,智能仓储行业获得巨大的市场发展空间。2017年以来,中国仓储指数表现良好,基本处于荣枯线以上,保持在扩张区间。面对突发的新冠肺炎疫情,企业开工复工延后,市场需求短期受影响,预计2020年第一季度仍受影响,
2、随着新冠肺炎疫情的逐步控制,企业加快复工复产,供应链上下游被抑制的需求将得到释放,后期仓储行业需求将呈现快速的恢复性增长态势。自动化立体仓库是智能仓储的重要应用自动化立体仓库是智能仓储的重要应用。立体仓库单位面积储存量可达7.5吨/平方米,是传统普通仓库的5-10倍。自动化立体仓库通过高层货架存储货物,提高高空利用率,大幅减少占用地面空间。自动化立体仓库采用现代化信息技术管理手段,通过智能化管理提高仓库存储效率,减少人工手动作业,节省人力成本。在土地和人工成本不断上升的背景下,自动化立体库较传统普通库的成本优势日趋明显。深厚的技术研发实力有利于企业掌握长期的竞争优势中国智能仓储行业处于充分竞争
3、阶段,市场上容纳了众多中国本土智能仓储服务提供商和海外智能仓储服务提供商。智能仓储行业具有资金密集型和技术密集型特征,具备技术研发实力的企业更具长期竞争优势。中国本土智能仓储服务商仍需提高技术研发实力,通过具有自主知识产权的智能仓储产品和解决方案开发和占领市场。全自动化无人仓为智能仓储行业的终极目标,有望加速实现现代仓库通过对技术的利用,实现仓储自动化管理,让仓库内的货物自动存取,使仓库成为企业物流中的一个环节,实现“动态储存”,目前中国智能仓储行业发展程度仍然较低,较多为半自动仓库,随着仓储智能化程度提高,各类物流自动化设备性能提升,全自动化无人仓的普及指日可待。企业推荐:南江机器人、快仓、
4、鲸仓概览摘要52019.12 LeadL名词解释-06中国智能仓储行业市场综述-07定义及发展历程-07市场规模-08自动化立体仓库应用-09仓储AGV应用-12中国智能仓储行业驱动因素-16中国智能仓储行业发展趋势-17中国智能仓储行业政策分析-19中国智能仓储行业竞争格局-20竞争概况-20仓储AGV行业竞争概况-21中国智能仓储行业投资企业推荐-22南江机器人-22快仓-23鲸仓-26方法论-28法律声明-29目录62020 LeadL 仓储指数:一套立足于仓储企业,通过快捷的调查方式,以详实、动态的数据信息,反映仓储行业经营和国内市场主要商品供求状况与变化趋势的指标体系,由期末库存、新
5、订单、平均库存周期次数和从业人员4个权重指数合成。RFID:Radio Frequency Identification,无线通信技术,可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据,无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。AGV:Automated Guided Vehicle,装备有电磁或光学等自动导引装置,能够沿规定的导引路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能的运输车。WMS:Warehouse Management System,即仓库管理系统。RGV:Rail Guided Vehicle,有轨穿梭小车,可用于各类高密度储存方式的仓库,配合叉车、堆垛机、穿梭母车运行,实现自动化立体
6、仓库存取。SKU:Stock Keeping Unit,即库存进出计量的基本单元,可以件、盒、托盘等为单位。SKU是对于大型连锁超市(配送中心)物流管理的一个必要的方法,现已被引申为产品统一编号的简称,每种产品均对应有唯一的SKU号。3PL:Third-Party Logistics,第三方物流,由第三方物流企业来承担企业物流活动的一种物流形态。SLAM:Simultaneous Localization And Mapping,即时定位与地图构建技术,即机器人在未知环境中从一个未知位置开始移动,在移动过程中根据位置估计和地图进行自身定位,同时在自身定位的基础上建造增量式地图,实现机器人的自主
7、定位和导航。PLC:Programmable Logic Controller,专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统,采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出控制各种类型的机械设备。延迟策略:为适应大规模顾客定制生产要求而采取的策略,指某些产品定制化的作业流程延缓至顾客订单确定后才进行。贴唛:将商标贴在商品外包装。名词解释领取24份微商引流实操秘籍,添加骏羽VX:727266980(备注:引流)72020 LeadL现代仓储是现代物流系统中的仓储,与传统意义上的“仓库”不同,现代仓储不仅是存储货物的
8、库房,更是一项以满足供应链上下游需求为目的,在特定的有形或无形场所,运用现代技术对物品的进出、库存、分拣、包装、配送及各环节产生的信息进行有效计划、执行和控制的物流活动。仓储是现代物流的重要组成部分,是企业研究和规划的重点。高效合理的仓储可帮助企业加快物资流动,保障生产顺利进行,降低生产经营成本,实现物资的有效控制和管理。(1)仓储是企业的库存控制中心:库存成本是企业主要的供应链成本之一,管理库存、减少库存、控制库存成本成为仓储环节帮助企业降低供应链总成本的主要任务;(2)仓储是企业的物流调度中心:仓储与企业物流效率和供应链反应速度相关,多数企业希望仓储处理商品的准确性、及时性及灵活性较高,希
9、望仓储环节可对企业的特殊需求做出快速反应,对仓储商品实现当日配送已成为众多物流企业提高客户满意度的重要途径,仓储管理对商品调度效率影响重大;(3)仓储是现代物流设备与技术的主要应用中心:软件技术、互联网技术、自动分拣技术、光导分拣、RFID、声控技术等先进技术手段和设备的应用,提高仓储效率;(4)仓储环节具有增值服务功能:现代仓储为企业提供货物储存服务外,还提供与制造业延迟策略相关的后期组装、包装、打码、贴唛、客户服务等增值服务,帮助企业提高客户满意度及在供应链上的服务水平。中国智能仓储行业市场综述定义及发展历程现代仓储是运用现代技术对物品的进出、库存、分拣、包装、配送及各环节产生的信息进行有
10、效计划、执行和控制的物流活动来源:头豹研究院编辑整理中国现代仓储发展历程中国现代仓储发展经历了人工仓储、机械化仓储、自动化仓储和智能化仓储四阶段。自动化仓储阶段开始大量融入技术,通过应用自动设备(如自动货架、自动立体仓库、自动识别、自动分拣及各类AGV机器人减少人工操作,提升效率。智能化仓储阶段的科技应用程度最高,各类互联网技术、自动分拣技术、光导技术、射频识别技术、声控技术交互融合,形成有机整体,对仓储进行有效的计划、执行与控制。中国现代仓储发展历程人工仓储物资的输送、存储、管理和控制主要靠人工实现机械化仓储以输送车、堆垛机、升降机等机械化设备代替人工自动化仓储引入AGV(装备有电磁或激光等
11、自动导引装置)、自动货架、自动立体仓库、自动存取机器人、自动识别和自动分拣等先进设备系统智能化仓储运用互联网技术、自动分拣技术、光导技术、射频识别(RFID)、声控技术等先进技术对仓储进行有效的计划、执行和控制现代仓储定义82020 LeadL中国智能仓储行业市场综述市场规模2017年以来,中国仓储指数表现良好,基本处于荣枯线以上,保持在扩张区间,智能仓储在中国的战略地位将持续加强,未来智能仓储市场需求将进一步释放来源:中国物流信息中心,头豹研究院编辑整理53.7%47.1%57.2%54.3%52.8%50.7%49.8%54.3%52.0%50.9%54.4%52.5%51.1%39.0%
12、30%40%50%60%70%2017年以来,中国仓储指数表现良好,基本处于荣枯线以上,保持在扩张区间。2020年1月,中国仓储指数为51.1%,从分项指数看,新订单、设施利用率、业务活动预期等主要指数虽有不同程度下降,但均保持在荣枯线以上。2020年1月,新订单指数为51.3%,处于荣枯线之上,受春节消费预期影响,食品、服装、日用品、农副产品等消费相关行业仓储需求有明显增长。2020年1月,业务活动预期指数为54.7%,受市场供需扩张带动,企业采购活动增加,企业对后市预期向好。面对突发的新冠肺炎疫情,企业开工复工延后,市场需求短期受影响,但对仓储行业需求仍有支撑作用。由于疫情的迅速蔓延,中国
13、仓储行业的业务需求、营业利润及周转效率等主要指数出现大幅下降,预计2020年第一季度仍受影响。随着新冠肺炎疫情的逐步控制,企业加快复工复产,供应链上下游被抑制的需求将得到释放,后期仓储行业需求将呈现快速的恢复性增长态势。中国仓储指数,2019年1月-2020年2月中国智能仓储市场规模随着中国经济增长,居民消费行为激增,商贸业、制造业、零售商超、物流业等对仓储业务需求不断增长,但土地使用成本及人工成本上升,仓储业务逐渐出现外包需求,各行业通过将仓储业务外包节省经营成本,促进一批专业仓储服务提供商诞生。而专业的仓储服务提供商纷纷通过发展智能仓储降低人力及土地使用成本。未来发展智能仓储,减少人员及土
14、地的使用,降低仓储费用是中国仓储行业发展的必经之路。在中国物流业快速发展,制造业、商贸流通业仓储外包需求的释放及国家政策的引导下,智能仓储在中国的战略地位将持续加强,未来智能仓储市场需求将进一步释放,智能仓储行业获得巨大的市场发展空间,预计到2024年,中国智能仓储市场规模将达1,984.7亿元人民币。410.5512.6680.9797.7969.81,125.01,305.01,500.71,725.81,984.705001,0001,5002,0002,500亿元中国智能仓储市场规模(按收入计),2015-2024预测中国智能仓储市场规模年复合增长率2015-2019年24.0%201
15、9-2024年预测15.4%荣枯线中国仓储指数分析92020 LeadL中国智能仓储行业市场综述自动化立体仓库应用(1/3)对比项目自动化立体仓库传统普通仓库空间利用率充分利用垂直空间,单位面积存储量远大于普通单层仓库(约为单层仓库的4-7倍)占地面积大,空间利用率低储存形态动态存储:仓库内货物按需自动存取;仓库系统与其他生产环节系统紧密连接静态储存:仓库仅作为货物的存储场所,无法有效管理货物准确率采用先进信息技术,准确率高信息化程度低,容易出错管理水平计算机智能化管理仓储与其他生产环节紧密相连,有效降低库存积压计算机应用程度低仓储与其他生产环节不相连,容易造成库存积压可追溯性采用条码技术与信
16、息处理技术,准确跟踪货物流向以手工登记为主,数据准确性和及时性难以保证对环境要求可适应黑暗、低温、有毒等特殊环境受黑暗、低温、有毒等特殊环境影响大效率与成本高度机械化和自动化,出入库速度快;人工成本低主要依靠人力,货物存取速度慢;人工成本高自动化立体仓库与传统普通仓库比较自动化立体仓库是自动化仓储阶段和智能化仓储阶段的重要应用。立体仓库单位面积储存量可达7.5吨/平方米,是传统普通仓库的5-10倍。自动化立体仓库通过高层货架存储货物,提高高空利用率,大幅减少占用地面空间。自动化立体仓库采用现代化信息技术管理手段,通过智能化管理提高仓库存储效率,减少人工手动作业,节省人力成本。62.5%55.6
17、%21.4%13.2%100.0%100.0%100.0%100.0%0%20%40%60%80%100%120%总投资吞吐成本工人数用地面积自动化立体仓库普通仓库自动化立体仓库与传统普通仓库成本效益比较来源:广发证券发展研究中心,头豹研究院编辑整理中国自动化立体仓库简介自动化立体仓库是智能仓储的重要应用,通过高层货架存储货物,提高高空利用率,大幅减少占用地面空间102020 LeadL中国智能仓储行业市场综述自动化立体仓库应用(2/3)自动化立体仓库可大幅节省基建投资成本和建成后的人力运维费用,在土地和人工成本不断上升的背景下,自动化立体库较传统普通库的成本优势日趋明显比较项目托盘数(个)层
18、数(层)货架面积(平方米)仓库总面积(平方米)基建投资(万元)硬件投资(万元)单位运维人力成本(万元/年)硬件年维护费用(万元/年)20年费用合计(万元)传统普通仓库8,00034,06810,1714,424961.65162.5209,036自动化立体库8,000139391,8789863,441.65391007,207基建投资项目传统普通仓库 自动化立体库总面积(平方米)10,1711,878建筑单价(万元/平方米)0.360.45建筑成本(万元)3,661.55844.97总用地成本(万元)762141基建总成本(万元)4,424986硬件投资项目传统普通仓库自动化立体库货架投资(
19、数量x单价/万元)8,190 x0.0358,190 x0.035堆垛机投资(数量x单价/万元)0 x05x280输送及控制系统(数量x单价/万元)0 x01x1,500信息系统(数量x单价/万元)1x1501x150叉车系统(数量x单价/万元)15x353x35总投资(万元)961.653,441.65自动化立体仓库与传统普通仓库成本比较自动化立体仓库与传统普通仓库基建投资成本比较自动化立体仓库与传统普通仓库硬件投资成本比较自动化立体仓库的总成本较传统普通仓库总成本低,主要因为自动化立体仓库可大幅节省基建投资成本和建成后的人力运维费用。自动化立体仓库的主要建设成本为前期硬件投入和后期的硬件维
20、护费用。虽然自动化立体仓库前期的硬件投资成本为传统普通仓库的3.5倍,但其后期运维费远低于普通仓库的人力运维费,在土地和人工成本不断上升的背景下,自动化立体库较传统普通库的成本优势日趋明显。来源:中国仓储协会仓储设施与技术应用专业委员会,头豹研究院编辑整理112020 LeadL中国智能仓储行业市场综述自动化立体仓库应用(3/3)自动化立体仓库在中国仍有巨大发展潜力,仍有众多潜在客户尚可开发,未来3年,中国自动化立体仓库市场规模有望继续以20%-25%同比增速保持增长烟草14.8%医药12.9%零售12.3%电商快递9.6%机械电子8.9%汽车7.8%食品饮料7.4%机场3.7%其他15.9%
21、在人力成本上升、土地资源有限、经济转型升级背景下,较多制造业企业开始以物流端为切入点对企业运作进行自动化转型升级,自动立体仓库作为物流仓储环节重要的自动化装备,备受各行业关注。截至2019年,自动化立体仓库已广泛应用于烟草、医药、零售、电商、汽车等工业生产与消费服务领域,电商快递、零售、冷链等消费服务行业对自动化立体仓库的需求增速明显高于汽车、机械电子等工业制造行业。现役自动化立体仓库应用情况,2019年2,500 3,000 3,600 4,300 5,390 01,0002,0003,0004,0005,0006,00020142015201620172018座根据中国物流技术协会信息中心
22、统计数据,中国自动化立体仓库保有量自2014以来持续增长,截至2018年底,中国自动化立体仓库保有量达5,390座,新增885座。但与发达国家相比,自动化立体仓库在中国的使用程度仍然不高,目前美国的自动化立体仓库保有量超2万座,日本的自动化立体仓库保有量约3.8万座,德国的自动化立体仓库保有量超1万座,中国的自动化立体仓库保有量才刚突破5,000座。根据发达国家物流自动化发展经验看,自动化立体仓库在中国仍有巨大发展潜力,仍有众多潜在客户尚可开发。未来3年,中国自动化立体仓库市场规模有望继续以20%-25%同比增速保持增长。来源:中国物流技术协会信息中心,高工产业研究院(GGII),头豹研究院编
23、辑整理中国自动化立体仓库保有量,2014-2018年中国自动化立体仓库市场规模中国自动化立体仓库应用现状122020 LeadL中国智能仓储行业市场综述仓储AGV应用(1/4)智能仓储的主要表现形式为无人仓,主要利用自动化设备和机器人代替人工操作,商品的入库、储存、拣选、分选与出库等一系列操作皆由机器自动完成。常见的自动化应用有自动立体仓库、RFID自动识别和AGV,其中AGV是智能仓储系统中的关键设备,AGV根据不同用途可分为搬运AGV、拣选AGV、分拣AGV及专业从事码垛工作的码垛机器人。从单个AGV机器人层面看,技术核心在于实现定位、导航及避障等操作,而无人仓在实际运作中,集合了几十甚至
24、几百个AGV机器人,需要AGV机器人间实现统筹与相互调配,技术要求较高。AGV组成部件及运行要求驱动装置电池负载搬运装置安全装置急停按钮激光雷达安全PLC安全速度模块控制装置指令解析无线通信图像处理障碍物检测速度与转向控制安全性避障移动协作准确性稳定性设备、充电、运行安全急停控制、持续运行导航&定位、信号识别AGV调度中心企业管理系统ERP与WMS等中国仓储AGV产品分类分拣AGV搬运AGV拣选AGV叉车AGV由液压升降系统、差速驱动系统、PLC控制系统、导引系统、警示系统和操作系统等组成,集液压升降和PLC控制的可编程无线调度的自动导引小车用以进行货物分拣的机器设备,通过扫描条码等方式,按既
25、定速度自动规划最优路线,将货物运送至员工处理区自动实现点对点搬运,路径规划及货架与托盘的取放,通过视觉导航等自动操作将物品运输至指定地点机器人拣货送至指定货位,拣选人员根据机器人显示屏、电子播种墙、电子标签提示,从指定货位拣取商品AGV是智能仓储系统中的关键设备,是无人仓中的重要成员,大量AVG在无人仓中相互配合,高效运作种类简介特点适合在高位仓库、库外收货区及产线转运场景作业,在重载、特殊搬运等场具有不可替代作用仓库内应用最广泛、发展最快的AGV类型之一,实现仓储“货到人”运作模式拣选AGV是基于搬运AGV的深度应用,适应仓储运作的不同场景,具有举升功能,实现货架搬运分拣AGV是基于搬运AG
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