2021年宠物科学喂养研究报告.pdf

人宠协同发展宠物科学喂养研究报告2021年22021.8 iResearch I摘要来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。行业发展阶段和赛道发展在众多利益相关者合作基础上，宠物科学喂养生态圈经历了长足发展，先后经历过市场引入期、市场教育期、市场普及期和市场成熟期。目前食品仍然占据宠物科学喂养核心市场，但是随着人们追求实现宠物身心合一发展，其他细分赛道，诸如诊疗、美容、酒店出行等也必将在资本助推下实现供给侧的质量和数量提升，满足消费侧的消费升级需求。趋势展望趋势一：外资品牌短期内在理念、技术等层面继续产生外溢和前瞻性效应；趋势二：食物层：企业精细化研发将成为主流，围绕功能、体型、生命阶段等进行矩阵创新；趋势三：服务层：资本将助推“它经济”升级发展，诊疗等服务型赛道将迎来扩容，中国有望在核心赛道上收敛于美国赛道结构；趋势四：政策性法规将为企业的宠物科学喂养产品创新提供保障。绚宠派洞察绚宠派消费者，在合理化配比食物以后，尤其注重服务赛道中的美容、诊疗等细分领域，使得宠物在外在形象和内在心理健康实现协同发展，实现“悦人悦己”深层发展需求。年龄集中在18-35岁，多是本科学历；绚宠派将宠物视作重要情感纽带（家人、朋友、毛孩子）的比例高达88%，日常喜欢购物，听音乐，也热爱旅行、美食、拍照摄影和运动。兴趣广泛的绚宠派奠定了将自身消费结构映射到宠物身上的经济和理念基础，其中女性对宠物科学喂养的主观能动性强于男性。SMS3宠物科学喂养发展背景分析1宠物科学喂养消费者洞察2宠物科学喂养未来发展趋势342021.8 iResearch I宠物科学喂养内涵目的在于帮助宠物营养、健康、快乐和靓丽成长宠物科学喂养主要是指：宠物主通过多渠道获取正确、全面和科学的养宠知识，帮助宠物在生长、发育、心理健康和外在形象层面得到及时管理，使得不同类型、体型、生命阶段的宠物健康快乐成长，对应的赛道主要包括宠物食品、诊疗、洗澡/美容等，实现人的消费结构逐步映射到宠物日常场景中。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。宠物进阶需求展示宠物科学喂养核心观点观点1：宠物科学喂养呈现出消费升级的态势，从消费者自制食物、到专业厨师制作、再到亲自花费大量时间和精力去挑选定制化的宠物食品和服务。观点2：类似于人类的马斯洛需求进阶，宠物的需求也在不断提升，宠物科学喂养将越来越精细化，也将衍生出越来越多的细分赛道。观点3：宠物经济逐渐进化为“孩子经济”，作为家庭成员，宠物主会用宠物科学喂养概念赋能宠物全方位健康。基本需求更高级需求生理需要健康需要情感需要社交、酒店、出行娱乐等快乐诉求运动、瘦身等诉求水、食物、睡眠等诉求52021.8 iResearch I宠物科学喂养赛道逐步多元化宠物科学喂养衍生出众多细分赛道，满足宠物进阶需求宠物科学喂养需求的赛道不断精细化，便捷满足了宠物主的喂养需求，有效避免了宠物被粗放式喂养。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。细分赛道类型赛道具备功能概述市场概况宠物食品宠物主粮维持日常所需体能，帮助宠物摄取核心营养价值占有率最高，复合增长率最高宠物零食调节心情和食欲、提升其动能水平宠物保健品促进生长发育、预防和治疗相关疾病宠物服务宠物医疗宠物临床疾病诊断、治疗与预防占有率第二，复合增长率第二宠物美容为宠物遮掩体型缺失、增添美感，从而达到让狗狗和主人身心愉悦宠物保险向第三方机构转嫁宠物医疗、手术等费用，保障宠物健康宠物寄养等寄托或托付给他人或第三方照料照看宠物等偶发性需求宠物用品玩具满足宠物情感升华的需求，以及跟主人互动需求占有率最低，复合增长率最低营养补充剂满足宠物对氨基酸、维生素、矿物质微量元素等营养素的需要猫砂等强力除臭、抗菌等宠物科学喂养赛道结构与分析62021.8 iResearch I宠物科学喂养经历多重发展阶段在众多利益相关者协同下，行业逐步迈向精细化和标准化宠物科学喂养先后经历市场引入期、教育期、普及期和成熟期，服务赛道不断丰富，进一步满足了消费者定制化和精细化喂养宠物的需求。在此过程中，行业监管者、企业和宠物消费者共同发力，为宠物制定、研发和挑选精细化宠物科学喂养方案。政策监管者在行业准入标准制定层面、企业在获取合规性生产/服务资质和加强创新研发层面、消费者在宠物科学喂养知识搜集、科学喂养产品/服务选取和产品/服务验证反馈层面实现有效互动，促进了行业高质量发展。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2010年2020年1990年2001年未来宠物科学喂养发展阶段市场引入期市场教育期市场普及期市场成熟期关键驱动因素 行业引领：1993年玛氏、雀巢等外资品牌相继进入。社会理念：大量西方科学养宠概念进入国内。经济发展：改革开放/加入世贸推进人民收入水平有效提升。行业竞争：国内知名宠物产品制造企业开始涌现，加强创新。社会理念：宠物家庭地位提升，变成“孩子”和“家人”。赛道发展：宠物医院开始发展。互联网发展：便于养宠知识普及。需求侧扩张：宠物数量猛增，提升科学养宠规模化基础。社会结构变化：银发经济、单身经济、丁克经济等奠定养宠情感基础。消费者认知深化：养宠关注点逐步覆盖宠物饮食、健康、娱乐、出行等系列场景。政策规制：农业部宠物饲料管理办法等规范性文件相继出台。产品供给：消费者选择增多，产品矩阵更加精细化，满足消费者定制化方案。服务延伸：资本助推，使得宠物全生命周期服务得到开发和进一步满足。需求基础：疫情后，消费者将综合评估其收入情况和情感需求，理性养宠。72021.8 iResearch I宠物科学喂养推动性和限制性因素宠物科学喂养需要依赖推动性因素和化解限制性因素来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。经济发展中国经济快速发展，人均可支配收入快速提升，满足了宠物市场快速发展的经济条件，人们有了更多富余的金钱提升宠物身心健康水平。养宠理念人们逐步将宠物看作“家庭成员”的一份子，开始将人自身的关注需求投射到动物身上，实现其定制化和精细化喂养方式。企业研发企业纷纷布局不同行业赛道，投入资本和人力，积累大量科研数据，满足了多类型、多阶段宠物科学喂养需求，满足了消费者丰富的产品和服务选择。养宠认知不清晰受限于时间和精力等因素，部分消费者只关注宠物食品视角，对宠物心理健康等因素认知不足。认知呈现碎片化特征，难以建立科学、系统的喂养知识。功效确认较难品牌自身宣传功效存在验证难题，比如提高宠物免疫力较难验证，使得消费者对品牌信任度低。标准化不足受限于服务距离和服务资质等因素，不同宠物服务难以被标准化，消费者选择成本增大，而满意度难以提升。伴随老龄化推进、白领压力下寻求精神寄托等多重社会因素的影响，人们越来越有意愿去提升宠物的地位，此外，随着国民收入水平的进一步提升，人们越来越有能力去支持自身的养宠意愿。在企业端，随着企业创新能力的强化、营销广度和深度的加持，使得宠物科学喂养概念逐步深入人心。但是，短期来看，部分消费者对宠物科学喂养仍然存在认知不清晰，企业如何更好去验证消费者关注的功效以及服务标准化如何进一步推进等问题需要得到有效化解。宠物科学喂养主要限制性因素分析宠物科学喂养主要推动性因素分析82021.8 iResearch I宠物科学喂养食物和服务层不断精细化行业细分矩阵日益多元化，注重创新，不断满足细分市场从食物创新视角来看，不同食物类型满足了宠物体能补充和营养健康需要，不同体型创新满足了不同体型宠物的食物差异化需求，需求创新满足了宠物不同功能性需求。从服务创新视角来看，宠物医院玩家数量逐步增多，推动供给侧质量提升，宠物美容有效打造了宠物靓丽型经济，宠物酒店/出行进一步提升了动物拟人化场景和乐趣空间，保险则进一步拟人化。来源：企业官网，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。宠物科学喂养食物创新维度犬粮犬零食犬营养品小型犬中型犬大型犬美毛挑食赛犬宠物科学喂养服务创新维度宠物医院宠物美容宠物酒店/出行食物类型动物体型动物需求宠物保险9宠物科学喂养发展背景分析1宠物科学喂养消费者洞察2宠物科学喂养未来发展趋势3102021.8 iResearch I宠物科学喂养孕育绚宠派消费者绚宠派三大核心特征，助力宠物靓丽生活，最终“悦人悦己”绚宠派消费者，在合理化配比食物以后，尤其注重服务赛道中的美容、诊疗等细分领域，使得宠物在外在形象和内在心理健康实现协同发展，实现“悦人悦己”深层发展需求。因此，对于绚宠派而言，食物是宠物的基础需求，宠物主还需适当关注使得宠物外在形象和内在心理健康程度得到提升的市场赛道。成本最优化养宠价值观：不会产生盲目宠物炫耀性消费，谋求自身收入和养宠消费平衡。使得宠物主更好的实现与宠物协同发展。绚宠派消费者核心特征合理化配比消费赛道食物层面：选择营养丰富、信任度高的品牌和渠道。服务层面：医疗、美容、出行等以提升宠物外在形象和内在心理健康。“悦人悦己”理念升华于己：实现爱护宠物的社会理念联结，塑造了宠物健康靓丽的外在形象，也打造了宠物主自身的社交名片。于宠物：得到精细化养护，自身颜值光环效应显现。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。112021.8 iResearch I绚宠派消费者进阶需求绚宠派消费者具备进阶需求，实现宠物与宠物主发展协同如今，宠物逐步转化为家庭成员的一份子，俨然变成另外的一个自己。对照人类自身的健康需求和消费结构，科学养护顺势而生，目的在于让宠物和自己同时过上精致绚丽又健康的生活。围绕着4大进阶需求，宠物需求逐步被高质量和精细化满足，宠物主在此过程中也实现了爱护宠物的价值认同。关注宠物食物层面，要求吃的好，吃的健康。“赠人玫瑰，手有余香”，在科学养护动物同时，宠物主也将获得关爱动物价值认同，在爱与被爱中实现精神升华。关注宠物的生理机能，包括皮肤、骨骼、泌尿系统等疾病预防和治疗。满足宠物基础食物需求满足宠物主精神需求满足宠物心理健康需求满足宠物身体健康需求绚宠派消费者进阶需求关注宠物的心理健康，包括充满爱、温暖的环境、也包括社交互动的快乐和满足感。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。122021.8 iResearch I绚宠派调研人群主要以女性、18-35岁、一二线城市为主性别女性占比大于男性，其中女性（68.5%），男性（31.5%）年龄年龄分布大多在18-35岁（88%）城市一二线占主要人群，合计占比60%30.0%30.0%20.0%20.0%女 68.5%男 31.5%37%28%23%9%3%1%1%注释：Q14.您的性别？Q15.您的年龄？Q16.您居住在哪个城市？N=200。来源：2021年8月艾瑞online定量调研。26-30岁18-25岁31-35岁36-40岁41-45岁46岁以上 18岁以下二线一线三线四线及以下132021.8 iResearch I绚宠派调研人群学历为本科为主、其中家庭收入多为15k-30k学历情况大学本科学历为主（80.5%）,高中及以下占比最小（2.5%）收入情况家庭月收入大多在15000-30000元之间（42.5%），8000及以下相对较少（5.0%）婚姻状态设置配额比例，进行人群均分42.5%27.0%17.5%8.0%5.0%15000-300008000-1500030000-5000050000及以上8000及以下25.0%25.0%25.0%25.0%单身恋爱已婚无孩已婚有孩80.5%10.0%7.0%2.5%大学本科大学专科研究生高中及以下注释：Q17.您的学历？Q18.您的家庭收入？Q19.您的婚姻状态？N=200。来源：2021年8月艾瑞online定量调研。142021.8 iResearch I一二线城市宠物支出水平高一二线城市相对收入水平较高，奠定了宠物高消费基础4%37%33%22%4%17%45%28%8%1%17%32%42%7%2%50%38%13%3000元及以下3001-6000元6001-10000元10001-20000元20001元及以上不同级别城市宠物花费情况一线城市二线城市三线城市四线及以下城市经济基础决定上层建筑，整体上，养宠物需要富余的金钱予以支撑。以一线城市来看，年度宠物支出在10001-20000元和20001元以上的比例分别为22%和4%，而四线城市及以下城市对应支出比例则为0。这从侧面验证了绚宠派消费者必须合理平衡自己的收入水准和养宠支出水平，不能进行盲目性消费。另外，城市层级越为下沉，3000元及以下支付比例呈现上升趋势。因此，生活于一二线的宠物享受绚丽多姿的生活的可能性相对较大。注释：Q8.过去一年，你在宠物身上的花费达到多少钱？N=200;一线N=60，二线N=60，三线N=40，四线及以下N=40。来源：2021年8月艾瑞online定量调研。152021.8 iResearch I一二线城市线下获取科学知识占比高近水楼台先得月，一二线本身富含宠物专家和专业展会67%41%41%67%14%44%8%75%39%33%67%8%43%11%88%46%25%71%4%58%8%75%50%23%75%1%38%25%网上查找小红书、微博等种草渠道专家咨询宠物店/医院行业展览会Bilibili、抖音等视频渠道书籍、报纸、杂志等不同级别城市科学喂养知识获取渠道分布一线城市二线城市三线城市四线及以下城市互联网资源（包括官网，百度贴吧等）的高渗透率使得三线城市、四线及以下城市享有高度便利性获取宠物科学喂养知识。下沉城市更愿意通过互联网、软件APP等去获得科学喂养知识。相比之下，由于一二线城市更为成熟的养宠生态和更为发达的宠物经济行业发展，宠物主们依靠这种便利性，有更大的倾向性去当面获取宠物科学喂养知识。一线、二线城市通过专家咨询获取宠物科学喂养的比例为41%和33%，较大幅度领先于三线、四线及以下城市的25%和23%，行业展览会呈现出相似特征。未来三四线经济向好的情况下，专家咨询类带来的专业级的宠物服务机构，可能会更多服务这些下沉市场。注释：Q9.您获得宠物养护知识的主要渠道有哪些？N=200;一线N=60，二线N=60，三线N=40，四线及以下N=40。来源：2021年8月艾瑞online定量调研。162021.8 iResearch I一二线城市更愿意实现宠物靓丽生活一二线人类自身生活结构丰富，便于映射到宠物场景56%36%7%1%36%51%12%1%29%48%21%2%30%33%33%4%非常认同认同一般不认同不同级别城市加大增值性服务认同度分析一线城市二线城市三线城市四线及以下城市一线城市和二线城市对加大美容、娱乐出行等增值性服务表示非常认同的比例高达56%和36%，较大幅度领先于三线城市和四线及以下城市的29%和30%。凸显出一二线城市宠物主在做好自身靓丽投入的同时，有更大的意愿去将自身的消费结构映射到宠物身上。未来，通过市场教育和三四线收入水准的提升，下沉市场有望赋予宠物更加靓丽的生活场景和空间。注释：Q10.未来您对加大美容、娱乐增值性服务认同度如何？N=200;一线N=60，二线N=60，三线N=40，四线及以下N=40。来源：2021年8月艾瑞online定量调研。17172021.8 iResearch Inc 13%7%10%12%34%23%11%34%20%37%37%24%33%33%42%30%单身恋爱已婚无孩已婚有孩宠物在您生活中扮演的角色只是宠物当作朋友当作毛孩子当作家人宠物主利用对宠物角色的认知，丰富自身情感状态根据人群不同的情感状况，我们可以把人群的情感寄托分为三个层级，无牵无挂型（单身）指相较对家庭概念较为模糊，会把宠物当作朋友（比例34%）多过孩子（比例20%）。家庭意识逐渐完善型（恋爱，已婚无孩）会对家庭有一个更完整的概念，视宠物为孩子的比例高达42%，明显强于其他情感状态。完整家庭型（已婚有孩）精力有限需要照顾自己的孩子，同时照顾宠物，宠物地位稍有下降，被视作朋友比例为34%，高于毛孩子的比例（24%）。不同情感期对宠物角色认知不同注释：Q2.宠物在您日常生活中扮演什么角色？N=200;单身N=50，恋爱N=50，已婚无孩N=50，已婚有孩N=50。来源：2021年8月艾瑞online定量调研。18182021.8 iResearch Inc 55%26%17%72%社交只用作看家护院彰显爱心帮助找到属于打发时间陪伴家人解压增趣陪伴您之所以养宠物，最重要的原因单身恋爱已婚无孩已婚有孩27%40%37%26%佛系养宠，保证其温饱，心理健康靠它自己形象养宠，追求宠物外在形象靓丽卫生养宠，追求宠物干净程度快乐养宠，追求宠物更加快乐健康养宠，追求宠物身体健康科学养宠，追求宠物身心健康一体化养宠理念单身恋爱已婚无孩已婚有孩宠物主与宠物提供情感价值，有助于加深宠物科学喂养认知从总体来说，三种情感层级的人群在选择养宠的主要原因时均为陪伴自己，可以看出在人与宠物相互提供情感价值的过程中，人们对宠物的科学喂养意识加深，其中处于恋爱期和已婚无孩人群更加注重宠物情感和健康综合的科学喂养。注释：Q3.您之所以养宠物，最重要的原因？Q4.您的养宠理念是？N=200;单身N=50，恋爱N=50，已婚无孩N=50，已婚有孩N=50。来源：2021年8月艾瑞online定量调研。不同情感期的主人面临不同喂养认知192021.8 iResearch I2021.8 iResearch I绚宠派赋予宠物角色分析宠物被赋予更多情感角色，凸显其地位日益提升宠物充当家人、朋友和毛孩子情感纽带比例高达88%，其更多服务于宠物主精神需求，功能性需求弱化明显，即宠物不再仅仅充当看家护院、博取主人愉悦的简单工具，而是和谐地贡献着与宠物主快乐相处的生活空间。相对来讲，只有11%的消费者把宠物局限在动物本身，从养宠动机来看，只有6%的人仅仅将宠物用作看家护院等功能性目标用途，大部分人将宠物用于陪伴自己和增加自身生活情趣。宠物角色功能及比例分布TOP1:家人，33%TOP2:朋友，29%TOP3:毛孩子，26%TOP4:只是宠物，11%TOP5:室友，1%情感纽带比例为88%4%6%9%11%12%27%47%61%85%社交只用作看家护院等功能性目标彰显爱心帮助找到自己的圈层认同和归属打发时间陪伴家人解压增趣陪伴自己宠物主养宠动机分布注释：Q2.宠物在您日常生活中扮演什么角色？N=200。来源：2021年8月艾瑞online定量调研。注释：Q3.您养宠物的原因有哪些？N=200。来源：2021年8月艾瑞online定量调研。20202021.8 iResearch Inc 男性和女性对待宠物态度差异较大，女性心思更为细腻化依据宠物常见的角色分类，女性将宠物当作家人和毛孩子的比例加总为62%，而男性对应比例为49%，女性将宠物家庭化比例高于男性13%，证明女性更加愿意提升宠物在自身的家庭地位，从而为女性精细化和科学喂养奠定基础。与此同时，男性将宠物仅当作朋友和宠物的比例为51%，远高于女性的37%，也验证了女性心思更加细腻化。男性和女性赋予宠物角色分析14.0%37.0%17.0%32.0%9.0%28.0%29.0%33.0%只是宠物当作朋友当作毛孩子当作家人男女赋予宠物不同角色分析女性男性注释：Q2.宠物在您生活中扮演什么角色？N=200;男性N=63，女性N=137。来源：2021年8月艾瑞online定量调研。21212021.8 iResearch Inc 科学养宠理念占比最高，凸显关注宠物身心和外在综合发展科学养宠理念占比最高，说明科学养宠概念得到认可，宠物主愿意为了宠物健康、快乐和外在形象买单。这也证明，单纯的采用某一方面的养宠理念还需要进一步向科学喂养的深度内涵靠拢。高达31%的宠物主注重科学养宠，即追求宠物身心健康和外在形象协同发展，佛系养宠比例只为1%，证明宠物主更多的将自身消费理念投射至自己的宠物身上，而不是粗放式对待自己的宠物。1%15%26%28%31%佛系养宠，保证其温饱，心理健康靠它自己卫生养宠，追求宠物干净程度快乐养宠，追求宠物更加快乐健康养宠，追求宠物身体健康科学养宠，追求宠物身心健康与外在形象一体化宠物主养宠理念绚宠派养宠理念分析注释：Q4.您的养宠理念有哪些？N=200。来源：2021年8月艾瑞online定量调研。22222021.8 iResearch Inc 女性追求科学养宠理念比例高于男性依据男女不同的养宠理念进行分析，女性追求科学养宠的比例为33%，领先于男性12%，表明女性不会仅仅单一追求宠物的外在形象或者是内心快乐程度或者是干净卫生，而是追求全面的喂养理念，即关注宠物身体健康、内心健康和外在形象的均衡发展。因此，女性赋予和顺应了宠物更加多元化的发展要求，是更加符合宠物科学喂养的群体。男性和女性养宠理念分析33.0%14.0%32.0%21.0%25.0%15.0%23.0%33.0%健康养宠，追求宠物身体健康卫生养宠，追求宠物外表干净快乐养宠，追求宠物内心快乐科学养宠，追求宠物身心协同发展男女养宠理念分析女性男性注释：Q4.您的养宠理念有哪些？N=200;男性N=63，女性N=137。来源：2021年8月艾瑞online定量调研。23232021.8 iResearch Inc 宠物科学喂养知识来源呈现多元化特征，线上渠道仍为主流除了传统宠物门店/医院的知识渠道，线上宠物知识渠道日渐丰富并且成为主要知识获取源。意味着互联网成为当下宠物科学喂养理念的重要推动因素。小红书和微博等渠道也成为人们获取宠物科学喂养知识的重要阵地，视频平台诸如抖音也成为人们获取知识的重要场景之一。1%8%10%35%41%45%62%68%74%其他行业展览会书籍、报纸、杂志等专家咨询朋友等介绍Bilibili、抖音等视频渠道小红书、微博等种草渠道宠物店/医院网上查找宠物主获取宠物养护知识的主要渠道绚宠派科学喂养知识获取注释：Q9.您获得宠物养护知识的主要渠道有哪些？N=200。来源：2021年8月艾瑞online定量调研。24242021.8 iResearch Inc 女性更加愿意花费时间和精力多渠道获取科学认知整体而言，男性宠物主更加倾向在网上查找科学喂养知识，相比之下，女性遍历科学喂养的海洋，多渠道获取科学喂养知识。通过宠物店/医院、小红书等种草渠道、视频渠道、书刊和行业展览会渠道比例分别高于男性，凸显出女性在科学喂养认知上，更加愿意花费自己的时间和精力去维护宠物的身心健康，实现与自身的互动发展。男性和女性宠物科学喂养知识来源3.0%6.0%37.0%40.0%40.0%57.0%65.0%78.0%10.0%12.0%34.0%42.0%47.0%64.0%69.0%72.0%行业展览会书籍、报纸、杂志等专家咨询朋友等介绍Bilibili、抖音等视频渠道小红书、微博等种草渠道宠物店/医院网上查找男女宠物科学喂养知识渠道分析女性男性注释：Q9.您获得宠物养护知识的主要渠道有哪些？N=200;男性N=63，女性N=137。来源：2021年8月艾瑞online定量调研。25252021.8 iResearch Inc 宠物主自身爱好奠定宠物消费升级基础绚宠派消费者本身就是社交达人和美容护理、摄影爱好者，更加奠定了将自身消费映射到宠物身上的基础。随着让宠物过上绚丽生活和身心健康的有机统一，拍照/摄影等也将更广的应用到宠物生活中，宠物和主人定格在美丽时空必将提升宠物和主人的深厚感情。5%6%16%17%24%25%26%28%31%33%38%38%39%42%53%71%爬山家庭野餐兴趣班去美味的餐厅用餐阅读游戏拍照/摄影运动美容护理旅行观看演出看电视厨艺美食社交聚会听音乐购物养宠用户日常兴趣爱好分布绚宠派自身兴趣爱好注释：Q6.您的日常兴趣爱好都有哪些？N=200。来源：2021年8月艾瑞online定量调研。26262021.8 iResearch Inc 女性自身追求靓丽型爱好，便于将消费结构投射于萌宠依据男女兴趣爱好分析，女性除了天生的购物偏好，在其他兴趣爱好，诸如美容护理、旅行、拍照/摄影、社交聚会层面都高于男性，因此，女性有更高的主观意愿将自身的兴趣爱好投射至可爱萌宠，一方面，这些兴趣爱好赋予了宠物更加靓丽的生活空间，也强化了女性的另外一张社交名片。对于女性而言，人宠协同发展理念关注度强于男性。男性和女性兴趣爱好差异分析14.0%32.0%33.0%17.0%30.0%38.0%37.0%13.0%37.0%41.0%57.0%57.0%18.0%20.0%26.0%29.0%34.0%37.0%38.0%39.0%39.0%42.0%51.0%77.0%去美味的餐厅用餐阅读运动拍照/摄影旅行观看演出看电视美容护理厨艺美食社交聚会听音乐购物男女兴趣爱好差异分析女性男性注释：Q6.您的日常兴趣爱好都有哪些？N=200;男性N=63，女性N=137。来源：2021年8月艾瑞online定量调研。27272021.8 iResearch Inc 主食、零食和日用品渗透率位居前三，洗澡/美容、酒店等需求凸显因为食物和服务赛道充当着提升宠物身心健康发展的重要作用，食物层面渗透率最高，用于提升宠物内在心理愉悦程度和外在靓丽形象的洗澡/美容、酒店渗透率在未来有望进一步提升。4%11%13%18%28%30%33%43%52%55%60%69%74%84%宠物酒店宠物寄养宠物训练宠物保险宠物美容宠物出行工具宠物诊疗宠物药品宠物营养品宠物玩具宠物洗澡宠物日用品宠物零食宠物主食宠物科学喂养赛道渗透率宠物科学喂养赛道将不断创新观点1：现代年轻群体处于互联网洞察和消费升级前沿，将重视科学养宠概念。观点2：现代人面临商旅对应的工作压力和放松需求，将进一步细分诸如宠物寄养、陪伴等细分市场，既可以使得宠物得到精心照料，也使得宠物主精神得到宽慰。观点3：高端消费者将围绕宠物保险和宠物乐园/酒店进行消费，更多人类需求消费场景有望投射至宠物消费场景，进一步提升宠物科学喂养行业水准。绚宠派产品/服务选择注释：Q5.最近一年内，您购买过以下哪些项目？N=200。来源：2021年8月艾瑞online定量调研。28282021.8 iResearch Inc 6.0%19.0%19.0%19.0%21.0%30.0%40.0%49.0%56.0%59.0%71.0%84.0%12.0%18.0%10.0%35.0%31.0%34.0%44.0%57.0%50.0%74.0%75.0%83.0%宠物寄养宠物保险宠物训练宠物出行工具宠物美容宠物诊疗宠物药品宠物玩具宠物营养品宠物日用品宠物零食宠物主食男女赛道选择分析女性男性食品赛道无明显差异，女性更加关注美容、出行、玩具等作为宠物科学喂养的核心赛道，食品选择男女双方无明显差异。宠物主食和零食女性选择率为83%和75%，男性对应选择率分别为84%和71%，表明双方都十分注重食物层对宠物科学喂养的基本作用。其他非核心赛道，用于提升宠物外在靓丽形象、出行游玩和提升内心快乐程度的宠物美容、宠物出行工具和宠物玩具选择率，女性群体偏好度强于男性。男性和女性产品/服务选择差异分析注释：Q5.最近一年内，您购买过以下哪些项目？N=200;男性N=63，女性N=137。来源：2021年8月艾瑞online定量调研。292021.8 iResearch I2021.8 iResearch I44%43%12%1%未来愿意加大美容、娱乐等增值性服务的认同度绚宠派增值性服务趋势宠物主愿意给宠物提供美容、娱乐等服务，实现消费升级高达48%的宠物主注重食物以外的需求，且87%的宠物主未来会加大美容等增值性服务，意味着宠物主将加大在服务层面对宠物的消费力度。因此，未来，宠物主有更大的意愿和能力将自身的消费结构赋予到宠物身上，从而实现宠物更加靓丽、健康的生活。宠物主养宠对应养宠阶段和比例分布食物为主，服务为辅以食物为（70%），偶尔配备医疗、洗澡、美容等服务食物占比（50%），医疗、洗澡、美容等服务也占据较大份额，食物和服务平分秋色食物占比份额（30%）更加重视洗澡/美容、医疗等服务，追求宠物快乐、靓丽食物和服务平分秋色食物为辅，服务为主52%45%3%非常认同认同一般不认同注释：Q7.您对待宠物最符合下面哪个阶段？N=200。来源：2021年8月艾瑞online定量调研。注释：Q10.未来您对加大美容、娱乐增值性服务认同度如何？N=200。来源：2021年8月艾瑞online定量调研。30302021.8 iResearch Inc 实现宠物健康快乐靓丽成长，实现“悦宠悦己”消费需求绚宠派群体访谈 性格主动开朗，乐观，善于交际 理性客观、冷静，对自身财产及生活均有良好的规划 兴趣爱好广，喜欢社交、旅游、摄影、美食生活价值观 视作自己的孩子/家人，除了吃得好，会定期带其体检、洗澡、美容，陪其玩耍，让它快乐 会定期带宠物前往各种社交活动，实现“悦宠悦己”深层消费需求宠物消费价值观 食物：营养均衡、适口性好、高蛋白 医疗：关注专业服务水平和距离自己家庭远近 娱乐休闲：按时遛狗、自己或者购买玩具使宠物开心 美容层面：定期去宠物服务机构做猫耳、猫眼、口腔等保健养宠关注因素来源：2021年8月消费者深访。绚宠派笔记 主要聚焦在食物层面：宠物自身存在美毛、促进消化、化毛吐毛球和皮肤健康等问题，如何通过科学合理的食物选取来实现相应功能？宠物科学喂养疑惑点31312021.8 iResearch Inc 需要依据猫犬类型分类实施，不同功能诉求需差别对待要做到宠物科学喂养，需要在核心食品消费模块遵循一些基本准则。美毛护肤美毛主要针对犬宠物市场而言。从食品角度，蛋白质含量多一些、氨基酸均衡，对美毛护肤有帮助。促进消化最重要的范畴是肠道健康层面。通过在宠物食品中益生菌/元的添加，是整个宠物科学喂养食品的重要方向。补钙健骨盲目补钙反而会造成钙流失，正常情况下，全价粮食、干粮、主粮就可以满足需要。来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。宠物科学喂养食物层指南泌尿系统该议题主要涉及结石和饮水的问题，主要是猫会产生。猫科动物高碳水化合物的摄入和泌尿系统是矛盾的，主要通过食物形式来解决，喂湿粮而不是喂干粮去缓解。化毛吐毛球主要针对猫市场。涉及到的手段工具包括高纤维、食物、物理等方法。目前，成熟的是吃一些猫草，国内也包含化毛膏和化毛片的运用。去泪痕主要是为了美观。吃什么泪痕少，暂时没有一个清晰的答案。整体上，做到营养均衡、氨基酸均衡能够减少泪痕。但是是一个综合过程，很难根治。皮肤问题通过不饱和脂肪酸，鱼油，矿物质锌等食品来预防和治疗。微量元素和维生素主要是针对肠道健康的益生菌益生元，还有一些特殊生理阶段，比如怀孕和妊娠期以及老年阶段针对性复合维生素和矿物质。32宠物科学喂养发展背景分析1宠物科学喂养消费者洞察2宠物科学喂养未来发展趋势333332021.8 iResearch Inc 国内宠物科学喂养的广阔前景，将使得外资品牌在技术、产品理念和品牌力加大布局，而国内品牌在技术追赶和本土化产品创新层面也将积极跟进，行业集中度有望提升。短期来看，外资品牌凭借之前建立的竞争优势，诸如：技术研发实力强、科学养护理念介入早、中国生产布局深化等继续产生外溢和前瞻性效应。国产品牌行业赶超者强化技术研发团队强化品牌力加强精细化研发注重本土创新宠物科学喂养行业信息扁平化产生外溢效应行业领先者外资品牌技术研发实力强科学养护理念介入早积累基础数据多产品矩阵不断丰富中国生产布局深化来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。外资和国产品牌对比外资品牌外溢效应外资品牌短期内在理念、技术等层面继续产生外溢和前瞻性效应34342021.8 iResearch Inc 优秀企业将围绕生命阶段、功能需求和体型等进行精细化研发，多维度满足消费者定制化需求将成为趋势。一方面，这是适应新时代宠物科学喂养的必然要求，消费者所养宠物面临“千宠千面”的需求，如何满足消费者的定制化喂养方案可以有效应对消费者满意程度。另一方面，企业精细化研发程度也直接表明了其核心研发、资本、市场应对敏捷度等核心竞争指标，将形成企业长远竞争的天然背书。功能诉求生命阶段体型重点研发基础美士针对犬类生命阶段特征，围绕不同年龄段的幼犬、成犬和老年犬进行产品研发，给消费者提供了定制化的宠物科学喂养方案。百利针对犬类体型特征，分别对小型犬、中大型犬等进行产品研发，实现了不同体型宠物爱好者的消费诉求。百利针对犬类功能诉求特征，对挑食、美毛犬等方面进行研发，满足了更为细分的市场诉求，也强化了消费者品牌认知和忠诚度。企业重点研发基础典型企业实践来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。食品精细化研发企业精细化研发将成为主流，围绕功能、体型、生命阶段等进行矩阵创新352021.8 iResearch I2021.8 iResearch I5.2743.461.795.452.711.291.2食品医疗用品电商智能产品门店其他2020年中国宠物赛道获融资金额（亿元）资本助推资本将助推“它经济”发展，诊疗等服务型赛道将迎来扩容资本将从供给侧提升服务质量和数量，有效承接消费侧的服务消费升级，真正促使宠物身心合一发展。随着中国收入水平进一步提升以及宠物科学养宠概念升级，中国有望在核心赛道上收敛于美国赛道结构。其中，从最新细分赛道融资额度来看，宠物医疗获得最多融资，侧面说明宠物医疗在需求侧的蓝海市场，也直接反应出我国资本层面对美国宠物医疗核心企业的对标。而宠物食品则伴随着标准化时代的来临，成为一个成熟的市场。来源：网上公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：宠业家，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国家公司名称赛道美国IDEXX宠物医疗硕腾宠物医疗Chewy宠物零售Petco宠物零售斯马克宠物食品中国中宠股份宠物食品佩蒂股份宠物食品波奇网宠物零售天元宠物宠物用品鲁斯股份宠物食品中美核心宠物企业与赛道对比36362021.8 iResearch Inc 政策性法规政策性法规将为企业的宠物科学喂养产品创新提供保障政策端将为企业产品创新提供制度保障，企业通过多渠道将与消费者建立联结，共同推进宠物科学喂养行业进步。一方面，随着宠物地位日益提升，消费者将更加关注宠物选取产品和服务的质量，并及时对可能的问题点和创新点向企业及时反馈，企业会把握创新点，来积极提升消费者满意度。另一方面，随着宠物科学喂养赛道从业人员的日益增多，经济贡献逐步增大，国家政策会愈发重视，积极进行合规化管控。以农业农村部为主的国家部门，将继续围绕提高行业准入门槛，对原料、工艺、生产条件、资质等做出相关设置，吸引更多优秀的人才加入宠物科学喂养行业强化产品研发，提供高质量产品建立联结渠道（诸如官网、微博、抖音等）提升消费者品牌关注度和宠物科学喂养认知水平与企业互动，提升宠物科学喂养认知水平积极反馈宠物科学喂养遇到的难点，提供企业精细化研发的良好建议政策端企业端消费端来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政策、企业、消费者联结模式