2021暑期档中国电影市场报告.pdf
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1、暑期档中国电影市场报告艺恩出品 2021年2021201暑期档电影市场分析暑期档电影放映市场分析0203暑期档重点影片分析301暑期档电影市场分析4暑期档大盘回落严重,全年冲击500亿挑战巨大 2021年暑期档电影票房73.8亿,较19年同期大幅下滑58.5%,为14年以来票房最低;1-8月累计票房328.6亿。参看历史大盘表现,全年票房冲击500亿存在较大挑战。58.590.9124.8124.4163.4173.8177.973.843.0%55.2%37.3%-0.3%31.4%6.4%2.3%-58.5%-150%-100%-50%0%50%0501001502002503002013
2、20142015201620172018201920212013-2021年暑期档中国电影票房票房(亿)增减幅source:艺恩电影智库暑期档统计时间为历年6月1日8月31日,2017年及以后年份票房数据含服务费2021.9 艺恩 ENDATA I149.2 198.6 293.7 331.6 395.9 458.4 449.2 58.6 328.6 65.5 95.7 145.1 123.7 162.4 148.6 192.4 144.5 2013201420152016201720182019202020212013-2021年中国电影票房1-8月9-12月214.7294.3438.84
3、55.3558.3607.0641.6203.0-单位:亿元5强片加持北美暑期市场回暖,月票房反超中国 截至8月,2021年国内累计票房较北美仍有一定优势,持续领跑全球市场;但随着速激9黑寡妇北美暑期上映,北美市场加速回暖,暑期月票房反超中国。51.3 61.3 71.0 69.5 9.1 50.9 79.8 74.8 82.7 77.9 18.3 20.2 2016201720182019202020212017-2021年1-8月中国VS.北美电影总票房中国北美单位:亿美元5.2 19.0 3.9 3.9 7.5 3.3 5.0 3.2 0.7 0.6 1.1 1.9 2.1 4.0 5.
4、8 4.1 1月2月3月4月5月6月7月8月2021年1-8月中国VS.北美月度票房中国北美source:艺恩电影智库数据截至2021年8月31日,票房数据含服务费,人民币对美元汇率按0.1548计算2021.9 艺恩 ENDATA I单位:亿美元6档期后半程遇冷,疫情反扑、强片缺位是主因 不同于往年八月大盘的强劲增势,2021年八月大盘仅贡献暑期档28%;疫情反扑、强片缺位是暑期档后半程遇冷的主要原因。source:艺恩电影智库暑期档统计时间为历年6月1日8月31日,票房数据含服务费2021.9 艺恩 ENDATA I24.1%20.6%23.5%28.5%30.9%40.1%32.3%43
5、.7%45.1%39.3%44.1%27.8%20172018201920216月7月8月2017-2021年暑期档月度票房结构74.91 5.75 6.50 7.13 24.8%17.0%13.1%9.7%-80%-60%-40%-20%0%20%40%02468102017201820192021银幕数银幕数(万)增减幅受部分地区影院关停影响,排映场次首次负增长 影院建设增速持续放缓。2021年暑期档放映影院数量1.17万,相比19年同期复合增长8.2%;银幕数量7.13万块,较19年同期复合增长9.7%;除2020年外,受部分地区影院关停影响,暑期档放映场次近年首次出现负增长。放映场次3
6、120万,较19年同期下滑4.0%。2,415 2,858 3,250 3,120 24.9%18.3%13.7%-4.0%-80%-60%-40%-20%0%20%40%01,0002,0003,0004,0005,0006,0002017201820192021放映场次场次(万)增减幅0.86 0.98 1.08 1.17 20.2%13.3%10.7%8.2%-80%-60%-40%-20%0%20%40%000111112222017201820192021影院数影院数(万)增减幅source:艺恩电影智库暑期档统计时间为历年6月1日8月31日,票房数据含服务费2021.9 艺恩 EN
7、DATA I834.5 35.0 35.7 36.3 19.6 17.4 15.3 6.5 -45.0 5.0-160.0-60.0 40.02017201820192021票价增长无力抵消人次断崖式下滑,影院生存困境加剧 2021年暑期档影院观影人次2.03亿,相比19年同期大幅下滑59.3%;影院票价以逐年0.5-1元的速度增长,但无力抵消人次的断崖式下滑,单厅收益锐减。2021年暑期档平均票价36.3元,比19年同期增长0.6元;场均人次下滑58%,单厅日均收益不足19年一半。3.74 4.74 4.96 4.99 2.03 26.8%4.8%0.5%-59.3%-120%-100%-8
8、0%-60%-40%-20%0%20%40%012345678920162017201820192021观影人次人次(亿)增减幅场均人次平均票价2%58%3,615 3,286 2,973 1,125 5.2%-9.1%-9.5%-62.2%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%01,0002,0003,0004,0005,0006,0002017201820192021单银幕日均产出票房(元)增减幅source:艺恩电影智库暑期档统计时间为历年6月1日8月31日,票房数据含服务费2021.9 艺恩 ENDATA I9进口片全面缺失,票房较19年同期缩水近八成;国产片供给数量充足
9、,但爆款严重匮乏 2021年暑期档引进片无论从数量还是爆款体量上均有明显下滑。受海外疫情影响,2021年暑期档进口片引进数量16部,较19年大幅缩减10部;票房产出仅14亿,较19年同期减少78%;国产片供给数量较19年提升12%,但爆款严重缺失,票房产出60亿,较19年同期下滑47%。1925261612110110211420172018201920212017-2021暑期档上映国产VS.进口新片数量进口片国产片38%13012812614055 58 64 14 108 116 113 60 20172018201920212017-2021暑期档国产VS.进口片票房进口片国产片78%
10、7417717416312%47%单位:亿单位:部source:艺恩电影智库暑期档统计时间为历年6月1日8月31日,票房数据含服务费;新片为档期内上映影片,不含重映片2021.9 艺恩 ENDATA I10以主旋律题材为主的剧情片市场贡献最高;动作片供给严重不足;动画片供给数量稳定,但爆款体量欠佳 剧情片供给数量再创新高。2021年暑期档上映剧情片67部,较19年同期增长16部;受政治环境影响,主旋律题材影片激增。中国医生1921等主旋律影片市场表现优异;动作片因海外疫情引进数量锐减,市场供给严重不足。累计票房15亿,主要由港片怒火重案贡献。动画片市场供给量保持稳定,其中,白蛇2:青蛇劫起市场
11、表现相对突出。上映数量(部)票房(亿)2019 VS.2021年暑期档上映类型影片数量及票房对比51671452020159141411112142019202135 33 46 15 62 14 6 5 2 5 9 16 2 2 20192021剧情动作动画爱情喜剧科幻灾难其他128部130部178亿74亿source:艺恩电影智库暑期档统计时间为历年6月1日8月31日,票房数据含服务费,上映影片数量为档期内上映影片数量,不含重映片2021.9 艺恩 ENDATA I1126.5%30.9%32.6%17.9%14.4%12.0%11.5%5.5%23.0%2.0%8.2%5.2%10.3%
12、2019202120亿以上10以以上5-10亿2-5亿1-2亿5000万-1亿5000万以下头部爆款影片在数量、体量上均严重缺失 头部爆款影片匮乏是难挽市场颓势的主要内因。2021年暑期档10亿以上票房影片仅中国医生、怒火重案2部,双片贡献大盘票房33%。与2019年依靠哪吒之魔童降世燃爆暑期档不同,2021年暑期档20亿以上票房体量影片空缺。排名上映日期影片名称国别档期内票房(亿)12021-07-09中国医生国产13.2222021-07-30怒火重案国产10.8332021-07-23白蛇2:青蛇劫起国产5.6342021-07-011921国产5.0252021-07-30盛夏未来国产
13、3.7562021-06-11当男人恋爱时国产2.6472021-08-27失控玩家进口2.0982021-06-11比得兔2:逃跑计划进口1.9892021-05-21速度与激情9进口1.86102021-07-17燃野少年的天空国产1.61112021-05-28哆啦A梦:伴我同行2进口1.61122021-06-06黑白魔女库伊拉进口1.55132021-06-18了不起的老爸国产1.49142021-06-12超越国产1.43152021-05-28寂静之地2进口1.412部8部11部3部2部4部7部6部4部5部2019 VS.2021暑期档体量影片票房分布source:艺恩电影智库暑
14、期档统计时间为历年6月1日8月31日,票房数据含服务费2021.9 艺恩 ENDATA I1部0部1202暑期档电影放映市场分析13影院:影院票房体量大幅缩水,50万以下票房影院超六成;受疫情灾情影响,有过关停情况的影院高达半数 2021年暑期档,票房产出200万以上影院数量占比17.2%,较19年同期(49.8%)大幅下降32.6个百分点;50万以下票房体量影院数量占比61.2%,较19年同期(32.2%)大幅增长;受疫情、灾情等因素影响,半数影院暑期出现关停情况,其中,关停1个月以内的比例最多。347 487 86 735 124 2,398 564 2,202 9,677 5,862 2
15、019年2021年关停1.5个月以上关停1-1.5个月关停0.5-1个月关停0.5个月以下未关停2019 VS.2021年暑期档影院关停情况49.8%单位:家52310631216257419653457151433581489252871512019年2021年单位:家票房2019 VS.2021年暑期档体量票房影院分布source:艺恩电影智库暑期档统计时间为历年6月1日8月31日,票房数据不含服务费2021.9 艺恩 ENDATA I142021年暑期档累计票房(万)(不含服务费)2021年暑期档票房排名2019年暑期档票房排名所属城市所属院线114上海市上海联和院线223上海市上海大光
16、明347上海市上海联和院线43北京市北京新影联55北京市万达院线67深圳市中影南方新干线74北京市广州金逸珠江826上海市上海联和院线99武汉市湖北银兴1067北京市中影星美影院(续):头部影院主要集中在上海、北京 2021年暑期档票房TOP10影院中,上海、北京各占4席,其中上海影院排名提升明显;院线方面,上海联和占3席。1,187.3 1,095.1 775.8 749.5 679.0 631.3 616.5 558.4 549.6 544.4 SFC上影影城(上海影城)上海大光明影院上海天山电影院首都电影院西单店北京寰映合生汇店深圳百老汇电影中心万象天地店金逸北京大悦城IMAX店SFC上
17、影影城(港汇恒隆永华店)武商摩尔国际电影城北京英嘉国际影城(金源NEW CINITY店)2021年暑期档票房TOP10影院source:艺恩电影智库暑期档统计时间为历年6月1日8月31日,票房数据不含服务费2021.9 艺恩 ENDATA I1566.8 31.1 22.0 19.9 20.6 9.5 8.0 28.3 11.6 9.5 9.3 7.8 4.1 3.6-57.6%-62.7%-57.0%-53.4%-62.1%-57.2%-54.6%-120.0%-110.0%-100.0%-90.0%-80.0%-70.0%-60.0%-50.0%-40.0%-30.0%-10.0 10.0
18、 30.0 50.0 70.0 90.0 110.0 130.0 150.0华东区 华南区 华北区 西南区 华中区 东北区 西北区2019 VS.2021暑期档七大区票房分布20192021增减幅七大区:华南、华中区票房跌幅最明显,其中华中区受影院关停影响最大 2021年暑期档,七大区票房跌幅均超50%,其中华南区、华中区跌幅最为明显;华中区受灾情、疫情影响最大,有过关停情况的影院比例高达83.7%。单位:亿元source:艺恩电影智库暑期档统计时间为历年6月1日8月31日,票房数据含服务费2021.9 艺恩 ENDATA I83.7%62.8%54.8%53.4%48.4%39.0%30.1
19、%16.3%37.2%45.2%46.6%51.6%61.0%69.9%华中区西北区华南区华北区东北区华东区西南区2021年暑期档七大区影院关停情况有过关停情况没有过关停情况16省份:重点省份中,广东、江苏、湖北、河南受影院客观关停影响带来的票房下滑最为明显9.3 6.1 6.0 4.8 4.7 3.9 3.7 3.0 2.7 2.7 2.4 2.4 2.4 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.4 1.4-64%-58%-65%-56%-54%-60%-54%-62%-56%-55%-66%-58%-42%-57%-59%-55%-59%-53%-50%-51%65%25%75%18%
20、19%23%32%75%15%46%98%75%15%33%83%41%78%21%44%55%-400%-300%-200%-100%0%100%200%-5.0 10.0 15.0 20.0 25.0票房(亿)较19年增减幅有过关停情况影院占比2021年暑期档票房TOP20省份source:艺恩电影智库暑期档统计时间为历年6月1日8月31日,票房数据含服务费2021.9 艺恩 ENDATA I 2021年暑期档票房TOP20省份中,广东、江苏、河南受影院关停影响带来的票房下滑最为明显。四省影院关停比例均超60%,票房下滑比例均在60%以上。其次是河北、陕西。17城市:各级城市有过关停情况的
21、影院比例均在40%以上,其中一线城市票房跌幅明显 2021年暑期档一线城市票房占比18%,较历年同期有显著下滑,一方面,档期无强片对一线城市的吸引力不足,另一方面,一线城市密室逃脱等娱乐形式多样化对电影形成分流的趋势明显;分级城市暑期档影院关停比例均在40%以上,其中三四线关停比例相对更高。20.1%20.0%19.6%18.2%39.8%39.9%39.2%38.0%19.1%19.1%19.2%19.4%14.3%14.3%14.9%16.4%6.8%6.6%7.1%7.9%20172018201920212017-2021年暑期档分级城市票房分布一线二线三线四线五线source:艺恩电影
22、智库暑期档统计时间为历年6月1日8月31日,票房数据含服务费2021.9 艺恩 ENDATA I41.8%48.1%51.7%54.7%48.0%58.2%51.9%48.3%45.3%52.0%一线二线三线四线五线2021年暑期档分级城市影院关停情况有过关停情况没有过关停情况18城市(续):重点城市中,广州、武汉、西安、东莞、南京、郑州受影院客观关停影响带来的票房下滑最为明显4.8 3.9 2.8 2.5 2.0 2.0 1.9 1.5 1.5 1.2 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7-56%-60%-60%-56%-56%-71%-55%-64
23、%-62%-62%-55%-58%-54%-64%-60%-73%-50%-71%-56%-57%18%23%37%14%19%99%41%92%19%98%18%26%21%99%39%98%20%99%10%19%-400%-300%-200%-100%0%100%200%-2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0票房(亿)较19年增减幅有过关停情况影院占比2021年暑期档票房TOP20城市source:艺恩电影智库暑期档统计时间为历年6月1日8月31日,票房数据含服务费2021.9 艺恩 ENDATA I 2021年暑期档票房TOP20城市中,广州、武汉、西安、东莞、
24、南京、郑州受影院关停影响带来的票房下滑最为明显。该城市有过关停情况的影院比例均超90%,票房下滑比例均在60%以上。19影投:集中度提升明显,近六成影投产能不足300万 2021年暑期档,全国影投公司566家,比19年同期减少19家;票房前十的影投公司票房贡献48%,较19年同期提升4个百分点,市场集中度进一步提升;冷淡市场下,影投公司生存压力加剧。59%的影投公司暑期档票房不足300万。15.8%19.1%28.4%28.9%26.3%25.0%19.5%17.6%10.0%9.4%201920212019 VS.2021年暑期档梯队影投票房占比第1名第2-10名第11-50名第51-200
25、名第200名以上source:艺恩电影智库暑期档统计时间为历年6月1日8月31日,票房数据不含服务费2021.9 艺恩 ENDATA I3.8%1.6%7.2%2.8%22.1%6.9%35.4%30.0%31.6%58.7%201920212019 VS.2021年暑期档体量影投数量占比1亿以上3000万-1亿1000万-3000万300万-1000万300万以下票房排名:票房产出:20影投(续):上海星轶影院扩张成效斐然 万达、横店、上海星轶影院数量较2019年同期增长明显,大地、上影影院数量略有下降;上海星轶凭借影院迅速扩张,成为2021年暑期档TOP10影投中唯一实现票房增长的影投公司
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