颜值经济报告:美颜美妆玻尿酸.pdf
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1、2 0 2 1 年 7 月 苏 宁 金 融 研 究 院 消 费 金 融 研 究 中 心 研 究 员:付 一 夫 颜值经济研究报告 目 录 CONTENTS 颜值经济大流行 01 三大推手齐助力 02 医美风口须把握 03 男性潜力当关注 04 颜 值 经 济 大 流 行 颜值经济发展历程 四大代表性领域概览 追求颜值与经济发展相互促进 “美”的价值日益凸显 爱美之心,人皆有之;古今中外,概莫如是。早在两千多年前,大哲学家亚里士多德就曾对弟子们说:“俊美的相貌是比任何介绍信都管用的推荐书”;在我国,有四大美女的不朽传奇以及“回眸一笑百媚生”的千古佳句;到了互联网时代的今天,在流行的“三拼”中,“
2、颜值不行拼人品,人品不行拼情怀”,颜值居于首位,就连男女之间谈恋爱都要讲“始于颜值,陷于才华,忠于人品”。许多证据都显示,高颜值会产生“溢价效应”,并能为其所有者带来不少额外的好处。根据英国刊物经济学人的研究,权力往往属于颜值更高的领导人,不管在大猩猩社群还是今天的西方发达国家,领导人要达到职业生涯的最高点,相貌(包括身高、肌肉、语音语调)和成就同样重要;美国劳动力经济学家丹尼尔荷马仕在其颜值与劳动力市场一文中明确指出,颜值和终生劳动力总收入呈较强的正相关性,社会上既存在丑陋罚金(Ugliness Penalty)现象也存在颜值奖金(Beauty Premium)现象;韩国一篇名为婚姻和劳动力
3、市场的整容手术效应的研究论文则证实了,颜值最高的男性收入比颜值中等的男性收入高15.2%,颜值最高的女性收入比颜值中等的女性收入高11.1%。种种证据无不说明,“靠脸吃饭”的确是有一定道理的,颜值高的人往往会获得更多的关注和机会,进而成长得更快,发展得更好。然而在现实生活中,并非人人都是天生丽质,再加上人们思想观念的转变与收入水平的提高,使得一系列围绕颜值的消费活动与商业行为开始兴起,是为“颜值经济”。回溯发展历程,颜值经济大体经历了四个阶段,表现为对于颜值追求“从虚到实”的演进,个个都是巨大的风口。颜值经济发展历程 拍摄美化类App 美图秀秀 FaceU 美颜相机 美妆个护及服饰 美妆护理品
4、牌 汉服潮鞋 健身 健身房 Keep 微信运动 医美 线下医美机构 新氧等 颜值经济发展历程 资料来源:苏宁金融研究院整理 拍摄美化,主要分为拍照摄影类App和图片美化类App,前者可提供手机拍摄的各项功能,助力实时美颜和特效。后者主要针对拍摄的图片或视频做后期编辑和调整。移动互联网时代,图片和视频成为信息传递的重要介质,美好的图片和视频容易受到更多的关注和传播,继而为用户和App带来更大的经济价值。拍摄美化类App非常受广大用户欢迎,2019年7月用户规模达4.5亿,渗透率达到40.7%,平均每10个移动互联网用户中,就有4个装有拍摄美化类App。如今,各大手机品牌也都在致力于推出自带美颜和
5、滤镜功能的手机,并不断完善其前置摄像头性能,以提升用户体验。拍摄美化类App:每10人就有4人安装 拍摄美化类App用户规模及渗透率 数据来源:极光大数据,苏宁金融研究院 4.5 40.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%00.511.522.533.544.557月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2018年 2019年 用户规模(亿)渗透率 美妆个护及服饰历来都是颜值消费市场的中坚力量,尤其是对于天生爱美的女性来说,化妆品、护肤品和好看的衣服从来都是她们的最爱。以美妆个护为例,国内
6、市场长期是国际品牌占据主导,但近些年本土品牌崛起之势有目共睹,国内消费者对于本土品牌关注度持续提升,市场潜力不断释放,国产替代进程提速。同时,伴随着线上线下融合进程的加快,商家越来越能全面、准确、快速地了解消费者;而互联网的大发展,让电商、短视频/直播、内容社区以及社交平台都成为了美妆个护产品的重要营销渠道。市场预计,到2022年,我国美妆个护行业市场规模将突破5000亿元,行业前景一片广阔。美妆个护及服饰:颜值消费市场的中坚力量 我国美妆个护市场规模 数据来源:前瞻产业研究院,苏宁金融研究院 2760 2970 3160 3350 3540 3740 4230 4530 1370 1460
7、1550 1650 1760 1870 2240 2400 1390 1510 1610 1700 1780 1870 1990 2130 0100020003000400050006000700080009000100002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年E 美妆个护 美妆 护肤品 除了容貌,人们还愈发注重健康和减肥增肌塑形,近些年全民健身意识觉醒,催生了更多的产业价值。艾瑞调研数据显示,50%的运动健身用户经常去健身房锻炼,10.4%的用户每天都会健身,44.7%的用户每周健身2-6次,32.6%的用户每周会健身一次,这意味着近9
8、成的健身用户每周都会健身。随着用户比以往更加认同团课、私教等额外付费的附加值服务,付费意识也在不断提升,同时以Keep为代表的健身类App也备受欢迎。受此影响,我国运动健身的市场规模快速扩张。据全民健身指南统计,我国运动健身人数到2030年计划增长至5.3亿,到2025年我国健身休闲产业规模将增加至3万亿元。运动健身:已进入快速发展期 现如今,越来越多的人开始真正愿意为了“变美”而付费,除了日常的护肤维稳与彩妆扮靓之外,很多人还热衷于在医美项目上不吝投入。我国的医美市场相较于国外起步较晚,但随着社会经济因素的推动,人们收入水平的提高和观念的转变,医疗美容服务需求增长明显,各大医美机构在这条赛道
9、上竞相疾驰,带动我国医美行业迅速崛起,而相比于发达国家,我国医美渗透率显著偏低,仍有巨大提升空间。艾瑞咨询数据表明,预计2023年我国医美市场规模有望达到3115亿元;Frost&Sullivan数据也显示,20192024年我国医美市场CAGR将保持在17%以上,前景可期。医美:高景气的黄金赛道 29.8 37.8 48 64.8 84.1 112.4 144.8 176.9 197.5 227.4 264.3 311.5 27.1%27.0%34.8%29.9%33.7%28.8%22.2%11.6%15.1%16.3%17.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30
10、.0%35.0%40.0%050100150200250300350医美市场规模(十亿元)增速 我国医美市场规模及增速 数据来源:艾瑞咨询,苏宁金融研究院 除了对于自身“颜值”的提升外,颜值经济还表现在对高颜值商品的青睐上。从消费者角度看,当功能趋同之时,商品“颜值”上的设计感所带来的的视觉冲击,往往能左右自己的购买决策,进而让自己愿意为其支付高溢价,比如炫酷的跑车、外形美观的手机、好看的衣服、画面惊艳的游戏等等。正因为高颜值商品常常能贡献更高的边际效用,并带来更高的毛利,所以大众审美的提升一直倒逼厂商在设计、工艺乃至技术方面不断突破,在造就了各种包含美学特征的商品的同时,也推动了经济社会的持
11、续发展进步;而经济社会的发展进步又反过来促进了大众审美的提高,如此便形成一种良性循环。追求颜值与经济发展相互促进 追求颜值 提升自己颜值 青睐高颜值商品 促进消费 倒逼工艺与技术进步 经济社会发展 三 大 推 手 齐 助 力 收入提高,消费升级 互联网放大了影响 Z世代日渐成熟 收入是驱动颜值消费支出的关键所在。根据马斯洛需求层次理论,当收入增长达到一定阶段,生理需求和安全需求得到基本满足,社交、尊重和自我实现需求会迎来快速增长,而个人外在形象的塑造和完善与社交、尊重甚至自我实现需求都息息相关。当居民收入积累到一定阶段,颜值消费便会以极快的速度增长。韩国的经验表明,人均化妆品销售额与人均GDP
12、呈显著的相关关系;日本也有类似的现象。我国居民收入不断攀升,中产人群规模日益壮大,地位和身份认可需求带来的攀高性消费心理与对自身形象重视度的日益提升,“颜值经济”得以繁荣。驱动力之一:收入提高,消费升级 马斯洛需求层次理论马斯洛需求层次理论 资料来源:苏宁金融研究院 驱动力之一:收入提高,消费升级 与此同时,作为颜值经济的核心消费人群,女性收入水平和社会地位的提升也起到了关键作用。当今社会,很多女性群体对于事业的追求和进取之心丝毫不亚于男性,与之相应的,是女性在家庭中对财富支配的话语权越来越大。根据唯品会和腾讯原子智库联合发布的中国家庭精明消费报告,全国有44%的女性会管理伴侣全部的钱,一线城
13、市的比例更高。在家庭开支上,女性大多拥有绝对的主导权,甚至常常包办丈夫与孩子的日常消费乃至投资理财选择。对美貌有强烈追求意愿的她们,在颜值上的消费能力自然不可小觑。女性和男性事业处于瓶颈女性和男性事业处于瓶颈/下降期时的选择下降期时的选择 数据来源:中国女性消费调查报告 女性 仅有18.5%的女性会选择忍耐,1.3%会选择干脆不干工作了;而谋求新发展的女性比例高达80.2%,其中有45.9%表示将在原行业谋求新职位,22.9%表示会转行,11.4%表示会创业。男性 愿意谋求改变的男性比例为81.6%,与女性的此项比例相当,其中有41.3%将在原行业谋求新职位,26.6%倾向于转行,13.8%会
14、尝试创业;放弃工作的比例仅为0.7%。驱动力之二:互联网放大了颜值的影响力 互联网时代的新型社交关系,放大了颜值的影响力。一方面,当前互联网的弱关系社交模式呈现出急促、碎片化等特征,基于陌生人、不同圈层的社交场景下,“看脸”的重要性被一再放大,颜值在互联网社交模式当中的地位日益重要。数据显示,全球每天有18亿张照片被分享到网络上,大部分为自拍照,高颜值成为获取关注度最简单直接的方式。另一方面,自媒体与泛娱乐产业的快速发展,让“相貌”的商业价值越来越大,从网红到直播平台,日益完善的产业链正在为颜值提供更多的变现渠道。在互联网作用下,不少人都萌生了一种“容貌焦虑”,对于自身颜值的关注也达到了前所未
15、有的高潮,货币化价值的放大又激发了大众对美的追求,致使颜值经济愈发火爆。378 638 916 1723 2524 3419 4291 5253 0100020003000400050006000规模(亿元)我国网红产业规模(亿元)我国网红产业规模(亿元)数据来源:Frost&Sullivan,苏宁金融研究院 驱动力之三:Z世代日渐成熟 特殊的成长经历,让Z世代形成了不同于前人的个性和特征。他们生长于我国经济腾飞的时期,物质生活富足;受计划生育政策影响,他们普遍是独生子女,受到家庭长辈关注的程度更高,儿时的孤独使他们更渴望依托网络渠道寻求认同;再加上他们是互联网的原住民,对新兴事物极具好奇心。
16、上述种种塑造了他们崇尚个性、追求品质、关注新鲜和刺激性事物等特征,同时由于深受“二次元”文化影响,他们崇尚高颜值,并且具有旺盛的社交意愿。伴随着Z世代的日渐成熟,其崇尚的文化和价值观越来越被大众接受,其影响力正与日俱增,并正在成长为未来我国新经济、新消费、新文化的主导力量。Z世代人群热衷于追求与高颜值相关的一切事物,使得“颜值经济”在Z世代中盛行,美妆、护肤、唇彩等相关商品都因此得到市场追捧。“美容美妆”人群年龄分布“美容美妆”人群年龄分布 数据来源:QuestMobile,苏宁金融研究院 54.2%25.9%10.4%6.3%3.2%24岁以下 25-30岁 31-35岁 36-40岁 41
17、岁以上 医 美 风 口 须 把 握 医美大行其道 玻尿酸深受市场追捧 警惕医美行业三大乱象 如前所述,近些年伴随着互联网社交媒体渗透率的提高,明星网红的示范效应越来越强,各种平台上的“晒图”需求日益旺盛,同时也让不少人增添了几分关于颜值和衰老的焦虑。如此一来,越来越多的人开始愿意为了“变美”而付费,除了日常的护肤维稳与彩妆扮靓之外,很多女性以及部分“精致”的男性还热衷于在医美项目上不吝投入,由此带动了医美行业的大发展。大行其道的医美 医美大类 医美小类 包含项目 手术类(重整形)五官医美 面部形状改变、隆鼻、眼部医疗美容、口唇医疗美容等 美体医美 隆胸、吸脂瘦身等 皮肤医美 祛斑美白、嫩肤美白
18、、永久脱毛、除皱紧肤、艺术绣纹等 口腔医美 牙齿矫正、活动义齿修复、口腔治疗等 其他医美 肢端美型(脚趾、手指等)、处女膜修复等 非手术类(轻医美)填充剂注射 玻尿酸、胶原蛋白、伊维兰、爱贝芙 无创年轻化 以光或射频为基础使老化的面部恢复年轻状态 生化注射 肉毒杆菌、美白针、羊胎素 激光治疗 美白除皱、祛斑等 资料来源:苏宁金融研究院根据公开资料整理 相比于传统的护肤品,通过轻医美手段实现颜值“升级”的效果更为立竿见影。比起手术类整形,轻医美项目恢复时间更快,价格与风险相对更低,更容易被消费者接受,市场需求日益旺盛。数据显示,我国轻医美占整体医美市场规模的比重显著高于手术类美容整形市场,约65
19、%70%,20162020轻医美用户规模年均复合增速高达52.6%。随着人们观念的转变与行业发展的成熟,未来有意体验轻医美的人占比将会越来越高。轻医美更受消费者欢迎 数据来源:艾瑞咨询,苏宁金融研究院 12.9%28.2%32.7%26.2%一次消费 多次消费 想要尝试 不想尝试 15.3%63.5%16.2%5.0%一定会 很可能会 不太可能会 完全不会 20192019年轻医美消费者情况年轻医美消费者情况 未来轻医美消费者意愿未来轻医美消费者意愿 恢复时间更快 价格风险更低 医美技术更成熟 消费者观念转变 轻医美中最热门的项目,莫过于玻尿酸。曾经,玻尿酸只是少数高收入人群的专属;不过近些年
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