2021年Z世代食品饮料消费洞察报告.pdf
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1、2021 Z世代食品饮料消费洞察报告对味新人群目录序言Z世代食品饮料消费行为特征洞察与Z世代对话:营销原则与最佳实践Z世代人群画像结语Z世代美食内容消费趋势洞察010203序 言根据国家统计局数据显示,Z世代*人口总数约2.6亿。当前,随着越来越多的Z世代步入大学或开启职场生涯,他们已经开始释放作为新生代消费人群的强大影响力,成为各行业新老品牌重点关注的消费群体。Z世代崇尚自我、审美多元,以兴趣为社交指引,以悦己为消费原则,成为推动各领域新的消费趋势不断涌现的主要驱动力之一。聚焦食品饮料行业,吃喝正在被Z世代赋予多元的内涵,无论是健康、品质、解渴饱腹等功能追求,还是犒赏、社交、怀旧、治愈等情感
2、需求,食品饮料日益成为Z世代表达个性和价值主张的载体。Z世代对食品饮料的消费,从未像今天这样复杂和挑剔。可以说,Z世代在消费理念、消费需求、消费场域上的进化与迭代,为食品饮料品牌带来机遇的同时,也带来新的挑战。新锐品牌和传统品牌同台竞技,投身于食品饮料产品创新、营销推新的浪潮中,哔哩哔哩洞察携手尼尔森IQ,全面解析Z世代群体,洞察Z世代食品饮料消费变化,与品牌一同把握食品饮料消费新风尚。*注:本报告所指的Z世代是出生于1995-2009年之间的群体。Z世代人群画像01 人口统计学画像 社会心理学画像根据国家统计局数据,Z世代的人数约2.6亿,约占全国总人口的19%。其中“95后”(2226岁)
3、约占该群体近四成;而“00后”(1821岁)和“05后”(1217岁)共占Z世代总体的63%。他们尚处于心智培养期,是绝大多数品牌重点关注的消费潜力人群。数据来源:根据国家统计局网站公布的历年人口数据推算。Z世代出生于1995年到2009年之间,成长于中国综合国力快速提升、居民生活和消费水平不断升级的时代背景中。受到互联网所带来的颠覆性影响,Z世代对世界、人生和自我的价值观念都具有鲜明独特的特征。随着Z世代的消费能力和潜在价值不断释放,他们成为品牌主争夺的重要客群。对他们生活方式、消费需求的准确理解和洞察,不仅有助于品牌主理解Z世代消费行为习惯背后更深层次的原因,也为企业的产品创新、渠道变革、
4、营销策略和品牌建设提供帮助和启发。19%全国总人口约2.6亿人“对于谋求持续发展的行业而言,我们都坚信年轻消费者是我们的未来,越早获得这部分消费者,我们在这些消费者身上,就拥有更长的生命周期。年轻人的重要性,不只限于业务和消费层面,对于维护品牌形象、呈现品牌价值观而言也很重要。能够与他们保持一致,与他们坚持的价值观和追求保持一致,不仅是在为未来生意的体量做规划,也是在为品牌所代表的内涵做长远规划。”Bassam Qureshi,可口可乐大中华及蒙古区整合媒介营销总经理崛起的Z世代:2.6亿Z世代成为品牌主关注和争夺的潜力消费人群37%26%38%95后18%32%11%39%1%初中及以下高中
5、/中专/技校大专/高职大学本科硕士及以上16%53%17%14%5000元及以下500110000元1000120000元20000元以上9%31%40%14%5%500元及以下5011000元10012000元20013000元3000元以上 初高中学生平均每月 1163元 大学/大专学生平均每月 1680元Z世代中的重要一支现在正处于从学生阶段向职场生涯迈入的重要阶段,并逐步拥有较为充裕的个人支配资金。尼尔森IQ调研显示,受访者中有55%的Z世代仍是在读学生,其中40%的学生每月可支配零用钱在10002000元之间;另有45%的Z世代受访者已初踏职场,他们之中有超过一半人群(53%)税前月
6、收入约500010000元之间。数据来源:尼尔森IQ在线定量调研,基数:总体受访者 N=2035,Z世代受访者 N=1526,2021年5月。Z世代的消费力:近半数已步入职场,消费能力逐步释放月零花钱月收入学历校园55%职场45%职业53%15%9%8%8%5%企业/公司一般职工企业/公司中高层管理人员个体/私营业主专业技术人员自由职业党政机关/社团/事业单位其他数据来源:尼尔森IQ在线定量调研,基数:总体受访者 N=2035,Z世代受访者 N=1526,2021年5月。Z世代的“自我意识”强烈,心智逐渐成熟,个性鲜明。他们坚持自我,特立独行,拒绝被标签化,希望活出独树一帜的自己。在表达方面,
7、Z世代拥有前所未有的勇气和自信,敢于发出自己的声音。l 个性鲜明:乐于表达自我,行为观点自成一派喜欢在人群中表达自己的想法、展现自己的个性审美多元的Z世代在消费上同样注重个性化体验。尼尔森IQ调研数据显示,受访者中有65%的Z世代愿意为个性化定制体验支付溢价。抓住了他们想要表达的个性,也就抓住了他们的心智。愿意为提供个性化定制体验的产品花更多的钱数据来源:尼尔森IQ在线定量调研,基数:总体受访者 N=2035,Z世代受访者 N=1526,2021年5月。69%65%不在意别人的眼光,只做自己认为对的Z世代的消费观:消费是个性表达、社交谈资和悦己犒赏的多元体现63%Z世代在兴趣爱好方面付出了时间
8、和金钱方面的双重持续投入,因此兴趣爱好对于Z世代而言不再是锦上添花的生活附属,而是他们生活中重要的组成部分,也是重要的社交话题和结交同好的重要触点。尼尔森IQ调研数据显示,受访者中71%的Z世代有自己长期投入的兴趣爱好,他们平均每月在兴趣爱好上的花费接近800元,平均每周在兴趣爱好方面投入的时长超过12个小时。数据来源:哔哩哔哩2021年Q1财报。生活方式游戏知识科技娱乐动画兴趣美食时尚Vlog萌宠电竞单机手游影视流行文化明星数码科学番剧国创cosplayB站兴趣内容分布播放量Top 5数据来源:尼尔森IQ在线定量调研,基数:总体受访者 N=2035,Z世代受访者 N=1526,2021年5月
9、。兴趣爱好是他们结交好友、获得认同的重要手段;兴趣是他们维系友谊的共同语言。Z世代为兴趣投入的时间与花费每月平均投入12.6小时平均每周投入l 兴趣至上:为兴趣投入时间与“金”力,兴趣为社交链中心71%66%有长期培养的兴趣爱好,并投入了大量个人时间看重朋友是否与自己有相同的兴趣爱好798.2元奥利奥竟然出披萨了!扭一扭舔一舔,一口就能胖10斤!B站UP主:HOLA小测佬2021最火水果,除了榨汁居然还能炖汤?!B站UP主:曼食慢语广东男子15元网购自热开水,感觉智商受到了侮辱!在深山老林开箱,一口下去舌头都给烫卷了B站UP主:小迪爱分享哔哩哔哩新口味/新品类/新产品评测类视频数据来源:尼尔森
10、IQ在线定量调研,基数:总体受访者 N=2035,Z世代受访者 N=1526,2021年5月。新产品测评新口味测评新品类测评69%追求新奇变化,不喜欢一成不变的生活69%热衷探索和购买新产品,并以此作为生活乐趣l 求新求变:追求新奇变化,乐于尝试新产品Z世代对自由和个性的追求,以及丰富资讯和多元内容的刺激,不断提升Z世代对新事物的接受度。他们不断探索尝试新产品,追求新奇未知和神秘感带来的乐趣。l 为“颜”打call:颜值即正义,什么都要“美美哒”Z世代成长于更包容、更开放的环境中,从小接受到更多的审美教育,因此他们是可以辨识美丑的一代人;同时,他们也是承认颜值的重要性并愿意为之付费的一代人。尼
11、尔森IQ调研数据显示,受访者中,70%的Z世代都有“颜控”倾向。在购买产品时会很大程度受外观颜值的影响数据来源:哔哩哔哩,对比数据周期分别为2021年3月回滚一年(2020.4-2021.3);2020年3月回滚一年(2019.4-2020.3)。哔哩哔哩美食区投稿量增长率颜值年度投稿量增长率171%数据来源:尼尔森IQ在线定量调研,基数:总体受访者 N=2035,Z世代受访者 N=1526,2021年5月。数据来源:尼尔森IQ在线定量调研,基数:总体受访者 N=2035,Z世代受访者 N=1526,2021年5月。l 品质消费观:讲究品质,理性消费Z世代追求生活品质的提升,但只愿意把钱花在他
12、们认为值得的地方,较为理性。尼尔森IQ调研数据显示,受访者中68%的Z世代认同“注重生活品质的提升,并愿意为此多花一些钱”的说法。此外,受访者中64%的Z世代认同“我很理性,只把钱花在自己认为值得的地方”。70%68%“注重生活品质的提升并愿意为此多花一些钱”64%“我很理性,只把钱花在自己认为值得的地方”偏好独特、小众的前沿文化认为自己有独特的审美偏好全网最奇葩零食盘点!均价10元网红爆款试吃|学生党平价安利|宿舍零食B站UP主:是你们的康康300元的一个西瓜取汁器好用吗?奇葩厨具开箱!B站UP主:贤宝宝Baby最近突然火了的“手剥”西瓜!是新品种还是智商税?B站UP主:小食神叨叨哔哩哔哩小
13、众/前沿产品评测视频数据来源:尼尔森IQ在线定量调研,基数:总体受访者 N=2035,Z世代受访者 N=1526,2021年5月。小众美食试吃新奇产品测评全新美味尝鲜Z世代渴望“独特”,他们坚持自己的审美偏好不被大众审美左右,偏好小众的前沿文化,建立起复杂、多元的文化体系,包括二次元、Cosplay、电竞、萌宠、潮玩等,希望借助这些亚文化符号传递个性、实现自我表达。l 多元审美:偏爱小众文化,渴望与众不同60%57%7省本地汽水盲猜,你家乡的味道赢了吗?B站UP主:恰坨子咯又出了一个网红拉丝老酸奶吗?B站UP主:吾大强90多款国产人气纯牛奶总结b站喝纯奶最多up之一(全程无广)B站UP主:Az
14、面包餐桌数据来源:尼尔森IQ在线定量调研,基数:总体受访者 N=2035,Z世代受访者 N=1526,2021年5月。偏好中国本土化国潮、国风元素哔哩哔哩国货美食分享视频硬核国货分享网红国货美食试吃地域特色美味测评l 偏好国潮:民族自豪天然内化,文化自信满满71%Z世代成长于物质极大丰富的环境中,不再盲目崇拜外来的品牌和产品,对本土和民族的元素接纳度高,体现出较高的民族自豪感和文化自信。尼尔森IQ调研数据显示,受访者中71%的Z世代偏好中国本土化元素,如国潮国风。Z世代个性鲜明、求新求变、追求兴趣至上和品质消费;他们关注颜值、审美多元,在传统文化的浸润下构筑了本土文化自信心。随着Z世代消费潜能
15、逐渐释放,他们的多元价值观念和个性特征也逐渐在其食品饮料消费上有所体现Z世代食品饮料消费行为特征洞察02 Z世代消费频率 Z世代消费特征随着Z世代的快速崛起,他们成为各行各业不可忽视的潜在价值人群。聚焦在食品饮料行业,虽然Z世代只占总人口的19%,但尼尔森IQ调研数据显示,受访者中Z世代食品及饮料中重度消费者的占比均超过九成,且近半数的Z世代计划增加今年在食品饮料方面的花费。Z世代在食品饮料上的消费力不断提升。注释:饮料食品中重度消费者:饮料食品的消费频率分别为每周1次及以上。Z世代消费频率:食品饮料中重度用户占比高,且消费金额呈现增长趋势数据来源:尼尔森IQ在线定量调研,基数:总体受访者 N
16、=2035,Z世代受访者 N=1526,2021年5月。Z世代中重度饮料消费者占比Z世代中重度零食消费者占比“在食品饮料行业的趋势演进中,Z世代是快速反馈者,他们对选品有自己的要求,并且会对产品进行积极反馈,我们可以看到社交媒体上有很多Z世代发表对购买产品的感受,品牌可以利用这些反馈迅速改进产品。其次,Z世代是品牌的传播者,同样是基于Z世代的分享习惯,社交媒体上的安利帖可以成为品牌的自来水传播。最后,Z世代是产品创新的引领者,他们的需求可以引领品牌去做针对性的创新。”FBIF(Food&Beverage Innovation Forum,食品饮料创新论坛)93%90%39%26%25%17%1
17、0%9%33%17%18%13%5%3%Z世代非Z世代在“求新求变”的内在心理驱动下,Z世代对于新兴品类的接纳度更高。尼尔森IQ调研数据显示,受访者中,Z世代消费现制奶茶茶饮、气泡水/果味水/苏打水等新兴饮料细分品类的比例显著高于非Z世代群体。在品牌选择方面,Z世代助力本土新兴品牌的崛起。尼尔森IQ调研数据显示,最近三个月,受访者中54%的Z世代购买过中国新兴/网红饮料品牌,其中78%在过去一年内增加了此类品牌的购买频次;受访者中46%的Z世代过去三个月购买过中国新兴/网红零食品牌,其中71%在过去一年内增加了此类品牌的购买频次。更具消费力的他们,成为本土新兴品牌的重要消费客群。Z世代指199
18、52009年出生人群;非Z世代指19761994年出生的人群。数据来源:尼尔森IQ在线定量调研,基数:总体受访者 N=2035,Z世代受访者 N=1526,2021年5月。*购买频次增加的比例,指的是在过去三个月购买过中国新兴/网红品牌的Z世代受访者中,消费此类品牌的频次相比过去一年呈现增长趋势的比例。Z世代指19952009年出生人群;非Z世代指19761994年出生的人群。数据来源:尼尔森IQ在线定量调研,基数:总体受访者 N=2035,Z世代受访者 N=1526,2021年5月。过去三个月,购买过中国新兴/网红品牌的人的比例碳酸饮料现制奶茶茶饮气泡水/果味水/苏打水果汁/蔬菜汁凉茶包装奶
19、茶/可可Z世代最近三次喝过的饮料类型l 尝新:沉浸新品类,拥抱国产新品牌Z世代消费特征:新奇与体验并重,健康与颜值兼顾54%46%饮料品牌零食品牌78%71%过去三个月购买过的比例过去三个月购买过的比例购买频次增加的比例*购买频次增加的比例*24%22%20%19%19%18%18%18%18%18%17%17%17%解渴补充能量/营养/维生素犒劳自己解热增加社交互动解腻表达自己的个性、品位助消化提神宣泄情绪/排解压力怀旧尝鲜助兴30%27%26%23%23%21%19%19%19%解馋代餐/饱腹犒劳自己打发时间怀旧尝鲜表达自己的个性、品位增加社交互动宣泄情绪/排解压力Vlog独居女生下班日常
20、一人食红油钵钵鸡 雪顶芝士奶茶B站UP主:甜糯糯吖数据来源:尼尔森IQ在线定量调研,基数:总体受访者 N=2035,Z世代受访者 N=1526,2021年5月。哔哩哔哩美食区“悦己”相关视频独居宅家美食分享零食自制教程尼尔森IQ调研数据显示,除了满足解渴饱腹等基本的功能类需求外,受访者中,Z世代对饮料零食还有着额外的情感类需求,如犒劳自己、打发时间、怀旧等。其中,“犒劳自己”在饮料、零食消费需求中均排名第三。可见,Z世代将饮料零食消费作为自我物质奖励或犒赏自己的一种方式。此外,受访者中,有23%的Z世代靠吃零食来打发时间,其背后所隐含的独自解闷的含义,使零食在情感类消费需求上兼有“独乐乐”和“
21、众乐乐”的内涵。l 悦己:功能需求外,犒劳和社交需要等情感诉求显现让美味升级的10种神仙吃法3个简单又能撑场面的待客食谱锤子肉片虎皮鸡爪煲捞汁小海鲜初夏美食B站UP主:一把橙小刀Z世代消费饮料的需求Z世代消费零食的需求健康备餐食谱一周不重样!五款夏日低卡三明治,适合学生党上班族B站UP主:长得像美食博主的女人哔哩哔哩美食区“健康”主题视频Z世代在食品饮料消费上的价值主张 Top 537%35%30%30%29%健康的:吃得健康,而不是成为身体的负担品质的:在预算范围内追求最高品质的食物实惠的:追求高性价比的食品饮料消费尝鲜的:大胆尝试新口味和新产品享乐的:想吃就吃,这是我追求生活乐趣的重要部分
22、数据来源:尼尔森IQ在线定量调研,基数:总体受访者 N=2035,Z世代受访者 N=1526,2021年5月。近一年,Z世代付费增多的产品类型Top 5Z世代偏好的食品饮料品牌形象Top 512345低脂/低卡/低糖的28%有机/天然/无添加的27%健康养生的26%颜值高/设计感强的26%有营养价值的25%健康的35%安全的33%高品质的29%天然、环保的27%年轻/有活力的26%12345疫情影响下,消费者的健康意识进一步放大。尼尔森IQ调研数据显示,吃得健康(37%)成为受访者中Z世代主流的价值主张。近一年,受访者中Z世代的食品饮料消费向“健康”倾斜,消费了更多“三低”(低脂/低卡/低糖)
23、、天然有机的、健康养生的、有营养价值的产品。同时,他们对传达“健康”“安全”“天然”“环保”形象的食品饮料品牌也更容易产生好感。l 健康:追求“三低”且有机,对健康安全的追求依然是主流选择低脂零食分享减肥必备30款低卡零食大开箱!好吃不胖生活棒棒!无广!B站UP主:花二Strange哔哩哔哩美食区播放量增长率哔哩哔哩美食区投稿量增长率数据来源:尼尔森IQ在线定量调研,基数:总体受访者 N=2035,Z世代受访者 N=1526,2021年5月。Z世代指19952009年出生人群;非Z世代指19761994年出生的人群。近一年,Z世代增加消费的品类料理包方便主食31%即食/速食麦片24%自热火锅2
24、4%自热米饭20%自热面/粉18%宅家时吃方便/自热食品的占比数据来源:哔哩哔哩,对比数据周期分别为2021年3月回滚一年(2020.4-2021.3);2020年3月回滚一年(2019.4-2020.3)。与去年同期相比,哔哩哔哩美食区宅家零食相关视频的播放量和投稿量均迎来大幅增长,宅家零食相关视频播放量增长了1063%,一人食相关视频播放量增长了362%,速食主食的投稿量增长率达到134%。试吃某平台37元买的懒人披萨,热几十秒就能吃,也太方便了吧!B站UP主:小嵘哥美食日记宅家零食1063%一人食/单人火锅52%41%吃方便食品或自热食品Z世代非Z世代年度播放量增长率年度播放量增长率年度
25、投稿量增长率速食主食方便自热食品测评疫情加速“宅经济”时代的到来。对于厨艺不精和忙碌的“懒人”而言,半成菜品、方便食品则是他们宅家的最佳伴侣。随着新品牌新产品的涌现,这种习惯也得到了延续。尼尔森IQ调研数据显示,相较于过去一年,受访者中Z世代在料理包方便主食、即食麦片、自热食品等类别上增加了消费。宅家场景下,Z世代受访群体食用方便/自热食品的比例显著高于非Z世代受访群体。l 速食:方便即食,宅家场景催生食品饮料消费新需求134%362%5款春季新品奶茶,每杯都有新感觉!数据来源:尼尔森IQ在线定量调研,基数:总体受访者 N=2035,Z世代受访者 N=1526,2021年5月。Z世代指1995
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