2021中国上市非上市游戏公司竞争力报告.pdf
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1、目 录CONTENTS游戏市场企业发展现状Part.1企业竞争力模型Part.2上市游戏企业竞争力分析Part.3非上市游戏企业竞争力分析Part.4游戏产业链相关企业分析Part.5游戏市场企业发展趋势与风险分析Part.601游戏市场企业发展现状上市、非上市企业发展现状网络游戏板块受到关注从国内A股互联网传媒板块指数变化情况来看,2021年1月以来,网络游戏概念板块指数保持稳定,进入四月后呈现出增长的态势,网络游戏仍旧受到资本的关注。数据来源:伽马数据(CNG)游戏企业上市速度放缓在经历过2018年一波集中上市潮之后,游戏企业上市的速度开始放缓。一方面是由于IPO过审难度增加,审核对于待上
2、市游戏企业的盈利能力、研运能力、产品结构、版号获取等方面的要求增加。另一方面,游戏企业上市热降温后,有上市需求的企业进一步减少,同时游戏市场逐渐强调“内容为王”,上市不再是游戏企业获取资金支持的唯一路径。0.70.80.91.01.1A股互联网传媒板块指数变化情况网络游戏文化传媒影视概念03数据来源:伽马数据(CNG)样本产品中非上市企业游戏市场份额进一步提升从样本产品中游戏收入的占比来看,非上市企业游戏产品获得的市场份额正逐步提升。7103023124138551274051015202530352008年后游戏企业上市数量年度分布04说明:样本产品为伽马数据监测的国内市场客户端与移动游戏产
3、品,选取范围为两终端综合流水排名前300产品。下同。数据来源:伽马数据(CNG)13.5%16.4%23.1%23.8%0.0%20.0%40.0%2018年2019年2020年2021H1样本产品中近三年非上市企业游戏收入占比上市、非上市企业收入增长率情况头部新品市场表现上佳,非上市游戏企业游戏流水增速优势明显从近三年流水TOP100移动游戏流水增长率变化情况来看,非上市游戏企业的移动游戏流水增长率变化明显,尤其是从2020年以来,非上市游戏企业的头部产品流水得到了极大的增长。其中原因在于一方面早期非上市游戏企业的移动产品流水基数较低,增长空间较大。另一方面则主要得益于非上市游戏企业多款游戏
4、新品如明日方舟原神万国觉醒在市场中的强势表现,由于部分游戏新品上线时间不足两年,仍处于产品发展早期阶段,未来将继续刺激非上市游戏企业头部移动游戏产品收入的增长。数据来源:伽马数据(CNG)38.2%83.1%18.6%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2019年2020年2021年 E2019年至2021年流水TOP100移动游戏流水增长率变化预测情况非上市企业上市、非上市企业细分市场占有率情况样本产品中非上市企业在移动游戏市场中的份额逐步提升得益于米哈游的原神、莉莉丝的万国觉醒等新品移动游戏的良好表现,相较于2019年,样本产品中非上市企业移动游戏产品的占比有着明显
5、提升。非上市游戏企业的产品研发能力已不容小觑,未来将进一步获取移动游戏市场份额。05数据来源:伽马数据(CNG)样本产品中非上市上市企业在客户端游戏市场缺乏竞争优势得益于原神客户端版本的上线,非上市游戏企业的占比有所提升,但是缺乏其他新品客户端游戏,客户端市场的收入仍主要依赖早期的热门游戏产品。英雄联盟DOTA2穿越火线CS:GO地下城与勇士等热门客户端游戏均出自上市游戏企业,非上市游戏企业在该细分市场缺乏竞争优势。数据来源:伽马数据(CNG)0620.11%27.24%27.96%0.00%20.00%40.00%2019年2020年2021H1样本产品中近三年非上市游戏企业移动游戏收入占比
6、6.91%7.41%7.60%0.00%20.00%2019年2020年2021H1样本产品中近三年非上市企业客户端游戏收入占比非上市企业海外市场竞争格局非上市企业海外竞争优势扩大近年来,在海外市场中,非上市企业的流水获取比例不断加大。这主要是因为非上市企业中拥有较多早期便在海外市场进行发行拓展的企业,在海外市场已取得一定的品牌影响力及特定且更丰富的出海经验,这也助长非上市企业在海外市场获得竞争优势。数据来源:企业财报&伽马数据(CNG)测算40.7%43.5%46.1%0.0%20.0%40.0%60.0%2019年2020年2021H1样本产品中2019年至2021年海外市场非上市企业流水
7、占比情况非上市企业市场突围情况冷门玩法成突围关键受到研发成本、研发经验与粉丝用户沉淀等因素影响,在国内游戏市场中,流水占比较高的主流赛道多集中于上市企业中,如MMORPG/ARPG、MOBA、射击类等玩法。在此背景下,非上市企业难以与上市企业正面对抗游戏质量,转而选择在放置类、塔防类和其他小品类中获取突围机会,多以创新形式体现,使用户从差异化中获得游戏体验。这也成为非上市企业的主要突围机会。07说明:海外市场样本产品取自伽马数据监测的中国游戏企业发行于海外市场流水前100的游戏产品。79%100%98%85%77%85%29%36%85%100%100%88%15%100%72%37%21%0
8、%2%15%23%15%71%64%15%0%0%12%85%0%28%63%0%20%40%60%80%100%MMORPG/ARPGMOBA类射击类回合制RPG类策略类(含SLG)卡牌类放置类消除类体育竞技类竞速类生存类横版格斗塔防类音舞类沙盒类其他近1年上市与非上市企业各玩法类型流水占比(观察产品取流水TOP200)上市企业非上市企业国内游戏市场赛道机会传统玩法赛道变化较小技术、形式创新型玩法赛道存在机会近一年,在较为传统的玩法赛道分类中,产生明显增长的品类并不多,难以看出突围赛道。但从技术与表现形式层面来观察,则可以发现拥有开放世界这一属性的游戏产品流水近一年产生了超3倍的增长幅度。开
9、放世界是一种游戏属性,常应用于沙盒、ARPG和射击类游戏中,游戏内大量元素有交互设定,代表游戏有我的世界创造与魔法原神等。而原神的上线将这一品类流水拉到了新高。通过用户评论可以发现高交互属性将游戏的趣味性大幅提升,创新内容有大量融入,受到游戏用户欢迎。但这一赛道作品较少,且开发程度有限,因此伽马数据认为这一赛道仍有机会出现更多爆款产品。数据来源:伽马数据(CNG)080.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%卡牌类棋牌类模拟经营类MMORPG/ARPG策略类(含SLG)近一年玩法类型流水占比增长TOP50.0020.0040.0060.0080.00100.002019年7月
10、2020年6月2020年7月2021年6月近一年开放世界玩法同比增长情况数据来源:伽马数据(CNG)数据来源:伽马数据(CNG)游戏企业的长线产品竞争格局长线产品对企业竞争优势造成重要影响近一年流水TOP200游戏产品中,长线产品流水占比超七成,而这些产品流水的85.7%来自上市企业,可见上市企业大多具备较强的运营能力,而拥有较强长线产品对企业竞争力的影响也较大。据伽马数据监测,游戏产品上线时间越长,发行、研发等成本占比越低,可以极大程度扩大企业利润,这也是长线产品带来较强竞争优势的关键。09数据来源:伽马数据(CNG)游戏企业的优质产能与新品竞争力非上市企业新品数量占优近一年,进入过iOS畅
11、销榜TOP200的移动游戏中,研发商为非上市企业的产品数量占比54.3%。在新品研发上,非上市企业更勇于创新,尝试新机会,如米哈游的原神、鹰角网络明日方舟、青瓷数码的最强蜗牛等。这些创新打法成为非上市企业在较强竞争压力下的突围的关键。71.6%28.4%近一年流水TOP200中长线产品流水占比85.7%14.3%近一年上市企业与非上市企业长线产品流水占比上市企业非上市企业长线产品近两年上线产品说明:长线产品指上线超两年且近一年流水保持在TOP200之内的游戏产品。45.7%54.3%近一年进入过iOS畅销榜TOP200的移动新游其研发商为上市和非上市企业数量占比上市企业非上市企业数据来源:伽马
12、数据(CNG)10企业竞争力模型企业竞争力模型游戏企业在游戏研发、发行、运营、产品创新、风险把控等各个方面均有不同属性长板,个别公司多方面能力均有较强市场表现,为了更好地评估游戏企业当前的竞争力状况,伽马数据建立了企业竞争力数学模型,主要从企业的以上五个维度表现情况进行评估,并对企业相关领域进行分析阐释分析,以更直观的将企业竞争优势给予体现。研发能力发行能力运营能力创新能力抗风险能力研发投入产出比高流水自研游戏数量(端页手各制定不同入选标准)自研收入自研IP改编游戏数量 发行投入产出比高流水发行游戏数量(端页手各制定不同入选标准)发行收入在运营产品数量长线运营产品数量(上线时间2年以上,流水进
13、入TOP200)在运营产品年度排名评分 产品研发创新营销(用户获取)创新运营方式创新产品多元化状况长周期产品状况全产业链布局状况 12企业成长与领域优势模型除了综合实力,部分企业在特定属性上也表现出了一定发展优势。为了更完善地评估游戏企业的发展状态,伽马数据还额外建立了成长性与领域优势数学模型,主要从企业的成长现状与预期、细分领域优势方面对企业进行评估。成长性模型领域优势模型游戏营收增长率近一年新品发布数量近一年流水TOP200中长线产品数量 近一年特定属性用户活跃量(二次元、女性向用户等)海外细分市场发行流水评分细分玩法类型 13上市游戏企业竞争力15强根据模型层级筛选机制,最终得出2021
14、上市游戏企业竞争力15强。上市游戏企业竞争力15强腾讯游戏网易游戏完美世界吉比特巨人网络哔哩哔哩恺英网络掌趣科技中手游盛天网络游族网络友谊时光金山软件三七互娱世纪华通非上市游戏企业竞争力10强以及非上市企业竞争力10强企业。紫龙游戏米哈游莉莉丝叠纸网络贪玩游戏乐元素4399鹰角网络多益网络英雄互娱非上市游戏企业竞争力10强14上市游戏企业竞争力分析网易游戏自研及长线运营优势明显,营收规模有望继续扩大根据网易游戏财报公开数据,2020年网易游戏移动游戏产品营收超过392亿元,2021年一季度网易在线游戏服务净收入150亿元,同比增长10.8%,达到历史新高。得益于网易游戏自研移动游戏的良好表现,
15、2021年一季度网易移动游戏带来的收入已经超过109亿元,全年有望超过去年。除自研外,长线运营也是网易游戏营收增长的重要原因,通过对网易游戏产品进行监测发现,网易游戏拥有多款运营超过三年的移动游戏产品,依旧能够在畅销榜上长期位于TOP30的位置,持续带来流水增量。数据来源:企业财报&伽马数据(CNG)85.482.581.981.695.0100.0100.896.8109.10.020.040.060.080.0100.0120.02019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1网易游戏移动游戏营收情况(亿元)121
16、4161812015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q2网易游戏长线运营头部自研移动游戏产品季度畅销榜排名变化情况梦幻西游大话西游阴阳师率土之滨倩女幽魂16自研IP创新改编、知名IP全球布局覆盖更庞大用户群近一年,网易游戏进一步加强在IP方面的布局,一方面网易游戏强调自研IP的多元化打造,扩大IP影响力、增强老用户的黏性,除此之外,网易强调自
17、研IP的创新改编,进一步挖掘新用户群体。如网易经典自研IP“大话西游”公布了大话西游放置版,“阴阳师”IP也宣布推出阴阳师:妖怪小班代号世界和代号:OnmyojiIdolProject。另一方面,网易游戏引入“宝可梦”“漫威”“哈利波特”“暗黑破坏神”等全球知名IP,有助于扩大网易游戏品牌影响力,丰富网易游戏IP改编产品的题材和玩法,覆盖更多的用户群体。数据来源:伽马数据(CNG)自研IP改编游戏产品情况“梦幻西游“IP梦幻西游电脑版梦幻西游手游梦幻西游三维版梦幻西游网页版“阴阳师“IP阴阳师决战!平安京阴阳师:百闻牌阴阳师:妖怪屋阴阳师:妖怪小班(轻推理派对)代号世界(世界冒险RPG)代号:
18、Onmyoji IdolProject(偶像企划)“大话西游“IP大话西游2经典版大话西游2免费版大话西游手游大话西游放置版全球知名IP改编游戏产品情况“漫威”IP:漫威超级战争“哈利波特”IP:哈利波特:魔法觉醒“宝可梦”IP:宝可梦大探险“暗黑破坏神”IP:暗黑破坏神:不朽17研发能力支撑,多赛道齐头并进随着游戏品质的提升及买量渠道的拓展,游戏市场进入“内容为王”的时代,产出精品内容成为游戏企业立足市场的重要前提。网易游戏在保持多款头部产品长线运营的同时,强调在多个赛道推进新品研发,为游戏产品赋予新的元素。如融合卡牌元素的创新RPG手游隐世录,加入了古风和赛博朋克的双重设定,通过独特的世界
19、观与技术表现打造融合古风与科幻的大世界;网易旗下24 Entertainment开发的多人动作竞技游戏永劫无间则通过加入中国传统武侠元素,以及多种武器系统来丰富游戏的战斗内容。在2021年的品牌发布会上,网易游戏展现出了自身在多个游戏品类的研发能力,积极探索生存、沙盒、竞速、开放世界等游戏品类,在二次元游戏领域持续推出在题材和玩法上有差异的游戏产品。关键词:赛博朋克、古风、RPG、卡牌隐世录测试期间Steam全球测试峰值人数达到18万。预售阶段登顶Steam热销榜,位列销量周榜第四。2021年7月8日国服公测。永劫无间玩法关键词:武侠、多人生存竞技、高自由度、飞索系统、武器系统、魂玉系统18网
20、易游戏新品计划数据来源:伽马数据(CNG)终端类型游戏名称游戏类型自研/代理IP移动游戏漫威超级战争MOBA联合开发动漫哈利波特:魔法觉醒策略卡牌RPG自研小说工作细胞IP手游未知自研动漫星海求生沙盒生存自研无月神的迷宫卡牌类自研无有杀气童话2MMOARPG自研移动游戏无尽的拉格朗日SLG自研无伊格效应职人卡牌群像剧自研无暗黑破坏神:不朽MMOARPG联合开发客户端游戏大话西游放置版放置类自研客户端游戏代号:Onmyoji Idol Project偶像养成自研移动游戏代号世界冒险RPG自研移动游戏阴阳师:妖怪小班轻推理派对自研移动游戏逆水寒手游MMORPG自研客户端游戏陈情令卡牌类自研小说冰汽
21、时代:最后的家园生存经营联合开发单机星战前夜:无烬星河沙盒类联合开发客户端游戏移动游戏代号:ATLAS射击类自研无湮灭效应战棋类代理无Vikingard养成RPG代理无绝对演绎模拟,女性自研无Project IN未知联合开发无战争怒吼即时战略代理无未知记录剧情解谜自研无零号任务非对称竞技自研无巅峰极速竞速类联合开发无王牌竞速竞速类自研无超凡先锋射击类自研无弹幕枪王射击类代理无蛋仔派对休闲竞技自研无隐世录BUG自研无PC游戏永劫无间动作竞技自研无19三七互娱运营及发行能力仍将保障营收增长,研发投入拓展增长空间在企业综合竞争力模型中,三七互娱在研发和发行方面获得的评分较高。长期以来,发行能力是三七
22、互娱游戏营收、净利润增长的重要因素。通过发行方式创新,三七互娱一方面依托自研的AI智能系统优化投放方法,提高素材质量,吸引用户点击;另一方面发挥自研的大数据系统的优势,通过对用户行为数据研究,针对特定类型用户实行差异化的版本迭代和精细化的活动运营,增强用户在游戏中的活跃度。即便在当前买量环境及产品体系下,上述两者也仍能够支撑三七互娱营收增长。随着三七互娱对研发的投入增加,未来,在新品品类范围得到拓宽的前提下,其运营和发行能力仍将发挥作用,拓展其营收增长空间。数据来源:企业财报&伽马数据(CNG)测算0.050.0100.0150.0200.02018年2019年2020年2021H1 E三七互
23、娱游戏营收及净利润情况游戏营收(亿元)净利润(亿元)研发投入持续加码 技术提升游戏质量近年来,三七互娱始终保持在研发方面的高投入,2018至2020年三年期间研发费用投入累计达到24.7亿元。2021年上半年三七互娱的研发投入持续加码,研发费用预计达到8亿元。三七互娱的研发投入一方面用于提高自身研发人才竞争优势,建立高标准的人才引进机制,引进优质人才资源;除此之外,三七互娱通过设立激励阶梯制度,提升对新品类的激励力度,鼓励研发人员创新。另一方面,三七互娱加码技术升级,包括升级硬件设施,提升产品美术效果及渲染水平。开发AI大数据算力研运中台“宙斯”,通过研发、部署、运营全流程的自动化和标准化,进
24、一步提升研发效率。除此之外,三七互娱还拥有自主研发的“量子”“天机”两大AI投放系统及“雅典娜”“阿瑞斯”“波塞冬”三款平台级大数据系统,技术的升级与运用将成为三七互娱推动产品精品化的重要保障。20数据来源:企业财报&伽马数据(CNG)测算人才策略将有助于覆盖多元游戏品类财报显示,三七互娱员工总数从2018年的2263人提升至2020年的4026人,研发人员的数量增长超过28%。三七互娱深耕游戏产业多年,建立了完善的人才引进和人才培养体系。人才引进方面,三七互娱采用社会招聘、校园招聘、内部推荐、内部招聘、海外引进等多种渠道获取优质人才资源;同时,三七互娱建立相关奖励办法,鼓励在职员工为公司引荐
25、人才。人才培养方面,三七互娱与中山大学、湖南大学、北京航空航天大学等10余家高校合作,重视产、学、研结合,与高校积极探讨人才培养的新方法。三七互娱还制定了全新的人才晋升机制、考核机制和激励机制,进一步激励员工积极性和创造性。积极引进和培养人才,有利于三七互娱推动研发层面的“多元化”战略,在维持原有的ARPG研发力度的同时,能够扩大MMORPG、SLG、SRPG、模拟经营等非ARPG品类研发团队的规模,保证游戏精品化的同时,促进产品多元化发展。5.4 8.2 11.1 8.0 0.02.04.06.08.010.012.02018年2019年2020年2021H1 E三七互娱研发费用(亿元)斗罗
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