2021中国商业环境调查报告.pdf
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1、美中贸易全国委员会 0 2021 年中国商业环境调查 中国商业环境调查 美中贸易全国委员会|2021 美中贸易全国委员会 1 2021 年中国商业环境调查 执行摘要 2021年,美中贸易全国委员会的绝大多数会员企业在华经营保持盈利,这一趋势在委员会近十几年来的中国商业环境调查中一直延续。尽管如此,企业仍面临源自中美关系、政策和监管环境、新冠肺炎疫情对旅行造成的持续影响以及成本上升所带来的严峻挑战。今年的调查凸显四大主题:1.1.中美关系中美关系紧张继续给美国企业造成压力。紧张继续给美国企业造成压力。来自中美双方针锋相对的压力使企业进退维谷,增加了不确定性和地缘政治风险。中美关系连续四年成为在华
2、经营的美国企业所面临的首要挑战。近一半的受访企业担心客户因为中美关系紧张而认为其不可靠。两国之间的旅行限制今年的第三大挑战不仅使紧张的政治局势进一步恶化,同时也带来更大的经营挑战。2.2.不公平的不公平的竞争环境使美国企业面临的竞争形势日益艰难。竞争环境使美国企业面临的竞争形势日益艰难。政府对中国企业的扶持以及主要影响外国企业的监管壁垒继续扭曲竞争环境,在中国市场更加成熟、竞争加剧的背景下这种倾斜更为明显。由产业政策、数据和网络安全政策、知识产权以及行业标准带来的挑战因为双边关系紧张而变得愈发严峻。3.3.中国市中国市场对美国企业依然重要。场对美国企业依然重要。大多数受访企业继续保持盈利,超过
3、百分之四十的企业计划在未来一年加大在华资源投入。绝大多数受访企业在华投资是为了服务中国市场,并且认为中国市场拥有强劲的增长前景。4.4.乐观情绪下降反映了美国企业对其在华前景的隐忧。乐观情绪下降反映了美国企业对其在华前景的隐忧。地缘政治和政策挑战削弱了企业对中国商业环境的乐观情绪,美国企业对中国的重视程度较往年下降。虽然多数企业并未将业务或供应链撤出中国,这些挑战让他们对其未来在华竞争力产生疑虑,尤其是当舆情转向负面、政策环境带来关切时就更加如此。美中贸易全国委员会 2 2021 年中国商业环境调查 目录 前言 中美关系 中美关系紧张加剧,增加了风险和不确定性 第一阶段经贸协议尚未尘埃落定,关
4、税仍然是主要关切 旅行限制让企业经营和政治挑战更加严峻 中国政策环境 中国力推技术自给自足:创新政策引发企业担忧 保护主义政策破坏公平竞争 政府对中国企业的支持加剧了竞争关切 数据流动和隐私规定引发广泛担忧 由来已久的知识产权关切依然存在 参与标准制定依然挑战重重 企业业绩与规划 尽管挑战重重,绝大多数企业仍继续保持盈利和增长 中国依然是美国企业非常重要的市场 中国仍然是首要市场,虽然这一趋势在下降 企业继续表示将留在中国 调查方法与受访企业情况 美中贸易全国委员会 3 2021 年中国商业环境调查 中美关系 与中国企业在华竞争 国际旅行和签证限制 数据流动和个人信息规定 关税 知识产权保护
5、出口管制与制裁 许可与审批 新冠肺炎疫情影响 成本增加 前十大挑战 前言 2021年,尽管美国政府换届、中美两国经济开始逐渐复苏,中美双边关系相比委员会去年发布商业环境调查报告时却更加紧张。在华经营的美国企业经常受困于两国交锋,今年的报告也反映了这一实际情况。过去一年,两国在金融、贸易、投资和技术等领域制定的政策都存在着将对方排斥在本国市场之外的风险。与此同时,一方面,中国放慢了知识产权、市场准入等领域的经济改革步伐;另一方面,政府对国内企业的扶持以及限制性数据政策却在提速。这些挑战因为中美关系未来走向的不确定性而更加严 峻,正在影响企业的全球战略和投资计划。本报告旨在评估中国当前的商业环境,
6、剖析在华美国企业面临最显著的挑战,探讨影响其商业决策的因素。1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.美中贸易全国委员会 4 2021 年中国商业环境调查 48%39%33%26%26%22%19%18%15%12%客户对持续供货的不确定导致销售下滑由于持续供应的不确定性导致替换供应商或采购方民族主义情绪对消费者决策的影响中国监管部门加大审查力度由于美国加征关税而导致销售下滑由于中国加征关税而导致销售下滑由于不确定性而推迟或取消在美国或在中国的投资美国监管部门加大审查力度因为美国企业的身份而被拒绝参加招投标其他中美贸易紧张局势造成的影响中美关系紧张加剧,增加了风险和不确定性中美关系紧张加剧,增
7、加了风险和不确定性 中美关系紧张已经对在华经营的美国企业造成不利影响。与过去四年相同,中美关系是受访企业面临的首要挑战。绝大多数受访企业都表示受到了双边贸易关系紧张的影响,其中大部分企业认为双边关系对其经营造成了不利或严重不利的影响。企业指出的其他几大挑战也与中美摩擦息息相关,包括关税、出口管制和制裁。根据受访企业表示,贸易紧张局势所带来最普遍的影响是客户对美国企业持续供货能力的不确定性导致销售下滑。可见双边关系的紧张局势和相继采取的政策举措正在使中国客户对美国企业可靠性产生质疑。82%18%贸易紧张局势是否影响了贵公司在华业务?是否美中贸易全国委员会 5 2021 年中国商业环境调查 百分之
8、四十五的受访企业表示他们在对政治问题发表声明的方面感到压力,这种压力既来自两国政府,也来自消费者,这是我们首次对受访企业提出的问题。三分之一的受访企业认为,由于中美关系紧张,民族主义在消费者决策中发挥了作用。尽管约四分之一的受访企业并没有因为中美关系紧张而改变战略,有更多企业则需做出调整。这些调整包括推进供应链、生产、服务和知识产权的本地化,同时从中国的某些行业或客户群中转移。55%35%10%贵公司是否感受到了需要就中美关系中的敏感政治问题发表(或不发表)意见的压力?否是,压力在增加是,压力与往年相比没有增加34%26%25%25%16%10%9%6%专门针对中国、美国或其他地区开发新的供应
9、链没有明显改变公司战略为了获得本地市场的销售机会,推进更多供应链、生产、服务和知识产权的本地化从中国某些行业或客户群转移在华减少资源投入其他在华增加资源投入为了获得本地市场的销售机会,不得不选择与中国实体开设合资企业受制于中美关系紧张局势,企业通过以下措施改变战略:美中贸易全国委员会 6 2021 年中国商业环境调查 第一阶段经贸协议尚未尘埃落定,关税仍然是主要关切 中国在第一阶段经贸协议中承诺进行监管改革,并承诺在2020年和2021年采购大量 的、有具体数额的美国商品和服务。中国在兑现承诺方面取得了进展,但尚未全部完成所承诺的改革和采购。不少受访企业对中国落实经贸协议情况持中立看法,但是也
10、有相当占比的企业认为落实情况“有些积极”或“积极”。双边关税是今年企业面临的第五大挑战。很多企业曾期待,美国可以在签署第一阶段经贸协议后将由301调查引发的关税取消,同时中国也可以取消加征的报复性关税。但是在协议已经生效一年半之久后,高额的双边关税依然存在。约一半的受访企业认为目前尚不能判定经贸协议的利好是否超过了因关税付出的代价。同时有百分之四十一的受访企业认为关税的代价过高持此观点的企业比去年调查占比略有提高。15%26%45%11%3%对第一阶段经贸协议迄今为止落实情况的总体看法积极有些积极中立有些消极消极41%36%7%7%52%56%20212020企业对301条款行动的看法尚不能做
11、结论经贸协议的利好超过关税的代价关税的代价超过经贸协议的利好美中贸易全国委员会 7 2021 年中国商业环境调查 旅行限制让企业经营和政治挑战更加严峻 今年报告中的新选项国际旅行和签证限制是受访企业在2021年指出的第三大挑战。由于中国严格的疫情防控措施,获得中国签证依然十分困难,即便是出于重要的商务原因也是如此。即使获得了签证,也需进行长时间隔离。中美之间往返旅行困难极大,给美国企业带来严峻的经营挑战。除此之外,人员往来缺失也给外交关系带来挑战。两国原本解决和讨论敏感政治问题所需的必要交流已经受 限,现在更是雪上加霜。57%44%29%23%13%在华的国际活动、会议取消国际高管交流、培训项
12、目取消由于高管不在中国而推迟或取消重要商业决定由于高管、企业人员不在中国而失去重要商业机会增加当地人员招聘旅行限制对贵公司在华经营造成了哪些影响?美中贸易全国委员会 8 2021 年中国商业环境调查 中国力推技术自给自足:创新政策引发企业担忧 多数受访企业对中国推进国内创新和制造业发展的相关政策表达了某种程度的担忧。多达百分之三十九的企业认为,政府加大对中国企业的支持力度与中美关系日趋紧张相关。企业的关切主要集中在这一趋势对当前和未来业务产生的影响。这些关切主要是源自中国政府高层的密集表态以及中国为推进技术自给自足而采取的新政策计划,这些表态和政策都可能会限制外国企业在中国市场获得机会。过去三
13、年,因中国发展高技术产业和实现技术自给自足而受到不利影响的企业比例从百分之十二上升到了百分之三十八。其中最普遍的影响包括中国客户不再购买美国产品和服 务、与中国企业日益激烈的竞争以及产业政策重点行业的市场准入限制增加。9%11%11%38%28%12%53%61%78%202120202019中国的产业政策是否对贵公司经营产生了影响?积极影响消极影响没有影响39%22%1%32%在中美出现贸易摩擦后,贵公司在中国产业政策中观察到了什么样的变化?加速对国内民营企业和国有企业的优惠政策支持增加对国内和国外公司的政策支持减少了政策支持没有变化66%59%43%25%产业政策带来的不利影响中国客户积极
14、摆脱美国企业产品和服务,转向国内或非美国企业与原本缺乏竞争力的中国企业日益激烈的竞争产业规划中的市场、行业准入受限重新考虑在华合作模式美中贸易全国委员会 9 2021 年中国商业环境调查 保护主义政策破坏公平竞争 今年美国企业仍指出许多破坏公平竞争、有利于中国竞争对手的保护主义政策和行 为。旨在促进国内创新的国家政策已经是连续第二年高居保护主义政策迹象的榜首。其他由来已久的关切,包括补贴、政府采购参与、标准制定和外商投资障碍等,也在培养和保护中国国家冠军企业中发挥了作用。值得注意的是,中国的负面媒体报道这一现象在企业广泛反映的保护主义迹象中新晋排名第二。另外,百分之三十七的受访企业认为在许可和
15、商业审批中存在保护主义,这个问题在受访企业的前十大商业关切中排名第八。44%39%37%35%35%28%27%23%22%22%14%10%8%创新政策中国的负面媒体报道许可和监管审批政府采购的参与政府向非政府实体施压,要求在采购决策中偏向中国企业向国内企业提供外国企业无法获得的直接补贴、优惠融资或税收减免对外国企业的执法较对本地企业更为严格外国投资障碍未发现任何保护主义迹象标准制定竞争执法,包括并购审查和反垄断调查对涉及外国企业的商业案件或争端解决过程中审判不公贸易救济案例中国的保护主义迹象美中贸易全国委员会 10 2021 年中国商业环境调查 你的竞争对手是否获得了实际优惠?国 有 企
16、业 竞 争 者 非国有企业竞争者 政府对中国企业的支持加剧了竞争关切 与中国企业的竞争是受访企业面临的第二大挑战。随着中国市场和企业发展日趋成 熟,这原本是自然会出现的情况。但是政府对中国企业的支持引发了对这样的竞争是否公平的质疑。政府对中国企业的支持包括但不限于优惠的政府融资、许可审批、合同签订等为日益先进的中国企业带来了显著的主场优势,让美国企业难以与之竞争。近四分之三的受访企业确切知道或怀疑他们的国有企业竞争对手从中国政府那里获取了他们无法企及的优惠。相比之下,知道私营企业竞争对手获取政府支持的受访者比例较低,但占比仍然是大多数。6%52%42%是,确切知道民营企业竞争对手享受我们无法获
17、得的优惠或补贴。是,怀疑民营企业竞争对手享受我们无法获得的优惠或补贴,但并不确定。否,民营企业竞争对手没有获得优惠或补贴。26%52%21%是,确切知道国有企业竞争对手获得优惠或补贴。是,怀疑国有企业竞争对手获得优惠或补贴,但并不确定。否,国有企业竞争对手没有获得优惠或补贴。60%51%42%40%38%31%29%16%16%优惠的政府融资优先获得政府合同许可和审批的优待政策执行中享受优待税收优惠其他财政补贴土地成本低于外国企业其他公共设施成本低国有企业竞争对手享受了何种优惠?美中贸易全国委员会 11 2021 年中国商业环境调查 数据流动和隐私规定引发广泛担忧 数据流动和隐私规定是企业面临
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