2021年支付趋势报告.pdf
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1、付款付款2021 年热门趋势影响金融服务的驱动因素、机会和风险影响金融服务的驱动因素、机会和风险表内容执行摘要执行摘要4趋趋势势01支付即服务在中小型机构中获得吸引力支付即服务在中小型机构中获得吸引力6趋势趋势02超级应用运营模式提供了一条通往一站式功能的道路超级应用运营模式提供了一条通往一站式功能的道路市场和端到端市场和端到端 CX8趋势趋势03支付公司转向支付公司转向 DLT 以提高效率和经济性以提高效率和经济性10趋势趋势04数据驱动的产品是支付公司的最新成功主张数据驱动的产品是支付公司的最新成功主张12趋势趋势05数字身份正在成为零售商的隐形支付推动者数字身份正在成为零售商的隐形支付推
2、动者14趋势趋势06COVID-19 是快速跟踪替代支付的采用是快速跟踪替代支付的采用16趋势趋势07着眼于扩张,科技巨头增加支付产品以吸引新客户着眼于扩张,科技巨头增加支付产品以吸引新客户18趋势趋势08随着支付公司增强交易数据安全性,科技投资激增随着支付公司增强交易数据安全性,科技投资激增21趋势趋势09随着生态系统的发展,监管机构加强了对新参与者和产品的审查随着生态系统的发展,监管机构加强了对新参与者和产品的审查24趋趋势势10不断发展的区域支付计划准备挑战强大的现状不断发展的区域支付计划准备挑战强大的现状26结论结论28请教专家请教专家29执行摘要经验教训帮助我们专注于未来历史将 20
3、20 年指定为支付行业最具变革性的年份之一。它预示着技术采用和消费者行为的新趋势时代到来。它已经测试支付中的数字化掌握支付中的数字化掌握随着重点转向创新和支付风险银行不得不通过虚拟方式吸引客户并与金融科技公司合作,快速适应新常态。降低风险降低风险成为 COVID-19 大流行期间的重要优先事项。非现金交易非现金交易由于 COVID-19 期间采用率的增加而加速了增长。监管机构正在努力灌输相信相信和地址非现金支付风险非现金支付风险在无与伦比的增长中,玩家合作消除不确定性。客户体验客户体验对监管机构和行业利益相关者来说仍然至关重要。投资于新兴技术新兴技术正在上升以减轻欺诈,数据驱动的产品欺诈,数据
4、驱动的产品正在考虑提供增值主张,和分布式账本技术分布式账本技术专注于数字货币解决方案、效率提升和成本收益。区域举措区域举措如P27(北欧实时支付系统)和EPI(欧洲支付倡议)正在获得牵引力,以应对国家层面的碎片化和竞争。在一个业务和收入模式受到挑战的场景数字掌握是竞争优势参与者正在实施超级应用超级应用扩展和强化其生态系统的模型。随着应用程序的融合和市场方法变得关键、稳健数字身份数字身份需要采取措施确保消费者保护。4支付的主要趋势:2021中中等等的的高的高的显着显着业务影响(业务影响(2021 年)年)不断发展的区域支付计划准备挑战强大的现状10随着生态系统的发展,监管机构加强了对新参与者和产
5、品的审查9随着新兴技术的投资激增8支付公司加大了打击欺诈的力度并加强交易数据安全着眼于扩张,科技巨头增加支付产品以吸引新用户7COVID-19 是快速跟踪替代支付采用6数字身份成为无形的支付推动者零售商5数据驱动的产品是支付公司的最新成功主张43支付公司转向 DLT 以提高效率和经济性超级应用运营模式提供一站式途径功能市场和端到端 CX2支付即服务在中小型机构中获得吸引力1图图 1:2021 年主要支付趋势年主要支付趋势-优先级矩阵优先级矩阵79862104315资料来源:凯捷金融服务分析,2020 年。采用优先级采用优先级是指接受特定趋势以在 2021 年最大化价值创造的紧迫性。该评级是相对
6、的,并基于在当前环境中运营的支付公司的已确定趋势。商业冲击商业冲击代表已识别趋势对支付公司 2021 年业务的影响。其影响可能是客户体验、卓越运营、合规性或盈利能力。该矩阵代表了凯捷分析师对一家在当前工作的假设公司的看法操作环境:低利率COVID-19 导致的运营中断由于新时代的参与者,竞争激烈的环境和更加注重以客户为中心运营成本超支和高资本锁定不确定的监管环境。这将因每家公司的业务优先级、地理位置和其他几个因素而异。因素。有关具体要求,请联系 P。5采用的相对优先级(采用的相对优先级(2021)中中等等的的高的高的显着显着趋势趋势01支付即服务在中小型机构中获得吸引力随着定制支付技术堆栈难以
7、适应动态监管和技术更新,支付即服务随着定制支付技术堆栈难以适应动态监管和技术更新,支付即服务(PaaS)正成为成本效益和正成为成本效益和上市速度的首选。上市速度的首选。语境语境银行和金融机构正在将其支付平台技术和运营外包给促进数字创新并在竞争激烈的环境中保持相关性。PaaS 将高效且具有成本效益地支持传统支付基础设施升级和增强客户体验(CX)。这一趋势正在增强,尤其是在中小型银行和金融机构中限制资本流动。催化剂催化剂监管制度的变化对寻求升级其支付基础设施的银行来说是一个挑战。PaaS 能够以可预测的方式灵活地添加新的支付方案和明确不断发展的访问运营成本。随着接近 100%的数字交付成为竞争的当
8、务之急,COVID-19 使现代化成为人们关注的焦点。客户对便利性和科技公司竞争的期望不断增长,这使 PaaS 成为一个有吸引力的选择。简而言之简而言之PaaS 是一个云原生环境,具有一组配置并交付给最终用户的个人支付服务,显着缩短了实施时间和预算。作为银行即服务模型的一个分支,PaaS 在支付格局。一些参与者为最终用户创建成熟的支付产品,而另一些参与者则提供平台第三方,为客户和合作伙伴提供独特的解决方案。为什么PaaS现在变得流行?银行业高管的思维方式正在发生转变。PaaS 市场有望从 2019 年的 57 亿美元增长到 2024 年的 167 亿美元,复合年增长率接近 24%。1近 68%
9、的支付高管认为他们面临失去潜在客户的重大风险和市场,如果他们不优先考虑技术转型。2随着 COVID-19 减少投资并使资产负债表面临压力,金融公司正在关注 PaaS 模型,以提供具有成本效益的按需服务。1市场和市场,“按组件(平台和服务)、服务(专业(集成和部署、支持和维护)和托管服务)、垂直(零售和酒店)和区域划分的支付即服务市场-到 2024 年的全球预测,”2019 年 5 月。26支付的主要趋势:2021奥地利银行与 FinTech PayKey 合作,让客户可以即时访问各种金融服务,包括点对点(P2P)支付以及来自社交和消息移动应用程序的余额检查。3劳埃德银行与 PaaS 平台 Fo
10、rm3 合作,支持整个银行集团的支付过程。4总部位于米兰的 UniCredit 银行与 Nordic EquensWorldline 合作处理其在奥地利和德国的支付,包括单一欧元支付区(SEPA)、即时、多币种、国内和高价值。5德国商业银行将其大部分支付技术和交易外包给了 EquensWorldline,作为一项持续到 2023 年的多年路线图练习。6支付平台专家正在为自己创造一个标志。总部位于英国的 FinTech ClearBank 提供客户访问的支付清算平台通过 PaaS。Marqeta 提供了一个发卡平台,允许金融机构即时发行虚拟卡并整合他们进入一个数字钱包。7图图 1:采用:采用 P
11、aaS-具有成本效益的游戏规则改变者具有成本效益的游戏规则改变者0204可靠的按需服务可靠的按需服务灵活地根据不断变化的客户需求在短时间内提供可靠的按需服务01承诺缩短实现投资回报的时间承诺缩短实现投资回报的时间借助 PaaS 模型可以快速配置新的开箱即用功能帮助选择班上最好的帮助选择班上最好的服务提供者服务提供者金融公司将可以灵活地为他们需要的服务挑选一流的 PaaS 提供商03填补填补 API 银行业务空白银行业务空白通过提供补充产品来满足客户的需求,帮助填补 API 银行业务的空白资料来源:凯捷金融服务分析,2020 年。影响影响PaaS 可以帮助公司快速配置新功能,以获得更好的投资回报
12、(RoI)时间。公司可以从 AML 筛查、对账和结算等附加服务中受益,除了支付处理和客户端连接。PaaS 可以帮助填补 API 银行业务空白,无缝衔接互补的服务和产品与现有的遗留/单体基础设施。34567 7趋势趋势02超级应用运营模式提供了通往一站式功能市场和端到端 CX 的途径从单一用途到多用途应用程序的转变正在全球范围内层出不穷从单一用途到多用途应用程序的转变正在全球范围内层出不穷即使对于亚太地区以外的玩家即使对于亚太地区以外的玩家也是如此也是如此这要归功于它们创造无缝、集成、情境化和高效体验的能力。这要归功于它们创造无缝、集成、情境化和高效体验的能力。语境语境超级应用程序的概念由黑莓创
13、始人 Mike Lazaridis 于 2010 年引入,用于描述一个封闭的多个应用程序生态系统,用户因其方便而每天都使用这些应用程序。现在,超级应用集成了社交、金融、实用服务和娱乐功能。8难怪超级应用程序和客户价值的市场方法是当前的话题。轻松访问各种商品和便捷的支付方式促进了移动钱包的采用。几家金融服务公司已经认识到移动/数字钱包作为一种利用客户的方式的力量他们正在开发超级应用程序来构建孤立的生态系统。催化剂催化剂2019 年移动钱包市场价值 9000 亿欧元,预计到 2027 年将达到 64000 亿欧元。9随着智能手机的普及,基于移动设备的金融服务因其便利性和成本效益而越来越流行。结果是
14、金融机构和技术参与者现在正专注于移动应用程序以提供支付服务。作为对新进入者的对冲,越来越多的老牌企业正在寻求简化用户界面,创建无缝CX,并集成通过移动钱包提供的增值服务。大流行提高了移动应用程序和钱包等数字渠道的重要性。近 70%的支付公司高管表示,即使在危机结束后,他们也有兴趣大力投资移动应用程序和数字钱包。10简而言之简而言之超级应用现象起源于中国,传播到印度、新加坡和越南,现在正在蔓延到南美洲和其他地区。在大多数亚洲市场,缺乏成熟的基础设施(例如卡轨)为新的数字原生支付公司和服务提供了机会。据报道,雅虎日本的母公司 Z Corp 和 LINE 的合并就是一个例子。但是,由于持续的大流行,
15、2019 年 11 月宣布的合并被推迟到 2021 年。11印尼的 Go-Jek 和印度的 Paytm 凭借公用事业的公用事业声誉,已经使用超级应用程序围绕支付建立宽阔的护城河。最新的趋势是将本地服务发展为可大规模推动使用的超级应用程序。拥有 4.12 亿用户的中国按需交付平台美乌谈有望实现 26%的年增长率。128 9101112 8支付的主要趋势:2021 基于平台的商业模式是超级应用成功的根本关键。该模型围绕核心产品、可扩展的供应方经济和强大的合作伙伴关系进行编织,以加强生态系统。现有企业意识到超级应用程序的力量可以将客户从移动设备转向可互操作的便携式生态系统。PayPal 的 Xoom
16、 汇款平台现已覆盖 32 个国家/地区,其中包括一个电子商务平台为其商家和消费者群增加更多价值。13印度国家银行通过其 YONO 应用程序支持数字生态系统,这是一个 B2C 平台,与 75 家国际电子商务公司(亚马逊、优步、Airbnb、B 和 Expedia)相关联,涉及不同类别(时尚、电子产品、家居用品、旅游、假期)以迎合客户的生活方式。14银行正在与超级应用程序合作,以利用其覆盖范围和用户群。例如,泰国的暹罗商业银行与印度尼西亚的 Go-Jek 合作,达到 1000 万用户。15Neobanks,例如总部位于莫斯科的 Tinkoff,也在其超级应用程序战略上瞄准了远大目标。基于人工智能和
17、机器学习的超级应用程序是银行现有移动应用程序演进的下一步。它结合了 Tinkoff 生态系统的所有组件,可扩展以满足到 2023 年 2000 万人的需求。16图图 2:重新定义市场和客户体验的超级应用:重新定义市场和客户体验的超级应用用餐用餐应用商店应用商店/游戏游戏个人财务管理个人财务管理账单支付账单支付医疗服务医疗服务信用信用资料来源:凯捷金融服务分析,2020 年。增强的客户体验增强的客户体验数据驱动的洞察力数据驱动的洞察力个性化和情境化的产品个性化和情境化的产品优化风险管理优化风险管理网上购物网上购物旅行旅行/交通交通财务指导财务指导安全托管财务和银行数据安全托管财务和银行数据影响影
18、响与传统银行核心相比,数字钱包提供了负担得起的实施。传统参与者和现有公司可以通过设计精美的应用程序为客户提供出色的应用程序体验,例如应用程序内注册、虚拟卡、消费和储蓄工具、支出分析以及应用程序内访问各种小额金融服务.超级应用具有巨大的影响力和用户群。比如微信的月活跃用户(MAU)基数超过 10 亿。因此,这一趋势的全球扩张似乎是不可避免的。包括商家支付、客户参与和个性化、生活方式购物、忠诚度计划的数字访问以及财务规划/指导在内的几个用例将使超级应用程序成为支付公司数字战略的重要元素。1314 15169趋势趋势03支付公司转向 DLT 以提高效率和经济性联合数字身份和货币从分布式账本技术联合数
19、字身份和货币从分布式账本技术(DLT)中获得社会经济效益,分布式账本技术是一种中获得社会经济效益,分布式账本技术是一种跨境支付推动者。跨境支付推动者。语境语境根据 IDC 的一份报告,尽管 COVID-19 遭遇挫折,但预计 2020 年金融服务业在区块链解决方案上的累计投资将超过 14 亿欧元。2019 年排名前三的 DLT 用例是跨境支付和结算、贸易融资和身份管理。17公司正在启动基于 DLT 的项目来检查和分析与运营相关的问题容量、弹性、流动性储蓄、结算终结性和隐私。催化剂催化剂现有银行模式导致的跨境支付效率低下促使 DLT平台考虑。在供应链融资中,对区块链的投资可以对冲更高的贸易成本和
20、延迟,并提供一种有效的方式来跟踪货物和减少支付欺诈。COVID-19 鼓励中央银行发行基于 DLT 的数字货币作为替代法定货币。由于其去中心化功能,联合数字身份正在成为 DLT 应用程序。简而言之简而言之银行和技术参与者正在投资 DLT 以缓解交易效率低下、减少成本,优化跨境结算时间。巴西的 Banco Rendimento 与 Ripple 合作采用 RippleNet Cloud,实现更快的跨通过区块链进行边境交易。18美国银行、纽约梅隆银行和法国农业信贷银行加入了贸易和营运资金融资网络马可波罗网络,利用区块链技术提高国际贸易效率。西班牙的 CaixaBank 加入了 we.trade 区
21、块链平台(由 15 个欧洲金融机构组成的财团开发),以从外贸交易的效率中受益。19在意大利银行协会(ABI)的支持下,Spunta Banca 是一项基于 DLT 的计划,可为银行间对账流程提供基础设施。Spunta Banca 已全面运作,有 100 多家银行支持该计划。20几家中央银行和商业银行正在探索 DLT 推出数字货币的潜力。中国人民银行正在试点央行数字货币(CBDC)。21 中国四大国有商业银行正在测试一款钱包应用程序,用于存储、发送和接收数字货币电子支付(DCEP)。17 1819202110支付的主要趋势:2021瑞典中央银行正在测试电子克朗到 2021 年 2 月。22摩根大
22、通创建了一个数字代币,摩根币,并接受了加密货币公司 Coinbase 和 Gemini 作为客户。硬币促进银行客户之间的汇款/支付。23Facebook的加密货币天秤座除了提议的 Libra 代币之外,还成为一种多货币模型,以符合监管要求。Facebook 仍在考虑其在 2020 年底之前的发布计划。24国际清算银行(BIS)和七家中央银行集团发布了中央银行数字货币(CBDC)。参与者包括加拿大银行、英格兰银行、日本银行、欧洲中央银行、美联储、瑞典央行、瑞士国家银行和国际清算银行。25联合数字身份是一个越来越重要的 DLT 用例,因为它对于开放环境中的授权和身份验证至关重要。区块链和加密开发公
23、司 HashCash Consultants 计划创建一个联合数字身份,以帮助合作银行通过去中心化网络为客户创建数字身份,以减少身份盗用和伪造。26澳大利亚储备银行(RBA)完成了第一版联合数字身份凭证,称为信任ID旨在允许个人建立在线数字身份以防止支付欺诈。图图 3:推动:推动 DLT 投资的因素投资的因素安全交易安全交易区块链交易使用公钥和私钥加密来保护所有交易交易成本低交易成本低由于代理行等中介机构减少,交易费用将显着降低杜绝欺诈杜绝欺诈区块链在遵守法规方面带来更大的透明度KYC 义务。验证消费者身份将防止为犯罪活动、反洗钱和非法资金流动提供资金资料来源:凯捷金融服务分析,2020 年。
24、影响影响即时跨境支付即时跨境支付区块链技术提高了交易速度,因为不需要链上每个节点对每笔交易的批准。高效率高效率ffi区块链通过消除第三方验证的需要,通过更快、更安全和即时的支付来提高支付交易效率在支付中部署 DLT 简化了整个交易流程,以便实时更新支付并立即结算而不会出现故障。与现有的汇款方式相比,交易费用将显着降低,因为将需要更少的中介机构、代理行。基于 DLT 的数字货币可以促进最大程度的透明度、减少洗钱和减少欺诈。222324252611司机司机1司机司机2司机司机3驱动程序驱动程序 4司机司机 5趋势趋势04数据驱动的产品是支付公司的最新成功主张大大数数据据和和分分析析为为银银行行和和
25、支支付付提提供供商商提提供供洞洞察察力力,支支持持超超个个性性化化产产品品,同同时时激激发发客客户户忠忠诚诚度度。语境语境按需经济、大量实时交易处理和数据处理给公司带来了压力加强他们在数据处理和管理方面的基础设施和技术。数据已成为支付公司决定即将推出的增值产品的关键资产以提高客户参与度。正在对数据分析进行大量投资,以推动增值服务。2019 年,全球在大数据分析上的支出超过 1800 亿美元,其中银行、金融服务和保险(BFSI)部门获得了第二多的资金。27催化剂催化剂对客户和实时分析的需求加速了围绕分析大量传统和非传统数据构建能力的需求。支付和贷款的融合需要可从多个来源获得的强大信用风险管理技术
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