2021年中国人力资源服务供需调查报告.pdf
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1、人力资源和社会保障部人力资源流动管理司 指导中国国际技术智力合作集团有限公司 编写2021中国人 力 资 源 服 务供需调 查 报 告习近平总书记强调,发展是第一要务,人才是第一资源,创新是第一动力。人力资源服务业作为现代服务业的重要组成部分,是支撑人才强国战略的重要抓手,是推动经济高质量发展的重要支撑。党中央、国务院高度重视人力资源服务业发展,在已经出台的一系列政策文件当中,都将人力资源服务业作为鼓励发展的生产性服务业,从规范、创新、协同等多个层面推动行业发展。党的十九大提出“要建设人力资源协同发展的产业体系,在人力资本服务等领域培育新增长点,形成新动能”。党的十九届五中全会进一步作出深入实
2、施人才强国战略、建成人才强国重大战略部署,提出“要着力强化就业优先政策”,对推动人力资源服务业发展提出了新的更高要求。人力资源和社会保障部认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,把发展人力资源服务业作为促进就业创业和优化人才流动配置的重要抓手。近年来,人力资源和社会保障部出台了一系列政策文件,加强行业监管和标准化建设,完善人力资源服务业的政策体系,推动人力资源服务业健康快速发展。2014 年关于加快发展人力资源服务业的意见首次对发展人力资源服务业作出全面部署;2017 年关于印发人力资源服务业发展行动计划的通知确定了人力资源服务业发展行动纲领;20
3、19 年出台关于充分发挥市场作用促进人才顺畅有序流动的意见,将加快发展人力资源服务业列为完善人才流动服务体系的重要内容;2020 年 8 月关于开展人力资源服务行业促就业行动的通知出台,这是国家层面首次部署开展人力资源服务行业促就业行动。为深入了解人力资源服务的供给需求状况,进一步提升人力资源服务业的行业竞争力和影响力,在人力资源和社会保障部人力资源流动管理司的支持和指导下,中国国际技术智力合作集团有限公司(以下简称“中智集团”)面向行业服务机构以及国内外 500 强企业进行了人力资源服务供给和需求调查,盘点现状、正视问题,把脉市场发展趋势,推出中国人力资源服务供需调查报告,系统地反映行业环境
4、的新变化,全面展现中国人力资源服务业的供给和需求现状、存在的主要问题和发展趋势,助力就业优先战略和人才强国战略的实施,以优异的发展“答卷”庆祝建党 100 周年。引 言总体而言,我国人力资源服务业发展势头迅猛,已经成为现代服务业的重要增长极。“十三五”期间,人力资源服务业的行业规模稳步增长,市场化水平不断提升,民营企业成为行业主体力量。行业持续发展潜力大、后劲足,东中西部地区行业发展势头良好,一些新兴的形式和模式也开始逐渐发展起来。但与党中央、国务院的要求相比,与社会市场的现实诉求相比,人力资源服务业发展的水平和质量仍存在差距,企业规模不足,高端业态开展较少,服务功能存在同质化现象,服务的效率
5、还不够高。这就需要人力资源服务业从业者以更高的战略视角,把牢战略方向、深耕细分市场,在数字化、国际化能力等方面进一步提升。调查研究发现,从人力资源服务供给看,服务机构以小规模经营为主,行业呈高度分散特点;传统业务集中度高,高端业务开展不足;客户覆盖大中小型企业,较多为制造业领域企业;人力资源招聘、高端人才寻访、人力资源培训等业务在大数据技术应用较多;未来,深耕细分领域、加强精细化布局和融合创新是服务机构的发展方向。从人力资源服务需求看,企业对人力资源招聘、培训和信息化需求较高,制造、建筑领域需求广泛;未来员工赋能、信息化管理工具是企业的普遍期待,围绕提升组织竞争力和管理效能,加强专业技术技能人
6、才等特定人才的引进、选拔与培养成为企业关注焦点。当前,世界正处于百年未有之大变局,我国正处于全面建设社会主义现代化国家新征程和实现中华民族伟大复兴关键时期,经济体系优化升级加快,人力资源服务业加速革新迭代。展望未来,人力资源服务市场空间广阔,高端业态将迎来重大发展机遇;专业化将成为人力资源服务机构核心竞争力的基础,以价值引领提升服务能力的迫切性增强;新兴信息技术成为行业创新发展的重要驱动力,应进一步加快人力资源服务数字化转型进程;人力资源服务业国际化进程将成为必然趋势,应进一步提升人力资源国际服务能力;关注员工赋能和企业人才队伍建设,应深耕培训和人才队伍建设相关服务;灵活用工服务市场未来可期,
7、应相应打造人力资源服务机构服务能力。CONTENTS目 录引 言第一章:我国人力资源服务总体情况一、基本情况二、机遇与挑战第二章:我国人力资源服务供给分析一、样本构成分析二、人力资源服务能力分析三、人力资源服务供给整体情况四、人力资源服务供给具体情况分析0102111516182435第三章:我国人力资源服务需求分析一、样本构成分析二、企业人力资源工作的现状概览三、企业人力资源服务采购总体现状四、人力资源服务需求具体情况分析第四章:我国人力资源服务趋势展望一、人力资源服务市场空间广阔,高端业态将迎来重大发展机遇二、专业化将成为人力资源服务机构核心竞争力的基础,以价值引领提升服务能力的迫切性增强
8、三、新兴信息技术成为行业创新发展的重要驱动力,应进一步加快人力资源服务数字化转型进程四、人力资源服务业国际化进程将成为必然趋势,应进一步提升人力资源国际服务能力五、关注员工赋能和企业人才队伍建设,应深耕培训和人才队伍建设相关服务六、灵活用工服务市场未来可期,应相应打造人力资源服务机构服务能力565761657111211311411511611611818第一章我国人力资源服务总体情况一、基本情况二、机遇与挑战2总体情况 丨 中国人力资源服务供需调查报告(一)发展沿革01 丨起步探索阶段(1978-1992 年)1978 年,我国开启经济改革征程。党的工作重心转移到经济建设上来,统包统配的人力
9、资源配置制度开始被打破。1978 年 7 月,原国家劳动总局正式向国务院务虚会议提出“建议在大中城市组建劳动服务公司,统一管理社会劳动力,统一调剂职工余缺”。1980 年 8 月,中央在全国劳动就业工作会议上提出“在国家统筹规划和指导下,实行劳动部门介绍就业、自愿组织起来就业和自谋职业相结合”的方针,打破了统包统配的计划配置坚冰,人力资源服务开始出现。这一时期,国家和各级政府开始培育人力资源服务这一新兴市场,新成立的人力资源服务机构开始提供招聘服务、派遣服务、培训服务、职业介绍等市场化就业及相关服务,在解决专业技术及技能人才流动、就业和外资企业用人需求等方面发挥了积极作用。上海、北京、深圳、沈
10、阳等地先后设立了一批人才服务公司和人才交流服务机构,中智、FESCO、四达等国内知名企业先后成立。据不完全统计,到 1990 年左右,全国省级人才交流服务机构全部成立,地市级机构 409个、县区级 1395 个、行业部门 37 个,从业人员达 5000 多人。同时,这一时期人力资源服务工作最主要的特征,是抓住“三结合”就业方针的机遇,加强人才流动配置与管理。1988 年,我国改革成立人事部,首次将“促进人才流动”作为一项政府职能,一丨基本情况人力资源是推动经济社会发展的第一资源。改革开放特别是党的十八大以来,我国人力资源服务业围绕就业优先战略和人才强国战略不断发展,行业规模快速增长,服务业态日
11、益丰富,资本化进程不断推进,跨界合作富有成效,产业环境持续向好,战略地位显著提升,已初步形成多元化、多层次的服务产业体系,在推进人力资源流动配置、激发人才创造创新活力等方面发挥着重要作用。32纳入政府管理的范围。国务院和有关部门先后发布了关于加强流动人员人事档案管理工作的通知(1988 年)、劳动就业服务企业管理规定(1990 年)、职业介绍暂行规定(1990 年)、关于加强人才招聘管理工作的通知(1991年)等制度文件,对档案管理、职业介绍、招聘等相关环节进行了系统规定,并对劳动就业服务企业进行规范化指引。02 丨多元发展阶段(1992-2002 年)进入 20 世纪 90 年代后期,我国经
12、济转轨节奏加快。党的十四大提出建立社会主义市场经济,党的十四届三中全会通过的中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定,首次明确提出“劳动力市场”的概念,提出把开发利用与合理配置人力资源作为发展劳动力市场的出发点。党的十五届四中全会通过的关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定中,进一步提出要加快培育企业经营管理者人才市场,建立企业经营管理人才库,“人才市场”首次出现在党的文件中。由此,我国人才市场、劳动力市场作为市场经济的重要要素市场的地位得到确立。这一期间,随着国有、外资、民营等多种所有制经济主体的并存快速发展,人力资源在全社会范围内流动配置诉求增高,人力资源服务需求规模日益扩大。
13、1994 年,中共中央组织部、原人事部联合下发的加快培育和发展我国人才市场的意见提出,要“发挥组织人事部门所属的人才流动机构在人才市场中的主渠道作用,鼓励具备条件的部门、单位建立多种形式的专业化、产业化人才市场中介组织,建立起多层次、多功能、覆盖全社会的人才社会化服务体系”,行业体系化建设进程进一步加快,人力资源服务业态呈现多元发展特点。国内各类人力资源服务机构均有所增长,德科等外资人力资源服务企业也进入中国市场,猎头、外包等服务业态逐步发展,得益于以计算机、互联网为代表的信息技术在我国的第一次发展浪潮,信息技术在人力资源服务业的具体应用也得到实现,中华英才网、智联招聘等在线招聘平台陆续涌现。
14、同时,为进一步形成市场导向的规范性人力资源市场,原劳动、人事部门分别出台了劳动力市场管理规定、人才市场管理规定等系列政策,探索了多种发展模式。03 丨体系建设阶段(2002-2012 年)随着我国国企改革、加入世界贸易组织等多重经济改革举措的实施,我国经济发展不断加快和深入,包括劳动力市场在内的各类要素市场的流动日益活跃,人力资源跨行业、跨地域流动已成大势。2003 年 12 月,中共中央、国务院召开新中国成立以来首次中央人才工作会议,作出关于进一步加强人才工作的决定,全面部署实施人才强国战略,提出要建立机制健全、运行规范、服务周到、指导坚强有力的人才市场体系。2007年 8 月,中华人民共和
15、国就业促进法出台,首次在国家法律层面明确提出“人力资源市场”概念。同年 10 月,党的十七大报告从加快推进经济社会建设的高度,提出“建立统一规范的人力资源市场,形成城乡劳动者平等就业的制度”的要求。在此背景下,建立统一规范的人力资源市场,人力资源市场化流动成为全社会导向与流动主渠道。4总体情况 丨 中国人力资源服务供需调查报告这期间,我国人力资源市场进入服务市场就业和人力资源开发的新时期,初步形成了有形市场和无形市场相结合、各类人力资源服务机构并存发展的多层次多元化人力资源市场服务体系,满足了不同层次服务主体的需求。与之相关,政府也将工作重心从培育市场主体转移到加强营造制度环境、规范行业发展等
16、政策层面上来。2004年 2 月 26 日,原人事部发布关于加快发展人才市场的意见,明确要推动人才中介服务机构能力建设。2007 年 3 月,国务院印发的关于加快发展服务业的若干意见首次将人才服务业作为服务业中的一个重要门类,强调要“发展人才服务业,完善人才资源配置体系”,“扶持一批具有国际竞争力的人才服务机构”。2010 年,国家颁发了中长期人才发展规划纲要(2010-2020年),提出要“大力发展人才服务业”。人力资源服务业发展的战略定位得到巩固提升。04 丨创新优化阶段(2012 年至今)党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视服务业发展、做出一系列重大部署。党的十九大报告鲜明
17、提出加快发展现代服务业,国家多次下发文件对抓好新时代服务业发展作出部署。人力资源服务业作为现代服务业的重要组成部分,同样纳入鼓励发展范畴,战略地位逐步提高。2012 年 1 月,国务院批转促进就业规划(2011-2015 年),提出大力发展人力资源服务业,加快建立专业化、信息化、产业化的人力资源服务体系。2014 年 12 月,人社部、发改委、财政部联合下发关于加快发展人力资源服务业的意见,首次就加快发展人力资源服务业的发展目标、政策措施等作出全面部署。2017 年,党的十九大提出要“建设人力资源协同发展的产业体系,在人力资本服务等领域培育新增长点,形成新动能”,这对人力资源服务业发展提出更高
18、的要求,同时也提供了更高的战略空间。此外,这段时期,政府加大推动人力资源服务业健康发展的力度,通过制定人力资源要素市场领域的行政法规提供了法治保障,通过建设人力资源服务产业园提高了产业集中度,通过给予财税及投融资等政策支持营造了良好发展环境,通过加强诚信体系建设形成了行业诚信发展的良好氛围。在经济改革的牵引下,在制度政策的推动下,人力资源服务行业市场主体的活跃度高,成长性好,未来发展空间广阔。发展是第一要务,人才是第一资源,创新是第一动力。国家十四五规划和 2035 年远景目标纲要对实施人才强国战略、创新驱动发展战略作出新的部署。当前及未来一段时期,全面建成人才强国,激发人力资源创新创业创造活
19、力将成为关键。人力资源服务作为支撑人才强国战略、创新驱动发展战略的重要服务环节,应积极响应新形势、新变革,以更高的战略视角,把牢战略方向,向成就世界一流的人力资源服务业目标跨越发展,以改革创新为“十四五”开好局、起好步。54图 1-1 2016-2020 年中国人力资源服务业营收规模(亿元)(二)总体规模01 丨人力资源服务业总体运行情况我国人力资源服务业发展势头迅猛,已经成为现代服务业的重要增长极。根据人社部统计,2020 年人力资源服务业实现营业收入 20324 亿元,同比增长 3.9%,2016-2020 年行业年均增20161180020171440020181770020191955
20、3202020324长率达到 14.6%。分年度来看,2016 年我国人力资源服务业规模首次突破 1 万亿元大关,到 2020年全年实现营业收入超过 2 万亿元,5 年时间行业营收规模几近翻了一番(见下图),行业增速喜人。02 丨人力资源服务机构与从业人员情况我国人力资源服务机构数量稳步增加,从业人员规模不断壮大。根据人社部统计,我国人力资源服务机构已从 2016 年的 2.67 万家,增加到2020 年的 4.58 万家,增幅为 71.5%。相应的,从业人员规模从 2016 年的 55.28 万人,增加到图 1-2 2016-2020 年中国人力资源服务机构数量与从业人员规模2.673.02
21、3.573.964.5855.2858.3764.1467.4884.330102030405060708020162017201820192020机构数(万家)从业人数(万人)2020 年的 84.33 万人,增幅达到 52.56%。行业规模的不断扩大,从业人员的不断增加,体现了需求侧的旺盛,同时也成为行业规模高速增长的根本保障,也是行业继续快速发展的基础动力。603 丨人力资源服务机构类型我国人力资源服务业市场化水平不断提升,公共服务作为基础服务呈现相对稳定态势。根据人社部统计,2016-2020 年我国公共就业和人才服务机构保持在 5200-5904 家左右,这期间民营机构数量增长迅速,
22、到 2020 年,民营企业数量已经增至 35362 家,占比高达 77.24。外资、图 1-3 2016-2020 年中国人力资源服务机构类型总体情况 丨 中国人力资源服务供需调查报告民办非企业、国有企业持续增长,占比相对稳定,2016-2020 年人力资源服务机构中外资企业的平均占比约为 0.8%,民办非企业占比约为 3.5%,国有企业占比约为 5.1%。可见,在我国人力资源服务行业中,民营企业占据主要市场份额,是行业中的主体力量。04 丨地方行业发展情况我国人力资源服务业地域上呈东强西弱特征,规模极差较大,发展不均衡现象依然存在。东部以北京、上海、广东、江苏、浙江和山东为代表,形成了全国发
23、展高地。西部的四川、重庆、陕西等地也有较快发展。作为生产性服务业的重要组成部分,人力资源服务业发展与各地经济总体发展水平呈现相辅相成关系,这也是东西部产业规模差异的主要原因之一。我国已经进入了服务业2020年77.2%4.0%12.9%5.2%2019年78.1%3.7%13.4%4.1%2018年76.6%3.6%14.5%4.5%2017年72.9%2.9%17.4%6.0%2016年70.6%3.2%19.7%5.6%民营企业外资及港澳台资企业民办非企业公共服务机构国有企业主导的经济发展阶段,加快发展现代服务业是推动我国经济社会高质量发展的重要途径。而近年来中西部地区行业发展势头良好,发
24、展增速超过东部,反映出我国人力资源丰富、人力资源服务需求空间大,行业持续发展的潜力大、后劲足,说明人力资源服务业与区域经济发展的相互带动作用日益凸显。76(三)业态发展人力资源服务业是为劳动者就业和职业发展,为用人单位管理和开发人力资源提供相关服务的专门行业,主要包括:人力资源招聘、人力资源培训、人才测评、劳务派遣、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息软件服务等多种业务形态。随着社会经济和新兴技术的不断发展,一些新兴的形式和模式也开始逐渐发展起来。1 艾瑞咨询,2020 中国网络招聘市场发展研究报告,https:/ 1-4 2011-2022 年中国网络招聘行业市场营收规
25、模市场份额(亿元)同比增长率(%)201121.8201226.7201330.8201436.9201647.9201769.6201891.220191072020e116.92021e129.82022e145.7020160140120100806040201528.6%22.4%15.4%19.8%15.8%12.1%45.3%31.0%17.3%9.3%11.0%12.3%42.801 丨人力资源招聘人力资源招聘服务是招聘服务机构通过确认招聘需求、发布招聘信息、选择招聘渠道、安排考核内容并实施、进行背景调查、沟通与发送录用通知等一系列服务或某项服务,为用人单位提供符合需求的相关人才
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