2021中国低代码市场研究报告.pdf
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1、20212021中国低中国低代码市场研究报告代码市场研究报告旭日初升 臻于至善亿欧智库 https:/ reserved to EqualOcean Intelligence,July 2021前言前言早在1999年,Saleforce便打出“软件终结者”的名号面市软件市场。随后,2014年,Gartner正式定义低代码平台。2018年,outsystem融资以及西门子收购Mendix两件大事件将低代码平台正式带入大家视野。疫情加快各方数字化转型的步伐,而低代码平台则起到了改变软件作业模式,实现企业数字化转型的作用。然而,从低代码平台供给方分析,中国市场仍处于非常早期的阶段,低代码服务商还需要
2、不断地探索以抢占未来市场份额。本篇报告将就低代码的概念及定义、低代码市场现状、低代码的实践应用以及低代码服务商典型案例四个方面阐述中国低代码市场的现状以及实践应用效果,并且对低代码服务商进行详尽分类及特点分析。报告研究范围界定及主要结构报告研究范围界定及主要结构 本篇报告研究的低代码市场包含低代码(需少量代码编写的快速开发平台)以及无代码(无需代码编写的快速开发平台)市场。研究结构包含低代码概念及定义、市场现状、应用实践及典型企业研究。低代码无代码Part 1 低代码定义及概况Part 2 低代码市场现状Part 3 低代码的实践应用Part 3 低代码服务商典型案例低代码定义及概况低代码定义
3、及概况低代码平台是一种新型开发平台,起到提升开发生产力的效果低代码平台是一种新型开发平台,起到提升开发生产力的效果5 低代码平台这一概念最早由Forrester Research于2014正式提出,Gartner随后用基于aPaaS的高生产力平台(hpaPaaS)来命名这一品类,Microsoft、Mendix等深耕低代码头部企业也基于自身产品特点与技术路线解释何为低代码平台。Microsoft低代码开发平台(LCDP)可视化操作参数自动配置代码模块打包用于搭建系统性平台减少代码手动输入量快速投产部署Forrester ResearchForrester:低代码开发平台指可通过最少的手工编程就
4、能快速交付应用程序,并能快速设置和部署用于参与系统的平台。Gartner应用平台(AP)新特征加入高概括性代码功能模块驱动基于元数据一站式部署低代码应用平台(LCAP)aPaaS:为应用程序部署提供环境的云服务PaaSiPaaSIaaSSaaSaPaaSGartner:低代码应用平台是一个应用程序平台,它使用声明性的高级抽象程序以及一步式部署来支持快速的应用程序开发,部署,执行和管理;hpaPaaS是aPaaS的一种形式,提供了平台支持云应用程序快速高效开发,部署和执行。低代码开发的特点:直觉的、可视化的、几乎不需要编程技能低代码开发的目的:人人皆可上手;帮助开发者加速开发投用低代码平台应具备
5、的功能:可视化界面、连接后端、内置应用生命周期管理功能Mendix低代码开发是一种可视化应用开发方法。通过低代码开发,不同经验水平的开发人员能够通过图形用户界面,使用拖放式组件和模型驱动逻辑来创建 Web 和移动应用。低代码平台发展多年,近年成为市场热点低代码平台发展多年,近年成为市场热点6 低代码开发平台起始于20世纪80年代4GL“第四代编程语言”。2014年,Forrester research 提出低代码平台的概念,中国低代码市场进入发展期;2018年,西门子收购低代码企业Mendix、美国低代码独角兽企业Outsystem获得1.5亿美元的融资,此次收购事件以及融资事件的发生将低代码
6、市场带入资本方的视野,因此,中国低代码市场进入市场快速发展期。4GL“第四代编程语言”程序可视化编程诞生20世纪80年代2000年VPL(Visual Programming Language)诞生2014年Forrester Research提出“低代码”的概念;2018年Gartner提出APasS的概念;同年市场进入爆发期2007年Salesforce面向开发者推出F应用开发平台2018年西门子以7亿美元的价格收购低代码平台Mendix2019年阿里云宜搭“宜搭Plus”低代码平台2020年微软宣布由世纪互联运营的Power Platform正式在中国市场商用Mendix召开线上媒体沟通
7、会,宣布正式进入中国市场2021年行业企业第一阶段探索期第二阶段发展期第三阶段爆发期1999年Salesforce自称“终结软件”面世低代码平台与无代码平台皆能降低开发门槛、快速响应业务需求,但两种低代码平台与无代码平台皆能降低开发门槛、快速响应业务需求,但两种开发平台性能和面向人员有所差别开发平台性能和面向人员有所差别7 亿欧智库认为低代码平台是指通过模型驱动的技术路径和可视化的用户界面,实现基于封装组建的通用模块,编写少量代码进行调用即可完成应用程序搭建的开发平台;无代码平台则是无需任何代码便可实现应用程序创建的开发平台。低代码平台仅需编写少量代码便可搭建各种应用系统,而无代平台码则无需编
8、写代码,便可快速构建业务应用系统;因此低代码平台与无代平台码分别面向开发人员以及非开发人员。03提升开发效率可视用户界面02开箱即用01亿欧智库:低代码与无代码相同点低代码无代码面向人员开发人员业务人员易用性无代码开发平台是无需代码便可搭建应用,因此无代码开发平台易用性高于低代码开发平台。灵活性低代码平台需要少量代码调试,因此可更改性高,灵活性高于无代码平台。复杂场景应用无代码更适合单点场景的应用,而低代码则应用场景更深,适合复杂场景应用的搭建。亿欧智库:低代码与无代码不同点模型与表单驱动是低代码平台两种主要技术路径模型与表单驱动是低代码平台两种主要技术路径8 低代码平台源自于集成开发环境(I
9、ntegrated Development Environment,IDE)的可视化、模块化与集成化,避免大量代码输入带来的重复劳动,最终实现部分或全部去IDE化。在具体实现上,目前形成了两种技术路径,一是将数据与储存结构合一的表单驱动,二是数据与逻辑完全分离、各自独立的模型驱动。表单驱动以数据为核心,通过拖拽构建数据表方式展开业务分析设计。适合人事行政、资料归档、OA审批、客户管理等简单任务,对完全零基础的销售、管理人员友好,可以做到完全去IDE化,像搭积木一样按流程构建程序逻辑,更贴近“无代码”开发。模型驱动对软件所涉及到的功能进行建模,以应用开发平台为核心,承载各种开发工具和复杂逻辑,并
10、将其可视化,辅以少量代码。适合作为开发者技术中台核心,快速按照企业需求产出一整套系统。模型驱动与表单驱动面向不同人群与不同任务,二者并无优劣之分。基于开发语言:C、Java、Python等基础表单访问权限数据可视化图形界面流程设计自动化运行上传下载网络访问文件读取传统IDE代码可视化API接口:二次开发基础类库:功能保证PC端移动端小程序系统内嵌公有云/私有云/混合云等提供计算&存储服务低代码服务提供商高度定制化开发平台业务流设计器报表设计器规则设计器模型设计器模板设计器第三方接口赋能开发者:模块驱动路径实现数据与结构分离,有利于开发者根据企业需求快速打造成套系统复杂系统的快速开发数据即结构,
11、通过表单同时记录数据内容与流转关系编程方式:拖拉拽适用对象:销售人员、管理人员、非核心开发人员开发审批类、管理、知识库类轻应用路径1:表单驱动路径2:模型驱动两种实现方式概念模型数据模型页面模型流程模型集成模型报表模型亿欧智库:低代码与无代码技术路径资料来源:clickpass;公开资料;亿欧智库绘制中国低中国低代码市场发展初期行业渗透较低,但市场潜力巨大,复合增长率将代码市场发展初期行业渗透较低,但市场潜力巨大,复合增长率将高达高达49.2%49.2%9 亿欧智库认为目前低代码平台在发展初期无法服务嵌入性系统和信息安全产品,因此低代码市场将替代软件研发的部分市场份额。通过亿欧智库测算,202
12、0年中国低代码市场规模已达到28.5亿元的水平。由于中国低代码市场仍处于发展早期,市场渗透率不足1%,因此目前市场规模依旧较小。但低代码平台能够助力企业释放真正的能力和价值,因此未来渗透率将高速增长,通过亿欧智库测算,中国低代码市场复合增长率将达到49.2%,2025年市场规模将达到267.7亿元。亿欧智库:中国低代码市场规模(亿元)24.328.537.061.0100.3177.9267.70.050.0100.0150.0200.0250.0300.0201920202021e2022e2023e2024e2025eCAGR:49.2%2020年,中国低代码市场规模是28.5亿元,将在2
13、025年达到267.7亿元中国低代码中国低代码/无代码市场现状无代码市场现状全球低代码市场发展相对较早,集中度逐渐凸显,无代码市场尚未形成市全球低代码市场发展相对较早,集中度逐渐凸显,无代码市场尚未形成市场格局场格局11 全球大型企业以收购低代码初创企业或自建低代码平台的方式切入市场;低代码市场在全球的多年发展使得市场已经出现Outsystems等独角兽企业;低代码初创企业在2017年达到顶峰,然后出现下降,然而无代码初创企业仍热度不减。2018年,西门子收购低代码企业Mendix将低代码市场推向热潮,因此,从2019年起,全球低代码和无代码初创企业都出现并购整合趋势。因而,低代码市场集中度逐
14、渐凸显,大型企业逐渐抢占市场份额;而无代码市场还处于早期阶段,市场格局尚未形成。亿欧智库:低代码初创企业与被收购企业数量1161418291314101211201320142015201620172018201920202021初创企业数量被收购企业数量15212031374855587431201320142015201620172018201920202021初创企业数量被收购企业数量亿欧智库:无代码初创企业与被收购企业数量2013微软微软推出第一个低代码工具Power BI,用于微软Office的Excel表格中。后续微软推出使用Power BI以及Power App等为核心组件的Po
15、wer Platform无代码平台。2018西门子2018年8月,西门子以7亿美元的价格收购低代码企业Mendix,切入低代码市场。2020Appain是成立于1999年的低代码企业,目前在低代码市场已经有一席之地。2020年,Appain收购西班牙RPA开发商Novayre以加强在低代码市场的布局。OutsystemsOutsystems在2018年、2019年以及2021年连续获得融资,成为低代码独角兽企业。2021AppainSAP2021年1月,SAP收购芬兰无代码先锋企业AppGyver,加速布局低代码市场。资料来源:Crunchbase,亿欧智库绘制20202020年起,国外成熟低
16、代码企业进军中国市场年起,国外成熟低代码企业进军中国市场12 目前进入中国市场的国外低代码企业仅有微软和西门子旗下Mendix,皆通过与中国大型软件企业或互联网企业合作的方式入局中国低代码市场。Power Apps应用开发PowerVirtual AgentsPower BI业务分析Power Automate流程自动化智能虚拟代理PowerPlatform 产品微软Power Platform是集成Office 365、Azure、Dynamics 365和独立引用的统一低代码平台;微软拥有丰富的服务大型企业经验。布局中国市场优势布局中国市场策略微软Power Platform通过与世纪互联
17、合作在中国商用落地;微软与中软国际形成战略合作共同赋能低代码业务发展;基于 RPA 的 UI Flow 功能将在中国市场正式推出。Mendix Studio适合业务人员使用的无代码平台Mendix Studio Pro适合开发人员使用的低代码平台布局中国市场策略 2021年4月,西门子Mendix低代码平台正式登陆腾讯云;Mendix将以本地化方式,价值为导向定位中国市场,后续会推出高竞争性的价格。布局中国市场优势 Mendix是全球首个推出一站式低代码平台的企业;Mendix是西门子数字化工业软件旗下品牌,Mendix自身服务过多家大企业,同时西门子拥有中国市场经验。产品机遇中国低代码企业可
18、以通过收购国外企业提升自身技术能力。国外企业的入驻起到低代码平台的市场教育作用,无形中增大了中国企业的市场可能性。挑战国外低代码大企业已经布局多年,不论在技术或服务经验方面都具有先发优势。为布局中国市场,国外大企业可能会通过收购国内低代码厂商的方式增强起本地化能力,因此以更快速度抢占市场份额。中国企业可以通过与入局中国市场的低代码大型企业合作提升自身品牌信任度和技术能力。国外大企业的入局给予中国初创公司资本力量,国外大企业将会通过投资优质企业实现本地化布局。中国低代码市场仍处于蓝海市场,各大服务商入局较晚,市场集中度偏低中国低代码市场仍处于蓝海市场,各大服务商入局较晚,市场集中度偏低13 目前
19、,中国共有互联网厂商、软件厂商以及创新平台商三种服务商,通过技术优势深耕复杂场景、业务优势扩展业务场景或平台优势构建生态等方式入局低代码市场。由于低代码市场属于蓝海市场,行业内未出现占据较大市场份额的服务商,因此低代码市场集中度皆较低,仍处于充分竞争的阶段。低代码服务商利用“低代码”、“无代码”技术应用至企业业务场景。场景衍生类低代码服务商为客户提供低代码平台,助力客户自研软件,从而提升项目交付周期。应用交付类低代码服务商利用平台优势构建生态,吸引各方参与者加入平台。平台搭建类互联网厂商软件厂商创新平台商低代码平台无代码平台中国低代码服务商分类标准中国低代码服务商分类标准14 低代码企业的特点
20、是其产品需要终端用户(研发人员)有一定的编程能力,此外,场景衍生类低代码企业的产品仅可以在某个特定场景落地应用;然而无代码企业的产品则无需编程,因此业务人员是其主要终端用户,另外,场景衍生类无代码企业产品的落地场景也较为多元化,无限制场景。注:产品交付类低代码企业必须落地于有限的特定业务;场景衍生类无代码企业无限制落地业务亿欧智库:低代码/无代码企业分类标准研发人员需要编程不需要编程场景衍生类低代码企业产品交付类低代码企业产品交付类无代码企业场景衍生类无代码企业业务人员无衍生应用有衍生应用无衍生应用有衍生应用企业产品是否需要编程企业产品是否有特定场景应用低代码/无代码企业类型企业产品终端用户分
21、类中国市场低代码服务商图谱中国市场低代码服务商图谱注:图谱排序无排名z无代码低代码应用交付类场景衍生类生态搭建类低代码服务商各有不同的选型标准低代码服务商各有不同的选型标准16 亿欧智库根据访谈、调研以及公开资料整理搭建企业选型指标。低代码企业选型主要分为企业自身能力以及企业产品能力两个维度。从企业选型出发,低代码与无代码的选择并无差异,主要分为品牌知名度、服务能力以及生态能力三个维度;产品维度分为产品扩展性、易用性、灵活性、开放性、产品价格以及部署能力,根据无代码、低代码平台特性,选型维度有所差异。产品扩展性产品灵活性产品易用性产品开放性产品部署能力产品成本 数据库、WebAPI集成能力 可
22、扩展组件能力 产品是否易于维护以及修改 产品是否易于上手使用 数据连接能力 与其他产品连接能力 是否支持私有化部署 部署的安全能力 产品性价比品牌能力服务能力生态建设能力 企业规模 企业知名度 过往服务案例 内部人员结构 渠道拓展能力 生态合作伙伴产品扩展性产品部署能力产品开放性产品易用性产品灵活性产品成本亿欧智库:低代码/无代码企业选择模型亿欧智库:低代码/无代码平台选择模型低代码平台无代码平台品牌能力生态建设能力服务能力低代码/无代码平台技术低代码典型企业评价:各大服务商各有优势,中国市场尚未出现领头羊低代码典型企业评价:各大服务商各有优势,中国市场尚未出现领头羊17 目前,低代码企业多为
23、初创新平台商和软件厂商,自身企业各有优势,并未抉择出独角兽企业。例如虽然微软和mendix作为全球性企业,技术和品牌服务能力略胜一筹,但是由于在中国市场的本地化部署较为早期,生态建设和产品开放性还有待提升。企业产品品牌能力服务能力生态建设服务能力开放性部署能力(是否支持私有云)(扩展性、灵活性、易用性)技术能力微软Mendix金蝶clickpass即构致远互联linkflow葡萄城宇能云企炎黄盈动无代码典型企业评价:无代码服务商多为初创平台,各大服务商并未有明无代码典型企业评价:无代码服务商多为初创平台,各大服务商并未有明显优势显优势18企业产品品牌能力服务能力生态建设服务能力(扩展性、灵活性
24、、易用性)开放性部署能力成本技术能力(是否支持私有云)宜搭ivx明道云简道云奥哲.氚云轻流 无代码市场起步晚于低代码市场,不论头部互联网企业或是初创企业皆在商业模式的摸索过程中,属于初创平台。虽然各企业竞争优势尚未凸显,但轻流等无代码服务商已获得市场认可,发展潜力较大。数睿数据低代码低代码/无代码平台的实践应用及应用价值无代码平台的实践应用及应用价值传统软件开发面临成本高、效率低等痛点传统软件开发面临成本高、效率低等痛点2010.111.212.213.314.816.110.9%11.1%9.3%8.7%10.9%9.3%0.05.010.015.020.020142015201620172
25、0182019软件信息技术从业人员平均工资(万元)增长率亿欧智库:IT就业人员平均工资及增速3.704.284.825.516.297.210.340.390.440.520.620.739.12%9.13%9.19%9.43%9.86%10.10%0.001.002.003.004.005.006.007.008.00201420152016201720182019软件业务收入(万亿元)IT就业人员工资总额(万亿元)人工成本占比亿欧智库:IT就业人员平均工资总额、软件业务收入以及人工成本占比资料来源:国家统计局;工信部,亿欧智库绘制开发成本高昂:随着对IT人才需求的增长,IT人才面临供需不平
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