2021中国供应链物流发展报告.pdf
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1、2021中国供应链物流发展报告09/24中国/深圳?1/市场调研数据2/供应链物流密度论3/科技供应链展望?录/ContentsPart 1:市场调研数据2021 2021 中国供应链与合同物流3030强2021 2021 中国供应链与合同物流市场调研 甲 供应链&合同物流企业本报告所数据包括企业排名与市场调研;【企业排名】数据主要来上市公司财报、企业公开信息、企业访谈等【市场调研】我们分别制作并发放了向甲、合同物流企业的调研问卷,并收集了197份有效问卷:43份来甲企业管的反馈,问卷填写以供应链及物流总监、经理,及企业经营管理层为主;154份来合同物流企业的反馈,问卷填写以CEO/总经理等企
2、业管,及业务、运营负责为主。本报告选取了部分分析结果,完整分析内容,我们将在正式版中呈现。数据说明Data20212021中国供应链&合同物流3030强556.2222200185.8140.4 135108.7 10289.58076.27167.2 65.6 60.86056.85049.8 46.9 40.8 40.2 37.1 34.33023212019.11533.1%-5.4%17.6%-6.3%35.7%43.3%5.3%20.0%20.5%8.1%8.0%44.4%-31.3%42.6%-24.2%33.3%33.6%8.5%33.9%8.0%-14.7%-6.5%14.6%
3、41.7%5.3%4.5%16.7%0.0%-12.8%0.0%-40%-20%0%20%40%60%0100200300400500600京东物流体化供应上汽安吉物流中储智运外运股份专业物流顺准时达中通服供应链安得智联中邮物流中都物流汽商贸物流顺丰供应链东物流中国物流苏宁物流越海供应链建华物流利丰物流业务/中国嘉物流中国陆/物安久物流荣庆物流达密尔克卫远孚物流物流科捷物流宝供物流百世供应链业务顶通物流1234567891011121314151617181920212223242526272829302020营收(亿)2019营收(亿)2020增速30强2020年营收总规模2704亿京东物流
4、(体化供应链)以556.2亿营收,持续位列第,并仍有33.1%的增顺丰(供应链)、准时达、中国物流、密尔克卫增速超过40%8家企业规模过100亿(2020年为7家)排名公司2020营收2019营收2020增速1京东物流(体化供应链)556.2418.033.1%2上汽安吉物流222234.7-5.4%3中储智运200170.017.6%4外运股份(专业物流)185.8198.4-6.3%5顺140.4103.535.7%6准时达13594.243.3%7中通服供应链108.7103.25.3%8安得智联10285.020.0%9中邮物流89.574.320.5%10中都物流8074.08.1%
5、11汽商贸物流76.270.58.0%12顺丰(供应链)71.049.244.4%13东物流67.280.9-16.9%14中国物流65.546.042.6%15苏宁物流60.880.2-24.2%排名公司2020营收2019营收2020增速16越海供应链6045.033.3%17建华物流56.842.533.6%18利丰(物流业务/中国)5046.18.5%19嘉物流(中国陆/物流运营)49.837.233.9%20安46.943.48.0%21久物流40.847.9-14.7%22荣庆物流40.243.0-6.5%23达37.132.414.6%24密尔克卫34.324.241.7%25远
6、孚物流3028.55.3%26物流23224.5%27科捷物流2118.016.7%28宝供物流2020.00.0%29百世(供应链业务)19.121.9-12.8%30顶通物流15150.0%2021中国供应链&合同物流30强榜单营收单位:亿企业20202020年营收增仍以30%30%以下为主,并持续看好本地活/消费相关业企业经营情况传统其他,6%家居家电,8%鞋服,9%化/危险品,15%科技(3C/可穿戴设备等),17%业/宗商品,26%快消品(/美妆/个护等),30%健康医药,30%电商,30%汽(整/零配件等),32%鲜冷链/农产品,36%新零售(线上线下体化),45%2%6%26%3
7、6%19%4%8%5%5%35%37%12%7%0%负10%以下负10以内010%1030%3050%50100%100%以上供应链&合同物流甲企业20202020年营收增情况甲、供应链&合同物流企业的营收增均已0-30%区间为主,与往年基本致;约62%的供应链&合同物流受访者所在企业营收增速在30%以内;负增企业占约8%。未来2 2-5 5年,供应链&合同物流看好/准备进的业较上年(22%)有所上升较上年(26%)有所下降较上年(18%)有所上升企业普遍临新商业环境下的供应链物流管理挑战甲供应链物流挑战产业调整需求&渠道变化供应链物流变化48%75%75%80%68%30%3%全球产业结构变
8、化,带来供应链络调整流通渠道持续多元化、新渠道布局挑战市场竞争激烈、户需求快速变化供应链计划与预测难度增加业参与者陆续探索数字化转型绿/低碳转型其他38%57%64%55%71%29%38%2%产业链在全国/全球范围转移客户销售渠道多元化、全渠道整合客户临的市场竞争愈加激烈客户尝试直消费者(DTC)客户尝试供应链物流数字化、盘货等转型客户尝试建物流体系要求物流服务商参与其绿/低碳发展转型其他甲视:所处业及企业供应链发的变化供应链&合同物流视:感受到所服务业及企业供应链的变化超过80%80%的甲企业,规划于20252025年前完成供应链数字化转型甲供应链数字化转型3%43%53%68%70%83
9、%83%88%其他履企业社会责任,实现可持续发展撑快速迭代的产品供应需求撑渠道的多元化提升向不确定性市场的应对能持企业数字战略转型实现户需求快速响应持续优化供应链物流成本,提升利润重点期望解决的商业问题 成本管控,仍是甲企业供应链管理最重要的标;供应链在户需求快速响应、持企业数字化的价值受到重视。供应链数字化转型,88%88%全渠道、盘货转型,58%58%直接对2C订单进履约配送,38%供应链物流络重新规划,60%60%采购数字化供应链管理平台,58%58%引动化/机器智能设备,50%绿/低碳供应链转型,25%其他,3%企业20202020年以来,采取的供应链布局/规划举措2021-2025年
10、,75%2025-2030年,13%已实现,8%未有规划,5%2030年以后,0%规划/预计实现供应链数字化转型的时间与此同时,企业的供应链物流外包,仍以传统合同物流企业为主说明:部分选项为2021新增选项,故2020年相应数据甲供应链物流外包78%63%55%38%30%30%25%72%59%59%12%53%26%区域型中三/合同物流企业传统型三/合同物流企业全国络型物流/快递快运企业新型电商物流服务商端到端供应链运营商络货运平台/“物流+互联”平台区域络型物流20212020甲企业合作的供应链&合同物流服务商 区域、全国型传统合同物流企业仍是企业主要外包合作商;38%38%的受访者所在
11、企业与电商物流服务商有合作,较去年有明显上升,端到端供应链运营商则有所下降。40%78%85%70%53%53%20%8%3%35%18%3%64%84%66%52%69%2%2%38%26%原材料供应成品仓储运营线运输企业客户配送电商仓库运营电商配送即时配送送装体售后物流逆向物流供应链咨询(络规划、运营优化等)没有外包,全营202120202B物流2C物流其他甲企业供应链物流业务外包范围 2B物流的外包率仍保持较例;2C物流外包中,选择电商配送的例较去年有所降低,与此同时,20%20%的甲受访者所在企业,通过外包提供to C即时配送服务企业对全渠道服务的满意度相对较低,并对成本与管控有较的提
12、升期望甲供应链物流外包36%45%26%50%38%45%7%2%17%2%2B物流2C物流全渠道很满意满意般不满意很不满意甲企业对当前物流服务平的满意度 整体来看,受访者对2C服务的满意度最,对全渠道服务的满意度最低;对2020年调研结果,对2B服务选择“满意”的受访者占,从26%提升36%。19%21%36%40%52%55%74%81%客户订单满率(缺货率等)络覆盖仓储动化库存管理(准确率/周转率等)客户交付服务/客户满意度客户订单履约时效订单全程可视化物流成本控制甲企业重点期望提升的服务指标成本与管控,相对服务,是甲受访者,更期望提升的指标。81%的甲受访者,最期望服务商优化的同样是物
13、流成本,订单全程可视化则随其后;受访者对库存、履约、交付相关指标的提升要求相对较低。科技与精细化运营能,是供应链&合同物流企业临的最短板供应链&合同物流能现状29%11%11%22%4%4%40%49%9%13%36%20%22%16%4%7%9%11%13%16%18%18%20%22%24%24%27%29%客户服务能险管控团队品牌资优质供应商资源(仓储、运、服务等)对所服务业的深刻理解与变化追踪业整体解决案能物流服务络供应链络规划与优化获客能(客户关系)有资产(仓库、设施设备等)精细化运营管理科技能(数字化软件、智能硬件)核竞争短板供应链&合同物流企业的核竞争与主要短板vsvs甲认为服务
14、商最重要的能38%15%8%3%3%28%33%58%33%28%0%10%33%10%甲认为最重要的能49%的受访者认为,企业的核竞争是业整体解决案能这同时也是甲受访者认为最重要的能。相对合同物流,甲企业更加关注围绕企业服务的案、服务、络与运营等能科技能是供应链&合同物流受访者认为当前主要临的短板,其次是精细化运营能供应链&合同物流的IT IT鸿沟,在波动中趋于缩供应链&合同物流科技能供应链&合同物流的IT IT鸿沟99%91%95%90%93%24%31%28%38%38%20172018201920202021IT是服务商必须能满意服务商的IT能55%55%52%52%67%67%60%
15、60%75%75%2021年,93%的甲受访者认为,IT是供应链&合同物流服务商必须的能,38%的受访者满意其合作的服务商的IT能。甲受访者的对合作服务商的IT能满意例,从2017年24%,陆续提升3021年38%。企业当前的科技能以业务信息化管理为主,关注数据分析、供应链协同相关技术投供应链&合同物流科技能17%24%26%40%43%50%93%21%26%17%14%45%60%33%60%43%驾驶(机/)物联/区块链智能载设备/智能货RPA(机器流程动化)仓内动化系统/机器供应链控制塔/供应链运营中台供应链需求/计划管理数据分析/优化技术物流业务管理系统(WMS/TMS等)具备的科技
16、能规划投的科技能供应链&合同物流企业具备的科技能和未来3 3年规划投的科技能 在受访的供应链&合同物流企业中,物流业务管理相关软件的使占超过90%其他科技能/产品的使则显著降低 对于未来3年规划投的科技能中,数据分析/优化、供应链控制塔/供应链运营中台的占最86%95%57%42%57%58%57%32%29%37%29%26%14%32%端到端供应链运营商传统合同物流仓内动化系统/机器智能载设备/智能货RPA(机器流程动化)供应链控制塔/供应链运营中台数据分析/优化技术供应链需求/计划管理物流业务管理系统端到端供应链运营商与传统合同物流科技能对合同物流的络效应供应链&合同物流络国内是否有供应
17、链&合同物流企业已经成?(占及说明)有,66%53%没有,34%47%甲合同物流认为已成的企业京东物流顺丰安得智联宝供顺|未有企业成的原因上下游整合难度(合同物流企业)区域优势明显,但法覆盖所有场景业分散落后单作战,不成规模京东物流顺丰中外运安得智联嘉物流荣庆客户没有全国性销售络缺乏上游资源匹配、规划能业个性化差异业务难以对流末端仓配覆盖能不资源过于分散,需要技术段撑整合对于尚未有企业成的原因:需求端:业/企业客户的差异化、个性化;供应端:资源整合难度有,76%没有,7%不确定,17%80%3%18%外圈:甲内圈:供应链&合同物流与此同时,超过3/43/4的受访者,认为供应链&合同物流具备络效
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- 2021 中国 供应 物流 发展 报告
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