2020年全球区块链行业发展趋势报告.pdf
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1、PREFACE序言2020年,信任显得更加难能可贵。疫情冲击之下,全球环境不确定性提升,原本的社会秩序被干扰,国际政治和经济局势也发生了重大的变化,逆全球化思维进一步扩散,各国对他国的不信任感和供应链过于集中带来的脆弱性更是愈加严峻。沧海横流之际,区块链作为传递信任的机器,其价值反而得到了更大的显现。从结果来看,区块链技术凭借分布式、对等性、难篡改、机制透明等优点,在传递信任、帮助产业实现数字化转型、构建数字经济基础设施和解放数据生产力等层面发挥了天然的优势,逐渐在一些需要跨境、跨行业、跨产业协作的分布式商业应用场景中有了用武之地,市场规模也相应高速增长。相应地,区块链的受重视程度也进一步提升
2、。继去年区块链技术被提升至我国国家战略的高度、成为我国核心技术自主创新的重要突破口之后,美国白宫亦在2020年10月将分布式账本技术列入到国家战略性关键与新兴技术清单之中。可见,全球区块链产业的发展已经进入了快车道,区块链技术的自主可控成为核心命题,未来的竞争态势也将愈趋激烈。立足于2020与2021之交,全球和中国区块链相关产业的发展现状和发展格局究竟如何?中外的发展又有何差异?我们已在哪些细分领域领先、在哪些领域仍有短板?2021年又有哪些明朗的发展趋势可供我们预见?谨此,我们希望通过本报告,回顾这一年来的产业格局变化、政策变迁、技术突破和应用革新等,进而为区块链从业者判断未来的趋势提供参
3、考。壹.发展格局篇01 区块链的发展路线:产业区块链时代已至 0102 全球区块链产业2020年发展现状 01政策趋向:区块链成为大国战略竞争要地 01市场规模:疫情拖缓增长速度,但预估年复合增长率或仍超57%03投融资动态:代币融资狂热消褪,联盟链则稳中有升 03生态概览:国际版图新晋多家中国企业身影 0403 中国区块链产业2020年发展现状 05政策趋向:政策支持力度空前,区块链被纳入新基建范畴 05市场规模:受益于中国经济强势恢复,预估年复合增长率超51%07投融资动态:区块链数据安全赛道成为今年新风口 07生态概览:通过备案的项目数量超越千个,规范式发展格局渐成 09 贰.比较优势篇
4、 04 中外区块链技术进展比较 11开源底层平台对比:国内平台迭代速度更快,功能与性能逐渐领先 11闭源平台和区块链云服务对比:大型科技企业主导战局,境外BaaS影响力占优 13基础设施对比:全球首个区块链基础设施服务网络花落中国 14专利成果对比:中国区块链专利申请数遥领全球,已授权数量暂落后于美韩 14CONTENTS目录标准成果对比:国际区块链标准开始陆续发布,中国首发金融区块链行业标准 17人才培养对比:中国加快建设区块链人才培育体系,欧美通过市场化机制高薪吸引人才 1805 中外区块链典型应用进展比较 20法定数字货币:中国DCEP VS 新加坡Ubin 20区块链+跨境业务:中国跨
5、境人民币贸易融资转让服务平台 VS 新加坡TradeTrust跨境数字贸易平台区块链+智慧城市:智慧澳门 VS 智慧迪拜 24叁.趋势展望篇 06 2021年区块链发展的新趋势与新机遇 28机遇之一:筑就数字新基建,解放数据生产力 28机遇之二:赋能产业互联网,实现跨界融合发展 29机遇之三:从传递信任到传递价值,加速资产数字化进程 30机遇之四:把握范式转移契机,拥抱分布式商业 30CONTENTS目录1壹.发展格局篇联盟链技术自诞生之后一直迭代完善,其技术复杂程度、应用能力边界、安全与治理能力已有了质的飞跃,渐渐在农业、金融业、制造业、能源、政务、医疗、教育、文娱等国民经济的各个领域中成为
6、主流技术路线并逐渐落地发展。进入2020年之后,疫情倒逼全球各国和各行业的数字化进程加速,进而推动互联网服务也进一步升级:不仅要满足个人用户的日常生活需求,更要逐渐满足包括工业制造企业在内的商业机构和大量公共部门的工作需要,即需从消费互联网发展到产业互联网。而产业互联网的发展,对相关信息基础设施的可信、开放、敏捷、协作等能力的要求随之提高,并要求数据等生产要素能更合理地流动和配置。由于区块链恰好具备解决以上一系列难题的架构和方案,因此被寄予厚望,产业区块链的时代也渐渐拉开序幕。图1:区块链技术的历史发展路径01 区块链的发展路线:产业区块链时代已至 02 全球区块链产业2020年发展现状政策趋
7、向:区块链成为大国战略竞争要地 金融科技微洞察0101金融科技微洞察今年以来,基于疫情带来的数字化发展思考、以及全球央行数字货币探索的推进,各国政府纷纷加强了对区块链技术的战略部署。美国方面,2020年10月15日,美国白宫发布 关键与新兴技术国家战略(National Strategy for Critical and Emerging Technology),该文档详细介绍了美国为保持全球领导力而强调发展的20项关键与新兴技术清单,分布式账本技术(类同于联盟链技术)就位列其中。而作为首次被提升到美国国家战略高度的技术,分布式账本技术预计将获得美国政府更多的人力和资本资源投入,相关的知识产权
8、、研究、开发或科技成果的保护也将进一步加强。同月,美国众议员Darren Soto撰写的 数字分类法案(the Digital Taxonomy Act(H.R.2154))和 区块链创新法案(the Blockchain Innovation Act(H.R.8153))作为最新的 消费者安全技术法 的一部分,已经美国众议院通过,并已提交美国参议院进行讨论。其中,数字分类法案 明晰了数字资产与数字单元(代币)的定义,并将责成联邦贸易委员会防止两者中的不公平交易行为;区块链创新法案 则重点探讨区块链该如何应用于消费者保护场景,并提议加强研究区块链技术的商业与投资趋势、政企合作的最佳实践、对消费
9、者保护的潜在好处与风险、如何用于减少商业欺诈、监管与创新的平衡等内容。欧盟方面,2020年9月,欧盟委员会发布了一份全新的数字金融一揽子计划。该计划以2018年的 欧盟金融科技行动计划 和欧盟议会、欧盟监管当局等机构此前在数字领域的工作为基础,详细涵盖了数字金融战略、零售支付战略、加密资产立法建议和数字运营韧性相关立法建议等四个方面,其中表1:美国关键与新兴技术清单2020()高级计算()化学、生物、放射和核(CBRN)减缓技术()先进常规武器技术()通信和网络技术()高级工程材料()数据科学与存储()先进制造()分布式账本技术()高级传感()能源技术()航空发动机技术()人机界面()农业技术
10、()医疗和公共卫生技术()人工智能()量子信息科学()自主系统()半导体和微电子学()生物技术()太空技术 02金融科技微洞察亚太地区,日本、韩国和新加坡等亦正在有条不紊地推进区块链产业的布局与发展。以新加坡为例,新加坡金融管理局(MAS)推出的“监管沙盒”和“快捷沙盒”机制有利于合格的申请企业在21天内获准开展金融产品服务的创新测试,而新加坡专利局(IPOS)则推动区块链专利申请流程提速,周期从两年缩短至六个月。简而言之,各国政府和跨国国际组织对区块链和分布式账本技术本身偏支持和鼓励态度,而基于对金融稳定性、投资者保护、反洗钱、反恐怖融资等风险的顾虑,针对虚拟货币、稳定币及相关应用的监管态度
11、则愈加趋严。例如,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)在去年就通过了对反洗钱四十项建议的修订,澄清了FATF标准如何适用于虚拟资产和虚拟资产服务提供商,以应对虚拟资产被犯罪分子和恐怖分子滥用的威胁;2020年6月,FATF推进了第一次审查以监测各国和各虚拟资产服务提供商的对该监管规则的执行情况,并表示未来继续加强对虚拟资产及其服务的监控。同时,FATF还审议通过了拟提交至G20的“稳定币”研究报告,表示将继续密切监视稳定币的风险行为,如通过无托管钱包进行的匿名点对点交易等。市场规模:疫情拖缓增长速度,但预估年复合增长率或仍超57%随着各个行业数字化程度的加深与区块链技术受认可度的提升,全球区块
12、链市场支出呈现逐年大幅增长的态势。今年,尽管在疫情导致企业整体IT支出削减和全球经济趋缓的不利前提下,区块链市场支出的幅度仍然较高。根据IDC发布的 全球区块链支出指南2020(Worldwide Blockchain Spending Guide,2020V1)报告指出:预测2020年全球区块链市场整体支出(仅统计联盟链或分布式账本技术支出,已剔除虚拟货币相关支出)将达到42.8亿美元,亚太地区的五年复合年增长率(CAGR)为55.3%,全球为57.1%,到2023年,全球支出将达到144 亿美元;分行业支出来看,金融行业在区块链解决方案上的投入是最大的,但制造业和资源行业在2018-23年
13、期间的增长速度将最快,五年复合年增长率为60.5;具体的应用方场景向则集中在跨境支付和清结算、贸易融资、交易后结算和监管合规等方面。图2:2018-2023年全球区块链市场规模预测 数据来源:IDC投融资动态:代币融资狂热消褪,联盟链则稳中有升在全球关于代币监管的政策整体趋严的大环境下,代币融资狂热已经大幅消褪。根据CB Insights 2020年区块链报告 中的数据显示,全球2019年的代币03金融科技微洞察融资额相比于2018年大幅减少,尤其是ICO项目融资量暴跌95%;而联盟链(或企业区块链)吸引的资本却是稳中有升,处于一个较好的发展趋势之中。另外,从2020年最新发生的投融资事件来看
14、,去中心化金融(DeFi)领域获得的关注较多,但其商业可持续性仍有待商榷。图3:历年全球区块链项目的风险投资金额 数据来源:CB Insights生态概览:国际版图新晋多家中国企业身影区块链作为通用型的信息技术,是多类细分技术的组合,因此涉及到的生态体系较为庞大,上游包括芯片、一体机、基础设施网络等,中游则是创新的核心,主要包括的区块链平台、中间件、安全配套服务;下游的应用行业与场景更是普适,基本覆盖国计民生的所有行业。2020年7月,新加坡信息通信媒体发展局(IMDA)与 Tribe Accelerator共同研制并发布了一份区块链生态全景图,其中不仅包括新加坡本土的企业,还涵盖了全球范围的
15、知名区块链公司和项目,具有较强的代表性,从中可以清晰看出全产业链的主要参与者。而与2019年的生态图相比,2020年的新版本增加纳入了金链盟FISCO BCOS平台、蚂蚁集团、微众银行、平安金融壹账通等中国的项目和企业,这也印证了中国区块链的国际影响力已有进一步提升。图4:新加坡区块链生态全景图2020 资料来源:IMDA、OpenNodes、Tribe等04金融科技微洞察具体来看,上游基础设施层的主要参与者包括亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云等云服务商,以及英飞凌、比特大陆等硬件厂商;中游的区块链平台或协议则包括联盟链中的Hyperledger Fabric、R3 Corda、金链盟FI
16、SCO BCOS、摩根大通Quorum等,公有链中的以太坊、Ripple等,以及提供综合解决方案的IBM、毕马威KPMG等;下游的参与者则非常多,其中,金融服务和智慧城市领域成为必争之地,在资本市场、贸易金融、银行、保险、支付、信贷、KYC和反洗钱、物流与供应链、数字身份与证明、城市基建、交通出行等领域中诞生了大量的应用,在此不一一列举;除此之外,还有风投与加速器、联盟协会、科研高校、教育培训等支持类服务的参与者。自2019年10月24日中央集体学习区块链技术以来,区块链就成为了中国核心技术自主创新的重要突破口。2020年4月,发改委进一步明确将区块链纳入了“新基建”的范畴;随后,5月的 国务
17、院政府工作报告 提出,重点支持“两新一重”,即新型基础设施,新型城镇化,交通、水利等重大工程建设,其中“新基建”作为对冲经济下行、重塑经济增长的重要抓手,将承担起中国经济新引擎的重要地位。据此,在中央层面的战略部署指引下,各地政府支持区块链产业发展的步伐也进一步加快,纷纷制定区块链产业发展规划、出台产业扶持政策和专项扶持资金政策等,中国区块链产业也因此得到了空前的政策支持力度。分地域来看,包括北京、上海、广东等在内的21个省市自治区在2020年的政府工作报告中都提及到了区块链。相比之下,2019年同期仅有3个省市(云南、福建、重庆)、2018年同期仅1个省市(重庆),2020年可谓是全面开花。
18、图5:政府工作报告中出现“区块链”的省市自治区 资料来源:根据公开文件整理更进一步地,全国多个省市还先后出台了区块链专项发展政策或规划,明确了具体的落地应用领域和行动指南。其中,较为重磅的省级区块链政策03 中国区块链产业2020年发展现状政策趋向:政策支持力度空前,区块链被纳入新基建范畴 05金融科技微洞察工信部中小企业数字化赋能专项行动方案四部委年月总书记考察浙江谈话年包括:2020年5月,贵州以省人民政府的名义发布关于加快区块链技术应用和产业发展的意见;6月,北京市人民政府办公厅印发 北京市区块链创新发展行动计划(20202022年);8月,广西壮族自治区数字广西建设领导小组发布 广西壮
19、族自治区区块链产业与应用发展规划(20202025年)和 广西壮族自治区区块链产业与应用发展指导意见;9月,广东省的七个政府部门联合印发 广东省培育区块链与量子信息战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025年);11月,湖南省人民政府办公厅印发 湖南省区块链发展总体规划(20202025年)。此外,江苏省工信厅、海南省工信厅、河北省委网信办等政府部门也出台了区块链相关的专项行动计划或政策支持措施。分行业来看,2020年以来,10余个部委连续颁发多则促进区块链与各领域结合的政策信息,截至11月,国务院、国家邮政总局、工信部、教育部、最高人民法院、央行等多部委已相继发文,要求在多个应用领域结合
20、区块链技术,涵盖供应链金融、邮政业、物流、教育、司法存证、食品安全、交通、农业、制造业、城市管理、跨境金融等10多个行业领域,几乎遍布国民经济的各个行业,充分显示出国家引导区块链融入实体产业的政策意图。供应链金融物流邮政教育司法食品安全交通农业制造城市管理跨境金融国务院关于积极推进供应链创新与应用的指导意见邮政总局关于推进邮政业服务“一带一路”建设的指导意见工信部关于组织开展信息消费试点示范项目申报工作的通知教育部教育信息化.行动计划,年教育信息化和网络安全工作要点国务院交通强国建设纲要中共中央、国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定关于金融支
21、持粤港澳大湾区建设的意见区块链+产业中央一号文件图6:国内区块链与具体行业的结合政策 资料来源:根据公开文件整理06金融科技微洞察上海 杭州 北京 成都 广州 雄安 深圳 重庆 苏州 合计 此外,截至2020年7月,在中国央行的推动下,北京市、上海市、重庆市、深圳市、河北雄安新区、杭州市、苏州市、广州市、成都市等九个城市(区)推行了金融科技创新监管试点。在这些试点项目中,区块链技术扮演了重要角色。下表归纳了各个地方的试点中区块链相关的项目数量,正好占到总数的三分之一,充分显示区块链在金融科技创新应用中的重要意义。表2:金融科技创新监管试点中区块链项目统计从中国的政策趋向可见,中国早早就开始了对
22、虚拟货币的清理,并加强鼓励引导区块链技术用于实体经济中,切实支持产业数字化和产业区块链的转型发展。这与境外不做引导、以致于区块链技术仍然较多用于支持虚拟货币、造成众多市场乱象的政策趋向有着较大的不同,值得境外的政策制定者思考与借鉴。市场规模:受益于中国经济强势恢复,预估年复合增长率超51%目前,中国经济已率先从新冠肺炎疫情之中强势恢复,因此中国区块链市场的发展规模也较为乐观。根据2020年8月IDC发布的 全球区块链支出指南(Worldwide Blockchain Spending Guide,2020V2)预测,2024年中国区块链市场整体支出规模将达到22.8亿美元,年复合增长率高达51
23、%。一方面的原因是,区块链纳入国家战略和新基建的范畴后,让区块链在技术发展和产业应用方面有了进一步发展的动力。另一方面,本轮疫情虽然在一定程度上影响了企业在区块链上的支出和投入,但疫情也暴露了全球供应链、食品供应、石油和天然气生产以及金融服务等领域的脆弱性,而在这些领域,区块链技术大有用武之地,因此预估将愈加获得重视。图7:2020-2024年中国区块链市场规模预测 数据来源:IDC中国投融资动态:区块链数据安全赛道成为今年新风口项目总数 区块链相关项目数量 60 20 07城市 金融科技微洞察中国的区块链发展情况与全球有较大的区别,自2017年央行等七部委发布 关于防范代币发行融资风险的公告
24、 之后,针对虚拟货币的监管逐渐趋严,因此国内的投融资项目也主要以联盟链相关的企业为主。联盟链在政策的大力扶持下,有了更大的落地空间,一些专注于联盟链底层技术的企业不断发展壮大,融资轮次进一步推进。2020年,公众对数据要素、个人信息隐私保护的关注度进一步提升,区块链技术被看作是解决数据隐私和安全的最佳解决方案,多家聚焦于数据安全和隐私的区块链企业也因此获得资本市场的青睐。表3:2020年获投的典型联盟链企业和项目 数据来源:烯牛数据注:以上投融资信息来源于网络,本报告不能确保以上信息的真实性,请读者仅供参考、注意甄别公司名称 赛道类型 地点 当前轮次 最新获投时间 最新融资金额 金融壹账通 区
25、块链底层技术 上海 Post-IPO/.亿美元 易见股份 区块链供应链金融服务提供商 昆明 股权转让/.亿人民币 云象区块链 区块链基础设施服务商 杭州 Pre-B 轮/未披露 能链科技 区块链底层技术 上海 Pre-B 轮/未披露 复杂美 区块链底层技术 杭州 Pre-A轮/数千万人民币 微位科技 区块链数字身份服务商 上海 B 轮/亿人民币 光之树科技 区块链数据安全服务商 天津 A 轮/数千万人民币 易通天下 医疗区块链服务商 成都 A 轮/未披露 优权天成 区块链安全与隐私解决方案提供商 深圳 A 轮/未披露 三十天科技 区块链物联网解决方案供应商 深圳 天使轮/万人民币 荷月科技 区
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