2021年”一带一路“国家基础设施发展指数报告.pdf
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1、2021 REPORT-2021 REPORT-基础设施发展指数报告The Belt and Road Infrastructure Development Index Report 2021“一带一路”国家CHINA INTERNATIONAL CONTRACTORS ASSOCIATION中国对外承包工程商会目录CONTENTSI引言 术语表 2021年“一带一路”国家基础设施发展指数 第一章“一带一路”国家基础设施发展总体特征 01第一节“一带一路”国家基础设施发展指数分析 02第二节“一带一路”国家基础设施发展新特征 07第三节 国际承包商业务发展分析 11第二章“一带一路”国家基础设
2、施发展子指数分析 20第一节“一带一路”国家基础设施发展环境指数 21第二节“一带一路”国家基础设施发展需求指数 27第三节“一带一路”国家基础设施发展热度指数 32第四节“一带一路”国家基础设施发展成本指数 38第三章 葡语国家基础设施发展情况分析 43第一节 葡语国家基础设施发展指数 44第二节 澳门特区参与共建“一带一路”的最新成果 51第三节 中国与葡语国家基础设施合作展望 59II II第四章“一带一路”重点国别基础设施发展指数分析 62孟加拉人民共和国 63莫桑比克共和国 70沙特阿拉伯王国 77第五章“一带一路”国家基础设施发展趋势 84第一节“一带一路”国家基础设施发展机遇 8
3、5第二节“一带一路”国家基础设施面临的总体风险 87第三节 国际基础设施重点区域及热点行业风险提示 89第四节“一带一路”国家基础设施发展政策建议 91参考文献 93图表附录 982021 年,新冠疫情仍在全球蔓延,正如习近平总书记所强调,新冠疫情全球大流行使世界大变局加速变化,国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻调整,世界进入动荡变革期。身处这场大变局,人类是休戚与共的命运共同体,世界各国唯有团结合作,才能最终战胜疫情。新形势下,高质量共建“一带一路”已成为各方共识,基础设施互联互通取得的丰硕成果,为世界各国的发展带来新的机遇。面对不断变化的行业发展形势,在澳门贸易投资促进局的
4、大力支持下,中国对外承包工程行业唯一的全国性行业组织中国对外承包工程商会(以下简称:商会)联合中国唯一政策性保险机构中国出口信用保险公司(以下简称:中国信保)在前期良好合作的基础上,共同开展了2021年“一带一路”国家基础设施发展指数研究工作,并第五次发布 “一带一路”国家基础设施发展指数报告,旨在为各方深度参与“一带一路”基础设施投资与建设提供参考,助力各国企业共创“一带一路”互联互通新局面。“一带一路”国家基础设施发展指数报告 2021延续之前研究框架,以 71 个重点国家(包括 63 个“一带一路”国家和 8 个葡语国家)为研究对象,从发展环境、发展需求、发展热度和发展成本四个维度深入分
5、析基础设施行业发展情况,并对基础设施行业短期发展趋势进行预测和展望。考虑新冠疫情对基建行业造成的影响,本年度我们在保持指标体系不变的基础上,优化了基础设施发展指数模型和报告结构,呈现以下新特点:(1)区分三种不同情景。新冠疫情的发展形势存在较大不确定性,我们借鉴国际货币基金组织的研究方法,分别定义了基准情景、乐观情景和悲观情景,并进行了指数测算。基准情景下,发达经济体和一些新兴市场经济体在 2021 年夏季(第二季度)得到广泛的新冠疫苗供应,大多数国家/地区到 2022 年下半年将获得广泛的新冠疫苗供应。乐观情景下,新冠疫苗的有效性和普及率进一步提高,世界经济复苏进程快于预期,基础设施引言IN
6、TRODUCTIONIIIIII发展势头强劲。悲观情景下,新冠疫苗的有效性和普及率不佳,疫情反复、全球感染人数快速增加,世界经济增长疲软,基础设施发展面临更严峻挑战。如无特殊说明,本报告重点分析基准情景得分情况。(2)突出澳门特区元素。作为在澳门特区发布的重要研究成果,为突出澳门特区特色,本报告对葡语国家基础设施发展情况做了专项研究,同时系统回顾了澳门特区积极参与“一带一路”建设的丰硕成果,并就澳门特区如何把握国家“十四五”规划和粤港澳大湾区建设等机遇建言献策。(3)优化模型指标。我们利用中国信保国家风险数据库对全球风险事件的跟踪和检测,在指标体系中纳入了新冠疫情确诊人数、疫苗接种人数、战乱与
7、冲突风险事件、主权信用风险事件、基础设施行业政策变化等高频数据,最大化吸收数据信息,更加客观准确描述基础设施行业发展变化情况。据此,本报告的结构安排如下:第一部分介绍了“一带一路”国家基础设施发展形势和特征;第二部分从四个维度分析了“一带一路”基础设施发展指数;第三部分重点介绍了葡语国家基础设施发展情况;第四部分选取了三个重点国家,对其基础设施行业进行了详细分析;第五部分探讨了“一带一路”国家基础设施行业发展面临的机遇和挑战并提出相关建议。本报告所有数据均来源于国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)、世界银行(WORLD BANK)、世界经济论坛(WEF)、中国商务部(MOFCOM
8、)、中国对外承包工程商会(CHINCA)、中国出口信用保险公司(SINOSURE)、Fitch Solutions 等公开信息源,文中观点是对基础设施发展前景的独立分析与预测,并不代表政府部门在相关问题上的态度和立场,仅用作分析交流之目的。同时,各国政治、经济、社会形势和相关政策处于不断变化和调整之中,报告所反映的信息与实际状况可能存在差异,判断所依据的基础信息也可能存在局限。加之编撰者能力所限和主观影响,报告难免存在不足与缺陷,恳请广大读者不吝指正。中国对外承包工程商会中国出口信用保险公司2021 年 7 月IV基础设施本报告沿用联合国及 OECD 的相关定义,基础设施是一个国家或地区内的公
9、共工程系统。基础设施投资是指公共和私营部门对能够在长期内支持经济可持续增长的固定的、不可移动的资产投资。从经济性质上看,基础设施强调其公共产品属性;从具体行业上说,本报告所指的基础设施包括:能源(电力)、交通(铁路、公路、机场、港口)、通信、水务(供水和污水处理)、公共卫生等。基础设施建设简称基建,是指服务于社会发展需求,通过多种方式的资金投入和项目运营方式,推动一国基础设施发展水平提升改善。基础设施建设具有资本密集度高、投资周期长等特征。政府和其他公共机构是基础设施建设的主要参与主体,但近年来,越来越多的私人企业通过 DBO(设计-建造-运营)、BOT(建设-经营-转让)、PPP(公共部门与
10、私人企业合作模式)等带有投资性质的业务模式参与各国基础设施建设当中,基础设施建设模式的多样性不断增加。“一带一路”倡议2013年9月和10月,中国国家主席习近平在出访哈萨克斯坦和印度尼西亚时先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的重大倡议,“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”简称“一带一路”倡议。“一带一路”国家本报告研究对象包括 71 个重点国家,其中有 63 个“一带一路”国家和 8 个葡语国家。其中,63 个“一带一路”沿线国家具体包括菲律宾、柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、泰国、文莱、新加坡、印度尼西亚、越南、阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯、格鲁吉亚、摩尔多瓦、
11、乌克兰、亚美尼亚、蒙古、阿富汗、巴基斯坦、不丹、马尔代夫、孟加拉、尼泊尔、斯里兰卡、印度、埃及、阿拉伯联合酋长国、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特、黎巴嫩、沙特阿拉伯、土耳其、也门、伊拉克、伊朗、以色列、约旦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、阿尔巴尼亚、爱沙尼亚、保加利亚、波兰、波斯尼亚和黑塞哥维纳、黑山、捷克、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、北马其顿共和国、塞尔维亚、塞浦路斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、希腊和匈牙利。东南亚地区根据联合国区域划分标准,东南亚地区包括菲律宾、柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、泰国、文莱、新加坡、印度尼西亚和越南。独联体和蒙古地区独联体和蒙
12、古地区包括阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯、格鲁吉亚、摩尔多瓦、乌克兰、亚美尼亚以及蒙古。需要说明的是,尽管乌克兰已于 2018 年 4 月 12 日正式退出独联体,但为与前两年度区域划分保持一致,仍将其纳入独联体的研究范畴。南亚地区根据联合国区域划分标准,南亚地区包括阿富汗、巴基斯坦、不丹、马尔代夫、孟加拉、尼泊尔、斯里兰卡和印度。葡语国家葡语国家共有 8 个,包括安哥拉、巴西、佛得角、几内亚比绍、莫桑比克、葡萄牙、圣多美和普林西比、东帝汶。术语表GLOSSARYVVI西亚北非地区根据联合国区域划分标准,西亚北非地区包括埃及、阿拉伯联合酋长国、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特、黎巴嫩、沙特阿拉伯、土耳其
13、、也门、伊拉克、伊朗、以色列和约旦。中亚地区根据联合国区域划分标准,中亚地区包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。中东欧地区根据联合国区域划分标准,中东欧地区包括阿尔巴尼亚、爱沙尼亚、保加利亚、波兰、波斯尼亚和黑塞哥维纳、黑山、捷克、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、北马其顿共和国、塞尔维亚、塞浦路斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、希腊和匈牙利。“一带一路”国家基础设施发展指数“一带一路”国家基础设施发展指数是一个反映“一带一路”国家基础设施行业的发展环境、发展需求、发展热度和发展成本的综合性指数。发展指数得分越高,一国的基础设施行业前景越好,对企业赴该国进行基础设施
14、行业投资、生产经营的吸引力越大。“一带一路”国家基础设施发展环境指数“一带一路”国家基础设施发展环境指数包括政治环境、经济环境、主权偿付能力、营商环境、冲击因素和行业环境多个维度,充分反映企业参与“一带一路”国家基础设施建设可能面临的环境状况。“一带一路”国家基础设施发展需求指数“一带一路”国家基础设施发展需求指数反映了一国基础设施行业相对需求和绝对需求的总和,指数越高表示一国基础设施投资需求和市场潜力越大。其中相对需求是指在当期人均收入水平条件下,为满足消费者和生产者生产生活所需的基础设施投资需求。绝对需求是指使一国为达到最优社会服务水平的基础设施投资需求。“一带一路”国家基础设施发展热度指
15、数“一带一路”国家基础设施发展热度指数基于全球基础设施建设项目新签合同额、基建项目的私人投资额、中国对外承包工程新签合同额等指标进行测算,用以反映一国短期内基础设施行业的投资热度。发展热度指数越高表示一国基础设施建设投资活跃度越高,市场吸引力越大。“一带一路”国家基础设施发展成本指数“一带一路”国家基础设施发展成本指数包含经营成本和融资成本两个要素。其中,经营成本主要衡量企业开展基础设施建设过程中所产生的原材料、劳动力、汇率波动、许可证获得等生产经营成本;需要注意的是,经营成本是逆向指标,指数越高,代表经营成本越小。融资成本衡量企业开展基础设施建设所面临的项目资金借贷成本,同属于逆向指标,融资
16、成本指数越高,代表成本越小。总指数和区域指数总指数反应了“一带一路”71 国的总体情况,将各国指数以 GDP 为权重加权平均而来;区域指数反应的是各个区域的得分情况,测算方法与总指数相同。基准情景、乐观情景和悲观情景基准情景下,大多数国家/地区到 2022 年下半年将获得广泛的新冠疫苗供应。乐观情景下,新冠疫苗的有效性和普及率进一步提高,经济复苏快于预期。悲观情景下,新冠疫苗的有效性和普及率不佳,疫情反复、全球感染人数快速增加。如无特殊说明,均指基准情景。VII2021 年“一带一路”国家基础设施发展指数?第一章“一带一路”国家基础设施发展总体特征2021 年“一带一路”国家基础设施发展指数得
17、分止跌回升,各国相继出台的经济刺激政策,以及经济复苏预期的不断增强,为处于近十年来低谷中的“一带一路”国家基础设施发展带来希望。但新冠疫情在短期内难以得到根本遏制,持续蔓延、反复暴发的风险依然存在,疫情背景下的“一带一路”国家基础设施发展仍存变数。把握机遇、迎接挑战,推动“一带一路”国家基础设施高质量、可持续发展是各方的共同目标。02“一带一路”国家基础设施发展指数报告The Belt and Road Infrastructure Development Index Report?第一节“一带一路”国家基础设施发展指数分析一“一带一路”国家基础设施发展指数止跌回升2021 年,“一带一路”国
18、家基础设施发展总指数止跌回升,从 2020 年的 110 上升至 1131。随着世界主要经济体推出宽松的财政货币政策,新冠疫苗全球接种进程加快,2021 年“一带一路”国家经济复苏迹象显著,基建行业实现恢复性发展的趋势日益明显。当然,受疫情持续、通胀压力、成本上扬等不利因素影响,“一带一路”国家基础设施发展仍远未恢复到新冠疫情暴发前的水平。考虑到新冠疫情走向的不确定性,本报告借鉴国际货币基金组织(IMF)的研究方法,在基准情景之外,还区分乐观情景和悲观情景分别进行了测算2。在疫苗接种加速推进的乐观情景下,“一带一路”国家基础设施发展总指数得分进一步回升至 116;在疫苗接种滞后、疫情难以遏制的
19、悲观情景下,“一带一路”国家基础设施发展总指数得分将降至 111。1此得分为基准情景。2 基准情景是指假设发达经济体和一些新兴市场经济体在 2021 年夏季(第二季度)得到广泛的新冠疫苗供应,大多数国家/地区到2022年下半年将获得广泛的新冠疫苗供应。乐观情景是指新冠疫苗的有效性、产能取得更好进展,增强了人们对疫情大流行得到更快遏制的预期,从而提振企业和消费者的信心,带来更为强劲的投资、消费和就业复苏,全球经济增长强于基准情景。悲观情景是指新冠疫苗的有效性、产量供应或接种进度不佳,较基准情景更差,新冠肺炎的感染和死亡人数迅速增加,疫情难以遏制削弱了企业和家庭的信心,企业破产数量增加,投资低迷,
20、消费疲软,全球经济增长弱于基准情景。第一章“一带一路”国家基础设施发展总体特征 03图 1“一带一路”国家基础设施发展指数(2021)数据来源:中国对外承包工程商会,中国信保国家风险数据库。图 2“一带一路”国家基础设施发展指数(2010-2021)数据来源:中国对外承包工程商会,中国信保国家风险数据库。注:蓝线表示基准情景下指数得分,绿线表示乐观情境下指数得分,橙线表示悲观情景下指数得分。04“一带一路”国家基础设施发展指数报告The Belt and Road Infrastructure Development Index Report?表 1“一带一路”国家基础设施发展分指数变化情况分
21、指数201920202021总指数119 110 113 发展环境指数115 102 107 发展需求指数130 121 125 发展热度指数119 110 112 发展成本指数107 106 105 数据来源:中国对外承包工程商会,中国信保国家风险数据库。二 东南亚指数保持领先,南亚指数有所下降2021 年,除南亚地区基础设施发展指数得分下降之外,其他区域发展指数得分均有所上升。其中,东南亚、独联体和蒙古发展指数得分列前两位,排名与 2020 年一致;葡语国家在巴西、葡萄牙两个重点市场带动下,指数得分排名涨至第 3 位;南亚地区部分国家疫情出现反复,排名由 2020 年的第 3 位降至第 6
22、 位;中东欧地区发展需求和市场热度不及其他区域,指数排名仍列最后一位。东南亚地区指数得分居于首位。得益于旺盛的建设需求、友好的发展环境、较强的投资吸引力和成本优势,东南亚地区基础设施发展指数继续领跑七个区域,指数得分为 125,印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、越南、泰国等国指数排名均较为靠前。在东南亚 10 国中,有 8 个国家的发展指数得分位列本年度排行榜前 20 位,区域基础设施发展整体优势显著。中东欧地区指数得分继续垫底。中东欧地区国家数量多,各国基础设施发展环境和基建成本差异较大。2021 年中东欧地区基础设施发展指数在七个区域中得分最低,仅为 107。分国家来看,立陶宛、希腊、爱沙尼亚
23、、罗马尼亚、塞浦路斯、黑山等国发展指数不高,拉低了该地区的指数得分;但北马其顿、保加利亚等国在企业经营成本等方面具有较大优势,相关国家的基础设施行业仍具有潜力。南亚成为本年度唯一指数得分下降的地区。本年度,南亚地区基础设施发展指数得分为 110,排名由 2020 年的第 3 位大幅下降至第 6 位。新冠疫情在印度大规模暴发,对南亚地区基础设施发展造成较大冲击,是导致南亚地区指数得分下降的主要原因。第一章“一带一路”国家基础设施发展总体特征 05表 2 各区域发展指数变化情况345区域2021 年2020 年指数排名指数排名东南亚12511191独联体和蒙古11521142葡语国家1123108
24、5西亚北非 110341076中亚 110451104南亚 110561113中东欧10771037数据来源:中国对外承包工程商会,中国信保国家风险数据库。三 经济复苏带动各国指数普涨,不同收入水平国家表现各异2021 年,69 个“一带一路”国家的基础设施发展指数得分较上年有所增长。从指数上升幅度来看,中高收入6国家经济恢复较快,指数得分上升幅度较大,平均涨幅为 4.0%;低收入国家指数得分上升幅度较小,基建行业发展面临一定的压力。从国别指数得分和排名上涨情况来看,泰国指数得分涨幅最大,由 2020 年的 109升至今年的 120,同比上涨 9.4%7;基础设施发展环境改善、交通等领域投资需
25、求回暖、发展热度升温、企业融资成本降低,是泰国指数得分显著回升的主要因素。葡萄牙为指数排名上升最多的国家,由 2020 年的第 44 位升至 28 位;交通、通信、公共卫生等领域投资活跃,货币市场利率下调使基建项目融资成本下降,成为葡萄牙指数得分排名上升的关键。从国别指数得分和排名下降情况来看,哈萨克斯坦和印度是本年度仅有的两个指数得分下降的国家,同时印度也是指数排名降幅最大的国家。其中,哈萨克斯坦发展环境较 2020 年虽有好转,但市场热度略有下降,加之通货膨胀率上升导致成本压力加3西亚北非实际指数得分为 110.4。4 中亚地区 2020 年基准情景指数得分为 109.5,2021 年指数
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