2021年中国IT服务供应链数字化升级研究报告.pdf
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1、中国IT服务供应链数字化升级研究报告2021年22021.7 iResearch I摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国IT服务市场规模持续提升,在2021年末有望接近10000亿元,增速接近13%;微观上,IT服务行业服务类型主要集中在前端开发,以及后端的运维和集成,其中,以运维和开发为代表的IT服务,已占据IT服务57.8%的市场份额,对促进IT服务市场增长贡献显著。此外,IT服务市场智能化水平的提升,以及企业IT支出规模不断提高,将推动IT服务全产业链的数字化升级,让产业链各环节业务链接的愈加紧密。中国数字化进一步发展,将为IT服务产业带来更多机遇。IT服务企业要紧抓企业数字化转
2、型不同阶段特征,与时俱进。更好地结合云能力、服务能力、企业资源,建设三位一体的供应链体系,并向人力和金融环节进一步拓展。IT服务供应链升级的重点集中在IT服务供应链管理、IT服务分包、电商采购平台等环节,帮助IT服务产业中的企业打通从线索到现金各环节。技术上依靠云服务SaaS的形式,提供更灵活多样的部署和更迅速敏捷的交付。产品上,将IT服务与保险、供应链金融等领域融合,拓展产业边界和服务内容。依托数字化工具和前瞻性理念,在IT服务的广度和深度上不断拓展。SMSaUdYlWhXjW8VNBlY8VlXfU6McM9PnPpPsQpOlOqQwPeRqQzQ8OoPmNvPoMoOwMmMrR3I
3、T服务供应链数字化升级背景1IT服务供应链数字化升级路径2IT服务供应链数字化典型案例3IT服务供应链数字化升级趋势展望442021.7 iResearch IIT服务供应链研究范畴覆盖IT前、后市场,从需求对接到最终交付的全流程IT服务是IT产业的重要组成部分,参考汽车市场的划分引入前、后市场的概念。IT服务的前市场包括项目规划、业务咨询、系统设计、软件开发、硬件采购、系统集成等,后市场以运营维护为主,亦包括备件供应和资产管理等服务。参考GB/T 18354-2006物流术语国家标准对供应链的定义,狭义的IT服务供应链指在合同签订后,IT服务商将包括硬件产品、软件产品和人力服务在内的整体解决
4、方案交付到企业客户的流程。相比单纯的产品供应,IT服务供应的流程和周期较长,在LTC(Leads to Cash,从线索到现金)的理念中,IT服务前端的销售体系与后端的交付体系紧密相连,形成服务闭环,因而本报告定义广义的IT服务供应链,将研究范畴拓展至从需求对接到最终交付的全流程。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。IT服务供应链研究范畴IT服务涉及硬件产品、软件产品和人力服务的供应IT基础设施建设完成后持续提供的IT服务,以保障IT系统的可用性、安全性与业务连续性IT基础设施建设完成前提供的一系列IT服务项目规划业务咨询系统设计软件开发硬件采购系统集成运营维护备件供应资产管理IT前市场IT后
5、市场IT服务的内涵IT服务供应链供应链定义根据GB/T 18354-2006物流术语国家标准,供应链是指生产及流通过程中,涉及将产品或服务提供给最终用户活动的上游与下游组织所形成的网链结构。IT服务供应链定义 狭义:IT服务商采购硬件产品,聚合人力资源,将IT服务交付到企业客户的流程 广义:IT服务从需求对接到最终交付的全流程52021.7 iResearch I2021.7 iResearch I中国IT服务市场特征市场规模IT服务市场持续增长,运维和开发服务贡献显著宏观上,受益于企业数字化转型的深入,以及中国产业互联网的发展,中国IT服务市场规模持续提升,在2021年末有望接近一万亿元,增
6、速接近13%;微观上,IT服务行业服务类型主要集中在前端开发,以及后端的运维和集成,其中,以运维和开发为代表的IT服务,已占据IT服务57.8%的市场份额,对促进IT服务市场增长贡献显著。未来,随着IT服务市场规模的进一步增长,IT前市场和后市场发展空间将进一步扩大。来源:艾瑞咨询2020年中国IT基础架构运维市场研究报告。注释:统计范围依据企查查企业标签中,属于软件及信息服务业,并以IT服务为主要的经营范围,且2020年在存/续签企业。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。4.14.65.26.16.97.78.69.710.912.314.4%11.0%14.5%16.2%12.9%11.9
7、%11.7%12.9%12.6%12.5%2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e2022e2023e2014-2023年中国IT服务市场规模及预测中国IT服务市场规模(千亿元)中国IT服务市场规模增长率(%)30.1%27.7%15.5%12.9%2.8%2.6%8.5%2020年中国IT服务行业服务类型占比运维开发集成咨询培训测试其他62021.7 iResearch I2021.7 iResearch I中国IT服务市场特征服务模式IT服务广泛外包,第三方厂商逐渐成为IT服务后市场主导宏观上,信息技术外包在中国服务外包市场中仍占据46%的市场份额,
8、居于主导地位。微观上,信息技术运营及维护外包服务增长显著,其近年的增长速度在整体ITO服务外包领域始终保持优势。此外,在IT运维中,第三方运维占比逐年提升,其市场份额从2013年不足40%,到2019年已快占据半壁江山。IT服务外包的发展,将驱动更多的企业进入到IT服务后市场,逐步丰富IT服务种类。来源:商务部,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:艾瑞咨询2020年中国IT基础架构运维市场研究报告。46.0%33.0%21.0%2019年中国服务外包产业结构信息技术外包(ITO)业务流程外包(BPO)知识流程外包(KPO)36.0%9.1%0.9%新一代信息技术开发及应用服务信息技术运营及维护
9、信息技术研发服务2019年中国服务外包产业结构41.2%42.7%43.9%44.9%46.1%47.3%48.6%49.8%51.1%52.3%2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e2021e2022e2023e2014-2023年中国IT基础架构第三方运维服务的市场占比及预测72021.7 iResearch I2021.7 iResearch I中国IT服务市场特征服务标准IT服务标准化已实现“无到有”,逐步聚焦“好而精”当前,中国IT服务标准化进程发展迅速,通过参考成熟市场经验并结合本土化特征,已快速实现从无到有,并被多数企业认可和接受。然而截至2020
10、年末,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家,真正取得ITSS等级认可的信息技术服务企业不足5000家。同时,在获得ITSS的单位中,多数企业为ITSS三级及以下,在IT管理和服务能力上仍更多地聚焦在IT服务“全不全”这一问题,仅有0.8%的企业能达到一级标准,具备精准化、数据化、协同化的IT管理能力。因此,未来能更好地提供“好而精”的IT服务的企业,将在市场竞争中处于优势地位。来源:中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。ITSS成熟度等级划分标准及评估维度主要评估维度成熟
11、度等级划分人员要素技术要素过程要素资源要素第四级(基本级)第三级(拓展级)第二级(协同级)第一级(量化级)关注焦点:“有没有”关键特征:对实施运维管理有基本意识个人技术对运维服务能力提升发挥关键作用基本建成框架性运维服务管理过程运维技术研发与业务发展基本匹配关注焦点:“全不全”关键特征:对实施运维管理有较高意识运维团队对运维服务能力提升发挥关键作用运维技术研发与业务发展基本匹配,并保持研发的持续性关注焦点:“好不好”关键特征:对实施运维管理有明确的方向和目标部门协同推进运维服务标准化运维服务实现一致性和精确性研发及业务协调发展并具有前瞻性关注焦点:“精不精”关键特征:对实施运维管理有明确的量化
12、指标使用数据进行决策基于量化指标进行提升研发及业务协调并具有创新能力,并注重数据积累382048846439 292020年中国ITSS获证单位等级分布三级(家)二级(家)四级(家)一级(家)通用要求(家)82021.7 iResearch IIT服务后市场智能化能力提升IT服务行业引入数字化工具,IT服务后市场智能化能力提升在IT行业整体数字化升级的浪潮下,IT服务也与时俱进,引入数字化工具。以IT服务后市场的代表IT运维为例:企业对IT运维的需求已不仅仅停留在面向机房、服务器等底层基础架构阶段,而且开始注重利用大数据和机器学习等手段,强化对运维数据的收集、处理和分析,要求IT运维管理可以更
13、好地响应业务需求,为企业业务决策提供支持。虽然从市场规模看,我国的数智化运维仍处在初期阶段,但IT运维数智化升级已成必然趋势。同时,IT服务数字化升级,并不是单纯的某一环节或者某一产品的革新,而是IT服务各个环节的全新重组以及整体跃升。来源:艾瑞咨询2020年中国IT基础架构运维市场研究报告。56 63 73 82 96 110 122 133 149 166 2 4 6 8 12 15 18 22 28 34 20142015201620172018201920202021e2022e2023e2014-2023年中国ITOM&ITOA市场规模中国ITOM市场规模(亿元)中国ITOA市场规模
14、(亿元)92021.7 iResearch I2021.7 iResearch I5.4%19.8%36.8%30.2%8.5%2020年中国企业DevOps应用成熟度尚在探索技术流程个别团队推行并取得初步成效大部分团队推行并取得显著成效全面推行并获得整体能力提升局部尝试后认为成效不佳IT服务供应链发展背景(1/2)开发-运维形成闭环,IT服务各环节与企业业务结合逐渐紧密企业上云已成主流趋势,云计算的发展也推动IT开发、运维思路、组织架构的升级。DevOps的逐渐应用,将推动IT运维从仅注重后端,变成与企业业务发展紧密结合。在DevOps思想的影响下,开发和运维工作的界限被进一步打破,开发环境
15、和生产环境的界限变得模糊,使得开发人员能够执行生产环境下的软件运维工作,开发和运维部门的协作由此变得更加简单和高效。因此,IT服务需要更灵活、敏捷、轻量化,以适应企业快速发展和业务布局的需要。而新的IT服务特征,也会带动IT服务产业链的升级,例如:应用更灵活的用工方式、支持更灵活的交付模式等。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释:N=197;于2020年10月-2020年11月通过iUserSurvey调研获得。来源:2020年中国DevOps应用发展研究。CodeBuildTestDeployOperateMoniterDevOpsDevOps开发运维一体化闭环流程概念图102021.7
16、 iResearch I2021.7 iResearch IIT服务供应链发展背景(2/2)IT基础设施步入智能化,驱动IT服务供应链数智升级更多云数据中心以及智能数据中心的落地,驱动IDC迎来“数智化”升级,对IT服务的专业化、智能化和自动化能力也将提出新的要求。因此,IT服务供应链也需要依据IDC设施的升级重点与时俱进快速实现数智化改造:1,在建设规划阶段提供更有效的数字化模型工具,并高效统筹、部署各个功能单元;2,在能耗控制上,通过引入硬件设备以及软件管理系统,更好地优化、整合IT、配电、空调等资源;3,在运维管理上,通过引入智能管理平台并搭配机器人,更高效地完成运维任务,实现从预警到修
17、复的全流程自动化。来源:工信部信息通信发展司全国数据中心应用发展指引(2017、2018、2019、2020),艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:工信部信息通信发展司全国数据中心应用发展指引(2020),艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数据中心发展重点建设规划能耗控制管理运维数字化模型引入BIM(建筑信息模型),CDF(计算流体动力学)等数字化工具,在建设过程中更好降本增效。敏捷化模块将IDC设施需要的主要功能,高度集成为独立模块,从而实现灵活、敏捷部署。引入节能设备兼顾节能设备稳定性以及采购成本,引入节能控制器,能耗监控器等设备,实现能源自动化管理、自动化监控优化数据中心基础设施管理通过结合
18、软件、硬件、传感器等设施,对IDC核心设备进行更好监控、资源调配,运维跟踪智能运维将人工智能技术和DCIM平台有机结合,并引入自动化机器人,从而实现从预警到修复的全流程自动化运维12416622631512510718136420162017201820192016-2019年中国数据中心整体体量在用机架规模(万架)规划在建机架规模(万架)112021.7 iResearch I2021.7 iResearch I41.9%42.4%41.8%40.9%8.7%8.8%8.7%9.5%34.6%33.0%33.1%32.3%11.1%11.9%12.4%13.1%3.7%3.9%4.0%4.2
19、%20192020e2021e2022e2019-2022年中国IT支出结构变化通信服务数据中心系统设备IT服务企业级软件IT服务供应链痛点及需求:客户视角IT服务支出不断扩大,企业IT资产管理需关注IT服务全流程当前,在中国IT支出结构中,IT服务占比从2019年的11.1%稳步提升,预计在2022年占比为13.1%,企业IT服务支出将逐渐成为企业IT支出的重要构成。IT服务支出的显著提升,一方面表明,在数字化进程加快的大背景下,企业对IT服务的关注增强,有较强的投入意愿。另一方面,也反映出IT服务已成为企业运营中不可忽视的成本因素。因此,企业在进行IT资产管理时,更需要关注IT服务的全流程
20、,优化对IT设备以及IT人员的管理。针对IT设备管理,需要更好地打通内部各部门数据,并及时对接外部采购信息,从而实现从设备的采购、仓储、配送、交付等各环节的高效管理。针对IT人员,需要结合项目需要,适当采用灵活用工模式,平衡企业日常IT运营需求和项目需要。来源:Gartner,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业IT资产管理关注重点IT设备利用率低部分IT资产利用率低,复用率低,设备使用生命周期较短,更新换代频繁设备管理数据难打通企业IT采购、运维、开发、等部门信息存在不对称性,信息更新存在滞后性,部门协作能力需提升IT服务缺少连续性企业IT人员流动性高,容易
21、在员工离职后,造成管理缺失,连续性中断,导致对IT开发/运维服务进程滞后IT服务效率低外包出去的IT服务内容,较难评估IT人员的背景及能力。同时,当出现问题时,往往很难准确定位到责任人IT设备管理痛点IT人员管理痛点122021.7 iResearch IIT服务供应链痛点及需求:服务商视角IT服务各环节相对分散,实现流程闭环需打通资源及能力从IT服务提供商的角度看,虽然提供的IT服务内容存在差异,但在IT服务的前中后各环节存在的问题却大同小异。IT服务进行之前,如何能更好地触达客户、获取客户资源、突破流量瓶颈,是困扰IT服务厂商的主要痛点。其次,在IT服务交付过程中,如何确保所需的IT服务人
22、员、设备、软件和配件等资源可以灵活调配、准时交付、高效管理、提供高品质服务,也是IT服务商考虑的主要问题。最后,能否支持多种交付模式,实现灵活交付,以及在服务完成后,如何通过量化的方式,客观地分析服务效果及质量,也是IT服务提供商共同关心的焦点。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。IT厂商对IT服务供应链的主要需求及痛点IT系统往往是多技术领域、多品牌产品相互集成,技术领域涉及面广覆盖各地域和各品类技术服务的工程师团队搭建和维护成本高昂。需根据项目及业务弹性补充技术人员实现敏捷开发及运维需求。工程师外包流程繁琐、管理不便,需要简化流程,并保证人员质量采购供应商种类丰富,产品多样,需要准确分类寻
23、源,高效管理IT服务的时效性要求高,项目管理备件库成本巨大,且外采IT设备零部件的仓储管理效率低,容易产生资源浪费,需更好地打通前端销售和后端采购系统,实现销供一体化企业仍局限于传统获客渠道,营销手段单一,渠道开发和管理困难需要借助专业平台,更好地整合行业资源和发展业务渠道不同项目周期并行,容易造成资金紧张,需要合理拓展融资途径IT服务企业对接金融机构途径有限,需构建互动平台,优化资金流转效率IT服务相关数据类型丰富,数量庞杂,数据整理耗时耗力,且质量难以把控,需优化数据管理,构建数据规范,提升数据质量业务交付流程缺乏可视化管控,服务交付的准确性和及时性难以保障,需提高服务标准化和风险管理能力
24、交付方式有限,场景适应性有限采购资源人力资源客户资源资管能力数据管理能力交付能力13IT服务供应链数字化升级背景1IT服务供应链数字化升级路径2IT服务供应链数字化典型案例3IT服务供应链数字化升级趋势展望4142021.7 iResearch IIT服务供应链数字化升级路径概览供应链管理IT服务分包电商采购平台IT保险服务从线索到现金供应链金融下图展现了全生命周期视角下的IT服务供应链数字化升级路径。SCM(供应链管理)关系到软硬件产品及人力服务的供应管理,是IT服务供应链的核心。针对IT服务上游供应商复杂多样的特征,引入 IT服务分包/采购平台至关重要。在企业采购电商化的大趋势下,IT服务
25、领域出现了以供需对接为主要目标的 电商采购平台,于企业客户而言可以快速找到符合需求的IT服务商,于IT服务商而言,利用电商采购平台也可以促进自身产品和服务的标准化,为客户创造更优质的服务体验。业务创新方面,引入 IT保险服务模式,进一步推动行业向集中化和标准化方向升级。基于 LTC(从线索到现金)的全流程销售管理理念,将IT服务供应链数字化的范畴拓展到营销获客环节,建立打通IT服务前端营销与后端交付的一体化体系。依托 供应链金融,可以有效解决IT服务供应链中中小服务商面临的资金紧张问题。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。IT服务供应链数字化升级路径概览供应商IT服务商企业客户交付运营供应链金
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